銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè)_銀團(tuán)貸款(共54頁(yè)).doc

1、8.1 概述8.1.1 定義 銀團(tuán)貸款又稱(chēng)為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國(guó)際銀團(tuán)是由不同國(guó)家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn)： 1. 貸款對(duì)象主要是國(guó)有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國(guó)家計(jì)劃的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2. 籌款金額大，貸款期限長(zhǎng)。由于銀團(tuán)貸款是由多家銀行組成的，所以它能提供巨額的信貸資金，而不像獨(dú)家銀行貸款那樣受自身貸款規(guī)模的限制。3. 分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。多家銀行共同承擔(dān)一筆貸款經(jīng)一家銀

2、行單獨(dú)承擔(dān)要穩(wěn)妥得多，各貸款行只按各自貸款的比例分別承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，而且還可以加速各貸款行的資金周轉(zhuǎn)。 4. 利用銀團(tuán)貸款方式籌資，可以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，把利率維持在一定的水平上。5. 可以提高銀行，特別是牽頭行和安排行的影響和知名度，同時(shí)增強(qiáng)了各貸款銀行間的業(yè)務(wù)合作。6. 籌資時(shí)間較短，費(fèi)用比較合理。8.1.3 銀團(tuán)貸款的方式1. 直接銀團(tuán)貸款:由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款。國(guó)際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。2. 間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)（Participant in the Loan），即貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全

3、部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。銀團(tuán)內(nèi)部分工1. 牽頭行與安排行（Leading Bank and Arranger）牽頭行是受客戶(hù)委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行，安排行是具體負(fù)責(zé)組織安排銀團(tuán)的銀行，協(xié)助代理行做一些事務(wù)性工作。通常牽頭行與安排行為同一家銀行。對(duì)金額較大的銀團(tuán)貸款，牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排。其主要職責(zé)是：為客戶(hù)物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及種類(lèi)，協(xié)助客戶(hù)編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，聘請(qǐng)律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排貸款合同正式簽署，并協(xié)助代理行督促客戶(hù)和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。2. 副牽頭行與副

4、安排行（Co-leading Bank and Co-arranger）在金額較大的銀團(tuán)貸款中，除牽頭行或安排行外，還需一個(gè)或若干個(gè)副牽頭行與副安排行協(xié)助工作，從而吸引更多的銀行參加。3. 經(jīng)理行（Manager Bank）負(fù)責(zé)在銀團(tuán)貸款安排過(guò)程中與牽頭行和安排行聯(lián)系，組織內(nèi)部評(píng)審貸款項(xiàng)目，決定是否參加銀團(tuán)并與安排行討論貸款文件，直至貸款合同簽署。有時(shí)經(jīng)理行也負(fù)責(zé)推銷(xiāo)一部分貸款額度。 4. 代理行（Agent Bank）代理行是銀團(tuán)與客戶(hù)之間的聯(lián)系人，是受銀團(tuán)的委托擔(dān)任貸款管理人的一家銀行，負(fù)責(zé)具體落實(shí)使用貸款的先決條件及貸款的管理工作，對(duì)貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，核實(shí)經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情

5、況，定期向貸款人通報(bào)。有時(shí)代理行由牽頭行或副牽頭行擔(dān)任。代理行在銀團(tuán)中擔(dān)任極為重要的角色，即負(fù)責(zé)在貸款協(xié)議簽字后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議的條款，向借款人發(fā)放和收回貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管理工作。負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息，接受各貸款人的咨詢(xún)與核查，代表銀團(tuán)與借款人的談判，出面處理違約事件，協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系等。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，特別是項(xiàng)目貸款中，往往設(shè)一擔(dān)保代理行（Security Agent），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)貸款中的各項(xiàng)擔(dān)保，包括各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。5. 參加行（Participants Bank）參加行是參加銀團(tuán)的銀行亦即貸款人（Lender），它們按照各自承擔(dān)的份額提

6、供貸款。參加行一般是接受牽頭行或安排行與客戶(hù)商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)。各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)?，按貸款合同履行其職責(zé)和義務(wù)。6. 顧問(wèn)行 (Advisor )在銀團(tuán)行貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為了正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔(dān)任自己的顧問(wèn)行。顧問(wèn)行向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。8.2操作程序8.2.1 提交銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況和籌資要求：項(xiàng)目名稱(chēng)、性質(zhì)、借款用途 、借款金額與幣種、期限（ 提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動(dòng)或固定）、提供的擔(dān)保。若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，客戶(hù)需隨申請(qǐng)書(shū)附上政

7、府計(jì)劃部門(mén)關(guān)于對(duì)外借款的計(jì)劃指標(biāo)、外匯管理部門(mén)的批準(zhǔn)或承諾。8.2.2 進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 經(jīng)辦行收到客戶(hù)的申請(qǐng)后，由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。國(guó)際銀團(tuán)貸款由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)籌組。 1.初步分析：分行信貸部收到借款申請(qǐng)后，先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步分析。分析項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)能力、銷(xiāo)售渠道、項(xiàng)目的建設(shè)條件、償債能力、客戶(hù)和擔(dān)保人的資信情況及項(xiàng)目的基本概況。2.市場(chǎng)測(cè)試：通常由安排行在獲得正式委托書(shū)之前進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試。方法之一，是電話(huà)聯(lián)系一些市場(chǎng)上較具代表性或影響的銀行，探討其對(duì)安排行所提出的主要貸款條件和背景資料的反應(yīng)，從而了解這些貸款條件是否能為市場(chǎng)接受，將測(cè)試的結(jié)果告之客戶(hù)。方

8、法之二，是選擇性地拜訪(fǎng)有機(jī)會(huì)數(shù)家銀行，除了測(cè)試其對(duì)主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)。 3.測(cè)試反饋：安排行可利用市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果作為與客戶(hù)談判委托書(shū)中貸款條件的依據(jù)。當(dāng)然，市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得委托書(shū)之后進(jìn)行，用以使安排行及客戶(hù)了解其議定的貸款條件的市場(chǎng)可接受性，從而對(duì)該貸款條件作出合理的修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功機(jī)會(huì)。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，如果國(guó)外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，則應(yīng)與客戶(hù)商量，適當(dāng)提高利率與費(fèi)用并增加擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。4.測(cè)試適用范圍：若客戶(hù)在市場(chǎng)上有較高的知名度和信譽(yù)，借

9、款條件符合市場(chǎng)要求，市場(chǎng)測(cè)試的作用并不一定很大。反之，若客戶(hù)是第一次在銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上籌措資金，或其提出貸款條件如利率和參加費(fèi)等在某種程度上與市場(chǎng)脫節(jié)，市場(chǎng)測(cè)試可提供非常有用的參考資料，用以制定可行的貸款籌組方案。多數(shù)情況下，可考慮先進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，以確定市場(chǎng)的接受程度。5.注意事項(xiàng)：由建設(shè)銀行出面安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，其本身就有國(guó)家銀行的聲譽(yù)在內(nèi)，且國(guó)家外匯管理部門(mén)對(duì)外債有利率和費(fèi)用水平限制，因此由我行安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，要注意適當(dāng)控制利率水平和總的費(fèi)用水平。8.2.3 向客戶(hù)正式發(fā)出貸款建議書(shū) 牽頭行或安排行經(jīng)過(guò)市場(chǎng)測(cè)試，如國(guó)內(nèi)外銀行對(duì)借款項(xiàng)目和初步貸款條件反映良好，則根據(jù)客戶(hù)的需求、條件及項(xiàng)目

10、情況，特別是貸款金額和利率方面，考慮能否找到足夠的銀行成功地組織銀團(tuán)，向客戶(hù)發(fā)送貸款建議書(shū)，并要求客戶(hù)在個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書(shū)。貸款建議書(shū)內(nèi)容：客戶(hù)：保證人抵押人出質(zhì)人抵押物質(zhì)物：牽頭行：安排行：代理行：貸款額度：貸款用途：貸款期限：可提款期： 提款：利率：還款計(jì)劃：提前還款或和取消貸款額度：費(fèi)用： 管理費(fèi) 安排費(fèi) 承諾費(fèi) 代理行費(fèi) 其它費(fèi)用 特殊條款： 關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)要求 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于帳戶(hù)往來(lái)和保證帳戶(hù)要求稅項(xiàng)：貸款文件種類(lèi)： 適用法律（國(guó)際銀團(tuán)一般為香港法、英國(guó)法和紐約州法，我行應(yīng)爭(zhēng)取用中國(guó)法） 法律顧問(wèn)（由牽頭行和安排

11、行委任國(guó)內(nèi)外著名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問(wèn)）貸款文件使用的文字（中文、英文）8.2.4 客戶(hù)向銀行提交籌資委托書(shū)并確認(rèn) 客戶(hù)接受貸款建議書(shū)后，正式向牽頭行出具籌資委托書(shū)（見(jiàn)附件2-8-1）。 收到籌資委托書(shū)且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)認(rèn)為滿(mǎn)意后，給客戶(hù)復(fù)函，內(nèi)容格式見(jiàn)附件2-8-2。8.2.5銀團(tuán)貸款的調(diào)查評(píng)價(jià)銀團(tuán)貸款的審查內(nèi)容包括：.客戶(hù)情況審查，按本手冊(cè)第三篇第一章客戶(hù)評(píng)價(jià)有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。主要審查內(nèi)容： 除外資企業(yè)以外的客戶(hù)，向外資銀行的借款，應(yīng)辦妥國(guó)家計(jì)委或國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)外債的手續(xù)和批文。 審查客戶(hù)（前三年財(cái)務(wù)報(bào)表）經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀、資信情況。 審查外商登記證。 審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文

12、件。 審查客戶(hù)公司章程規(guī)定：董事會(huì)構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力、董事會(huì)成員、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、專(zhuān)業(yè)水平、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和管理能力。 審查原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)合同或意向書(shū)，以及購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、技術(shù)的商業(yè)合同及有關(guān)資料。還須審查土地購(gòu)買(mǎi)合同、保險(xiǎn)合同、各種履約保證及各類(lèi)管理合同，其中是否有對(duì)客戶(hù)的借款能力、債務(wù)償還（償還順序）、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益的限制。 了解客戶(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)情況：產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；產(chǎn)品外銷(xiāo)渠道是否落實(shí)，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同；產(chǎn)品如果內(nèi)銷(xiāo)，是否具有進(jìn)口替代意義，能否為國(guó)家節(jié)約進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品的外匯支出，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售保證。 預(yù)測(cè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社

13、會(huì)效益。項(xiàng)目完工之后所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能否按預(yù)定的還款計(jì)劃還款，項(xiàng)目有無(wú)超支風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)虧損風(fēng)險(xiǎn)。 除申請(qǐng)的銀團(tuán)貸款外，股東或項(xiàng)目發(fā)起人的投資是否已經(jīng)落實(shí)，預(yù)計(jì)建設(shè)費(fèi)用超支的資金和項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金是否已落實(shí)或取得某些商業(yè)銀行的信貸承諾。.客戶(hù)股東的審查（1） 股東登記注冊(cè)及注冊(cè)資本情況（外方股東需提供商業(yè)登記證），公司性質(zhì)和資信。（2） 股東方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，財(cái)務(wù)狀況（ 審查近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表），經(jīng)營(yíng)策略。（3）如股東對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等作出承諾，應(yīng)對(duì)其相應(yīng)能力進(jìn)行審查。.項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人資歷的審查審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷、專(zhuān)業(yè)水平和管理同類(lèi)項(xiàng)目的記錄和經(jīng)驗(yàn)；審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和管理能力。.

14、貸款保證人審查同流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)貸款保證人的審查。審查注意事項(xiàng)： 審查保證人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況及其資信情況。 保證人為外商時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合當(dāng)?shù)氐姆珊凸菊鲁桃?guī)定。 審查保證人董事會(huì)成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和管理能力。 如為國(guó)際銀團(tuán)貸款，審查保證人對(duì)外擔(dān)保的批準(zhǔn)情況。.審查抵押物、質(zhì)物。審查抵押物、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況（詳見(jiàn)本手冊(cè)第三篇第三章信貸擔(dān)保中抵押物/質(zhì)物的審查）。.審查項(xiàng)目其他方情況。對(duì)銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)商、原材料供應(yīng)商進(jìn)行資格、能力和資信情況的

15、審查。.資信評(píng)估。委托我行認(rèn)可的資信評(píng)估公司進(jìn)行資信評(píng)估。.各類(lèi)合同協(xié)議的審查。審查內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書(shū)、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或意向書(shū)、保險(xiǎn)協(xié)議等。主要看以上合同、協(xié)議是否有對(duì)客戶(hù)的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等進(jìn)行限制的條款。.銀行項(xiàng)目評(píng)估部門(mén)的評(píng)審（包括我行認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和結(jié)論）。包括以下內(nèi)容： 項(xiàng)目可行性分析（包括產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析） 建設(shè)條件評(píng)估 生產(chǎn)條件評(píng)估 工藝技術(shù)評(píng)估 基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測(cè)評(píng) 財(cái)務(wù)效益評(píng)估 社會(huì)效益評(píng)估 銀行風(fēng)險(xiǎn)與效益評(píng)估 不確定分析 決策建設(shè)與總評(píng)估結(jié)論。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，由于國(guó)際銀團(tuán)貸

16、款協(xié)議當(dāng)事人較多，條款復(fù)雜且對(duì)客戶(hù)限制很?chē)?yán)，特別是再借款的限制，所以必須對(duì)項(xiàng)目的總投資中各項(xiàng)資金來(lái)源（包括可能出現(xiàn)的工程超支和經(jīng)營(yíng)期虧損的彌補(bǔ)以及經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的籌措）作認(rèn)真的評(píng)估。由于國(guó)際銀團(tuán)的貸款貨幣為外匯，且還款計(jì)劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對(duì)項(xiàng)目的外匯來(lái)源和流量作認(rèn)真的評(píng)估，評(píng)價(jià)客戶(hù)的外銷(xiāo)能力，充分估計(jì)國(guó)際市場(chǎng)的變化對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售的影響。8.2.6. 銀團(tuán)貸款的審批銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。一級(jí)分行的審批權(quán)限依據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行法人授權(quán)書(shū)中授予的各項(xiàng)同類(lèi)貸款的審批權(quán)執(zhí)行，對(duì)符合銀團(tuán)貸款條件的，一級(jí)分行審批后將審批意見(jiàn)以分行名義正式行文，將銀團(tuán)貸款的安排及執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告總行。超

17、分行審批權(quán)限的，分行審批后報(bào)總行審批。對(duì)不符合銀團(tuán)貸款條件的則退回相關(guān)資料，同時(shí)要耐心做好解釋工作。8.2.7 銀團(tuán)貸款的籌組 8.2.7.1 銀團(tuán)籌組時(shí)間表由于每一筆銀團(tuán)貸款都有其獨(dú)特性，其籌組的程序及所需時(shí)間都不完全相同： 簡(jiǎn)單的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)間一般為一至三個(gè)月，牽頭行或安排行獨(dú)立承擔(dān)籌組工作并負(fù)責(zé)代理行工作。復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)間一般為三至六個(gè)月(銀團(tuán)籌組工作由經(jīng)理團(tuán)來(lái)做)。以下是復(fù)雜的銀團(tuán)貸款的籌組工作時(shí)間表：工作時(shí)間 進(jìn)展情況第1-20天 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)完成完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告第21-30天 項(xiàng)目審批 第31-40天 牽頭行或安排行成立工作小組 確定銀團(tuán)籌組策略 銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、參加費(fèi)分

18、配 經(jīng)理團(tuán)名單 印制資料備忘錄、準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料 第41-55天 組織經(jīng)理團(tuán) 擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單 籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議 編制銀團(tuán)文件 第56天 經(jīng)理團(tuán)會(huì)議 銀團(tuán)邀請(qǐng)名單 保留及分銷(xiāo)目標(biāo) 分工安排 工作進(jìn)度表第57-59天 銀團(tuán)籌備工作最后階段 確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單經(jīng)理團(tuán)授權(quán)邀請(qǐng)文件的發(fā)送第60天 發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件第61-65天 處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度解釋有關(guān)詢(xún)問(wèn)處理回復(fù)文件報(bào)告籌組進(jìn)度第66-70天 確認(rèn)貸款合同第71天 銀團(tuán)正式組成第72-75天 確定銀團(tuán)金額分配經(jīng)理行確認(rèn)銀團(tuán)金額的分配并通知參加行第76-85天 確定銀團(tuán)貸款合同發(fā)送貸款合同給參加行籌組簽約儀式第86-90天 銀團(tuán)簽約各參加行確認(rèn)的

19、貸款合同印制貸款合同通知簽約儀式細(xì)節(jié)舉行簽約儀式8.2.7.2 銀團(tuán)籌組程序.牽頭行成立工作小組。牽頭行或安排行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料。(1) 成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項(xiàng)目有關(guān)的專(zhuān)家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析）。(2) 日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán)邀請(qǐng)名單中銀行的名稱(chēng)、地址、電話(huà)及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款帳戶(hù)等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，與經(jīng)理團(tuán)用電話(huà)及傳真保持密切聯(lián)系，安排資料備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌和發(fā)行廣告（Tombstone）的印刷和銀團(tuán)簽

20、約儀式。.確定銀團(tuán)籌組策略(1) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額大小、委托書(shū)條款、貸款期限、貸款收益率、客戶(hù)信用等級(jí)、貸款價(jià)格等因素。安排行按參加行所承諾的貸款金額組成一個(gè)經(jīng)理團(tuán)：分別給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位。(2) 確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則3-5年，長(zhǎng)則可達(dá)10-20年，但通常為7-10年。在銀團(tuán)貸款的整個(gè)貸款期限內(nèi)又可分為三個(gè)階段，即提款期(Available Period)、寬限期(Grace Period)和還款期(Repayment Period),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。(3) 確定貸款價(jià)格貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成

21、。對(duì)于人民幣銀團(tuán)貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費(fèi)用）。外幣銀團(tuán)貸款利率(Loan Interest Rate)主要分為兩種固定利率和浮動(dòng)利率兩種：固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí) 就固定下來(lái)，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。浮動(dòng)利率：浮動(dòng)利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。LIBOR有一個(gè)月、三個(gè)月和六個(gè)月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個(gè)月浮動(dòng)的LIBOR作為基本利率。費(fèi)用：在外幣銀團(tuán)貸款中，借款人除了支付貸款利息以

22、外，還要承擔(dān)一些費(fèi)用，如承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。承諾費(fèi)(Commitment Fee)：也稱(chēng)為承擔(dān)費(fèi)。借款人在用款期間，對(duì)已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。承諾費(fèi)通常按未提款金額的0.125%-0.5%計(jì)收。管理費(fèi)(Management Fee):此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，此項(xiàng)費(fèi)用一般在0.25%-0.5%之間，由借貸雙方協(xié)商決定。

23、該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加費(fèi)(Participant Fee):參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配，參加費(fèi)一般為0.25%。參加貸款金額較大的銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。代理費(fèi)(Agent Fee)：是借款人向代理行支付的服酬，作為對(duì)代理行在整個(gè)貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在0.25%-0.5%之間，具體根據(jù)代理行的工作量大小確定。雜費(fèi)：是借款人向牽頭行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。(4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷(xiāo)部分、包銷(xiāo)或非

24、包銷(xiāo)金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。(5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷(xiāo)能力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。.銀團(tuán)文件的準(zhǔn)備安排行根據(jù)客戶(hù)提供的資料文件、貸款項(xiàng)目資料草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問(wèn)，草擬貸款文件。.牽頭行或安排行組織經(jīng)理團(tuán)，擬定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議和編制銀團(tuán)文件。 組織經(jīng)理團(tuán)：安排行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷(xiāo)、部分包銷(xiāo)或非包銷(xiāo)），經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷(xiāo)和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函。邀請(qǐng)函內(nèi)容大致如下：客戶(hù)已委托我行為牽頭行（或安排行）代為籌組銀團(tuán)貸款，我行誠(chéng)意地在下述條件下邀請(qǐng)貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團(tuán)貸款。主要條件包括以下項(xiàng)目：客戶(hù)貸

25、款金額貸款期限提款期限還款期限提前還款及取消利率管理費(fèi)/參加費(fèi)特別條款貸款合同管轄法律管理費(fèi)/參加費(fèi)的分配，列明每一級(jí)別的包銷(xiāo)金額、包銷(xiāo)費(fèi)率。資料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復(fù)時(shí)限（通常為個(gè)工作日）。 擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單。包括與客戶(hù)有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行，要求參與銀團(tuán)籌組的銀行，安排行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。 籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議。編定會(huì)議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會(huì)議場(chǎng)地，準(zhǔn)備好討論文件，如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單等。 編制銀團(tuán)文件。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行根據(jù)客戶(hù)提供的崐資料，或由其和客戶(hù)一道根據(jù)借款項(xiàng)目的所有資料綜合

26、整理出來(lái)的一份關(guān)于貸款項(xiàng)目的準(zhǔn)確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評(píng)估報(bào)告中本身對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)反映在信息備忘錄中，以免對(duì)銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行和安排行應(yīng)對(duì)客戶(hù)提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯(cuò)誤予以改正，對(duì)客戶(hù)為了取得貸款而作出的錯(cuò)誤說(shuō)明予以制止。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。 銀團(tuán)貸款的基本原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。牽頭行或安排行并不是銷(xiāo)售一筆貸款，而是提供一個(gè)由安排行與客戶(hù)預(yù)先商定的貸款機(jī)會(huì)和條件給參加行考慮。信息備忘錄的資料全部由客戶(hù)提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過(guò)程中，沒(méi)有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。但是，安排行仍有可能對(duì)

27、備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任，即屬于欺騙性的不實(shí)資料或言論及屬于疏忽性的不實(shí)資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任。為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行或安排行會(huì)在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：“本備忘錄的一切資料及測(cè)算均由客戶(hù)提供，客戶(hù)已向牽頭行確認(rèn)，這些資料是真實(shí)的、完整的、準(zhǔn)確的和正確的，所作的預(yù)測(cè)是合理的。牽頭行或安排行并無(wú)對(duì)本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見(jiàn)和保證。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時(shí)間內(nèi)仍然準(zhǔn)確。每一個(gè)受邀請(qǐng)的參加行均應(yīng)各自對(duì)客戶(hù)的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨(dú)立的評(píng)估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。本備忘錄的資料及測(cè)算均為絕對(duì)機(jī)

28、密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來(lái)決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途?！毙畔渫浀膬?nèi)容提要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。主要貸款條件：列出委托書(shū)中簽定的貸款條件各當(dāng)事人的資料和基本情況：客戶(hù)、保證人、項(xiàng)目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買(mǎi)方的背景，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況、資信情況，抵押物質(zhì)物權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況。項(xiàng)目概況：項(xiàng)目背景建設(shè)條件生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程工程建設(shè)進(jìn)度原材料及燃料供應(yīng)環(huán)保配套設(shè)施產(chǎn)品銷(xiāo)售及市場(chǎng)推廣人力資源產(chǎn)品市場(chǎng)分析：產(chǎn)品前景分析，產(chǎn)品銷(xiāo)售及項(xiàng)目還款來(lái)源。財(cái)務(wù)分析：項(xiàng)目投資估算融資安排項(xiàng)目及客戶(hù)的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本假設(shè)現(xiàn)金流量的測(cè)算和分

29、析。附件：銀團(tuán)貸款的主要保證文件、批文、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書(shū)，銷(xiāo)售合同及意向書(shū)等。貸款合同（協(xié)議）：安排行知會(huì)銀團(tuán)法律顧問(wèn)，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）。經(jīng)客戶(hù)、參加行審閱、直至最后各方都認(rèn)可貸款合同（協(xié)議）為止。.經(jīng)理團(tuán)會(huì)議經(jīng)理行就安排行草擬的初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單提出意見(jiàn)，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行。保留及分銷(xiāo)目標(biāo)：指安排行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷(xiāo)份額中保留的貸款金額及分銷(xiāo)給其他參加行的目標(biāo)金額。參加行費(fèi)率：經(jīng)理團(tuán)決定給予參加行的費(fèi)率按金額檔次來(lái)分，金額越大，費(fèi)率越高，以提高銀行參加的積極性。 分工安排：小型的銀團(tuán)貸款籌組過(guò)程中，牽頭行或安排行獨(dú)自承擔(dān)所有籌組工作，如編寫(xiě)信息備忘錄

30、，記錄及管理銀團(tuán)名冊(cè)，準(zhǔn)備貸款文件，安排簽約儀式，負(fù)責(zé)銀團(tuán)代理行工作。在大型銀團(tuán)籌組過(guò)程中，牽頭行或安排行將編寫(xiě)信息備忘錄、貸款文件準(zhǔn)備等工作，分配給經(jīng)理團(tuán)來(lái)做，以提高銀團(tuán)籌組的效率。 銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。 工作進(jìn)度表：包括發(fā)出邀請(qǐng)函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，銀團(tuán)金額分配和簽約儀式程序的進(jìn)度計(jì)劃。.銀團(tuán)籌備工作最后階段確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請(qǐng)函文件的發(fā)送。 通常選擇被邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的銀行的原則為： 與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； 客戶(hù)和保證人的主要往來(lái)銀行（可由客戶(hù)和擔(dān)保人提出名單）；

31、設(shè)備供應(yīng)商的主要往來(lái)銀行； 有興趣與客戶(hù)建立關(guān)系的銀行； 從市場(chǎng)獲知信息而主動(dòng)聯(lián)系要求參加的銀行； 對(duì)貸款項(xiàng)目所處行業(yè)（如能源、交通、某類(lèi)工業(yè)）或所在地區(qū)有特別興趣的銀行。.發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件牽頭行或安排行發(fā)出正式邀請(qǐng)函予銀團(tuán)邀請(qǐng)名單內(nèi)的銀行。邀請(qǐng)函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函大致相同，包括：邀請(qǐng)參加的金額、邀請(qǐng)參加的級(jí)別，此級(jí)別可收取的管理費(fèi)計(jì)算辦法，答復(fù)期限（一般為10天）等。被邀請(qǐng)的銀行在收到邀請(qǐng)函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評(píng)估。.處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢(xún)問(wèn)，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。報(bào)告籌組進(jìn)度。每日以電傳向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)告籌組進(jìn)

32、度，及時(shí)修訂籌組策略。內(nèi)容包括：被邀請(qǐng)銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒(méi)有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。.確認(rèn)貸款文件繼續(xù)解答詢(xún)問(wèn)，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對(duì)貸款文件初稿的最后確認(rèn)。.銀團(tuán)正式組成經(jīng)過(guò)一系列天的緊張籌組工作，銀團(tuán)正式組成。安排行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷(xiāo)目標(biāo)，提出一個(gè)合理的銀團(tuán)金額分配辦法。.確定銀團(tuán)金額分配邀請(qǐng)回復(fù)函限期到了之后可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達(dá)到客戶(hù)要求及承諾金額不足。對(duì)于前者，務(wù)求做好參加行工作，使承諾金額等于貸款金額。若承諾金額不足，特別是在沒(méi)有包

33、銷(xiāo)的情況下將會(huì)出現(xiàn)困窘情況。如何解決缺口將是一個(gè)難題。若需再發(fā)邀請(qǐng)，可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與，籌組時(shí)間推后，影響用款時(shí)間。若減少貸款金額，將影響客戶(hù)和安排行的聲譽(yù)。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶(hù)過(guò)份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒(méi)有或錯(cuò)誤評(píng)估市場(chǎng)對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)要求回報(bào)。因此要慎重處理這種情況，決定取舍。安排行取得經(jīng)理團(tuán)對(duì)銀團(tuán)金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額。發(fā)送已獲客戶(hù)及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿給所有參加行，并要求在指定的期限內(nèi)提出意見(jiàn)或確認(rèn)。. 確定貸款文件安排行收集對(duì)貸款文件意見(jiàn)，并就這些意見(jiàn)與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問(wèn)協(xié)商，在客戶(hù)同意下對(duì)貸款文件作一些適當(dāng)?shù)男薷?。發(fā)送修

34、改后的貸款文件給所有參加行并要求確認(rèn)。開(kāi)始簽約儀式的準(zhǔn)備工作，發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶(hù)、安排簽約的場(chǎng)地和程序。8.2.8 銀團(tuán)貸款的簽約安排行取得所有參加行對(duì)已修改的貸款文件的確認(rèn)后，印制正式的貸款文件。發(fā)出邀請(qǐng)函通知銀團(tuán)各方簽約儀式的細(xì)節(jié)、時(shí)間、地點(diǎn)、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置。編印場(chǎng)刊，包括一文件夾，內(nèi)有簽約當(dāng)日的程序、坐位安排及紀(jì)念品以作紀(jì)念，于簽署之日派發(fā)。準(zhǔn)備新聞稿及邀請(qǐng)新聞界前來(lái)采訪(fǎng)或刊登廣告。訂購(gòu)簽字儀式的簽字筆，一般刻印上客戶(hù)名稱(chēng)及貸款金額，留給簽字人作紀(jì)念。座位的安排。簽字桌一般是一字型或型，客戶(hù)座在正中間，在左邊緊靠著客戶(hù)、保證人的是安排行和代理

35、行，然后在客戶(hù)左右兩邊依等級(jí)安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見(jiàn)證行的坐位。文件簽署時(shí)應(yīng)由客戶(hù)開(kāi)始反時(shí)針?lè)较騻鹘o各銀行，最后回到安排行前面。簽約儀式完成。余下將由客戶(hù)決定安排宴會(huì)或茶話(huà)會(huì)。簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給客戶(hù)、保證人、貸款銀行?？蛻?hù)提交先決條件規(guī)定的有關(guān)部門(mén)批文、授權(quán)書(shū)、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)。8.3 銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）的基本內(nèi)容銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同。主要包括以下條款：1定義和釋義：（DEFINITIONS AND CONSTRUCTION）將貸款合同（協(xié)議）中重要名詞專(zhuān)

36、門(mén)定義，在第一條中逐一解釋?zhuān)乖~語(yǔ)含義明確，不被另外詮釋?zhuān)纾撼兄Z、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營(yíng)業(yè)日、提款日等釋義。2貸款額度（CREDIT OR LOAN FACILITY）（）貸款額度、幣別。各貸款人按其承諾的額度放款。各貸款人在合同中承諾的貸款責(zé)任和義務(wù)是分別的，任何一個(gè)貸款人不履行（或不全部履行）其在本合同中的責(zé)任和義務(wù)將不免除其他貸款人在本合同中的責(zé)任和義務(wù)。 （）貸款用途(PURPOSE)（）貸款期限(TERM)（）貸款利息(INTEREST)。明確規(guī)定利率方式（固定利率或浮動(dòng)利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的

37、選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如LIBOR）的確定和利息支付日期（利率、計(jì)息，包括違約加息，均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，利率一般按360天/年計(jì)算）。3提款先決條件（CONDITIONS PRECEDENT）。貸款文件（包括各擔(dān)保文件）簽署并生效。代理行收到客戶(hù)真實(shí)、完整的文件：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險(xiǎn)單、律師意見(jiàn)書(shū)、簽字樣本、項(xiàng)目批文、對(duì)外借款和對(duì)外擔(dān)保批準(zhǔn)文件、已繳注冊(cè)資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書(shū)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶(hù)委托代理行代理銀團(tuán)事宜的委托書(shū)、企業(yè)代碼證書(shū)、貸款合同、董事會(huì)決議、簽妥生效的擔(dān)保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財(cái)務(wù)報(bào)表及提款通知書(shū)及其它資料等，客戶(hù)已

38、按期向代理行支付了有關(guān)費(fèi)用。4提款(DRAWINGS)。客戶(hù)提前5個(gè)營(yíng)業(yè)日向代理行提交不可撤銷(xiāo)的提款通知書(shū)(格式參見(jiàn)附件2-8-1)，并附上用途及日期 ，代理行要提前個(gè)營(yíng)業(yè)日書(shū)面通知各貸款人在規(guī)定的提款日當(dāng)日上午11:00（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)間）之前將款項(xiàng)劃入代理行指定帳戶(hù)，代理行不作墊款?？蛻?hù)在有效提款期內(nèi)未提用的貸款額度，代理行按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算承諾費(fèi)，并由客戶(hù)每3個(gè)月支付一次，有效提款期結(jié)束時(shí)未提用的貸款額度則自動(dòng)取消。 5還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）（）還款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。（）自愿提前還款：在有

39、效提款期結(jié)束后，客戶(hù)可于任何1個(gè)付息日提前償還全部或部分貸款；提前還款申請(qǐng)一經(jīng)出具是不可撤消的，凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用。部分提前還款不能少于某一金額，并提前30天書(shū)面通知代理行；提前還款必須支付提前還款費(fèi)（提前還款額的0.25%-0.5%）。（）自愿取消：在有效提款期間，客戶(hù)提前30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；部分取消不能少于某一金額；取消額度的資金須收取取消額0.25%-0.5%的取消費(fèi)。如客戶(hù)在還款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一帳戶(hù)中扣收，若客戶(hù)帳戶(hù)余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶(hù)中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣

40、收。6稅項(xiàng)（TAXES）?？蛻?hù)不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)。7支付（PAYMENT）。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時(shí)（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶(hù)，代理行應(yīng)于當(dāng)日將款項(xiàng)劃入客戶(hù)的帳戶(hù)。每次還款（包括提前還款）、付息和支付費(fèi)用，客戶(hù)須在規(guī)定日的上午11:00（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)間）之前，將應(yīng)支付的款項(xiàng)付到代理行指定的帳戶(hù)，由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人。8扣減（DEDUCTION）。客戶(hù)向代理行和各貸款人支付的任何款項(xiàng)，包括：本金、利息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他費(fèi)用，必須如數(shù)支付，不得從中進(jìn)行

41、任何抵消、反索和扣減。如果產(chǎn)生這樣的抵消、反索和扣減，客戶(hù)應(yīng)向代理行和各貸款人補(bǔ)償一筆款項(xiàng)，使代理行和各貸款人收到款項(xiàng)等于其應(yīng)得的款項(xiàng)。9聲明和保證（REPRESENTAIONS AND WARRANTIES）客戶(hù)的聲明和保證：（）法人地位和簽約權(quán)力（客戶(hù)依照中國(guó)法律正式成立，崐有效存在的企業(yè)法人，有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同），債務(wù)人對(duì)本合同的條款已全面通曉、理解、接受。（）法律約束貸款合同(協(xié)議)對(duì)客戶(hù)構(gòu)成法律上有約束力的責(zé)任。（）訴訟（合同簽署時(shí)，絕對(duì)沒(méi)有對(duì)客戶(hù)構(gòu)成不利影響的法律訴訟、仲裁和進(jìn)入破產(chǎn)程序的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生）。（）財(cái)務(wù)狀況（客戶(hù)實(shí)收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項(xiàng)下的貸款

42、和正常業(yè)務(wù)所需要的流動(dòng)資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說(shuō)明的情況外，不存在實(shí)際的或有債務(wù)，不存在實(shí)際的稅務(wù)債務(wù)、實(shí)際的長(zhǎng)期貸款債務(wù)，客戶(hù)沒(méi)有因任何不利條件而造成不知的和預(yù)計(jì)的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無(wú)實(shí)質(zhì)上的相反變化）。（）信息備忘錄。（客戶(hù)提交的關(guān)于其帳戶(hù)、貸款項(xiàng)目及一切與貸款合同（協(xié)議）有關(guān)的事項(xiàng)，預(yù)測(cè)、規(guī)劃是真實(shí)準(zhǔn)確、公正合理的）。（）不得豁免。（客戶(hù)受法律約束，在債務(wù)抵消、財(cái)產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無(wú)豁免權(quán)和特許權(quán)）。（）無(wú)其他留置權(quán)?？蛻?hù)和保證人在本合同允許的范圍之外，不得設(shè)置任何對(duì)其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán)，也不允許存在任何對(duì)其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)。涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)制度

43、、資金運(yùn)用等重大變化須取得代理行的書(shū)面同意?？蛻?hù)和保證人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔(dān)。（）貸款歸還?？蛻?hù)按照合同、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項(xiàng)基金后，將結(jié)余的利潤(rùn)和折舊優(yōu)先償還貸款合同項(xiàng)下的貸款，只有在客戶(hù)按貸款合同規(guī)定清償全部貸款本息（含加息）及其他費(fèi)用，或結(jié)余的利潤(rùn)和折舊額額超過(guò)償還本合同的全部借款本金和利息（含加息）后，才能安排其他用途。（）客戶(hù)自愿將其資產(chǎn)作為抵押物、質(zhì)物包括房產(chǎn)、場(chǎng)地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、余熱資源、動(dòng)產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)讓的股票、股份、商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、債券、存單、倉(cāng)單、提單等抵押、質(zhì)押給代理行及銀團(tuán)各參加行，在未取得代理行或銀團(tuán)同意的前提下，不得對(duì)其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)

44、讓、分割、出租等處置。同時(shí)按代理行要求，客戶(hù)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行投保，并把保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團(tuán)代理行。 （）客戶(hù)無(wú)論是簽訂貸款合同及有關(guān)文件，或是履行其責(zé)任或行使其任何權(quán)利都將不會(huì)違反適用于客戶(hù)的任何法律、裁決、授權(quán)和責(zé)任。（）貸款合同及有關(guān)文件，合資合同和項(xiàng)目合同的簽訂，有效性和可執(zhí)行性以及為履行項(xiàng)目工作所需的任何政府部門(mén)、股東、客戶(hù)的債權(quán)人或貸款合同及有關(guān)文件的任何一方（貸款人和代理行除外）已全部獲取并保持充分有效。（）保證?？蛻?hù)自貸款合同簽署之日起至本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)償清止的任何時(shí)刻重復(fù)（九）的聲明和保證。上述聲明和保證是真實(shí)的準(zhǔn)確的。10承諾（UNDERTAKINGS）?？蛻?hù)在貸款合同向代理

45、行及各貸款人承諾：（）遵守貸款合同的任何條款；（）按季將財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等文件資料送代理行；（）通知代理行已發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的違約事件；（）不減少其注冊(cè)資本；（）在貸款期間，客戶(hù)不會(huì)采取解散或破產(chǎn)的任何行動(dòng)；如客戶(hù)需要進(jìn)行股份制改造、聯(lián)營(yíng) 、合并（兼并）、合資（合作）、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)取得貸款人的同意。（）確保在未取得代理行書(shū)面同意前，合資合同或章程不會(huì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充；（）及時(shí)提供工程進(jìn)度報(bào)告；（）保持貸款合同及有關(guān)文件完全有效；（）將各項(xiàng)保險(xiǎn)的利益轉(zhuǎn)讓給代理行（第三者責(zé)任險(xiǎn)除外）（）將建筑工程合同、建筑履約保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行；（）向代理行呈報(bào)本身發(fā)生

46、的重大事件（如借貸或抵押等）。（）有危及貸款人債權(quán)安全情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知貸款人，同時(shí)采取保全措施。 （）允許代理行隨時(shí)檢查工程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、核查帳冊(cè)和財(cái)務(wù)記錄； （）維持公司的存在和合法經(jīng)營(yíng)； （）準(zhǔn)時(shí)付稅； （）保持關(guān)于客戶(hù)借款項(xiàng)目和貸款合同的所有批準(zhǔn)有效； （）保持在代理行的帳戶(hù)和貸款合同（協(xié)議）規(guī)定的其它帳戶(hù)的正常往來(lái)，定期將規(guī)定款項(xiàng)存入保管帳戶(hù)； （）保證客戶(hù)股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，不減少和抽走注冊(cè)資本。 消極承諾主要包括：不經(jīng)代理行同意，客戶(hù)： （）不參與或投資與借款項(xiàng)目無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)； （）不出售、抵押和轉(zhuǎn)讓全部或部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和收益； （）不借入或擔(dān)保除保持正常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的債務(wù)之外

47、的任何債務(wù)； （）不廢除或修改現(xiàn)有的各項(xiàng)合同。 一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶(hù)須保證貸款協(xié)議項(xiàng)下貸款與客戶(hù)其它無(wú)抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。11違約事件（EVENTS OF DEFAULT）（）下列每一事件均被視為違約：客戶(hù)未能按貸款合同之規(guī)定還本、付息或支付其他費(fèi)用；保證人不履行或不遵守保證書(shū)中的任何條款；客戶(hù)在貸款合同中或保證人在保證書(shū)中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明是不真實(shí)的；發(fā)生對(duì)客戶(hù)的任何訴訟或仲裁或?qū)ω?cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押或強(qiáng)制執(zhí)行，對(duì)貸款人權(quán)益構(gòu)成威脅，并可能對(duì)清償貸款合同項(xiàng)下崐的債務(wù)產(chǎn)生影響或威脅；抵押人、出質(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不執(zhí)行合同中的任何條款；客戶(hù)以任何方式抽走或

48、減少其資本；客戶(hù)不按合同規(guī)定用途使用貸款； 客戶(hù)不能償還其他任何到期債務(wù)； 客戶(hù)或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料的； 客戶(hù)利用貸款炒買(mǎi)炒賣(mài)有價(jià)證券、期貨和房地產(chǎn)； 客戶(hù)套用貸款，相互借貸牟取非法收入； 借款項(xiàng)目的全部或部分被取消或放棄；或廠(chǎng)房設(shè)備遭損毀；或無(wú)論已保險(xiǎn)與否，設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)重的，或項(xiàng)目已不能進(jìn)行商業(yè)營(yíng)運(yùn)；或客戶(hù)履行貸款合同項(xiàng)下責(zé)任的能力已經(jīng)受到實(shí)質(zhì)性不利的影響。 如合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信客戶(hù)或貸款合同有關(guān)文件的其他各方（除貸款人和代理行）的

49、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或客戶(hù)履行貸款有關(guān)文件內(nèi)各自責(zé)任的能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)不利的影響。.在發(fā)生任一違約事件后，客戶(hù)必須及時(shí)通知代理行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款人（占本合同項(xiàng)下貸款額度50%到66.66%的貸款人）的決定有權(quán)要求客戶(hù)限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期，客戶(hù)須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動(dòng)終止。對(duì)利用貸款額度開(kāi)出的信用證和承兌的匯票則要求客戶(hù)和保證人存足保證金。致使貸款債權(quán)、債務(wù)落空，造成信貸資產(chǎn)損失的，客戶(hù)應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。12違約利息和賠償（ DEFAULT INTEREST AND INDEMNITI

50、ES）（）違約利息：客戶(hù)未能如期支付到期的款項(xiàng)，代理行則向客戶(hù)收取違約利息，從到期付款日至實(shí)際付款日計(jì)算，國(guó)內(nèi)銀團(tuán)貸款違約利率為每10萬(wàn)分之四至萬(wàn)分之六；國(guó)際銀團(tuán)貸款則在正常利差上加1.0-3.0%的利差。（）賠償：客戶(hù)必須賠償各貸款人和代理行因違約事件或沒(méi)有履行合同的責(zé)任所發(fā)生的任何損失及費(fèi)用。 （）貨幣賠償。規(guī)定如果法院或仲裁庭判決或裁決支付給代理行和貸款人的貨幣為非貸款貨幣，銀行將判決貨幣兌換成貸款貨幣造成的損失和從判決之日至清償之日的利息均由客戶(hù)向代理行和貸款人賠償。13抵消（ SET-OFF）。如果客戶(hù)在貸款合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)到期未付或出現(xiàn)合崐同所列的違約事件，代理行根據(jù)多數(shù)貸款人的

51、決定宣布加速到期時(shí)，代理行和貸款人不事先通知客戶(hù)（或保證人）即可行使抵消權(quán)，即代理行和各貸款人有權(quán)從客戶(hù)（或保證人）在代理行和各貸款人的任何帳戶(hù)中的存款進(jìn)行扣收。各貸款人須將此扣款項(xiàng)劃入代理行指定的帳戶(hù)，再由代理行按比例劃給貸款人，用于抵消客戶(hù)在合同項(xiàng)下所欠各貸款人的債務(wù)。如果客戶(hù)在某一貸款帳戶(hù)的可扣收額大于該貸款人按參與貸款比例應(yīng)得金額，代理行委托該貸款人代為扣收，并劃給代理行，由代理行按比例分配給其他貸款人，用于抵消其他貸款人的債務(wù)，如果這些帳戶(hù)中的余額是外幣，各貸款人有權(quán)按當(dāng)日國(guó)家外匯管理局公布的匯率折算成人民幣來(lái)行使抵消權(quán)。14各貸款人和代理行（THE LENDERS AND THE

52、AGENT）（）各貸款人在此同意代理行作為本次銀團(tuán)貸款的代理人，負(fù)責(zé)貸款的日常管理。（）各貸款人在此授權(quán)代理行代表每一貸款人行使及執(zhí)行合同項(xiàng)下賦予代理行的權(quán)利、權(quán)力。（）各貸款人聲明，它是自主決定而不是受代理行的任何影響參與銀團(tuán)貸款。（）代理行僅在本合同授權(quán)范圍內(nèi)行使它的權(quán)力和履行其職責(zé)。（）代理行不對(duì)下列事項(xiàng)負(fù)法律責(zé)任： 客戶(hù)不履行其在合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)； 客戶(hù)在貸款合同中的聲明和保證是不真實(shí)的； 貸款合同的有效性和強(qiáng)制執(zhí)行性； 保證人不履行保證書(shū)中的責(zé)任和義務(wù)； 代理行不應(yīng)承擔(dān)其他任何無(wú)關(guān)事項(xiàng)的責(zé)任。（）代理行有責(zé)任將客戶(hù)對(duì)某一貸款人的通知及時(shí)傳送給該貸款人，并將某一貸款人對(duì)客戶(hù)（或保證

53、人）的通知及時(shí)傳送給客戶(hù)（或保證人）。（）如果客戶(hù)（或保證人）償付的貸款本金、利息和其他費(fèi)用少于其應(yīng)該償付的金額，代理行仍須按比例將其分配給各貸款人。不足部分由代理行代表各貸款人繼續(xù)向客戶(hù)（或保證人）追索。（）代理行可定期或不定期地召開(kāi)銀團(tuán)代表聯(lián)席會(huì)議，由代理行或客戶(hù)報(bào)告資金使用、項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)管理等情況。（）下列事項(xiàng)須由全體貸款人（包括代理行和各貸款人，下同）一致同意方可達(dá)成協(xié)議：貸款額度的增加；貸款期限的延長(zhǎng)；還款計(jì)劃的調(diào)整；保證人或擔(dān)保方式的變更；多數(shù)貸款權(quán)人的定義改變。其余事項(xiàng)多數(shù)貸款權(quán)人有決定權(quán)，且多數(shù)貸款權(quán)人的決定對(duì)全體貸款人均有約束力。多數(shù)貸款權(quán)人決定客戶(hù)構(gòu)成違約并決定了對(duì)客戶(hù)或保證人采取某種行動(dòng)后，代理行須按多數(shù)貸款權(quán)人的決定行動(dòng)。 （）代理行的辭職與撤換。15費(fèi)用（FEES）。（）規(guī)定貸款的管理費(fèi)、安排費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，可由代理行在客戶(hù)第一次提款中直接扣除，并按各貸款人放款占該貸款的比例，分配給各貸款人。 （）規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算方法及支付方式。（）規(guī)定貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用，包括律師費(fèi)、通訊