代理合同履約風險防范流程

1、氏E上海中瑞房地產經(jīng)紀有限公司編號.CR-4'Eii Cti3NQTJUl流程手冊版本：A代理合同履約風險防范流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期 修訂號修改內容修改人 審核人 批準人代理合同履約風險防范流程開發(fā)商研展部業(yè)務部事業(yè)部總經(jīng)理管理部法務部綜合部公司總經(jīng)理支持文件1組織合同及1參與合同及開發(fā)商關系L開發(fā)商關系交底交底1參與合同及1I參與合同及開發(fā)商關系L開發(fā)商關系交底交底1代理合同關鍵條款一覽合同交底確認單開發(fā)商基本情況調查表合同內容培* 訓參與項目首次溝通會組織項目首4次溝通會參與項目首 次溝通會提出涉及合同關鍵條款書面文件嚴格執(zhí)行合同條款執(zhí)行過程持續(xù)進行法務培訓合同履

2、約風險回顧督促指導履 約風險回顧項目周工作報告、月工作報告合同履約風險預警合同履約風險預警提供相關法 務應對意見涉及合同關 鍵條款的書 面文件編制N印章管理流程涉及合同關鍵條款的書面文件合同履約風險應對方案涉及合同天 鍵條款的書 面文件回復進行履約風 險事項整改督促指導履 約風險事項丄整改跟蹤履約風 險事項整改涉及合同關 鍵條款的書 面文件存檔涉及合同關 鍵條款的書 面文件存檔1 目的與適用范圍根據(jù)上海中瑞房地產經(jīng)紀有限公司（以下簡稱中瑞公司）現(xiàn)行業(yè)務體制要求，為確保讓各項目 嚴格執(zhí)行代理合同條款要求，預防及及時應對代理合同履約風險，特制訂本流程。本流程適用于中瑞公司各項目在執(zhí)行合同條款過程中

3、對合同履約風險的防范及應對。2主要涉及部門及崗位職責2.1 業(yè)務部負責參與合同交底，進行合同內容培訓，執(zhí)行合同條款內容，進行合同履約風險回顧、合同履約風險應對方案編制及相關事項整改；負責組織項目首次溝通會，明確合同關鍵條款內容及開發(fā)商對應要求；負責對涉及關鍵條款相關事項的往來書面文件進行確認、回復、存檔。2.2 研展部負責組織合同交底，以及合同履約風險預警（就開發(fā)商要求、意見看法等）。2.3 事業(yè)部總經(jīng)理負責參與項目首次溝通會；負責督促指導合同履約風險回顧及相關事項整改；負責對于涉及合同關鍵條款相關事項的書面文件、合同履約風險應對方案的審核。2.4 法務部負責參與合同交底，就合同履約風險提供法

4、務應對意見；負責在合同執(zhí)行過程中持續(xù)進行法務培訓。2.5 管理部負責參與合同交底，進行合同履約風險預警（就合同履行等）。2.6 綜合部負責涉及合同關鍵條款相關事項的書面文件的蓋章、存檔。2.7 公司總經(jīng)理負責對于涉及合同關鍵條款相關事項的書面文件、合同履約風險應對方案的審批。3 風險質量控制點風險質量控制點負責岡位備注合同及開發(fā)商交底客戶經(jīng)理項目首次溝通會與開發(fā)商明確合 冋關鍵條款及開發(fā)商對其要求業(yè)務部總監(jiān)合同履約風險預警客戶經(jīng)理（就開發(fā)商要求、意見 看法等）運營專員（就合同履行等）風險質量控制點負責岡位備注合同履約風險回顧專案經(jīng)理（項目周工作報告） 業(yè)務部總監(jiān)（項目月工作報告）涉及合同關鍵條

5、款相關事項的確認業(yè)務部總監(jiān)4工作程序及要求活動步驟及說明責任部門/責任人輸出1.合同交底培訓1.1業(yè)務部總監(jiān)組織進行項目合同關鍵條款梳理，專 案經(jīng)理協(xié)助進行；1.2客戶經(jīng)理在合同會簽審批通過后5個工作日內組織進行項目合同及開發(fā)商關系交底，業(yè)務部總 監(jiān)、專案經(jīng)理、管理部經(jīng)理、法務經(jīng)理等參與合 冋及開發(fā)商關系交底；交底后相關交底表單由業(yè) 務部保存原件，客戶經(jīng)理、管理部和法務部保存 復印件；1.3業(yè)務部總監(jiān)進行項目參與者的合冋及合冋交底 文件的培訓工作，專案經(jīng)理協(xié)助進行，項目參與 者包括但不限于企劃人員、銷售代表、銷售秘書、 平面設計、文案人貝、市場人貝等。業(yè)務部總監(jiān)客戶經(jīng)理業(yè)務部總監(jiān)代理合同關鍵條

6、款一覽合同交底確認單開發(fā)商基本情況調查表2.合同執(zhí)行2.1業(yè)務部總監(jiān)組織進行項目首次溝通會，專案經(jīng)理 協(xié)助進行，項目首次溝通會參與者包括但不限于 開發(fā)商對接人、開發(fā)商項目負責人、事業(yè)部總經(jīng) 理、企劃人員等；2.2業(yè)務部總監(jiān)組織及督促項目各參與者嚴格按照 合冋要求進行項目操作；2.3在項目執(zhí)行過程中，如果發(fā)生了政策性風險、市 場性風險（如降價潮等）、以及項目操作中較為 集中且有代表性的操作風險預期時，為提前預防 應對可能發(fā)生風險，法務部將會適時組織業(yè)務總 監(jiān)、專案經(jīng)理、企劃人員等關鍵岡位進行相關風 險的防范應對的集中培訓；2.4業(yè)務部總監(jiān)在項目月度工作報告中進行合同履 約風險回顧，揭示可能存在風

7、險，并就風險提出業(yè)務部總監(jiān)業(yè)務部總監(jiān)法務部經(jīng)理業(yè)務部總監(jiān)項目首次溝通會要點項目月工作報告活動步驟及說明責任部門/責任人輸出應對措施和建議；事業(yè)部總經(jīng)理進行督促指導2.5專案經(jīng)理在項目周工作報告中進行合冋履約風險回顧，揭示可能存在風險，并就風險提出應對措施和建議；業(yè)務部總監(jiān)進行督促指導；專案經(jīng)理項目周工作報告2.6運營專員通過項目運營監(jiān)控的方式從合冋履行等進行合同履約風險預警的匯總反映，風險預警 通過0A內部留言發(fā)送至研展部總經(jīng)理、事業(yè)部 總經(jīng)理、公司總經(jīng)理、業(yè)務部總監(jiān)、管理部經(jīng)理、 法務部經(jīng)理；運營專員2.7客戶經(jīng)理從開發(fā)商就合冋關鍵條款要求、意見看 法等進行合同履約風險預警，風險預警通過0A

8、內部留言發(fā)送至研展部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、 公司總經(jīng)理、業(yè)務部總監(jiān)、管理部經(jīng)理、法務部 經(jīng)理；客戶經(jīng)理2.8根據(jù)合同履約風險回顧以及風險預警揭示，業(yè)務業(yè)務部總涉及合同關鍵部總監(jiān)在法務部協(xié)助下對于即將面臨合同履約 風險的事件進行涉及合同關鍵條款相關事項書 面文件，以及合冋履約風險應對方案（包括公司 內部發(fā)現(xiàn)，以及開發(fā)商發(fā)函要求等）的編制，并 報事業(yè)部總經(jīng)理審核、法務部會簽、公司總經(jīng)理 審批；監(jiān)條款相關事項 的書面文件合同履約風險 應對方案2.9經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過，并加蓋公司公章（或簽業(yè)務部總涉及合同關鍵子）后，涉及合冋關鍵條款相關事項的書面文件 方可由業(yè)務部總監(jiān)組織提交給開發(fā)商，其中書面 文件包括但不限于往來公文、工作聯(lián)絡單、會議 紀等；監(jiān)條款相關事項的書面文件2.10業(yè)務部總監(jiān)根據(jù)公司批準的合同履約風險應對 方案組織進行履約風險事項整改，主要分為目標 型風險事項整改和事件型風險事項整改，其中目 標型風險事項整改關注內容包括但不限于策劃 定位檢視，形象策略、價格策略、以及渠道策略 等回顧優(yōu)化，銷售方式檢視等，在業(yè)務部自我檢業(yè)務部總監(jiān)活動步驟及說明