IT零售行業(yè)狀況研究分析報告

1、裴世永團隊宏圖三胞培訓(xùn)體系建設(shè)項目裴世永團隊宏圖三胞培訓(xùn)體系建設(shè)項目2010年年12月月2021-12-2111.1. ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2.2. ITIT零售市場概況零售市場概況3.3. 行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析4. 4. 盈利模式分析盈利模式分析5. 5. 行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢目錄目錄2021-12-212n ITIT零售行業(yè)發(fā)展三個階段零售行業(yè)發(fā)展三個階段.ITIT零售業(yè)的零售業(yè)的萌芽階段萌芽階段20世紀(jì)80年代末到90年代中期。在以中關(guān)村為代表的“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)”中誕生了中國第一批電腦零售商。當(dāng)時商家規(guī)模非常小，幾乎沒有連鎖，店鋪多為民房改造。在IT人才和

2、商品都極其稀缺的環(huán)境下，有一定專業(yè)知識，有渠道進貨的商家就能實現(xiàn)生存和盈利。.電腦城領(lǐng)導(dǎo)電腦城領(lǐng)導(dǎo)市場階段市場階段從90年代中期到本世紀(jì)初，是電腦城迅速發(fā)展壯大并取得市場領(lǐng)導(dǎo)地位的時期。當(dāng)前國內(nèi)的幾大電腦城大多成立于那個階段。電腦城的規(guī)?；?jīng)營適應(yīng)了中國消費者的需求，短短幾年內(nèi)就成為IT零售的主要渠道。.連鎖零售渠連鎖零售渠道興起階段道興起階段從本世紀(jì)初到現(xiàn)在，是連鎖零售渠道等新興市場力量不斷擴大市場份額的時期。主要是指宏圖三胞、國美、蘇寧等專業(yè)連鎖家電賣場。上述新興連鎖渠道不再依賴于電腦城從事經(jīng)營，勢必與電腦城之間形成強烈的直接競爭關(guān)系。ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2021-12-213

3、IT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況n 各類各類ITIT零售渠道的基本特點零售渠道的基本特點渠道類型渠道類型代表代表門店大小門店大小連鎖規(guī)模連鎖規(guī)模選址選址收入性質(zhì)收入性質(zhì)商品結(jié)構(gòu)商品結(jié)構(gòu)目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶價格水平價格水平服務(wù)水平服務(wù)水平電腦城頤高、賽博、海龍主流賣場面積1-3萬平方米單店為主IT商圈、市區(qū)商業(yè)中心租賃種類最為齊全追求低價的客戶低，但價格體系混亂較差，取決于零售商的服務(wù)水平專業(yè)連鎖賣場宏圖三胞營業(yè)面積平均1000-1500平方米連鎖規(guī)模近200家IT商圈、市區(qū)商業(yè)中心、居住區(qū)附近自營以筆記本和臺式機為主對質(zhì)量、服務(wù)要求高者較高好，提供完善的服務(wù)3C家電賣場國美、蘇寧營業(yè)面積平均4000平

4、方米左右，但用于IT產(chǎn)品比重在20%左右連鎖規(guī)模近2000家失去商業(yè)中心、居住區(qū)附近自營為主3C概念，即家電、通訊、數(shù)碼以家電消費為目的的客戶較高信譽好，但服務(wù)不夠?qū)I(yè)傳統(tǒng)專業(yè)連鎖零售商美承、恒昌、和雍一般小于200平方米連鎖規(guī)模幾十到幾百家大量依托于電腦城自營/加盟筆記本，品牌電腦為主筆記本購買者較低服務(wù)較為專業(yè)，但質(zhì)量一般品牌店蘋果、聯(lián)想一般小于100平方米無實質(zhì)連鎖大量依托于電腦城自營/加盟/供應(yīng)商直營單一品牌商品某品牌需求者一般服務(wù)較為專業(yè)，但不夠完善小規(guī)模連鎖零售商數(shù)目眾多一般小于100平方米連鎖規(guī)模小于5家大量依托于電腦城自營主營硬盤外設(shè)流動顧客為主較低服務(wù)水平低網(wǎng)上零售商京東商城

5、無實體店自營種類齊全愛好網(wǎng)絡(luò)購物者較低信譽較好，但受經(jīng)營特點所限，服務(wù)難以完善2021-12-2141.1. ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2.2. ITIT零售市場概況零售市場概況3.3. 行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析4. 4. 盈利模式分析盈利模式分析5. 5. 行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢目錄目錄2021-12-215ITIT零售市場概括零售市場概括n 主要市場：筆記本和臺式機市場主要市場：筆記本和臺式機市場 根據(jù)GFK（總部位于德國紐倫堡的國際市場研究集團）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005至2007年，全球的消費類電子產(chǎn)品中，手機、電腦和彩電位列前三，而且 其市場份額穩(wěn)步提高，2007年合計共占

6、到60%。 從銷售渠道來看，PC市場零售終端的銷售規(guī)模持續(xù)擴大，隨著我國居民收入增長和購買力水平的快速提高，預(yù)計到2010年零售終端用戶市場將超過非零售終端用戶市場。 PC零售市場是當(dāng)前IT零售的主要市場（不計手機、彩電等消費電子），目前國內(nèi)電腦城的底樓層面多為筆記本銷售區(qū)；美承、恒昌等傳統(tǒng)專業(yè)連鎖也以經(jīng)營筆記本為主；在宏圖三胞的前臺調(diào)研發(fā)現(xiàn)，筆記本+臺式機的銷售額差不多占全部銷售額的60%到90%不等。2021-12-216ITIT零售市場概括零售市場概括n 發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺式機成為主流發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺式機成為主流根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年中國電腦整機出貨量達到436

7、7.2萬臺，2009年達到5144.7萬臺。其中09年筆記本市場占中國整體PC市場份額的40%左右。雖然國內(nèi)筆記本的市場份額仍落后于臺式機，但筆記本超越臺式機是中國電腦的必然趨勢。從增長速度來看，無論是銷售額還是銷售數(shù)量，筆記本都領(lǐng)先于臺式機30%，且臺式機的增長速度有減緩趨勢，筆記本卻在加速增長。2021-12-217ITIT零售市場概括零售市場概括n 發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺式機的主要原因發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺式機的主要原因一是筆記本和臺式機的性能差距越來越小。對于一般商用和家用的需求，筆記本的性能完全可以滿足，而筆記本的移動性和便攜性是臺式機無可比擬的；對于商用領(lǐng)域，對于移動辦公的需求

8、越來越大；而對于個人消費領(lǐng)域，尤其是購買第二臺電腦的用戶，更傾向于購買筆記本。二是筆記本和臺式機的價格差距也在縮小。筆記本在04年的均價高達12552元，而到2009年則降到5000元左右，只比臺式機的均價高出1000多元。對于消費能力日益提高的人們來說，已足以承受筆記本的價格。2021-12-218ITIT零售市場概括零售市場概括n 潛力市場：潛力市場：SMBSMB市場（中小企業(yè)客戶）潛力巨大市場（中小企業(yè)客戶）潛力巨大 原因一：根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年中小企業(yè)的數(shù)量突破了4200萬家，占企業(yè)總數(shù)的99.8%，創(chuàng)造的服務(wù)和產(chǎn)品價值一度達到了國內(nèi)生產(chǎn)總值的58.5%。但在這龐大的

9、群體中，近70%沒有計算機。遠遠低于西方發(fā)達國家水平，也低于一些亞太國家的水平，只有16.7%企業(yè)擁有自己的網(wǎng)站，只有14%的企業(yè)建立了自己的門戶網(wǎng)站。在電子商務(wù)的應(yīng)用中，只有9%的中小企業(yè)實施了電子商務(wù)，4.8%的企業(yè)應(yīng)用了ERP。這說明 我國中小企業(yè)仍處于信息化的初始階段。 原因二：中小企業(yè)這一龐大的客戶資源還沒有被IT零售商廣泛開發(fā)。SMB是中國IT的主要用戶，遠高于個人家庭用戶的需求。CCID預(yù)測到2010年，我國IT產(chǎn)業(yè)總投入將達到 7000億元以上，其中SMB市場將占到40%以上，而現(xiàn)在SMB市場只占到20%左右，市場潛力還很大。2021-12-219ITIT零售市場概括零售市場概

10、括n 潛力市場：服務(wù)市場潛力市場：服務(wù)市場 當(dāng)前IT零售市場的售前、售中服務(wù)主要由零售商承擔(dān)， 而售后服務(wù)則由制造商或其合作企業(yè)承擔(dān)。缺乏良好而又完善服務(wù)內(nèi)容是傳統(tǒng)IT零售商的重大缺陷之一。 以宏圖三胞為代表的新興連鎖渠道對IT零售業(yè) 的服務(wù)市場進行了大膽地嘗試。宏圖三胞的連鎖服務(wù)公司紅色快車成立于2002年9月，目前有152家服務(wù)網(wǎng)點，覆蓋蘇、滬、皖、浙、京、魯、贛、閩7各城市的重要服務(wù)市場，擁有1800余名IT技術(shù)人員和專業(yè)管理人才。與傳統(tǒng)零售商不同，紅色快車為消費者提供的是售前、售中和售后的一條龍服務(wù)。 紅色快車的服務(wù)內(nèi)容非常廣泛，從電腦清潔美容到計算機局域網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計，從硬件檢測維修到軟

11、件安裝升級調(diào)試，這種服務(wù)顯然更能滿足消費者的不同類需求。2021-12-21101.1. ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2.2. ITIT零售市場概況零售市場概況3.3. 行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析4. 4. 盈利模式分析盈利模式分析5. 5. 行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢目錄目錄2021-12-2111行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析n 規(guī)模連鎖是大勢所趨規(guī)模連鎖是大勢所趨 單店經(jīng)營仍是當(dāng)前IT零售業(yè)的主要形式。從睿商在線和電腦商報的調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，零售單店商家的數(shù)目遠遠多于連鎖經(jīng)營商家的數(shù)目，而且連鎖規(guī)模越大的零售商越少，零售商規(guī)模呈金字塔分布。 從20年前中關(guān)村民房改造而成的商鋪，到現(xiàn)

12、在各大IT商圈中樹木繁多的IT零售店，經(jīng)過二十年的發(fā)展，雖然居民的消費能力和購買意愿發(fā)生了巨大變化，但單店散兵作戰(zhàn)這種經(jīng)營形式尚未發(fā)生根本改變，IT零售市場的集中度仍然很低，CR3僅為 10%左右。2021-12-21行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析n 市場份額之爭市場份額之爭 近幾年來，宏圖三胞、國美、蘇寧對其他IT零售商市場份額的蠶食不斷加大，2007年宏圖三胞、國美蘇寧營業(yè)額共計254.4億元，占電腦商報發(fā)布的IT零售商前50強的比重超過50%，而2003年這一比重僅僅為25%，增長了近一倍。 宏圖三胞：持續(xù)快速發(fā)展。2007年，宏圖三胞的營業(yè)額達到 152億元，與營業(yè)額排名第二、三、四

13、位的美承、國美、蘇寧綜合相當(dāng)，其連鎖規(guī)模正日益擴大。 國美蘇寧：家電3C賣場快速起航。隨著IT產(chǎn)品逐漸脫下高科技外衣走進千家萬戶，越來越多的消費者像選購家電一樣選購IT產(chǎn)品，國美蘇寧也把優(yōu)化調(diào)整品類結(jié)構(gòu)，大力擴展3C業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，其門店擴張基礎(chǔ)優(yōu)勢很明顯。 電腦城：行業(yè)分化，規(guī)?；瘎蓊^強勁。在IT和部分?jǐn)?shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，處于銷售終端的電子市場和電腦城分銷渠道仍未見頹勢，市場份額總保持在60%以上，且電腦城本身也在向更大規(guī)模更加集中的方向發(fā)展。122021-12-21行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析n 區(qū)域分布：華東地區(qū)競爭最為激烈區(qū)域分布：華東地區(qū)競爭最為激烈n宏圖三胞：90%以上的

14、門店在華東地區(qū)（102家）n頤高數(shù)碼廣場：50%以上的門店在華東地區(qū)（22家）n國美電器：36%以上的門店在華東地區(qū)（264家）n蘇寧電器： 41%以上的門店在華東地區(qū)（255家）n美承數(shù)碼連鎖：46%以上的門店在華東地區(qū)（63家）n和雍科技連鎖：91%以上的門店在華東地區(qū)（71家）132021-12-21141.1. ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2.2. ITIT零售市場概況零售市場概況3.3. 行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析4. 4. 盈利模式分析盈利模式分析5. 5. 行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢目錄目錄2021-12-21盈利模式分析盈利模式分析n 零售業(yè)商品采購方式零售業(yè)商品采購方

15、式15分類分類優(yōu)點優(yōu)點缺點缺點分散采購（地區(qū)、門店自采）1.適應(yīng)不同地區(qū)的市場環(huán)境，彈性強2.對市場反應(yīng)靈敏3.可以提高分部的工作積極性4.便于對分部經(jīng)營業(yè)績考核1.采購、人員費用比較大2.數(shù)量有限，難以獲得采購價格優(yōu)惠3.容易出現(xiàn)采購舞弊現(xiàn)象4.計劃不連貫，零售商難以控制其整體利益集中采購（總部采購）1.有效提高對供應(yīng)商的議價能力2.降低采購費用3.便于統(tǒng)一規(guī)劃，零售商的整體經(jīng)營活動易于策劃控制4.有力保證采購的質(zhì)量和數(shù)量，分部可以集中精力銷售，提高工作效率5.統(tǒng)一的配送可以降低分店的倉儲，收獲費用6.規(guī)范采購行為1.購銷容易脫節(jié)，不利于對市場作出反應(yīng)2.購銷分開，采購人員、銷售人員的積極性

16、難以發(fā)揮，責(zé)任模糊不利于考核分散與集中相結(jié)合1.靈活性強，兼具分散采購和集中采購的部分優(yōu)點，管理得當(dāng)，可以獲得最大效益1.管理不當(dāng)，容易形成各自為政，反而造成成本上升及效率低下2021-12-21盈利模式分析盈利模式分析n ITIT商品特點及對采購的要求：建立高效的信息系統(tǒng)商品特點及對采購的要求：建立高效的信息系統(tǒng)16特點特點對采購的要求對采購的要求適合的采購方式適合的采購方式專業(yè)性強采購人員需要較高的專業(yè)素質(zhì)集中采購產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快需量入為出，靈敏的對市場作出反應(yīng)需對上游供應(yīng)商做出靈敏反應(yīng)，提高采購效率，縮短采購環(huán)節(jié)分散采購集中采購則需要建立高效的信息系統(tǒng)市場價格波動頻繁購銷協(xié)調(diào)，量出為入

17、，提高存貨周轉(zhuǎn)率分散采購集中采購則需要建立高效的信息系統(tǒng)不同地區(qū)消費者偏好差異相對較小不是特別需要針對不同地區(qū)集中采購上游供應(yīng)商、分銷商較為集中提高議價能力集中采購2021-12-21盈利模式分析盈利模式分析n 毛利低、分銷返點占利潤比重大毛利低、分銷返點占利潤比重大17供應(yīng)商供應(yīng)商地區(qū)分銷商地區(qū)分銷商零售商零售商零售商不能與供應(yīng)零售商不能與供應(yīng)商簽訂供貨合同商簽訂供貨合同分銷商是供應(yīng)商的分銷商是供應(yīng)商的出貨的唯一途徑出貨的唯一途徑流通環(huán)節(jié)毛利低流通環(huán)節(jié)毛利低部分商品無毛利部分商品無毛利分銷商返點占利分銷商返點占利潤的比重很大潤的比重很大主營業(yè)務(wù)毛利率是反映零售商盈利模式的一個重要指標(biāo)，從上市

18、公司的數(shù)據(jù)來看，目前國美蘇寧和宏圖三胞的銷售毛利率都偏低，而國際消費類電子零售巨頭百思買的零售毛利率一般保持在25%左右，遠高于國內(nèi)同業(yè)，國內(nèi)普遍在5%到10%之間。這表明國內(nèi)IT零售商的利潤結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，其盈利模式可能和國內(nèi)超市業(yè)有相似的特點，即并非通過主營業(yè)務(wù)購銷差價盈利，返點和廠商的各種補貼占利潤的很大一部分。2021-12-21盈利模式分析盈利模式分析n 宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的WDMWDM模式模式18宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的WDM模式，即大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖直銷模式，通過將“沃爾瑪?shù)囊?guī)模連鎖、戴爾的個性化定制，麥當(dāng)勞的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)”三者成功的管理理念與優(yōu)勢的營銷模式巧妙融合

19、，并結(jié)合中國的IT消費現(xiàn)狀而自主開發(fā)的WDM連鎖經(jīng)營模式，努力實現(xiàn)以優(yōu)化價值鏈為手段，提高毛利率為目標(biāo)的新興盈利模式，具體表現(xiàn)為“采購、配送、零售的一體化，形成了扁平化的流通格局減少了中間環(huán)節(jié)，提高了流通領(lǐng)域的組織化程度。倉庫倉庫物流庫存管物流庫存管理理客客戶戶客戶關(guān)系客戶關(guān)系管理管理企業(yè)級應(yīng)用核企業(yè)級應(yīng)用核心平臺心平臺供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈管理管理供應(yīng)供應(yīng)商商賣場賣場采購采購2021-12-21191.1. ITIT零售行業(yè)狀況零售行業(yè)狀況2.2. ITIT零售市場概況零售市場概況3.3. 行業(yè)競爭格局分析行業(yè)競爭格局分析4. 4. 盈利模式分析盈利模式分析5. 5. 行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢目錄目錄2021-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢n 專業(yè)連鎖渠道將不斷壯大與傳統(tǒng)渠道形成鼎立之勢專業(yè)連鎖渠道將不斷壯大