生鮮水果行業(yè)分析研究報告

1、生鮮水果行業(yè)分析研究報告目錄1.1 名詞解釋62 中國生鮮水果行業(yè)市場概述72.1 生鮮水果定義及分類72.2 中國生鮮水果行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況82.2.1 中國生鮮水果行業(yè)進(jìn)出口動態(tài)分析82.2.2 中國鋼水果行業(yè)市場規(guī)模分析112.3 中國生鮮水果行業(yè)市場現(xiàn)狀112.3.1 中國生鮮水果資本市場情況分析112.3.2 中國生鮮水果消費者畫像分析143 中國生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式分析153.1 傳統(tǒng)您水果企業(yè)153.1.1 企業(yè)榻正153.1.2 企業(yè)商業(yè)模式163.2 新零售生鮮水果企業(yè)173.2.1 企業(yè)特征173.2.2 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈173.2.3 企業(yè)商業(yè)模式194 中國生鮮水果行業(yè)競爭格局

2、分析244.1 中國輯水果行業(yè)競爭格局概述244.2 中國生鮮水果行業(yè)典型企業(yè)運營案例分析254.2.1 百果園254.2.2 天天果園284.2.3 輯水果305 中國生鮮水果行業(yè)投資風(fēng)險分析31圖表目錄21生鮮水果分類82-2中國食用水果及堅果進(jìn)口額（按金額計），2014-2018年圖23中國生鮮水果進(jìn)出口貿(mào)易情況，2018年 10圖2-4中國生鮮水果進(jìn)出口量比例，2018年 10圖2-5中國生鮮水果行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計），2014-2023年預(yù)測 11圖2-6生鮮水果電商領(lǐng)域企業(yè)典型融資案例13圖2-7消費者對生鮮水果的關(guān)注因素 14圖2-8青睞電商渠道購買生鮮水果的消費者群體分布情

3、況15圖31傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式 17圖3-2新零售生鮮水果行呻業(yè)鏈 183-3生鮮水果行業(yè)自營app模式流程20圖4-1中國生鮮水果行業(yè)市場競爭核心要素25圖4-2百果園業(yè)務(wù)流程271.1名詞解釋> 冷鏈：可提供特定低溫環(huán)境貯藏運輸產(chǎn)品的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。> 新零售:依托互聯(lián)網(wǎng)思維，傳統(tǒng)零售企業(yè)通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)轉(zhuǎn)型升級后的零 售新模式。> 無人貨架:即無人值守的貨架，應(yīng)用于非開放式場景,為固定區(qū)域的人群提供零食、飲 料等服務(wù)。> 味性:從中醫(yī)角度用于區(qū)分食物性質(zhì)的詞語,常見的味性分類包括寒性、平性、熱性等。2中國生鮮水果行業(yè)市場概述2.1生鮮水果定義及分類

4、生鮮水果是未經(jīng)烹調(diào)、制造等深加工過程的植物果實，含豐富維生素，具有促進(jìn)消化、 降血壓、排毒等作用。常見的生鮮水果包括蘋果、香蕉、草莓、狩猴桃、火龍果、哈密瓜、 橙子、橘子、檸檬、葡萄、西瓜、菠蘿、芒果、荔枝、榴蓮、番石榴等。生鮮水果可從構(gòu)造特性、味性等角度進(jìn)行分類(圖21 (1)根據(jù)構(gòu)造特性劃分：以構(gòu)造特性為分類標(biāo)準(zhǔn)，生鮮水果可分為漿果、瓜果、橘果、核果、仁果等類型：漿果的特征為外果皮薄、中果皮及內(nèi)果皮肉質(zhì)多汁，且漿果內(nèi)多含一粒種子以上。常見的漿果類水果包括葡萄、藍(lán)莓、桑營、黑莓、紅提等；瓜果的特征為其成熟后擁有堅硬外殼。常見的瓜果類水果包括西瓜、香瓜、哈密瓜、木瓜等；橘果的特征為其內(nèi)果皮為果

5、瓣。常見 的橘果類水果包括橙子、金橘、檸檬、柚子等；核果的特征為其內(nèi)果皮為硬核。常見的核 果類水果包括水蜜桃、黃桃、櫻桃、李子、荔枝等；仁果的特征為果心有薄壁構(gòu)成的若干種子室,且其外果皮、中果皮與果肉相連。常見的仁果類水果包括蘋果、梨、山楂等。(2)根據(jù)味性劃分:以味性為分類標(biāo)準(zhǔn),生鮮水果可分為寒性水果、平性水果及熱性水果三類:寒性水果 多具有滋陰、清熱的作用，體質(zhì)偏寒的人不宜多吃。常見的寒性水果包括西瓜、香蕉、芒果、 柿子、梨等；平性水果多具有健脾益胃、助消化的作用,其寒、熱性質(zhì)不明顯，適宜各種 體質(zhì)的人食用。常見的平性水果包括蘋果、木瓜、椰子等；熱性水果多具有提供身體熱量 的作用，體質(zhì)燥熱

6、的人不宜多吃。常見的熱性水果包括龍眼、荔枝、榴蓮、櫻桃等。21生鮮水果分類生鮮水果2.2中國生鮮水果行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況2.2.1中國生鮮水果行業(yè)進(jìn)出口動態(tài)分析根據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014至2018年,食用水果及堅果進(jìn)口 額由315.7億元增長至572.7億元（見圖2-2 因生鮮水果進(jìn)口額在食用水果及堅果進(jìn)口 額中的占比大，中國食用水果及堅果進(jìn)口額的增長，側(cè)面反映近年來中國生鮮水果行業(yè)對進(jìn) 口水果依賴程度攀升，隨著中國居民消費能力不斷上升，擁有健康消費理念、青睞購買有機進(jìn)口生鮮水果的消費者數(shù)量不斷增多。2-2中國食用水果及堅果進(jìn)口額（按金額計），2014-2018年億元現(xiàn)階段,

7、中國生鮮水果進(jìn)口來源國包括泰國、智利、美國、越南、菲律賓、新西蘭等,其中泰國及智利為主要進(jìn)口來源國，生鮮水果進(jìn)口量合計占比為42.1%。中國水果出口目 的地包括越南、泰國、印度尼西亞、俄羅斯、中國香港、菲律賓、馬來西亞、哈薩克斯坦、 緬甸、日本等，其中泰國及越南為主要出口目的地，生鮮水果出口量合計占比為48.7%。由 此可見,泰國是中國生鮮水果貿(mào)易的主要國家，其生鮮水果進(jìn)出口量占比均高于20% ,因 此泰國生鮮水果產(chǎn)量及貿(mào)易政策對中國生鮮水果市場影響大。在中國生鮮水果進(jìn)口貿(mào)易中，香蕉、柑橘、龍眼、火龍果進(jìn)口量占比大，合計在中國生 鮮水果總進(jìn)口量中的占比超過60%。蘋果、柑橘、梨、葡萄出口量占比

8、大，合計在中國生鮮 水果總出口量中的占比超過80% （見圖2-4 1其中，蘋果出口量在生鮮水果出口量中的占 比接近40%。此夕卜，柑橘為中國生鮮水果進(jìn)出口貿(mào)易中受歡迎的水果品種之一，其進(jìn)口量 及出口量占比分別為13.9%及24.1%。圖2-4中國生鮮水果進(jìn)出口量比例，2018年中國生鮮水果進(jìn)口量比例，2018年中國生鮮水果出口量比例，2018年2.2.2中國生鮮水果行業(yè)市場規(guī)模分析隨著中國居民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，消費者愈加注重健康飲食。由于生鮮水果可為食用者 提供身體所需的多種維生素及微量元素，生鮮水果已成為大部分居民日常必需食物，中國龐 大的人口基數(shù)為生鮮水果行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。此外，隨著

9、電子商務(wù)發(fā)展興盛，大量傳 統(tǒng)生鮮水果企業(yè)逐漸升級轉(zhuǎn)型為電商企業(yè)，依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行線上銷售，消費者覆蓋范圍得以 擴(kuò)大，促進(jìn)生鮮水果銷量不斷上升。2014至2018年，中國生鮮水果行業(yè)市場規(guī)模由13,830.1億元增長至15,213.7億元，年復(fù)合增長率為2.4% （見圖2-5 圖2-5中國生鮮水果行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計），2014-2023年預(yù)測億元來源：頭豹研究院編輯整理由于生鮮水果為大部分居民日常消費品，加之生鮮水果企業(yè)不斷以消費者為核心優(yōu)化商 業(yè)模式，消費者體驗得以提升，生鮮水果市場需求量穩(wěn)定。因此，未來五年預(yù)計中國生鮮水果行業(yè)將保持穩(wěn)定增長趨勢，有望在2023年達(dá)到16,831.6億元,

10、年復(fù)合增長率為2.0%。2.3中國生鮮水果行業(yè)市場現(xiàn)狀2.3.1中國生鮮水果資本市場情況分析在電子商務(wù)迅速發(fā)展的背景下，大量傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)逐步借助互聯(lián)網(wǎng)渠道，相繼發(fā)展 線上銷售業(yè)務(wù)。由于生鮮水果產(chǎn)品特殊，生鮮水果行業(yè)存在倉儲配送難、生鮮損耗及配送成 本高等問題，初創(chuàng)型生鮮水果電商企業(yè)難以盈利及存活。盡管生鮮水果電商市場競爭激烈, 但仍有大量科技巨頭企業(yè)看好其市場前景，如騰訊、京東、阿里巴巴等，不斷進(jìn)入該領(lǐng)域。近幾年，大量涉及生鮮水果電商領(lǐng)域的企業(yè)獲得多筆融資，典型融資案例如下：(1)百果：2015年9月，百果園獲得來自天圖資本、廣發(fā)信德、前海互興投資的4億元。2018年1月，百果園獲得來自中

11、金智德、中植資本、中金匯融、基石資本等機構(gòu)投 資的15億元；(2 )天天果園：2015年5月，天天果園獲得來自京東數(shù)科、上海國際創(chuàng)投sigvc等機構(gòu)投資的7,000萬美元。2016年3月，天天果園獲得來自華蓋資本投資超過1億美元；(3)每日優(yōu)鮮:2015年5月，每日優(yōu)鮮獲得來自光信資本及騰訊投資的1,000萬 美元。2017年9月，每日優(yōu)鮮獲得來自老虎基金、元生資本、時代資本投資的2.3億美元;(4 )盒馬鮮生:2016年3月，盒馬鮮生獲得來自阿里巴巴投資的1.5億美元(見圖2-6 x圖2-6生鮮水果電商領(lǐng)域企業(yè)典型融資案例平臺名稱時間金額投資方2015-094億元天圖資本、廣發(fā)信德、前?；ヅd

12、百果園2018-0115億元中金替德、中植資本、中金匯融、基石資 本、源碼資本、越秀產(chǎn)業(yè)基金、深創(chuàng)投等2011-03750萬元晨睡創(chuàng)投2013-01數(shù)白萬美兀sig海納亞洲創(chuàng)投基金2014-03數(shù)千萬美元錯明投資、sig海納亞洲創(chuàng)投基金天天果園2015-057,000萬美元京東數(shù)科、上海國際創(chuàng)投sigvc、 錯明投資2016-03超1億美元華蓋資本2016-081億元張江火炬創(chuàng)投2014-12500萬美元光信資本、元璟資本、展博投資2015-051,000萬美元光信資本、騰訊投資2015-112億元騰訊投資、浙商創(chuàng)投、元瑁資本2016-042.3億元遠(yuǎn)翼投資、華創(chuàng)資本每日優(yōu)鮮2017-011億

13、美元聯(lián)想創(chuàng)投、浙商創(chuàng)投、騰訊投資、ktb投 資集團(tuán)、遠(yuǎn)翼投資、華創(chuàng)資本2017-092.3億美元老虎基金、元生資本、時代資本2018-094.5億美元高盛集團(tuán)、騰訊投資、時代資本、 保利資本、華興新經(jīng)濟(jì)基金等盒馬鮮生2016-03l5億美元阿里巴巴來源：頭豹研究院編輯整理據(jù)在生鮮水果行業(yè)排名前10的企業(yè)專家表示:獲得資本青睞的企業(yè)在運營模式方面 存在相似之處：(1)擁有完善的經(jīng)營模式、盈利方式，如線上線下相結(jié)合或會員制模式, 顧客粘性得以提升；(2)擁有強大的物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可為生鮮電商業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐，可有效提升企業(yè)即時配送到家服務(wù)效率；(3)擁有清晰的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，注重消費者體驗，市場

14、口碑佳。整體而言，擁有完善供應(yīng)鏈體系、品牌效應(yīng)強且顧客忠誠度高的企業(yè)更易受到資本青睞。2.3.2中國生鮮水果消費者畫像分析從消費者對生鮮水果的關(guān)注因素分析,消費者對生鮮水果的關(guān)心因素包括生鮮水果新鮮 度、產(chǎn)品品質(zhì)、購買便利性、產(chǎn)品性價比、水果品種選擇、促銷活動等（圖2-7 x隨著居民收入水平日益提高，消費者對產(chǎn)品價格敏感度逐漸下降，對生鮮水果新鮮度、產(chǎn)品品質(zhì)及 購買便利性的關(guān)注度不斷升高。因此注重水果品質(zhì)及消費者體驗的企業(yè)在市場的口碑更佳, 可獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。圖2-7消費者對生鮮水果的關(guān)注因素x消費者對生鮮水果的關(guān)注因素促銷活動來源：頭豹研究院編輯整理從消費者區(qū)域分布角度分析，因生鮮水果為居民日

15、常購買食物，購買生鮮水果的消費者 群體分布分散。由于生鮮電商行業(yè)發(fā)展時間短，部分消費者尚未養(yǎng)成通過線上渠道購買生鮮 水果的習(xí)慣。現(xiàn)階段，大量消費者仍習(xí)慣于線下實體店鋪購買生鮮水果,僅有部分易接受新 鮮事物的年輕消費者群體通過各類電商平臺購買生鮮水果，以提升其購買便利性。青睞電商 渠道購買生鮮水果的消費者群體集中分布于華南、華北及華東地區(qū)，三個地區(qū)消費者群體合 計占比超過70% （見圖2-8 ）,原因如下：相較華西地區(qū)，華南、華北及華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)及物流較發(fā)達(dá)，擁有眾多一線城市，且大量生鮮電商企業(yè)集中分布于以上地區(qū)，因此消費者線上 購買意識更強。圖2-8青睞電商渠道購買生鮮水果的消費者群體分布情況華

16、m也區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)3中國生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式分析3.1傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)3.1.1企業(yè)特征常見的傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)分為兩種:(1)擁有自建水果種植基地的生鮮水果企業(yè)，多具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)包括水果種 植、水果加工及水果銷售等。此類企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)涉及自主種植、采摘、加工、包裝、運輸、 銷售等環(huán)節(jié)；(2 )尚未擁有自建水果種植基地的生鮮水果企業(yè)，需從上游水果種植企業(yè)處采 購水果，再進(jìn)行產(chǎn)品包裝，最終銷售至下游渠道，如水果店鋪、超市等。傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)經(jīng)營流程簡單，多不涉及互聯(lián)網(wǎng)、配送到家等環(huán)節(jié)。多數(shù)傳統(tǒng)生鮮水 果企業(yè)僅注重水果產(chǎn)品品質(zhì)、店位選擇、銷售渠道開拓，對消費者購買體驗關(guān)注度低，致使 消費者

17、難以對品牌產(chǎn)生忠誠度，從而導(dǎo)致品牌效應(yīng)弱、企業(yè)規(guī)模難以擴(kuò)大。傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)，即業(yè)務(wù)涉及水果種植、水果加工、水果銷售等方面的企業(yè)。多數(shù)傳 統(tǒng)生鮮水果企業(yè)經(jīng)營理念相對滯后，其經(jīng)營核心在于產(chǎn)品端，擁有流水線經(jīng)營流程的慣性思 維，缺乏對各環(huán)節(jié)智能化管理支持的能力，企業(yè)整體運營效率及消費者粘性低?，F(xiàn)階段，中 國生鮮行業(yè)超過80%的企業(yè)仍為傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)。傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)利潤率約為15%- 25% ,其成本包括上游采購成本、市場營銷成本、人員成本、運輸成本、店鋪租金成本等方 面,其中上游采購成本占比高，常超過70%。經(jīng)營模式單一的水果批發(fā)商、零售商可作為傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)的代表，其下游渠道多為 農(nóng)貿(mào)市場

18、、超市等傳統(tǒng)線下店鋪。在互聯(lián)網(wǎng)及高新技術(shù)高速發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)零售行業(yè)面 臨改革,傳統(tǒng)生鮮水果零售企業(yè)逐漸與新零售接軌，以保障企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。3.1.2企業(yè)商業(yè)模式傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式單一，從自建水果種植基地、果農(nóng)或水果批發(fā)商處采購生鮮 水果，然后在自營門店銷售或通過物流配送至農(nóng)貿(mào)市場、超市等渠道，最終消費者需自行前 往線下實體店鋪購買所需生鮮水果（圖31 此模式下，由于存在多級批發(fā)商周轉(zhuǎn)的情況， 傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)采購成本高、盈利空間難以保證，且對水果質(zhì)量可控度低，不利于企業(yè)的 發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的背景下,傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)的經(jīng)營弊端愈加明顯,為拓展銷售渠 道及擴(kuò)大顧客群體，企業(yè)商業(yè)模

19、式升級轉(zhuǎn)型為行業(yè)發(fā)展趨勢。圖31傳統(tǒng)生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式來源：頭豹研究院編輯整理3.2新零售生鮮水果企業(yè)3.2.1企業(yè)特征新零售生鮮水果企業(yè)，即企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，在傳統(tǒng)水果零售的業(yè)務(wù)模式上進(jìn) 行創(chuàng)新升級的企業(yè)。典型新零售生鮮水果企業(yè)的代表包括百果園、天天果園、鮮豐水果等， 此類企業(yè)更注重顧客體驗,多通過自建物流或第三方物流為消費者提供極速送貨到家服務(wù)， 因此水果供應(yīng)鏈管理及成本控制為新零售生鮮水果企業(yè)需考慮的核心問題。新零售水果企業(yè)構(gòu)建了以消費者為中心的新型經(jīng)營模式，通過有效結(jié)合企業(yè)內(nèi)部及外部 資源，企業(yè)運營效率得以提升。此外，生鮮水果企業(yè)的新零售模式可有效解決顧客忠誠度低 的問題。如

20、依托數(shù)字化app，企業(yè)可根據(jù)消費者購買習(xí)慣更精確地洞察消費者需求，并通過 會員制度或不同促銷手段,進(jìn)一步提升顧客粘性。322行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈新零售生鮮水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為水果種植企業(yè),中游參與主體為生鮮水果品 牌企業(yè)、生鮮商家及物流環(huán)節(jié)，下游參與主體為消費者（見圖3-2 x圖3-2新零售生鮮水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水果種植企業(yè)水果先住堂品種選擇0包裝保鮮生鮮商家生鮮電商商超來源：頭豹研究院編輯整理3.2.2.1 上游上游參與主體為水果種植企業(yè)。因不同品種水果對氣候、環(huán)境要求不同，水果產(chǎn)區(qū)分布 中國各地,表現(xiàn)如下：(1)香蕉和番石榴的主產(chǎn)區(qū)為海南、福建、廣東；(2)芒果和菠蘿的 主產(chǎn)區(qū)為海南、廣東、廣西

21、；(3 )哈密瓜和葡萄的主產(chǎn)區(qū)為；(4 )桃類水果和草莓的主產(chǎn)區(qū) 為河北、四川；(5)蘋果主產(chǎn)區(qū)為山東、陜西、河北。因水果種植企業(yè)常面臨市場、技術(shù)、 氣候等不確定風(fēng)險,其利潤率波動大。以技術(shù)風(fēng)險為例，水果種植技術(shù)涉及品種選擇、土壤 選擇.合理澆水、合理施肥.防暑保暖、剪枝.產(chǎn)后采摘、包裝保鮮等環(huán)節(jié)，對水果種植企 業(yè)要求極高，某一環(huán)節(jié)的失誤均可能導(dǎo)致最終效益受損。3.2.2.2 中游中游涉及生鮮水果品牌企業(yè)、生鮮商家及物流環(huán)節(jié)。生鮮水果品牌企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)包括:(1)僅有部分大型企業(yè)擁有自建水果生產(chǎn)基地，多數(shù)生鮮水果品牌企業(yè)均通過上游水果種植企業(yè)采購水果；(2)通過自營app為顧客提供冷鏈 直達(dá)服務(wù)

22、，如天天果園擁有自營app及自建物流系統(tǒng)，為顧客提供鮮果配送；(3)通過第 三方020平臺實現(xiàn)為顧客送水果上門的服務(wù)，如京東到家整合各類020生活類目，為消 費者提供生鮮水果產(chǎn)品即時配送服務(wù)。此外，隨著電子商務(wù)發(fā)展興盛，生鮮水果品牌企業(yè)相繼采取互聯(lián)網(wǎng)銷售的創(chuàng)新模式。如 天天果園采用c2b模式,即消費者下訂單預(yù)定，企業(yè)根據(jù)消費者需求從產(chǎn)地采摘并在規(guī)定時間內(nèi)將生鮮水果送至消費者處。為保障生鮮水果產(chǎn)品質(zhì)量，生鮮水果品牌企業(yè)需對產(chǎn)業(yè)鏈 各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，如源頭采摘、冷庫儲存、物流配送等環(huán)節(jié)。3.2.23下游下游參與主體為消費者。相較傳統(tǒng)生鮮水果經(jīng)營模式，采用新零售經(jīng)營模式的生鮮水果 企業(yè)物流成本較高

23、，且售賣的生鮮水果多為精選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，生鮮水果價格高。由于一、二線 城市居民消費能力普遍偏高，可負(fù)擔(dān)高價生鮮水果的消費者數(shù)量多，而三四線城市居民消費 能力有限，生鮮水果市場需求相對較小，因此消費者多分布于一二線城市。3.2.3企業(yè)商業(yè)模式新零售生鮮水果企業(yè)商業(yè)模式可分為本地020模式、電商平臺模式及智能零售模式。(1)本地020模式：得益于中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，線上購物已成為中國居民的重要購物方式。在此趨勢下，傳 統(tǒng)行業(yè)不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級，傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合逐漸成為時下熱門話題之一，借助人工 智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，傳統(tǒng)行業(yè)可有效提升運營效率及盈利能力，實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升 級。新零售生鮮水果企業(yè)通

24、過采取線上線下相融合的經(jīng)營模式，打破傳統(tǒng)水果企業(yè)顧客群體有限、水果滯銷的零售僵局，有效擴(kuò)大受眾顧客群體,提升消費者體驗,提高企業(yè)營業(yè)額。本地020模式為新零售生鮮水果企業(yè)常見的商業(yè)模式，可進(jìn)一步細(xì)分為自營app模式及第三方020平臺模式。自營app模式，即生鮮水果品牌企業(yè)搭建自營app平臺,顧客可通過app進(jìn)行下 單，生鮮水果品牌企業(yè)統(tǒng)計訂單數(shù)量后統(tǒng)一采購商品，再配送至直營自提點或顧客指定地址(見圖3-3 1自營app模式的核心要素為物流環(huán)節(jié)，生鮮水果品牌企業(yè)采用自建倉儲物流或第三方物流方式以配送生鮮水果:(i)自建倉儲物流，即生鮮水果品牌企業(yè)自建冷庫、配 送隊伍，并配備專業(yè)配送車為顧客提供配

25、送服務(wù)；(ii)第三方物流，即由其他物流公司為顧 客提供生鮮水果配送服務(wù)。因自建倉儲物流前期投資成本大，且從產(chǎn)出到倉儲到配送的產(chǎn)業(yè) 鏈運營難度高，現(xiàn)階段僅有少數(shù)幾家大型生鮮水果企業(yè)采用自建倉儲物流方式配送生鮮水果。圖3-3生鮮水果行業(yè)自營app模式流程3.物流/自建倉儲物流 /第三方物流1 ,下單2.統(tǒng)計訂單/顧客通過自營app下單/統(tǒng)計后采購商品4,完成配送/酉己送至直營自 提點或顧客指 定 iteilh來源：頭豹研究院編輯整理第三方020平臺模式,即生鮮水果品牌企業(yè)入駐第三方網(wǎng)上購物商城后，顧客可在第三方網(wǎng)上購物商城進(jìn)行下單，生鮮水果品牌企業(yè)統(tǒng)計訂單后整合商品，由第三方平臺向品 牌企業(yè)進(jìn)行

26、產(chǎn)品采購并提供即時配送服務(wù)。在第三方020平臺模式下,物流環(huán)節(jié)多由第三 方網(wǎng)上購物商瞬是供。以京東到家為例，百果園、傳奇果坊、切果now、a+果咖等生鮮 水果品牌企業(yè)均入駐京東到家，基于京東物流體系的優(yōu)勢，京東到家可實現(xiàn)1-2小時的即 時配送服務(wù)。生鮮水果品牌企業(yè)通過第三方020平臺模式，可借助平臺流量優(yōu)勢提升生鮮 水果品牌曝光率，有助于拓展客戶群體。(2)電商平臺模式:電商平臺模式包括眾籌模式及自建網(wǎng)店自銷模式等。眾籌模式，即企業(yè)通過在知名眾籌平臺(如淘寶眾籌、京東眾籌等)上發(fā)布籌款項目， 提前向顧客募集資金，可預(yù)先了解產(chǎn)品市場潛力及需求，再根據(jù)募集金額及顧客需求量批量 生產(chǎn)產(chǎn)品，以減少庫存

27、壓力。生鮮水果企業(yè)可通過在眾籌平臺上發(fā)布水果產(chǎn)品相關(guān)故事以獲 取顧客支持，如產(chǎn)地源頭、詳細(xì)種植過程、品牌企業(yè)故事等。借助眾籌平臺，生鮮水果品牌 企業(yè)知名度及營業(yè)額均可得以提高。自建網(wǎng)店自銷模式,即生鮮水果企業(yè)在知名平臺上自建網(wǎng)店，如京東、淘寶、天貓、 有贊等。生鮮水果企業(yè)需自行采購產(chǎn)品、處理訂單、發(fā)貨及提供售后服務(wù)。自建網(wǎng)店自銷模 式下，運營能力為企業(yè)競爭核心要素。生鮮水果企業(yè)需注重關(guān)鍵詞處理、夕卜部引流、競價等， 且需持續(xù)上傳更新優(yōu)質(zhì)圖片內(nèi)容及產(chǎn)品介紹，吸引顧客關(guān)注。自建網(wǎng)店自銷模式通過線上銷 售生鮮水果可有效減少店鋪租金及人力成本，且可擴(kuò)大消費者受眾群體范圍，利于提高企業(yè) 營收。(3)智能

28、零售模式:互聯(lián)網(wǎng)及人工智能技術(shù)不斷發(fā)展，新零售概念興起，擁有新零售概念的無人貨架陸續(xù)面市。此背景下，部分生鮮水果品牌企業(yè)相繼將生鮮水果投放至無人貨架進(jìn)行售賣。以百果園 為例,2017年百果園與七只考拉、好品、領(lǐng)蛙等無人貨架公司進(jìn)行合作，將生鮮水果投放 至無人貨架，目標(biāo)群體為辦公室白領(lǐng)。截止2018年，百果園合作的無人貨架已入駐超過 500個辦公室，加強了對目標(biāo)群體的精準(zhǔn)化營銷。借助智能零售模式售賣生鮮水果，生鮮水 果品牌企業(yè)銷售渠道得以擴(kuò)增，有助于企業(yè)銷售額的增長。盡管辦公室白領(lǐng)普遍消費能力高 且擁有購買生鮮水果的習(xí)慣，但尚未養(yǎng)成從無人貨架處購買生鮮水果的習(xí)慣，致使企業(yè)在智 能零售模式下售賣生

29、鮮水果難以實現(xiàn)盈利。此外，智能零售模式下，生鮮水果品牌企業(yè)面臨以下問題：因無人貨架行業(yè)發(fā)展歷程 短，企業(yè)多急于迅速拓展市場、快速擴(kuò)增點位,其運營模式及物流系統(tǒng)尚未成熟，導(dǎo)致騎手 補貨不及時、貨架空置率高等問題出現(xiàn)，影響消費者購買體驗，致使消費者消費頻率下降； 因貨損率及人力成本高等因素，致使大量無人貨架企業(yè)被迫退出市場。無人貨架行業(yè)發(fā)展 方向仍不清晰，因此現(xiàn)階段智能零售模式尚未成熟。4中國生鮮水果行業(yè)競爭格局分析4.1中國生鮮水果行業(yè)競爭格局概述中國生鮮水果行業(yè)集中度低，市場參與者眾多，大多為尚未具有品牌效應(yīng)及規(guī)模的中 小型傳統(tǒng)零售企業(yè)。中國生鮮水果行業(yè)知名品牌包括百果園、天天果園、鮮豐水果、

30、佳 沃、源興、宏輝果蔬、楊氏果業(yè)、歡樂果園、佳沛、佳農(nóng)、奇峰果業(yè)、清谷田園等,其中 百果園為行業(yè)頭部企業(yè)，市場知名度及認(rèn)可度高，擁有大量忠實消費者。伴隨互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的高速發(fā)展，傳統(tǒng)零售行業(yè)面臨改革。借助互聯(lián)網(wǎng)的力量，大 量生鮮水果企業(yè)正積極進(jìn)行升級轉(zhuǎn)型，如開拓線上銷售、送貨上門等業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化消費 者購物場景、擴(kuò)大消費者群體覆蓋面。以百果園為例，百果園將線上業(yè)務(wù)與線下店鋪相結(jié) 合，通過整合上下游供應(yīng)鏈，保障了其售賣水果的品質(zhì)，有效提升了消費者體驗及市場口碑（見圖4-1 x現(xiàn)階段，中國生鮮水果行業(yè)競爭核心要素為運營模式，因生鮮水果市場產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象，產(chǎn)品品質(zhì)本身難以成為生鮮水果品牌企業(yè)搶

31、占更多市場份額的核心競爭要素。在電子商務(wù)與物流行業(yè)高速發(fā)展的背景下，居民愈加習(xí)慣線上下單及青睞送貨上門服務(wù)。為 提高市場競爭力，生鮮水果企業(yè)需對運營模式進(jìn)行深入研究，還需優(yōu)化上下游供應(yīng)鏈整 合、倉儲建設(shè)及物流配送等。未來，市場中注重消費者體驗及擁有強大物流供應(yīng)鏈管理的 企業(yè)將獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。f市場競爭核心要素知名生鮮水果企業(yè)線上線下店鋪相結(jié)合擴(kuò)大消費者群體覆蓋面優(yōu)化消費者購物場景強大的物流供應(yīng)鏈管理4.2中國生鮮水果行業(yè)典型企業(yè)運營案例分析4.2.1百果園4.2.1.1企業(yè)概況深圳百果園實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱百果園）于2001年12月在廣州成立，是 一家專注于水果零售的企業(yè)。百果園發(fā)展迅速，

32、其品牌大事記如下：2002年，百果園在深 圳開設(shè)第一家店。2010年，百果園旗下門店數(shù)量超過200家。2015年，百果園完成4億 元人民幣a輪融資。2016年，百果園移動app上線。2017年，百果園旗下門店數(shù)量 超過2,800家,并完成了線上、線下一體化布局?，F(xiàn)階段，百果園在中國已擁有超過4,000家門店，其經(jīng)營規(guī)模仍在高速擴(kuò)張中。百果園 實力雄厚，現(xiàn)已設(shè)立20余個倉儲配送中心，與國內(nèi)外超過200個水果基地保持緊密合作關(guān)系，并擁有數(shù)千萬名會員。近年來，百果園先后獲得"2016ccfa零售創(chuàng)新獎"、"2017中 國連鎖百強榜"、2017中國連鎖業(yè)成就獎&

33、quot;、2018全國果業(yè)精準(zhǔn)扶貧功勛企業(yè)等獎項， 品牌市場影響力大。4.2.1.2企業(yè)商業(yè)模式剖析百果園擁有多種商業(yè)模式，主要運用本地。2。模式,通過線上平臺為線下店鋪引流, 加之不斷完善其會員體系及加強供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)把控，形成了成熟的運營體系，以下為其商業(yè)模 式的主要特征：(1) 線上、線下相結(jié)合：百果園是中國第一家提出線下開店為線上業(yè)務(wù)提供服務(wù)的生鮮水果企業(yè),其每一家店鋪 選址最終決策均基于線上業(yè)務(wù)的發(fā)展。為更好地布局生鮮自提網(wǎng)絡(luò)及解決生鮮最后一公里配 送難的問題，百果園實行了迅速擴(kuò)增店面的策略。百果園的線下店鋪可為顧客提供體驗式服 務(wù)，干凈整潔的店鋪門面及新鮮的水果可有效加深消費者對品牌

34、的印象，提高對品牌的信任 度?，F(xiàn)階段，百果園線下店鋪數(shù)量已超過4,000家，覆蓋80余個城市。依托百果園線下店 鋪數(shù)量多、消費者覆蓋面大的優(yōu)勢,百果園持續(xù)探索新經(jīng)營模式以滿足顧客多樣化消費體驗, 現(xiàn)可通過自營app及第三方。2。平臺為消費者提供生鮮水果外賣服務(wù)(圖4-2 x百果園 線上、線下相結(jié)合的模式，將商品產(chǎn)地到百果園一體化門店再到消費者各環(huán)節(jié)信息串聯(lián)， 實現(xiàn)了數(shù)字化及標(biāo)準(zhǔn)化的生鮮水果供應(yīng)鏈管理，有效提升消費者體驗,有助于企業(yè)可持續(xù)性 發(fā)展。圖4-2百果園業(yè)務(wù)流程百果園倉配中心信息傳送百果園app第三方02湃臺平臺下單消費者到店自提店員配送 第三方平臺配送百果園門店來源：頭豹研究院編輯整理

35、(2) 會員體系成熟:為加強顧客粘性，百果園從線下會員體系逐步發(fā)展至線上會員體系，其會員體系包括普 通會員及百果心享會員：普通會員，即顧客每年無需繳納會員費，通過一定時期內(nèi)在百果 園累計的消費進(jìn)行等級升級。普通會員等級包括普卡會員、銀卡會員、金卡會員及鉆石會員, 不同會員等級可享受的會員特權(quán)不同：百果心享會員，即顧客每年需繳納199元會員費, 可享受的特權(quán)大幅多于普通會員可享受的特權(quán)。如百果心享會員每月可領(lǐng)取20元水果禮包 券、可享受部分商品低至7.9折的特惠價、可享受周五到店多倍積分及積分抵現(xiàn)等活動。通 過不斷升級會員體系且依托大數(shù)據(jù)技術(shù)的幫助，百果園對消費者畫像愈加清晰，從而可實現(xiàn) 精準(zhǔn)營

36、銷。為享受更多會員特權(quán)及優(yōu)惠價格,顧客消費意愿得以提升，因此百果園完善的會 員體系可促進(jìn)消費者在百果園的消費,有效提升企業(yè)銷售額。(3) 嚴(yán)格把控供應(yīng)鏈環(huán)節(jié):隨著中國居民消費能力逐步上升，消費者對食品安全重視度不斷提高。百果園了解食品 安全的重要性，逐漸加大對水果種植基地的指導(dǎo)及控制。為保障水果品質(zhì)及產(chǎn)量,百果園除 自建水果生產(chǎn)基地外，也與多家水果種植基地?fù)碛忻芮泻献?。百果園通過嚴(yán)格把控上游供應(yīng)鏈采購環(huán)節(jié)，有效保障采購的水果產(chǎn)品質(zhì)量問題。如百果 園對合作基地果園的化肥及農(nóng)藥量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，通過前期監(jiān)控、合作方出示合格的農(nóng)殘檢測報告及取樣檢測等方式以保障其采購水果質(zhì)量。此外，百果園注重水果產(chǎn)品標(biāo)

37、準(zhǔn)化， 如根據(jù)肉質(zhì)、糖度、夕卜觀及規(guī)格等標(biāo)準(zhǔn)為水果產(chǎn)品設(shè)立a、b、c級等。百果園對水果標(biāo)準(zhǔn) 的制定，促進(jìn)了上游水果基地端的標(biāo)準(zhǔn)化。如線上銷售時，水果基地可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系直發(fā)產(chǎn) 品，有效提升了產(chǎn)業(yè)鏈效率。4.2.2天天果4.2.2.1企業(yè)概況上海天天鮮果電子商務(wù)有限公司(以下簡稱"天天果園)于2010年6月在上海成立， 是一家基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新零售水果企業(yè)，提供各類進(jìn)口高端水果及國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果?，F(xiàn)階段, 天天果園已與各國駐滬總領(lǐng)事館農(nóng)貿(mào)處、50余家優(yōu)質(zhì)水果基地及果蔬品牌企業(yè)建立緊密合 作關(guān)系擁有眾多優(yōu)質(zhì)生鮮水果進(jìn)口渠道支持。天天果園通過自建10,000平方米專業(yè)冷庫、 配備100輛運輸車等

38、方式，滿足了各類鮮果保鮮保溫需求,確保了鮮果的快速流通。截止 到2018年，天天果園總?cè)谫Y額已超過10億元，受到資本市場青睞。4.2.2.2企業(yè)商業(yè)模式剖析(1) c2b ( customer to business )模式:c2b ( customer to business )模式，即消費者對企業(yè)，一種互聯(lián)網(wǎng)時代背景下的新型 商業(yè)模式。在c2b模式下,用戶需提前向天天果園預(yù)定，天天果園收到預(yù)定訂單后，再從 產(chǎn)地采摘并在短時間內(nèi)將生鮮水果送至消費者處。由于c2b模式對企業(yè)供應(yīng)鏈要求高,僅 有少量企業(yè)運用該模式。此模式下，企業(yè)運營核心要素為如何將生鮮水果源頭、包裝廠及物 流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)打通。為加

39、強對供應(yīng)鏈的把控,天天果園通過源頭采摘、自建冷庫、自建配送 等方式，提高企業(yè)運營及物流配送效率，提升消費者體驗。借助c2b模式,天天果園有效減少了生鮮水果在終端的擺放時間及中轉(zhuǎn)倉儲環(huán)節(jié),降 低了庫存損耗及倉儲成本。2013年，天天果園通過c2b預(yù)售的方式，在一周時間內(nèi)賣出 168噸美國櫻桃,下單人數(shù)高達(dá)5萬人。由此可見,其c2b的商業(yè)模式逐漸被消費者所接 受，且可有效減小企業(yè)倉儲壓力及產(chǎn)品損耗、提高企業(yè)營業(yè)額，利于企業(yè)發(fā)展。(2)水果標(biāo)準(zhǔn)化處理模式：天天果園逐步對消費者購買核心因素認(rèn)知提高：相較價格因素，消費者更關(guān)注水果品質(zhì) 及品牌可信任度。因此，為建立消費者對品牌的信任程度，除水果種植外，天

40、天果園加強了 產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)的把控。為保障水果品質(zhì),在供應(yīng)鏈上游方面，供應(yīng)商根據(jù)天天果園提供的標(biāo) 準(zhǔn)對水果進(jìn)行初步篩選分類再運輸至品牌企業(yè)處。此外，天天果園花費干萬元自建了全自動 包裝分揀廠，其生產(chǎn)線可實現(xiàn)對水果大小、外形瑕疵的準(zhǔn)確篩選、加工、自動分揀等預(yù)處理， 避免劣質(zhì)產(chǎn)品混入其中。以天天果園預(yù)處理橙子為例,其流程包括:收貨抽檢后，將橙子浸泡消毒，再通過高壓水槍進(jìn)行殺沖洗；去水烘干后，為橙子加上防護(hù)蠟,并再次烘干；烘干后的橙子進(jìn) 入分選通道后，天天果園采用來自新西蘭compac公司的識別技術(shù)識別橙子大小及表皮瑕 疵；天天果園采用光譜技術(shù)對水果甜度、水分進(jìn)行精準(zhǔn)測量，并實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化分揀及包裝。通過水果標(biāo)準(zhǔn)化處理的模式，天天果園可將其水果按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)簽劃分，不合格的水果 也將單獨陳列，此模式提升了企業(yè)運作標(biāo)準(zhǔn)化流程效率、加強了對水果品質(zhì)的把控，有效提 高了消費者對企業(yè)的信任程度。4.2.3鮮豐水果4.2.3.1企業(yè)概況鮮豐水果股份有限公司(以下簡稱鮮豐水果)于2006年8月在杭州成立，是一家 擁有完善水果供應(yīng)鏈的生鮮水果連鎖企業(yè)。鮮豐水果的發(fā)展大事件包括:2008年,鮮豐水 果物流配送中心成立，為其后期業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2012年，鮮豐水