“十城千輛”示范城市節(jié)能與新能源汽車示范推廣情況調(diào)

1、2021-12-122目錄目錄第一部分第一部分前言前言第二部分第二部分政策篇政策篇第三部分第三部分產(chǎn)品技術(shù)篇產(chǎn)品技術(shù)篇第四部分第四部分 第五部分第五部分 市場(chǎng)篇市場(chǎng)篇運(yùn)營(yíng)篇運(yùn)營(yíng)篇第六部分第六部分 總結(jié)總結(jié)Page 3第一部分第一部分前言前言1.1 國(guó)家“十城千輛”工程概述1.2 調(diào)研目的1.3 調(diào)研對(duì)象 1.3.1 示范城市概覽 1.3.2非示范城市概述1.4 調(diào)研過(guò)程簡(jiǎn)述 1.4.1調(diào)研方式 1.4.2 調(diào)研人員 1.4.3 調(diào)研內(nèi)容Page 41.1 國(guó)家“十城千輛”工程概述 2006年中國(guó)政府頒布實(shí)施了國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020），明確地把發(fā)展非化石能源作為推進(jìn)能

2、源結(jié)構(gòu)多元化的重要手段，把發(fā)展電動(dòng)汽車作為培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，致力于交通能源的轉(zhuǎn)型和動(dòng)力系統(tǒng)的變革。 2009年，中國(guó)啟動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化“財(cái)政科技聯(lián)動(dòng)”新機(jī)制，確定在北京、上海、重慶等13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車。2010年，又分別增加天津、廈門等12個(gè)城市為節(jié)能與新能源汽車示范工程第二批和第三批試點(diǎn)城市。同時(shí)選擇六個(gè)示范城市進(jìn)行私人購(gòu)買新能源汽車試點(diǎn)工作。示范工程計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到2012年

3、占到汽車市場(chǎng)份額的10%。 “十城千輛”工程啟動(dòng)實(shí)施兩年多以來(lái)，中國(guó)節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作取得了顯著進(jìn)展，10000多輛節(jié)能與新能源汽車在各地開展了示范運(yùn)行及產(chǎn)品技術(shù)考核，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)不斷深入，創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，企業(yè)研制開發(fā)的積極性普遍高漲，社會(huì)各界對(duì)發(fā)展節(jié)能與新能源汽車已形成高度共識(shí)。Page 51.2 調(diào)研目的 通過(guò)對(duì)“十城千輛”示范城市進(jìn)行調(diào)研，了解市場(chǎng)的總體情況，同時(shí)調(diào)研該城市示范推廣情況，本地整車和零部件企業(yè)有關(guān)情況，實(shí)地體驗(yàn)該城市的新能源公交車，搜集該示范城市的政策、市場(chǎng)、研發(fā)、產(chǎn)品等信息，從而為我司開展重點(diǎn)城市營(yíng)銷提供科學(xué)依據(jù)，并對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總體狀況做到準(zhǔn)確把握，選擇

4、適合的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。 第一批城市第一批城市 第二批城市第二批城市 第三批城市第三批城市Page 6城市城市批次批次方案論證方案論證大致時(shí)間大致時(shí)間主管部門主管部門城市城市批次批次方案論證方案論證大致時(shí)間大致時(shí)間主管部門主管部門北京第一批2010.1市科委天津第二批2010.10市科委上海第一批2009.10市科委?？诘诙?010.9科技局重慶第一批2009.5市科委鄭州第二批2009.8科技局長(zhǎng)春第一批2009.6交通局廈門第二批2010.8科技局大連第一批2009.6發(fā)改委蘇州第二批2009.12交通局杭州第一批2009.7市經(jīng)委唐山第二批2010.8科技局武漢第一批2009.7科技局廣州第二

5、批2010.6發(fā)改委深圳第一批2009.9發(fā)改委襄樊第三批2010.9科技局濟(jì)南第一批2009.5發(fā)改委呼和浩特第三批2010.10科技局合肥第一批2009.5科技局沈陽(yáng)第三批2010.9發(fā)改委長(zhǎng)株潭第一批2009.7科技廳成都第三批2010.8經(jīng)信委昆明第一批2009.7科技局南通第三批2010.9交通局南昌第一批2009.8科技局1.3.1 示范城市概覽1.3調(diào)研對(duì)象Page 71.3.2 非示范城市概述1.3調(diào)研對(duì)象 目前，部分沒被列為試點(diǎn)的城市也已經(jīng)自己?jiǎn)?dòng)了節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營(yíng)工作。如青島市目前已決定在全市開展純電動(dòng)公交客車推廣應(yīng)用工作，建立了節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工作聯(lián)

6、席會(huì)議，市政府有關(guān)部門和單位正在抓緊推進(jìn)純電動(dòng)公交客車的推廣應(yīng)用；臨沂的新能源公交車示范應(yīng)用已取得階段性成果，截至目前，臨沂的純電動(dòng)等新能源公交車達(dá)到420臺(tái)，占市區(qū)公交車總量的35%。西安在世園會(huì)園區(qū)也已投入數(shù)百臺(tái)新能源汽車承擔(dān)客運(yùn)任務(wù)。這些城市雖然不在本次調(diào)研之列，但隨著示范推廣工作的進(jìn)一步深入，它們可能成為下一批試點(diǎn)城市，成為節(jié)能與新能源汽車的潛在市場(chǎng)，成為我們公司下階段調(diào)研的重點(diǎn)。Page 81.4.1調(diào)研方式1.4 調(diào)研過(guò)程簡(jiǎn)述 本次調(diào)研分兩批，兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，實(shí)地調(diào)研15個(gè)城市，共歷時(shí)1個(gè)月，采取網(wǎng)絡(luò)資源收集、實(shí)地考察、與政府及行業(yè)相關(guān)部門溝通、與駕駛員深度訪談、電話訪問(wèn)等多種方

7、法相結(jié)合的方式，旨在從多渠道，多角度，多方位深入掌握各試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源公交車示范推廣的一手資料，然后通過(guò)總結(jié)歸納與分析，為公司開展重點(diǎn)城市營(yíng)銷提供科學(xué)依據(jù)。Page 91.4.2 調(diào)研人員1.4 調(diào)研過(guò)程簡(jiǎn)述Page 101.4.3調(diào)研內(nèi)容1.4 調(diào)研過(guò)程簡(jiǎn)述（1）公交市場(chǎng)發(fā)展概況 通過(guò)走訪各城市的公交公司，重點(diǎn)調(diào)研各個(gè)城市的公交公司數(shù)量、各公交公司的公交車保有量、公交線路數(shù)、公交車狀態(tài)（品牌、規(guī)格、使用年限等）、公交公司主要負(fù)責(zé)人。（2）示范推廣實(shí)施方案 通過(guò)與政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，了解各城市的示范推廣方案，重點(diǎn)獲取各城市的節(jié)能與新能源汽車推廣主管部門、組織領(lǐng)導(dǎo)模式、推廣目標(biāo)、車型

8、、數(shù)量、年度計(jì)劃、當(dāng)?shù)卣难a(bǔ)助政策、配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等信息。（3）示范運(yùn)營(yíng)車輛現(xiàn)狀 通過(guò)與主管領(lǐng)導(dǎo)、公交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、駕駛員的深度訪談，以及實(shí)地跟車、拍照、錄像等方法，調(diào)研各城市已經(jīng)投入的節(jié)能與新能源車輛的情況，重點(diǎn)獲取車型、生產(chǎn)廠家、采購(gòu)方式（如租賃還是購(gòu)買，是政府購(gòu)買還是公交企業(yè)購(gòu)買）、價(jià)格水平、應(yīng)用情況（油耗、電耗、可靠性指標(biāo)等）等信息。（4）配套設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀 實(shí)地考察各城市的已投入使用和在建充電站的情況，通過(guò)與充電站工作人員的交談，獲取充電站建設(shè)的投資主體（政府、國(guó)家電網(wǎng)或公交公司）、車輛充電時(shí)間等信息。（5）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 通過(guò)實(shí)地參觀，了解各城市當(dāng)?shù)匦履茉纯蛙嚰傲悴考a(chǎn)廠家的基

9、本情況，重點(diǎn)掌握企業(yè)規(guī)模、成立時(shí)間、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)能力、銷量、產(chǎn)品配置、使用狀況等信息。 Page 11第二部分第二部分政策篇政策篇2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼 2.1.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況 2.1.2 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼存在的主要問(wèn)題2.2 新能源汽車采購(gòu)模式 2.2.1 新能源汽車采購(gòu)模式概況 2.2.2 新能源汽車采購(gòu)模式的利弊分析2.3 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2.3.1 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況 2.3.2 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在的主要問(wèn)題Page 122.1.1新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動(dòng)力系統(tǒng)使用鎳氫電池

10、、鋰離子電池/超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車10%-20%520/20%-30%7253030%-40%8303640%以上/3542純電動(dòng)汽車100%/50燃料電池汽車100%/60表2-1 10米以上節(jié)能與新能源公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （單位：萬(wàn)元/輛）注：最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in。公共服務(wù)用乘用和輕型商用節(jié)能與新能源車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見表2-2。 Page 132.1.1新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼序號(hào)城市市財(cái)政補(bǔ)貼1杭州中央標(biāo)準(zhǔn)的6%補(bǔ)貼2重慶10米以上新能源公交車，/3萬(wàn)元

11、/臺(tái)；混合動(dòng)力公交車， 3萬(wàn)元/臺(tái)；純電動(dòng)公交車， 30萬(wàn)元/臺(tái)3大連對(duì)節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目按1：5配套支持；混合動(dòng)力公交車按差價(jià)補(bǔ)貼；公交公司購(gòu)買新能源公交車，除國(guó)家補(bǔ)貼以外的金額，全部由市財(cái)政承擔(dān)4昆明新能源車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼4萬(wàn)元/輛*4年；傳統(tǒng)車補(bǔ)貼8萬(wàn)元/輛5襄樊純電動(dòng)公交車，中央財(cái)政補(bǔ)貼50萬(wàn)元/臺(tái)；混合動(dòng)力公交車中央財(cái)政補(bǔ)貼42萬(wàn)元/臺(tái)；每臺(tái)新能源公交車，公交公司支付20萬(wàn)元，剩余部分由國(guó)家與地方政府補(bǔ)貼支付6鄭州純電動(dòng)客車補(bǔ)貼40萬(wàn)元/輛；混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼20萬(wàn)元/輛7天津純電動(dòng)大巴補(bǔ)貼20萬(wàn)元/輛，混合動(dòng)力大巴補(bǔ)貼9萬(wàn)元/輛。8唐山購(gòu)車補(bǔ)貼市財(cái)政按國(guó)家補(bǔ)貼的20%予以匹配，此

12、外還按車輛購(gòu)置價(jià)格2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼9南昌6萬(wàn)/輛10沈陽(yáng)混合動(dòng)力公交車補(bǔ)貼15萬(wàn)/輛11?？诩磳⒄袠?biāo)，標(biāo)準(zhǔn)未出臺(tái)12上海世博會(huì)專項(xiàng)資金支持13武漢混合動(dòng)力公交車補(bǔ)貼25萬(wàn)/輛 25個(gè)試點(diǎn)城市地方財(cái)政對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車的補(bǔ)貼情況Page 142.1.1新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼 25個(gè)試點(diǎn)城市地方財(cái)政對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車的補(bǔ)貼情況序號(hào)城市市財(cái)政補(bǔ)貼14成都中央標(biāo)準(zhǔn)的40%補(bǔ)貼15廈門按車價(jià)的30%給予補(bǔ)貼；按車價(jià)4%的維護(hù)保養(yǎng)補(bǔ)貼給公交公司16合肥新能源公交車，中央補(bǔ)貼的剩余部分市財(cái)政全額補(bǔ)貼；純電動(dòng)公交車電池采用租賃方式，市財(cái)政補(bǔ)貼20萬(wàn)元/年輛，單車8年

13、共160萬(wàn)17呼和浩特補(bǔ)貼以中央財(cái)政為主、地方財(cái)政為輔助18長(zhǎng)株潭混合動(dòng)力公交車按車價(jià)（購(gòu)車價(jià)減中央財(cái)政補(bǔ)助和省財(cái)政補(bǔ)貼）的2535%給予補(bǔ)貼；湘潭市對(duì)混合動(dòng)力公交車給予4萬(wàn)元/臺(tái)的購(gòu)車補(bǔ)助19廣州亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持20北京奧運(yùn)會(huì)專項(xiàng)資金支持21長(zhǎng)春中央、省市財(cái)政全額買單22南通市財(cái)政全額買單23蘇州45萬(wàn)/輛政府貼息貸款24深圳對(duì)購(gòu)買新能源公務(wù)車，補(bǔ)貼以中央財(cái)政為主、地方財(cái)政不再補(bǔ)貼25濟(jì)南先期200輛已經(jīng)采購(gòu)的公交車資金來(lái)源主要是國(guó)家補(bǔ)貼和省財(cái)政補(bǔ)貼，其于不足部分由市政府全額買單。Page 152.1.1新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼概況2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼 在25個(gè)示范運(yùn)營(yíng)城市中，大連市地方財(cái)

14、政對(duì)購(gòu)車補(bǔ)貼力度很大。大連被財(cái)政部、科技部列入首批13個(gè)節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市，為大力推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車的示范運(yùn)營(yíng)與推廣應(yīng)用，大連市財(cái)政按1：5的比例對(duì)該項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)貼，并將在未來(lái)兩年內(nèi)繼續(xù)投入2億元，對(duì)涉及節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)推廣的相關(guān)科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育和車輛購(gòu)置進(jìn)行重點(diǎn)補(bǔ)貼。其中具體包括，對(duì)純電動(dòng)公交車按照國(guó)家與地方1：1配套給予購(gòu)車補(bǔ)貼，同時(shí)還補(bǔ)貼車輛購(gòu)置稅費(fèi)的50%。成都市政府對(duì)購(gòu)車的補(bǔ)貼力度也很大，除中央財(cái)政補(bǔ)貼外，還給予高達(dá)中央財(cái)政補(bǔ)貼40%的購(gòu)車財(cái)政補(bǔ)貼。此外，廈門市也按車價(jià)的30%給予購(gòu)車補(bǔ)貼。當(dāng)然，也有許多試點(diǎn)城市對(duì)購(gòu)車不予地方財(cái)政補(bǔ)貼或補(bǔ)貼政策不明顯。調(diào)研

15、結(jié)果顯示，天津等試點(diǎn)城市地方財(cái)政就沒有對(duì)購(gòu)車進(jìn)行補(bǔ)貼，而有些試點(diǎn)城市盡管給予了地方財(cái)政補(bǔ)貼，但力度不大，如杭州市政府對(duì)購(gòu)置新能源公交車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅為國(guó)家的6%等。Page 162.1.2新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼存在的主要問(wèn)題2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼（1）在新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)與推廣應(yīng)用中稅收制度的激勵(lì)作用不夠 從我國(guó)中央政府及25個(gè)試點(diǎn)城市地方政府的新能源汽車扶持政策來(lái)看，基本是靠直接的財(cái)政補(bǔ)貼扶持節(jié)能與新能源汽車的市場(chǎng)化發(fā)展，而相關(guān)的稅收激勵(lì)政策要么缺失，要么強(qiáng)度明顯不夠。日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家扶持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，稅收調(diào)節(jié)與價(jià)格的杠桿效應(yīng)明顯大于直接的財(cái)政補(bǔ)貼。如日本政府推行

16、的節(jié)能與環(huán)保車購(gòu)置優(yōu)惠稅政策規(guī)定，購(gòu)置新車時(shí)享受的減稅額主要取決于該車的環(huán)保指標(biāo)。并根據(jù)環(huán)保車性能與指標(biāo)的不同，將汽車購(gòu)置稅與汽車重量稅分為全免、減免75%與減免50%。根據(jù)日本政府的測(cè)算，新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法實(shí)施一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是此前環(huán)保車優(yōu)惠辦法的10倍。這樣，盡管初期政府補(bǔ)貼會(huì)使得新能源投資成本比傳統(tǒng)能源高，但從社會(huì)效益和長(zhǎng)期來(lái)看，成本反而會(huì)更低。日本新環(huán)保車減稅優(yōu)惠辦法的實(shí)施，在很大程度上刺激了日本節(jié)能與新能源汽車的市場(chǎng)化進(jìn)程，本田混合動(dòng)力新車型Insight和豐田汽車PRIUS連連奪得全球新能源汽車銷量頭魁，與日本的稅收激勵(lì)政策密不可分。可以說(shuō)，日本政府實(shí)施的免稅優(yōu)

17、惠與提高汽油稅等導(dǎo)向政策是造成混合動(dòng)力汽車火爆暢銷的強(qiáng)大推動(dòng)力。此外，美國(guó)也出臺(tái)了新能源汽車征稅優(yōu)惠政策以加快新能源汽車的市場(chǎng)化步伐。Page 172.1.2新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼存在的主要問(wèn)題2.1 新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼（2） 對(duì)私人購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低與國(guó)外相比較，我國(guó)對(duì)私人購(gòu)買新能源汽車的補(bǔ)貼力度偏低。在美國(guó)，消費(fèi)者購(gòu)買一輛純電動(dòng)汽車，聯(lián)邦政府補(bǔ)貼為7500美元，州政府視財(cái)力再進(jìn)行補(bǔ)貼，平均額度為5000美元，消費(fèi)者獲取的補(bǔ)貼總額平均高達(dá)12500美元；而在日本，政府給予每輛新能源汽車的補(bǔ)貼額度也高達(dá)150萬(wàn)日元，大致相當(dāng)于車價(jià)的1/3。與此相比，我國(guó)政府出臺(tái)的新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼力度顯

18、明不夠。 Page 182.2.1 新能源汽車采購(gòu)模式概況2.2 新能源汽車采購(gòu)模式 “十城千輛”工程是在以財(cái)政部、科技部為主的中央政府部門及各地方政府部門財(cái)政大力扶持的基礎(chǔ)上推進(jìn)的國(guó)家重大項(xiàng)目。因此，各示范運(yùn)營(yíng)城市的節(jié)能與新能源汽車采購(gòu)模式也具有明顯的計(jì)劃性、指令性，并以政府采購(gòu)和政府主導(dǎo)下的公交公司采購(gòu)模式為主，完全市場(chǎng)化的公交公司自主采購(gòu)模式雖然存在，但為數(shù)不多。所調(diào)研的25個(gè)試點(diǎn)城市的節(jié)能與新能源汽車采購(gòu)模式情況見表Page 192.2.1 新能源汽車采購(gòu)模式概況2.2 新能源汽車采購(gòu)模式序號(hào)城市采購(gòu)模式1北京招標(biāo)、試用、考察推薦均納入政府采購(gòu)2杭州公交公司公開招標(biāo)購(gòu)買3唐山政府公開招

19、標(biāo)采購(gòu)4重慶公交公司公開招標(biāo)購(gòu)買5昆明政府委托公司公開招標(biāo)采購(gòu)6大連公交公司提出技術(shù)要求，政府公開招標(biāo)采購(gòu)7南昌政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購(gòu)8鄭州指定本地整車企業(yè)品牌9長(zhǎng)春指定本地整車企業(yè)品牌10武漢指定本地整車企業(yè)品牌11廈門指定本地整車企業(yè)品牌12呼和浩特政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購(gòu)13廣州指定本地整車企業(yè)品牌Page 202.2.1 新能源汽車采購(gòu)模式概況2.2 新能源汽車采購(gòu)模式序號(hào)城市采購(gòu)模式14?？谶\(yùn)營(yíng)單位提車輛技術(shù)要求，政府統(tǒng)一公開招標(biāo)采購(gòu)15南通政府和市公交總公司共同負(fù)責(zé)車輛公開招標(biāo)采購(gòu)16上海指定本地整車企業(yè)品牌17蘇州指定本地整車企業(yè)品牌18合肥政府招標(biāo)，傾向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)19沈陽(yáng)政

20、府統(tǒng)一采購(gòu)，本地企業(yè)20濟(jì)南政府統(tǒng)一招標(biāo)，公交公司采購(gòu)，本地企業(yè)21襄陽(yáng)指定本地整車企業(yè)品牌22天津公交公司邀標(biāo)23深圳指定本地整車企業(yè)品牌24成都指定本地整車企業(yè)品牌25長(zhǎng)株潭指定本地整車企業(yè)品牌Page 212.2.2 新能源汽車采購(gòu)模式分析2.2 新能源汽車采購(gòu)模式 （1）政府采購(gòu)模式 政府采購(gòu)招投標(biāo)機(jī)制不健全。 地方保護(hù)主義極其嚴(yán)重。為當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)所左右，為促進(jìn)地方汽車企業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)本地GDP增長(zhǎng)，政府采購(gòu)?fù)巡少?gòu)目標(biāo)定位所轄范圍內(nèi)的汽車企業(yè)，不利于新能源汽車企業(yè)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)進(jìn)步。 （2）公交公司自主采購(gòu)模式 目前，公交公司采購(gòu)模式主要包括傳統(tǒng)的不透明采購(gòu)方式（邀標(biāo)、暗標(biāo)）、公

21、開招標(biāo)采購(gòu)三種方式。公交公司作為城市公共交通的運(yùn)營(yíng)主體之一，雖然有國(guó)家的各項(xiàng)油補(bǔ)、購(gòu)車補(bǔ)貼、老弱病殘補(bǔ)貼等，但更多還是要靠生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)，維系正常運(yùn)營(yíng)，調(diào)研結(jié)果表明，如杭州公交公司自主采購(gòu)的試點(diǎn)城市就都采用公開招標(biāo)采購(gòu)模式。公交公司采購(gòu)新能源汽車的首先參數(shù)是性價(jià)比。 （3）政府主導(dǎo)下的公交公司采購(gòu)模式則融合了政府采購(gòu)模式與公交公司自主采購(gòu)模式Page 222.3.1 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.3 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 為推進(jìn)我國(guó)新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車的示范運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)化發(fā)展，國(guó)務(wù)院及各地方政府出臺(tái)了一系列政策措施，扶持新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。如國(guó)務(wù)院印發(fā)節(jié)能綜合性工作方案的通知（國(guó)發(fā)20071

22、5號(hào)）和國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知（國(guó)發(fā)200823號(hào)）要求地方財(cái)政安排一定資金，對(duì)節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)化推廣的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)補(bǔ)助。 在一系列財(cái)政扶持政策與其它優(yōu)惠政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了良好的成績(jī)。 一是在國(guó)務(wù)院國(guó)資委的推動(dòng)下，2010年8月18日，由一汽、東風(fēng)、中國(guó)電網(wǎng)、中石油等16家中央企業(yè)巨頭加盟的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，極大地加快了我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)化步伐。而國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)保利集團(tuán)公司等成員的加入，更是在很大程度上加快了我國(guó)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐與電動(dòng)

23、汽車市場(chǎng)化的步伐。如國(guó)家電網(wǎng)公司明確表示，將加大充電設(shè)施建設(shè)力度，并計(jì)劃建成面向公眾服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化充換電站75座、交流充電樁6209個(gè)。二是各試點(diǎn)城市新能源汽車尤其是電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)態(tài)勢(shì)良好，部分試點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對(duì)領(lǐng)先。調(diào)研結(jié)果表明，25個(gè)示范運(yùn)營(yíng)城市大都已建成或在建大、中型充電站與充電樁及充換電樁。如合肥已建成5座充電站，可滿足172輛電動(dòng)車的充電需要；而合肥瑤海充電站則是目前國(guó)內(nèi)最大的充電站，可同時(shí)滿足98輛電動(dòng)車的充電需求。此外，杭州、大連、蘇州、重慶、長(zhǎng)株潭、上海等大多試點(diǎn)城市都已建成多座大、中型充電站與上百個(gè)充電樁。 Page 232.3.1 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況2.

24、3 新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 三是地方政府加大對(duì)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財(cái)政投入與補(bǔ)貼力度。如上海市在關(guān)于促進(jìn)上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定中提出，要加強(qiáng)新能源汽車充電站、加氫站等配套設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，有關(guān)配套設(shè)施建設(shè)納入該市相應(yīng)專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃。對(duì)配套設(shè)施的設(shè)備投資給予不超過(guò)20%且不超過(guò)300萬(wàn)元的資金支持。鼓勵(lì)和支持電力公司等企業(yè)參與充電站等配套設(shè)施的建設(shè)。在市政府的政策扶持下，目前國(guó)家電網(wǎng)在上海已經(jīng)完成6個(gè)充電站的建設(shè)，建成的充電樁有100多個(gè)。 四是部分試點(diǎn)城市對(duì)新能源汽車的使用與維護(hù)保養(yǎng)給予財(cái)政補(bǔ)貼，以消費(fèi)者使用新能源汽車，培育新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)。如杭州在中央財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，市政

25、府再安排了8億多元財(cái)政資金資助新能源汽車消費(fèi)者。具體包括：對(duì)純電動(dòng)汽車按車輛購(gòu)置價(jià)格的2%的標(biāo)準(zhǔn)給予維修保養(yǎng)補(bǔ)貼，對(duì)混合動(dòng)力車按1%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。重慶市則由市財(cái)政出資，對(duì)新能源汽車的路橋費(fèi)與保養(yǎng)費(fèi)等也給予了補(bǔ)貼，如參照重慶市現(xiàn)行路橋費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)（2300元/輛.年度）的三倍給予每輛車一次性過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)6900元等。 Page 24第三部分第三部分技術(shù)產(chǎn)品篇技術(shù)產(chǎn)品篇3.1 并聯(lián)3.2 混聯(lián)3.3 純電動(dòng)3.4 增程式3.1 并聯(lián) 目前，市場(chǎng)上示范運(yùn)營(yíng)的混合動(dòng)力城市客車中，并聯(lián)占了很大部分，約3000余臺(tái)，廠家主要集中在南車時(shí)代電動(dòng)、東風(fēng)揚(yáng)子江（東風(fēng)電動(dòng)）、五洲龍、北汽福田、黃海、駿威等廠家

26、。 3.1 并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量東風(fēng)EQ6110HEV交流異步電機(jī)北京中紡銳力康明斯、玉柴選裝歐三手動(dòng)鎳氫板簧中檔武漢400中通客車LCK6121HEV永磁同步（上海大郡）上海大郡康明斯歐四自動(dòng)鋰電池（中信國(guó)安）空氣中檔杭州10LCK6101GEV永磁同步電動(dòng)機(jī)，上海大郡動(dòng)力上海大郡動(dòng)力玉柴國(guó)自動(dòng)錳酸鋰離子，中信國(guó)安盟固利板簧中檔天津5北汽福田BJ6123C7C4D永磁同步（伊頓）伊頓康明斯歐四自動(dòng)鋰電池（中信國(guó)安）空氣中檔杭州40整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量大金龍X

27、MQ6127AGH43玉柴國(guó)四自動(dòng)鋰電（中信國(guó)安）空氣中檔杭州余杭恒通CKZ6126HENV永磁同步電機(jī)（上海電驅(qū)動(dòng)）上海電驅(qū)動(dòng)玉柴國(guó)自動(dòng)咸陽(yáng)威力克能源有限公司板簧中檔重慶50一汽 CA6124SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機(jī)（選裝）伊諾華/北京中科易能道依茨國(guó)自動(dòng)江蘇春蘭板簧中檔大連222CA6126SH8北京中科易能/伊諾華交流異步電機(jī)（選裝）伊諾華道依茨國(guó)自動(dòng)江蘇春蘭板簧中檔大連CA6120URH2交流異步電機(jī)，伊諾華公司伊諾華一汽國(guó)自動(dòng)鎳氫蓄電池，江蘇春蘭板簧中檔長(zhǎng)春3.1 并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量黃海DD6118

28、HES21永磁同步電機(jī)南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國(guó)手動(dòng)Maxwell 板簧中檔南昌51安凱HFF6110G03PHEV永磁同步電機(jī)南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國(guó)手動(dòng)Maxwell 板簧中檔21安凱HFF6100G03PHEV永磁同步電機(jī)，南車時(shí)代南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國(guó)手動(dòng)Maxwell板簧中檔5南車時(shí)代TEG6102PHEV永磁同步電機(jī)，南車時(shí)代南車時(shí)代電動(dòng)玉柴國(guó)手動(dòng)Maxwell 板簧中檔天津5金旅XML6105JHEV13CYHD280M-4，福建尤迪電機(jī)福工混合動(dòng)力玉柴國(guó)自動(dòng)Maxwell板簧中檔5海格KLQ6129GHE2SL-DM-100玉柴國(guó)四手動(dòng)鋰電池（中信國(guó)安）、鎳氫電池（春蘭）選裝低檔、豪華搭配蘇州3

29、.1 并聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量廣汽GZ6121HEV上海電驅(qū)動(dòng)536YZ-XI W型永磁同步電機(jī)Z336ZXW11-112型玉柴國(guó)四 咸陽(yáng)威力克磷酸鐵鋰電池中檔廣州144深圳市五洲龍F(tuán)DG6111HEVG1大連天元YPQ220M-6型異步電動(dòng)機(jī)深圳市五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe21030國(guó)自動(dòng)Maxwell Technologies,Inc. 的BMOD0165 P048超級(jí)電容板簧中檔深圳FDG6111HEVG2大連天元YPQ220M-6型異步電動(dòng)機(jī)深圳市五洲龍WZL150東風(fēng)康明斯ISDe18530國(guó)自動(dòng)?xùn)|莞新能源1

30、8650-3.2V/1.1Ah磷酸鐵鋰)板簧中檔深圳FDG6111HEVG大連天元YPQ215M-6型異步電動(dòng)機(jī)深圳市五洲龍WZL150玉柴YC4G180-30，YC6J200-30康明斯ISBE18030，ISDe21030，國(guó)自動(dòng)深圳市雄韜6FM150HD型鉛酸蓄電池板簧中檔深圳3.1 并聯(lián)3.2 混聯(lián) 采用混聯(lián)的企業(yè)有金旅、大金龍、福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃等。通過(guò)調(diào)研，我們了解到目前已有4款金旅的混聯(lián)公交在杭州運(yùn)營(yíng)，同時(shí)通過(guò)輻射在南昌、南通、廈門本土也已投入混聯(lián)公交運(yùn)營(yíng)。據(jù)我們的調(diào)研還了解到，東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江等整車廠家也正在上混聯(lián)車型。由此可見，混聯(lián)技術(shù)路線獲得了一定市場(chǎng)

31、認(rèn)同，具有較好的應(yīng)用前景。3.2 混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量廈門金旅XML6125JHEV93C福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工康明斯/玉柴歐三/歐四/國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容空氣中檔杭州355XML6125JHEV三相交流異步電機(jī)（福建尤迪電機(jī)）福工玉柴國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容+鋰電池空氣中檔杭州、蕭山XML6125JHEV28C廈門金旅:GHS280M-4福工玉柴（YC6J20042）國(guó)四美國(guó)Maxwell板簧低檔、豪華搭配南通XML6125DHEV93C三相交流異步電機(jī)（福建尤迪電機(jī)）福工玉柴國(guó)三自動(dòng)鎳氫板簧低檔、豪華搭配廈門3.2

32、混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量鄭州宇通ZK6126MGQA9萬(wàn)向三相交流異步感電機(jī)萬(wàn)向玉柴國(guó)四自動(dòng)磷酸鐵鋰（萬(wàn)向）空氣中檔杭州130ZK6126CHEVGQCA福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工玉柴國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容+鋰電池空氣中檔杭州大金龍XMQ6121GRH5福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工玉柴國(guó)三自動(dòng)鎳氫板簧低檔、豪華廈門XMQ6127GH3福建尤迪三相交流異步電機(jī)福工玉柴國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容空氣中檔杭州余杭3.2 混聯(lián)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器發(fā)動(dòng)機(jī)廠家發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量申沃SWB6127H

33、E2襄樊特種YCVF280M-8D萬(wàn)向上汽菲亞特紅巖F4AE3682F*P國(guó)萬(wàn)向電動(dòng)IFP152/40/256磷酸鐵鋰板簧低檔、豪華搭配上海、南通海格KLQ6119GHE1三相異步福工玉柴國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容低檔、豪華搭配蘇州KLQ6109GHE1三相異步福工玉柴國(guó)四自動(dòng)超級(jí)電容低檔、豪華搭配蘇州五洲龍F(tuán)DG6111HEVG2大連天元電機(jī)五洲龍康明斯歐三自動(dòng)沃特瑪板簧中檔沈陽(yáng)103.3 純電動(dòng) 目前示范運(yùn)營(yíng)的純電動(dòng)客車中，數(shù)量還較少（除北京、上海和合肥外）。主要有安凱、東風(fēng)旅行車、蜀都等廠家。3.3 純電動(dòng)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量東風(fēng)旅行車公司東風(fēng)天

34、翼第一批：唐山普林億威永磁無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)第二批：襄樊特種電機(jī)交流異步電機(jī)第一批：唐山普林億威無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)控制器第二批：襄樊宇清電動(dòng)YQ250-4C-TD1604F自動(dòng)多種廠家提供板簧中檔襄樊20東風(fēng)旅行車公司EQ6102EVL永磁無(wú)刷直流電機(jī)（唐山普林億威）唐山普林億威自動(dòng)中航鋰電板簧中檔唐山10鋰源電動(dòng)鋰源6107永磁無(wú)刷直流電機(jī)（唐山普林億威）唐山普林億威自動(dòng)鋰源電池中檔唐山10恒通CKZ6127HBEV三相交流異步電機(jī)（襄樊特種電機(jī)有限公司）襄樊宇清自動(dòng)光宇鋰電板簧中檔重慶503.3 純電動(dòng)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量蜀都牌CDK6122CA

35、EVL永磁電機(jī)唐山普林億威自動(dòng)中航鋰電，北京安奈特空氣中檔成都2四川汽車公司SQJ6111B1CH三相交流異步電機(jī)大連春曉電動(dòng)汽車研究所自動(dòng)天空能源空氣中檔成都4安凱HFF6120GO3EV三相交流異步電機(jī)萬(wàn)向電動(dòng)汽車有限公司自動(dòng)萬(wàn)向/中信國(guó)安/安耐信空氣中檔成都4申沃SWB6121EV南車JD132AS3-120AMT中信國(guó)安SPIM23300260 錳酸鋰上海SWB6121EV1南車JD133A南車 SHCL26D賽恩斯 IFR26650 磷酸亞鐵鋰上海SWB6121EV2襄樊特種YCVF250L-4萬(wàn)向電動(dòng) QJ 1112萬(wàn)向電動(dòng) WX12I3215 磷酸鐵鋰上海SWB6121SC南車J

36、D133A上海奧威UCE15V80000A上海3.3純電動(dòng)整車廠家型號(hào)電機(jī)電機(jī)控制器變速箱儲(chǔ)能系統(tǒng)懸掛系統(tǒng)內(nèi)飾檔次投放城市運(yùn)營(yíng)數(shù)量少林SLG6120EV三相異步交流電機(jī)南車時(shí)代電動(dòng)自動(dòng)中航鋰電板簧中檔11海格KLQ6129GEV上海南洋電機(jī)YTD115F01鋰電池（中信國(guó)安）板簧低檔蘇州安凱HFF6120G03EV上海南洋電機(jī)/YTSP280L1-4Q鎳氫板簧低檔、高檔搭配合肥HFF6121G03EV上海南洋電機(jī)/YTSP280L1-4Q鎳氫板簧高檔合肥3.4 增程式 增程式電動(dòng)客車的電池容量只需純電動(dòng)車的30-40%左右，成本大幅度下降；它可在原有停車場(chǎng)的原有車位上的小功率充電樁利用電網(wǎng)夜間

37、的“谷電”充電，供白天全天使用，不需白天快速充電，也不必更換電池，避免了充電站的占地和換電池設(shè)施的建設(shè)。 從一個(gè)城市大巴的駕駛循環(huán)圖來(lái)看，大部分車速是在20公里以下，超過(guò)40公里非常小，因此它的平均功率只在五六十千瓦就夠了。以海格為例，KLQ6129GQHEV1增程式電動(dòng)客車采用傳統(tǒng)的小功率發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求較低，也無(wú)需考慮復(fù)雜的機(jī)械耦合，保障了可靠性。能夠滿足的續(xù)航里程為50km，其燃油消耗比基礎(chǔ)車型降低30%35%，排放指標(biāo)和加速性指標(biāo)都優(yōu)于基礎(chǔ)車型。Page 39第四部分第四部分市場(chǎng)篇4.1 招標(biāo)資質(zhì)門檻4.2 容量分析4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析4.4 價(jià)格分析四、市場(chǎng)篇4.1 招標(biāo)資質(zhì)門檻

38、通過(guò)對(duì)目前市場(chǎng)上公開招標(biāo)過(guò)的城市的總結(jié)分析，在市場(chǎng)資格門檻方面，主要體現(xiàn)在： 1）具有2億元及以上注冊(cè)資金、且具有客車底盤生產(chǎn)資格的客車整車生產(chǎn)企 業(yè)（南通）；企業(yè)每年客車產(chǎn)量大于3000輛，產(chǎn)值大于6億（以中國(guó)汽車協(xié)會(huì)客車分會(huì)提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），并有底盤生產(chǎn)資質(zhì)（憑工信部頒布復(fù)印件為準(zhǔn)）（呼市）；投標(biāo)人2009年度的銷售額30億元且2009年度的企業(yè)資產(chǎn)總額20億（以2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)）（天津）。 2）2007、2008、2009三年大型客車年銷量均須超過(guò)2000輛；（南通） 3） 提供10輛實(shí)際運(yùn)行的純電動(dòng)大型客車的業(yè)績(jī)（包含上海世博會(huì)、北京奧運(yùn)會(huì)的服務(wù)車輛）。 4）截止2010年12月

39、31日，已實(shí)現(xiàn)銷售的氣電（NG）混合動(dòng)力客車不少于50臺(tái)；最早量產(chǎn)氣電混合動(dòng)力客車投放市場(chǎng)時(shí)間并運(yùn)行超過(guò)六個(gè)月（由合同及公交公司提供證明材料）。（呼市） 5）企業(yè)通過(guò)了TS16949認(rèn)證（汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證）。 6）與城市公交企業(yè)合作不少于10年（以競(jìng)標(biāo)單位的十年合同為準(zhǔn)）各種軟件（診斷、管理等）需無(wú)償提供（含發(fā)電機(jī)、電機(jī)、電池系統(tǒng)等），并保證車輛使用年限內(nèi)免費(fèi)升級(jí)。 7）所投產(chǎn)品具備中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的中國(guó)名牌產(chǎn)品證書。（天津?yàn)I海）四、市場(chǎng)篇4.1 招標(biāo)資質(zhì)門檻四、市場(chǎng)篇各示范城市新能源公交車推廣情況城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新

40、能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營(yíng)或已購(gòu)買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注深圳12000400033.33%76219.05%3238基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)長(zhǎng)株潭5000200040.00%104052.00%960全部混合動(dòng)力蘇州3200100031.25%787.80%922基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)天津6000100016.67%12012.00%880全部混合動(dòng)力杭州7200130018.06%49738.23%803基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)廣州800080010.00%20025.00%600混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔4.2 容量分析四、市場(chǎng)篇城市

41、現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營(yíng)或已購(gòu)買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注武漢7000100014.29%40040.00%600全部混合動(dòng)力唐山160060037.50%203.33%580純電動(dòng)400，混合動(dòng)力200；沈陽(yáng)358060016.76%406.67%560全部混合動(dòng)力昆明350075021.43%26034.67%490以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔長(zhǎng)春271370025.80%22031.43%480以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔廈門300044014.67%378.41%403全部混合動(dòng)力4.2

42、 容量分析四、市場(chǎng)篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營(yíng)或已購(gòu)買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注襄樊80040050.00%205.00%380純電動(dòng)300，混合動(dòng)力100；呼和浩特160040025.00%5012.50%350純電動(dòng)10，混合動(dòng)力390；成都52003306.35%103.03%320純電動(dòng)110，氣電混合220?？?3035047.95%4011.43%310全部混合動(dòng)力重慶77873504.49%5616.00%294全部氣電混合大連400050012.50%24849.60%25

43、2以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔南通65030046.15%5016.67%250基本為混合動(dòng)力，極少量純電動(dòng)4.2 容量分析四、市場(chǎng)篇城市現(xiàn)有公交車保有量（輛）新能源客車推廣計(jì)劃數(shù)量（輛）推廣完成后新能源公交車占公交車總數(shù)之比新能源客車實(shí)際運(yùn)營(yíng)或已購(gòu)買數(shù)量（輛）完成進(jìn)度今明兩年計(jì)劃推廣數(shù)量（輛）備注鄭州443050011.29%30060.00%200純電動(dòng)50，混合動(dòng)力450濟(jì)南40003709.25%20054.05%170全部混合動(dòng)力南昌25002309.20%7231.30%158純電動(dòng)30，混合動(dòng)力180合肥300030010.00%18060.00%120基本是純電動(dòng)，一輛增程式上海

44、140004002.86%30075.00%100以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔北京2000013706.85%127092.70%100以混合動(dòng)力為主，純電動(dòng)為輔合計(jì)1314901999015.20%647032.37%135204.2 容量分析四、市場(chǎng)篇 首先，就全部25個(gè)示范城市的整體情況而言，如果推廣計(jì)劃能夠順利完成，那么到2012年后，以上這些城市的新能源公交車將占到其所有公交車保有量的15.2%，總數(shù)將達(dá)到近2萬(wàn)輛。其次，目前已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)或采購(gòu)?fù)瓿傻囕v尚未到位的數(shù)量共計(jì)是6470輛， 總完成進(jìn)度為32.37%，因此，由計(jì)劃推廣總數(shù)額可知，計(jì)劃于今明兩年內(nèi)推廣的數(shù)量為13520輛，也就

45、是說(shuō)，今明兩年，每年的平均需求約為6800輛。4.2 容量分析Page 47四、市場(chǎng)篇4.2 容量分析四、市場(chǎng)篇 2011年一季度，新能源客車銷售648輛，其中純電動(dòng)客車銷售247輛、混合動(dòng)力客車銷售401輛，同比上年新能源客車441輛、純電動(dòng)客車177輛、混合動(dòng)力客車264輛，新能源客車、純電動(dòng)客車和混合動(dòng)力客車增長(zhǎng)比例分別是：47%、40%和52%。混合動(dòng)力客車比純電動(dòng)客車增長(zhǎng)速度比例超過(guò)12%，充分表明了在當(dāng)前的主客觀因素制約條件下，混合動(dòng)力客車比純電動(dòng)客車更適合中國(guó)的國(guó)情，更受市場(chǎng)的青睞。目前在25個(gè)示范城市運(yùn)營(yíng)的新能源客車數(shù)量（100輛）排名如下圖 4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析Page 49各廠

46、家新能源客車在示范城市的運(yùn)營(yíng)數(shù)量各廠家新能源客車在示范城市的運(yùn)營(yíng)數(shù)量 四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造金旅完備的的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。截至2011年5月份，金旅12米混合動(dòng)力車型已先后在杭州、天津、昆明、北京、上海、大連、寧波、海口、義烏、南通、廈門等地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，總銷售已逾600輛，在國(guó)內(nèi)自主研發(fā)擁有核心技術(shù)的混合動(dòng)力車型中銷量第一。從2002年起，廈門金旅公司就以前瞻性的發(fā)展思維，確立了發(fā)展混合動(dòng)力、CNG、LNG、純電動(dòng)客車的產(chǎn)品戰(zhàn)略，八年的市場(chǎng)考驗(yàn)與研發(fā)技術(shù)的臻于完善，持續(xù)攻克了整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、關(guān)鍵零部件匹配技術(shù)等方面的難題，并在混合動(dòng)力方面，掌握了電機(jī)及其控制器、整車控制策略匹配優(yōu)化等

47、多項(xiàng)自主核心技術(shù)，目前，公司的混合動(dòng)力車型在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。技術(shù)路線：油電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲(chǔ)能裝置使用是Maxwell的超級(jí)電容鋰電池國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的陰極電泳涂裝技術(shù)安凱較為完備的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；主要推廣地區(qū)：合肥、南昌、大連、天津、成都和昆明技術(shù)路線：純電動(dòng)（主導(dǎo)），系統(tǒng)采用上海瑞華產(chǎn)品；儲(chǔ)能裝置采用國(guó)軒電池加Maxwell超級(jí)電容混搭。少量并聯(lián)混動(dòng)，系統(tǒng)采用南車，儲(chǔ)能裝置采用Maxwell超級(jí)電容。新能源車型系統(tǒng)全部為外單位合作。整車全承載技術(shù)4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造五洲龍1、主要推廣地區(qū)：深圳、沈陽(yáng)、昆明2、深圳市政府重點(diǎn)支持的企業(yè)。

48、3、仍是區(qū)域性品牌1、擁有自主研發(fā)的整車控制方面的技術(shù)，擁有自主研發(fā)的整車控制器。2、技術(shù)路線：油電（柴油和蓄電池)和氣電混合動(dòng)力城市客車兩種，氣電混合動(dòng)力城市客車又有壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣混合動(dòng)力城市公交客車。采用混聯(lián)、并聯(lián)和并聯(lián)Plug-in方式。系統(tǒng)提供商和驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要是大連天元電機(jī)有限公司，五洲龍電機(jī)控制器；電池提供商：沃特瑪/東莞新能源磷酸鐵鋰電池，Maxwell超級(jí)電容、武漢銀泰科技和深圳市雄韜電源科技的鉛酸蓄電池3、混合動(dòng)力客車的技術(shù)不太成熟，所生產(chǎn)的混合動(dòng)力客車在爬坡方面表現(xiàn)的很有缺陷擁有一定的客車制造和生產(chǎn)能力大金龍主要推廣地區(qū)：杭州、北京、武漢、昆明、廈門等1、

49、作為我國(guó)客車制造業(yè)的龍頭企業(yè)，大金龍已擁有20年的客車制造史，積累了近10年新能源客車研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，除在國(guó)內(nèi)陸續(xù)推出多款CNG、LPG、混合動(dòng)力(氣一電、油一電)、雙能源電動(dòng)客車等新能源客車外，大金龍新能源客車還遠(yuǎn)銷泰國(guó)、菲律賓、新加坡等國(guó)家。2、技術(shù)路線：油電、氣電混合；系統(tǒng)主要是和福工合作，主要采用混聯(lián)方式；儲(chǔ)能裝置使用是Maxwell的超級(jí)電容鋰電池4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造申沃主要推廣地區(qū)：上海、南通技術(shù)路線：純電動(dòng)、油電混合（混聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：南車時(shí)代、萬(wàn)向；電池提供商：中信國(guó)安/賽恩斯磷酸鐵鋰；上海奧威超級(jí)電容宇通主要推廣地區(qū)：杭州、北京

50、、鄭州、昆明、廣州、天津1、在整車控制、系統(tǒng)集成等核心技術(shù)上取得突破，推出的混合動(dòng)力和純電動(dòng)系統(tǒng)主要性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)2、截至目前，宇通客車已研制出12款混合動(dòng)力客車和4款純電動(dòng)車，產(chǎn)品覆蓋10-18座城市客車.（多款純電動(dòng)客車，包括國(guó)內(nèi)首輛純電動(dòng)觀光客車，首輛鋁制電動(dòng)客車，首輛燃料電池增程式純電動(dòng)客車等；以及多款混合動(dòng)力城市客車，包括國(guó)內(nèi)首輛13.7米混合動(dòng)力客車、首輛18米混合動(dòng)力客車等）2、技術(shù)路線：油電混合（混聯(lián)、并聯(lián)）、純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：萬(wàn)向、福工、伊頓；咸陽(yáng)威力克/萬(wàn)向磷酸鐵鋰電池；超級(jí)電容+鋰電池德國(guó)杜爾(DURR)全自動(dòng)電泳工藝4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇

51、競(jìng)爭(zhēng)廠家優(yōu)勢(shì)分析市場(chǎng)技術(shù)制造蘇州金龍1、較為完備的的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)GBOS運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)2、主要推廣地區(qū)：蘇州、昆明、上海、北京、深圳、南昌1、實(shí)施多個(gè)新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)：與清華大學(xué)合作，成立清華海格新能源客車研究所，專業(yè)研發(fā)各類新能源汽車；聯(lián)合清華大學(xué)、上海交大、東莞新能源科技成立“海格新能源客車研發(fā)中心”，掌握新能源汽車的核心技術(shù)；與蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展集團(tuán)公司，以及蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)合作，成立“海格新能源電驅(qū)動(dòng)公司”作為生產(chǎn)基地，目標(biāo)至2015年在蘇州形成年產(chǎn)3000臺(tái)各類新能源客車的產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)、混動(dòng)（混聯(lián)、并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：玉柴、福工；電池：中信國(guó)安鋰電

52、池，春蘭鎳氫電池；超級(jí)電容福田1、較為完備的的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)2、主要推廣地區(qū)：北京、杭州、廣州、長(zhǎng)沙、昆明1、2003年福田開始確定并實(shí)施了加速開發(fā)新能源動(dòng)力客車的發(fā)展戰(zhàn)略，先后開發(fā)了混合動(dòng)力、燃料電池、天然氣等新能源和代用燃料車輛，實(shí)現(xiàn)了混合動(dòng)力、燃料電池客車商品化，建立了國(guó)內(nèi)首個(gè)新能源汽車基地-北京新能源汽車設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)基地，商業(yè)化步伐非?？臁?007年10月，福田歐V混合動(dòng)力客車正式開始批量生產(chǎn)。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)、混動(dòng)（并聯(lián)）、氫燃料電池；系統(tǒng)提供商：伊頓；電池：中信國(guó)安鋰電池4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造東風(fēng)旅行車（襄樊）1、本地企業(yè)，政府支持。2、較好的品牌口碑

53、；3、主要推廣地區(qū)：襄樊、唐山4、未將主要市場(chǎng)注意力放在新能源客車上技術(shù)路線：純電動(dòng)；電機(jī)和電機(jī)控制器：唐山普林億威；襄樊宇清電動(dòng)；樊特種電機(jī)電池：青山；中航鋰電擁有較強(qiáng)的整車生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力，特別是在客車底盤的生產(chǎn)方面。東風(fēng)揚(yáng)子江客車（武漢）1、本地企業(yè)，是東風(fēng)汽車和武漢公交集團(tuán)的控股企業(yè)，政府支持。2、主要推廣地區(qū)：武漢3、傳統(tǒng)四大公交客車專業(yè)生產(chǎn)商，近年發(fā)展緩慢1、東風(fēng)電動(dòng)在電動(dòng)車系統(tǒng)方面有一定的技術(shù)積累。2、技術(shù)路線：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；系統(tǒng)提供商：東風(fēng)電動(dòng)；電機(jī)控制器：北京中紡銳力機(jī)電有限公司；南車電池：鎳氫電池，天空能源(洛陽(yáng)) 磷酸鐵鋰電池；3、擁有較少的新能源自主技術(shù)1、五十多年

54、的城市客車的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累,2、新的生產(chǎn)基地，技術(shù)得到了提升。4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造一汽新能源客車1、一汽新能源客車基地落戶大連，該基地計(jì)劃2013年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000輛客車的生產(chǎn)規(guī)模，其中新能源客車將占總產(chǎn)量的50%。2、主要推廣地區(qū)：大連、長(zhǎng)春、昆明2、技術(shù)路線：混動(dòng)（并聯(lián)為主）；電機(jī)：美國(guó)伊諾華公司交流異步驅(qū)動(dòng)電機(jī)/北京中科易能新技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；電機(jī)控制器：美國(guó)伊諾華公司電池：春蘭鎳氫電池恒通主要推廣地區(qū)：重慶、呼和浩特1、擁有設(shè)計(jì)中心、燃?xì)饪蛙囇芯克?、燃?xì)饪蛙囇b配中心、整車檢測(cè)中心等完整的配套體系,研發(fā)方面與玉柴和上海交大都建立了良好的合作關(guān)

55、系。2、技術(shù)路線：氣電混動(dòng)為主；油電混動(dòng)；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：玉柴、伊頓電機(jī)：上海電驅(qū)動(dòng)永磁同步；襄樊特種電機(jī)交流異步電機(jī)控制器：上海電驅(qū)動(dòng)；襄樊宇清電池供應(yīng)商：咸陽(yáng)威力克能源有限公司；光宇鋰電4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家優(yōu)勢(shì)分析市場(chǎng)技術(shù)制造川汽（野馬牌）主要推廣地區(qū)：成都；大連技術(shù)路線：純電動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器：大連春曉電動(dòng)汽車研究所電池廠家：天空能源（洛陽(yáng)）有限公司廣汽客車（廣州）1、本地企業(yè)，政府支持2、主要推廣地區(qū)：廣州3、主要依靠廣州公交市場(chǎng)，市場(chǎng)狹窄；玉柴一體化電機(jī)、電控系統(tǒng)無(wú)新能源的自主技術(shù)整車生產(chǎn)制造能力差北汽福田（廣州佛山南海）通過(guò)伊頓已經(jīng)與廣州二巴公司建立良好的營(yíng)銷關(guān)系擁

56、有的自主新能源技術(shù)少商用車制造技術(shù)能力強(qiáng)；在北京（已投產(chǎn)）、佛山南海（未投產(chǎn)）建廠4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)技術(shù)制造少林主要推廣地區(qū)：鄭州技術(shù)路線：純電動(dòng)電機(jī)及電機(jī)控制器：南車電池廠家：中航鋰電青年主要推廣地區(qū)：北京、昆明技術(shù)路線：混合動(dòng)力系統(tǒng)：伊頓、南車全承載申龍主要推廣地區(qū)：上海技術(shù)路線：混合動(dòng)力；氫燃料電池中大（江蘇鹽城）主要推廣地區(qū)：天津技術(shù)路線：純電常?。ńK江陰）主要推廣地區(qū)：北京；上海；江陰技術(shù)路線：純電中文沂星（山東臨沂）主要推廣地區(qū)：廣州技術(shù)路線：純電新廠亞星主要推廣地區(qū)：揚(yáng)州技術(shù)路線：混合動(dòng)力和純電4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇競(jìng)爭(zhēng)廠家優(yōu)勢(shì)分析市場(chǎng)技術(shù)制造中

57、通混合動(dòng)力客車已批量銷往北京、天津、濟(jì)南、杭州、泰安等地市；純電動(dòng)客車公交車已曾在上海世博會(huì)示范服務(wù)1、擁有客車業(yè)界首個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，率先通過(guò)了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證和“3C”認(rèn)證。2、技術(shù)路線：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：伊頓、玉柴電機(jī)及電機(jī)控制器：上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)；松正電池：中信國(guó)安黃海1、已和南車合作半年多2、主要推廣地區(qū)：南昌、昆明技術(shù)路線：混合動(dòng)力（并聯(lián)和串聯(lián)）；純電動(dòng)系統(tǒng)提供商：南車成都客車（蜀都客車）主要推廣地區(qū)：成都1、具備客車技術(shù)理論研究和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的新品研發(fā)實(shí)力；作為省級(jí)技術(shù)中心，成都客

58、車有限公司建有燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)室和低溫環(huán)境試驗(yàn)室、電算實(shí)驗(yàn)室、油漆化工實(shí)驗(yàn)室和電器實(shí)驗(yàn)室等；技術(shù)研發(fā)上與湖大、西南交大和同濟(jì)大學(xué)有良好的合作關(guān)系。2、技術(shù)路線：純電動(dòng)系統(tǒng)：一汽的整車控制器和底盤；電機(jī)及電機(jī)控制器：唐山普林億威；上海南洋電池：超級(jí)電容+鋰電池電池廠家：中航鋰電和北京安奈特4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇 目前，新能源客車研發(fā)、產(chǎn)銷量處在第一集團(tuán)的有：金旅；安凱；福田；五洲龍；大金龍；宇通；蘇州金龍；一汽新能源客車。處在第二集團(tuán)的有：申沃、恒通、中通、南車、黃海、東風(fēng)旅行車、東風(fēng)揚(yáng)子江、青年。處在第三集團(tuán)的有：申龍、成都客車、川汽、廣汽客車、少林、中大、常隆、中文沂星、亞星等。不同廠家的

59、主要技術(shù)路線如下表所示。技術(shù)路線廠家以純電動(dòng)為主安凱、東風(fēng)旅行車、成都客車、川汽、少林、中大、常隆、中文沂星以混合動(dòng)力為主金旅、大金龍、一汽新能源客車、東風(fēng)揚(yáng)子江、青年、申龍、廣汽客車、南車混合動(dòng)力和純電動(dòng)并存福田、蘇州金龍、五洲龍、宇通、申沃、恒通、中通、黃海、亞星4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇 混合動(dòng)力客車儲(chǔ)能裝置有：磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鎳氫電池和超級(jí)電容（大多采用美國(guó)Maxwell，少量采用上海奧威）等。 動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商主要有：伊頓、玉柴、萬(wàn)向、福工、瑞華、南車等。 動(dòng)力電池供應(yīng)商主要有：中信國(guó)安盟固利、萬(wàn)向、中航鋰電、天空能源（洛陽(yáng)）、深圳沃特瑪、東莞新能源、北京安奈特、哈爾濱光宇電

60、源、春蘭、賽恩斯、中聚雷天、咸陽(yáng)威力克、合肥國(guó)軒高科、江蘇中大等。 驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商主要有：南車、上海電驅(qū)動(dòng)、大連天元電機(jī)、唐山普林億威、襄樊宇清電動(dòng)、樊特種電機(jī)、上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)、大連春曉電動(dòng)汽車研究所、北京中紡銳力機(jī)電有限公司、天津松正、精進(jìn)電動(dòng)、美國(guó)伊諾華等。 控制系統(tǒng)供應(yīng)商主要有：南車、五洲龍、福工、上海電驅(qū)動(dòng)、唐山普林億威、襄樊宇清、上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)、一汽、大連春曉電動(dòng)汽車研究所、北京中紡銳力機(jī)電有限公司、天津松正、精進(jìn)電動(dòng)、美國(guó)伊諾華公司等4.3 競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)篇 為金旅配套系統(tǒng)的福建省福工混合動(dòng)力技術(shù)開發(fā)有限公司成立于2009年3月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的新能源