印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)狀況

1、印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)狀況天然橡膠產(chǎn)業(yè)狀況2007-04-16 15:11 文章來源：駐印尼使館經(jīng)商參處文章類型：原創(chuàng) 內(nèi)容分類：調(diào)研4,000,0003,500,0003,000,000 ac 2,500,000 2,000,000 p 1,500,0001,000,000 500,0000圖一 1967-2006年印尼天然橡膠種植面積走勢(shì)1967-2006莊卩fg恐槨肅積9 出 AA A&88戲 6666 出 OO時(shí)司小農(nóng)場(chǎng)主國(guó)營(yíng) 私人總種植面積目前，印尼天然橡膠園主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島o 2006年，蘇島橡膠種植面積為233萬公頃.占71%。橡膠主產(chǎn)省份有南蘇門答臘省.北蘇門

2、答臘省、廖省和占俾、西加里曼丹省.中加里曼丹省、 中爪哇省和西爪哇省。不同于蘇門答臘和加里曼丹，中爪哇省和西爪哇省的橡膠園主要是國(guó)營(yíng)和大型私人二、印尼橡膠生產(chǎn)加工情況(-)印尼橡膠產(chǎn)量印尼是位于泰國(guó)之后的第二大產(chǎn)膠國(guó)，橡膠產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的25%。從1967-2006年以每年平均5. 8% 的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。1994-2003年橡膠價(jià)格下降時(shí)期，印尼橡膠產(chǎn)量也隨之下降，2004年后又開始回升，當(dāng) 年產(chǎn)量為206萬噸，2005年為227萬噸，2006年達(dá)到237萬噸，其中小農(nóng)場(chǎng)主膠園總產(chǎn)量為192萬噸， 國(guó)營(yíng)膠園22萬噸，私人膠園23萬噸。預(yù)計(jì)，2007年產(chǎn)量將達(dá)到245萬噸?？傮w來看，隨著世界需

3、求和橡膠價(jià)格的上漲，印尼橡膠產(chǎn)量從2000年后進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，平均增長(zhǎng)印尼是天然橡膠大規(guī)模商業(yè)種植的起源地， 1902 年就已經(jīng)開始商業(yè)栽培。 1910 年，橡膠種植面積就 達(dá)到了 11.1 萬公頃。二戰(zhàn)前夕，橡膠種植面積和產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅的增長(zhǎng)。隨后，受戰(zhàn)爭(zhēng)及政局動(dòng)蕩等因 素的影響，橡膠種植面積和產(chǎn)量逐漸下滑。二戰(zhàn)后，印尼天然橡膠種植受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展周 期的影響出現(xiàn)過幾次起伏。目前，印尼是世界上天膠種植面積最大的國(guó)家，橡膠已成為印尼最重要的經(jīng)濟(jì) 作物之一，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要作用，印尼現(xiàn)有 160 多萬的家庭以橡膠種植為生。一、印尼橡膠種植概況印尼天然橡膠種植園分三種類型：國(guó)營(yíng)

4、膠園、私人膠園和小農(nóng)場(chǎng)主膠園。其中，小農(nóng)場(chǎng)主膠園占據(jù)主 導(dǎo)地位。從 1967-2006 年印尼天然橡膠種植面積擴(kuò)張相對(duì)緩慢（見圖一），平均每年以 1.4%的速度增長(zhǎng)， 小農(nóng)場(chǎng)主膠園面積擴(kuò)張速度高于平均水平，為每年1.8%，國(guó)營(yíng)和私人膠園種植面積呈縮減趨勢(shì)。 2006 年印尼橡膠種植總面積為 330.9 萬公頃，其中小農(nóng)場(chǎng)主膠園 279.6 萬公頃，占 85%，國(guó)營(yíng)膠園 23.8 萬公頃， 私人膠園 27.5 萬公頃。預(yù)計(jì)， 2007年種植面積達(dá) 336 萬公頃。印尼橡膠種植受國(guó)際市場(chǎng)橡膠價(jià)格變動(dòng)影響很大。上世紀(jì)90 年代末，世界天然橡膠價(jià)格開始下跌前，印尼橡膠種植面積最高達(dá)到 360 萬公頃。

5、隨著橡膠價(jià)格的持續(xù)下降，很多大型私人膠園和小農(nóng)場(chǎng)主紛紛出 售橡膠園或改種棕櫚等其他盈利更高的作物，導(dǎo)致橡膠種植面積縮小，直到 2004 年降至 326 萬公頃才開 始逐步回升，但仍未達(dá)到歷史最高點(diǎn)。目前，印尼橡膠業(yè)發(fā)展面臨的主要問題是資金不足。橡膠種植業(yè)屬 長(zhǎng)期投資，且市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，容易面臨壞賬風(fēng)險(xiǎn)，銀行一般不愿提供貸款投資。此外，從 1970 年起總體來看，隨著世界需求和橡膠價(jià)格的上漲，印尼橡膠產(chǎn)量從 2000 年后進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，平均增長(zhǎng) 速度在 8.5%以上。從種植園類型看，印尼橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來自小農(nóng)場(chǎng)主膠園產(chǎn)量的增長(zhǎng)。隨著橡膠價(jià)格 的上漲，很多農(nóng)場(chǎng)主又重新改種橡膠，同時(shí)蘇門答臘部

6、分地區(qū)由于采用高產(chǎn)量種植技術(shù)，每公頃的單產(chǎn)量 也有較大提高。相比較而言，國(guó)營(yíng)和大型私人膠園總產(chǎn)量增長(zhǎng)不大。這兩類膠園管理水平和生產(chǎn)效率相對(duì) 高，靠提高單產(chǎn)增加產(chǎn)量的空間不大，其種植面積多年來也未擴(kuò)大（見圖二）。圖二 1967-2006 年印尼天然橡膠產(chǎn)量走勢(shì)印尼天然橡膠主產(chǎn)區(qū)在蘇門答臘島， 2006 年該島產(chǎn)量達(dá)到 154 萬噸，占印尼總產(chǎn)量的 75%。從省市分布看，北蘇門答臘省產(chǎn)量最大，其次是南蘇門答臘、廖省和占俾。二）印尼橡膠勞動(dòng)生產(chǎn)率印尼橡膠勞動(dòng)生產(chǎn)效率相對(duì)較低，現(xiàn)在每公頃土地每年平均只能產(chǎn)650 公斤橡膠，成熟期的橡膠樹也只能達(dá)到 843公斤/ 公頃/年。在泰國(guó)和馬來西亞使用優(yōu)良種子的

7、地區(qū)，橡膠的最高單產(chǎn)已能達(dá)到 1500-2000公斤/公頃/年，平均產(chǎn)量也能達(dá)到 1000 公斤/公頃/ 年。從膠園類型看，印尼國(guó)營(yíng)和私人膠園由于管理水平和資金實(shí)力較好，生產(chǎn)效率相對(duì)較高。目前，國(guó)營(yíng) 膠園單產(chǎn)為 828公斤/公頃/年，大型私營(yíng)膠園 769公斤/公頃/ 年，小農(nóng)橡膠園的最低，只有 623公斤/公 頃/ 年。從地區(qū)看，爪哇島的生產(chǎn)率最高，原因是該島膠園以國(guó)營(yíng)和私人為主。蘇拉威西的小農(nóng)膠園生產(chǎn) 效率相對(duì)高于全國(guó)，國(guó)營(yíng)和私人膠園起步較晚，目前還沒有達(dá)到最高產(chǎn)期（見表一）。表一 印尼各地區(qū)橡膠生產(chǎn)率情況單位：公斤 /公頃/ 年地區(qū)小農(nóng)場(chǎng)主膠園國(guó)營(yíng)膠園私人膠園平均產(chǎn)量蘇門答臘6308598

8、83664爪哇485857627706加里曼丹610669415604蘇拉威西895426560648全國(guó)平均623828769650數(shù)據(jù)來源： Data Consult/ICN印尼小農(nóng)膠園勞動(dòng)生產(chǎn)率低的主要原因：1）幼苗栽培技術(shù)落后， 2） 13%的橡膠園老化，不再產(chǎn)膠。根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，約 4.5 萬公頃的橡膠園被損害。預(yù)計(jì)未來有 40 萬公頃橡膠園將被損害，其中 2-3%需要 進(jìn)行更新。（三）印尼橡膠產(chǎn)品種類天然橡膠的膠汁通常被加工成幾種常見的原材料產(chǎn)品，包括乳膠、碎膠、膠片和膠條，這些產(chǎn)品是橡 膠下游行業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)加工的原料。天然橡膠通過不同的加工方法被制成不同用途的橡膠成品或半成品，如

9、各種等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)膠（即顆粒膠）產(chǎn)品、煙膠片、膠清膠、縐膠片、濃縮乳膠、膏化乳膠、子午輪胎專用膠 及其他專用膠。與泰國(guó)和馬來西亞相比，印尼生產(chǎn)的橡膠產(chǎn)品種類較少，且被幾家主要公司控制。目前，印尼主要有 粒狀生膠、煙片橡膠（ RSS）和乳膠三種產(chǎn)品。其中，粒狀生膠是最主要產(chǎn)品，2005 年，印尼橡膠總產(chǎn)量為 227 萬噸，其中粒狀生膠產(chǎn)量為 204 萬噸，所占比重為 90%。印尼生膠主要型號(hào)是標(biāo)準(zhǔn)橡膠 20 號(hào)（ SIR20）， 占生膠總產(chǎn)量的 90%。（四）印尼橡膠生產(chǎn)加工能力印尼天然橡膠生產(chǎn)加工區(qū)主要集中在蘇門答臘和爪哇島，蘇島主產(chǎn)用于制造輪胎的生膠，爪哇島則以 煙膠為主。兩地都有較強(qiáng)大的加工企

10、業(yè)群，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，多數(shù)企業(yè)生膠加工能力都在4 萬噸/年以 上，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。從省份看，印尼大型橡膠加工廠主要分布在南、北蘇門答臘兩省，其中南蘇門答臘 省的 NV Muara Kelingi 是印尼最大的橡膠加工企業(yè)，這些橡膠加工廠同時(shí)也是主要的出口商和大型交易商。根據(jù)印尼橡膠協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，印尼目前有 20 家乳膠加工廠，年生產(chǎn)量為 8.7 萬噸； 305 家煙膠加工廠，年產(chǎn)量 為 53.4 萬噸； 131 家粒狀生膠加工廠，年產(chǎn)量約為 189 萬噸（見表二）。印尼現(xiàn)有的 131 家生膠加工廠產(chǎn) 能當(dāng)前能夠滿足橡膠加工需要，但未來 5 年需要投資興建新的加工廠或改造現(xiàn)有工廠來擴(kuò)大生產(chǎn)能力才能

11、 滿足加工需求。表二 2003 年印尼橡膠加工廠分布和產(chǎn)能情況單位：噸省份粒狀生膠煙膠乳膠工廠數(shù)目產(chǎn)能工廠數(shù)目產(chǎn)能工廠數(shù)目產(chǎn)能亞齊172001122560北蘇門答臘33470697622786701072243廖省1013540022475/西蘇門答臘7134800/占俾9151600/南蘇門答臘2348890054610/楠榜436000543531360朋姑露414898/西爪哇13471001156092689877中爪哇/918163514500東加里曼丹/327000/西加里曼丹14285499534365/南加里曼丹1099400617750/中加里曼丹22100/南蘇拉威西145

12、72/合計(jì)13118924993055343442086980數(shù)據(jù)來源：印尼橡膠協(xié)會(huì)和 Data Consult/ICN三、橡膠市場(chǎng)需求及印尼出口情況一）世界及印尼橡膠需求根據(jù)國(guó)際橡膠研究組織數(shù)據(jù)，世界對(duì)天然橡膠和合成橡膠的需求在過去十年持續(xù)增長(zhǎng)，從 1996 年的 1570 萬噸增長(zhǎng)到 2005 年的 2060 萬噸。即使在 2005 年世界原油價(jià)格猛漲的情況下，對(duì)橡膠需求仍保持強(qiáng) 勁增長(zhǎng)。世界對(duì)橡膠需求的持續(xù)增長(zhǎng)主要來自中國(guó)和印度兩國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)多年都保持 在 10%以上，汽車和輪胎制造業(yè)的發(fā)展將需要更多的橡膠供給。印尼橡膠協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，世界對(duì)天然橡 膠的消費(fèi)在 2006

13、年為 895.6 萬噸，其中中國(guó)消費(fèi)達(dá) 200萬噸， 2010年前中國(guó)對(duì)天然橡膠需求增長(zhǎng)仍將保 持在兩位數(shù)。印尼國(guó)內(nèi)對(duì)天然橡膠需求相對(duì)較小，消費(fèi)量只占其產(chǎn)量的10%，剩余 90%出口供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)。 2005 年，國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量只有 21.8 萬噸，其中 17 萬噸供應(yīng)國(guó)內(nèi)輪胎工業(yè)，剩余部分供應(yīng)國(guó)內(nèi)汽車零部件、家 用塑膠制品及運(yùn)動(dòng)器械行業(yè)。（二）印尼橡膠出口印尼橡膠產(chǎn)品出口主要品種是用于制造輪胎的 20 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)橡膠， 占印尼全部橡膠產(chǎn)品出口的 80%，2005 年 20 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠出口總量為 161 萬噸，出口額達(dá) 20.8 億美元。其他出口產(chǎn)品還包括煙片膠及乳膠，但乳膠 的出口近年持續(xù)下降。

14、表三 1994-2006 年橡膠出口年份出口量 （ 千噸 ）出口額 （ 千美元 ）19941,2451,271,94019951,3241,963,63619961,4341,917,90219971,4041,493,41619981,6411,101,45319991,494849,20020001,380888,62320011,453786,19720021,4961,037,56220031,6621,494,81120041,8742,180,02920052,0542,611,6032006(1)2,3183,309,207數(shù)據(jù)來源：印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)部。 (1) ：前 9 個(gè)

15、月數(shù)據(jù)印尼天然橡膠出口受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)周期影響較大。 1994-2000 年印尼天然橡膠出口波動(dòng)較大， 從 1994 年的 120 萬噸升至 1998 年的 160 萬噸后，到 2000 年下降到 130 萬噸； 2001 年又開始逐步回升， 2005 年出口量上升到 202萬噸，出口額為 25.8 億美元。 2006 年盡管世界石油價(jià)格持續(xù)上漲，印尼橡膠出 口仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，前 9 個(gè)月出口量達(dá) 231 萬噸，出口額為 33 億美元(見表三)。從出口目的國(guó)看， 印尼橡膠主要銷往美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡和加拿大，2001 年以來對(duì)印度的出口也呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。四、橡膠購(gòu)銷體系及出口渠

16、道印尼天然橡膠種植生產(chǎn)以小農(nóng)場(chǎng)為主，數(shù)量眾多，規(guī)模較小，膠農(nóng)的產(chǎn)品通常經(jīng)過鄉(xiāng)村貿(mào)易商和批發(fā) 商賣給橡膠加工廠。鄉(xiāng)村貿(mào)易商和大型批發(fā)商在橡膠供給鏈過程中發(fā)揮很大作用，他們不但控制著市場(chǎng)和 橡膠加工廠，甚至控制著橡膠儲(chǔ)備和橡膠原料分銷體系。比如，在蘇門答臘幾乎所有的橡膠生產(chǎn)村莊都有 1-5 個(gè)小貿(mào)易商從農(nóng)戶手中收購(gòu)產(chǎn)品，然后把商品賣給該地區(qū)中間人或橡膠代理商，他們?cè)侔旬a(chǎn)品轉(zhuǎn)給大 城市的批發(fā)商，后經(jīng)批發(fā)商之手出售給橡膠加工廠。一般來說，傳統(tǒng)的小鄉(xiāng)村貿(mào)易商和橡膠種植園農(nóng)戶的 關(guān)系并不容易被切斷，長(zhǎng)期以來農(nóng)戶依靠貿(mào)易商提供的資金來支付種植成本及家庭支出。大型國(guó)有種植園公司除了通過自己的合作伙伴協(xié)助推銷產(chǎn)

17、品外，也通過拍賣行進(jìn)行銷售。印尼貿(mào)易部 在部分地區(qū)建立橡膠拍賣行，但它發(fā)揮的作用難以和大批發(fā)商相比。私人種植園公司則通過自己的渠道把 產(chǎn)品推向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。一般來說，印尼天然橡膠產(chǎn)品出口渠道有兩種，一是由新加坡的營(yíng)銷商采購(gòu)，執(zhí)行印尼產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；二 是大型輪胎跨國(guó)公司直接到印尼廠家定點(diǎn)采購(gòu)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)可以由用戶提供，按需生產(chǎn)。五、印尼天然橡膠發(fā)展前景及規(guī)劃受世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，石油價(jià)格的增長(zhǎng)及對(duì)健康環(huán)境的日益重視等因素影響，未來對(duì)天然橡膠的需求將 不斷增加。目前，多數(shù)世界輪胎企業(yè)開始引入“綠色輪胎”概念，逐步增加天然橡膠使用量，越來越多的 化工企業(yè)也趨向用天然橡膠做原料。隨著原油和煤炭?jī)?chǔ)量的減少，合成橡膠

18、生產(chǎn)成本增加，也促使人們轉(zhuǎn) 向天然橡膠。根據(jù)國(guó)際天然橡膠研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，天然橡膠在 2010 年前將繼續(xù)在 2-2.5 美元/ 公斤的高價(jià)位 區(qū)運(yùn)行。全球橡膠需求以每年增長(zhǎng) 4.7%計(jì)算，到 2010 年世界天然橡膠需求量為 1099.8 萬噸，而供給量只 有 1067.7 萬噸。由于受氣候及地理位置影響，天然橡膠供給仍主要來自東南亞三國(guó)。目前，馬來西亞政府更加關(guān)注橡 膠下游產(chǎn)業(yè)及棕櫚油的發(fā)展，其橡膠產(chǎn)量將不斷下降。由于土地有限及勞動(dòng)力缺乏，泰國(guó)在擴(kuò)展橡膠種植 方面也面臨很大困難。相比較，印尼在勞動(dòng)力和土地方面具有較大優(yōu)勢(shì)，可提高產(chǎn)量的空間較大。預(yù)計(jì)， 印尼在未來世界橡膠市場(chǎng)上的發(fā)揮作用越來越大，并從國(guó)際橡膠市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的份額中受益最大。為了充分利用國(guó)際天然橡膠價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)，增加印尼本國(guó)的就業(yè)、國(guó)民收入及