IFS分銷用戶操作指南

1、1 / 45 文檔可自由編輯打印IFS 應(yīng)用系統(tǒng)用戶操作指南應(yīng)用系統(tǒng)用戶操作指南 分銷管理分銷管理基于基于 IFS 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng) 2003TM 文檔可自由編輯打印目目 錄錄1 1庫存管理庫存管理.51.1庫存管理流程圖.51.2庫存件直接接收.51.2.1庫存件直接接收流程圖.51.2.2庫存件直接接收操作步驟.51.3庫存件直接下發(fā).61.3.1庫存件直接下發(fā)流程圖.61.3.2庫存件直接下發(fā)操作步驟.61.4庫存件移動.71.4.1庫存件移動流程圖.71.4.2庫存件移動操作步驟.71.5庫存件報廢.81.5.1庫存件報廢流程圖.81.5.2庫存件報廢操作步驟.81.6庫存盤點.91.

2、6.1庫存盤點流程圖.91.6.2庫存盤點操作步驟.101.7庫存材料申請.121.7.1庫存材料申請流程圖.121.7.2庫存材料申請操作步驟.121.8傳送庫存事務(wù).141.8.1傳送庫存事務(wù)流程圖.141.8.2傳送庫存事務(wù)操作步驟.152 2銷售管理銷售管理.152.1銷售管理流程圖.152.2銷售.162.2.1手工錄入客戶訂單.162.2.2預(yù)留客戶訂單.182.2.3客戶訂單提貨處理.202.3執(zhí)行客戶訂單.212.3.1客戶訂單發(fā)貨.212.4客戶訂單退貨.222.4.1客戶訂單退貨流程圖.222.4.2客戶訂單退貨操作步驟.222.5銷售報價管理.252.5.1銷售報價操作步

3、驟.252.6例外流程.302.6.1全部或部分取消預(yù)留.302.7客戶訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置.322.7.1客戶訂單類型.322.7.2庫位.322.7.3客戶價格單.333 / 45 文檔可自由編輯打印3 3采購管理采購管理.353.1采購管理流程圖.353.2采購.363.2.1采購流程圖.363.2.2錄入采購申請.363.2.3采購申請?zhí)幚?373.2.4采購訂單錄入.393.2.5采購訂單處理.403.3采購接收.413.3.1采購接收流程圖.413.3.2報告抵達(dá).423.3.3執(zhí)行質(zhì)量檢驗.433.3.4移入倉庫.454 / 45 文檔可自由編輯打印1 1 庫存管理庫存管理1.11.

4、1庫存管理流程圖庫存管理流程圖 (Process Level): ,1.21.2庫存件直接接收庫存件直接接收1.2.11.2.1庫存件直接接收流程圖庫存件直接接收流程圖StartStop (Activity Level)1.2.21.2.2庫存件直接接收操作步驟庫存件直接接收操作步驟路徑路徑：庫存事務(wù)庫存件接收1. 使用查詢查詢按鈕，輸入零件代碼號。5 / 45 文檔可自由編輯打印2. 新建新建,錄入要接收的數(shù)量,選擇接收到的庫位,保存保存。1.31.3庫存件直接下發(fā)庫存件直接下發(fā)1.3.11.3.1庫存件直接下發(fā)流程圖庫存件直接下發(fā)流程圖StartStop (Activity Level)1

5、.3.21.3.2庫存件直接下發(fā)操作步驟庫存件直接下發(fā)操作步驟路徑路徑：庫存事務(wù)庫存件下發(fā)1. 使用查詢查詢按鈕，輸入零件代碼號，在對應(yīng)的下發(fā)庫位行中錄入要下發(fā)的數(shù)量,保保存存。6 / 45 文檔可自由編輯打印1.41.4庫存件移動庫存件移動1.4.11.4.1庫存件移動流程圖庫存件移動流程圖StartStopChange Inv.PartLocationCreate aDefaultLocation?UseTransit?Move to AnotherSite/StockLocationMove to TransitReceive fromTransitNoNoNo (Activity Le

6、vel)Change Inv.PartLocationGeneral ActivitiesViewConfigurationOverviewReceipt Historyfor Parts withShortages1.4.21.4.2庫存件移動操作步驟庫存件移動操作步驟路徑路徑：庫存事務(wù)改變庫存件位置1. 使用查詢查詢按鈕，輸入零件代碼號。2. 新建新建,錄入要移庫的數(shù)量,選擇庫存件的目標(biāo)庫位,保存保存。7 / 45 文檔可自由編輯打印注意注意：目的地目的地選擇“移動到庫存”，表示該庫存件是被直接移動到庫存的另一位置的。如目的地目的地選擇“在途”，表示該庫存件被移動，但尚未達(dá)到指定的位置。在

7、途的庫存件不可用。3. 當(dāng)在途庫存件到達(dá)指定位置時，接收在途庫存件，輸入接收數(shù)量，保存保存。此時，該庫存件可用。路徑路徑：庫存/事務(wù)/從運輸接收1.51.5庫存件報廢庫存件報廢1.5.11.5.1庫存件報廢流程圖庫存件報廢流程圖StartStop (Activity Level)1.5.21.5.2庫存件報廢操作步驟庫存件報廢操作步驟路徑路徑：庫存/事務(wù)/庫存件報廢8 / 45 文檔可自由編輯打印1.61.6庫存盤點庫存盤點1.6.11.6.1庫存盤點流程圖庫存盤點流程圖StartStop?NoYesNo(Activity Level)9 / 45 文檔可自由編輯打印1.6.21.6.2庫存盤

8、點操作步驟庫存盤點操作步驟1. 生成盤點報告。路徑路徑：庫存盤點生成盤點報告2. 打印盤點報告。路徑路徑：信息服務(wù)報表激活3. 錄入盤點結(jié)果。路徑路徑：庫存盤點按盤點報告盤點10 / 45 文檔可自由編輯打印4. 確認(rèn)盤點結(jié)果。路徑路徑：庫存盤點盤點報告的盤點結(jié)果11 / 45 文檔可自由編輯打印1.71.7庫存材料申請庫存材料申請1.7.11.7.1庫存材料申請流程圖庫存材料申請流程圖NoNoYesNo (Activity Level)No1.7.21.7.2庫存材料申請操作步驟庫存材料申請操作步驟1. 錄入材料申請。路徑路徑：庫存材料申請材料申請2. 右鍵右鍵預(yù)留庫存件。12 / 45 文

9、檔可自由編輯打印3. 表頭右鍵右鍵，打印材料申請?zhí)嶝泦巍?. 下發(fā)庫存件。13 / 45 文檔可自由編輯打印5. 材料申請退料。路徑路徑：庫存材料申請退還材料申請中的庫存件1.81.8傳送庫存事務(wù)傳送庫存事務(wù)1.8.11.8.1傳送庫存事務(wù)流程圖傳送庫存事務(wù)流程圖StartStop14 / 45 文檔可自由編輯打印1.8.21.8.2傳送庫存事務(wù)操作步驟傳送庫存事務(wù)操作步驟路徑路徑：庫存/事務(wù)/傳送庫存事務(wù)2 2 銷售管理銷售管理2.12.1銷售管理流程圖銷售管理流程圖15 / 45 文檔可自由編輯打印2.22.2銷售銷售2.2.12.2.1手工錄入客戶訂單手工錄入客戶訂單2.2.1.12.2

10、.1.1 手工錄入客戶訂單流程圖手工錄入客戶訂單流程圖StartStop(Activity Level)/2.2.1.22.2.1.2 手工錄入客戶訂單操作步驟手工錄入客戶訂單操作步驟路徑路徑：客戶訂單申請客戶訂單客戶訂單1. 錄入客戶訂單表頭信息。2. 錄入客戶訂單行信息。16 / 45 文檔可自由編輯打印3. 保存保存。4. 表頭右鍵右鍵，下達(dá)下達(dá)客戶訂單。注意：此時客戶訂單的狀態(tài)變?yōu)橐严逻_(dá)的已下達(dá)的。17 / 45 文檔可自由編輯打印2.2.22.2.2預(yù)留客戶訂單預(yù)留客戶訂單2.2.2.12.2.2.1 預(yù)留客戶訂單流程圖預(yù)留客戶訂單流程圖Stop(Activity Level)?St

11、artNo?2.2.2.22.2.2.2 預(yù)留客戶訂單操作步驟預(yù)留客戶訂單操作步驟路徑路徑：客戶訂單預(yù)留客戶訂單預(yù)留客戶訂單行1. 通過查詢查詢對話框，可根據(jù)客戶或訂單號查詢到需做預(yù)留的客戶訂單。2. 選中客戶訂單行（可選中多行），右鍵右鍵進(jìn)行預(yù)留，系統(tǒng)允許你做自動預(yù)留或手工預(yù)留。18 / 45 文檔可自由編輯打印3. 打印客戶訂單提貨單。路徑路徑：信息服務(wù)報表存檔注意注意：此時客戶訂單的狀態(tài)是已預(yù)留的已預(yù)留的。19 / 45 文檔可自由編輯打印2.2.32.2.3客戶訂單提貨處理客戶訂單提貨處理2.2.3.12.2.3.1 客戶訂單提貨流程圖客戶訂單提貨流程圖StartStop?Consig

12、nmentCreate PickList for COPrint PickList for CORep PickingCustomerOrder LoadListRep PickDiffRep PickDiffCO inShipment Inv.CreateConsolidatedPick List forCOOverviewConsignmentsOv.ConsignmentLines2.2.3.22.2.3.2 客戶訂單提貨操作步驟客戶訂單提貨操作步驟路徑路徑：客戶訂單報告提貨報告客戶訂單提貨1. 使用查詢按鍵，根據(jù)提貨單號或客戶訂單號進(jìn)行查詢。2. 右鍵右鍵報告提貨。注意注意：此時客戶訂

13、單的狀態(tài)為已提貨的已提貨的。20 / 45 文檔可自由編輯打印2.32.3執(zhí)行客戶訂單執(zhí)行客戶訂單2.3.12.3.1客戶訂單發(fā)貨客戶訂單發(fā)貨2.3.1.12.3.1.1 客戶訂單發(fā)貨流程圖客戶訂單發(fā)貨流程圖StartStop?Deliver CODeliver COwith Diff.Deliver COLinesDeliver COLines with Diff.Create DeliveryNote for CO?Print DeliveryNote for COSalesQuotationQuick OrderFlow HandlingDeliver CODeliver COwith

14、Diff.Deliver COLinesDeliver COLines with Diff.?SalesQuotation? ?CustomerOrder LoadListDeliverLoad Listwith Diff2.3.1.22.3.1.2 客戶訂單發(fā)貨操作步驟客戶訂單發(fā)貨操作步驟1. 客戶訂單發(fā)貨。路徑路徑：客戶訂單客戶訂單交貨發(fā)送客戶訂單右鍵右鍵2. 打印發(fā)貨通知單。路徑路徑：信息服務(wù)報表存檔21 / 45 文檔可自由編輯打印注意注意：此時客戶訂單的狀態(tài)變?yōu)橐寻l(fā)貨的已發(fā)貨的。2.42.4客戶訂單退貨客戶訂單退貨2.4.12.4.1客戶訂單退貨流程圖客戶訂單退貨流程圖2.4.22.

15、4.2客戶訂單退貨操作步驟客戶訂單退貨操作步驟路徑路徑：客戶訂單客戶訂單退貨客戶訂單退貨新建新建或或 F5，通過值列表，通過值列表或或 F8 選擇退貨的客戶，保存選擇退貨的客戶，保存或或 F12，RMA 號碼號碼會自動產(chǎn)生。會自動產(chǎn)生。輸入客戶退貨的物料。新建輸入客戶退貨的物料。新建或或 F5，通過值列表，通過值列表或或 F8 選擇退回的物料，輸入選擇退回的物料，輸入將退回的數(shù)量，并通過值列表將退回的數(shù)量，并通過值列表或或 F8 選擇退回的原因，如果能知道相應(yīng)的訂單選擇退回的原因，如果能知道相應(yīng)的訂單號，可通過值列表號，可通過值列表或或 F8 選擇客戶訂單號；如果不知道的話，該欄可以空著。選擇

16、客戶訂單號；如果不知道的話，該欄可以空著。確認(rèn)后，下達(dá)客戶訂單退貨，右健下達(dá)，下達(dá)之后打印退回注釋。確認(rèn)后，下達(dá)客戶訂單退貨，右健下達(dá)，下達(dá)之后打印退回注釋。22 / 45 文檔可自由編輯打印倉庫人員在接到客戶退回的貨物和銷售部開出的退回注釋后，對退貨進(jìn)行處理，處倉庫人員在接到客戶退回的貨物和銷售部開出的退回注釋后，對退貨進(jìn)行處理，處理方式有：理方式有： 質(zhì)量沒問題的話，直接接收入庫質(zhì)量沒問題的話，直接接收入庫 質(zhì)量問題不確定的，需再檢驗確認(rèn)的，則接收至一個待檢庫位。（待檢退回質(zhì)量問題不確定的，需再檢驗確認(rèn)的，則接收至一個待檢庫位。（待檢退回成品庫）成品庫） 質(zhì)量有問題，憑報廢單直接報廢質(zhì)量有

17、問題，憑報廢單直接報廢路徑路徑：客戶訂單客戶訂單退貨接收授權(quán)退回使用查詢按鍵或 F3，根據(jù)退回注釋上的 RMA 號查詢到客戶訂單退貨行，選中退貨行，右鍵，菜單如下 如果質(zhì)量沒問題，全部退回成品倉庫的話，只要選擇-接收完整行-，確認(rèn)即可。 如果質(zhì)量有問題或不確定，不是全部退回到成品倉庫的話，則選擇-接收，報廢和退回庫存。23 / 45 文檔可自由編輯打印輸入-剛接收的-數(shù)量，即客戶退回的數(shù)量按鍵確認(rèn)后，可以看到總計收到數(shù)量和待處理的數(shù)量如果有報廢，直接在報廢欄中，新建或 F5，輸入報廢數(shù)量并選擇報廢原因，再按鍵確認(rèn) 如果可退回庫存，直接在退回庫存欄中，新建或 F5，輸入退回數(shù)量，和退回庫位，再確

18、認(rèn)。要注意的問題是：如果質(zhì)量問題不確認(rèn)的，需再進(jìn)一步檢驗的話，在選擇庫位的時候必須選擇一個待檢庫位24 / 45 文檔可自由編輯打印2.52.5銷售報價管理銷售報價管理2.5.12.5.1銷售報價操作步驟銷售報價操作步驟路徑路徑：客戶訂單銷售報價銷售報價1. 新建或 F5,選擇客戶類型NORMAL 表示是已有的客戶，那么你可以通過值列表或 F8 選擇客戶，并保存或 F12，相應(yīng)的客戶信息就可以全部帶出來。選擇客戶類型PROPECT 表示潛在的客戶，即新客戶（也就是該客戶的信息在系統(tǒng)中還沒有），輸入客戶要求的交貨日期，選擇貨幣和語言代碼，并保存或F1225 / 45 文檔可自由編輯打印在報價欄中

19、輸入客戶要求報價的銷售件在報價欄中輸入客戶要求報價的銷售件。新建新建或或 F5, 通過值列表通過值列表或或 F8 選擇選擇銷售件，輸入數(shù)量，價格會自動讀取，按需修改價格，保存銷售件，輸入數(shù)量，價格會自動讀取，按需修改價格，保存或或 F12。確認(rèn)完畢后，右鍵右鍵-下達(dá)報價，并打印報價，訂單狀態(tài)就變?yōu)橐严逻_(dá)的 3. 當(dāng)接到客戶回復(fù)之后，兩種處理情況： 輸?shù)魣髢r，并可輸入原因贏得訂單，可轉(zhuǎn)為銷售訂單贏得訂單，可轉(zhuǎn)為銷售訂單右鍵右鍵 26 / 45 文檔可自由編輯打印銷售報價轉(zhuǎn)成客戶訂單，如果客戶是一個已有的客戶，操作就比較簡單，在以下的操作流程主要是針對新客戶的報價轉(zhuǎn)成客戶訂單:1. 輸入客戶的地址

20、信息2. 右鍵右鍵選擇-由報價單生成訂單-，在彈出的窗口內(nèi)，通過值列表或 F8 選擇訂單類型、原因標(biāo)識號，確認(rèn)。3. 系統(tǒng)會彈出一個建立客戶的窗口27 / 45 文檔可自由編輯打印為了能夠方便建議的建立客戶信息，可使用客戶模板，即定義某個客戶作為模板客戶。路徑路徑：客戶訂單客戶客戶選擇模板客戶檢查框，輸入模板描述建立客戶窗口：通過選取模板客戶標(biāo)識號，并輸入新客戶標(biāo)識號，確認(rèn)后按28 / 45 文檔可自由編輯打印在下面的窗口中可修改交付和文檔。地址名稱、通過下拉鍵選擇國家，和按編輯鍵來編輯地址信息。在下面的窗口，可選擇銷售員、貨運方式、交貨條款、區(qū)域、分區(qū)等信息，確認(rèn)后按29 / 45 文檔可自

21、由編輯打印完成后系統(tǒng)會提示你已創(chuàng)建的客戶訂單號，確認(rèn)即可。2.62.6例外流程例外流程2.6.12.6.1全部或部分取消預(yù)留全部或部分取消預(yù)留對于一張已預(yù)留的客戶訂單，如果要全部或部分取消該訂單，可以通過報告帶差異對于一張已預(yù)留的客戶訂單，如果要全部或部分取消該訂單，可以通過報告帶差異提貨的方式來進(jìn)行提貨的方式來進(jìn)行30 / 45 文檔可自由編輯打印路徑路徑：客戶訂單報告提貨報告客戶訂單提貨通過查詢對話框，根據(jù)客戶訂單號或提貨單號可查詢需要取消預(yù)留的客戶訂單。選中訂單行，右鍵右鍵-報告有差異的提貨可看到彈出窗口將提貨數(shù)量改為 0（表示全部取消預(yù)留），然后鼠標(biāo)點在表頭，右鍵右鍵-報告帶差額的提貨

22、，確認(rèn)即可。這時，你可以發(fā)現(xiàn)客戶訂單的狀態(tài)已回到了下達(dá)狀態(tài)下達(dá)狀態(tài) ReleasedReleased31 / 45 文檔可自由編輯打印如果是部分提貨的話，系統(tǒng)將自動取消剩余數(shù)量的預(yù)留如果是部分提貨的話，系統(tǒng)將自動取消剩余數(shù)量的預(yù)留2.72.7客戶訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置客戶訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置2.7.12.7.1客戶訂單類型客戶訂單類型路徑路徑：客戶訂單客戶訂單基本數(shù)據(jù)訂單類型2.7.22.7.2庫位庫位路徑路徑：庫存庫存位置概覽-庫存位置32 / 45 文檔可自由編輯打印2.7.32.7.3客戶價格單客戶價格單1. 定義銷售分組和銷售價格分組路徑路徑：客戶訂單客戶訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售分組和銷售價格分組2.

23、銷售件的價格輸入路徑路徑：客戶訂單銷售件銷售件在維護(hù)銷售件的時候，輸入出廠牌價。（是不含稅的價格）3. 銷售件的基本價格路徑路徑：客戶訂單定價銷售件基本價格打開該窗口，右鍵右鍵-33 / 45 文檔可自由編輯打印選擇增加新銷售件，彈出一窗口，直接確認(rèn)就可以，系統(tǒng)會提示你有幾條記錄被加選擇增加新銷售件，彈出一窗口，直接確認(rèn)就可以，系統(tǒng)會提示你有幾條記錄被加入了。入了。該基本價格是直接從銷售件那兒讀取過來的。4. 價格單的維護(hù)價格單的維護(hù)菜單路徑：客戶訂單定價銷售價格單新建或 F5，輸入價格單號和描述，通過值列表或 F8 選擇貨幣和銷售價格分組，并保存或 F12保存確認(rèn)之后，在-以零件為基礎(chǔ)-的窗

24、口輸入銷售件。新建或 F5，通過值列表或 F8 選擇銷售件，輸入最小數(shù)量（可按數(shù)量間隔來設(shè)置不同的價格），輸入偏置百分比或金額（或可使用折扣），并保存或F12。34 / 45 文檔可自由編輯打印5. 維護(hù)客戶價格分組路徑路徑：客戶訂單定價客戶價格分組新建或 F5，輸入客戶價格分組編號和描述，并保存或 F12。再新建行或 F5，通過值列表或 F8 選擇銷售價格分組、貨幣和價格單號，并保存或 F12。6. 將客戶價格組掛到相應(yīng)的客戶上路徑路徑：客戶訂單客戶客戶訂單通用通過值列表或 F8 選擇客戶價格分組, 并保存或 F12。3 3采購管理采購管理3.13.1采購管理流程圖采購管理流程圖 35 /

25、45 文檔可自由編輯打印3.23.2采購采購3.2.13.2.1采購流程圖采購流程圖./-(Process Level)-3.2.23.2.2錄入采購申請錄入采購申請3.2.2.13.2.2.1 錄入采購申請流程圖錄入采購申請流程圖StartStop?No(Activity Level)3.2.2.23.2.2.2 錄入采購申請操作步驟錄入采購申請操作步驟路徑路徑：采購申請申請36 / 45 文檔可自由編輯打印3.2.33.2.3采購申請?zhí)幚聿少徤暾執(zhí)幚?.2.3.13.2.3.1 采購申請?zhí)幚砹鞒虉D采購申請?zhí)幚砹鞒虉DYesStartStop-Yes(Activity Level)-Yes-

26、3.2.3.23.2.3.2 采購申請?zhí)幚聿僮鞑襟E采購申請?zhí)幚聿僮鞑襟E路徑路徑：采購申請申請1. 下達(dá)采購申請 右鍵右鍵下達(dá)37 / 45 文檔可自由編輯打印2. 將采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單。選中已批準(zhǔn)的采購申請行，右鍵右鍵訂單申請38 / 45 文檔可自由編輯打印3.2.43.2.4采購訂單錄入采購訂單錄入3.2.4.13.2.4.1 采購訂單錄入流程圖采購訂單錄入流程圖StopEnter PurchaseOrder Line?Enter No-NumberPart Line,Purchase OrderEnter PurchaseOrder HeaderStartNoText Processi

27、ng,Purchase Order(Activity Level)General ActivitiesEnterInformationalTextStop PurchaseOrderCancel PurchaseOrderEnter Pre-Postings/DistributeCosts, PurchaseOrderThe activities in Enter Informational Text and EnterPre-Postings/Distribute Costs, Purchase Order can bedone only in the windows interface.3

28、.2.4.23.2.4.2 采購訂單錄入操作步驟采購訂單錄入操作步驟路徑路徑：采購采購訂單采購訂單39 / 45 文檔可自由編輯打印3.2.53.2.5采購訂單處理采購訂單處理3.2.5.13.2.5.1 采購訂單處理流程圖采購訂單處理流程圖StopStart-?(Activity Level)()NoNo3.2.5.23.2.5.2 采購訂單處理操作步驟采購訂單處理操作步驟路徑路徑：采購采購訂單采購訂單1. 下達(dá)采購訂單。 右鍵右鍵下達(dá)2. 打印采購訂單。 右鍵右鍵打印訂單40 / 45 文檔可自由編輯打印3.33.3采購接收采購接收3.3.13.3.1采購接收流程圖采購接收流程圖(Process Level)/()41 / 45 文檔可自由編輯打印3.3.23.3.2報告抵