證券理財財務工作總結

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2、客 戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語言 的技巧，合很多自己的經歷和一些方法，以及公司老員工 的一些工作實例，對我?guī)椭艽?。經過我自己的總結，我 初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶， 怎么樣引導客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人 在這段時間以來，開戶數10個，有效戶8個，新增資產 126萬，成績不很突出，但這是對我工作的認可，我會再接再厲，爭取取得更好的成績。當我知道怎么樣與客戶溝通時我有遇到了別的問題。 比如自己的專業(yè)知識不過關，客戶問我一些比較專業(yè)的股 票或者分析時，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團隊給我 的幫助很大，我可以找分析師給客戶講解，也可以找經理

3、或者老員工給客戶談股票，但是自己的專業(yè)知識不過關總 是讓客戶產生懷疑。因此我開始向牛經理以及一些老員工 學習專業(yè)知識，每天回家堅持看一些股票知識的書，現在 我可以和客戶談論一些簡單的股票理論。在今后的時間里 我會更加努力，在牛經理的正確領導下，成為一名優(yōu)秀的 客戶經理，以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃1.學習業(yè)務知識及掌握的業(yè)務技能：堅持每天看書， 看新聞，了解股票相關的知識，多和經理以及老員工溝通, 了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式。多總結，慢慢的把別人 的優(yōu)點融入自己的營銷模式。2對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的工作：要堅持每天給客 戶打電話溝通，了解客戶做股票的情況，與客戶溝通感情, 讓客戶相信自

4、己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題3. 工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時, 及時向上級部門匯報，經上級部門同意后再解決，不得通 過自己的方式解決問題，要與經理溝通經同意后在解決。 多和經理溝通，在部門會上多注意大家提出的問題，有則 改之無則加勉。4. 工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識，熟悉掌 握公司產品的特征以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們 的錦龍產品。5. 對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘 一些潛在客戶，完成公司交給的各項任務。早日做一名合 格的客戶經理。6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學，多幫助 自己的客戶解決問題，爭取在明年中新增資產8 00萬，新 增有效戶5 0個。隨著公司不斷擴大，規(guī)范，完善，可以預料我們的工 作將更加繁重，要求也