沙特承包工程場中的問題及對策建議

1、沙特承包工程市場中的問題及對策建議E一、沙特承包工程市場簡況自60年代沙特政府經(jīng)過艱苦談判將石油工業(yè)收歸國有后，隨著國際市場原油價(jià)格的不斷上漲，依靠不斷增加的石油收入，沙特經(jīng)濟(jì) 從70年代開始騰飛，逐漸形成了以石油化工為主的經(jīng)濟(jì)體系，并在交通、能源等多領(lǐng)域開始了大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這些項(xiàng)目的實(shí)施，帶動了沙特建筑業(yè)的高速發(fā)展，沙特逐漸成為中東乃至整個西亞非洲地區(qū)最大的 承包工程市場。建筑業(yè)為沙特提供了100萬個就業(yè)機(jī)會 ，2001 年建筑業(yè)已占到沙特非石油行業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值的10.2% 。沙特承包市場有三個主要特點(diǎn)，一是市場大，項(xiàng)目涉及領(lǐng)域廣。沙特工程年發(fā)包額在 120億至 200億美元左右，涉

2、及石油、化工、電 力、海水淡化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民用項(xiàng)目等多領(lǐng)域；二是競爭激烈 ，市場分配壟斷。目前在沙特的各類大小承包公司達(dá)7萬余家，占沙特商業(yè)注冊資本的 40%,經(jīng)過多年的努力 ，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已具備了很強(qiáng)的競爭實(shí)力。目 前，沙特的大部分民用建筑和勞動密集型的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)壟 斷，而涉及石油化工行業(yè)的項(xiàng)目，由于技術(shù)要求高，主要由歐、美、 日等發(fā)達(dá)國家控制 ；三是融資方式多樣化，項(xiàng)目實(shí)施難度增加。為吸引外來資金，彌補(bǔ)政府資金的不足，沙特政府對鐵路、機(jī)場等大項(xiàng)目多采 取 BOT、 BOO等建設(shè)方式，其他大部分項(xiàng)目也要求帶資承包。政府延 遲付款，也增加了承包公司的風(fēng)險(xiǎn)。盡管受到石油價(jià)格波動和

3、中東地區(qū)局勢動蕩的影響,80 年代中后期，沙特的承包工程市場規(guī)模有所減小，但隨著沙特原有的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入改造期和近兩年石油價(jià)格的攀升，特別是在“9? 11事件”后沙特海外資本的回流，沙特建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)已明顯出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象。受伊拉克戰(zhàn) 爭的影響,2003 年上半年的新建筑項(xiàng)目增長緩慢，但 2003年沙特政府用于建設(shè)、維修和擴(kuò)建的項(xiàng)目預(yù)算資金估計(jì)高達(dá)473億里亞爾（折合126億美元）, 與 2002年相比增加了5.6% 。政府將繼續(xù)在一些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上投入資金，而私營部門將在別墅、房地產(chǎn)、新的商業(yè)中心的建設(shè)上投資。隨著對電力和能源方面需求的增加，未來20年沙特在電力方面將增加的投資額將達(dá)4390

4、億里亞爾（折合1170億美元）。沙特經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步自由化及私有化的推進(jìn)將成為未來幾年建筑業(yè)發(fā)展的 動力，根據(jù)沙特第七個五年（2000年至2004年）計(jì)劃的設(shè)想，今后沙特建設(shè)和發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)槭?、天然氣開發(fā)、電力、海水淡 化、鐵路、機(jī)場、通訊、學(xué)校、醫(yī)院、住宅等。二、有關(guān)法律法規(guī)長期以來，為維護(hù)本國利益和扶持當(dāng)?shù)爻邪蹋岣吲c外國公司競爭的能力，沙特政府實(shí)行了一系列的保護(hù)政策。根據(jù)外國承包商與沙特代 理人關(guān)系法規(guī)定，外國承包商必須通過當(dāng)?shù)卮聿拍軈⒓由程卣?xiàng)目的 投標(biāo)，中標(biāo)后必須將不超過合同總金額5%的費(fèi)用支付給當(dāng)?shù)卮恚趯?shí)際操作中有的沙特代理收取的代理費(fèi)高達(dá)20%以上，給外 國承包公司造成

5、了沉重負(fù)擔(dān) , 也增加了項(xiàng)目的成本。為了進(jìn)一步吸引外 資 , 增強(qiáng)沙特入世的談判地位 ,2001 年 7 月 30 日沙特內(nèi)閣做出決 定 , 取消已實(shí)施 24 年的外國承包商與當(dāng)?shù)卮黻P(guān)系法 , 外國承 包公司可根據(jù)沙特政府 2000 年 4 月 10 日頒布的外國投資法 和 外國投資法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定 , 以獨(dú)資或合資方式直接進(jìn)入沙特服務(wù) 領(lǐng)域中的工程承包市場 , 不再強(qiáng)制要求通過當(dāng)?shù)卮砘蚝献骰锇?。目前外國公司在沙特開展承包 工程業(yè)務(wù)一般采取以下四種形式 : 一是注冊獨(dú)資公司 , 具有獨(dú)立經(jīng)營承包工程等業(yè)務(wù)的法人地位。 二是注冊合資公司 , 與沙特籍當(dāng)?shù)睾匣锶私M成合資公司 , 在合資雙 方股

6、比上無限制 , 外資可以控股。這兩種公司均可以直接參加沙特任何 工 程項(xiàng)目的競標(biāo)。三是沿用代理人制度 , 外國承包商由居住在沙特的沙特公民或企業(yè)作為 代理 , 承攬項(xiàng)目。代理費(fèi)不得超過 5%( 而實(shí)際上要比這個比例 高 ), 一個代理可以代理多家外國公司。一切活動需以代理人名義進(jìn) 行 , 到銀行開設(shè)賬戶要經(jīng)代理人授權(quán) , 公司人員包括施工人員要經(jīng)代理 人擔(dān)保才能進(jìn)入沙特 , 公司承包工程所需機(jī)械設(shè)備的進(jìn)口要以代理人名義采 購。盡管沙特政府宣布廢除外國承包公司與當(dāng)?shù)卮黻P(guān)系法 , 但代理制 仍在實(shí)行。四是工程分包 , 即沙特公司在獲得承包工程項(xiàng)目后 , 與外國承包商 簽訂內(nèi)部協(xié)議 , 將項(xiàng)目分包

7、給外國承包公司 ( 外國公司不需注 冊 ), 相當(dāng)于賣標(biāo)。沙特公司一般收取 5% 的管理費(fèi)負(fù)責(zé)為外國公司的人 員出入境辦理擔(dān)保手續(xù)和項(xiàng)目設(shè)備的進(jìn)口手續(xù)。原則上沙特政府不允許將項(xiàng)目 全部分包 , 但在實(shí)際操作中缺乏監(jiān)督。目前在沙特的中國承包公司多以后兩 種方式承建工程項(xiàng)目。1、設(shè)立外國獨(dú)資、合資公司的基本程序:(1) 獨(dú)資公司、合資公司必須通過沙特投資總局設(shè)立在利雅得、吉達(dá)、達(dá) 曼的各地方機(jī)構(gòu)向總局外國投資許可證管理部門提交投資許可證申請 , 并附 上相關(guān)資料。(2) 取得總局頒發(fā)的投資許可證后 , 在沙特商工部申請公司登記注 冊 , 經(jīng)審核批準(zhǔn)后 , 頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照和批準(zhǔn)證書。具體要求是 : 必

8、須有手續(xù)代理人或合伙人 ( 指合資公司 ), 并簽 署經(jīng)當(dāng)?shù)胤ㄔ汗C的相應(yīng)協(xié)議 ；必須提交注冊資本證明 , 注冊資本的金額 根據(jù)承包工程公司申請的經(jīng)營范圍確定 , 最低不少于 200 萬沙特里亞 爾。承擔(dān)普通民用建筑項(xiàng)目要求注冊資本為 200 萬里亞爾 , 如包括道 路、橋梁工程資格則為 400 萬里亞爾 , 如再增加機(jī)場、鐵路業(yè)務(wù)則 為 600 萬里亞爾。(3) 外國公司完成注冊后 , 投資總局將通知沙特勞動和社會事務(wù)部為 該公司建立專門檔案 , 協(xié)助外國公司為實(shí)施項(xiàng)目所需的外籍勞工辦理入境簽 證和居留證。(4) 前往當(dāng)?shù)厣坦暾埲霑?, 取得會員資格。2、承包公司的分級登記根據(jù)沙特政府有

9、關(guān)法律 , 政府鼓勵已取得營業(yè)執(zhí)照的沙特和外國承包公 司在沙特地方和鄉(xiāng)村事務(wù)部 ( 因原公共工程和住房部撤消 , 有關(guān)業(yè)務(wù)并 入該部 ) 承包商分級委員會進(jìn)行分級登記 , 并取得業(yè)務(wù)資質(zhì)分級證書 , 未經(jīng)分類的承包公司沒有資格參加政府項(xiàng)目的投標(biāo)。沙特承包公司共 分 1-5 級 , 根據(jù)分級 , 承包公司具備承擔(dān)投資規(guī)模不同的項(xiàng)目。申請 分級登記需提交的文件有 : 沙特商工會會員證明、政府頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、公 司資產(chǎn)負(fù)債表 （ 由認(rèn)可 的審計(jì)師提出的審計(jì)報(bào)告 ） 、經(jīng)公證的常駐技 術(shù)人員的學(xué)歷和資歷及職稱證書、申請分級登記前完成的承包工程項(xiàng)目 （ 要 附有經(jīng)公證、認(rèn)證的竣工報(bào)告 ） 。承包商在提交

10、上述五項(xiàng)文件后 , 經(jīng)分級委員會根據(jù)申請公司的資金、技 術(shù)、工程業(yè)績等條件審定公司級別 , 并須發(fā)等級證書 , 證書每三年更新 一次。取得證書的企業(yè)根據(jù)等級資格承擔(dān)投資規(guī)模不同的政府項(xiàng)目。3、稅收、保證金、保險(xiǎn)和外匯管理在沙特承擔(dān)政府項(xiàng)目需直接從第三國進(jìn)口施工機(jī)械和設(shè)備等可申請保稅 , 但項(xiàng)目完工后 內(nèi) , 如需在當(dāng)?shù)靥幚?在沙特承包工程如未承攬到新的工程 , 設(shè)備則需清關(guān)運(yùn)出沙特境 , 要補(bǔ)交通常為 5% 的關(guān)稅。 按有關(guān)規(guī)定根據(jù)項(xiàng)目的不同規(guī)模必須提交相當(dāng)于投標(biāo)金額 5-10% 的履約保函 , 為鼓勵投資 , 在朱拜勒、延布兩個自由區(qū)的 項(xiàng)目履約保函一般為 5% 。在沙特實(shí)施承包工程項(xiàng)目和設(shè)

11、備險(xiǎn)和第三方責(zé)任險(xiǎn)等承包商一般要求投保勞務(wù)人員險(xiǎn)、施工機(jī)械 大型的工程項(xiàng)目還須辦理工程全險(xiǎn)。在沙特承建的項(xiàng)目要求全部采用沙特建筑規(guī)范 （ 同英、美建筑規(guī)范 ） 。 根據(jù)法律規(guī)定 , 外國承包公司可擁有辦公、居住所用的房地產(chǎn) , 為其雇傭的外籍員工進(jìn)行擔(dān)保。同時(shí)為擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè) , 在沙特注冊的外國承包 公司需雇傭一定數(shù)量的沙特籍員工 , 該比例約為總員工數(shù)的 l0-15% 。在國家財(cái)政和金融政策的總沙特外匯無管制 , 貨幣可以自由兌換 框架內(nèi) , 對資本的進(jìn)出無任何限制。三、存在的主要問題自 1997 年沙特取消對我國承包勞務(wù)公司限制后 , 我國企業(yè)開始進(jìn)入 沙特承包工程市場 , 據(jù)駐利雅得使館

12、經(jīng)商處提供的統(tǒng)計(jì)資料 , 經(jīng)過短短 幾年的發(fā)展 , 目前在沙的中國承包公司已達(dá) 12 家 , 其中 8 家承攬 到了項(xiàng)目 , 涉及油井、水井、水壩、通訊、公路、房屋建設(shè)等領(lǐng)域。 2002 年中國承包公司在沙新簽合同額 6514 萬美元 , 完成營業(yè) 額 4896 萬美元 , 在沙人數(shù)超過 1000 人?？傮w來說 , 中國承包公司進(jìn)入沙特市場以來沒有取得大的進(jìn)展 , 沒 有承攬到大型的有影響的項(xiàng)目。除了進(jìn)入沙特市場較晚等客觀因素外 , 主要 原因有以下幾個方面 :1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足 , 對沙特市場缺乏了解 中國公司進(jìn)入沙特工程承包市場時(shí)間較短 , 多數(shù)公司對企業(yè)當(dāng)?shù)氐姆?律、法規(guī)、行業(yè)做法、制

13、度及市場等沒有做全面的調(diào)查 , 缺乏足夠的認(rèn)識。 沙特承包市場是國際化的市場 , 如果不做認(rèn)真的市場調(diào)研和分析 , 不熟 悉國際承包市場的慣例 , 那么在日后的操作中難免會出現(xiàn)問題。2、沒有找到合適的 , 有信譽(yù)的代理人、擔(dān)保人 進(jìn)入沙特市場的外國承包公司大都要沙特人 （ 或公司 ） 做擔(dān) 保 , 否則公司不能直接參與政府項(xiàng)目的投標(biāo) , 施工設(shè)備和人員也很難進(jìn) 入 , 公司也無法在銀行開立自己的賬戶。雖然沙特允許外國獨(dú)資企業(yè)進(jìn)入沙 特承包市場 , 但為能盡快承攬到項(xiàng)目 , 選擇沙特代理人作為合作伙伴仍因?yàn)槭墙^大部分外國承包公司的主要方式。很多進(jìn)入沙特市場的中資企業(yè) , 擔(dān)保人選擇不當(dāng) , 致使

14、長時(shí)間承攬不列項(xiàng)目 , 給企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)損 失。3、缺乏開拓沙特市場的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃 沙特市場是多元化的市場 , 既有大型的政府項(xiàng)目 , 也有中小規(guī)模的 私人項(xiàng)目 , 公司如何定位相當(dāng)重要。有些中國公司大項(xiàng)目做不了 , 小的 又不愿做 , 坐失了許多機(jī)會。公司進(jìn)入市場之初 , 應(yīng)立足于站穩(wěn)腳 跟 , 樹立自己的形象工程 , 要通過實(shí)踐逐步積累經(jīng)驗(yàn)拓展市場。4、缺乏高素質(zhì)管理人員人才是事業(yè)發(fā)展的根本保證 , 發(fā)展對外承包工程 , 需要一支強(qiáng)有力的 隊(duì)伍。多數(shù)中國工程承包管理人員知識結(jié)構(gòu)單一 , 既掌握語言和經(jīng)營管理技 能 , 又具有國際工程談判能力的復(fù)合型人才十分匱乏 , 影響了決策和工 作效率。

15、同時(shí)海外企業(yè)普遍存在內(nèi)部管理混亂 , 財(cái)務(wù)不 清楚等問題。5、融資能力較差 沙特很多大項(xiàng)目均屬政府項(xiàng)目 , 如兩年前開始開放的石油下游產(chǎn)品和天 然氣勘探、開發(fā)和加工項(xiàng)目的投資額就高達(dá)數(shù)百億美元 , 美國等西方大國的 大型石油天然氣公司正組建財(cái)團(tuán)與沙特政府談判。這些政府項(xiàng)目周期長、付款 有保障 , 但需要大量投資和前期投入 , 這就要 求承包公司要有相當(dāng)強(qiáng) 的融資能力。西方國家政府一般對大的承包項(xiàng)目可以提供低息貸款 , 一定程 度上解決了資金的問題。而我國公司由于缺少政府及金融機(jī)構(gòu)的支持 , 自身 融資能力有限 , 因而無法參與大型項(xiàng)目的競標(biāo)。由于沙特政府項(xiàng)目一般沒有 預(yù)付款 , 工程款也不能按

16、時(shí)到位 , 一般按工程量延期 3 個月支 付 , 因此公司的融資能力就成為其能否獲得項(xiàng)目并按期完成項(xiàng)目的關(guān)鍵。四、有關(guān)建議1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 , 全面了解項(xiàng)目及所在國的情況 我國企業(yè)在開展對外承包工程和勞務(wù)合作時(shí), 應(yīng)充分了解所在國家和地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、市場、 業(yè)主資信等與項(xiàng)目有關(guān)的情況 , 選派有能 力的業(yè)務(wù)人員扎實(shí)做好項(xiàng)目前期信息的收集工作, 正確分析市場利弊 , 認(rèn)真、謹(jǐn)慎訂立合同 , 尋找當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好 , 有實(shí)力而且有影響力的 代理人或擔(dān)保人。找好代理人后要簽訂代理協(xié)議 , 簽訂代理協(xié)議前 , 要仔細(xì)了解商業(yè) 代理法 , 對代理的信譽(yù)、能力進(jìn)行考察 , 爭取簽訂對我方有利的代理協(xié)

17、 議。代理協(xié)議簽訂后 , 應(yīng)到商會公證 , 以備日后發(fā)生爭議時(shí)尋求法律保 護(hù)。2、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理 , 降低成本 一是全面貫徹質(zhì)量認(rèn)證體系。企業(yè)在對外承包工程經(jīng)營活動中應(yīng)全面貫 徹 IS09000 系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) , 確保工程質(zhì)量 , 維護(hù)全行業(yè)的信譽(yù)。 企 業(yè)須按照國家有關(guān)規(guī)定對各類外派勞務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn) , 確保外派勞務(wù)人員的 質(zhì)量。建立內(nèi)部現(xiàn)代化管理體制 , 統(tǒng)一管理 , 簡化工作程序 , 降低成 本 , 減少不必要的人力和財(cái)力浪費(fèi)。公司應(yīng)利用加入世界貿(mào)易組織的契 機(jī) , 在繼續(xù)挖掘傳統(tǒng)市場的同時(shí) , 加大對“軟件”市場的投入 ,積極開 拓設(shè)備管理服務(wù)業(yè)務(wù)。通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理 , 招收高素質(zhì)和

18、熟練專業(yè)技術(shù)人 員、穩(wěn)定職工隊(duì)伍 , 爭取優(yōu)惠保險(xiǎn)費(fèi)率和履約保函費(fèi)率 , 提升企業(yè)整體 實(shí)力。為此建議國內(nèi)有關(guān)部門建立專門的培訓(xùn)中心 , 專門培養(yǎng)一批既懂外 語 , 又了解國際承包工程事務(wù)的復(fù)合型人才。二是抓住機(jī)會 , 從小項(xiàng)目做起 , 為中國公司在沙特樹立形象 , 增 強(qiáng)沙特人與中國公司合作的信心。由于我們進(jìn)入市場的時(shí)間短 , 沙特人對我 國公司的能力缺乏了解 , 加上資金方面的限制 , 我國公司要想在沙特市 場站穩(wěn)腳跟不是件容易的事。而沙特自身亦有相當(dāng)強(qiáng)的建筑承包公司隊(duì) 伍 , 市場競爭激烈。這就要求我們的工程公司從小做起 , 選擇資金占用 不多且周轉(zhuǎn)快的項(xiàng)目 , 如住宅、學(xué)校、醫(yī)院等項(xiàng)目

19、 , 同時(shí)注意發(fā)揮自己 的優(yōu)勢 , 通過與當(dāng)?shù)毓尽I(yè)主的合作 , 在沙特市場建立“形象工 程”, 以此樹立我國對外承包工程和勞務(wù)合作行業(yè)的良好信譽(yù)。三是加強(qiáng)企業(yè)自身的融資能力。承攬項(xiàng)目是公司經(jīng)營、管理能力的競 爭 , 同時(shí)也是融資能力的競爭。公司融資能力與其獲得的工程量是成正比 的。這還需要政府、銀行等有關(guān)部門大力配合 , 為在沙特開拓市場的中國公 司給予更多的資金支持。另外我們也可以探討中國公司聯(lián)合組建財(cái)團(tuán)參與沙特工程項(xiàng)目投標(biāo)和建設(shè) 的可能性。 在市場經(jīng)濟(jì)形勢下 , 只有將公司的能力整合起來 , 通過經(jīng) 濟(jì)手段進(jìn)行自身協(xié)調(diào) , 才能增強(qiáng)實(shí)力。3、積極探索新的經(jīng)營和承包方式一是利用沙特新出臺

20、的外商投資政策 , 為我國企業(yè)進(jìn)入市場開辟新的途 徑?！?9？11”后沙特有意與我國開展全方位的合作, 目前是中國公司進(jìn)入沙市場的極好機(jī)會。沙特政府正在實(shí)施新的外商投資法 , 為外商通過投 資、設(shè)廠等方式進(jìn)入市場提供了許多優(yōu)惠 , 我國公司可以獨(dú)資、合資等形式 進(jìn)入市場 , 并帶動承包勞務(wù)合作 , 進(jìn)一步融入沙特經(jīng)濟(jì)。承包公司應(yīng)盡 早獨(dú)立注冊 , 公司注冊后取得項(xiàng)目投標(biāo)權(quán) , 才能取得更大的利潤。最近 大連國際合作股份有限公司已向吉達(dá)投資局提交了注冊獨(dú)資承包公司的申 請 , 目前正在辦理中。二是通過承包工程帶動我國產(chǎn)設(shè)備、材料的出口。工程承包公司和國內(nèi)生 產(chǎn)廠商聯(lián)手通過承包商在國外的承包工程 , 將國內(nèi)生產(chǎn)廠家?guī)С鰢?門 , 不僅可以帶動我國產(chǎn)設(shè)備材料的出口 , 同時(shí)還可大大增強(qiáng)我承包商 的競爭力。三是制定人才“本地化”戰(zhàn)略 , 建立中沙長期工程承包合作關(guān)系。從沙 特市場的特點(diǎn)和西方國家公司在沙市場的經(jīng)驗(yàn)來看 , 制定我承包工程專業(yè)人 員“本地化”的戰(zhàn)略 , 是開拓國際市場的重要手段之一。日本、法國等西方 國家均在沙特有承包公司開展業(yè)務(wù) , 但除少量高層管理人員來自本國 外 , 在實(shí)施項(xiàng)目所用的工程管理人員幾乎全部雇自沙特當(dāng)?shù)厥袌?。這些人才 負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期咨詢和進(jìn)入