非金融企業(yè)債務(wù)融資承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本參考(共46頁(yè)).docx

1、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) 2013聲 明銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(2013版)（簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書(shū)面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。 本協(xié)議各簽署方可根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議第十六條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應(yīng)及時(shí)將承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報(bào)送中國(guó)銀行間市

2、場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。目 錄第一條 定義2第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)7第三條 債務(wù)融資工具基本事項(xiàng)8第四條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)安排9第五條 承銷(xiāo)責(zé)任和承銷(xiāo)費(fèi)用12第六條 登記和托管14第七條 聲明、保證和承諾14第八條 先決條件16第九條 違約事件及違約責(zé)任17第十條 不可抗力17第十一條 保密18第十二條 轉(zhuǎn)讓20第十三條 不放棄權(quán)利20第十四條 通知方式及其生效20第十五條 協(xié)議的簽署和生效21第十六條 協(xié)議的修改22第十七條 協(xié)議的解除和終止23第十八條 法律適用及爭(zhēng)議的解決24第十九條 附則25銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議為維護(hù)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)

3、方和其他承銷(xiāo)商在參與債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中的合法權(quán)益，明確主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商各方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議。第一條 定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1債務(wù)融資工具：指按銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。1.3主承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承

4、銷(xiāo)協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。1.4主承銷(xiāo)方：指與發(fā)行方簽署承銷(xiāo)協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷(xiāo)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商（若有）/副主承銷(xiāo)商（若有）。1.5承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷(xiāo)方的邀請(qǐng)，共同參與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。1.6簿記管理人：指根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議約定受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷(xiāo)商。1.7承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具而與承銷(xiāo)商組成的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。1.8承銷(xiāo)協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷(xiāo)方為發(fā)行債務(wù)融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷(xiāo)方之間在債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中權(quán)利和義務(wù)的書(shū)面協(xié)議。1.9

5、交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。1.10登記托管機(jī)構(gòu)：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司等主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.11注冊(cè)金額：指經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)通知書(shū)中確定。1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商依據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開(kāi)披露的說(shuō)明文件。1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工

6、具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。1.14募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行方根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說(shuō)明文件。1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷(xiāo)方協(xié)商確定利率/價(jià)格區(qū)間后，承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人發(fā)出申購(gòu)訂單，由簿記管理人記錄承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具利率/價(jià)格及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率/價(jià)格并進(jìn)行配售的行為。1.16余額包銷(xiāo)：指主承銷(xiāo)方按照承銷(xiāo)協(xié)議約定在募集說(shuō)明書(shū)載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷(xiāo)額度內(nèi)未售

7、出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。1.17承購(gòu)包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)商按照承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務(wù)融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)中確定的獲配承銷(xiāo)額內(nèi)將未售出的當(dāng)期債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。1.18銷(xiāo)售傭金：指由主承銷(xiāo)方根據(jù)承銷(xiāo)商銷(xiāo)售債務(wù)融資工具的業(yè)績(jī)按約定費(fèi)率向承銷(xiāo)商分配的手續(xù)費(fèi)。1.19基本承銷(xiāo)額：指主承銷(xiāo)方組建某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)時(shí)，在組團(tuán)邀請(qǐng)函中明確，并由承銷(xiāo)商在參團(tuán)回函中確認(rèn)的參與某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)時(shí)承諾的當(dāng)期債務(wù)融資工具按發(fā)行利率/價(jià)格認(rèn)購(gòu)的最低承銷(xiāo)金額，該金額同時(shí)也是承銷(xiāo)商應(yīng)獲得配售的最低限額。1.20交易有效約定：指主承銷(xiāo)

8、方與承銷(xiāo)商關(guān)于某期債務(wù)融資工具具體承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的約定，包括組團(tuán)邀請(qǐng)函、參團(tuán)回函、申購(gòu)說(shuō)明、申購(gòu)要約以及配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)等。1.21組團(tuán)邀請(qǐng)函：指主承銷(xiāo)方于某期債務(wù)融資工具發(fā)行前向具有承銷(xiāo)資質(zhì)并已簽署本協(xié)議的機(jī)構(gòu)發(fā)送的邀請(qǐng)參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)的函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件一）。1.22參團(tuán)回函：指承銷(xiāo)商向主承銷(xiāo)方出具的確認(rèn)參與某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)的回復(fù)函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件二）。1.23申購(gòu)說(shuō)明：指在簿記建檔日前一工作日由簿記管理人向市場(chǎng)公告的用以明確簿記建檔利率/價(jià)格區(qū)間、申購(gòu)辦法，及簿記建檔安排等事項(xiàng)的文件（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件三）。1.24申購(gòu)要約：指承銷(xiāo)商按照簿記管理人發(fā)送的

9、某期債務(wù)融資工具申購(gòu)說(shuō)明的要求，向簿記管理人發(fā)送的認(rèn)購(gòu)當(dāng)期債務(wù)融資工具的簿記申購(gòu)書(shū)面要約（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件四）。1.25配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)：指簿記管理人向承銷(xiāo)商出具的確認(rèn)該成員獲得某期債務(wù)融資工具的配售金額、應(yīng)繳款項(xiàng)金額以及當(dāng)期債務(wù)融資工具最終發(fā)行利率/價(jià)格等基本信息的確認(rèn)函（具體格式和內(nèi)容參見(jiàn)附件五）。1.26獲配承銷(xiāo)額：指某期債務(wù)融資工具配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)中確定的相關(guān)承銷(xiāo)商獲得的配售額（該金額應(yīng)不低于其參團(tuán)時(shí)確認(rèn)的基本承銷(xiāo)額，經(jīng)主承銷(xiāo)方同意免除的除外）。1.27到期兌付款：指用于某期債務(wù)融資工具到期兌付的相應(yīng)款項(xiàng)。1.28合規(guī)申購(gòu)總金額：所有有效申購(gòu)要約的本期債務(wù)融資工具申購(gòu)金額

10、總和。1.29有效申購(gòu)要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上 (含)仍有申購(gòu)數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的申購(gòu)要約于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購(gòu)價(jià)位位于本申購(gòu)說(shuō)明所確定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本申購(gòu)說(shuō)明要求的申購(gòu)要約。1.30有效申購(gòu)金額：每一有效申購(gòu)要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上 (含)的申購(gòu)數(shù)量總和。1.31有效申購(gòu)總金額：指所有有效申購(gòu)要約確定的有效申購(gòu)金額之和。1.32工作日：指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日和休息日）。1.33公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等文件之日。1.34發(fā)行日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的發(fā)行日。1.35繳

11、款日：指募集說(shuō)明書(shū)確定的繳款日。1.36中國(guó)法律/法律：在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)有效實(shí)施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議）；銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱(chēng)補(bǔ)充協(xié)議，若有）；銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議交易有效約定（2013版）（簡(jiǎn)稱(chēng)交易有效約定）,包括組團(tuán)邀請(qǐng)函、參團(tuán)

12、回函、申購(gòu)說(shuō)明、申購(gòu)要約以及配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)等。2.2上述三部分文件構(gòu)成本協(xié)議各簽署方之間單一和完整的協(xié)議（簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）。2.3補(bǔ)充協(xié)議（若有）與承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力；就一次具體組團(tuán)承銷(xiāo)而言，在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議和交易有效約定出現(xiàn)不一致時(shí)，效力優(yōu)先順序如下：交易有效約定、補(bǔ)充協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。第三條 債務(wù)融資工具基本事項(xiàng)3.1 本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行條款、發(fā)行條件等基本事項(xiàng)以當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定文件最終確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。第四條 債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)安排4.1 除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)通過(guò)簿記建檔集中配售的方式進(jìn)行。4.2根據(jù)與

13、發(fā)行方簽署的承銷(xiāo)協(xié)議，主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)發(fā)行方申請(qǐng)債務(wù)融資工具注冊(cè)和發(fā)行全過(guò)程，同時(shí)負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)債務(wù)融資工具，承銷(xiāo)商應(yīng)積極配合并協(xié)助主承銷(xiāo)方工作。4.3某期債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)商名單根據(jù)組團(tuán)邀請(qǐng)函和參團(tuán)回函確定。在當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行前，主承銷(xiāo)方向具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)并已簽署承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)發(fā)送組團(tuán)邀請(qǐng)函，邀請(qǐng)其參與主承銷(xiāo)方組建的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)，該金融機(jī)構(gòu)如同意參團(tuán)，則按照組團(tuán)邀請(qǐng)函的要求，及時(shí)將加蓋其預(yù)留印鑒（樣式見(jiàn)附件六）或法人公章的參團(tuán)回函傳真給主承銷(xiāo)方，參團(tuán)回函一經(jīng)傳真至主承銷(xiāo)方，即表明其正式參加當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)，并有義務(wù)按本協(xié)議約定承銷(xiāo)當(dāng)期債務(wù)融資工具。組團(tuán)邀請(qǐng)函

14、是主承銷(xiāo)方發(fā)出的要約，參團(tuán)回函作為承銷(xiāo)商做出的正式承諾，共同構(gòu)成當(dāng)期債務(wù)融資工具交易有效約定的一部分。4.4發(fā)行開(kāi)始前，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件協(xié)助發(fā)行方通過(guò)指定媒體披露發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等交易商協(xié)會(huì)要求披露的發(fā)行文件。4.5 本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間由發(fā)行方和主承銷(xiāo)方協(xié)商確定。4.6本協(xié)議各簽署方同意并確認(rèn)，某期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售按照下列規(guī)定進(jìn)行：4.6.1 簿記管理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；債務(wù)融資工具應(yīng)全部通過(guò)簿記建檔集中向承銷(xiāo)團(tuán)成員配售；簿記管理人以外的承銷(xiāo)團(tuán)成員應(yīng)根據(jù)發(fā)行方案、發(fā)行公告及申購(gòu)說(shuō)明等相關(guān)資料于有效申

15、購(gòu)時(shí)間內(nèi)將加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章的申購(gòu)要約傳真至簿記管理人；簿記管理人根據(jù)發(fā)行方案和簿記建檔情況確定每期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格，并據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)金額，確定各承銷(xiāo)團(tuán)成員獲得配售的債務(wù)融資工具數(shù)量,然后向其他承銷(xiāo)團(tuán)成員發(fā)送當(dāng)期債務(wù)融資工具的配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)； 承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額根據(jù)每期債務(wù)融資工具組團(tuán)邀請(qǐng)函和參團(tuán)回函確定；債務(wù)融資工具的配售應(yīng)按照發(fā)行方案中確定的原則進(jìn)行。4.7募集資金的收繳和劃付由簿記管理人按承銷(xiāo)協(xié)議的有關(guān)約定統(tǒng)一安排，并按照本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。4.8某期債務(wù)融資工具發(fā)行結(jié)束后，主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的發(fā)行情況。4.9各承銷(xiāo)商同意上述承銷(xiāo)安排，分別并且共

16、同確認(rèn)如下事項(xiàng)，包括但不限于：由主承銷(xiāo)方與發(fā)行方協(xié)商確定有關(guān)債務(wù)融資工具發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、上市等相關(guān)事宜，簽署包括承銷(xiāo)協(xié)議在內(nèi)的有關(guān)協(xié)議；由主承銷(xiāo)方與發(fā)行方協(xié)商確定某期債務(wù)融資工具的發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間，若發(fā)行方和主承銷(xiāo)方無(wú)法就某期債務(wù)融資工具發(fā)行利率/價(jià)格區(qū)間達(dá)成一致，承銷(xiāo)商認(rèn)可并接受主承銷(xiāo)方所做的決定；由主承銷(xiāo)方向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)主管機(jī)構(gòu)、登記托管機(jī)構(gòu)等遞交有關(guān)文件。第五條 承銷(xiāo)責(zé)任和承銷(xiāo)費(fèi)用5.1 除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具，主承銷(xiāo)方以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)，承銷(xiāo)商以承購(gòu)包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。5.2本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行可對(duì)承銷(xiāo)商設(shè)基本承銷(xiāo)額，非經(jīng)主承銷(xiāo)方許可

17、，承銷(xiāo)商不得退團(tuán)、拒絕或放棄認(rèn)購(gòu)基本承銷(xiāo)額，且其所承銷(xiāo)金額不得低于基本承銷(xiāo)額。如組團(tuán)邀請(qǐng)函發(fā)行要素表中所列事項(xiàng)發(fā)生任何變化，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)承銷(xiāo)商要求免除其基本承銷(xiāo)額。5.3 發(fā)行工作開(kāi)始后，承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)按照主承銷(xiāo)方的要求，將發(fā)行進(jìn)展情況及有關(guān)問(wèn)題以傳真方式及時(shí)通報(bào)主承銷(xiāo)方；如遇突發(fā)事件，應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式迅速通報(bào)主承銷(xiāo)方。5.4承銷(xiāo)商應(yīng)確保其債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售對(duì)象符合法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)違反上述規(guī)定導(dǎo)致的一切責(zé)任。5.5承銷(xiāo)商應(yīng)確保按獲配承銷(xiāo)額承銷(xiāo)某期債務(wù)融資工具。5.6 承銷(xiāo)商須按照配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)最終確定的獲配承銷(xiāo)額將相應(yīng)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入簿記管理人指

18、定賬戶(hù)。某期債務(wù)融資工具發(fā)行款項(xiàng)的收款賬戶(hù)及繳款時(shí)限由簿記管理人在配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)中確定。上述繳款時(shí)限以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。若有承銷(xiāo)商違反上述規(guī)定的，簿記管理人有權(quán)處置違約承銷(xiāo)商逾期未劃付承銷(xiāo)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的當(dāng)期債務(wù)融資工具。5.7 承銷(xiāo)商承銷(xiāo)當(dāng)期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售傭金以配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)確定的金額為銷(xiāo)售傭金計(jì)算基礎(chǔ)。5.8簿記管理人在足額收到發(fā)行方支付的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)費(fèi)后的五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向履約承銷(xiāo)商支付當(dāng)期債務(wù)融資工具銷(xiāo)售傭金，并將上述款項(xiàng)劃至其在申購(gòu)要約中指定的賬戶(hù)。如發(fā)行方未按時(shí)、足額將承銷(xiāo)費(fèi)劃至簿記管理人指定賬戶(hù)，簿記管理人無(wú)義務(wù)為其墊付銷(xiāo)售傭金，但簿記管理人有義務(wù)向發(fā)行方催繳和追償。

19、5.9 如簿記管理人要求提供發(fā)票或類(lèi)似記賬憑證，承銷(xiāo)商應(yīng)按照簿記管理人要求及時(shí)開(kāi)具發(fā)票或類(lèi)似記賬憑證，該記賬憑證票面總金額應(yīng)與其獲得的銷(xiāo)售傭金金額相等。5.10如承銷(xiāo)商在申購(gòu)要約中指定的收款賬戶(hù)發(fā)生變動(dòng)，承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)在簿記管理人向其支付銷(xiāo)售傭金之前書(shū)面通知簿記管理人更新后的仍以該承銷(xiāo)商為收款人的收款賬戶(hù)信息，并在該書(shū)面通知上加蓋其預(yù)留印鑒或法人公章。5.11每一承銷(xiāo)商同意并確認(rèn)按照本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；除非本協(xié)議另有約定，每一承銷(xiāo)商無(wú)義務(wù)保證承銷(xiāo)團(tuán)其他承銷(xiāo)商履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。第六條 登記和托管6.1 本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具采用實(shí)名制記賬式發(fā)行，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司或銀行間市場(chǎng)

20、清算所股份有限公司等主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的登記托管機(jī)構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按照登記托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。6.2主承銷(xiāo)方負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)行方與登記托管機(jī)構(gòu)協(xié)商債務(wù)融資工具登記托管的有關(guān)事宜。第七條 聲明、保證和承諾7.1 本協(xié)議各簽署方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本方”）向本協(xié)議其他各方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“對(duì)方”）聲明、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止：本方是根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人，具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)。本方保證遵照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開(kāi)展承銷(xiāo)工作。本方已按應(yīng)適用的法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及

21、批準(zhǔn)，且在該等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。本方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使本方獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，本方在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使本方受本協(xié)議約束。本方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反任何法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、本方的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、約束本方的任何合同或文件。本方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能?chē)?yán)重影響本方簽署或履行本協(xié)議能力的訴訟、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。本方保證不從事違反銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)人員行為守則等交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的行為。本方

22、在此向?qū)Ψ匠兄Z，本方將不會(huì)因本方與對(duì)方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。7.1.9 本方已向?qū)Ψ匠浞峙杜c本方全部履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)有關(guān)的信息和資料，且上述信息和資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第八條 先決條件8.1 本協(xié)議各簽署方在某期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)中履行本協(xié)議中的義務(wù)以下列各項(xiàng)條件已得到全部滿(mǎn)足為先決條件： 針對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)協(xié)議得以正式簽署并生效；8.1.2 上述承銷(xiāo)協(xié)議規(guī)定的先決條件得以全部實(shí)現(xiàn)，但被主承銷(xiāo)方在簽署承銷(xiāo)協(xié)議時(shí)按照相關(guān)約定放棄的先決條件除外，主承銷(xiāo)方按照相關(guān)約定放棄先決條件應(yīng)不損害承銷(xiāo)商的利益。8.2若上述第8.

23、1款約定的先決條件在主承銷(xiāo)方主承銷(xiāo)的某期債務(wù)融資工具沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，本協(xié)議將自動(dòng)對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具不適用，但不影響其他債務(wù)融資工具適用本協(xié)議。8.3 如果本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具因上述第8.2款規(guī)定的情形而不適用本協(xié)議，主承銷(xiāo)方無(wú)需對(duì)承銷(xiāo)商的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但如果主承銷(xiāo)方因本條上述第8.2款規(guī)定的情形而獲得相應(yīng)的補(bǔ)償時(shí)，主承銷(xiāo)方應(yīng)根據(jù)承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)份額及損失情況，在所獲補(bǔ)償額內(nèi)適當(dāng)對(duì)承銷(xiāo)商予以補(bǔ)償。第九條 違約事件及違約責(zé)任9.1除發(fā)生不可抗力因素外，本協(xié)議各簽署方的違約責(zé)任按以下各項(xiàng)執(zhí)行：本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽署方未能根據(jù)本協(xié)議約定向收款方支付應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向守約收款方支

24、付違約金，違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款項(xiàng)金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付清之日止。除此之外，前述守約收款方有權(quán)依法采取針對(duì)違約方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失；如前述守約收款方依本協(xié)議約定對(duì)違約方有其他付款義務(wù)，則該守約收款方有權(quán)從該應(yīng)付款項(xiàng)中扣收本條約定的違約金。9.1.2 本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽約方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾,或沒(méi)有履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)而導(dǎo)致其他一方或多方遭受損失，違約方應(yīng)賠償由此給其他方的實(shí)際損失；除承銷(xiāo)協(xié)議約定的主承銷(xiāo)方余額包銷(xiāo)責(zé)任外，每一簽署方在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，相互不承擔(dān)連帶責(zé)任。第十條 不可抗力10.1 本協(xié)議所稱(chēng)的不

25、可抗力是指各方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的、且對(duì)一方或各方履行本協(xié)議造成實(shí)質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)法律發(fā)生重大變化等。10.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。10.3宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。10.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時(shí)采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，否則應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10

26、.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過(guò)60天，且各方尚未通過(guò)協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書(shū)面通知以終止本協(xié)議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的適用。第十一條 保密11.1任何一方因發(fā)行承銷(xiāo)工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開(kāi)信息的資料（包括書(shū)面資料和非書(shū)面資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該資料予以保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。11.2上述第11.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：有書(shū)面記錄能夠證明發(fā)行承銷(xiāo)工作之前已為接受方所知的資料。非因接受方違反本協(xié)議而已

27、公開(kāi)的資料。接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。11.3每一方均應(yīng)確保其本身及其與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。11.4接受方有權(quán)為債務(wù)融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷(xiāo)團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。11.5一方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門(mén)或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方

28、應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。11.6本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。11.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各簽署方事先給予書(shū)面同意之情形下所做出的披露。第十二條 轉(zhuǎn)讓12.1未經(jīng)各方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。第十三條 不放棄權(quán)利13.1 未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。第十四條 通知方式及其生效14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書(shū)面形式做出，以中文書(shū)寫(xiě)，并以專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議

29、列明的有關(guān)地址。采用專(zhuān)人遞送或速遞服務(wù)的，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺蛊飘a(chǎn)管理人權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)本協(xié)議各簽署方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的公告送達(dá)或留置送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留置送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。采用掛號(hào)郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。采用傳真發(fā)送的，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的傳真當(dāng)日生效。采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。采用其他方式的，于本協(xié)議各簽署方另行約定的時(shí)間生效。14.2若以上日期并

30、非工作日，或通知是在某個(gè)工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個(gè)工作日生效。14.3若任何一方的通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知其他各方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。第十五條 協(xié)議的簽署和生效15.1承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議經(jīng)簽署方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章、報(bào)交易商協(xié)會(huì)備案后即對(duì)簽署方生效，本協(xié)議各簽署方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。15.2除非根據(jù)本協(xié)議約定終止，或因其他重大變化需要重新修訂和重新簽署，承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議一經(jīng)簽署對(duì)簽署方長(zhǎng)期有效。15.3除各期債務(wù)融資工具交易有效約定外，本協(xié)議各簽署方在承銷(xiāo)團(tuán)

31、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議之后不再另行簽署與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)相關(guān)的協(xié)議、合同和/或其他文件等。15.4各方在簽署本協(xié)議之后有關(guān)債務(wù)融資工具的組團(tuán)承銷(xiāo)行為適用本協(xié)議。除非法律要求或各方另有約定，對(duì)于本協(xié)議各簽署方之間在簽署本協(xié)議之前進(jìn)行的，且在簽署本協(xié)議時(shí)尚未履行完畢的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)項(xiàng)目，仍適用原協(xié)議。15.5主承銷(xiāo)方應(yīng)按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時(shí)將承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）和各期債務(wù)融資工具的交易有效約定送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案。第十六條 協(xié)議的修改16.1 在不違反中國(guó)法律的前提下，本協(xié)議各簽署方可在補(bǔ)充協(xié)議中對(duì)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Ρ緟f(xié)議未盡事宜進(jìn)

32、行補(bǔ)充約定，但不得排除、變更或修改本協(xié)議的下述內(nèi)容：第一條第1.35款對(duì)“中國(guó)法律”的定義；第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)”；16.1.3 第七條“聲明、保證和承諾”；16.1.4 第十五條“協(xié)議的簽署和生效”；本第十六條；以及第十八條第18.1款、第18.4款和第18.5款。第十七條 協(xié)議的解除和終止17.1 本協(xié)議項(xiàng)下某期具體債務(wù)融資工具可以由于以下原因而終止適用本協(xié)議：17.1.1 因當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)協(xié)議執(zhí)行完畢、提前終止或被解除； 當(dāng)期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)各方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)； 出現(xiàn)本協(xié)議第八條第8.2款約定的事項(xiàng)； 出現(xiàn)本協(xié)議第十條第10.5款約定的事項(xiàng)。 本協(xié)議終止而終止適用。1

33、7.2本協(xié)議一方如喪失債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)，則自動(dòng)退出本協(xié)議。17.3本協(xié)議一方可在交易商協(xié)會(huì)備案后主動(dòng)退出本協(xié)議，但其在某一有關(guān)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)項(xiàng)目項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)尚未履行完畢的，則自其在該具體項(xiàng)目中權(quán)利義務(wù)全部履行完畢之日起，本協(xié)議對(duì)該退出方終止適用。17.4經(jīng)本本協(xié)議各簽署方書(shū)面協(xié)商一致，可終止本協(xié)議。第十八條 法律適用及爭(zhēng)議的解決18.1本協(xié)議適用中國(guó)法律，并根據(jù)中國(guó)法律解釋。18.2本協(xié)議各簽署方可通過(guò)協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭(zhēng)議、索賠或糾紛。18.3若本協(xié)議各簽署方不進(jìn)行協(xié)商或協(xié)商未果，本協(xié)議各簽署方同意應(yīng)將爭(zhēng)議、糾紛或索賠提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照屆

34、時(shí)有效地中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對(duì)本協(xié)議各簽署方具有約束力。18.4若本協(xié)議各簽署方另行約定其他仲裁機(jī)構(gòu)解決爭(zhēng)端，該其他仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設(shè)立的仲裁機(jī)構(gòu)，仲裁地點(diǎn)應(yīng)位于中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)。18.5若本協(xié)議各簽署方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭(zhēng)端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。18.6 針對(duì)本協(xié)議任何爭(zhēng)議條款所進(jìn)行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)

35、履行。第十九條 附則19.1在本協(xié)議中，除非上下文另有約定：凡提及本協(xié)議均包括補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）和交易有效約定；凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；本協(xié)議名稱(chēng)、目錄以及本協(xié)議所列標(biāo)題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被用來(lái)解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容；除計(jì)息期限外，本協(xié)議中提及的任何 “日”或 “天”應(yīng)為工作日。 本協(xié)議正本一式_份，一份由交易商協(xié)會(huì)備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。（以下無(wú)正文）（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）簽署方：（公章）法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：簽署時(shí)間： 年 月 日銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)

36、債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議由：甲方_，乙方_，丙方（若有）_，于_年_月_日簽署并生效。鑒于上述各方均已簽署銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議），為進(jìn)一步明確本期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)中各方權(quán)利義務(wù)，各方在承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議基礎(chǔ)上簽署本補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本期債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的下列事項(xiàng)做出補(bǔ)充或具體約定。本補(bǔ)充協(xié)議中的各項(xiàng)定義的含義與承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議中的相同定義的含義相同，但本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)該定義的含義另有約定的除外。一、在本期債務(wù)融資工具組團(tuán)承銷(xiāo)中，承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議第 條第 款修改為：二、其他補(bǔ)充約定：（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）主承銷(xiāo)方

37、：（公章）法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）簽署時(shí)間： 年 月 日（本頁(yè)為銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議之簽署頁(yè)）承銷(xiāo)商：（公章）法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）簽署時(shí)間： 年 月 日附件一：組團(tuán)邀請(qǐng)函_公司_組團(tuán)邀請(qǐng)函各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：_公司將于近期發(fā)行_，本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：擬注冊(cè)額度本期擬發(fā)行額度擬發(fā)行期限主體評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)現(xiàn)邀請(qǐng)貴單位參加承銷(xiāo)團(tuán)。承銷(xiāo)團(tuán)按下列第_種方式組建：（1）本期，基本承銷(xiāo)額為當(dāng)期實(shí)際發(fā)行金額的_%，且不超過(guò)_萬(wàn)元（必須是人民幣_(tái)萬(wàn)元的整數(shù)倍）。（2）本注冊(cè)額度有效期內(nèi)各期，基本承銷(xiāo)額為每期發(fā)行金額的_%。（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍）。如貴單位

38、有意參加正在組建的承銷(xiāo)團(tuán)，請(qǐng)貴單位將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的參團(tuán)回函原件（一式_份）以及承銷(xiāo)資格備案通知原件（一式_份）于_年_月_日_時(shí)前送達(dá)我方。若有任何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與我方聯(lián)系，我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：?jiǎn)挝幻Q(chēng)法人代表注冊(cè)地址郵 編通信地址郵 編聯(lián) 系 人電 話(huà)手 機(jī)傳 真電子郵件 主承銷(xiāo)商：_（預(yù)留印鑒或法人公章）_年_月_日附件二：參團(tuán)回函_公司_參團(tuán)回函_：本單位已認(rèn)真研究_公司_組團(tuán)邀請(qǐng)函正文及相關(guān)附件所示的發(fā)行條款及承銷(xiāo)說(shuō)明，并有意按照下列第_種方式參加_公司_承銷(xiāo)團(tuán)，并承諾未經(jīng)發(fā)行方及主承銷(xiāo)方同意，不向任何第三方披露與上述組團(tuán)邀請(qǐng)函及與本次發(fā)行有關(guān)的任何信息：（1）本期，基本

39、承銷(xiāo)額為當(dāng)期實(shí)際發(fā)行金額的_%，且不超過(guò)_萬(wàn)元（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍。）（2）本注冊(cè)額度有效期內(nèi)各期，基本承銷(xiāo)額為每期發(fā)行金額的_%。（必須是人民幣 萬(wàn)元的整數(shù)倍。）本期債務(wù)融資工具基本發(fā)行要素如下：擬注冊(cè)額度本期擬發(fā)行額度擬發(fā)行期限主體評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：?jiǎn)挝幻Q(chēng)法人代表注冊(cè)地址郵 編通信地址郵 編聯(lián) 系 人電 話(huà)手 機(jī)傳 真電子郵件單位（蓋章）：_（預(yù)留印鑒或法人公章） _年_月_日附件三：申購(gòu)說(shuō)明_公司_年度第_期_申購(gòu)說(shuō)明一、 重要提示1、經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)_號(hào)文件批準(zhǔn)，_公司將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行“_公司_年度第_期_”。2、本次發(fā)行采用主承銷(xiāo)

40、商簿記建檔、集中配售、指定賬戶(hù)收款的方式。_作為主承銷(xiāo)商，組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)本期_，_作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作3、本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為_(kāi)年_月_日_時(shí)至_年_月_日_時(shí)。各承銷(xiāo)商請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本申購(gòu)說(shuō)明。4、本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)億元，期限_。每家承銷(xiāo)商基本承銷(xiāo)額為_(kāi)。5、本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行（或：貼現(xiàn)發(fā)行），申購(gòu)區(qū)間為_(kāi)。填寫(xiě)申購(gòu)利率（或：價(jià)格）時(shí)按由低到高的順序填寫(xiě)，申購(gòu)利率的最小報(bào)價(jià)單位為0.01%（或：申購(gòu)價(jià)格的最小報(bào)價(jià)單位為0.01元/百元）。6、承銷(xiāo)商提交的簿記申購(gòu)金額為實(shí)際需求金額。7、在本申購(gòu)說(shuō)明中，營(yíng)業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。8、本次簿記建檔

41、僅接收承銷(xiāo)商的申購(gòu)要約。其他投資者請(qǐng)通過(guò)承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)本期債務(wù)融資工具。9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷(xiāo)商的申購(gòu)要約，敬請(qǐng)留意。二、 本期債務(wù)融資工具主要條款1、債務(wù)融資工具名稱(chēng)：_公司_年度第_期_。2、計(jì)劃發(fā)行規(guī)模：_億元。3、期限：_。4、價(jià)格/價(jià)格區(qū)間：_。5、利率/利率區(qū)間：_。6、債券面值：人民幣100元。7、發(fā)行日期：_年_月_日至_年_月_日。8、分銷(xiāo)日期：_年_月_日至_年_月_日。9、繳款日期：_年_月_日。10、上市日期：_年_月_日。11、兌付日期：_年_月_日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一營(yíng)業(yè)日, 兌付款項(xiàng)不另計(jì)息）。12、付息日期：_年_月_日；_年_月_

42、日；_年_月_日；_年_月_日；_年_月_日。13、本期債務(wù)融資工具的銷(xiāo)售傭金費(fèi)率不低于_。14、債券評(píng)級(jí)：_公司給予發(fā)行方的主體評(píng)級(jí)為_(kāi)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)為_(kāi)。15、登記托管形式：本期債務(wù)融資工具采用實(shí)名制記賬式，在登記托管機(jī)構(gòu)（中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司）統(tǒng)一托管。16、付息及兌付方式：本期債務(wù)融資工具的利息支付及到期兌付事宜按托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由登記托管機(jī)構(gòu)代理完成利息支付及本金兌付工作。17、上述本期債務(wù)融資工具的基本情況與募集說(shuō)明書(shū)不一致的，以募集說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。三、申購(gòu)區(qū)間本期債務(wù)融資工具申購(gòu)區(qū)間確定為_(kāi)。四、申購(gòu)時(shí)間本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為_(kāi)年_月_日

43、_時(shí)至_年_月_日_時(shí)。承銷(xiāo)商須在上述規(guī)定的申購(gòu)期間內(nèi)以傳真形式向簿記管理人提交_公司_年度第_期_申購(gòu)要約（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購(gòu)要約”），申購(gòu)時(shí)間以承銷(xiāo)商將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的申購(gòu)要約傳真至簿記管理人處的時(shí)間為準(zhǔn)，傳真號(hào)碼為_(kāi)。五、申購(gòu)程序1、承銷(xiāo)商按本申購(gòu)說(shuō)明的具體要求，正確填寫(xiě)申購(gòu)要約，并在本申購(gòu)說(shuō)明要求的時(shí)間內(nèi)，將加蓋預(yù)留印鑒或法人公章的申購(gòu)要約傳真至簿記管理人指定的傳真號(hào)碼。2、各承銷(xiāo)商應(yīng)根據(jù)自己的判斷，在本說(shuō)明前述規(guī)定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)自行確定申購(gòu)價(jià)位，每家承銷(xiāo)商可報(bào)出不超過(guò)_個(gè)意愿申購(gòu)價(jià)位及相應(yīng)的申購(gòu)金額。每個(gè)價(jià)位所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額即為該成員在該價(jià)位愿意投資的需求，所有價(jià)位的申購(gòu)金額及最低

44、承銷(xiāo)額之和為該承銷(xiāo)商愿意投資的總需求。3、對(duì)于本期債務(wù)融資工具，每個(gè)承銷(xiāo)商申購(gòu)總金額下限為人民幣_(tái)萬(wàn)元（含），且必須是人民幣_(tái)萬(wàn)元的整數(shù)倍。4、每家承銷(xiāo)商在申購(gòu)期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份申購(gòu)要約。六、確定發(fā)行規(guī)模簿記管理人根據(jù)收到的申購(gòu)要約進(jìn)行簿記建檔，統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷(xiāo)方協(xié)商確定本期債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（中國(guó)債券信息網(wǎng)，上海清算所網(wǎng)站）和中國(guó)貨幣網(wǎng)上刊登的_公司_年度第_期_發(fā)行情況公告中予以公布。七、債務(wù)融資工具定價(jià)本期債務(wù)融資工具定價(jià)原則及方式如下：方式一：1、足額或超募的定價(jià)申購(gòu)時(shí)間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)

45、申購(gòu)單按申購(gòu)利率由低到高逐一排列，取募滿(mǎn)簿記建檔總額對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率作為最終發(fā)行利率。2、認(rèn)購(gòu)不足的定價(jià)簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購(gòu)額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：（一）對(duì)于以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；（二）對(duì)于以代銷(xiāo)方式承銷(xiāo)的，原則上應(yīng)取有效申購(gòu)單的最高利率為最終發(fā)行利率。方式二：_八、債務(wù)融資工具配售與繳款1定義：（1）有效申購(gòu)要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)仍有申購(gòu)數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時(shí)間前傳真至簿記管理人處，其申購(gòu)價(jià)位位于本申購(gòu)說(shuō)明所確定的申購(gòu)區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本申購(gòu)說(shuō)明要求的申購(gòu)要約。（2）有效申購(gòu)金

46、額：每一有效申購(gòu)要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價(jià)格以上(含)的申購(gòu)數(shù)量總和。（3）有效申購(gòu)總金額：所有有效申購(gòu)要約的本期債務(wù)融資工具申購(gòu)金額總和。2、配售原則：本期債務(wù)融資工具按照如下原則及方式進(jìn)行配售：方式一：（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購(gòu)獲得全額配售；（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額，則對(duì)發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購(gòu)進(jìn)行全額配售，對(duì)等于發(fā)行利率的合規(guī)申購(gòu)進(jìn)行按比例配售。（3）配售調(diào)整情況簿記管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)配售情況進(jìn)行核查。對(duì)有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團(tuán)隊(duì)議定，可對(duì)配售結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；a. 對(duì)主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)有基本承銷(xiāo)額的，須滿(mǎn)足對(duì)基本承銷(xiāo)額的配售；b. 對(duì)合規(guī)申購(gòu)總金額超過(guò)簿記建檔總額的，若按比例配售導(dǎo)致出現(xiàn)某配售對(duì)象邊際上的獲配量小于1000萬(wàn)元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。方式二：_3繳款辦法：簿記管理人_將于_年_月_日將_公司_年度第_期_配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)”）以傳