TS16949—報價及訂單審查控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-14報價及訂單審查控制程序 修訂: 第0次 Version 版 次Update 修 訂Page頁碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日 期Compile 編制Dept. 部門： Check 審核Dept.部門：Approve 批準Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：新項目報價流程責任部門/人員活動/過程文件/相關程序質量記錄營銷部1報價開始營銷部2接到顧客的詢

2、價營銷部3對顧客要求進行翻譯是否接受詢價營銷部經(jīng)理4是經(jīng)營計劃控制程序否營銷部5通知顧客/退出顧客所有要求是否已明確要求已得到要求已得到是營銷部6否營銷部7顧客確認是否是常規(guī)合同規(guī)報價規(guī)報價是營銷部8否營銷/生產(chǎn)/總9聯(lián)合評審產(chǎn)品質量先期策劃程序(副總)經(jīng)理營銷部(項目)經(jīng)理10報價并經(jīng)經(jīng)理確認否營銷部11提供（重新）報價顧客是否接受營銷部12是營銷部13收到顧客訂單合同評審表營銷部14退出并歸檔1目的 明確組織向顧客提供報價的流程以及產(chǎn)品和顧客的訂單要求,在接受訂單前，對合同的完整性、可行性、可滿足性進行全面準確的評審，從而保障合同的正確實施。 2 適用范圍 適用于本組織所有顧客的新項目評審

3、以及提供報價。 適用于本組織所有顧客產(chǎn)品訂單的評審。3 管理職責3.1 營銷部負責本程序的實施、管理和改進；3.2 營銷部經(jīng)理或管代負責對A類項目的評審；3.3 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責主持B類項目的評審，并決定是否報價；3.2 生產(chǎn)部、質量部協(xié)助實施。4 定義 無5 工作程序 本組織將新項目分為兩類，即A類和B類。A類項目:與組織已經(jīng)開發(fā)的項目類似（產(chǎn)品用途/功能、精度等級，材料、 開發(fā)周期、年用量等）；組織對此類產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)已積累了一定的經(jīng)驗。B類項目:除A類項目以外的統(tǒng)稱B類項目。5.1 報價流程：5.1.1報價開始營銷部根據(jù)總經(jīng)理確定的長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，對本組織定位的目標市場

4、進行開發(fā)。5.1.2營銷部經(jīng)理、管代通過傳真、EMAIL、網(wǎng)上競標等方式接收顧客的詢價，營銷部經(jīng)理應確保本組織有能力按顧客規(guī)定的語言和方式進行溝通接口。5.1.3對顧客的要求進行翻譯對于收到顧客的報價如果是外文的資料由營銷部負責進行翻譯并傳達到詢價相關的部門。 5.1.4是否接受詢價營銷部經(jīng)理根據(jù)本組織的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決定是否接受顧客的詢價。5.1.5通知顧客/退出對于不接受的詢價，營銷部項目經(jīng)理應通過電話、郵件或傳真的方式通知顧客。5.1.6是否明確顧客的所有要求營銷部項目經(jīng)理在接到顧客的詢價的過程中，應與顧客確定以下的要求:a)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質量特性要求、交付要求、價格條件、付款方

5、式、結算方式、違約責任、仲裁與索賠和客戶其它的特殊要求；b)顧客未明示的與用途有關的必要的需求，包括使用壽命、使用成本、使用安全和保密等；c)與產(chǎn)品有關法律法規(guī)的要求，包括產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求和認證要求等；d)組織確定的附加要求，包括向客戶主動作出的承諾、免費維修、技術咨詢、培訓服務和組織的產(chǎn)品符合當?shù)睾弯N售國安全與環(huán)境法規(guī)的要求。5.1.7顧客確認對于本組織顧客提供的不明確的要求，營銷部經(jīng)理應通知顧客，以及早明確顧客的要求。若顧客提供的要求沒有形成文件，營銷部經(jīng)理在接受顧客的要求前對顧客要求進行書面確認。5.1.8 是否是常規(guī)合同報價營銷部項目經(jīng)理根據(jù)顧客的要求，根據(jù)產(chǎn)品用途、功能、精度等

6、級，材料、 開發(fā)周期、年用量等決定是否為常規(guī)合同報價。5.1.9 聯(lián)合評審對于非常規(guī)合同報價，需由生產(chǎn)部經(jīng)理對產(chǎn)品的技術要求進行評審，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理確定對生產(chǎn)能力等其它方面進行評審。評審結果應以書面形式告知營銷部。5.1.10直接評審并提供報價并經(jīng)營銷部經(jīng)理確認對于常規(guī)的報價，由業(yè)務員制定報價單和成本分析(Cost Breakdown)，項目經(jīng)理或營銷部經(jīng)理在報價單上簽字確認后由項目經(jīng)理或業(yè)務員提交顧客。在對產(chǎn)品有關的要求進行評審時，應在本組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應確保:a)顧客的所有要求是否得到規(guī)定，包括圖紙、3D和技術規(guī)范等；b)對于任何不一致的地方要求已得到解決；c)

7、組織有產(chǎn)能滿足顧客要求的數(shù)量，對于沒有產(chǎn)能滿足顧客要求的數(shù)量，本組織將提供相應的資源，如采購新的生產(chǎn)設備等。在合同評審的過程中，應對所涉及產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。評審的結果及由評審而引起的措施的記錄應予按記錄控制程序進行保持。5.1.11顧客是否接受營銷部經(jīng)理應跟蹤報價是否送達顧客并溝通確定顧客是否接受報價。5.1.12重新報價根據(jù)顧客的降價要求對報價進行修改，或者退出。5.1.13得到訂單營銷部經(jīng)理根據(jù)得到的訂單，轉到按產(chǎn)品質量先期策劃程序。5.1.14退出并歸檔5.2 合同評審:5.2.1合同分類合同按性質不同分為常規(guī)合同和特殊合同，特殊合同是指本組織未

8、曾生產(chǎn)過的新產(chǎn)品，包含有特殊質量要求的老產(chǎn)品或供貨量很大的營銷部難以單獨評審確定的合同；除此之外其余屬常規(guī)合同。5.2.2常規(guī)訂單評審營銷部負責常規(guī)訂單的評審，評審內(nèi)容按5.3.4條要求執(zhí)行，評審結果填寫合同評審表并經(jīng)營銷部經(jīng)理審批。5.2.3特殊合同的評審有特殊質量要求的老產(chǎn)品或供貨量很大的營銷部難以單獨評審確定的合同,由營銷部組織各部門管理人員以會議形式討論評審. 評審通過，營銷部要通知采購部部把預測用量的信息發(fā)給供應商，讓其做好供貨準備，以防止不能及時供貨從而影響交期。5.2.4評審的內(nèi)容 在接受合同/訂單之前，必須對以下內(nèi)容進行評審： a)對合同文件（包括規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品建議書、標準、

9、質量協(xié)議、物流規(guī)定等）的完整性進行評審，以確保客戶要求的完整性、合適性并形成文件；不清楚的內(nèi)容和偏差要及時與客戶溝通。 b)對合同的可行性,可滿足性進行評審組織各職能部門應對產(chǎn)品交貨數(shù)量、投產(chǎn)日期、交付日期，物資供應、包裝要求、質量要求、客戶對質量體系方面的要求、客戶要求/客戶期望等作出評審，并確認組織有滿足訂單的要求的能力。 c) 應評審訂單中與客戶不一致的要求是否已得到解決。5.3 訂單修改訂單簽訂后因各種原因須進行修改時，應由營銷部與客戶協(xié)商一致，并由營銷部以訂單修改通知單形式將修訂內(nèi)容通知組織內(nèi)部相關部門，必要時須對修訂內(nèi)容進行評審，訂單修訂應由原訂單審批人批準。5.4 訂單修改反饋相

10、關部門在接到營銷部訂單修改通知單后應及時將信息反饋給營銷部。5.5與客戶的溝通5.5.1與客戶的聯(lián)絡渠道與接口營銷部直接負責與客戶相關部門建立有關合同事宜的聯(lián)絡渠道和接口，加強與客戶的溝通，準確查明產(chǎn)品和客戶的要求。對于與合同相關的要求，包括供貨和服務要求的總和以及所有的邊緣條件都應作描述，并記錄在訂單追蹤一覽表上，以便合同評審時對此加以關注。5.5.2相關文件資料的傳遞營銷部負責接收客戶用于訂貨的技術文件、質量管理文件（如產(chǎn)品圖樣、標準、產(chǎn)品規(guī)范、更改通知、質量協(xié)議等）并予以登記，按文件控制程序執(zhí)行并及時傳遞到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負責審核、轉換后交文控中心按時效要求分發(fā)至各相關部門執(zhí)行。在此應特別說明：客戶對產(chǎn)品的整體要求(如數(shù)量、交期、包裝等)應視為產(chǎn)品規(guī)范，應按上述程序加以處置。5.6 APQP小組APQP小組即由營銷部組織各部門人員參加的橫向職能小組，新產(chǎn)品開發(fā)評審也是AP