TS16949—報(bào)價(jià)及訂單審查控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-14報(bào)價(jià)及訂單審查控制程序 修訂: 第0次 Version 版 次Update 修 訂Page頁(yè)碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日 期Compile 編制Dept. 部門(mén)： Check 審核Dept.部門(mén)：Approve 批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：Date日期：新項(xiàng)目報(bào)價(jià)流程責(zé)任部門(mén)/人員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄營(yíng)銷(xiāo)部1報(bào)價(jià)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)部2接到顧客的詢(xún)

2、價(jià)營(yíng)銷(xiāo)部3對(duì)顧客要求進(jìn)行翻譯是否接受詢(xún)價(jià)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理4是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序否營(yíng)銷(xiāo)部5通知顧客/退出顧客所有要求是否已明確要求已得到要求已得到是營(yíng)銷(xiāo)部6否營(yíng)銷(xiāo)部7顧客確認(rèn)是否是常規(guī)合同規(guī)報(bào)價(jià)規(guī)報(bào)價(jià)是營(yíng)銷(xiāo)部8否營(yíng)銷(xiāo)/生產(chǎn)/總9聯(lián)合評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(副總)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)部(項(xiàng)目)經(jīng)理10報(bào)價(jià)并經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)否營(yíng)銷(xiāo)部11提供（重新）報(bào)價(jià)顧客是否接受營(yíng)銷(xiāo)部12是營(yíng)銷(xiāo)部13收到顧客訂單合同評(píng)審表營(yíng)銷(xiāo)部14退出并歸檔1目的 明確組織向顧客提供報(bào)價(jià)的流程以及產(chǎn)品和顧客的訂單要求,在接受訂單前，對(duì)合同的完整性、可行性、可滿(mǎn)足性進(jìn)行全面準(zhǔn)確的評(píng)審，從而保障合同的正確實(shí)施。 2 適用范圍 適用于本組織所有顧客的新項(xiàng)目評(píng)審

3、以及提供報(bào)價(jià)。 適用于本組織所有顧客產(chǎn)品訂單的評(píng)審。3 管理職責(zé)3.1 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施、管理和改進(jìn)；3.2 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理或管代負(fù)責(zé)對(duì)A類(lèi)項(xiàng)目的評(píng)審；3.3 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持B類(lèi)項(xiàng)目的評(píng)審，并決定是否報(bào)價(jià)；3.2 生產(chǎn)部、質(zhì)量部協(xié)助實(shí)施。4 定義 無(wú)5 工作程序 本組織將新項(xiàng)目分為兩類(lèi)，即A類(lèi)和B類(lèi)。A類(lèi)項(xiàng)目:與組織已經(jīng)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目類(lèi)似（產(chǎn)品用途/功能、精度等級(jí)，材料、 開(kāi)發(fā)周期、年用量等）；組織對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)已積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。B類(lèi)項(xiàng)目:除A類(lèi)項(xiàng)目以外的統(tǒng)稱(chēng)B類(lèi)項(xiàng)目。5.1 報(bào)價(jià)流程：5.1.1報(bào)價(jià)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)總經(jīng)理確定的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)本組織定位的目標(biāo)市場(chǎng)

4、進(jìn)行開(kāi)發(fā)。5.1.2營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、管代通過(guò)傳真、EMAIL、網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)等方式接收顧客的詢(xún)價(jià)，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理應(yīng)確保本組織有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式進(jìn)行溝通接口。5.1.3對(duì)顧客的要求進(jìn)行翻譯對(duì)于收到顧客的報(bào)價(jià)如果是外文的資料由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)進(jìn)行翻譯并傳達(dá)到詢(xún)價(jià)相關(guān)的部門(mén)。 5.1.4是否接受詢(xún)價(jià)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理根據(jù)本組織的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決定是否接受顧客的詢(xún)價(jià)。5.1.5通知顧客/退出對(duì)于不接受的詢(xún)價(jià)，營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)電話(huà)、郵件或傳真的方式通知顧客。5.1.6是否明確顧客的所有要求營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目經(jīng)理在接到顧客的詢(xún)價(jià)的過(guò)程中，應(yīng)與顧客確定以下的要求:a)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性要求、交付要求、價(jià)格條件、付款方

5、式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、仲裁與索賠和客戶(hù)其它的特殊要求；b)顧客未明示的與用途有關(guān)的必要的需求，包括使用壽命、使用成本、使用安全和保密等；c)與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求，包括產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求和認(rèn)證要求等；d)組織確定的附加要求，包括向客戶(hù)主動(dòng)作出的承諾、免費(fèi)維修、技術(shù)咨詢(xún)、培訓(xùn)服務(wù)和組織的產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)睾弯N(xiāo)售國(guó)安全與環(huán)境法規(guī)的要求。5.1.7顧客確認(rèn)對(duì)于本組織顧客提供的不明確的要求，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理應(yīng)通知顧客，以及早明確顧客的要求。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理在接受顧客的要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。5.1.8 是否是常規(guī)合同報(bào)價(jià)營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)顧客的要求，根據(jù)產(chǎn)品用途、功能、精度等

6、級(jí)，材料、 開(kāi)發(fā)周期、年用量等決定是否為常規(guī)合同報(bào)價(jià)。5.1.9 聯(lián)合評(píng)審對(duì)于非常規(guī)合同報(bào)價(jià)，需由生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理確定對(duì)生產(chǎn)能力等其它方面進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式告知營(yíng)銷(xiāo)部。5.1.10直接評(píng)審并提供報(bào)價(jià)并經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理確認(rèn)對(duì)于常規(guī)的報(bào)價(jià)，由業(yè)務(wù)員制定報(bào)價(jià)單和成本分析(Cost Breakdown)，項(xiàng)目經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理在報(bào)價(jià)單上簽字確認(rèn)后由項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)員提交顧客。在對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)在本組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保:a)顧客的所有要求是否得到規(guī)定，包括圖紙、3D和技術(shù)規(guī)范等；b)對(duì)于任何不一致的地方要求已得到解決；c)

7、組織有產(chǎn)能滿(mǎn)足顧客要求的數(shù)量，對(duì)于沒(méi)有產(chǎn)能滿(mǎn)足顧客要求的數(shù)量，本組織將提供相應(yīng)的資源，如采購(gòu)新的生產(chǎn)設(shè)備等。在合同評(píng)審的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。評(píng)審的結(jié)果及由評(píng)審而引起的措施的記錄應(yīng)予按記錄控制程序進(jìn)行保持。5.1.11顧客是否接受營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理應(yīng)跟蹤報(bào)價(jià)是否送達(dá)顧客并溝通確定顧客是否接受報(bào)價(jià)。5.1.12重新報(bào)價(jià)根據(jù)顧客的降價(jià)要求對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行修改，或者退出。5.1.13得到訂單營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理根據(jù)得到的訂單，轉(zhuǎn)到按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。5.1.14退出并歸檔5.2 合同評(píng)審:5.2.1合同分類(lèi)合同按性質(zhì)不同分為常規(guī)合同和特殊合同，特殊合同是指本組織未

8、曾生產(chǎn)過(guò)的新產(chǎn)品，包含有特殊質(zhì)量要求的老產(chǎn)品或供貨量很大的營(yíng)銷(xiāo)部難以單獨(dú)評(píng)審確定的合同；除此之外其余屬常規(guī)合同。5.2.2常規(guī)訂單評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)常規(guī)訂單的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容按5.3.4條要求執(zhí)行，評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)合同評(píng)審表并經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批。5.2.3特殊合同的評(píng)審有特殊質(zhì)量要求的老產(chǎn)品或供貨量很大的營(yíng)銷(xiāo)部難以單獨(dú)評(píng)審確定的合同,由營(yíng)銷(xiāo)部組織各部門(mén)管理人員以會(huì)議形式討論評(píng)審. 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，營(yíng)銷(xiāo)部要通知采購(gòu)部部把預(yù)測(cè)用量的信息發(fā)給供應(yīng)商，讓其做好供貨準(zhǔn)備，以防止不能及時(shí)供貨從而影響交期。5.2.4評(píng)審的內(nèi)容 在接受合同/訂單之前，必須對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： a)對(duì)合同文件（包括規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品建議書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、

9、質(zhì)量協(xié)議、物流規(guī)定等）的完整性進(jìn)行評(píng)審，以確?？蛻?hù)要求的完整性、合適性并形成文件；不清楚的內(nèi)容和偏差要及時(shí)與客戶(hù)溝通。 b)對(duì)合同的可行性,可滿(mǎn)足性進(jìn)行評(píng)審組織各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品交貨數(shù)量、投產(chǎn)日期、交付日期，物資供應(yīng)、包裝要求、質(zhì)量要求、客戶(hù)對(duì)質(zhì)量體系方面的要求、客戶(hù)要求/客戶(hù)期望等作出評(píng)審，并確認(rèn)組織有滿(mǎn)足訂單的要求的能力。 c) 應(yīng)評(píng)審訂單中與客戶(hù)不一致的要求是否已得到解決。5.3 訂單修改訂單簽訂后因各種原因須進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)由營(yíng)銷(xiāo)部與客戶(hù)協(xié)商一致，并由營(yíng)銷(xiāo)部以訂單修改通知單形式將修訂內(nèi)容通知組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)須對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，訂單修訂應(yīng)由原訂單審批人批準(zhǔn)。5.4 訂單修改反饋相

10、關(guān)部門(mén)在接到營(yíng)銷(xiāo)部訂單修改通知單后應(yīng)及時(shí)將信息反饋給營(yíng)銷(xiāo)部。5.5與客戶(hù)的溝通5.5.1與客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)渠道與接口營(yíng)銷(xiāo)部直接負(fù)責(zé)與客戶(hù)相關(guān)部門(mén)建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通，準(zhǔn)確查明產(chǎn)品和客戶(hù)的要求。對(duì)于與合同相關(guān)的要求，包括供貨和服務(wù)要求的總和以及所有的邊緣條件都應(yīng)作描述，并記錄在訂單追蹤一覽表上，以便合同評(píng)審時(shí)對(duì)此加以關(guān)注。5.5.2相關(guān)文件資料的傳遞營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)接收客戶(hù)用于訂貨的技術(shù)文件、質(zhì)量管理文件（如產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、更改通知、質(zhì)量協(xié)議等）并予以登記，按文件控制程序執(zhí)行并及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核、轉(zhuǎn)換后交文控中心按時(shí)效要求分發(fā)至各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。在此應(yīng)特別說(shuō)明：客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的整體要求(如數(shù)量、交期、包裝等)應(yīng)視為產(chǎn)品規(guī)范，應(yīng)按上述程序加以處置。5.6 APQP小組APQP小組即由營(yíng)銷(xiāo)部組織各部門(mén)人員參加的橫向職能小組，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審也是AP