2018年1月保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況分析報(bào)告

1、2018 年 1月保險(xiǎn)市場運(yùn)行分析報(bào)告2018年1月我國保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)負(fù)增長，主要受結(jié)構(gòu)調(diào)整所致，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長加快，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)受134號(hào)文件影響較大呈現(xiàn)負(fù)增長。而行業(yè)提供的保障繼續(xù)增加，保險(xiǎn)業(yè)正逐步回歸保 障本源。1、 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入概況1月保費(fèi)近19年來首次負(fù)增長2018年1月，我國保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入整體負(fù)增長，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同 比下降。從歷年1月保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，自 2000年到2018年，這19年來1月保費(fèi)首次出現(xiàn) 負(fù)增長。產(chǎn)險(xiǎn)增速加快個(gè)百分點(diǎn) 人身險(xiǎn)同比降分險(xiǎn)種來看，我國保費(fèi)收入下降主要是結(jié)構(gòu)性的下降，呈現(xiàn)人身險(xiǎn)降產(chǎn)險(xiǎn)增的局面。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比增長,增速較上年同期加快個(gè)

2、百分點(diǎn)；人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比下降 。保險(xiǎn)業(yè)新增保單億件 人身險(xiǎn)公司僅億件從保單件數(shù)來看，保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)億件。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司簽單數(shù)量億件；人身險(xiǎn)公司本年累計(jì)新增保單億件。2、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場情況從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場來看， 產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入和產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增長加快。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比增長 ,增速較上年同期加快個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收 入億元，同比增長 ,增速加快個(gè)百分點(diǎn)。分險(xiǎn)種來看，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比增長 ,增速較上年同期加快個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為億元，同比增長,增速加快40個(gè)百分點(diǎn)。短期意健險(xiǎn)對產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)貢獻(xiàn)提高個(gè)百分點(diǎn)產(chǎn)

3、險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為億元， 而產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)億元， 那么產(chǎn)險(xiǎn)公司余下的億元?jiǎng)t應(yīng)為短期 意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入，同比增長 ,增速較上年同期提高個(gè)百分點(diǎn)。依此計(jì)算，短 期意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)對產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)貢獻(xiàn)達(dá)到 ,貢獻(xiàn)度較上年提高個(gè)百分點(diǎn)。超7成產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長太保財(cái)%國壽財(cái)產(chǎn)%大地財(cái)產(chǎn)%中華聯(lián)合%陽光財(cái)產(chǎn)%太平保險(xiǎn)%英大財(cái)產(chǎn)%鼎和財(cái)產(chǎn)%85家財(cái)險(xiǎn)公司中，除去年 1性的公司81家。81家財(cái)險(xiǎn)公司中產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入前十月尚未開業(yè)的兩家自保公司和相互保險(xiǎn)社，實(shí)際具有可比61家公司保費(fèi)收入同比增長，20家同比下降，保費(fèi)收入前十的產(chǎn)險(xiǎn)公司中無一保費(fèi)下降。安心財(cái)產(chǎn)%眾安財(cái)產(chǎn)%泰康在線%易安財(cái)產(chǎn)%互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公

4、司保費(fèi)收入情況而4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司表現(xiàn)差異明顯，前期一直表現(xiàn)不佳的安心財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長高達(dá),受此影響，安心市場份額上升至。而易安財(cái)險(xiǎn)同比下降 ,泰康在線表現(xiàn)不佳僅增長。三、人身保險(xiǎn)市場情況2018 年 1%。從人身保險(xiǎn)市場來看，人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和人身險(xiǎn)公司收入雙雙同比下滑。月人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入億元，同比下降。2018年人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比下 降。從規(guī)模保費(fèi)來看，人身險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)收入億元，同比下降壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下降%意外險(xiǎn)增速加快個(gè)百分點(diǎn)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)具體細(xì)分來看， 壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下降明顯， 意外險(xiǎn)繼續(xù)保持較快增長,增速加快。2018年1月，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元，同比下

5、降;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保 費(fèi)收入億元，同比下降 ;意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)U入億元，同比增長 ,增速較上年同期加快個(gè)百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)公司件均保費(fèi)近 4000元保監(jiān)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入億元；人身險(xiǎn)公司本年累計(jì)新增保單億件。由于保監(jiān)會(huì)并未公布新單保費(fèi)數(shù)據(jù)情況，這里我們只能測算，2015年人身保險(xiǎn)公司新單保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)公司總保費(fèi)的,而近兩年業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)更多的依賴?yán)m(xù)期業(yè)務(wù)，目前實(shí)際新單占比低于 50%,因此我們按50%的樂觀數(shù)據(jù)測算，人身險(xiǎn)公司新單保費(fèi)收入約2800億元，按照億件的保單，那么人身險(xiǎn)新單件均保費(fèi)約為元。86家人身險(xiǎn)公司從人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入情況來看，雖然整

6、體保費(fèi)同比降幅較大，但仍有超半數(shù)公司保費(fèi)同比繼續(xù)增長。86家人身險(xiǎn)公司除去一些養(yǎng)老險(xiǎn)公司以及去年同期尚未開業(yè)或尚未出單的公司（共12家），實(shí)際具有可比性的公司共 74家。74家人身險(xiǎn)公司中有 41家1月保費(fèi)同比增長，31家保費(fèi)同比下降。保費(fèi)收入排名前十的公司中有6家公司保費(fèi)同比下降，雖然太保壽、平安壽同比仍保持較快增長，但增速分別下降個(gè)百分點(diǎn)和個(gè)百分點(diǎn)，唯有新華保險(xiǎn)由降轉(zhuǎn)升，可見新華保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型效果明顯，新華保險(xiǎn)2017年放棄了銀保建交部分，并加大個(gè)險(xiǎn)渠道道建設(shè)及期交業(yè)務(wù)等， 提高代理人舉績率和人均產(chǎn)能。 而平安人壽保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看，個(gè)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)下降,續(xù)期業(yè)務(wù)增長,平安人壽的增長更多的是靠續(xù)期帶動(dòng)。

7、因此整體來看，134文件對壽險(xiǎn)公司開門紅影響是非常明顯的。理財(cái)型業(yè)務(wù)回升 投連險(xiǎn)同比增 %值得注意的是，2018年1月人身險(xiǎn)公司未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)億元，同比增長 ,也就是相當(dāng)于理財(cái)屬性更強(qiáng)的萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)的保費(fèi)收入 回升，受此影響1月人身險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)同比降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原保險(xiǎn)保費(fèi)降幅。具體來看，壽險(xiǎn)公司保戶投資款新增交費(fèi)億元，同比增長;投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)億元，同比增長高達(dá)。保監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定為季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占當(dāng)季規(guī)模保費(fèi)收入比例低于30%則一年內(nèi)不予批準(zhǔn)其新設(shè)分支機(jī)構(gòu)。也就是說保戶投資款（萬能險(xiǎn)）和獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)（投連險(xiǎn)） 占規(guī)模保費(fèi)的比例不能超過 7

8、0%。從1月保費(fèi)來看，和諧健康（原保占比 ）安邦人壽（） 中銀三星（）東吳人壽（） 4家公司原保險(xiǎn)保費(fèi)占規(guī)模保費(fèi)比例不足30%,此外，萬能險(xiǎn)大戶富德生命人壽占比也已至 。而安邦已經(jīng)被保監(jiān)會(huì)接管，因此這一監(jiān)管規(guī)定目前已對 其下安邦人壽和和諧健康不會(huì)產(chǎn)生太大影響。而其他公司在一季度剩下的兩個(gè)月里還有將原保險(xiǎn)保費(fèi)收入擴(kuò)大的機(jī)會(huì)。因此由于是比例監(jiān)管， 且監(jiān)管措施只是不能開分支機(jī)構(gòu)，因此各保險(xiǎn)公司為了追求開門紅已不再顧忌太多因素。四、行業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障情況保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額萬億與往年不同，保監(jiān)會(huì)今年在公布月度經(jīng)營情況數(shù)據(jù)時(shí)增加了保障數(shù)據(jù)，再次強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)業(yè)保障本源的意圖明顯。 2018年1月保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)

9、保障金額萬億元。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn) 金額萬億元；人身險(xiǎn)公司本年累計(jì)新增保險(xiǎn)金額萬億元。壽險(xiǎn)保障偏低件均保額約萬從具體險(xiǎn)種來看，車險(xiǎn)保額萬億元，占比 ;責(zé)任險(xiǎn)保額萬億元，占比 ;農(nóng)險(xiǎn)保額億 元，占比僅;壽險(xiǎn)本年累計(jì)新增保額萬億元，占比 ;健康險(xiǎn)保額萬億元，占比 ;意外 傷害險(xiǎn)保額萬億元，占比 56%。各險(xiǎn)種保額及保單件數(shù)情況按照簽單件數(shù)計(jì)算， 壽險(xiǎn)件均保額萬， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他險(xiǎn)種。 其他險(xiǎn)種的件均保額由高到低依次為意外險(xiǎn)（萬） 、車險(xiǎn)（萬） 、責(zé)任險(xiǎn)（萬） 、健康險(xiǎn)（萬） 。產(chǎn)險(xiǎn)公司短期意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)保額萬億人身險(xiǎn)公司主要險(xiǎn)種就是壽險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)， 那么按照人身險(xiǎn)公司新增保額萬億元，壽險(xiǎn)萬億元

10、來計(jì)算，人身險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)保額為萬億元。產(chǎn)險(xiǎn)公司除了可以經(jīng)營產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)外， 還可以經(jīng)營短期意外險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)， 意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保額合計(jì)億元， 那么扣除人身險(xiǎn)公司萬億的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)保額， 產(chǎn)險(xiǎn)公司短期意外險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)提供的風(fēng)險(xiǎn)保額為萬億元，占到意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)總保額的%。當(dāng)然這主要與近年來短期健康險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)有關(guān)， 近兩年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要集中在財(cái)險(xiǎn)公司和短期意外險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)， 這類業(yè)務(wù)呈現(xiàn)保額無限大的趨勢， 尤其是百萬醫(yī)療產(chǎn)品， 這部分產(chǎn)品的實(shí)際保障意義還是欠缺的。5、 保險(xiǎn)行業(yè)賠付情況從賠付情況來看， 2017 年 1 月全行業(yè)賠款和給付支出億元， 同比增長 %， 增速較

11、上年同期下降個(gè)百分點(diǎn)。健康險(xiǎn)賠款和給付億 同比大增 %具體險(xiǎn)種賠付情況來看， 產(chǎn)險(xiǎn)、 健康險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)賠款和給付支出繼續(xù)增長， 而壽險(xiǎn)給付支出則出現(xiàn)負(fù)增長。 2017 年 1 月產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款億元， 同比增長%， 增速較上年同期提高個(gè)百分點(diǎn)；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付億元，同比下降%，在134 號(hào)文件前很多年金保險(xiǎn)產(chǎn)品都是保單生效1年后即可給付， 更有不少產(chǎn)品猶豫期結(jié)束后的次日即可首次給付生存金， 因此在新產(chǎn)品首次給付都改為滿5 年才能首次給付后， 年金保險(xiǎn)的短期給付額減少； 健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付億元，同比增長%， 增速較上年同期大幅提高個(gè)百分點(diǎn)， 2018 年 1 月我國流感肆虐，國家衛(wèi)計(jì)委官網(wǎng)公布的 20

12、18 年 1 月全國傳染病疫情顯示流感共錄得發(fā)病數(shù) 273949 例，死亡 56 人。而我國 2017 年全年流感總死亡人數(shù)為 38 人。也就是說，僅 2018 年 1 月的流感死亡數(shù)字，就已超過 2017 年全年數(shù)量，流感疫情是導(dǎo)致健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付增加的一個(gè)重要因素；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款億元，同比增長%，增速較上年同期上升個(gè)百分點(diǎn)。6、 保險(xiǎn)資金運(yùn)用情況2017 年 1 月末，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額億元，較年初增長%。其中銀行存款億元，占比%，占比較年初下降個(gè)百分點(diǎn)；債券億元，占比%，占比下降個(gè)百分點(diǎn)；股票和證券投資基金億元，占比%，占比提高個(gè)百分點(diǎn)；其他投資億元，占比39. 55%，占比下降個(gè)百分點(diǎn)。七、行業(yè)資產(chǎn)情況2018 年 1 月末保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到億元， 較年初增長 %。 其中產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)億元， 較年初下降%；壽險(xiǎn)公司總資產(chǎn)億元，較年初