市場結(jié)構(gòu)分析

1、一、新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的分析：幾年來，中國新能源汽車市場基本延續(xù)著一種高速增長的態(tài)勢，2003年，全國5460家汽車工業(yè)企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值(1990年不變價(jià))10221億元，同比增長36.1%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9257億元，比2002年增長36.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額755億元，同比增長54.9%。全年累計(jì)產(chǎn)銷汽車444.37萬輛和439.08萬輛，比上年同期增長35.20%和34.21%，我國已成為世界第四大汽車生產(chǎn)國和世界第三大汽車消費(fèi)市場。近期，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，包括：全球油價(jià)上升，國內(nèi)不平衡的通貨膨脹，國內(nèi)私人汽車消費(fèi)動(dòng)能的釋放，各地區(qū)房地產(chǎn)的升溫及央行加息。特別是入世后我國對

2、2006年全面減免汽車關(guān)稅(由目前38.2%到2006年25%)和取消進(jìn)口配額的承諾，我國車市的增長出現(xiàn)了放緩的趨勢。在這種形勢下，對我國汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)存市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)分析，將對我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供可靠的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。以下，將從產(chǎn)業(yè)組織理論體系出發(fā)，沿用該體系慣用的研究方法，結(jié)合聯(lián)合世界汽車研究院公布的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)和當(dāng)前該行業(yè)的相關(guān)法律政策，從我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場集中度、產(chǎn)品差別化和進(jìn)入壁壘入手，全面分析我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。1.市場集中度分析集中度通常可以分為一般集中度和市場集中度。一般集中度是用來測量整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)或全部企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，最大的若干家企業(yè)所占的比重。其反映的是整體經(jīng)濟(jì)的市場結(jié)構(gòu)。而

3、市場集中度，是用來表示具體某個(gè)產(chǎn)業(yè)或市場中，買者或賣者具有的相對規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。其包括買方集中度和賣方集中度。拘于買方集中度的產(chǎn)業(yè)局限性(即其只存在于某些特殊產(chǎn)業(yè))，本文所探討的市場集中度，主要是指賣方集中度。1.1衡量我國汽車市場集中度的指標(biāo)選擇衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場集中度，最常用的基本指標(biāo)有三個(gè)：絕對集中度指標(biāo)、相對集中度指標(biāo)和H.I指數(shù)。1.1.1絕對集中度指標(biāo)最基本的市場集中度指標(biāo)是絕對集中度指標(biāo)，通常用在規(guī)模上處于前幾位(如：CR4是指前四位，ER8是指前八位)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)量(或數(shù)額)占整個(gè)市場的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)量(或數(shù)額)的比重來表示。指標(biāo)的測定相

4、對容易，并且能夠較好地反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)的集中程度，顯示市場的壟斷和競爭程度，因此是較為廣泛使用的集中度測量指標(biāo)。但是由于其反映的是前幾位企業(yè)的市場集中度，單憑該指標(biāo)難以把握產(chǎn)業(yè)內(nèi)全部企業(yè)的規(guī)模分布狀況，必須綜合其他指標(biāo)來使用。本文度量CR4和CR8兩個(gè)指標(biāo)。1.1.2相對集中度指標(biāo)該指標(biāo)是反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)全部企業(yè)規(guī)模分布狀況的市場集中度指標(biāo)，通常用洛倫茨曲線和基尼系數(shù)表示。但是該指標(biāo)并不代表某一特定市場中唯一的企業(yè)規(guī)模分布。如：兩家各自擁有50%占有率的企業(yè)組成的市場，會(huì)和100家各自擁有1%市場占有率的企業(yè)組成的市場具有同樣的洛倫茨曲線(與均等分布線重合)和基尼系數(shù)(均為0)。此外，該指標(biāo)需要的數(shù)據(jù)量比

5、較大，特別是對擁有較多企業(yè)數(shù)量的市場，其度量存在較大的困難?；诖?，本文不對其進(jìn)行度量。1.1.3H.I指數(shù)由于絕對集中度只考慮了前幾位企業(yè)的集中狀況，沒有考慮全部企業(yè)的規(guī)模分布；相對集中度雖然考慮了全部企業(yè)的規(guī)模分布，但忽視了企業(yè)數(shù)量的重要性。而同時(shí)能夠兼有絕對集中度和相對集中度優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又能避免兩者缺點(diǎn)的綜合性指數(shù)是近些年來得到廣泛應(yīng)用的H.I指數(shù)，也稱為赫希曼赫菲德爾指數(shù)(A.O.Hirschman-O.C.Herfindahl Index)。其表示為產(chǎn)業(yè)內(nèi)每個(gè)企業(yè)的市場占有率的平方和加總。產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模越是接近，且企業(yè)數(shù)量越多，H.I指數(shù)就越接近于0。由于H.I指數(shù)所需要的數(shù)據(jù)較多，

6、難以進(jìn)行廣泛的經(jīng)驗(yàn)分析。本文將采取簡化的方法，裁減掉那些市場份額很少的所謂邊際廠商。采用幾家最大的企業(yè)(本文選擇汽車工業(yè)前100強(qiáng)企業(yè)，占整個(gè)市場90%以上份額)的有限資料，就可以計(jì)算一個(gè)最起碼的赫芬達(dá)爾指數(shù)。1.2各指標(biāo)的度量結(jié)果根據(jù)劍橋制造評論(中文版)聯(lián)合世界汽車研究院(World MotorAcademy)共同編制的2004年中國汽車100強(qiáng)排行榜所提供的數(shù)據(jù)，對我國汽車工業(yè)的集中度進(jìn)行計(jì)算，其結(jié)果是：CR4=38.8%,CR8=54.6%，H.I=0.046。參照貝恩對產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，CR4處于35%到50%之間，CR8處于45%到75%之間的產(chǎn)業(yè)，屬于中(下)集中寡占型產(chǎn)

7、業(yè)，其企業(yè)數(shù)目很多，市場集中度處于中下水平。再從H.I指數(shù)來看，其數(shù)值也偏小，可見我國的汽車工業(yè)的市場集中度不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到該產(chǎn)業(yè)應(yīng)該具備的集中度水平。1.3我國汽車產(chǎn)業(yè)市場集中度的闡析由于統(tǒng)計(jì)路徑不同(本文采用的是銷售收入)，以上度量的汽車業(yè)的市場集中度并不一定是唯一精確的，但是，其能夠從一個(gè)側(cè)面反映我國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存的問題：企業(yè)數(shù)目過多，經(jīng)濟(jì)規(guī)模太小，市場不集中。根據(jù)貝恩對美國產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，汽車制造工業(yè)應(yīng)該屬于極高寡占型，其CR4應(yīng)大于75%。而我國汽車產(chǎn)業(yè)前四家企業(yè)的銷售收入僅占全部收入的38.8%，可見我國汽車產(chǎn)業(yè)大企業(yè)所占市場規(guī)模過小。比較世界規(guī)模較大的汽車制造商，美國通

8、用銷售汽車800多萬輛，銷售收入1855億美元。福特公司銷售汽車600多萬輛，銷售收入1642億美元。中國全產(chǎn)業(yè)5460家企業(yè)銷售汽車440萬輛，銷售收入8328億元，約折合1000億美元，銷售額只占通用的54%，福特的61%而第一大汽車企業(yè)一汽，其銷售收入僅占美國通用的8%。可見，我國汽車產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，小企業(yè)數(shù)量偏多，分布分散。這是造成集中度過低的一個(gè)直接因素。2.產(chǎn)品差別化分析汽車工業(yè)屬于耐用消費(fèi)品行業(yè)，其產(chǎn)品的物理特性方面的差異很大，廣告宣傳的促銷作用較大，知識(shí)信息的提供和售后服務(wù)水平對銷售有較大的影響。此外，由于多數(shù)消費(fèi)者缺乏鑒別產(chǎn)品物理特性上的差異的知識(shí)和條件，沒有

9、統(tǒng)一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，形成消費(fèi)者偏好的多樣化。總體說來，該產(chǎn)業(yè)應(yīng)該具備極高的產(chǎn)品差別化程度。我國新能源汽車在技術(shù)方面有所增強(qiáng)，有些技術(shù)也達(dá)到了先進(jìn)的水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到240多個(gè)，主要集中在燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車。客車駛新能源汽車應(yīng)用最廣的領(lǐng)域，銷量達(dá)到0.59萬輛，比例達(dá)到70.7%；其次是轎車的產(chǎn)量為0.22萬輛，所占比重為26.4%；SUV為最少，只有0.02萬輛，比例為2.9%。 2012年我國新能源汽車生產(chǎn)12552輛，其中：純電動(dòng)汽車11241輛、插電式混合動(dòng)力1311輛。銷售新能源汽車12791輛，其中：純電動(dòng)汽車11375輛、插電式混合動(dòng)力14

10、16輛。2012年純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別比上年增長98.8%和103.9%。2013年中國新能源汽車產(chǎn)量1.75萬輛，同比去年增長了39.7%，其中純電動(dòng)14243輛，插電式混合動(dòng)力3290輛；新能源汽車銷售1.76萬輛，同期同比去年增長了37.9%，其中純電動(dòng)銷售14604輛，插電式混合動(dòng)力銷售3038輛。2014年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)8.39萬輛，同比增長近4倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)3.78萬輛，同比增長3倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)1.67萬輛，同比增長近22倍；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)1.57萬輛，同比增長近4倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)1.38萬輛，同比增長2倍。由此可見，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的

11、產(chǎn)品差異化較大。盡管如此，不同的國家，同一產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差別化程度會(huì)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、消費(fèi)者文化習(xí)俗和消費(fèi)觀念的差異而呈現(xiàn)不同特征。比如，占據(jù)我國汽車產(chǎn)業(yè)很大份額的轎車行業(yè)，其產(chǎn)品的差別化在我國具有獨(dú)特的國家特色。由于我國尚處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級(jí)階段，消費(fèi)者普遍收入水平較低，對汽車的需求是在近兩年才得到迅猛增長，而帶動(dòng)轎車行業(yè)發(fā)展的主要是中產(chǎn)階層對中低檔汽車的需求。因此，產(chǎn)品的差別化程度受到了嚴(yán)重的價(jià)格局限，很大程度上只能從外觀、性能、品牌可靠程度及售后服務(wù)質(zhì)量等方面體現(xiàn)。再加上我國轎車行業(yè)的發(fā)展較遲，生產(chǎn)廠商的經(jīng)濟(jì)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)工藝尚且較低，這也很大程度上限制了差別化產(chǎn)品的生產(chǎn)，總體產(chǎn)品差別化程度

12、不如發(fā)達(dá)國家。3 .進(jìn)入壁壘分析形成我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘的原因主要有五個(gè)方面，即規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)優(yōu)勢、必要資本量、進(jìn)入遏制、行政限制。(1)規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。汽車工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)報(bào)酬遞增行業(yè)。一般認(rèn)為單個(gè)企業(yè)的整車產(chǎn)量在4060萬輛、零部件100200萬件為起始經(jīng)濟(jì)規(guī)模。在市場需求受到一定限制的條件下，最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模的產(chǎn)量占據(jù)了市場需求的一個(gè)重要份額，這便意味著市場只能維持少量企業(yè)的生存，且這些企業(yè)能獲得超常的利潤但又不致引起其他企業(yè)進(jìn)入。在中國，由于市場容量較大，而且增長迅猛，汽車行業(yè)的規(guī)模發(fā)展較為遲緩，少量達(dá)到起始規(guī)模的企業(yè)尚且未能完全充斥整個(gè)市場，大量的遠(yuǎn)沒有達(dá)到起始規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企

13、業(yè)仍然可以獲得較高利潤，從而抵消了規(guī)模經(jīng)濟(jì)所造成的進(jìn)入壁壘，使得我國汽車行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)入壁壘相對較小。(2)技術(shù)優(yōu)勢壁壘。企業(yè)長期平均成本遞減一方面是由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)報(bào)酬引起，另一方面是由于學(xué)習(xí)曲線的作用造成，特別是在對技術(shù)要求較高的企業(yè)，學(xué)習(xí)曲線作用表現(xiàn)得淋漓盡致。在長期生產(chǎn)活動(dòng)中，即使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模不變，正人和管理者在不斷熟悉的工作過程中，不斷掌握經(jīng)驗(yàn)，吸收新的技術(shù)知識(shí)，從而降低了企業(yè)長期平均成本。正因?yàn)閷W(xué)習(xí)曲線的作用，在位企業(yè)可以擁有更加優(yōu)越的技術(shù)、管理優(yōu)勢。目前中國大量的汽車整車項(xiàng)目均由跨國汽車公司主導(dǎo)，跨國公司以其豐富的設(shè)計(jì)、制造、管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚的產(chǎn)品開發(fā)能力，對于缺乏汽車工業(yè)背景的新

14、進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。(3)資本壁壘。汽車行業(yè)是一個(gè)高資本密集度的行業(yè)，需要投入較大的資金才能正常運(yùn)行。一般而言，整車項(xiàng)目資金規(guī)模都在100億元以上。除了注冊資本以外，該行業(yè)對外部融資的依賴性很大。新進(jìn)入者往往由于在汽車產(chǎn)業(yè)中不如在位者知名或信用度好，因而在進(jìn)入時(shí)，陷入籌資和融資的困難。在我國，由于金融體系不完善，為企業(yè)提供的融資渠道有限，從而造成更高的資金壁壘。(4)行業(yè)進(jìn)入扼制。在位汽車企業(yè)在面臨進(jìn)入威脅時(shí)，可能采取封鎖或進(jìn)入扼制的辦法阻止進(jìn)入。在中國，由于汽車業(yè)面臨著強(qiáng)大并迅速增長的需求市場，汽車企業(yè)普遍處于強(qiáng)勁的生產(chǎn)擴(kuò)張時(shí)期，新進(jìn)入者對市場的影響不會(huì)對在位者造成威脅，因此目前，我

15、國的汽車產(chǎn)業(yè)很少出現(xiàn)策略性遏制現(xiàn)象。但是由于我國汽車企業(yè)新進(jìn)入項(xiàng)目的評審成員中，一部分來自二大汽車集團(tuán)(一汽集團(tuán)，上汽集團(tuán)，東風(fēng)集團(tuán))，出于企業(yè)利益的考慮，其往往對新進(jìn)入者采取否決投票，阻止其進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然，相對封鎖或進(jìn)入遏制，壁壘要減小許多。(5)行政法規(guī)限制。我國政府在兩個(gè)層面上對汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的行政性進(jìn)入限制：一是嚴(yán)格的投資審批制度，即國家對轎車、輕型車整車及發(fā)動(dòng)機(jī)的投資項(xiàng)目采取嚴(yán)格的審批立項(xiàng)。這就形成了新進(jìn)入者難以逾越的進(jìn)入壁壘；二是嚴(yán)格的目錄管理制度，即只有政府有關(guān)部門認(rèn)可的特定企業(yè)和特定產(chǎn)品，才能開工生產(chǎn)和銷售，同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品也受到嚴(yán)格限制。由于目錄管理制度已經(jīng)明顯不

16、適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)形式的要求，甚至成為倒賣目錄和為走私汽車打開方便之門的途徑，原國家經(jīng)貿(mào)委實(shí)行了企業(yè)和產(chǎn)品“公告制”的過渡性做法，但與國際通行的產(chǎn)品形式認(rèn)證制度還存在很大差距。2007年11月1日，國家發(fā)改委通過調(diào)研制定并且發(fā)布了新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則（簡稱準(zhǔn)入管理規(guī)則），這對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有里程碑的意義，這是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入制度進(jìn)入規(guī)范化的標(biāo)志。準(zhǔn)入規(guī)則主要包括以下四個(gè)方面。一是對新能源汽車的范疇進(jìn)行了明確的界定，準(zhǔn)入管理規(guī)則中指出以燃料電池，純電動(dòng)，氫，二甲醚、高效儲(chǔ)能器等為動(dòng)力的都屬于新能源汽車的范疇；二是將新能源汽車分成起步期、發(fā)展期、成熟期三個(gè)階段進(jìn)行管理。在不同的階段對新能源汽車的準(zhǔn)入制定不同的標(biāo)準(zhǔn)，通過不同的標(biāo)準(zhǔn)確定不同的進(jìn)入條件；三是對許可證的發(fā)放設(shè)立了15道不同的門檻。對生產(chǎn)準(zhǔn)入條件和考核共有15條要求。其中否決項(xiàng)有4項(xiàng)，一般項(xiàng)有11項(xiàng)，這11項(xiàng)中只需要有百分之八十達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；四是國家將資格審查的權(quán)力分配給中介機(jī)構(gòu)。通過這樣可以更能夠體現(xiàn)審查制度的公平公正性。中介機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)改委的委托對新能源汽車企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件等進(jìn)行審核。國家發(fā)改委然后審核中介機(jī)構(gòu)的審核意見，并向社會(huì)公布。首先，門檻過高可能會(huì)限制內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展。在技術(shù)上具有優(yōu)勢的外資企業(yè)相