變頻器市場分析報告

1、變頻器市場分析報告一. 概述變頻器， 即交流電動機變頻調(diào)速控制器，是利用軟、 硬件控制系統(tǒng)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源(50hz 或 60hz)變換為各種頻率，以實現(xiàn)電動機變速運行的設(shè)備。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)能夠緩解能源緊張、減少溫室氣體排放，有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動工業(yè)技術(shù)進步。在過去的20 幾年中，隨著電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展，交流調(diào)速已經(jīng)全面取代直流調(diào)速，成為電機調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)異的調(diào)速和起制動性能， 以及高效率、 高功率因數(shù)和顯著的節(jié)能效果，各種規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領(lǐng)域獲得普遍采用， 被公認為最有發(fā)展前途的電機調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保

2、意識的加強，變頻器的應(yīng)用日益普及，前景十分廣闊。根據(jù)1997 年原國家經(jīng)貿(mào)委調(diào)查數(shù)據(jù)，全國潛在變頻器市場約12001800 億元。而截止2006 年，國內(nèi)累計推廣應(yīng)用變頻調(diào)速裝置約400450億元，僅占潛在市場的25% 左右。上世紀 80 年代后期至90 年代初， 國際品牌開始涌進中國大陸，主要是日本還有我國臺灣的品牌，這奠定了中國變頻器的市場應(yīng)用基礎(chǔ)。1996 年國家原機械部等四部委推薦國產(chǎn)29 個廠家 33 個規(guī)格的變頻器，但由于國內(nèi)廠家受技術(shù)資金及關(guān)鍵元器件的制約和體制等原因一直未有大的發(fā)展，始終未形成和國外品牌抗?fàn)幍木置妗＿M入21 世紀，變頻器行業(yè)高度裂變， 眾多國外品牌在中國建廠，原

3、來的國產(chǎn)品牌的人員和資金不斷分離，成立多家制造企業(yè)，主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等。二市場分析1. 按壓值區(qū)分的市場分布分析1. 在用高壓變頻器高壓變頻器具有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)都屬于高新技術(shù)企業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)商成長得比較緩慢。國內(nèi)早已有生產(chǎn)高壓變頻器的企業(yè)，但沒有形成規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計，在使用高壓變頻器的用戶中，83.1 使用了國外變頻器品牌。其中尤以原西門子的用戶最多，達到總數(shù)的 60.2 。 2005年6月底西門子收購了羅賓康，若再加上這一部分，整個西門子企業(yè)的用戶將達到65。緊隨其后的是東芝三菱和abb ，覆蓋面均在 40 以上。 需要注意的是這里所覆蓋面的概念是指，被

4、調(diào)查用戶企業(yè)使用某個品牌的變頻器，那么該品牌的面就為1。根據(jù)調(diào)查顯示，在所使用的高壓變頻器品牌中，以德國和日本品牌為最多，共占總調(diào)查品牌的63.9 ，國產(chǎn)品牌有利德華福、東方日立、山東風(fēng)光、佳靈和合康億盛等。2. 在用低壓變頻器在我國，低壓變頻器無論宣傳、研究、生產(chǎn)還是使用，都已經(jīng)進行得很深入和廣泛。由于國外變頻器進入我國的時間早，無論技術(shù)還是制造水平都領(lǐng)先當(dāng)時的國內(nèi)水平，因此占據(jù)了我國的絕大部分市場，而這些國外品牌也憑借著自身的品牌效應(yīng)以及天時、地利獲得了較大的覆蓋面。此次調(diào)查表明，西門子、三菱是覆蓋面最廣的2 個品牌，在被調(diào)查企業(yè)中的應(yīng)用比例均在50以上。其次是abb和富士，應(yīng)用比例達到4

5、0以上。低壓變頻器品牌種類眾多，此次調(diào)查就統(tǒng)計到了55 種之多。而且這些品牌也分屬眾多的國家和地區(qū)。這一點是與高壓變頻器不同的。日本是最早進入我國市場的，由于做過深入仔細的調(diào)查和研究，有針對性地推出適合我國國情的產(chǎn)品，因此品牌覆蓋范圍大，達到427；其次是德國和我國大陸的知名品牌，覆蓋面在1 0 以上。結(jié)合前兩次的調(diào)查，目前我國市場上主要的低壓變頻器品牌并沒有發(fā)生根本性的變化，仍然是以傳統(tǒng)的知名品牌為主?？傮w銷售狀況見下表。 2006 年我國中、低壓變頻器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布情況（億元）2. 按地區(qū)區(qū)分的市場分布分析國外品牌1. 日本名牌全部進入中國日本變頻器產(chǎn)業(yè)從8o 年代以來一直維持成長的趨勢

6、。從1 987 年產(chǎn)值 400多億日元到 1 992年產(chǎn)值 900多億日元，年平均增長16。東芝、三菱、富士、安川等幾家大公司產(chǎn)量已超過300萬臺，是世界上重要的變頻器生產(chǎn)廠家。到目前日本的所有名牌變頻器如富士、東芝、三菱、安川、日立、三墾、松下電工、松下電器、三木、明電舍、住友、東洋、春日等已全部進入中國。日本變頻器占有中國市場的較大份額。2. 歐美變頻器幾乎全部進到中國到目前，歐洲的品牌abb 、西門子、施耐德、ab 、羅賓康、 ge 、te、reliance 電子、丹佛斯、伊林、ct、西枝來克、 vacon、阿爾斯通、歐陸、安薩爾多、科比、歐姆龍、s1e1 、sew 、艾默生、摩托托尼、

7、倫茨、創(chuàng)新( 意大利 ) 、烏克蘭高壓變頻均進到中國。目前歐美變頻器已經(jīng)占據(jù)了中國市場的重要份額。3. 臺灣地區(qū)除少數(shù)廠家外均在大陸占一席之地臺灣地區(qū)變頻器起步于9o 年代初共有67個廠家投資 5001000萬元臺幣的占58 ，4000萬臺幣以上規(guī)模的1 8 ，員工 5o 人以下的占 66 百人以上的占21 主要分布在臺北， 約占廠家數(shù) 7 2 ，多數(shù)變頻器帶有日本的痕跡。現(xiàn)在有名氣的普傳、臺達、 臺安、利佳、寧茂、大同、隆興、士林、大晉、東元、陽岡、九德松益、歐林、還有愛德利、泓荃、三基、東岡等均在大陸占有一席之地，占有一定的市場份額。4. 后起之秀韓國也爭奪中國市場在工廠管理上韓國效法日本

8、在變頻器市場的爭奪上韓國也緊緊跟上雖然韓國的序號應(yīng)用領(lǐng)域中低壓變頻器市場總規(guī)模低壓變頻器市場規(guī)模中壓變頻器市場規(guī)模1 工業(yè)公用工程25 24 1 2 紡織化纖14 14 0 3 煤炭7 3 4 4 油氣鉆采7 5 2 5 冶金7 5.5 1.5 6 電力5 4.7 0.3 7 建材5 5 0 8 石化4 3.7 0.3 9 塑膠3 3 0 10 食品和飲料3 3 0 11 市政3 2.2 0.8 12 造紙印刷2 2 0 其他16.1 16.1 0 合計76.1 67.2 8.9 變頻起步較晚( 不比中國早 ) 也有 lg 、三星、現(xiàn)代重工、seoho 、奧托尼克斯等品牌進入中國但市場額不大。

9、目前外國變頻器企業(yè)在中國建廠的有：如abb(北京 )、西門子 ( 天津 ) 、富士 ( 無錫 ) 、三墾( 江陰 ) 、羅賓康 ( 上海 ) 、奧托尼克斯 (嘉興 ) 、摩托托尼 ( 山東 ) 、安川 i( 上海 )、施耐德 ( 蘇州) 、春日 ( 西安 ) 、日立 ( 南京 ) 、歐陸 ( 山東 ) 、ct(上海 ) 、艾默生 ( 深圳 ) 、科比 ( 上海 ) 、博世力士樂 (深圳 ) 等。國內(nèi)1. 變頻器的生產(chǎn)基地集中在長三角、珠三角也許是因為經(jīng)濟發(fā)達、沿海、 信息多、 配套容易的關(guān)系，變頻器主要生產(chǎn)廠家集中于長三角、珠三角 珠三角多于長三角。集中于長三角的有上海的麥孚、日博、思維佳、

10、三川、 格立特、佳川、東達、津信、雷諾爾、神源、方禾、能士、中達電通、日虹、科達機電、艾帕、山宇。浙江的有樂邦、 富陵、華蘭、北威、tp2200a 、 tigerpower 、 德力西、 holip、 紫日 (chziri) 江蘇的有瑞特、潤松、安宏、飛象、南昱、圣安、yolico 。分布在珠三角的有廣東的塞安、譽強、百德福、智光、東達、博斯特、電力通、賀圣達、正陽、惠邦、珠峰、沃基諾、明陽、樂普四方建廠在深圳的有微能、日業(yè)、科姆龍、爍普、珊星、易能、安邦信、阿爾法、斑泰科、正弦、act 、英威騰、星河、港蘭、中大博立、韋爾、康沃、四方、依托普林、隆必達、森海、泰發(fā)興、匯川、傳動之星、愛德利、

11、德瑞斯、威科、陽特、艾瑞克、加能普傳科技、金肯、中傳電氣。2. 北京是高壓變頻的集中地北京國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家有時代、騰龍、冶金院、 時運捷、 開拓、新電創(chuàng)、 lingke 、 acs800、茨浮、萬國、先行、凱奇、中河盛達、合康億盛、利德華福、動力源、金自。其中凱奇、先行、利德華福、合康億盛、冶金院、動力源、金自、金肯、中河盛達生產(chǎn)高壓變頻。高壓廠家之多，居全國之最其中利德華福已累計銷售400臺套以上，創(chuàng)下了較好的業(yè)績。3. 四川、山東、遼寧有一定實力四川佳靈、遼寧大連電機廠、遼無一廠都是我國最早生產(chǎn)變頻器的企業(yè)。四川還有森蘭、東方日立遼寧有英泰、榮信、斯威爾山東的風(fēng)光、惠豐、吉納賽普、嘉信這

12、三個省均有一定實力。4. 其它生產(chǎn)變頻器的地區(qū)還有黑龍江：日峰、九洲安徽：安貝特陜西：西普江西：東力河北： 1k 湖北：三環(huán)湖南：株洲電流技術(shù)三. 未來市場預(yù)測經(jīng)歷了 2003年高達 40的井噴增長之后，中國變頻器市場在2004年的增長明顯放緩，僅為19 ，市場規(guī)模約為66個億。這種增長乏力的趨勢在2005年將更為明顯，估計在10以下，甚至有相當(dāng)多的主流廠商僅能保持與2004年持平的業(yè)績。 中國的變頻器市場進入了一個增長的低谷。在圖表2中我們可以看到市場的大幅度下滑發(fā)生在2005年發(fā)生，市場的增長率僅在 8左右。 據(jù)分析， 出現(xiàn)這種下滑的主要原因有4個：第一， 宏觀調(diào)控影響的顯現(xiàn)；第二，關(guān)鍵行

13、業(yè)，如紡織，投資高峰已經(jīng)平抑；第三，變頻器市場基數(shù)已經(jīng)很大，同比增長難度加大；第四，價格在下降，導(dǎo)致銷售額增長的壓力增大。這些原因的綜合影響導(dǎo)致了市場的下滑，在2004年上半年的調(diào)查中，眾多oem 已經(jīng)反映訂單在減少，但采購的減少在下半年才有明顯體現(xiàn)，到2005年初，眾多變頻器廠商，尤其是日本企業(yè)和本土企業(yè)，都在抱怨市場的慘淡表現(xiàn)。不過， 據(jù)估計這種增長疲軟應(yīng)該是暫時性的，正如 2003年高達 40的井噴樣， 多個因素疊加導(dǎo)致了05年市場的過低增長率。隨著調(diào)控因素減弱， 行業(yè)投資經(jīng)過一輪休整，變頻器市場會逐漸恢復(fù)到10 15 之間的增長率，按此推算，在2008年市場將接近 100億，并且這種速度的增長將持續(xù)到2012年左右，因此，估計在 2012年之前，變頻器市場將不會飽和，增長率會維持在一個較高的水平。圖表1四. 結(jié)語目前，全國已有進口、國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家約17o 多家，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)公司， 圍繞著變頻器生產(chǎn)，一些元件供應(yīng)