客戶關(guān)系管理WISE軟件操作

1、學(xué) 生 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告課程名稱客戶關(guān)系管理實(shí)驗(yàn)成績(jī)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱WISE軟件操作批閱教師張洪實(shí)驗(yàn)者汪秀梅學(xué)號(hào)20525810132專業(yè)班級(jí)經(jīng)管2101實(shí)驗(yàn)日期2012-4-10一、實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)報(bào)告（實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?nèi)容，主要設(shè)備、儀器，基本原理、實(shí)驗(yàn)步驟等）（可加頁(yè)）1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)本次實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生了解WiseCRM軟件的基本功能，使學(xué)生全面掌握客戶關(guān)系管理軟件的用途與操作技能。通過(guò)操作掌握企能WiseCRM軟件“聯(lián)系人管理”模塊的應(yīng)用，“行動(dòng)管理”模塊的應(yīng)用，“銷售管理”模塊的應(yīng)用，以及基本的銷售分析與報(bào)表設(shè)計(jì)運(yùn)用。2、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容客戶及聯(lián)系人管理（1）增加客戶（2）刪除客戶（3）查找客戶（4）增加組（5）

2、刪除組行動(dòng)管理（1）增加活動(dòng)（2）刪除活動(dòng)安排（3）修改聯(lián)系活動(dòng)（4）聯(lián)系活動(dòng)列表銷售管理（1）增加、刪除、修改機(jī)會(huì)（2）新建銷售（3）銷售明細(xì)查看銷售分析與報(bào)表設(shè)計(jì)（1）銷售走勢(shì)分析 （2）銷售漏斗模型分析（3）銷售構(gòu)成分析（4）報(bào)表設(shè)計(jì)3、實(shí)驗(yàn)主要儀器設(shè)備及耗材聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)一臺(tái)；Windows XP操作系統(tǒng)；企能WiseCRM軟件。二、實(shí)驗(yàn)過(guò)程記錄（包括實(shí)驗(yàn)過(guò)程、數(shù)據(jù)記錄、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象等）（可加頁(yè)）1：客戶及聯(lián)系人管理（1）增加客戶（2）刪除客戶（3）查找客戶在上填入字段和字段值，按可以得到如下：（4）增加組a.在“組名”內(nèi)單擊右鍵“新建組”：b.在組員窗口單擊右鍵，選擇“添加/刪除組成員”：c

3、.按“增加所有”，然后按“確定”：（5）刪除組單擊“加盟商”，單擊右鍵，選擇“刪除組”，在彈出窗口點(diǎn)擊“確定”：2：行動(dòng)管理（1）增加活動(dòng)按上圖進(jìn)入“日歷”界面，在“日歷”界面單擊右鍵選擇“新建聯(lián)系活動(dòng)”，填寫內(nèi)容，按“確定”。（2）刪除活動(dòng)安排在“日歷”界面單擊右鍵選擇“刪除聯(lián)系活動(dòng)”，按“確定”即：（3）修改聯(lián)系活動(dòng)在“日歷”界面雙擊要修改的聯(lián)系活動(dòng)，在“聯(lián)系活動(dòng)”窗口編輯內(nèi)容，然后按“確定”即：（4）聯(lián)系活動(dòng)列表a.在主界面單擊“聯(lián)系活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“聯(lián)系活動(dòng)”界面：b.在主界面單擊“客戶”，進(jìn)入“客戶”界面中的“聯(lián)系活動(dòng)”子窗口c.在主界面單擊“聯(lián)系人”，在“聯(lián)系人”界面中的“聯(lián)系活動(dòng)

4、”子窗口3：銷售管理（1）增加、刪除、修改機(jī)會(huì)a.增加機(jī)會(huì)，進(jìn)入“銷售管理”的“機(jī)會(huì)”界面，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“新建機(jī)會(huì)”b.刪除機(jī)會(huì)，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇彈出菜單“刪除機(jī)會(huì)”，點(diǎn)擊“確定”即可。c.修改機(jī)會(huì)，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇彈出菜單“編輯機(jī)會(huì)”，編輯完后點(diǎn)擊“確定”即:（2）新建銷售在主界面的“銷售管理”的“銷售”界面中單擊右鍵，選擇“新建銷售”，即可開(kāi)始建立一筆新的銷售記錄。（3）銷售明細(xì)查看進(jìn)入“銷售管理”的“銷售明細(xì)”界面，然后可以查看相關(guān)內(nèi)容的銷售情況。4：銷售分析與報(bào)表設(shè)計(jì)（1）銷售走勢(shì)分析 （2）銷售漏斗模型分析（3）銷售構(gòu)成分析（4）報(bào)表設(shè)計(jì)單擊“報(bào)表”，選擇“客戶報(bào)表”，然后單擊“設(shè)計(jì)“三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析（可加頁(yè)）通過(guò)此次“WISE軟件操作“實(shí)驗(yàn)，我學(xué)會(huì)了很多。使我了解了企業(yè)客戶關(guān)系管理軟件（WiseCRM）的一些基本功能,使我能夠全面掌握客戶關(guān)系管理軟件的用途與操作技能；而且我通過(guò)操作掌握了企能WiseCRM軟件“聯(lián)系人管理”模塊的應(yīng)用，“行動(dòng)管理”模塊的應(yīng)用，“銷售管理”模塊