金蝶K3-多級審核授權(quán)

1、金蝶K3-多級審核授權(quán)多級審核設(shè)置的權(quán)限只授予系統(tǒng)管理員。多級審核管理模塊實際上是一個授權(quán)工作平臺，類似用戶管理，是對多級審核、 審核人、審核權(quán)限、審核效果等進行授權(quán)的工作。審核授權(quán)之前，最好先在用戶管理中對所有用戶執(zhí)行授權(quán)無論車間作業(yè)管理系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，系統(tǒng)管理員都可以在系統(tǒng) 主界面上單擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-生產(chǎn)管理-多級審核管理， 打開窗口來進行多級審核的授權(quán)工作。在界面上，將所有單據(jù)按不同管理系統(tǒng)排列，置于左邊，選中后，在右邊進行多 級審核設(shè)置，需要設(shè)置的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：在該窗口中，左邊列示生產(chǎn)管理系 統(tǒng)所有業(yè)務(wù)單據(jù)，右邊顯示某種單據(jù)的多級審核設(shè)置。系統(tǒng)默認對所有業(yè)務(wù)單

2、據(jù)均不啟用多級審核授權(quán)，如果系統(tǒng)管理員對每種單據(jù)進 行多級審核授權(quán)工作，先將光標移至選中的單據(jù)，（1）用鼠標單擊界面右上角【管理】按鈕、（2）選擇編輯-管理、（3）使用快捷鍵Ctrl + M等方 法，即調(diào)出相應(yīng)某單據(jù)“多級審核設(shè)置”窗口，如圖 3-4所示： 圖3-4 系統(tǒng)設(shè)置多級審核最高級次為六級在該窗口中，包括單據(jù) 多級審核級次設(shè)定 、用戶列表 、審核級次和 參數(shù) 幾項設(shè)置。對操作員授權(quán)包括以下兩方面：1、參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置是多級審核授權(quán)的首要步驟。進入多級審核的界面后，就可以看到多級審核的參數(shù)設(shè)置。 針對多級審核授權(quán)， 系統(tǒng)提供了以下六個參數(shù)， 以“”表示未選中， 以“”表示 選中，使用鼠標

3、單擊每個參數(shù)即可將未選中改為選中，或者相反。 下面對于相應(yīng)參數(shù)進行逐一說明：（1）進行多級審核控制針對每張單據(jù)選擇進行多級審核，是對多級審核處理的雙重管理之一。 如果選中， 本單據(jù)才進行多級審核管理， 否則即使進行了多級審核授權(quán)， 系統(tǒng)對 不對本單據(jù)進行多級審核管理。在系統(tǒng)選項中，已經(jīng)有“啟用多級審核”，二者的相互制約關(guān)系是：（1）如果“啟用多級審核”選項未被選中，則系統(tǒng)整體的業(yè)務(wù)單據(jù)都不執(zhí)行多 級審核管理；（2）如果“啟用多級審核”選項未被選中，但沒有針對某單據(jù)選中“進行多級 審核控制”，則本單據(jù)都不執(zhí)行多級審核管理，而其他業(yè)務(wù)單據(jù)如果選中后者， 則可以執(zhí)行多級審核；（3）針對某特定單據(jù)，只

4、有在兩個選項全部選中，系統(tǒng)才對該單據(jù)執(zhí)行多級審 核管理。因此，要對單據(jù)進行多級審核授權(quán)，首先要選中該選項 系統(tǒng)默認為不選中 （2）按金額確認多級審核有的企業(yè)只將將達到一定規(guī)模的交易列入嚴格管理范疇，需要逐級審核交易確 認，而對一般的單據(jù)或一般交易額度的業(yè)務(wù)并不進行多級審核。該選項可以達到用戶要求。如果選中，則需要繼續(xù)錄入按本位幣計算的金額 系統(tǒng)控制只有當(dāng)業(yè)務(wù)金額達到了相應(yīng)限額后才要啟用多級審核 系統(tǒng)默認不選中。3）按金額確認審核級次 按金額確認審核級次，只有以下幾種單據(jù)可選：采購訂單、采購發(fā)票、采購費用 發(fā)票、收料通知單、銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票，發(fā)貨通知單。 在其他單據(jù)的多級審核參數(shù)

5、界面該選項置灰。根據(jù)用戶確定的審核級次，分別增加一六級本級審核最大限額（本位幣）錄入 框，金額應(yīng)控制最多只能錄入兩位小數(shù)，默認為 0。 放在每一級次審核人列表的下方。只有選中按金額確認審核級次選項時，該錄入項才會在界面出現(xiàn)。 每一級審核的最大限額必須大于前一級第一級審核的最大限額應(yīng)大于按金額確 認多級審核的最低限額。若用戶錄入的金額小于或等于前一級次， 則在光標移動應(yīng)彈出提示框： “后一級 次的審核限額應(yīng)比前一級次大！ ” ，不允許執(zhí)行其他操作， 除最大一級可以為空 外（為空表示無限制），其他級次不允許為空。在點擊確定時應(yīng)進行檢查， 不符合前述規(guī)則的， 應(yīng)彈出前述提示框， 不執(zhí)行保存 操作。當(dāng)

6、用戶選擇金額確認審核級次時，按金額確認多級審核選項自動選上。 但可只選按金額確認多級審核。將參數(shù)界面中原按金額確認多級審核的本位幣 （人民幣）金額，改為最低限額（本 位幣）。只有當(dāng)用戶選擇按金額確認多級審核時，該錄入框才會出現(xiàn)。當(dāng)用戶選擇金額確認審核級次時， 不顯示具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級次選擇， 默認最 高級次為具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級次， 在單據(jù)不用進行下一級審核時自動進行業(yè)務(wù) 審核（即當(dāng)前審核人的最大本位幣限額大于或等于單據(jù)金額本位幣合計）。在單據(jù)任意一個級次審核成功后，系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)判斷是否需要進行下一級審核， 若需要且該種單據(jù)啟用工作流， 則根據(jù)用戶在基礎(chǔ)系統(tǒng)中設(shè)置的工作流規(guī)則發(fā)送 相應(yīng)的消息

7、。并由消息鏈接出單據(jù)。4）啟用工作流 在多級審核的參數(shù)設(shè)置中有啟用工作流選項，該選項可隨時修改 如果用戶啟用某種單據(jù)的多級審核控制， 且啟用工作流， 則在用戶點擊參數(shù)界面 確定時，將該種單據(jù)的每一級審核均作為事件導(dǎo)入工作流的事件庫， 并自動設(shè)定 前后事件，以采購訂單為例，采購訂單進行多級審核，啟用工作流，最高審核級 次為四，則采購訂單一、二、三、四級審核為事件，二級審核的前事件為一級審 核，后事件為三級審核。默認形成的工作流規(guī)則是所有具有一級審核人權(quán)限的用戶完成一級審核后自動 發(fā)郵件給具備二級審核權(quán)限的人進行二級審核，依此類推。用戶也可以修改規(guī)則或定義多個規(guī)則， 收件人和發(fā)件人只能選擇有相應(yīng)權(quán)

8、限的用 戶。若啟用工作流，則審核時必須逐級進行 （5）選擇具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級次業(yè)務(wù)審核是相對于形式審核、 單據(jù)審核而言的， 指對業(yè)務(wù)的正確性進行全面的檢 查，業(yè)務(wù)審核后單據(jù)可以執(zhí)行相應(yīng)正常的業(yè)務(wù)流程中下一階段的業(yè)務(wù)操作， 如單 據(jù)關(guān)聯(lián)、結(jié)轉(zhuǎn)成本、生成記賬憑證等等。在單級審核中，審核即表示業(yè)務(wù)審核。如果選擇了按金額確認審核級次，則不能選擇具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級次 該選項是最關(guān)鍵的控制點之一， 即規(guī)定在第幾級審核后， 可以進行下一步如關(guān)聯(lián) 單據(jù)、關(guān)閉、賬務(wù)處理的操作，系統(tǒng)默認為最高級次審核（第六級）。一般來說，單據(jù)是到最高一個級次的審核后才能繼續(xù)進行操作。 但是也有不少處理，對某一級審核是業(yè)務(wù)審核

9、，審核后就可以進行下一步操作， 其他的審核屬于形式審核或單據(jù)審核，不影響實際業(yè)務(wù)進程。實際上，這個確認是確認業(yè)務(wù)控制點處于何種審核級次 另外，該設(shè)置級次不能超過本單據(jù)多級審核的最高審核級次， 所以， 如果用戶首 先確定單據(jù)的 多級審核級次設(shè)定 （也默認為六級），減少設(shè)置級次后，系統(tǒng)會 禁止設(shè)置， 并給出“該單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級次等于當(dāng)前設(shè)置的值， 因此當(dāng)前設(shè)置不 能更改為大于業(yè)務(wù)控制級次， 想要設(shè)置更少的審核級， 請先在“參數(shù)”中重新設(shè) 置單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級次。的提示。特別需要注意的是：如果在日常使用過程中， 需要更改某單據(jù)的業(yè)務(wù)審核級次， 必須保證所有該種單 據(jù)處于以下一種狀態(tài)：1、處于尚未進行任

10、何一級審核的新增狀態(tài)；2、已完成了業(yè)務(wù)審核；3、只要存在不屬于上述任一種情況的單據(jù)存在，這種變更便不能完成。多級審核更改審核級次時，最好將全部級次審核完畢后再進行審核級次的修改 （6）審核時必須逐級進行該選項是確認用戶的工作流程， 如果選擇該選項， 系統(tǒng)將控制必須按順序進行審 核，即只有下一級審核人完成了的審核之后， 相對上一級審核人才能繼續(xù)對該單 據(jù)執(zhí)行審核操作； 如果不選擇， 則每個授權(quán)審核的操作員都可以隨時對該單據(jù)進 行自己授權(quán)級次的審核。為保證業(yè)務(wù)流程的通暢和管理方便，建議選擇該選項 系統(tǒng)默認選中。（7）修改無須反審核到最低一級審核選擇該選項， 則表示如果不是業(yè)務(wù)級次審核通過， 在之前

11、均可以進行單據(jù)的修改 工作；不選擇該選項， 則表示無論該單據(jù)審核到何級次， 均要求反審核到最低一 級才能修改該單據(jù)。系統(tǒng)默認不選中該選項8）上級審核人只能審核同一用戶組成員的單據(jù) 該選項的作用是前面介紹的系統(tǒng)選項中“單據(jù)操作權(quán)限控制到操作員組”的細 化，明細控制到每種業(yè)務(wù)單據(jù)。如果選擇該選項，則表示在上一級審核人只能選擇本用戶組成員制作的該單據(jù)進 行上一級審核，而不能審核其他用戶組成員的單據(jù)。系統(tǒng)默認不選擇該選項。2、審核授權(quán)參數(shù)設(shè)置完畢、 特別是設(shè)置了業(yè)務(wù)審核級次后， 管理員可以根據(jù)需要操作員權(quán)限 設(shè)置了。主要進行以下兩方面工作：1、多級審核級次設(shè)定，位于某單據(jù)“多級審核設(shè)置”窗口的最上方，即對每個 單據(jù)設(shè)置要進行幾級審核， 系統(tǒng)最高級次確認為六級， 用戶可以使用操作按鈕完 成級次設(shè)置， 如果設(shè)置的最高級次小于業(yè)務(wù)級次， 系統(tǒng)會禁止設(shè)置， 并給出“該 單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級次等于當(dāng)前設(shè)置的值， 因此當(dāng)前設(shè)置不能更改為大于業(yè)務(wù)控制 級次，想要設(shè)置更少的審核級， 請先在“參數(shù)”中重新設(shè)置單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級次。 ”的提示。特別需要注意的是：如果在日常使用過程中， 需要更改某單據(jù)的多級審核級次設(shè)定， 必須保證所有該 種單據(jù)處于以下一種狀態(tài)：1）處于尚未進行任何一級審核的新增狀態(tài)2）已完成了業(yè)務(wù)審核只要存在不屬于上述任一種情況的單據(jù)存在，這種變更便不能完成。