分銷erp基礎(chǔ)培訓(xùn)教材

1、分銷ERP基礎(chǔ)培訓(xùn)教材我們以 分銷ERP通訊行業(yè)版 V3.35 為例進(jìn)行講解！首先，我們來(lái)了解分銷ERP通訊行業(yè)版是一款什么樣的軟件：它是基于WEB開(kāi)發(fā)的，以“管帳”為主的進(jìn)銷存、分銷、財(cái)務(wù)、辦公信息管理一體化的中高端企業(yè)管理軟件。其主要應(yīng)用的行業(yè)是以銷售通訊產(chǎn)品為主的企業(yè)。下面，我們簡(jiǎn)單了解一下通訊行業(yè)的背景。通訊行業(yè)背景：1995年左右，在尋呼機(jī)引領(lǐng)時(shí)尚潮流的時(shí)候，一部分經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入了通訊行業(yè)，主要從事手機(jī)零售倒賣，簡(jiǎn)單維修等業(yè)務(wù)。在那個(gè)高利潤(rùn)回報(bào)的過(guò)程中完成了原始積累。在此后的幾年中，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展、壯大以及手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大，通訊行業(yè)也隨之迅猛發(fā)展。從原來(lái)的“簡(jiǎn)單倒賣”發(fā)展為

2、批發(fā)包銷、零售連鎖、等級(jí)授權(quán)維修，電信公司業(yè)務(wù)代理等。到今天，這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。手機(jī)經(jīng)銷商們紛紛急速擴(kuò)張，在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)分公司、建立辦事處，甚至采用加盟、結(jié)盟、合作等方式進(jìn)行擴(kuò)張。在急速擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，管理難度和成本被大大提高，利潤(rùn)開(kāi)始下滑。管理上的漏洞，利潤(rùn)的降低，讓這個(gè)行業(yè)的管理者們迫不及待希望提升自身的管理能力，向管理要規(guī)范，要效益！他們把更多的希望寄托到管理軟件的身上。雖然目前部分企業(yè)，已經(jīng)使用單機(jī)版的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，但他們沒(méi)有辦法對(duì)分公司、辦事處，各個(gè)相對(duì)獨(dú)立的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化的集權(quán)管理，而只能采用電話、傳真這些傳統(tǒng)辦法。仍然無(wú)法解決這個(gè)行業(yè)最迫切需要解決的問(wèn)

3、題。這個(gè)行業(yè)迫切需要的問(wèn)題到底有哪些？1、 各店、各倉(cāng)庫(kù)之間的頻繁商品平價(jià)、變價(jià)調(diào)撥；2、 各個(gè)分店，每天拼命的買，但是沒(méi)有一個(gè)及時(shí)的匯總數(shù)據(jù)給管理層提供決策支持；3、 變化多端、計(jì)算麻煩的價(jià)格保護(hù)更是讓人經(jīng)常摸不著頭腦！4、 無(wú)法正確、及時(shí)地查詢往來(lái)賬；5、 無(wú)法正確、及時(shí)地計(jì)算自己應(yīng)該從上家獲利多少？自己應(yīng)該給下家多少返利？6、 讓財(cái)務(wù)人員傻眼的整機(jī)拆件；庫(kù)存到底有多少?7、 異常重要的序列號(hào)根本無(wú)法得到有效的管理；8、 無(wú)法正確有效進(jìn)行分銷商信用管理；9、 業(yè)務(wù)人員的績(jī)效考核更加是爭(zhēng)議不斷；10、單據(jù)流程緩慢，出賬不及時(shí)，不準(zhǔn)確，人工干預(yù)造成錯(cuò)誤太多。為了解決這些問(wèn)題，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使

4、用ERP/DRP管理軟件！但是應(yīng)用情況較差，因?yàn)槟切﹦?dòng)輒上百萬(wàn)的軟件其實(shí)很少能夠貼近通訊行業(yè)進(jìn)行管理！毫不夸張地講，很多高層管理者對(duì)于價(jià)格適合，管理靈活，能夠解決通訊行業(yè)管理問(wèn)題的軟件是如饑似渴！分銷ERP通訊行業(yè)版正是一款讓通訊行業(yè)的管理者期待的軟件，它能夠?qū)崿F(xiàn)：1、 將整個(gè)企業(yè)物流、錢流、信息流進(jìn)行及時(shí)的、真實(shí)的分布應(yīng)用、集權(quán)管理；2、 對(duì)序列號(hào)的強(qiáng)大管理，讓數(shù)目巨大、種類繁多的序列號(hào)在企業(yè)管理中清清楚楚、明明白白；3、 采購(gòu)獲利、銷售返利的智能計(jì)算處理；4、 價(jià)格保護(hù)、補(bǔ)差的計(jì)算處理；5、 促銷價(jià)格管理；6、 委托、受托代銷鋪貨管理；7、 維修管理（V3.4版本提供）；8、 員工績(jī)效考核

5、、薪酬管理（后續(xù)版本提供）；下面，我們將通過(guò)對(duì)分銷ERP通訊行業(yè)版的學(xué)習(xí)，逐一解決通訊行業(yè)的管理問(wèn)題。讓大家基本掌握通訊行業(yè)的解決方案。在進(jìn)行軟件銷售和實(shí)施的過(guò)程中，做到胸有成竹！第一階段 系統(tǒng)初始化學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)指導(dǎo)：建議每天用1個(gè)小時(shí)學(xué)習(xí)。類別知識(shí)重點(diǎn)難易程度學(xué)習(xí)程度SQL SERVERSQL的安裝、配置容易掌握軟件安裝與登錄遠(yuǎn)程登錄容易掌握系統(tǒng)管理操作員權(quán)限設(shè)置較難（重要）掌握基本信息基本信息的分類、錄入容易（重要）掌握期初建賬期初建賬容易（重要）掌握第一章：軟件安裝與啟動(dòng)一、安裝須知我們已經(jīng)知道，任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)（通訊版）是基于WEB開(kāi)發(fā)的。軟件安裝后，即成為服務(wù)器端。在互聯(lián)網(wǎng)上的任意一

6、臺(tái)計(jì)算機(jī)采用正確的登錄方式，均可以客戶端的身份登錄服務(wù)器端。我們可以把服務(wù)端看作是總公司，客戶端看作是分公司，這樣，就實(shí)現(xiàn)了總公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)分公司進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地管理。另外，任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)（通訊版）的使用需要SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，因此在安裝分銷系統(tǒng)前，應(yīng)首先安裝SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)。再次，任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)（通訊版）采用硬件加密，在安裝分銷系統(tǒng)前，還應(yīng)該安裝加密狗。二、系統(tǒng)要求1、 服務(wù)器端：要求操作系統(tǒng)為WIN 2000 SERVER 或 WIN 2000 ADVANCED SERVER+SP3或SP4補(bǔ)??；SQL SERVER 2000+SP3補(bǔ)丁；2、 客戶端：

7、要求IE5.0以上版本。下面，我們分別介紹SQL Server 2000、加密狗、任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)（通訊版）的安裝方法。1.1 安裝SQL Server 數(shù)據(jù)庫(kù)1 將Microsoft SQL Server 2000 光盤插入光盤驅(qū)動(dòng)器。如果該光盤不能自動(dòng)運(yùn)行，請(qǐng)雙擊該光盤根目錄中的 Autorun.exe 文件。 2 選擇“SQL Server 2000 組件”，選擇“安裝數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器”，安裝程序于是準(zhǔn)備 SQL Server 安裝向?qū)?。在“歡迎”屏幕中單擊“下一步”按鈕。進(jìn)入“計(jì)算機(jī)名”選擇對(duì)話框。3 在“計(jì)算機(jī)名”對(duì)話框中，“本地計(jì)算機(jī)”是默認(rèn)選項(xiàng)，本地計(jì)算機(jī)名顯示在編輯框中。單擊“

8、下一步”按鈕。4 進(jìn)入第4步，在“安裝選擇”對(duì)話框中（圖1），單擊“創(chuàng)建新的SQL Server 實(shí)例，或安裝客戶端工具”，單擊“下一步”按鈕。 （圖1）) 說(shuō)明 可以看到，在未裝有數(shù)據(jù)庫(kù)的計(jì)算機(jī)中，進(jìn)入“安裝選擇”對(duì)話框時(shí)，第2個(gè)選項(xiàng)是灰色的，不能進(jìn)行選擇。5 在“用戶信息”對(duì)話框中，輸入姓名及公司名稱，單擊“下一步”按鈕。6 在“軟件許可協(xié)議”對(duì)話框中，單擊“是”按鈕。7 在“安裝定義”對(duì)話框中（圖2），單擊“服務(wù)器和客戶端工具”，單擊“下一步”按鈕。 （圖2）8 在“實(shí)例名”對(duì)話框中，“默認(rèn)”是默認(rèn)選項(xiàng)，建議采用默認(rèn)選項(xiàng)，單擊“下一步”按鈕。9 在“安裝類型”對(duì)話框中（圖3），“典型”是

9、默認(rèn)選項(xiàng)，目的文件夾也可以進(jìn)行選擇，建議采用默認(rèn)方式，直接單擊“下一步”按鈕。 （圖3）10 在“服務(wù)賬戶”對(duì)話框中（圖4），“對(duì)每個(gè)服務(wù)使用同一賬戶，自動(dòng)啟動(dòng) SQL Server服務(wù)”是默認(rèn)選項(xiàng)。在“服務(wù)設(shè)置”中，單擊“使用本地系統(tǒng)賬戶”。單擊“下一步”按鈕。 （圖4）11 在“身份驗(yàn)證模式”對(duì)話框中（圖5），單擊“混和模式（Windows身份驗(yàn)證和SQL Server 身份驗(yàn)證）”，選擇“空密碼”，單擊“下一步”按鈕。 （圖5）12 在“開(kāi)始復(fù)制文件”對(duì)話框中單擊“下一步”按鈕。 13 在“安裝完成”對(duì)話框中，單擊“完成”按鈕，完成安裝。1.2 安裝軟件狗在使用任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)之前，

10、請(qǐng)先安裝軟件狗。n 名詞解釋：軟件狗對(duì)軟件進(jìn)行加密的硬件設(shè)備。只有安裝了軟件狗，任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)才能正常使用。n 操作方法：在安裝軟件狗之前，應(yīng)先關(guān)閉計(jì)算機(jī)。將包裝盒中火柴盒大小的“軟件狗”硬件插入計(jì)算機(jī)后面的并行口，如果計(jì)算機(jī)的并行口上連接有打印機(jī)，可先取下打印機(jī)的電纜線插口，將軟件狗插到計(jì)算機(jī)上，然后再將打印機(jī)電纜線插口連接到軟件狗上。軟件狗的存在不會(huì)對(duì)打印機(jī)造成影響。1.3 安裝軟件將任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)安裝光盤放入光驅(qū)，系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行該光盤。在出現(xiàn)的安裝界面中選擇 “安裝任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)”，出現(xiàn)“任我行天地一網(wǎng)通正準(zhǔn)備InstalShield(R)向?qū)?，它將指?dǎo)您完成設(shè)置安裝程序

11、，請(qǐng)稍候”,等待片刻后,顯示屏上出現(xiàn)安裝向?qū)?。向?qū)崾究梢赃M(jìn)行下一步或者可以取消，如果不想繼續(xù)安裝，只需點(diǎn)“取消”即可結(jié)束。若繼續(xù)安裝本系統(tǒng)，點(diǎn)擊“下一步”。出下圖所示的對(duì)話框，輸入“用戶名”和“口令”。（圖6）注意：1、 “用戶名”系統(tǒng)默認(rèn)為“sa”；2、 如果在安裝SQL數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)設(shè)置了密碼，那在“口令”中就必須輸入密碼，若沒(méi)有設(shè)置，密碼為空，繼續(xù)進(jìn)行安裝。點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)“請(qǐng)輸入安裝數(shù)據(jù)庫(kù)名”對(duì)話框（圖7），系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)名為“weway_jxc”（建議采用默認(rèn)安裝）：（圖7）在確定數(shù)據(jù)庫(kù)名稱后，點(diǎn)擊“下一步”。出現(xiàn)“最終用戶許可協(xié)議”對(duì)話框，在用戶接受“最終用戶許可協(xié)議”后，系統(tǒng)繼續(xù)

12、安裝，若不能接受該協(xié)議，系統(tǒng)安裝將就此結(jié)束。接受“最終用戶軟件許可協(xié)議”，點(diǎn)擊是，出現(xiàn)“安裝路徑選擇”對(duì)話框，建議采用默認(rèn)安裝，點(diǎn)擊下一步。出現(xiàn)“選擇程序文件夾”，建議采用默認(rèn)安裝，點(diǎn)擊“下一步”。最后進(jìn)入程序安裝階段。程序安裝完成后，請(qǐng)重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，軟件才可正常使用。1.4 登錄任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)在使用分銷系統(tǒng)之前，務(wù)必保證服務(wù)器端的SQL Server 數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行。1.4.1 啟動(dòng)SQL Server一、自動(dòng)啟動(dòng)如果在安裝過(guò)程中第10步“服務(wù)賬戶”，采用默認(rèn)選項(xiàng)：“對(duì)每個(gè)服務(wù)使用同一賬戶，自動(dòng)啟動(dòng) SQL Server服務(wù)”，那么每次啟動(dòng)操作系統(tǒng)時(shí)，SQL Server服務(wù)將會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)

13、。在SQL Server 服務(wù)管理器中，選中，也可以在啟動(dòng)操作系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)SQL Server。如果用戶不希望在啟動(dòng)操作系統(tǒng)的同時(shí)啟動(dòng)該服務(wù)器，可以把該選擇清除。二、手工啟動(dòng)：1.通過(guò)SQL Server 企業(yè)管理器啟動(dòng)SQL Server實(shí)例安裝SQL Server2000默認(rèn)實(shí)例，安裝完成后，運(yùn)行“開(kāi)始程序Microsoft SQL Server”，彈出企業(yè)管理器對(duì)話框（圖8）。由于是第一次運(yùn)行SQL Server 企業(yè)管理器，在圖10中可以看到，默認(rèn)實(shí)例尚未啟動(dòng)，顯示為，單擊前的加號(hào)，企業(yè)管理器將啟動(dòng)該實(shí)例，啟動(dòng)成功后，如圖9顯示。（圖8）（圖9）2.通過(guò)SQL Server服務(wù)管理器

14、啟動(dòng)SQL Server實(shí)例。運(yùn)行“開(kāi)始程序Microsoft SQL Server”，調(diào)出“SQL Server 服務(wù)管理器”，做如下操作。 （圖10）1） 服務(wù)器：選擇機(jī)器名2） 服務(wù)：選擇“SQL Server”。3） 單擊“開(kāi)始/繼續(xù)”按鈕，啟動(dòng)成功后在任務(wù)欄右下角出現(xiàn)小圖標(biāo)。1.4.2 登錄任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)我們的分銷ERP軟件采用的是基于Internet的B/S機(jī)構(gòu)，因此，當(dāng)服務(wù)器安裝完畢后，客戶端只要能上互聯(lián)網(wǎng)就可以訪問(wèn)服務(wù)器了。（可以通過(guò)IP精靈或其他地址解析軟件）在服務(wù)器端啟動(dòng)SQL Server，客戶端就可以登錄軟件了。以下是幾種不同網(wǎng)絡(luò)情況下的登錄方式：本機(jī)登錄：在IE

15、瀏覽器地址欄中輸入“127.0.0.1/jxc”或“l(fā)ocalhost/jxc”登錄軟件。局域網(wǎng)登錄本機(jī)：在IE瀏覽器上輸入“web服務(wù)器IP地址/jxc”登錄軟件。 廣域網(wǎng)登錄本機(jī)：在IE瀏覽器上輸入“托管web服務(wù)器地址/jxc”登錄軟件；如果使用IP精靈，則輸入n 名詞解釋：IP精靈IP精靈是能夠動(dòng)態(tài)解析服務(wù)器域名的小工具。它構(gòu)架在Internet網(wǎng)絡(luò)上，是一種嶄新的數(shù)據(jù)交換技術(shù)，利用TCP/IP協(xié)議進(jìn)行通訊，可以連通互聯(lián)網(wǎng)上任意計(jì)算機(jī)之間的通訊。它在服務(wù)端不需要有固定的IP，客戶端可以通過(guò)IP精靈域名解析后隨時(shí)訪問(wèn)連接在互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù)器，這樣就減少了客戶租賃和托管服務(wù)器的費(fèi)用，解決了沒(méi)

16、有固定IP的計(jì)算機(jī)之間的通訊問(wèn)題。首次使用軟件時(shí)，應(yīng)首先由系統(tǒng)管理員登錄本系統(tǒng)，登錄界面如下（圖11）：（圖11）在登錄界面的“用戶名”欄里填寫admin（“admin”為本系統(tǒng)的缺省管理員的用戶名），密碼為空，點(diǎn)擊“GO”登錄軟件。為了密碼安全，登錄成功后，應(yīng)立即修改系統(tǒng)管理員的登錄密碼。注意：（圖12）中，有“使用圖形化界面”選項(xiàng)，在選中該項(xiàng)后，進(jìn)入系統(tǒng)后，出現(xiàn)如下導(dǎo)航界面（圖12）系統(tǒng)要求密碼不能出現(xiàn)以下任何情況：1、密碼為空；2、密碼為連續(xù)字符；3、密碼總共只用了不超過(guò)2個(gè)符號(hào)；4、密碼位數(shù)不到6位。 成功登錄任我行網(wǎng)絡(luò)化分銷系統(tǒng)后，我們就可以開(kāi)始使用軟件了。第二章 系統(tǒng)初始化俗話說(shuō)：

17、不打無(wú)準(zhǔn)備的仗，如果前期工作做得好，后期的工作量就會(huì)少！ 系統(tǒng)初始化是非常重要的工作，合理的系統(tǒng)初始化會(huì)使系統(tǒng)的使用更加方便、高效。這部分工作一般包括“基本信息”的建立、“期初值”的設(shè)置與錄入、以及部分開(kāi)賬前必要的“系統(tǒng)配置”，最后是“系統(tǒng)開(kāi)賬”。作為商品流通行業(yè)，用戶最關(guān)心的是如何做好物流和錢流的管理。軟件可以幫助用戶實(shí)現(xiàn)便捷和智能化的管理。但是，在使用軟件前，用戶必須將自己的商品、上游供貨商、客戶、倉(cāng)庫(kù)、銀行賬戶等信息（即軟件中所說(shuō)的“基本信息”）進(jìn)行整理和分類，以便從手工管理過(guò)渡到軟件管理。作為銷售人員，應(yīng)首先了解客戶在使用軟件前，應(yīng)該做的準(zhǔn)備工作?？偟脕?lái)說(shuō)，客戶的準(zhǔn)備工作應(yīng)包括對(duì)基本信

18、息的整理分類，和對(duì)公司員工使用軟件的權(quán)限進(jìn)行分配?？蛻魧⒒拘畔⒄硗戤叄瑢?duì)員工使用軟件的權(quán)限也有了大致的分配后，就可以將這些信息錄入到軟件中了。2.1 基本信息的錄入前面已經(jīng)講過(guò)，軟件中的基本信息是指用戶經(jīng)營(yíng)的商品，擁有的客戶、供貨商、職員、倉(cāng)庫(kù)等各種資源?？蛻魧⒔?jīng)過(guò)整理的信息錄入到軟件中，形成檔案，方便以后調(diào)用。在軟件中，客戶可以管理的基本信息包括：商品、客戶、供貨商、公司職員、倉(cāng)庫(kù)、銀行賬戶、其他收入、費(fèi)用類型、固定資產(chǎn)以及公司的信息。在軟件中，所有基本信息都可以進(jìn)行分類管理。舉個(gè)例子，一家經(jīng)營(yíng)通訊設(shè)備的公司就可以將自己的商品進(jìn)行分類，手機(jī)是一類，手機(jī)配件又是一類。而這兩個(gè)類別還可以繼續(xù)

19、分，例如手機(jī)還可以細(xì)分為國(guó)內(nèi)手機(jī)和國(guó)外手機(jī)等，而國(guó)內(nèi)手機(jī)和國(guó)外手機(jī)還可以按照品牌和型號(hào)繼續(xù)分類。雖然軟件可以對(duì)基本信息進(jìn)行“多級(jí)分類”管理，但是分類也不是無(wú)限制的。各項(xiàng)基本信息允許分類的級(jí)數(shù)不同，最多可以分五級(jí)，每一級(jí)允許記錄99萬(wàn)條信息。下面為每類基本信息的分級(jí)級(jí)數(shù)： 商品檔案：5級(jí) 客戶檔案：4級(jí) 供貨商檔案：4級(jí) 職員檔案： 4級(jí) 銀行賬戶：3級(jí) 存貨倉(cāng)庫(kù)： 5級(jí)其他收入：3級(jí) 費(fèi)用類型：3級(jí) 固定資產(chǎn)： 3級(jí)了解了基本信息的多級(jí)分類管理后，我們以“商品”的錄入為例來(lái)學(xué)習(xí)如何在軟件中錄入基本信息，如何運(yùn)用“多級(jí)分類”來(lái)進(jìn)行基本信息的管理。登錄軟件后，在軟件界面中，點(diǎn)擊左側(cè)的“基本信息”，

20、如下圖所示：（圖13）（圖13）點(diǎn)擊“商品檔案”，在出現(xiàn)的頁(yè)面中，點(diǎn)擊位于頁(yè)面下方的“添加”按鈕。出現(xiàn)商品檔案錄入對(duì)話框?？梢钥吹?，商品檔案中可以管理的商品信息很多，包括：商品編號(hào)、名稱、條碼、型號(hào)等?？梢愿鶕?jù)管理的需要進(jìn)行錄入。錄入完成后，點(diǎn)擊“存盤確認(rèn)”，這條商品信息就被保存起來(lái)了。（圖14）如果只是建立商品的類別，那么只需要填寫商品的名稱和編號(hào)就可以了。存盤確認(rèn)后，選中剛建立的類別，點(diǎn)擊“下一層”，就可以在這個(gè)類別里添加具體的商品，或者繼續(xù)做分類。至于如何操作，就要根據(jù)客戶的管理需要進(jìn)行了。因此，客戶在使用軟件前應(yīng)先對(duì)自己的商品、客戶、供貨商等信息進(jìn)行整理，并制定分類的規(guī)則是非常必要的。

21、 下面，對(duì)“商品檔案”錄入過(guò)程中的一些名詞和難點(diǎn)進(jìn)行講解。編號(hào)、名稱：是指該商品人工設(shè)定輸入的編號(hào)和名稱。該項(xiàng)目屬于商品檔案基本信息的必填項(xiàng)。用戶在建立商品編號(hào)時(shí)盡可能在商品編號(hào)中賦予代表商品屬性的數(shù)字或者字母，這樣普通操作員能夠輕易的從編號(hào)中判斷出商品的屬性，更有利于操作時(shí)提高效率。商品條碼：是指商品本身包裝上編號(hào)，可采用手工輸入方法，同時(shí)本系統(tǒng)支持條形掃描，將商品條碼記入商品信息，且本條碼與商品編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。在錄單時(shí)可以在商品編號(hào)欄里直接輸入條碼，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換成編號(hào)。有效期：這個(gè)商品基本信息的有效期限是多久。在輸入時(shí)，注意只能輸入數(shù)字，而不能有其他字符出現(xiàn)，其量詞為“天”。小單位、大單位

22、：系統(tǒng)提供了雙單位的管理，系統(tǒng)默認(rèn)使用小單位，兩個(gè)單位之間具有“換算關(guān)系”。換算關(guān)系：是指“小計(jì)量單位”和“大計(jì)量單位”之間的關(guān)系，表示多少個(gè)“小計(jì)量單位”等于1個(gè)“大計(jì)量單位”。預(yù)售價(jià)：系統(tǒng)設(shè)有四個(gè)預(yù)設(shè)售價(jià)，在銷售開(kāi)單時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)“預(yù)設(shè)售價(jià)1”為該商品的售價(jià)，當(dāng)然也可選擇其它預(yù)設(shè)售價(jià)。預(yù)設(shè)進(jìn)價(jià)：是在采購(gòu)訂單中錄入進(jìn)貨價(jià)時(shí)使用。ê 序列號(hào)強(qiáng)制管理：商品序列號(hào)是每一個(gè)商品都具有的特編號(hào)碼，就像每個(gè)人都只有一個(gè)身份證號(hào)碼一樣。在商品的管理過(guò)程中，有些商品（例如手機(jī)）是必須進(jìn)行序列號(hào)強(qiáng)制管理的。通過(guò)勾選該項(xiàng)，要求操作員在錄入凡是與該商品有關(guān)的單據(jù)時(shí)，必須有相應(yīng)序列號(hào)的操作。該選項(xiàng)在開(kāi)賬后不

23、允許修改。（特別是通訊行業(yè)，序列號(hào)強(qiáng)制管理的用處會(huì)非常大。）ê 顏色尺碼管理：每一件服裝或者每一雙鞋都有相對(duì)應(yīng)的顏色和尺碼，通過(guò)對(duì)顏色和尺碼的分類，便于查找、區(qū)分商品（適用于服裝行業(yè)版）。通過(guò)上面的學(xué)習(xí)，大家對(duì)基本信息的錄入和分類應(yīng)該有了一個(gè)較為全面的了解。下面，請(qǐng)做3道練習(xí)題，以鞏固我們的學(xué)習(xí)成果。習(xí)題：1、 基本信息中支持多級(jí)分類，商品檔案可分為_(kāi)級(jí)；客戶檔案可分為_(kāi)級(jí)；職員檔案可分為_(kāi)級(jí)；供貨商檔案可分為_(kāi)級(jí)；銀行賬戶可分為_(kāi)級(jí)；存貨倉(cāng)庫(kù)可分為_(kāi)級(jí)；其他收入可分為_(kāi)級(jí)；費(fèi)用類型可分為_(kāi)級(jí)；固定資產(chǎn)可分為_(kāi)級(jí)。2、 簡(jiǎn)述刪除基本信息中“客戶檔案”中“北京地區(qū)的客戶”信息的順序（“

24、北京地區(qū)客戶”下分為“市內(nèi)”和“市外”；而“市內(nèi)”又分為“朝陽(yáng)區(qū)”和“海淀區(qū)”）。3、 簡(jiǎn)述“系統(tǒng)重建”的作用。通過(guò)練習(xí)，想必大家已經(jīng)可以熟練地進(jìn)行商品的錄入和分類了。對(duì)于其他基本信息，添加與分類的方式是相同的，稍加練習(xí)即可。我們只對(duì)其中的注意事項(xiàng)進(jìn)行講解?；拘畔⒆⒁馐马?xiàng)：1） 基本信息在開(kāi)賬后不能修改：是指已經(jīng)有經(jīng)營(yíng)歷程的檔案不能修改。比如張三公司已經(jīng)與我們發(fā)生了業(yè)務(wù)往來(lái)，而且已經(jīng)錄入了相關(guān)的單據(jù)，現(xiàn)在要將張三改名為李四就不可以。2） 如果刪除基本信息，需要從最底層開(kāi)始刪除。例如，想刪除“國(guó)產(chǎn)手機(jī)”這個(gè)類別，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)這個(gè)類別下還建有“波導(dǎo)”和“聯(lián)想”兩個(gè)類別，那么就必須先刪除“波導(dǎo)”和“

25、聯(lián)想”。3） “費(fèi)用類型”中的“調(diào)帳虧損”和“固定資產(chǎn)折舊”科目不能修改；4） “其它收入”中的“調(diào)帳收入”科目不能修改。至此，關(guān)于基本信息的學(xué)習(xí)就結(jié)束了。2.2 期初建帳客戶建立好自己的基本信息檔案庫(kù)后，下一步就該對(duì)這些信息的結(jié)存數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入了。 什么叫結(jié)存數(shù)據(jù)？所謂結(jié)存數(shù)據(jù)是指，用戶從錄入第一張業(yè)務(wù)單的那一天起，他的倉(cāng)庫(kù)里還有多少商品，成本價(jià)是多少；還欠供貨商多少銀子，銀行里還有多少存款等。把商品的數(shù)量、成本價(jià)、往來(lái)賬金額、銀行存款金額等結(jié)存數(shù)據(jù)錄入到軟件中。這一步的工作，叫做“期初建帳”?！捌诔踅◣ぁ笔窃诨拘畔浫牍ぷ髦笠M(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作。他能夠反映出公司在使用軟件前的資產(chǎn)、負(fù)債

26、，和利潤(rùn)情況。下面，我們以“庫(kù)存期初”來(lái)講解如何進(jìn)行“期初建帳”。點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)的“期初建帳”，選擇“庫(kù)存期初”（圖15）。在彈出的“倉(cāng)庫(kù)選擇”對(duì)話框中，選中某一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，雙擊該條記錄，即可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)錄入該倉(cāng)庫(kù)中商品的期初數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“修改期初”，可以錄入/修改商品的期初數(shù)。（圖16）（圖15） （圖16）然后點(diǎn)擊“序列號(hào)”，可以錄入相應(yīng)的序列號(hào) （圖17）序列號(hào)輸入技巧：（1）使用快捷鍵查看序列號(hào)將光標(biāo)置于單據(jù)中的序列號(hào)輸入框，按Alts鍵可以查看輸入的序列號(hào)。（2）序列號(hào)的連續(xù)錄入（此功能只在采購(gòu)單、報(bào)溢單、獲贈(zèng)單、受托代銷、折裝入庫(kù)單中使用）。使用Alti可以連續(xù)輸入。序列號(hào)連續(xù)輸入說(shuō)明: 將光

27、標(biāo)置于單據(jù)中的序列號(hào)輸入欄，快捷鍵“Alt + i”可以彈出連續(xù)錄入窗口； 連續(xù)輸入序列號(hào)時(shí)，可以在序列號(hào)前加上有關(guān)的前綴，后面可加上后綴； 輸入連續(xù)序列號(hào)有兩種方式，即“標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度”或“非標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度”，此標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度按“起始序列號(hào)”進(jìn)行處理。例：前綴為“SX-T108-”，后綴為“-GZ”。選擇“標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度”。起始序列號(hào)為“000001”，序列號(hào)個(gè)數(shù)為“100”。生成序列號(hào)為：SX-T108-000001-GZSX-T108-000002-GZ.SX-T108-000100-GZ如果上面不選擇“標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度”，生成的序列號(hào)則是：SX-T108-1-GZSX-T108-2-GZ.SX-T108-100-GZ

28、（3）序列號(hào)的打印 在所有錄入序列號(hào)的單據(jù)中，單據(jù)右下角有一個(gè)關(guān)于序列號(hào)打印的設(shè)置。若選擇“不打印”，則在打印預(yù)覽和導(dǎo)入EXCEL時(shí)，均不會(huì)出現(xiàn)序列號(hào)。若選擇“1個(gè)/行”，則在打印預(yù)覽時(shí)，在序列號(hào)一欄只顯示一個(gè)序列號(hào)；在導(dǎo)入EXCEL表格時(shí)，每一個(gè)單元格顯示一個(gè)序列號(hào)。以此類推，若選擇“10個(gè)/行”，則在打印預(yù)覽時(shí)，在序列號(hào)一欄顯示10個(gè)序列號(hào)；在導(dǎo)入EXCEL表格時(shí)，每一個(gè)單元格顯示10個(gè)序列號(hào)。建議：在序列號(hào)數(shù)據(jù)量特別大時(shí)關(guān)閉該選擇以提高刷新速度。注意：1)對(duì)在商品檔案中尚未選擇使用采用序列號(hào)強(qiáng)制管理的商品，系統(tǒng)不允許輸入序列號(hào)。2)受托代銷的序列號(hào)請(qǐng)?jiān)谑芡写N期初中添加或者刪除。當(dāng)所有庫(kù)

29、存期初都錄入完成后，可查看“庫(kù)存分布”，即查看某一種商品在各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的具體分布情況。期初建帳注意事項(xiàng)：1、 錄入/修改期初時(shí)，必須選擇一個(gè)具體的倉(cāng)庫(kù)。如果錄入的期初數(shù)不為零時(shí)，必須輸入平均單價(jià)。2、 每種基本信息的期初錄入都要從最底層產(chǎn)品開(kāi)始錄入。3、 在系統(tǒng)界面中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)提示：期初錄入注意事項(xiàng)！”按鈕，出現(xiàn)下圖：（圖18）在該提示中，系統(tǒng)提醒用戶注意在建立商品基本信息時(shí)的注意事項(xiàng)： ê 1、本系統(tǒng)中借欠賬目記賬外庫(kù)存，與賬面庫(kù)存沒(méi)有直接關(guān)系，故“庫(kù)存期初數(shù)量”與“借欠期初數(shù)量”沒(méi)有任何加減關(guān)系，需分開(kāi)分別錄入。說(shuō)明：在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，如果借出或者借進(jìn)的貨物，專門有一個(gè)“借欠期初”

30、，不要錄入“庫(kù)存期初”。比如：現(xiàn)在期初有10個(gè)，并且借出去5個(gè)，則“庫(kù)存期初”錄入10個(gè)，而“借欠期初”也要錄入5個(gè)。ê 2、委托代銷屬已出庫(kù)性質(zhì)，故“委托代銷期初數(shù)量”與“庫(kù)存期初”無(wú)關(guān)。說(shuō)明：委托代銷的物品算已經(jīng)出庫(kù)的商品了，不算入“庫(kù)存期初”。比如：現(xiàn)在期初有10個(gè)，并且委托代銷發(fā)出5個(gè)，則“庫(kù)存期初”錄入10個(gè)，“委托庫(kù)存期初”錄入5個(gè)。ê 3、受托代銷屬已入庫(kù)性質(zhì)，為方便您分清兩者數(shù)量關(guān)系，在庫(kù)存期初錄入時(shí)，無(wú)需將受托數(shù)量加入，只需在受托期初如實(shí)錄入即可。開(kāi)賬后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將受托期初數(shù)加入庫(kù)存期初，包括序列號(hào)。說(shuō)明：“受托代銷”商品數(shù)量要計(jì)入期初庫(kù)存中，但是為了避

31、免用戶分不清兩者的期初數(shù)量，我們?cè)阡浫霑r(shí)，最好將兩者分別錄入，在開(kāi)賬后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將受托期初數(shù)加入庫(kù)存期初。比如：現(xiàn)在期初有10個(gè)，并且受托代銷收入5個(gè)，那么期初庫(kù)存應(yīng)該是15個(gè)，但為了使用戶分清，則“庫(kù)存期初”錄入10個(gè)，“受托庫(kù)存期初”錄入5個(gè)；開(kāi)賬后，庫(kù)存期初自動(dòng)加為15個(gè)。 委托代銷與受托代銷都是一個(gè)相對(duì)的概念。對(duì)于軟件的使用者來(lái)說(shuō)：如果上家把貨給我，我來(lái)賣，我就是受托代銷；如果我把貨給下家，下家來(lái)賣，我就是委托代銷。在做這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，一定要分清自己所處的位置，是受托還是委托！ê 4、開(kāi)賬后成本均價(jià)為加入了受托數(shù)據(jù)的庫(kù)存期初總金額處以庫(kù)存期初總數(shù)量。說(shuō)明：因?yàn)殚_(kāi)賬后有受托期初

32、加入庫(kù)存期初，所以開(kāi)賬后的成本均價(jià)就是加入了受托數(shù)據(jù)的庫(kù)存期初總金額除以庫(kù)存期初總數(shù)量。比如：庫(kù)存期初有10個(gè)，單價(jià)10元；并且受托代銷收入5個(gè)，單價(jià)40元；開(kāi)賬后，成本均價(jià)應(yīng)該為：（10*10+5*40）/15=20元。其他期初數(shù)據(jù)的錄入方式與“庫(kù)存期初”的錄入方式類似，就不再做說(shuō)明了。2.3系統(tǒng)配置完成了基本信息的錄入，期初的數(shù)據(jù)也建好了。下一步就是要對(duì)使用軟件的人員的權(quán)限進(jìn)行分配了。對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)配置。2.3.1 操作員權(quán)限設(shè)置對(duì)系統(tǒng)操作員的權(quán)限，本系統(tǒng)通過(guò)“設(shè)置/修改菜單操作權(quán)限”、“權(quán)限范圍”、“OA欄目權(quán)限”這三層對(duì)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格、周密而又科學(xué)的管理。通過(guò)對(duì)客戶管轄范圍、供貨商管

33、轄范圍、商品管轄范圍、職員管轄范圍、倉(cāng)庫(kù)管轄范圍的交叉設(shè)定,能夠?qū)⒉僮鲉T的權(quán)限控制在一個(gè)比較合適的范圍內(nèi)。同時(shí)，對(duì)于眾多有相同權(quán)限的操作員提供了“權(quán)限復(fù)制”功能，可以省去反復(fù)進(jìn)行相同設(shè)定的繁瑣環(huán)節(jié)！權(quán)限復(fù)制：是指可以將已設(shè)定好的操作員權(quán)限快速?gòu)?fù)制給另一個(gè)操作員，這樣省去了反復(fù)設(shè)定的繁瑣，提高效率?。▓D19）例題：某公司在廣州、北京、天津和上海四個(gè)地方各有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)?，F(xiàn)有A操作員可以進(jìn)行與廣州倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的操作，B操作員可以進(jìn)行與上海倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的操作，C操作員可以進(jìn)行與北京倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的操作，D操作員可以進(jìn)行與天津倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的操作，而E操作員可以查看華北地區(qū)倉(cāng)庫(kù)（即與北京和天津的倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的操作都可以進(jìn)行）的相

34、關(guān)情況。這時(shí)，如果我們?cè)诨拘畔⒅兄皇呛?jiǎn)單的分為四個(gè)倉(cāng)庫(kù)，就會(huì)造成A、B、C、D四個(gè)操作員可以設(shè)定權(quán)限范圍是各自相對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)；但是E操作員的權(quán)限范圍無(wú)法設(shè)定，因?yàn)槲覀冘浖臋?quán)限設(shè)定是針對(duì)各個(gè)級(jí)別的節(jié)點(diǎn)的，要么是四個(gè)倉(cāng)庫(kù)都可以看，要么只能看其中一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。如果我們換一種分類方式：將一級(jí)目錄分為：上海、廣州和華北三個(gè)倉(cāng)庫(kù)；再將華北倉(cāng)庫(kù)分為：北京和天津倉(cāng)庫(kù)；這個(gè)問(wèn)題就可以輕而易舉的被解決了。通過(guò)以上這個(gè)簡(jiǎn)單的例子我們可以看到：基本信息的收集、分類和操作員權(quán)限的設(shè)定是非常重要的，如果這兩項(xiàng)工作沒(méi)有做好，可能操作員會(huì)看到不該看到的信息或者對(duì)后期流程的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生很大影響，甚至無(wú)法完成流程！2.3.2 系統(tǒng)配置

35、（全局配置）（圖20）各倉(cāng)庫(kù)商品成本均價(jià)一致：在任何時(shí)候（包括出庫(kù)、入庫(kù)）都使一種商品在不同的倉(cāng)庫(kù)中成本單價(jià)是一致的。允許系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存：部分企業(yè)因管理不太完善，時(shí)常出現(xiàn)賬面沒(méi)有庫(kù)存，而實(shí)際盤點(diǎn)又有貨可出的情況。為保證在這種情況下任能繼續(xù)錄入系統(tǒng)，本系統(tǒng)允許商品庫(kù)存為負(fù)數(shù)。統(tǒng)一客戶供貨商：用于往來(lái)單位既是客戶，又是供貨商的情況，使用戶在業(yè)務(wù)開(kāi)單時(shí)能夠選擇對(duì)應(yīng)的往來(lái)單位。該配置選項(xiàng)在開(kāi)賬后不允許修改。采購(gòu)/銷售單格式：采購(gòu)單和銷售單可以任意配置“普通格式”、“含稅格式”、“折扣格式”，并分別設(shè)置稅率和折扣率。注意：在選擇采購(gòu)/銷售單采用折扣格式情況下，如果折扣率大于10，在點(diǎn)擊保存退出按鈕以后，

36、系統(tǒng)會(huì)提示您采購(gòu)/銷售折扣不能小于0或大于10。采購(gòu)、銷售單采用價(jià)格跟蹤：自動(dòng)跟蹤和記錄每種商品對(duì)每個(gè)單位的最近銷售價(jià)格和最近進(jìn)貨價(jià)格。單據(jù)過(guò)賬后打?。喝绻x擇此項(xiàng)，系統(tǒng)將在單據(jù)過(guò)賬后打?。蝗绻贿x擇該項(xiàng)，在單據(jù)輸入時(shí)，該單據(jù)界面上將出現(xiàn)“打印”按鈕，以供靈活選擇。系統(tǒng)強(qiáng)制序列號(hào)管理（通訊行業(yè)與電腦行業(yè)版具有）：如果選擇該項(xiàng)設(shè)置，系統(tǒng)將提供啟動(dòng)序列號(hào)特殊管理，包括序列號(hào)跟蹤和處理，以及序列號(hào)的打印。加載CRM系統(tǒng)：若選擇了啟用，則“CRM鏈接配置”輸入框?qū)⒈患せ?，可以寫入相關(guān)鏈接內(nèi)容，并且在系統(tǒng)頂部菜單中，顯示CRM的鏈接接鈕。注意：（1）若CRM安裝在本機(jī)上，則可選擇默認(rèn)地址。（2）只有當(dāng)C

37、RM上的用戶和分銷ERP系統(tǒng)里操作員的名稱和密碼都相同時(shí)，才能從分銷ERP里進(jìn)入CRM。如：在CRM上有一個(gè)用戶A，其密碼為A，那么，分銷ERP系統(tǒng)里名稱為A，密碼為A的操作員，就可通過(guò)分銷ERP進(jìn)入相應(yīng)的CRM。2.3.3 系統(tǒng)配置（單據(jù)編號(hào)）（圖21）單據(jù)編號(hào)自定義字符設(shè)置：系統(tǒng)可以允許使用者自己定義自己的編號(hào)字符。不采用單據(jù)自動(dòng)編號(hào)：系統(tǒng)允許用戶自己對(duì)業(yè)務(wù)所有單據(jù)進(jìn)行手工編號(hào)。禁止修改系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的編號(hào)：在沒(méi)有選擇“不采用單據(jù)自動(dòng)編號(hào)”選項(xiàng)的情況下，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行編號(hào)，在這里可以設(shè)置是否對(duì)該編號(hào)可以任意修改。錄單日期必須與當(dāng)前日期一致：該項(xiàng)設(shè)置有效的控制了事前搶單、事后補(bǔ)單的情況，

38、使數(shù)據(jù)更為及時(shí)，更為真實(shí)。該選項(xiàng)開(kāi)賬后不允許修改。2.3.4 系統(tǒng)配置（審核機(jī)制）（圖22）對(duì)于銷售出庫(kù)單，系統(tǒng)可以選擇“銷售出庫(kù)單必須進(jìn)行全部審核”、“銷售出庫(kù)單必須進(jìn)行信用額度審核”、“銷售出庫(kù)單交易金額需審核，需審核金額為：_ (最大值為10億)”及“銷售出庫(kù)單無(wú)需進(jìn)行審核” 四種審核方式。系統(tǒng)在【銷售管理】中的銷售開(kāi)單中提供了三種銷售單審核機(jī)制，在后面的銷售開(kāi)單的審核中將詳細(xì)介紹。對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單，系統(tǒng)可以選擇“采購(gòu)入庫(kù)單必須進(jìn)行全部審核”、“采購(gòu)入庫(kù)單交易金額需審核，需審核金額為：_ (最大值為10億)”、“采購(gòu)入庫(kù)單無(wú)需進(jìn)行審核”三種審核方式，其使用方法與銷售出庫(kù)單近似。2.3.5

39、系統(tǒng)配置（成本算法）（圖23）系統(tǒng)提供三種成本核算方法：采用移動(dòng)加權(quán)平均成本核算法、采用先進(jìn)先出成本核算法、采用后進(jìn)先出成本核算法。一、移動(dòng)加權(quán)平均成本核算法（處理負(fù)庫(kù)存情況較好）將所有貨物入庫(kù)時(shí)的成本價(jià)加起來(lái)，然后取平均值的算法。二、先進(jìn)先出成本核算法（對(duì)價(jià)格波動(dòng)不大的貨品用此種算法較好）如果有A、B、C三批同樣的貨品依次入庫(kù)，A成本是￥100共50件；B￥150共50件；C￥200共50件。賣這些貨時(shí)，不論這個(gè)貨品是哪一批中的，賣的第1-第50件都先取成本￥100；第51-第100件成本為￥150；第101-第150件成本為￥200。三、后進(jìn)先出成本核算法（對(duì)價(jià)格變化較大的貨品用此種算法較好）如果有A、B、C三批同樣的貨品依次入庫(kù)，A成本是￥100共50件；B￥150共50件；C￥200共50件。賣這些貨時(shí)，不論這個(gè)貨品是哪一批中的，賣的第1-第50件都先取成本￥200；第51-第100件成本為￥150；第101-第150件成本為￥100。注意：在開(kāi)賬以后，成本核算方法不能修改。將各項(xiàng)期初錄入完畢后再配置好操作員的權(quán)限，進(jìn)