中國物流行業(yè)分析教材

1、現(xiàn)代物流是一種先進(jìn)的組織形式和管理方式，是集倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸等于一體，信息化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、全程化的過程倉儲(chǔ)運(yùn)輸裝卸現(xiàn)代物流（第三方物流是當(dāng)前最主要的表現(xiàn)形式）綜合性信息平臺(tái)及服務(wù)、輔助加工、物流管理咨詢等傳統(tǒng)物流（以單一環(huán)節(jié)服務(wù)為主）+=產(chǎn)地消費(fèi)地物流的地位通過降低物流費(fèi)用，增加企業(yè)利潤，是企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)低成本是企業(yè)開展競爭的重要手段，在現(xiàn)階段我國多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動(dòng)消耗的節(jié)約潛力有限的情況下，通過降低物流成本以提高企業(yè)效率則可能有較大空間我國主要商品物流成本結(jié)構(gòu)比較我國物流市場供應(yīng)現(xiàn)狀以企業(yè)自營為主，物流質(zhì)量明顯低于第三方物流物流供應(yīng)結(jié)構(gòu)比較自營物流第三方物流備注管理費(fèi)用協(xié)調(diào)

2、溝通運(yùn)輸成本庫存轉(zhuǎn)移產(chǎn)品損失專業(yè)壞貨成本賠償條款安全存貨成本集中倉儲(chǔ)成本集中自營物流與第三方物流對比物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析p國家在“十五”規(guī)劃中，第一次將物流列入發(fā)展的重點(diǎn)。p在原國家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國債貼息重點(diǎn)支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國債技改支持重點(diǎn)之一。 p2004年底，外資公司可以擁有提供卡車貨運(yùn)服務(wù)的公司；2005年允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司；2006年后可以擁有提供鐵路服務(wù)的公司。 p政府采購法自2003年1月1日起開始實(shí)施，適用于中國境內(nèi)進(jìn)行的政府采購活動(dòng)。制訂采購法，是中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)

3、接軌的必然一步 我國物流業(yè)的發(fā)展近十年來我國物流行業(yè)的增長速度高于GDP，作為現(xiàn)代物流最重要代表的第三方物流所占份額雖低，但增長速度可觀pGDP年平均增長率10%左右p2004年物流成本達(dá)2.3萬億元，20012004年年平均增長率達(dá)20%p2004年全社會(huì)物流總值達(dá)24萬億，2001-2004年平均增長率20.4%p2004第三方物流僅占物流市場平均份額的27%，外包業(yè)務(wù)的3%，但2001-2004年平均增長率高達(dá)30%國家發(fā)達(dá)中國物流成本占GDP(%)9.5-1016.7-20一般商品物流費(fèi)用占商品總成本(%)10-3250-60物流企業(yè)占物流市場的份額(%)57-8018貨物庫存時(shí)間(天

4、)1440-15資金周轉(zhuǎn)(年/次)8-101-2國內(nèi)外物流發(fā)展水平對比低效率、高費(fèi)用、高庫存是當(dāng)前我國物流行業(yè)亟待解決的重要問題中國物流市場發(fā)展空間巨大物流成本占GDP的比重下降10%，將節(jié)約1000多億資金2004年我國物流行業(yè)成本構(gòu)成我國近幾年物流成本占GDP的比例及與發(fā)達(dá)國家的比較2000年以后，由于受石油價(jià)格及運(yùn)輸成本的增加，導(dǎo)致物流成本在GDP中所占比重有所增加我國物流行業(yè)供給六類實(shí)體物流體系已基本形成p以五大運(yùn)輸方式為代表的運(yùn)輸物流體系 p以商品加工和配送為代表的倉儲(chǔ)物流體系p以服務(wù)型競爭戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系p以海、空港集散為代表的口岸物流體系p以提供第三方物流服務(wù)為代表的供

5、應(yīng)鏈物流體系p正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系以現(xiàn)代信息技術(shù)為基礎(chǔ)，為現(xiàn)代物流的建立、升級和正常運(yùn)行提供服務(wù)的支持體系方興未艾p以提供系統(tǒng)集成為目的的供應(yīng)體系p以提供跨行業(yè)的信息平臺(tái)的供應(yīng)體系p以提供核心軟件為目的的供應(yīng)體系。中國物流企業(yè)傳統(tǒng)物流企業(yè)競爭無序，經(jīng)營欠佳；現(xiàn)代物流企業(yè)經(jīng)營狀況較好，競爭格局在形成之中p我國現(xiàn)有物流企業(yè)34萬多家，純運(yùn)輸公司7，純倉儲(chǔ)公司10，57的企業(yè)從事儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，綜合物流公司占到26p大多數(shù)企業(yè)都從各自原來的專業(yè)領(lǐng)域（諸如公路運(yùn)輸、船運(yùn)、倉儲(chǔ)、港口與空中貨運(yùn)）發(fā)展而來，小公司居多 ，以低價(jià)惡性競爭為主，經(jīng)營普遍欠佳p由于門檻低，不斷有新公司進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)

6、，傳統(tǒng)物流面臨嚴(yán)重的供應(yīng)過剩問題 p現(xiàn)代物流是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，主要以少數(shù)新興物流企業(yè)、上市公司、原國有大型大型企業(yè)及國際物流公司為主，以第三方物流為主要表現(xiàn)形式，經(jīng)營狀況普遍較好，競爭格局正在形成之中大型國企大型國企新興物流公司新興物流公司國外的服務(wù)商國外的服務(wù)商非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者主要企業(yè)中外運(yùn) 、中遠(yuǎn)、中國郵政當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商或合資公司，如St安達(dá)、大通國際、寶供中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國EXEL公司和英之杰等主要為跨國公司海爾、一汽、青啤等物流公司優(yōu)勢全國性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的資產(chǎn)，政府有很好的關(guān)系業(yè)務(wù)地域服務(wù)相對集中、效率較高、增長較快 有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)，豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，與國

7、際物流客戶關(guān)系良好，先進(jìn)的IT技術(shù)，來自總部的財(cái)務(wù)支持全國性的網(wǎng)絡(luò)，來自總部的財(cái)務(wù)支持弱勢效率低，管理手段不先進(jìn)，負(fù)擔(dān)重資源有限，對市場擴(kuò)張缺少有力的財(cái)務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長的障礙缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，在中國市場成本相對較高缺乏經(jīng)驗(yàn)發(fā)展戰(zhàn)略基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長和領(lǐng)先地位從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨(dú)立的物流服務(wù)公司，同時(shí)引入戰(zhàn)略合作者市場地位強(qiáng)較強(qiáng)強(qiáng)稍弱我國物流市場主導(dǎo)企業(yè)現(xiàn)狀外資物流企業(yè)競爭現(xiàn)狀加速搶占中國市場，對中國企業(yè)將形成了嚴(yán)重威脅p 國際上50家最大的零售企業(yè)已有三分之二進(jìn)入中國，這些跨國

8、集團(tuán)紛紛在中國設(shè)立采購中心p 中國國際快遞業(yè)務(wù)60以上的市場是被國外企業(yè)占據(jù)p FedEx、TNT、UPS在中國的業(yè)務(wù)量近幾年的增長率均超過30；DHL作為第一家進(jìn)入中國的專業(yè)快遞公司，目前在中國的市場占有率已達(dá)36p 2004年末，完全開放運(yùn)輸行業(yè)和部分物流市場給外資公司（WTO承諾）我國物流業(yè)存在的重要問題物流設(shè)施設(shè)備總量過剩、結(jié)構(gòu)失調(diào) 物流企業(yè)整體資源利用率不高，尤其是汽車回程資源嚴(yán)重閑置，一方面說明目前貨源不足，貨運(yùn)汽車相對過剩，另一方面說明儲(chǔ)運(yùn)以及物流企業(yè)汽車運(yùn)輸經(jīng)營水平較低。物流設(shè)備利用率物流設(shè)備利用率 我國物流業(yè)存在的重要問題物流信息系統(tǒng)競爭力的“瓶頸” p我國只有39%的物流企

9、業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)（資料來源：中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)），說明我國物流供給市場的信息化程度較低，不能滿足客戶的要求。p隨著信息技術(shù)的發(fā)展，物流信息系統(tǒng)日益成為社會(huì)物流企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”，物流信息資源整合能力也是物流供應(yīng)商競爭能力的主要因素。p信息能力已成為傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)換的決定性因素。我國第三方物流服務(wù)現(xiàn)狀處于初步發(fā)展階段，僅占外包物業(yè)務(wù)的3%，物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)市場前景廣闊第三方物流需求現(xiàn)狀 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的物流需求的側(cè)重點(diǎn)有所不同0%10%20%30%40%50%單純倉儲(chǔ)干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝其他商業(yè)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)

10、配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸企業(yè)的外包物流企業(yè)的外包物流 第三方物流需求趨勢從常規(guī)服務(wù)向增值服務(wù)發(fā)展基本功能延伸增值服務(wù)供應(yīng)鏈集成式增值服務(wù) 如倉儲(chǔ)的延伸服務(wù)有原料質(zhì)檢、庫存查詢、庫存補(bǔ)充、及各種形式的流通加工服務(wù)等。 運(yùn)輸?shù)难由旆?wù)如選擇國際、國內(nèi)運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線， 安排貨運(yùn)計(jì)劃， 為客戶選擇承運(yùn)人， 確定配載方法，貨物運(yùn)輸過程中的監(jiān)控、跟蹤， 門到門綜合運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、代墊運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)談判、貨款回收與結(jié)算等。配送服務(wù)的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標(biāo)簽、自動(dòng)補(bǔ)貨等。這種增值服務(wù)需要有協(xié)調(diào)和利用其他物流企業(yè)的資源的能力，以確保企業(yè)所承擔(dān)的貨

11、物交付任務(wù)能以最合理的方式、盡可能小的成本來完成。 如庫存管理與控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等。 這類服務(wù)往往是第三方物流企業(yè)發(fā)揮更大的主動(dòng)性去挖掘客戶的潛在需求而開發(fā)出來的，需要更多的專業(yè)技能及經(jīng)驗(yàn)，具有更大的創(chuàng)新性和增值性，是高技術(shù)、高素質(zhì)的服務(wù)。這種高層次的增值服務(wù)需要建立在雙方充分合作信任的基礎(chǔ)上。第三方物流價(jià)值及贏利模式服務(wù)首先要為需求方創(chuàng)造價(jià)值，降低消耗，才能獲取自身價(jià)值后其身而身先；后其身而身先；外其身而身存。外其身而身存。234競爭力提升分工合作快速反應(yīng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)存貨風(fēng)險(xiǎn)成本

12、減負(fù)規(guī)模化專業(yè)化社會(huì)效益交通能源環(huán)境壓力1 構(gòu)建物流平臺(tái)政府發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)工作之一物流平臺(tái)是大規(guī)模的、專業(yè)化的場所，它必須要有大量的物流經(jīng)營戶在空間上的集聚和交易。12平臺(tái)具有市場屬性平臺(tái)具有市場屬性平臺(tái)具有服務(wù)屬性平臺(tái)具有服務(wù)屬性必須為平臺(tái)內(nèi)物流企業(yè)提供增值服務(wù)，使客戶能在集約化、規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營上獲取價(jià)值。平平臺(tái)臺(tái)特特性性 物流平臺(tái)是一個(gè)建設(shè)和發(fā)展物流事業(yè)基礎(chǔ)的特定的區(qū)域。 物流平臺(tái)是一個(gè)物流資源在空間上相對集聚的場所，是一個(gè)物流事業(yè)規(guī)?；\(yùn)作的駐點(diǎn)，它具有集聚、整合、輻射等效應(yīng)，是構(gòu)成整個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。 物流平臺(tái)的作用及運(yùn)作模式運(yùn)作模式運(yùn)作模式經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)模式服務(wù)

13、主導(dǎo)型模式綜合運(yùn)作型模式工業(yè)地產(chǎn)商模式經(jīng)濟(jì)效益與經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重社會(huì)效益并重234誘導(dǎo)和加速其他經(jīng)濟(jì)誘導(dǎo)和加速其他經(jīng)濟(jì)單元成長單元成長產(chǎn)生輻射產(chǎn)生輻射效應(yīng)以點(diǎn)效應(yīng)以點(diǎn)帶面帶面推動(dòng)物流企推動(dòng)物流企業(yè)間的競爭業(yè)間的競爭合作合作推動(dòng)區(qū)域推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展1我國物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測外包物流將會(huì)增加，年均增長率將超過20%p中國現(xiàn)代物流業(yè)未來10年內(nèi)預(yù)期年均增長率20%以上 （ 摩根士丹利）p自營物流企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找物流代理商，45%的企業(yè)準(zhǔn)備尋找新的物流商（中國物流網(wǎng)）p在未來1-3年內(nèi)購建倉庫、裝卸設(shè)備的需求呈增長趨勢；對倉庫的需求類型，則是低成本和高容量

14、；同時(shí)冷藏庫的需求比例也有一定程度的上升 （麥肯錫）p在物流服務(wù)供應(yīng)市場上最終會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過剩。但到2010年，中國第三方物流的市場份額有可能由4000多億元擴(kuò)張到11000億元。（ 國際貨幣基金組織IMF）物流項(xiàng)目投資特點(diǎn)及趨勢p由于市場進(jìn)入壁壘低，市場競爭不規(guī)范，單一方式的物流服務(wù)的利潤空間已相當(dāng)有限。因此，物流供應(yīng)企業(yè)服務(wù)將從低值基礎(chǔ)性服務(wù)轉(zhuǎn)向高附加值服務(wù)，發(fā)展第三方物流和建立物流平臺(tái)為主的現(xiàn)代物流是物流行業(yè)的發(fā)展趨勢p物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個(gè)高投入、見效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來說，建立一個(gè)比較現(xiàn)代化的有10萬平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模p流通項(xiàng)目投資相對于生產(chǎn)項(xiàng)目投資最大的

15、區(qū)別在于：具有一定的被動(dòng)性。如果物流項(xiàng)目可行性研究出現(xiàn)失誤，補(bǔ)救的困難很大p創(chuàng)建有效的國內(nèi)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，或在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)面向大批零售商，覆蓋全國主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司 p為主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費(fèi)電子類產(chǎn)品和家電，可通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤。這需要一個(gè)對供應(yīng)鏈的整體認(rèn)識(shí)以及精準(zhǔn)控制信息流和高質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)的支持。p為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細(xì)分的利潤市場來提供技術(shù)解決方案貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件、相關(guān)分銷的財(cái)務(wù)服務(wù)等。 投資重點(diǎn)在重要區(qū)域建立全國性網(wǎng)絡(luò)，提供真正的

16、供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)，專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案總結(jié)p物流成本是企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)物流成本是企業(yè)新的利潤增長點(diǎn) 工業(yè)商品的物流成本總成本的50%，化工商品的物流成本占總成本的70%，蔬菜、食品的物流成本占總成本的30%60%，零售商品的物流成本占總成本的20%p外包物流是中國發(fā)展的趨勢外包物流是中國發(fā)展的趨勢 目前，大多數(shù)的物流服務(wù)是企業(yè)自營的。由于加入WTO和國企的股份制改造,效益與成本控制的驅(qū)動(dòng)會(huì)促使物流轉(zhuǎn)向外包給現(xiàn)代物流企業(yè)。至2010年，預(yù)計(jì)將有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)將自營物流業(yè)務(wù)外包p物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展 中國的物流業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)(諸如倉儲(chǔ)

17、或點(diǎn)到點(diǎn)的運(yùn)輸)，向一體化服務(wù)發(fā)展p我國現(xiàn)代物流是一個(gè)新興的發(fā)展迅速的產(chǎn)業(yè)我國現(xiàn)代物流是一個(gè)新興的發(fā)展迅速的產(chǎn)業(yè) 我國現(xiàn)代物流起步較晚，其市場競爭格局正在形成之中。至2010年，我國現(xiàn)代物流的年平均增長速度將達(dá)20%附件1：部分物流類上市場公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況股票代碼股票名稱總資產(chǎn)股東權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入每股收益凈資產(chǎn)收益率20032004.920032004.920032004.9000088深圳鹽田港38.933.55.94.51.20.15927.96%5.90%000089深圳機(jī)場33.430.37.44.70.370.09810.83%2.43%000429粵高速67.635.979.76

18、6.60.140.075.07%2.45%000916華北高速31.229.84.94.970.160.0756.04%2.76%000900現(xiàn)代投資55.326.74.92.550.140.152.13%2.85%000905廈門港務(wù)2111.74.151.780.30.098.70%2.65%600009上海國際機(jī)場70.861.417.76.190.340.1910.48%4.89%600018上港集箱1256534.210.10.550.1716.79%4.93%600029南方航空0.450.120.170.0670.0030.1240.14%4.58%600033福建高速56.830.58.812.990.370.0899.98%2.89%附件2：現(xiàn)代物流企業(yè)具備的基本條件p較強(qiáng)的貨物運(yùn)輸實(shí)力；p20