西安航空動(dòng)力外部環(huán)境分析報(bào)告8-新華信

1、西安航空動(dòng)力控制工程有限公司外部環(huán)境分析報(bào)告西安航空動(dòng)力控制工程有限責(zé)任公司外部環(huán)境分析報(bào)告新華信管理咨詢公司2004年4月中國(guó) 西安新華信管理咨詢公司 51 2004年4月目 錄一、外部環(huán)境分析框架1二、宏觀環(huán)境分析2（一）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)2（二）宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)2（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與趨勢(shì)4（四）區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策與趨勢(shì)7（五）國(guó)防軍事發(fā)展趨勢(shì)10（六）宏觀環(huán)境綜述12三、微觀環(huán)境分析13（一）制造業(yè)行業(yè)分析13（二）航空業(yè)行業(yè)分析22四、113廠外部環(huán)境評(píng)介40一、 外部環(huán)境分析框架為了制訂113廠的發(fā)展戰(zhàn)略，必須清楚分析企業(yè)所處的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境以及內(nèi)部環(huán)境的現(xiàn)狀及趨勢(shì)。分析113廠的基本特

2、征（國(guó)有軍工企業(yè)、航空制造業(yè)，地處西安），我們將從宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境三個(gè)層面，政治、經(jīng)濟(jì)等多個(gè)角度進(jìn)行外部環(huán)境的分析。圖一為外部環(huán)境分析框架。宏觀環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)環(huán)境企業(yè)內(nèi)部環(huán)境區(qū)域發(fā)展整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政治軍事圖一：外部環(huán)境分析框架從以上層面與角度，我們重點(diǎn)從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展等幾個(gè)方面分析企業(yè)在外部環(huán)境中發(fā)展的有利因素。n §宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速增長(zhǎng)有利于企業(yè)的發(fā)展n §國(guó)家宏觀政策為企業(yè)發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ)n §外界環(huán)境的逐步變化給企業(yè)帶來了機(jī)會(huì)，也帶來了威脅n §企業(yè)發(fā)展應(yīng)優(yōu)先選擇政策傾斜和扶持的產(chǎn)業(yè)n §企業(yè)應(yīng)

3、該關(guān)注優(yōu)先支持地區(qū)中所醞釀的市場(chǎng)機(jī)會(huì)二、 宏觀環(huán)境分析（一） 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)1. 經(jīng)過22年的經(jīng)濟(jì)改革、對(duì)外開放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，特別在世界經(jīng)濟(jì)普遍不景氣的時(shí)候，更是顯得一枝獨(dú)秀（如圖二）。圖二:我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來源:中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)2. 到2003年末，GDP人均達(dá)到1,090 美元，標(biāo)志我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于起飛階段的中期，各行業(yè)的發(fā)展處于一個(gè)良好的大環(huán)境（如圖三）。工業(yè)發(fā)展階段人均GDP（美元）工業(yè)特征經(jīng)濟(jì)起步階段300勞動(dòng)密集型，輕紡工業(yè)為主經(jīng)濟(jì)起飛階段3001500資金密集型，重化工業(yè)為主經(jīng)濟(jì)加速階段150010000技術(shù)密集型，高度加工化經(jīng)濟(jì)成熟階段10000以上知識(shí)密集型

4、，高附加值化 圖三：工業(yè)發(fā)展階段GDP指標(biāo)圖（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局） 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)良好，也給113廠提供了穩(wěn)定的外部發(fā)展環(huán)境。（二） 宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)我國(guó)宏觀政策主要由四個(gè)政策：“財(cái)政政策+貨幣政策+產(chǎn)業(yè)政策+地區(qū)發(fā)展政策”組成，一般都是多種政策綜合配套應(yīng)用。其中：n 財(cái)政政策：主要是涉及到國(guó)家的投資政策、收入政策n 貨幣政策：主要涉及外匯政策、信貸政策等n 產(chǎn)業(yè)政策：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和調(diào)控n 地區(qū)政策：地區(qū)開發(fā)的鼓勵(lì)措施宏觀經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo)，按照西方經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)通常是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、滿足充分就業(yè)、控制通貨膨脹和平衡國(guó)際收支。我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)既多元又復(fù)雜

5、,例如公平分配與社會(huì)穩(wěn)定、公共福利與社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展。宏觀經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)在一定意義上是矛盾抉擇。例如在滿足就業(yè)方面，一方面要滿足宏觀經(jīng)濟(jì)管理的就業(yè)目標(biāo)，政府要?jiǎng)?chuàng)造新的就業(yè)條件，拓寬就業(yè)渠道，保證適度就業(yè)；另一方面，政府又要加大企業(yè)改革的力度，推動(dòng)企業(yè)加快減員增效、下崗分流。過去五年我國(guó)宏觀調(diào)控的主要手段是積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。目前鋼鐵等行業(yè)雖然發(fā)展很快，但國(guó)家仍然保持積極的財(cái)政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，這給113廠發(fā)展過程中軍品穩(wěn)定與民品發(fā)展提供利好政策。3. 積極的財(cái)政政策n 核心內(nèi)容是增發(fā)長(zhǎng)期建設(shè)國(guó)債，擴(kuò)大政府支出，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)n 調(diào)整收入分配政策，提高低收入者的生活

6、水平，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資和離退休人員的養(yǎng)老金n 提高部分產(chǎn)品出口退稅率，加大退稅力度，支持出口n 投資向中、西部?jī)A斜，支持西部大開發(fā)等等n 分稅制和稅制改革，加強(qiáng)預(yù)算外資金的管理，加快“費(fèi)改稅”步伐，擴(kuò)大中央財(cái)政收入，強(qiáng)化轉(zhuǎn)移支付制度，加大對(duì)社保基金的支持4. 穩(wěn)健的貨幣政策n 強(qiáng)化中央銀行宏觀調(diào)控能力，中央銀行停止向財(cái)政透支，中央銀行的貨幣政策目標(biāo)是穩(wěn)定幣值、支持增長(zhǎng)，對(duì)內(nèi)保持物價(jià)穩(wěn)定，對(duì)外保持匯率穩(wěn)定n 通過取消貸款規(guī)模限額管理，代之以資產(chǎn)負(fù)債比例管理，注重運(yùn)用存款準(zhǔn)備金、再貼現(xiàn)、再貸款等多種手段對(duì)貨幣供應(yīng)量的調(diào)節(jié)n 靈活運(yùn)用利率手段，積極試點(diǎn)公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)；發(fā)行特別國(guó)債充實(shí)銀行資本金

7、，降低不良資產(chǎn)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)（三） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與趨勢(shì)5. 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策主要是為了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)階段我國(guó)目前有五種不同的產(chǎn)業(yè)政策：傾斜、鼓勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、限制、保護(hù)。n 傾斜性政策：這類政策的支持對(duì)象是，對(duì)提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)能力、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起重要作用的特定產(chǎn)業(yè)、企業(yè)及特定的產(chǎn)品。國(guó)家將通過注入資本金、財(cái)政貼息、發(fā)行債券、債轉(zhuǎn)股等手段來支持這些行業(yè)、企業(yè)的發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，這個(gè)面會(huì)不斷縮小，但支持力度將會(huì)加大n 鼓勵(lì)性政策：對(duì)于國(guó)家鼓勵(lì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，以及成長(zhǎng)性的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、成長(zhǎng)性的戰(zhàn)略產(chǎn)品，在一定時(shí)期內(nèi)，國(guó)家將給予減免稅收的辦法，鼓勵(lì)其發(fā)展?？梢圆扇?/p>

8、減免稅收、先征后返的方法扶持其發(fā)展n 競(jìng)爭(zhēng)性政策：除了涉及國(guó)家安全、骨干企業(yè)外，大多數(shù)行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品都屬競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家將從公平的投資稅收政策、嚴(yán)格的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的反壟斷法規(guī)和快速的市場(chǎng)信息服務(wù)等四個(gè)方面創(chuàng)造公平、公正和透明的政策環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰n 限制性政策：對(duì)污染環(huán)境、技術(shù)水平落后、嚴(yán)重供大于求的產(chǎn)品，就實(shí)行限制性產(chǎn)業(yè)政策，堅(jiān)決予以淘汰n 保護(hù)性政策：針對(duì)農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)這兩個(gè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的產(chǎn)業(yè)，特別是針對(duì)一些幼稚產(chǎn)業(yè)，就可以實(shí)施既不違背世貿(mào)組織法律框架，又能適度保護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全，又有利于加快幼稚產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展的保護(hù)性產(chǎn)業(yè)政策90年代和21世紀(jì)初的國(guó)家產(chǎn)

9、業(yè)政策確定了四個(gè)基本目標(biāo)：n 大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，鞏固國(guó)家的這個(gè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面繁榮和持續(xù)發(fā)展n 充實(shí)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，把交通、能源、水利等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提到重要的戰(zhàn)略地位，力爭(zhēng)在本世紀(jì)，初步消除這些產(chǎn)業(yè)的“瓶頸”制約現(xiàn)象，到下世紀(jì)初，與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展n 振興汽車、機(jī)械電子、石油化工和建筑業(yè)這四個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)n 按比較復(fù)興原則高速外貿(mào)結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)貿(mào)易自由化，積極擴(kuò)大出口，享受國(guó)際分工的益處航空工業(yè)是提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)能力、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起重要作用的特定產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策為傾斜性政策，113廠處于一個(gè)非常有利的國(guó)家支持的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境中。6. 國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)

10、發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的原則是：n 當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期有較大的市場(chǎng)需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)n 有較高的技術(shù)含量，有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競(jìng)爭(zhēng)力n 國(guó)內(nèi)存在從研究開發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)n 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境n 供給能力相對(duì)滯后，提高其供給能力，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理化，保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展在產(chǎn)業(yè)政策上，當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)28個(gè)領(lǐng)域，共526種產(chǎn)品、技術(shù)及部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的發(fā)展 ，以推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。其中航空業(yè)共有12項(xiàng)，制造業(yè)71項(xiàng)，均占很大比重。113廠航空軍工制造型企業(yè)是國(guó)

11、家重點(diǎn)鼓勵(lì)與發(fā)展的企業(yè)類型。（四） 區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策與趨勢(shì)7. 區(qū)域政策中國(guó)區(qū)域政策是以東部沿海先行，分階段分層次逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)。在繼續(xù)推進(jìn)西部大開發(fā)的同時(shí)，新一屆中國(guó)政府又將振興東北經(jīng)濟(jì)提上日程，形成中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三極論”。 n 以前的地區(qū)政策中國(guó)的對(duì)外開放首先以東部沿海地區(qū)先行，分階段，分層次逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)的。東部地區(qū)的投資環(huán)境比較優(yōu)越，優(yōu)惠政策比較多，絕大部分改革措施率先在東部地區(qū)進(jìn)行。5個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、14個(gè)沿海開放城市、上海浦東新區(qū)都在東部地區(qū)。因此到目前為止，絕大多數(shù)外商投資企業(yè)設(shè)在此地區(qū)，外商到中國(guó)中、西、東北部地區(qū)的投資項(xiàng)目較少。n 現(xiàn)行的做法和趨勢(shì)中國(guó)政府對(duì)中西部地區(qū)制定了

12、相應(yīng)的扶持政策，大大加強(qiáng)了對(duì)這一地區(qū)的投資，加快了水利、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在支持東部地區(qū)積極發(fā)展資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和出口型產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)外資投向中西部地區(qū)。加快西部地區(qū)發(fā)展并率先實(shí)現(xiàn)全面小康和現(xiàn)代化的同時(shí)，支持東北地區(qū)等老工業(yè)基地加快調(diào)整、改造，實(shí)行東西互動(dòng)，帶動(dòng)中部。8. 區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)已經(jīng)或正在形成九大經(jīng)濟(jì)區(qū)域，而九大都市區(qū)作為九大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的核心也已經(jīng)或正在形成。n 九大都市區(qū)為大香港都市區(qū)、大上海都市區(qū)、大北京都市區(qū)、沈大都市區(qū)、青濟(jì)都市區(qū)、大武漢都市區(qū)、成渝都市區(qū)、關(guān)中都市區(qū)（西安為中心）、大臺(tái)北都市區(qū)圖三：九大都市區(qū)分布圖113廠113廠地處西安為九大都

13、市區(qū)的關(guān)中都市區(qū)，為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。但是目前陜西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平依然落后于東部及其他主要城市，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相應(yīng)緩慢。圖四：2003各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)比圖地區(qū)*華東地區(qū)中南地區(qū)華北地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)2003年工業(yè)總產(chǎn)值億元人民幣占全國(guó)份額百分比2003年居民消費(fèi)總額億元人民幣占全國(guó)份額百分比43.8%25.4%12.4%9.1%5.5%3.8%35.3%27.9%11.4%11.8%11.7%5.9%41797242081184387225249362914780112514791450844912066同時(shí)陜西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平又反映了地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況，突出表現(xiàn)為傳統(tǒng)資源型產(chǎn)業(yè)所占比重大

14、，在2003年陜西省主要工業(yè)門類增長(zhǎng)看出，鋼與生鐵，天然原油的增長(zhǎng)幅度高于其他工業(yè)門類，而西部生態(tài)資源與環(huán)境保護(hù)與資源性行業(yè)發(fā)展的矛盾，既能源約束矛盾開始顯現(xiàn) 。圖五：2003年陜西省主要工業(yè)門類增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（%）在2003年陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中有以下總結(jié)：當(dāng)前陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中存在的主要問題：有效需求不足；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)型矛盾依然突出，能源約束矛盾開始顯現(xiàn)；農(nóng)民收入增長(zhǎng)不快， 種植業(yè)效益偏低；工業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值不高；城鎮(zhèn)部分居民和職工生活困難；就業(yè)穩(wěn)定性下降，就業(yè)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻；社會(huì)保障體系有待進(jìn)一步健全。依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，西安地區(qū)的目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展表現(xiàn)出高科技產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)勞

15、動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的兩端的“二元“發(fā)展的趨勢(shì)，而資金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的趨勢(shì)規(guī)律，西安地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)為：將改變啞鈴型的二元“發(fā)展，為紡錘型的資金與技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展，而有關(guān)政府也給予稅收、金融等政策性扶持。n 西安地區(qū)目前主要產(chǎn)業(yè)：能源、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)資源產(chǎn)業(yè)n 西安地區(qū)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：資金密集型產(chǎn)業(yè)n 西安地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)：輕工業(yè)、教育、科技、裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)高低經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)資源密集型產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)單/低級(jí)復(fù)雜/高級(jí)圖六：產(chǎn)業(yè)層級(jí)圖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)/資源密集型產(chǎn)業(yè)如紡織、服裝制造 ，建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、電力資金密集型

16、產(chǎn)業(yè)大型裝備制造業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)計(jì)算機(jī)制造業(yè) 知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)電子工業(yè)、原子能工業(yè)、宇航工業(yè)、電子計(jì)算機(jī)工業(yè) 表二：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)表（五） 國(guó)防軍事發(fā)展趨勢(shì)9. 國(guó)防投入在世界和平的總體趨勢(shì)，以及全國(guó)以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的發(fā)展階段的背景下，國(guó)防投入在過去幾年呈遞減趨勢(shì)。n 中國(guó)年度國(guó)防費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例，1995年為1.09，2001年為1.50。1979年至2001年，國(guó)防費(fèi)占同期國(guó)家財(cái)政支出的比例總體呈下降趨勢(shì)，1979年為17.37，2001年為7.65，比1979年下降了近 10個(gè)百分點(diǎn)n 2000年、2001年中國(guó)年度國(guó)防費(fèi)分別為1207.54億元人民幣、1442.04億元人民幣

17、，2002年中國(guó)年度國(guó)防費(fèi)預(yù)算數(shù)為1694.44億元人民幣，占同期國(guó)家財(cái)政支出比重分別為7.60%、7.65%和8.03%但是國(guó)際霸權(quán)主義和強(qiáng)權(quán)政治的新發(fā)展，臺(tái)海局勢(shì)及“科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)”，使我國(guó)面臨復(fù)雜的政治形勢(shì)和嚴(yán)峻的軍事斗爭(zhēng)形勢(shì)。我周邊國(guó)家和地區(qū)競(jìng)相投入巨資，加緊研制和購買先進(jìn)航空武器裝備，全面提升裝備水平和作戰(zhàn)能力，我國(guó)的軍事斗爭(zhēng)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和壓力。n 為了保衛(wèi)國(guó)家安全和完成祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，我國(guó)加大投資，加快發(fā)展我軍武器裝備，為航空企業(yè)提供了一個(gè)穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)的軍機(jī)市場(chǎng)。改革開放以來，我國(guó)國(guó)防經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)較快，1997年至今的年增長(zhǎng)率在10%-20%之間。據(jù)預(yù)測(cè)未來20年，我國(guó)軍用航空裝備市場(chǎng)

18、總體上保持10%以上的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)n 江澤民主席提出了我國(guó)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)“三步走”的戰(zhàn)略構(gòu)想，在本世紀(jì)上半葉完成機(jī)械化和信息化建設(shè)的雙重歷史任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我軍現(xiàn)代化的跨越式發(fā)展。國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，給我國(guó)航空武器裝備水平提出了新的要求10. 軍工體制為適應(yīng)以上國(guó)防與軍隊(duì)?wèi)?zhàn)略構(gòu)想，軍工體制也同步進(jìn)行改革發(fā)展、原有對(duì)軍工企業(yè)的計(jì)劃保護(hù)逐漸單薄，市場(chǎng)開放已呈趨勢(shì)。 n 江澤民主席指出“軍工企業(yè)能力的建設(shè)要重點(diǎn)解決兩頭。一頭要加強(qiáng)新武器的開發(fā)設(shè)計(jì)能力，包括試驗(yàn)、模擬裝置，一頭要加強(qiáng)系統(tǒng)集成、總裝和檢測(cè)。原材料、零部件以及中間的加工制造，在做好保密工作的情況下，應(yīng)盡可能面向市場(chǎng)，面向社會(huì)，通過招

19、標(biāo)或擇優(yōu)安排。要搞啞鈴型，不搞橄欖型的發(fā)展”。要求軍工企業(yè)“要寓軍于民、打破行業(yè)、部門界限，突破原有國(guó)防工業(yè)體制的約束。通用零部件、元器件的生產(chǎn)，要利用國(guó)家的工業(yè)基礎(chǔ)，不搞自成體系”n 隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立與完善，國(guó)家對(duì)軍工的計(jì)劃性保護(hù)將逐漸淡?。▋H限于軍工核心能力的保護(hù)）。四個(gè)機(jī)制的引入將打破行業(yè)壁壘，為航空企業(yè)進(jìn)入其他軍工領(lǐng)域發(fā)展提供了機(jī)會(huì)，但同時(shí)也必將會(huì)直面其他軍工集團(tuán)乃至民用工業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)威脅n 軍品定價(jià)制度的改革呼聲越來越高。專家呼吁從源頭改革投資體制與招投標(biāo)體制，在產(chǎn)品定價(jià)方面將技術(shù)價(jià)格納入產(chǎn)品成本，設(shè)立軍轉(zhuǎn)民技術(shù)進(jìn)步基金、新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)推廣基金等，并提出了相應(yīng)舉措。這

20、必將有力推動(dòng)軍品定價(jià)制度改革的步伐（六） 宏觀環(huán)境綜述經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的穩(wěn)定，宏觀政策的利好，使113廠發(fā)展有良好的外部發(fā)展環(huán)境。 n 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，快速增長(zhǎng)，有利于市場(chǎng)的整體活力強(qiáng)勁n 國(guó)家宏觀政策為113廠的發(fā)展提供良好的政策基礎(chǔ)n 國(guó)家重點(diǎn)政策傾斜和扶持產(chǎn)業(yè)給113廠發(fā)展提供了潛在機(jī)遇n 西部地區(qū)優(yōu)先扶持的政策，也使113廠所處的區(qū)域環(huán)境中醞釀著市場(chǎng)機(jī)會(huì)n 國(guó)家國(guó)防投入，國(guó)內(nèi)軍事局勢(shì)，也使113廠軍工型企業(yè)面臨變動(dòng)中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)三、 微觀環(huán)境分析（一） 制造業(yè)行業(yè)分析1. 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)制造業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，信息技術(shù)革命導(dǎo)致了制造業(yè)的全球化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，全球化戰(zhàn)略已是指導(dǎo)各跨國(guó)制造公司

21、搶占世界市場(chǎng)的首選戰(zhàn)略。發(fā)展階段標(biāo)志轉(zhuǎn) 變行 業(yè)18世紀(jì)中葉至19世紀(jì)末蒸汽機(jī)以紡織機(jī)械的革新為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)從手工工具到機(jī)械化大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變紡織機(jī)械制造業(yè)、紡織制造業(yè)、蒸汽機(jī)制造業(yè) ，機(jī)械、冶金、采煤、化工等部門制造業(yè)的發(fā)展19世紀(jì)后半期電能以電力技術(shù)為主導(dǎo)，極大地推動(dòng)了化工技術(shù)、鋼鐵技術(shù)、內(nèi)燃機(jī)技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的全面發(fā)展汽車、船舶、機(jī)車、石油等一系列相關(guān)制造業(yè)迅速興起，迎來了材料工業(yè)的鋼鐵時(shí)代，有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)開始成長(zhǎng) 20世紀(jì)40年代原子能計(jì)算機(jī)現(xiàn)代技術(shù)革命并正以迅猛的速度向前發(fā)展著，引起了傳統(tǒng)制造業(yè)的自動(dòng)化與大發(fā)展產(chǎn)生了高新技術(shù)制造產(chǎn)業(yè)，如電子計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、生物醫(yī)藥等一大批新興制造業(yè)

22、表四：制造業(yè)發(fā)展階段表目前中國(guó)也逐步形成不同的制造集中地，從東部到西部呈技術(shù)密集型、知識(shí)密集型到勞動(dòng)密集型的梯度型分布。長(zhǎng)三角珠三角東北西部圖八：中國(guó)制造業(yè)集中區(qū)域圖n 長(zhǎng)江三角洲：如以上海為中心的汽車和汽車零部件制造集中地；n 珠江三角洲：通信設(shè)備和計(jì)算機(jī)制造集中地；n 東北：重大成套裝備制造集中地；n 西部：（包括四川、重慶、陜西等）軍事裝備制造集中地2. 行業(yè)變革與成功因素制造業(yè)全球化戰(zhàn)略，及制造中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，其目的都是為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造業(yè)的分布特點(diǎn)也表現(xiàn)投資者的選擇。11. 行業(yè)轉(zhuǎn)移因素n 成本壓力日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷上升的成本迫使跨國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具有成本效益的制

23、造基地。n 提高利潤(rùn)的需求領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球氛圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機(jī)遇以提高利潤(rùn)。n 尋求在新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率促使企業(yè)落戶新興市場(chǎng)，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間。12. 投資者的選擇依據(jù)n 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件，近期其他發(fā)展中國(guó)家的政治不穩(wěn)定局勢(shì)以及恐怖襲擊事件使中國(guó)的優(yōu)勢(shì)更為顯著n 中國(guó)具競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本：- 低成本的勞動(dòng)力- 低成本的土地- 上游部件供應(yīng)商聚集- 優(yōu)惠的政策法規(guī)n 中國(guó)日益提高的生產(chǎn)率- 勞動(dòng)力技能嫻熟- 基礎(chǔ)設(shè)施良好n 中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力- 人口眾多- 人均GDP快速增長(zhǎng)13. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)制造業(yè)的世界性分工，也推動(dòng)生產(chǎn)制造技術(shù)變革趨勢(shì)，多

24、品種、小批量的生產(chǎn)模式逐步形成。n 生產(chǎn)變化趨勢(shì)市場(chǎng)變化快，預(yù)測(cè)難度增大個(gè)性化需求比重不斷增加，生產(chǎn)組織難度增大特別工程與插單生產(chǎn)，車間作業(yè)難度增大商品生存周期短，創(chuàng)新工作量增大供應(yīng)商選擇空間大，采購參數(shù)變動(dòng)大非標(biāo)產(chǎn)品多，庫存控制難度增大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，產(chǎn)成品庫存增加n 生產(chǎn)技術(shù)趨勢(shì)全球范圍內(nèi)的多工廠、多地點(diǎn)、多分支構(gòu)的跨地域經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)形成企業(yè)為了緊跟市場(chǎng)變化，紛紛從單一生產(chǎn)方式向混合型生產(chǎn)發(fā)展支持和管理混合型制造環(huán)境，特別是多品種、小批量生產(chǎn)模式3. 西部地區(qū)制造業(yè)發(fā)展14. 發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析以上制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素及生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，西部地區(qū)在制造業(yè)制造業(yè)發(fā)展有其一定的優(yōu)勢(shì)，逐步形成在

25、中國(guó)范圍內(nèi)制造業(yè)從東部向西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。n 土地價(jià)格：-西安地區(qū)：工業(yè)用地：420元/平方米 0-28萬元/畝通用廠房：18002000元/平方米-廣州地區(qū)：工業(yè)用地：1200元/平方米 80萬元/畝通用廠房：70009000元/平方米n 勞動(dòng)力價(jià)格：-西安地區(qū)：藍(lán)領(lǐng)工人：500800元/月高級(jí)技術(shù)/管理人員： 3000-5000元/月-廣州地區(qū)：藍(lán)領(lǐng)工人：15002000元/月高級(jí)技術(shù)/管理人員： 6000-15000元/月n 能源價(jià)格：大工業(yè)用電，平均電價(jià) 元/度廣州市武漢市西安市0.55290.4090.363廣州市高出湖北市26%，湖北高出西安112.6%n 勞動(dòng)生產(chǎn)率：-1980年東

26、部地區(qū)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率分別相當(dāng)于中、西部地區(qū)的1.53倍和1.8倍-1990年擴(kuò)大到1.62倍和1.90倍，分別擴(kuò)大了5.9%和5.6%。-2002年東、中、西經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，東部地區(qū)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率已經(jīng)相當(dāng)于中部的2.08倍和西部的2.63倍15. 發(fā)展趨勢(shì)但同時(shí)在觀念、投資環(huán)境、技術(shù)基礎(chǔ)等方面存在一些障礙，目前西部地區(qū)制造業(yè)發(fā)展存在問題的有如下解決思路及趨勢(shì)。n 觀念轉(zhuǎn)變改變“大而全”、自成體系、布局紊亂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同化格局。在特定的區(qū)域內(nèi)以市場(chǎng)化為基礎(chǔ)，形成高度專業(yè)化分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)集群，降低成本，提高質(zhì)量，走“小產(chǎn)品、大產(chǎn)業(yè)”之路。n 投資環(huán)境擴(kuò)展合資方式、獨(dú)資方式的融資方式，

27、跨國(guó)購并正成為外國(guó)直接投資的主要方式，通過跨國(guó)購并這種國(guó)際流行的投資方式尋求外國(guó)投資n 技術(shù)引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)方式的重點(diǎn)，從進(jìn)口生產(chǎn)線和進(jìn)口設(shè)備，即以硬件為主轉(zhuǎn)移到以技術(shù)許可、顧問咨詢、技術(shù)服務(wù)等軟件為主的軌道上來。n 發(fā)展模式應(yīng)采取措施制止眾多的國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)上自相殘殺 ，進(jìn)行大聯(lián)合，以改善規(guī)模小，達(dá)不到規(guī)模優(yōu)勢(shì)的局面。制造業(yè)是具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，規(guī)模太小，不利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。 4. 113廠發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)制造業(yè)包括29個(gè)行業(yè)，113廠核心依托的技術(shù)基礎(chǔ)是流體控制技術(shù)，按照技術(shù)同源的原則，普通機(jī)械制造基礎(chǔ)件中的液壓行業(yè)為重點(diǎn)行業(yè)制造業(yè)（29個(gè)行業(yè)）機(jī)械電子制造業(yè)資源加工工業(yè)（能源與原

28、材料）輕工紡織制造業(yè)機(jī)械制造業(yè)基礎(chǔ)件零部件（液壓）制造裝備制造機(jī)械工業(yè)的快速發(fā)展，給機(jī)械液壓行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景；113廠現(xiàn)有產(chǎn)品，以及以往液壓行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，也具備進(jìn)入機(jī)械液壓行業(yè)的基礎(chǔ)。液壓行業(yè)涉及的門類廣，因此我們的分析以113廠所涉足的液壓泵類產(chǎn)品市場(chǎng)為目標(biāo)。n 市場(chǎng)總量據(jù)全國(guó)機(jī)械工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2003年16月累計(jì)完成銷售收入同比增長(zhǎng)20.39%。10大類機(jī)械產(chǎn)品銷售額都有大幅度的提高。其中：工程機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)、汽車增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率分別為38.2%、28.69%、28.14%。主機(jī)行業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭為液壓行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景 n 行業(yè)壁壘液壓行業(yè)中跨國(guó)公司和大型骨干國(guó)有企業(yè)占據(jù)較大的

29、市場(chǎng)份額，為新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)構(gòu)筑了一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘 ；規(guī)模形成的成本優(yōu)勢(shì)，也是進(jìn)入這一行業(yè)的壁壘因素n 同業(yè)進(jìn)入者2002年中航一集團(tuán)液壓基礎(chǔ)件的銷售額為3.47億元。其中，011基地（含143廠）占54.2%，511廠（金城集團(tuán)）占39.8%，盈利額達(dá)到4658萬元，在液壓行業(yè)的國(guó)有企業(yè)中排第一位。與它們相比，航控公司也應(yīng)該有實(shí)力在這塊市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。n 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)在公司先后涉足的諸多民品中，存活時(shí)間較長(zhǎng)或仍然在生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在液壓類產(chǎn)品：齒輪計(jì)量泵、螺桿泵系列；航控公司參股的泵業(yè)生產(chǎn)廠都比較成功；國(guó)外公司也比較認(rèn)可航控公司液壓泵類產(chǎn)品的研制能力，例如GE公司就曾希望航控公司制造三

30、螺桿泵。制造業(yè)發(fā)展及西部開發(fā)的外部環(huán)境，帶給113廠的既有機(jī)遇，同時(shí)也有挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)中積累經(jīng)驗(yàn)，開拓發(fā)展方向，是走向成功的必經(jīng)之路16. 機(jī)遇：n 中國(guó)逐步成為世界制造業(yè)中心，制造業(yè)在中國(guó)迅猛發(fā)展n 中國(guó)制造業(yè)從東部逐步向西部移動(dòng)，國(guó)外制造業(yè)廠商也看好西部的土地、能源價(jià)格優(yōu)勢(shì)n 制造業(yè)生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)，從大批量生產(chǎn)，逐步發(fā)展為靈活的，小批量，多品種的生產(chǎn)特點(diǎn)n 軍工企業(yè)在制造業(yè)生產(chǎn)中，無論在設(shè)備、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)n 復(fù)雜控制設(shè)備的設(shè)計(jì)能力、技術(shù)能力，適應(yīng)不再單純引進(jìn)生產(chǎn)線的制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)17. 挑戰(zhàn)：n 市場(chǎng)觀念尚未成為主導(dǎo)思想，國(guó)有大型軍工企業(yè)的特點(diǎn)，使113長(zhǎng)期缺乏市

31、場(chǎng)觀念，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足n 西安地區(qū)是重要的軍工基地，具有同等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相對(duì)較多，因此對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的速度，對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握，是最大的挑戰(zhàn)n 原有企業(yè)破產(chǎn)，形成職工對(duì)民品開發(fā)的畏懼心理，以及大量的冗余人員，民品發(fā)展模式與機(jī)制的理順與再造，都是在面臨好的市場(chǎng)機(jī)遇時(shí)，更大的挑戰(zhàn)n 制造業(yè)對(duì)企業(yè)發(fā)展的規(guī)模性要求，產(chǎn)業(yè)化的要求，小規(guī)模的企業(yè)模式將面臨挑戰(zhàn)（二） 航空業(yè)行業(yè)分析113廠目前業(yè)務(wù)范圍主要為軍用航空業(yè)務(wù)和軍用航空延伸業(yè)務(wù)兩大類，我們的分析也著重從兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開。 n 核心軍用航空業(yè)務(wù)：軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)附件研制、生產(chǎn)與維修業(yè)n 外延軍用航空延伸業(yè)務(wù)：其它業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)包生產(chǎn)、民航維修和液壓附件等1. 行業(yè)

32、特征航空工業(yè)是國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)和根本利益之所在，而且航空制造業(yè)是附加價(jià)值最高的產(chǎn)業(yè)，是各國(guó)爭(zhēng)搶最激烈的市場(chǎng)。圖九：產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造價(jià)值圖目前航空業(yè)高技術(shù)、大投資、軍民兩用特點(diǎn)決定了它的國(guó)家控制性，并使它在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中日益成為寡頭。 管制壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段有限競(jìng)爭(zhēng)階段充分競(jìng)爭(zhēng)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壟斷階段企業(yè)經(jīng)營(yíng)側(cè)重點(diǎn)- 品牌推廣- 擴(kuò)大有效需求- 專業(yè)- 規(guī)模- 綜合- 資本運(yùn)營(yíng)- 產(chǎn)業(yè)資源- 新技術(shù)入世對(duì)行業(yè)影響最大一般最小大代表行業(yè)證券，保險(xiǎn)，金融，汽車，電信，電力，石化，航空房地產(chǎn)、化工品消費(fèi)電子品、日用化妝品、家電軟件商、系統(tǒng)集成商2. 行業(yè)趨勢(shì)作為低度市場(chǎng)化的戰(zhàn)略領(lǐng)域，對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)具有特

33、殊高要求的航空業(yè)，是要靠巨額研究開發(fā)投入來支撐的，而國(guó)家的投資能力和投資強(qiáng)度則明顯不足少數(shù)幾家大公司壟斷世界重要航空市場(chǎng)的局面正在形成，落后航空工業(yè)發(fā)展的空間在縮小 ；沒有獨(dú)立強(qiáng)大的航空業(yè)，國(guó)家安全將成為問題。分析美國(guó)等壟斷性大公司在對(duì)華航空市場(chǎng)的策略及我國(guó)航空業(yè)在軍機(jī)、民用飛機(jī)、轉(zhuǎn)包等領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)狀，可以得出我國(guó)航空業(yè)的發(fā)展方向：軍民用航空業(yè)必須而且迫切需要發(fā)展自主研發(fā)生產(chǎn)能力。2. 美國(guó)等壟斷性大公司n 軍用戰(zhàn)機(jī)：美國(guó)F-16、英國(guó)“獵兔狗”或者法國(guó)“幻影”戰(zhàn)機(jī)只銷售臺(tái)灣，不銷售大陸，保證技術(shù)秘密不致擴(kuò)散n 民用飛機(jī)：波音、空中客車積極銷售政策，阻滯中國(guó)大飛機(jī)生產(chǎn)能力，并成為其主要市場(chǎng)n 轉(zhuǎn)

34、包生產(chǎn)：波音在多年轉(zhuǎn)包過程中將盡可能多的零部件轉(zhuǎn)包出去以降低成本，但決不會(huì)培養(yǎng)出一個(gè)可以卡住自己脖子的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來3. 我國(guó)航空業(yè)n 軍用戰(zhàn)機(jī)：軍用戰(zhàn)斗機(jī)、殲擊機(jī)、運(yùn)輸機(jī)基本是仿制前蘇聯(lián)，規(guī)模偏小，自主開發(fā)能力較差n 民用飛機(jī)：生產(chǎn)過MD-82/8335架支線飛機(jī)迄今沒有生產(chǎn)大飛機(jī)的能力n 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)波音飛機(jī)零部件的成本為美國(guó)的三分之一，轉(zhuǎn)包份額僅為轉(zhuǎn)包日本的1%3. 軍機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)n 市場(chǎng)投入我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量雖多，但總體技術(shù)水平落后，飛機(jī)的更新?lián)Q代需求迫切；同時(shí)長(zhǎng)期來看，為滿足未來作戰(zhàn)需要，加大對(duì)武器裝備建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入也呈必然趨勢(shì)： n 產(chǎn)品趨勢(shì)目前，國(guó)際航空科技在不斷發(fā)展；航空發(fā)動(dòng)機(jī)及

35、控制系統(tǒng)也在性能、重量、壽命和成本等方面不斷改進(jìn)與改型，并呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：1400012000400060008000100002000推力：Kg16000二代四代三代WSXX推比10WS10推重比7.5一代WS13推重比8WS11推重比5WS9推重比5發(fā)動(dòng)機(jī)代別國(guó)外戰(zhàn)斗機(jī)用發(fā)動(dòng)機(jī)已發(fā)展了四代，推重比已從2提高到910，正在研究的第五代發(fā)動(dòng)機(jī)推重比將超過20。目前，美、英第一、二代軍用飛機(jī)均已退役，第三代是現(xiàn)役主力機(jī)種并且還在不斷改進(jìn)改型；俄、法、日、印、韓等國(guó)二、三代并存，以第三代為主。n 技術(shù)趨勢(shì)以信息技術(shù)、新概念、新材料、新動(dòng)力、新系統(tǒng)、新結(jié)構(gòu)、新工藝等前沿技術(shù)為代表的高新技術(shù)在航空技術(shù)領(lǐng)

36、域普遍應(yīng)用和深化融合，航空發(fā)動(dòng)機(jī)及控制系統(tǒng)的技術(shù)也體現(xiàn)了這一趨勢(shì)。l 航空渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)將獲得更大的發(fā)展，更先進(jìn)的結(jié)構(gòu)/循環(huán)、設(shè)計(jì)方法、低噪聲和低污染技術(shù)、控制與診斷技術(shù)、冷卻技術(shù)、材料與工藝將進(jìn)一步提高發(fā)動(dòng)機(jī)的性能水平。多電發(fā)動(dòng)機(jī)、變循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)、骨架式結(jié)構(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)及智能發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步改善航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能、重量、壽命和成本指標(biāo)l 隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制參數(shù)的日益復(fù)雜，對(duì)控制系統(tǒng)的計(jì)算能力、邏輯功能和控制精度提出了更高的要求，越來越依靠于全權(quán)限數(shù)字電子控制裝置（FADEC）。目前國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)已發(fā)展成無機(jī)械液壓備份的第三代FADEC，具備雙-雙余度和容錯(cuò)能力，可以進(jìn)行模塊重組和故障診

37、斷處理，并在民機(jī)動(dòng)力上采用了FADEC技術(shù)。美國(guó)和俄羅斯的第四代軍用飛機(jī)也選用了具有FADEC的第四代發(fā)動(dòng)機(jī)，因此未來FADEC取代傳統(tǒng)的機(jī)械液壓調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)將成為發(fā)展趨勢(shì) l 民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)也同時(shí)經(jīng)歷了活塞式、渦噴、渦扇三個(gè)發(fā)展階段，現(xiàn)正朝著高可靠性、長(zhǎng)壽命、更經(jīng)濟(jì)、更清潔的方向發(fā)展 4. 軍機(jī)市場(chǎng)分析軍用航空市場(chǎng)、技術(shù)等趨勢(shì)，帶動(dòng)軍航發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)修理、及其他軍用延伸業(yè)務(wù)的發(fā)展，軍航發(fā)動(dòng)機(jī)附件的發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。1. 軍航發(fā)動(dòng)機(jī)附件研制與生產(chǎn)n 市場(chǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)空軍的飛機(jī)規(guī)模保持在3500架左右，其中戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī)2000架（三代機(jī)以上1000架左右）目前，我國(guó)不論是軍機(jī)或民機(jī)，都沒

38、有自己的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)可用，幾乎所有新研軍用飛機(jī)都在等待發(fā)動(dòng)機(jī)。未來較長(zhǎng)一段時(shí)間軍方訂貨仍保持穩(wěn)定并不斷增長(zhǎng)趨勢(shì) n 市場(chǎng)與趨勢(shì)-市場(chǎng)總量預(yù)計(jì)2008年公司軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)銷售收入4.7億元，年均增速52%，三代發(fā)動(dòng)機(jī)附件將占近80%；2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入8.2億元，20092013年年均增長(zhǎng)11.8%，其中三代發(fā)動(dòng)機(jī)附件占86% -市場(chǎng)參與者國(guó)內(nèi)：4所（606所、624所、608所、614所）、4廠（航控公司、143廠、503廠、133 廠）3校（北航、南航、西工大） 143廠與航控公司產(chǎn)品及技術(shù)工藝相似，是航控公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝技術(shù)上仍與航控公司存在一

39、定差距。113廠為重點(diǎn)保軍企業(yè)。國(guó)外：WS11發(fā)動(dòng)機(jī)受到烏克蘭產(chǎn)品的威脅，附件產(chǎn)品受到國(guó)外成熟產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng) -市場(chǎng)細(xì)分一、二、三、四代發(fā)動(dòng)機(jī)附件；按調(diào)節(jié)方式分為燃調(diào)與電調(diào)兩個(gè)方向-市場(chǎng)壁壘行業(yè)：國(guó)內(nèi)軍工行業(yè)存在著很高的行業(yè)壁壘，；同時(shí)作為發(fā)動(dòng)機(jī)附件廠，航控公司與航空發(fā)動(dòng)機(jī)和飛機(jī)主機(jī)廠的固定配套關(guān)系是生存和發(fā)展的關(guān)鍵。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在航空制造業(yè)內(nèi)部。技術(shù)：航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃油控制系統(tǒng)的研制也需要較強(qiáng)的專用工藝裝備和專用實(shí)驗(yàn)檢測(cè)裝置國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)重點(diǎn)型號(hào)除WS9的主泵調(diào)節(jié)器由133廠研制生產(chǎn)以外，其它型號(hào)控制附件核心部分均由航控公司研制生產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)值量達(dá)到80% 2. 軍航發(fā)動(dòng)機(jī)修理n 市場(chǎng)預(yù)測(cè)綜合分析斯貝堪修

40、、WS9、WS10、 -31等修理業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)到2008年，航控公司軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)附件維修業(yè)務(wù)總收入可以達(dá)到1.65億元，年均增長(zhǎng)10.3%；2013年達(dá)到2.2億元，20092013年年均增長(zhǎng)6.2%。n 市場(chǎng)與趨勢(shì)-市場(chǎng)總量：2004年僅有30臺(tái)的修理量，2005年及以后斯貝堪修任務(wù)將基本為零 。國(guó)內(nèi)第一批50臺(tái)斯貝發(fā)動(dòng)機(jī)第一次大修時(shí)間的逐步來臨。 預(yù)計(jì)2008年航控公司-31大修業(yè)務(wù)仍可保持60%的市場(chǎng)份額，銷售收入達(dá)到1.26億元；2013年50%左右市場(chǎng)份額，銷售收入7281萬元。預(yù)計(jì)2013年WS10維修收入將超過1.2億元。軍品備件及批產(chǎn)附件修理 2008年和2013年總收入可以達(dá)

41、到1300萬元和2200萬元 -市場(chǎng)參與者國(guó)內(nèi)：海軍4723航修廠擬建立WS9大修線空軍35廠已逐步建成了-31修理線，其在客戶關(guān)系、成本方面具有極高的競(jìng)爭(zhēng)力 -市場(chǎng)細(xì)分斯貝堪修、WS9、WS10、 -31等修理、軍品備件及批產(chǎn)附件修理 -市場(chǎng)壁壘行業(yè)：113是中航一集團(tuán)指定修理點(diǎn) ，隨著空軍35廠技術(shù)水平的不斷提高，市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)也是不可避免的技術(shù)：技術(shù)的難度將使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成長(zhǎng)緩慢，-31發(fā)動(dòng)機(jī)修理技術(shù)難度較大 3. 軍航延伸業(yè)務(wù)n 市場(chǎng)預(yù)測(cè)H6、Y7、Y8三型飛機(jī)2008年前仍將保持生產(chǎn) ；軍事思想和政治軍事環(huán)境對(duì)各型導(dǎo)彈、戰(zhàn)車的需求迫切。未來10年燃機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的份額有限。航控公司軍用航

42、空延伸業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2008年可以實(shí)現(xiàn)總收入6084萬元，年均增長(zhǎng)55.4%，2013年達(dá)到10024萬元 n 市場(chǎng)與趨勢(shì)：-市場(chǎng)總量：飛機(jī)配套附件：2008年前仍將保持生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2008年仍可為公司帶來186萬元收入2013年為104萬元；導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)附件：預(yù)計(jì)2008年可以為航控公司帶來3210萬元的銷售收入，2013年總收入可望達(dá)到4783萬元；戰(zhàn)車附件：按2008年100輛戰(zhàn)車裝配DRT-2，其銷售收入可以達(dá)到2000萬元，2013按200輛計(jì)算可以實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元；燃機(jī)附件：2008年和2013年航控公司可以分別實(shí)現(xiàn)收入480萬元和971萬元。 -市場(chǎng)細(xì)分直接配套飛機(jī)的附件產(chǎn)品/配套

43、導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)的附件產(chǎn)品/戰(zhàn)車發(fā)電機(jī)附件-市場(chǎng)份額：5. 軍機(jī)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)113廠在以上進(jìn)程中，行業(yè)的特殊性與復(fù)雜工程能力的優(yōu)勢(shì)之下，在軍航發(fā)動(dòng)機(jī)附件的生產(chǎn)、修理及延伸業(yè)務(wù)三方面，我們也面臨著來自國(guó)外及同行企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。n 機(jī)遇：-軍航發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與生產(chǎn)：軍航飛機(jī)訂貨的穩(wěn)定并持續(xù)增長(zhǎng)、重點(diǎn)的四代發(fā)動(dòng)機(jī)附件型號(hào)的研制，技術(shù)改造等-軍航維修：軍航發(fā)動(dòng)機(jī)附件維修業(yè)務(wù)總量呈不斷增長(zhǎng)勢(shì)頭，技術(shù)難度及作為指定修理點(diǎn)，保證了市場(chǎng)占有率-軍航延伸業(yè)務(wù)：導(dǎo)彈附件取得了良好的市場(chǎng)切入點(diǎn)，戰(zhàn)車等也保持一定市場(chǎng)需要量 n 挑戰(zhàn)：-軍航發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與生產(chǎn)：重點(diǎn)型號(hào)的攻關(guān)，143廠等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，對(duì)質(zhì)量管理、生產(chǎn)能力提出挑戰(zhàn)；未來全

44、權(quán)限數(shù)字電子控制裝（FADEC）取代傳統(tǒng)機(jī)械液壓式控制裝置的發(fā)展趨勢(shì)將使公司傳統(tǒng)產(chǎn)品受到極大的威脅 -軍航維修：海軍客戶等建立自己維修線情況下，在加強(qiáng)技術(shù)，降低成本、穩(wěn)定質(zhì)量、全力競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)份額占有能力 -軍航延伸業(yè)務(wù)：燃機(jī)型譜看航控公司在其中的地位很低，導(dǎo)彈、戰(zhàn)車附件，但相對(duì)市場(chǎng)總量較小 6. 民機(jī)市場(chǎng)發(fā)展同時(shí)改革開放以來，我國(guó)民航運(yùn)輸需求量迅速增長(zhǎng)，形成巨大的國(guó)內(nèi)需求，中國(guó)將是世界上增長(zhǎng)最快的航空市場(chǎng)。圖十三:我國(guó)航空運(yùn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（單位：萬噸）n 中國(guó)市場(chǎng)如今已經(jīng)分別占波音和空中客車全球市場(chǎng)銷售額的10n 民航系統(tǒng)進(jìn)口飛機(jī)的存量達(dá)到近500架。我們已經(jīng)累計(jì)花了近200億美元買波音、麥道和

45、空中客車n 預(yù)測(cè)19982016年，中國(guó)航空公司還要購買1677架飛機(jī)，價(jià)值757.4億美元n 預(yù)測(cè)19952015年，中國(guó)客機(jī)的年增長(zhǎng)率超過11，是世界增長(zhǎng)率的兩倍多7. 民機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)面對(duì)以上形勢(shì)，我國(guó)航空業(yè)多年來形成了大而全、小而全的分散企業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，單一所有制的形式和靠政府命令生產(chǎn)的狀況，必須從戰(zhàn)略的高度來進(jìn)行統(tǒng)一的再規(guī)劃。n 面對(duì)形勢(shì)挑戰(zhàn):-“大量外匯外流，大量飛機(jī)進(jìn)口”-中國(guó)許多航空企業(yè)卻面臨種種困難，自身難保，發(fā)不出工資，沒有出路，下崗分流等n 航空現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)-我國(guó)航空工業(yè)建設(shè)的規(guī)模堪稱世界第三-有近10萬大專畢業(yè)生，有相當(dāng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的航空技術(shù)人才。1997年，中國(guó)航空工業(yè)總公司

46、共56萬職工，245家企業(yè)，18家飛機(jī)制造企業(yè)，7家航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，另外還有34個(gè)研究院所和7所高等院校-累計(jì)研制生產(chǎn)27種60個(gè)型號(hào)軍用飛機(jī)1.4萬架，5.4萬臺(tái)航空發(fā)動(dòng)機(jī)，一萬多套配套機(jī)載設(shè)備。我國(guó)軍機(jī)電傳操縱系統(tǒng)預(yù)研已經(jīng)取得成功。包括研制運(yùn)10和總裝麥道飛機(jī)的經(jīng)驗(yàn)，有研制運(yùn)7的成功經(jīng)驗(yàn)。n 主要發(fā)展思路-加強(qiáng)自主創(chuàng)新。中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展將結(jié)合中國(guó)國(guó)情，繼續(xù)有選擇地發(fā)展民機(jī)技術(shù)和民機(jī)型號(hào)，逐步建立和完善自己的民用飛機(jī)技術(shù)體系，研制有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民用飛機(jī)，并逐步實(shí)現(xiàn)民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備的協(xié)調(diào)發(fā)展-擴(kuò)大國(guó)際合作與交流。通過與世界各國(guó)的合作與交流，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展聯(lián)合開發(fā)和聯(lián)合生產(chǎn)，擴(kuò)大

47、產(chǎn)品技術(shù)出口，開拓發(fā)展空間-完善投融資政策。中國(guó)政府將加大對(duì)航空工業(yè)技術(shù)研究的支持力度，鼓勵(lì)對(duì)航空產(chǎn)品開發(fā)的投資多元化；積極創(chuàng)造條件，支持組建中國(guó)的民機(jī)租賃公司；支持企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行必要的技術(shù)改造-建立新的運(yùn)行機(jī)制和人才激勵(lì)機(jī)制。中國(guó)政府積極推動(dòng)企業(yè)在民機(jī)研制生產(chǎn)中建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的運(yùn)行機(jī)制。鼓勵(lì)新上項(xiàng)目采取股份制方式運(yùn)作。精化民機(jī)科研隊(duì)伍，提高科研人員待遇，重視管理和市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，吸引優(yōu)秀人才投身民機(jī)事業(yè)-促進(jìn)空域管理科學(xué)化。積極培育通用飛機(jī)和直升機(jī)市場(chǎng)，促進(jìn)低空空域管理更加科學(xué)化，提高空域資源的利用率-加大市場(chǎng)開放。加強(qiáng)行業(yè)管理，鼓勵(lì)地方企業(yè)、私人企業(yè)和國(guó)外企業(yè)以合資、合作等

48、多種方式與國(guó)內(nèi)航空工業(yè)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展中國(guó)的民機(jī)制造業(yè)n 政策趨勢(shì) “十五”規(guī)劃中對(duì)航空業(yè)發(fā)展提出了明確方向，振興我國(guó)在MD-90之后二十多年停滯不前的民用航空工業(yè)1. “十五”規(guī)劃重點(diǎn)研制噴氣支線飛機(jī)，繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有機(jī)型進(jìn)行市場(chǎng)適應(yīng)性改進(jìn)改型，加強(qiáng)民用飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究，擴(kuò)大國(guó)外航空零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，努力提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2. 中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想堅(jiān)持以我為主，積極開展多種層次、多種形式的國(guó)際合作，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)做好國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)工作；堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，追求項(xiàng)目商業(yè)成功，積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，型號(hào)開發(fā)和技術(shù)研究協(xié)調(diào)發(fā)展；堅(jiān)持突出重點(diǎn)，有限目標(biāo)的原則；鼓勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新，鼓勵(lì)投資多元化。3. 中國(guó)航空

49、工業(yè)近期發(fā)展目標(biāo)以支線飛機(jī)為重點(diǎn)，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)運(yùn)作，廣泛開展國(guó)際合作，研制生產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新型渦扇支線飛機(jī)，同時(shí)積極開展技術(shù)研究，突破支線飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)以及部分機(jī)載設(shè)備研制的關(guān)鍵技術(shù)，積極推動(dòng)民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形成專業(yè)化和規(guī)模化，并對(duì)現(xiàn)有運(yùn)輸機(jī)、通用飛機(jī)和直升機(jī)進(jìn)行市場(chǎng)適應(yīng)性改進(jìn)、改型和產(chǎn)業(yè)化；進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 4. 各航空集團(tuán)也部署了自身的發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際舉措n 中航一集團(tuán)中航一集團(tuán)提出“大集團(tuán)”戰(zhàn)略，要打造中國(guó)航空工業(yè)的航空母艦，全方位的資源整合，“精化分立、分業(yè)經(jīng)營(yíng)”，ARJ21新型渦扇（噴氣）支線飛機(jī)正式啟動(dòng)，世界為之矚目。n 中航二集團(tuán)：一是集團(tuán)中的非上市部分要按照國(guó)家有關(guān)

50、軍工企業(yè)改革脫困政策進(jìn)行調(diào)整和梳理，盡快走上良性發(fā)展的道路；二是要抓住世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，發(fā)揮集團(tuán)公司的比較優(yōu)勢(shì)，加快與外國(guó)大公司建立配套關(guān)系，擴(kuò)大轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和加工貿(mào)易出口份額。年月日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意中國(guó)航空工業(yè)第二集團(tuán)公司等，以發(fā)起方式設(shè)立中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司。這家新公司不久要在香港上市。n 中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口總公司中國(guó)航空技術(shù)出口總公司又與埃及簽訂了出口架教練機(jī)的合同。飛機(jī)是是中國(guó)第一個(gè)與國(guó)外合作、全新設(shè)計(jì)、以外銷為主的機(jī)種。成功的關(guān)鍵是走出了一條“多方集資、國(guó)際合作、積極引進(jìn)”的道路。即企業(yè)從任務(wù)國(guó)家定、資金國(guó)家撥、市場(chǎng)國(guó)家包、風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家

51、擔(dān)的“國(guó)家主導(dǎo)型”生產(chǎn)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕庾约撼?、資金自己拿、市場(chǎng)自己找、風(fēng)險(xiǎn)自己擔(dān)的“企業(yè)自主型”經(jīng)營(yíng)模式，把目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)，尋求投資合作和潛在用戶，通過解決研制經(jīng)費(fèi)問題，從機(jī)制上解決了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問題。8. 民機(jī)市場(chǎng)分析我國(guó)航空市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)、新型渦扇支線飛機(jī)及未來機(jī)型的研制，國(guó)際民機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)使航空業(yè)的發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1. 民航發(fā)動(dòng)機(jī)修理市場(chǎng)n 市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)中國(guó)航空系統(tǒng)工程研究所民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)預(yù)計(jì)，在未來20年，中國(guó)民航客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到1739架，需要補(bǔ)充各型客機(jī)1588架，其中大中型噴氣客機(jī)1145架，小型飛機(jī)443架（不包括港、澳、臺(tái)航空公司）。全球最大支線飛機(jī)制造商龐巴

52、迪公司預(yù)測(cè)，未來20年中國(guó)將需要支線飛機(jī)595架，占整個(gè)亞太地區(qū)支線飛機(jī)需求市場(chǎng)的13n 相關(guān)領(lǐng)域帶動(dòng)航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展；各類客運(yùn)、貨運(yùn)大中型飛機(jī)的航修業(yè)務(wù)發(fā)展；各類支線飛機(jī)的銷售市場(chǎng)發(fā)展n 市場(chǎng)與趨勢(shì)-航修：-市場(chǎng)總量目前民用運(yùn)輸機(jī)510架，維修及航件費(fèi)用每年100憶，維修的費(fèi)用是購機(jī)費(fèi)用的2/3-市場(chǎng)參與者10年的成熟合資維修公司北京AMECO、廣州GAMECO、廈門太古三家主要瓜分國(guó)外：65左右的維修項(xiàng)目送國(guó)外維修（GE、普惠和羅一羅）、漢莎技術(shù)公司法國(guó)航空工業(yè)公司、瑞士航空公司也在尋找機(jī)會(huì)擴(kuò)展全球市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)：軍隊(duì)維修單位、266家維修單位，飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)大修的單位僅3家，上海東航維修基地、

53、珠海發(fā)動(dòng)機(jī)（ GAMECO波音）等-市場(chǎng)細(xì)分波音飛機(jī)維修、空客飛機(jī)維修、支線飛機(jī)維修/飛機(jī)的蒙皮裂紋、發(fā)動(dòng)機(jī)、電子部件-市場(chǎng)壁壘技術(shù)：進(jìn)口飛機(jī)有約30%的技貿(mào)結(jié)合工作量，由賣方以補(bǔ)償貿(mào)易形式提交買方承擔(dān)。規(guī)模：50100架飛機(jī)航空公司建立航修才可盈利，是要么做大要么一點(diǎn)都別沾邊的行業(yè)。1. 新型渦扇支線飛機(jī)及未來機(jī)型的研制：n 市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)目前全世界支線飛機(jī)的保有訂貨已有1000多架，其中85為噴氣支線飛機(jī)，與渦槳飛機(jī)相比占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而權(quán)威部門預(yù)料，未來20年全球?qū)⒂?000架支線飛機(jī)需求，總價(jià)值在1300億美元左右，其中70以上為先進(jìn)的噴氣支線飛機(jī) n 相關(guān)領(lǐng)域帶動(dòng)航空主機(jī)生產(chǎn)發(fā)展、航空機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)發(fā)展n 市場(chǎng)與趨勢(shì)-市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)新舟60的價(jià)格相當(dāng)于國(guó)外同類飛機(jī)的23，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)國(guó)家計(jì)委規(guī)定航空公司應(yīng)優(yōu)先購買國(guó)產(chǎn)同類飛機(jī)越南、柬埔寨、老撾、泰國(guó)等東南亞等國(guó)家存在潛在市場(chǎng)-市場(chǎng)參與者支線飛機(jī)公司龐巴迪、多尼爾等-主要機(jī)型新舟60、ARJ21 78座支線飛機(jī)、ERJ-145 50 座支線飛機(jī)-技術(shù)發(fā)展主動(dòng)控制技術(shù)，民機(jī)的電傳操縱系統(tǒng)的可靠性要求比軍機(jī)高23個(gè)數(shù)量級(jí)-未來機(jī)型一集團(tuán)目前正在與波音探討在波音7E7項(xiàng)目上合作的可能性-發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)民用航空