XXXX0817 關(guān)于今年上半年我國(guó)鋼材出口倍增簡(jiǎn)報(bào)

1、長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部關(guān)于今年上半年我國(guó)鋼材出口倍增簡(jiǎn)報(bào)（2010年 第5期） 發(fā)布日期：2010年8月17日今年上半年我國(guó)鋼材出口倍增需求減弱加劇供需矛盾（進(jìn)出口監(jiān)測(cè)預(yù)警專題）據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國(guó)出口鋼材2358萬噸，比去年同期（下同）增長(zhǎng)1.5倍；價(jià)值186.8億美元，增長(zhǎng)83.2；出口均價(jià)為每噸792.2美元，下跌27.4%。同期，我國(guó)進(jìn)口鋼材843.7萬噸，增長(zhǎng)3.8%；價(jià)值99.6億美元，增長(zhǎng)7.6%；進(jìn)口均價(jià)為每噸1181美元，上漲3.7%。一、今年上半年我國(guó)鋼材進(jìn)出口的主要特點(diǎn)（一）6月出口量超2008年同期，進(jìn)口量有所反彈。6月我國(guó)鋼材出口量已攀升

2、至562.1萬噸，同比增長(zhǎng)2.9倍，環(huán)比增長(zhǎng)13.7%，超過2008年同期522.2萬噸的出口水平。而我國(guó)鋼材進(jìn)口量在下滑2個(gè)月之后出現(xiàn)反彈，6月進(jìn)口量為146.8萬噸，同比下降9.9%，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。當(dāng)月我國(guó)鋼材凈出口量為415.3萬噸，較上月增加57.1萬噸，繼續(xù)保持放大態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，6月我國(guó)鋼材出口均價(jià)為每噸839.2美元，同比下降10.6%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%，連續(xù)2個(gè)月回升；而當(dāng)月我國(guó)鋼材進(jìn)口均價(jià)為每噸1255美元，同比增長(zhǎng)20.2%，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，創(chuàng)近16個(gè)月新高（下圖）。（二）9成以上為一般貿(mào)易方式出口，加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長(zhǎng)。上半年我國(guó)以一般貿(mào)易方式出口鋼材2215萬噸，

3、增長(zhǎng)1.6倍，占同期我國(guó)鋼材出口總量的93.9%。同期，我國(guó)以加工貿(mào)易方式進(jìn)口鋼材414.1萬噸，增長(zhǎng)34.4%，占同期我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的49.1%；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口鋼材407.9萬噸，下降12.6%，占48.3%。 （三）國(guó)有企業(yè)居出口首位，外商投資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口。上半年我國(guó)國(guó)有企業(yè)出口鋼材1187萬噸，增長(zhǎng)1.5倍，占同期我國(guó)鋼材出口總量的50.3%；民營(yíng)企業(yè)出口鋼材729.8萬噸，增長(zhǎng)1.5倍，占30.9%。同期，我國(guó)外商投資企業(yè)進(jìn)口鋼材617萬噸，增長(zhǎng)31.5%，占同期我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的73.1%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)口鋼材153.7萬噸，下降33.4%。（四）主要出口韓國(guó)、東盟、印度和歐盟，進(jìn)

4、口則主要來自日本、韓國(guó)和臺(tái)灣省。上半年我國(guó)對(duì)韓國(guó)出口鋼材491.3萬噸，增長(zhǎng)1.4倍；東盟457.5萬噸，增長(zhǎng)2.4倍；印度237.5萬噸，增長(zhǎng)7.4倍；歐盟191萬噸，增長(zhǎng)1.9倍。對(duì)上述4個(gè)市場(chǎng)合計(jì)占同期我國(guó)鋼材出口總量的68.6%。同期，我自日本進(jìn)口鋼材387.8萬噸，增長(zhǎng)59.9%；韓國(guó)215.9萬噸，下降5%；臺(tái)灣省119.1萬噸，下降3.5%。自上述三者合計(jì)占同期我鋼材進(jìn)口總量的85.7%。（五）鋼鐵板材是進(jìn)出口主要品種。上半年我國(guó)出口鋼鐵板材1433萬噸，增長(zhǎng)3倍，占同期我國(guó)鋼材出口總量的60.8%（表1）。同期，我國(guó)進(jìn)口鋼鐵板材713.6萬噸，增長(zhǎng)1.3%，占同期我國(guó)鋼材進(jìn)口總

5、量的84.5%（表2）。表1：2010年上半年我國(guó)主要品種鋼材出口情況商品名稱上半年累計(jì)進(jìn)口累計(jì)同比(%)數(shù)量（萬噸）金額（億美元）均價(jià)（美元/噸）數(shù)量金額均價(jià)鋼鐵板材1433.1103.4721.2296.2226.8-17.5鋼鐵棒材278.619.0680.8209.2205.7-1.1角鋼及型鋼140.38.6615.6234.5181.6-15.8鋼鐵線材81.28.1998.759.979.512.3鋼鐵管配件56.611.72068.927.024.5-2.0表2：2010年上半年我國(guó)主要品種鋼材進(jìn)口情況商品名稱上半年累計(jì)進(jìn)口累計(jì)同比(%)數(shù)量（萬噸）金額（億美元）均價(jià)（美元/噸

6、）數(shù)量金額均價(jià)鋼鐵板材713.673.41028.41.313.812.3鋼鐵棒材58.57.91341.581.270.3-6.0角鋼及型鋼24.92.1862.017.824.65.8鋼鐵管材及空心異形材23.79.03771.6-35.3-44.7-14.6（六）出口前3位為江蘇、遼寧、河北，廣東和江蘇為主要進(jìn)口省份。上半年江蘇、遼寧和河北分別出口鋼材398萬噸、342.8萬噸和303.8萬噸，分別增長(zhǎng)2.1倍、3.8倍和2.8倍，三者合計(jì)占同期我國(guó)鋼材出口總量的44.3%。同期，廣東和江蘇分別進(jìn)口鋼材299.8萬噸和130.6萬噸，分別增長(zhǎng)22.4%和16.9%，兩者合計(jì)占同期我國(guó)鋼材

7、進(jìn)口總量的51%。二、今年上半年我國(guó)鋼材出口倍增的主要原因（一）取消出口退稅刺激企業(yè)搶時(shí)出口。今年6月22日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局宣布自7月15日起取消部分鋼材9%的出口退稅優(yōu)惠政策，涉及普通熱軋卷，中厚板、冷軋、彩涂、鍍鋅板帶等在內(nèi)的48個(gè)稅號(hào)。為了規(guī)避政策實(shí)施可能帶來的損失，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商紛紛搶時(shí)出口，導(dǎo)致6月出口量急劇放大。（二）制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng)。雖然全球制造業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭已連續(xù)2個(gè)月放緩，但是世界主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）仍繼續(xù)保持在50榮枯分界線以上，表明國(guó)際制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的基本面并沒有改變。6月份美國(guó)、歐元區(qū)、日本制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分別為56

8、.2、55.6、53.9。國(guó)際制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張拉動(dòng)了鋼材需求增長(zhǎng)，也為我國(guó)鋼材出口提供了較大空間。加之中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成，為鋼材出口提供了新的動(dòng)力。（三）國(guó)內(nèi)鋼價(jià)持續(xù)下滑促使企業(yè)通過出口緩解壓力。自4月中旬開始國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，截止6月30日全國(guó)主要鋼材品種綜合平均價(jià)格已較4月21日下跌了401元，降幅達(dá)到8%。而今年以來我國(guó)粗鋼產(chǎn)量則居高不下，隨著房地產(chǎn)等政策的收緊，內(nèi)需漸顯疲軟，國(guó)內(nèi)鋼材供需矛盾日益突出，截止到5月末，國(guó)內(nèi)鋼材庫存量達(dá)到1578萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.3%，企業(yè)紛紛通過加大出口力度來緩解庫存壓力。三、當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)值得關(guān)注的問題（一）國(guó)內(nèi)外需求進(jìn)一步減弱。近期，國(guó)內(nèi)建

9、筑和汽車兩大鋼材下游需求行業(yè)均顯示出疲軟跡象：政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)密集調(diào)控政策使得國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷售量開始萎縮，6月之后建筑鋼材的需求明顯滑坡；4月份國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)也開始進(jìn)入調(diào)整期，截止6月份國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)3個(gè)月下滑，導(dǎo)致汽車用板材市場(chǎng)需求不振。而近期歐美等主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭也有所放緩，6月國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求也開始明顯下滑，國(guó)際鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾、俄羅斯北方鋼鐵公司、韓國(guó)現(xiàn)代制鐵以及浦項(xiàng)等鋼鐵企業(yè)紛紛計(jì)劃減產(chǎn)。（二）取消出口退稅導(dǎo)致部分產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。在國(guó)家公布從7月15日開始取消部分鋼材9%出口退稅之后，我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)有了較大提升。8月份發(fā)貨的商品級(jí)熱卷出口報(bào)價(jià)已提高到640-650

10、美元/噸（FOB），較之前的600-610美元/噸（FOB），上漲7%左右。出口報(bào)價(jià)的提高勢(shì)必將削弱我國(guó)鋼材出口的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。此外，6月19日央行宣布進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性以來，人民幣匯率兌美元開始小幅升值，也將在一定程度上減弱我國(guó)鋼材的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。（三）原材料成本不斷提高使鋼廠虧損風(fēng)險(xiǎn)上升。7月4日，全國(guó)鐵礦石平均價(jià)格為每噸942元，焦炭?jī)r(jià)格為每噸1850元，盡管比6月同期分別下降每噸97元和每噸75元，但下調(diào)幅度遠(yuǎn)小于鋼價(jià)跌幅。自4月中旬國(guó)家收緊房地產(chǎn)政策以來，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)已累計(jì)下跌20%，近期跌幅進(jìn)一步加大，7月4日國(guó)內(nèi)螺紋鋼均價(jià)為每噸3867元，較6月同期下跌5.64%；線材均價(jià)為每噸4002元，較6月同期下跌2.53%。而目前原材料價(jià)格進(jìn)一步下跌趨勢(shì)并不顯著，巴西淡水河谷甚至在6月初提出將第3季度鐵礦石價(jià)格上漲30%-35%，我國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)在明顯上升。（四）貿(mào)易保護(hù)繼續(xù)蔓延增加出口難度。進(jìn)入2010年后，針對(duì)我國(guó)鋼材的貿(mào)易保護(hù)繼續(xù)蔓延。其中，美國(guó)相繼對(duì)我國(guó)鋼絲層板、鉆管產(chǎn)品、無縫碳鋼和合金鋼標(biāo)準(zhǔn)管、石油管材、鋼格板以及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)用鋼絞線等多個(gè)鋼鐵產(chǎn)品征收高額的反傾銷、反補(bǔ)貼稅；印度也于1月12日、2月20日先后對(duì)我國(guó)無縫鋼管進(jìn)行反傾銷調(diào)查和對(duì)我