中國電源企業(yè)行業(yè)發(fā)展狀況調查分析報告

1、中國電源企業(yè)生存發(fā)展狀況調查分析報告為了全面、客觀的了解中國電源產(chǎn)業(yè)的整體狀況，使電源行業(yè)的研究工作更貼近市場，為企業(yè)發(fā)展提供更好的支持服務，電源資訊雜志對中國電源行業(yè)進行了深入。時間從2006 年 5 月 8 日開始，持續(xù)了整整一個月。共計發(fā)問卷520 份，收回有效問卷318 份，回收比率達到61.2%。此次主要針對企業(yè)以下范疇進行的：企業(yè)基本情況，企業(yè)經(jīng)營情況，企業(yè)產(chǎn)品銷售情況，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)情況，企業(yè)情況，企業(yè)發(fā)展情況等共計6 個部分。一、企業(yè)基本情況顯示，中國電源企業(yè)中，國有企業(yè)占據(jù)總數(shù)的9.8%，民營企業(yè)為65.2%，占據(jù)第二位，然后依次是中外合資企業(yè)與外商獨資企業(yè)，分別占據(jù)13.1%

2、與 11.9%。經(jīng)過我國大力發(fā)展市場經(jīng)濟，電源企業(yè)呈現(xiàn)出向多種企業(yè)性質發(fā)展的事態(tài)，民營企業(yè)成為行業(yè)的主要力量，另外，中外合資企業(yè)、中外合作企業(yè)與外商獨資企業(yè)的總和為25%，占據(jù)總數(shù)的四分之一，這對國內企業(yè)帶來相應的壓力。國有企業(yè)主要是一些大企業(yè)，民營企業(yè)更多的是一些中小企業(yè)，同時民營企業(yè)的注冊地點多集中在華南、華東等發(fā)達地區(qū)。具體比例關系，請參看下圖：圖 1 中國電源企業(yè)企業(yè)性質分布注冊時間在3年以下的中國電源企業(yè)占據(jù)總體的20.4%， 注冊時間為3至 5年的為 39.2%，注冊時間在5至 10年的企業(yè)為29.1%， 注冊時間在10 年以上的企業(yè)為11.3%。 可以看出，注冊時間少于5 年的企

3、業(yè)較多，超過60%，說明隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展需要，電源行業(yè)成為一個新興的產(chǎn)業(yè)，吸引了更多的企業(yè)加入競爭的行列。另外，注冊時間在5 年以上的企業(yè)為28.4%，這些企業(yè)都是行業(yè)的中堅力量，是電源行業(yè)生存發(fā)展壯大的主要力量。具體參看下圖：2 中國電源企業(yè)注冊時間分布顯示， 注冊資金在5 千萬元人民幣以下的中國電源企業(yè)占據(jù)總體78.4%， 5 千萬至 5 億元人民幣的企業(yè)占據(jù)了15.6%， 而 5 億元以上的大型企業(yè)占到了全行業(yè)的6.0%。 可以看出，電源企業(yè)小企業(yè)居多，占據(jù)了整體的絕大多數(shù)。從另一個角度也可以看出，電源行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度較低，競爭激烈。對于銳意進取的企業(yè)來說，是絕好的機會，可

4、以通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，達到規(guī)模效應，從而使成本降低，在競爭中立于不敗的位置。具體情況參考下圖：中國電源企業(yè)注冊資金分布同注冊資金分布情況類似，中國電源企業(yè)工作人員數(shù)量在200 人以下的占據(jù)49.5%，幾乎為一半左右。200 至 500 人的企業(yè)占據(jù)了39.4%， 500人以上的企業(yè)占據(jù)了11.1%。4 中國電源企業(yè)工作人員數(shù)量分布二、經(jīng)營情況從反饋的問卷中顯示，2003 年，電源企業(yè)平均銷售收入為1800 萬元，稅后利潤為190萬元，產(chǎn)品出口額為360 萬元，其中稅后利潤占據(jù)收入的10.6%，出口占據(jù)總體收入的20%。到2005年，電源企業(yè)平均銷售收入為2580萬元，稅后利潤為242萬元，產(chǎn)品出

5、口額為 500萬元，其中稅后利潤占據(jù)收入的9.4%，出口占據(jù)總體收入的19.4%。以上數(shù)據(jù)說明企業(yè)的競爭加劇，導致利潤與出口比例均有所減少，同時，由于對電源的總體需求不斷加大，導致電源企業(yè)平均收入、稅后利潤與出口收入均有小幅增加。圖 5 中國電源企業(yè)經(jīng)營情況分布三、產(chǎn)品銷售情況根據(jù)調研結果，華東、華北、華南三個區(qū)域是中國電源企業(yè)的主要銷售區(qū)域，三者之和為 76.8%， 華東占據(jù)總體銷售額的28.6%， 比華北與華南高出3.5和 5.5個百分點。華中、西南、東北與西北四地之和僅為23.2%，產(chǎn)生這種情況的主要原因是由經(jīng)濟因素造成的，隨著我國經(jīng)濟政策向東北、西部的傾斜，這種差距會有所減少，但是，在

6、可以預見的時間內，這種差距會一直存在。圖 6 中國電源企業(yè)區(qū)域銷售情況分布從行業(yè)來看，電源企業(yè)的銷售主要集中在、 政府、 制造等四大行業(yè)，四者加和為58.8%，同時，隨著的逐步實施，行業(yè)的上市，政府不斷加深的，四個行業(yè)依然是主要的電源采購行業(yè)。其中，行業(yè)會在2007年有一個跳躍式的發(fā)展，、 VoIP、等重點事件會進一步使行業(yè)蓬勃發(fā)展，由此帶動電源行業(yè)的迅猛發(fā)展；行業(yè)中，銀行業(yè)的數(shù)據(jù)集中基本完成，電源類采購有所減緩，但是，股份制商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營也給電源類企業(yè)帶來了發(fā)展機遇；同時，保險企業(yè)異軍突起，業(yè)在國家不斷推出的新政帶動下，也不斷創(chuàng)出新高，這些綜合因素導致行業(yè)依然十分重要。政府在“12 金”

7、工程的帶動下，每年都會有相應的項目上馬，這也是電源企業(yè)的主要客戶源之一。傳統(tǒng)的制造在國家政策的不斷扶植下，發(fā)展較快，同時覆蓋細分行業(yè)較多，對電源的采購數(shù)量也十分龐大。另外，2008 年北京奧運會是近幾年的主要經(jīng)濟推動因素之一，其中建設達到300 億元人民幣，由奧運效應帶來的 IT 投資會增大10倍左右，電源企業(yè)要抓住這個機會，大力發(fā)展和自己相關的行業(yè)產(chǎn)品。 2010 年上海世界博覽會也是十分重要的經(jīng)濟事件之一，世博會總投資286 億元左右，連帶效應為3000億元，可為我國GDP 貢獻 0.3個百分點。世博會涉及市政建設，軌道，信息通訊，展覽場館等多方面內容，電源企業(yè)應該抓住這個機會，努力發(fā)展自

8、己。7 中國電源企業(yè)行業(yè)銷售情況分布調研顯示，2005 年， 投資研發(fā)費用在100萬以下的電源企業(yè)為50.6%， 在 100500萬之間的電源企業(yè)占據(jù)總體的35.9%， 500 萬以上的企業(yè)占據(jù)13.5%，后兩者加和49.4%，幾乎占據(jù)了一半左右。雖然如此，國內的電源企業(yè)與國外的電源企業(yè)相比，30%以上。具體請參看8 中國電源企業(yè)研發(fā)費用分布圖 9 中國電源企業(yè)研發(fā)人員數(shù)量分布與研發(fā)費用比例類似，研發(fā)人員在20人以下的占據(jù)了43.6%， 20至 50人的占據(jù)了33.2%，50 人以上的占據(jù)了23.2%。顯示，科技研發(fā)人才是企業(yè)的“軟肋”，有30%左右的企業(yè)表示缺乏專業(yè)的研發(fā)人員，10%左右的企

9、業(yè)對人才狀況不樂觀。在對如何吸引人才、如何利用人才、如何留住人才方面，有65%的企業(yè)感覺沒有特別有效的機制。有70%的企業(yè)已經(jīng)與科研院所開展了產(chǎn)學研的合作，并表示這種合作給企業(yè)帶來了明顯的效益。五、企業(yè)情況中國電源企業(yè)近幾年在水平上有了很大提高，尤其在銷售系統(tǒng)和庫存系統(tǒng)方面，程度都超過了70%，這說明，企業(yè)正逐漸認識到對企業(yè)經(jīng)營的重要性。具體情況參看下圖：10 中國電源企業(yè)情況分布顯示，與企業(yè)相比，中國電源企業(yè)網(wǎng)絡利用較為充分，除了網(wǎng)上支付僅為1.2%之外，其它各項都比較高，其中，網(wǎng)上廣告使用比例為53.6%，廣告主要集中在IT 類重點門戶網(wǎng)站，客戶服務使用比例為74.1%，企業(yè)基本都會在自身

10、網(wǎng)站上詳細闡明服務政策與服務方式等，網(wǎng)上訂貨與網(wǎng)上咨詢的比例依次為12.1%與 23.2%。具體情況請參看下圖：圖 11 中國電源企業(yè)利用網(wǎng)絡情況分布六、企業(yè)發(fā)展情況依據(jù)調研顯示，企業(yè)未來三年的主要發(fā)展戰(zhàn)略主要可以分為：(1)維持現(xiàn)有產(chǎn)品或服務發(fā)展；(2)開拓新產(chǎn)品或服務；(3)開拓新市場；(4)擴大規(guī)模，降低成本等四個主要方面。其中，開拓新市場的企業(yè)占據(jù)總體比重的30.2%，擴大規(guī)模，降低成本的企業(yè)占據(jù)總體的20.9%，開拓新產(chǎn)品或服務的占據(jù)40.1%，維持現(xiàn)狀的企業(yè)僅為8.8%?？梢钥闯觯_拓新產(chǎn)品、開發(fā)新市場是企業(yè)的主要首選方法。同時說明中國電源企業(yè)競爭加劇，需要開拓新的領域。圖 12

11、中國電源企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略中，有80%的企業(yè)對企業(yè)所處的外部環(huán)境，如法制環(huán)境、政策環(huán)境給與了充分肯定，有30%的企業(yè)表示目前的市場環(huán)境不容樂觀，原材料漲價及企業(yè)間的不正當競爭是最令企業(yè)頭痛的問題。結論：中國電源企業(yè)成立時間普遍較短，成立時間超過10 年的企業(yè)僅占11.3個百分點，同時隨著我國改革開放的逐漸加深，外資企業(yè)與合資企業(yè)逐漸增多，促使競爭加劇，同時也是對本土企業(yè)的機會與挑戰(zhàn)。對于電源企業(yè)的經(jīng)營狀況，由于整體需求旺盛，雖然競爭加劇，但是行業(yè)平均收入與利潤均有所增加。同時為了企業(yè)在未來有進一步競爭的潛力，中國電源企業(yè)都加大研發(fā)的力度，增加研發(fā)人員。在電源產(chǎn)品銷售的區(qū)域方面，主要集中在華東、華

12、南、華北三個主要地區(qū)，國家近幾年推出“振興東北等老工業(yè)基地”以及“西部大開發(fā)”等主要政策，會帶動這些地區(qū)的基礎建設迅速發(fā)展，同時也會給電源企業(yè)帶來大量的機會。電源產(chǎn)品銷售的行業(yè)分布，主要集中在、政府、制造四大行業(yè)，同時不可忽視一些新興行業(yè)，比如軌道，醫(yī)療衛(wèi)生等。綜上所述，中國電源企業(yè)發(fā)展較快，經(jīng)驗與資金等因素難免不足，但是，各個企業(yè)都會依據(jù)地域經(jīng)濟與自身的特點，采取適合自己的方法進行經(jīng)營。另一方面企業(yè)水平不高，也是行業(yè)的整體發(fā)展水平不高的表現(xiàn)。對于電源企業(yè)而言，最現(xiàn)實的工作莫過于首先加強本企業(yè)的基礎建設，用科學、客觀、理性的思路，來設計自身的發(fā)展路線，并在此基礎上不斷調整和優(yōu)化，使企業(yè)達到可預

13、見的目標，從而真正在電源行業(yè)成為強者。訪中國電源學會辦公室主任李占師電源是電子的基礎產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)建設、生活等各個方面都要用到電源產(chǎn)品，應用范圍很廣。改革開放20 多年以來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，特別是電子信息行業(yè)的發(fā)展，帶動了電源行業(yè)的騰飛。上個世紀90 年代，電源行業(yè)呈爆炸式發(fā)展，企業(yè)數(shù)量從90 年代初期的幾百家增加到末期的幾千家，產(chǎn)量從90 年代的十幾億元增加到末期的幾百億元。進入2000 年以后，電源市場進入了調整期，原因是產(chǎn)品過剩，競爭加劇，利潤減少，行業(yè)的門檻在升高，一些企業(yè)逐漸被淘汰，企業(yè)的集中度加快。市場的競爭呈現(xiàn)企業(yè)的資金、技術、開發(fā)、服務等綜合實力的競爭。目前，電源行業(yè)的發(fā)展主要有以

14、下幾個特點：第一，國內電源市場的國際化程度越來越高。外資企業(yè)和外資產(chǎn)品越來越多，使市場的競爭在加劇。外資企業(yè)在技術、資金、渠道等方面處于優(yōu)勢，并逐漸向中、低端市場滲透，對國內電源市場形成巨大壓力。第二，隨著國內電源業(yè)的新一輪洗牌重組和產(chǎn)業(yè)的轉移，國內已經(jīng)形成了一批具有競爭實力的企業(yè)，技術、質量也達到了相應的高度，逐漸向中、高端市場發(fā)展，相當部分的產(chǎn)品開始進入國際市場。但與國際發(fā)達國家相比，在應用基礎研究深度方面差距估計為5年；在電源產(chǎn)品的質量、可靠性、開發(fā)投入、生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、先進檢測設備、工人素質、持續(xù)能力和公司體制等綜合實力方面差距估計為10 年。第二，目前，電源的關鍵配套產(chǎn)品功率器件、功率集成電路等都是從國外進口的，基本上是國外產(chǎn)品占據(jù)市場，對電源產(chǎn)品和裝置性能有極其重要影響的新型場控器件的制造技術還處于非常脆弱狀態(tài)。這說明國內企業(yè)的開發(fā)能力還相對較弱，這對電源行業(yè)的發(fā)展也是一種制約。第三，國內電源企業(yè)的技術人才匱乏，由于大量外資企業(yè)在中國設廠，致使大批人才流向外資企業(yè)，致使國內企業(yè)的技術研發(fā)后勁不足。第四，由于上游的原材料上漲和下游用戶的擠壓，造成電源企業(yè)的利潤在降低，生產(chǎn)成本的日益攀升，價格背后的技術成本、規(guī)模成本以及整個企業(yè)運營的系統(tǒng)成本的提高，市場競爭也日益激烈，這種混