箱包行業(yè)研究報(bào)告

1、“行業(yè)風(fēng)暴”第九期資訊箱包行業(yè)研究報(bào)告 【專家點(diǎn)評(píng)】中國箱包需增強(qiáng)市場應(yīng)變能力今年伊始，我國將箱包等行業(yè)的出口退稅率下調(diào)了3個(gè)百分點(diǎn)，部分出口企業(yè)受到了影響。好在調(diào)整幅度不大，大多數(shù)企業(yè)仍然可以承受，總體外貿(mào)形式依然堅(jiān)挺。然而這并不代表企業(yè)可以高枕無憂。能源、原材料價(jià)格上揚(yáng)，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際市場需求瞬息萬變等因素，都可能對(duì)外貿(mào)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。為此，國內(nèi)出口企業(yè)應(yīng)適時(shí)調(diào)整出口戰(zhàn)略，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力： （一） 箱包生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)更積極的關(guān)注國際市場流行趨勢(shì)，及時(shí)掌握消費(fèi)需求變遷，設(shè)計(jì)功能更強(qiáng)、攜帶更方便、更新穎時(shí)尚的產(chǎn)品以滿足不斷變化、日趨挑剔的消費(fèi)需求。（二） 選材上可進(jìn)一步多樣化，除使

2、用傳統(tǒng)材料如牛皮、木質(zhì)及竹編等，還可以選擇紙、晶片、繡珠、麥桿、玉米皮、牛仔布、印花紋等材質(zhì)面料，如韓國壓花紋、日本彩云紋等，以滿足不同消費(fèi)者的喜好。（三） 箱包出口企業(yè)應(yīng)更多的利用電子商務(wù)與國際展會(huì)了解海外市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，結(jié)識(shí)貿(mào)易伙伴，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。（四） 堅(jiān)定走創(chuàng)牌之路，但不能冒進(jìn)。由于目前絕大多數(shù)中國箱包企業(yè)還不具備在國際市場打自有品牌的實(shí)力，所以在國際分工明確的條件下，先進(jìn)一步鞏固低檔市場，強(qiáng)化行業(yè)自律，避免競相壓價(jià)的惡性循環(huán)，為將來打出自有品牌奠定良好基礎(chǔ)。 （以上分析系整合中國輕工產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)專家的相關(guān)觀點(diǎn)）【行業(yè)出口現(xiàn)狀分析】一、箱包出口連年增長，屢創(chuàng)新高據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上

3、半年我國箱包產(chǎn)品出口繼續(xù)保持快速增長勢(shì)頭，出口金額近30億美元；去年全年的出口額首度突破50億大關(guān)，達(dá)50.58億美元，創(chuàng)歷年出口新高，說明我國箱包產(chǎn)品出口已進(jìn)入一個(gè)加速發(fā)展階段。下圖反映了98年以來我國箱包產(chǎn)品的出口增長情況。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 二、箱包產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（一） 塑紡箱包獨(dú)攬出口大局。從材質(zhì)上而言，我國目前箱包出口仍然以塑紡類產(chǎn)品為主，占出口總額的比重高達(dá)83.5；皮革箱包位居第二，比例為13.0。其他材質(zhì)的箱包出口僅有3.5。（二） 塑紡箱占據(jù)一半以上的出口份額。就具體產(chǎn)品而言，塑紡箱的出口獨(dú)占熬頭。去年1-8月，塑紡箱的出口額占我國箱包出口總額的57.6，合19億美元，成為

4、箱包產(chǎn)業(yè)出口的核心產(chǎn)品；其次是塑紡面包袋，占有14.6的出口份額；其他箱包產(chǎn)品占整個(gè)行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署（三）沿海六省（市）箱包出口占全國九成以上，廣東箱包一枝獨(dú)秀。我國箱包產(chǎn)業(yè)主要集中于東南沿海一帶，其中廣東占據(jù)中心地位。去年1-5月，廣東出口箱包8.7億美元，占全國的43.3。排名第二位的浙江所占份額為12.9，出口金額2.6億美元。此外上海、山東、福建、江蘇等省市的箱包出口額均在1億美元以上。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 三、箱包產(chǎn)品主要出口市場及分布狀況 （一）亞洲、北美、歐洲市場“三足鼎立”，合計(jì)占箱包出口總額的93。今年1-6月，我國箱包產(chǎn)品出口29.5億美元，其

5、中約1/3出口到亞洲；北美與歐洲市場不相上下，分別占有29.7與29.6市場份額。非洲、拉美與澳洲仍然然是中國箱包相對(duì)薄弱的外銷市場。數(shù)據(jù)來源：中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（二）歐、美、日、港是我箱包出口的四大海外市場，約占出口總額的80。今年1-6月，我國箱包出口中有28.0進(jìn)入歐盟市場；27.9進(jìn)入美國市場。此外日本市場也占我箱包產(chǎn)品出口的12.0，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”即輸入香港的箱包產(chǎn)品價(jià)值3.5億美元，占出口總額的11.7。 出口市場出口份額 歐盟28.0 美國27.9 日本12.0 香港11.7 其他20.3合計(jì)100數(shù)據(jù)來源：中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) 四、海外重點(diǎn)市場箱包進(jìn)口狀況及需求分析

6、（一） 美國箱包市場規(guī)模龐大，“中國制造”獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷 美國箱包市場保持平穩(wěn)增長，中國產(chǎn)品地位持續(xù)上升。據(jù)中國駐芝加哥總領(lǐng)事館提供的數(shù)據(jù)，美國市場82以上的箱包需要進(jìn)口。99年以來，美國箱包進(jìn)口市場一直保持平穩(wěn)增長，02年全年進(jìn)口量達(dá)44.4億美元，其中中國箱包所占比重超過6成。在美國箱包市場穩(wěn)健增長的同時(shí)，中國箱包在美國市場的占有率隨之“水漲船高”。 美國市場箱包產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源。自上世紀(jì)90年代以來，中國一直是美國箱包的最大供貨國，02年美國從中國進(jìn)口的箱包產(chǎn)品價(jià)值高達(dá)28.3億美元。其他的重要進(jìn)口國還有意大利、泰國、法國、菲律賓等。數(shù)據(jù)來源：中國駐芝加哥總領(lǐng)事館經(jīng)商室 美國市場箱包進(jìn)口方式

7、及主要流通渠道。美國進(jìn)口中國箱包的主要方式有兩種，一是中型消費(fèi)品制造商、大中型批發(fā)零售商通過香港、澳門、臺(tái)灣貿(mào)易公司及美國東西口岸貿(mào)易公司代理的形式進(jìn)行，這是我國對(duì)美箱包出口的主要形式之一，第二類渠道是大型連鎖零售業(yè)及制造業(yè)公司在華設(shè)立的采購公司，這類渠道的特點(diǎn)是訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價(jià)格壓得較低。美國箱包市場的銷售渠道有四類，第一類是專賣店，價(jià)格主要在250美元以上，如Bentley's、Altman's、Turni等，主要銷售名牌箱包，在這些店中幾乎沒有中國制造的箱包；第二類是百貨商店和較高檔的超市，價(jià)格較專賣店要便宜一些，箱包的品牌知名度也要低一些，如Macy'

8、s、Dayton Hudson等，在這些店出售的箱包中，中國制造的約占1/3；第三類是一些大型折扣超市，如WalMart、Kmart和Walgreen連鎖店等，價(jià)格更加便宜，大部份是沒有知名度的牌子，中國制造的約占一半以上，還有泰國、斯里蘭卡、菲律賓和臺(tái)灣省等國家和地區(qū)生產(chǎn)的；第四類是網(wǎng)上銷售，高中低各類品牌均有，但價(jià)格分別比在商店里銷售的同類產(chǎn)品便宜約10%左右。（二） 歐盟箱包市場快速增長，中國產(chǎn)品市場占有率連續(xù)13年位居第一。歐盟已成為中國不可分割的貿(mào)易伙伴，也是我國箱包產(chǎn)品的第一大外銷市場。對(duì)歐出口約占我國箱包出口總額的30，我國已連續(xù)13年成為歐盟箱包市場的最大區(qū)外供貨國。 歐盟箱包

9、市場主要進(jìn)口來源。上世紀(jì)90年代以來，歐盟箱包市場成長率超過10，但大部分需要從歐盟區(qū)外進(jìn)口。亞洲國家（地區(qū)）是歐盟箱包進(jìn)口的主要來源，其中中國是歐盟箱包產(chǎn)品的最大貿(mào)易伙伴，約占區(qū)外進(jìn)口的70。其他主要的區(qū)外供應(yīng)國（地區(qū)）還有印度、香港、越南等。排名供應(yīng)國（地區(qū)）占區(qū)外進(jìn)口的比重1中國702印度合計(jì)占213香港4越南5美國6瑞士7泰國8臺(tái)灣9印尼10韓國歐盟箱包區(qū)外進(jìn)口的主要來源 中國箱包市場地位不斷提升，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。與其他供貨國相比，中國箱包由于在價(jià)格上更具競爭優(yōu)勢(shì)，其對(duì)歐出口速度與出口總量均遙遙領(lǐng)先于其他海外競爭者。在過去十年內(nèi)，中國箱包對(duì)歐出口增加了近21億歐元，而其他競爭者的出口

10、增幅十分有限。 拓展歐盟市場的注意事項(xiàng)。據(jù)專家估計(jì)，未來幾年中國箱包對(duì)歐盟出口還有較大的增長空間，但有兩個(gè)方面的問題需要引起高度重視。一是要提高出口產(chǎn)品檔次；二是隨時(shí)警惕歐盟的反傾銷調(diào)查。目前我輸箱包產(chǎn)品價(jià)格每噸不到8000歐元，不到印度同類產(chǎn)品價(jià)格的零頭，幾乎是歐盟區(qū)外供應(yīng)國中箱包價(jià)格最低的國家。如對(duì)歐出口價(jià)格達(dá)到印度的一半，則每年將增加8億歐元的出口額。反傾銷是歐盟最常用的貿(mào)易保護(hù)手段。為免于或減少反傾銷調(diào)查，出口企業(yè)除了考慮提升產(chǎn)品品質(zhì)外，合理有序出口也是規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。（三） 日本箱包市場。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，近年來，中國產(chǎn)箱包產(chǎn)品已占日本進(jìn)口比例的45.4，出口數(shù)量已達(dá)到其他國家

11、短期內(nèi)無法企及的程度，但從中國產(chǎn)品在日本市場的市場定位、產(chǎn)品形象、消費(fèi)者評(píng)價(jià)等方面看，中國產(chǎn)品與其他國家的同類產(chǎn)品相比，還存在有相當(dāng)?shù)牟罹?。中國箱包產(chǎn)品要擴(kuò)大對(duì)日出口，通過單純的價(jià)格手段已很難實(shí)現(xiàn)目的，提升品質(zhì)、創(chuàng)立品牌，提高出口含金量已是大勢(shì)所趨，人心所向。【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢(shì)分析】一、箱包行業(yè)會(huì)員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站箱包行業(yè)目前共有會(huì)員近34000名，其中買家23200多名，約占會(huì)員總數(shù)的70；目前整個(gè)箱包行業(yè)“中國供應(yīng)商”會(huì)員89家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約261：1，即每個(gè)供應(yīng)商平均擁有261位以上的潛在買家。中國供應(yīng)商:買家1 : 26123217名89家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會(huì)員數(shù)

12、據(jù)庫抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日二、箱包行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站箱包行業(yè)買家達(dá)23200余名，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為40.7、26.4，其次是歐洲（東歐除外），達(dá)14.0。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國大陸、英國、香港、印度、加拿大、澳大利亞、土耳其、韓國、馬來西亞，其中來自美國的買家數(shù)量多達(dá)5200余名。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日三、箱包行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年10月為例）查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次

13、數(shù)Bag(s)20258Shopping bag(s)2186Cd case(s)1991Hand bag(s)12247Cosmetic bag(s)1393Dvd case(s)1606Plastic bag(s)4032case(s)2954Pc case(s)1438Paper bag(s)2384Computer case(s)2992Suit case(s)1083（二）查詢總量不斷攀升。箱包是買家網(wǎng)上采購的熱門商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會(huì)員反饋?zhàn)罹邇?yōu)勢(shì)的行業(yè)之一。今年1到6月，海外買家對(duì)箱包供應(yīng)商的查詢?cè)鲩L了50以上。隨著部分箱包產(chǎn)品貿(mào)易配額制的取消，箱包業(yè)出口又將迎來新的高峰，阿

14、里巴巴中國供應(yīng)商會(huì)員預(yù)計(jì)會(huì)收獲更多的買家詢盤。 （注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢(shì)，非具體查詢量數(shù)值）（三）買家查詢主要來自于亞洲、北美與歐洲。目前，亞洲、北美、歐盟是我國箱包產(chǎn)品的主要外銷市場，占出口總量的九成以上。而阿里巴巴箱包供應(yīng)商接獲的買家詢盤也有約80來自以上地區(qū)。 阿里巴巴中國供應(yīng)商【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 打造卡爾的箱包世界電子商務(wù)要取得成功，首先是要依托一個(gè)世界級(jí)的電子商務(wù)平臺(tái)，好的平臺(tái)會(huì)使你的出口事半功倍；其次要依托一個(gè)有實(shí)力的“大后方”，也就是企業(yè)的綜合實(shí)力要強(qiáng)，表現(xiàn)在生產(chǎn)的能力、產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品的價(jià)格、產(chǎn)品的交期、各類認(rèn)證等方面；最后是外貿(mào)操作人員要具備專業(yè)的素質(zhì)。這三

15、點(diǎn)我認(rèn)為是企業(yè)的電子商務(wù)取得成功最關(guān)鍵也是最基本的條件。阿里巴巴是一家成長很快的企業(yè)，馬云是一個(gè)非常有魅力的企業(yè)家，我很認(rèn)同！卡爾加入阿里巴巴“中國供應(yīng)商”這3個(gè)多月的嘗試，總體來說是比較滿意的。買家詢盤的數(shù)量和質(zhì)量都不錯(cuò)，并且有了幾萬美金的成交。我們今年的目標(biāo)是讓箱包的出口能占到企業(yè)產(chǎn)值的2030，充分發(fā)揮工廠的效能，為企業(yè)的發(fā)展再添動(dòng)力。受訪人：廈門市卡爾進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 鄭永剛經(jīng)理 從1,270到20,000,00003年4月，杭州凱瑞正式成為阿里巴巴“中國供應(yīng)商”會(huì)員。直至年末，凱瑞公司才迎來第一筆訂單，可成交金額只有1270美金。然而我們沒有抱怨阿里巴巴網(wǎng)站，而是檢討自己在哪些環(huán)節(jié)上沒有做好。從2004年開始，我們的電子商務(wù)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，陸續(xù)與眾多買家建立合作關(guān)系，這其中，我們看到了德國官方買家的身影，他們是德國鐵路公司和德國移動(dòng)公司。目前與公司保持長期合作關(guān)系的買家已有5位，每天都在網(wǎng)上保持聯(lián)系。我們一直認(rèn)為，貿(mào)易的生命在于優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如今，電子商務(wù)可以取代國