并購與融資顧問協(xié)議

1、并購與融資顧問協(xié)議甲方:地址:法定代表人：乙方：唐（身份證號碼：）系甲方的控股股東和共同實際控制人，現(xiàn)甲方擬開展出售、股權(quán)融資等事項，特聘請乙方為獨家（排他）融資顧問和并購顧問，甲方按 照本協(xié)議支付乙方報酬，甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則于2016年1月日簽訂本協(xié)議，具體條款如下：一、乙方顧問服務(wù)內(nèi)容1 .并購顧問服務(wù)：為甲方對外收購和對外出售公司行為提供顧問服務(wù)， 協(xié)助甲 方設(shè)計被并購架構(gòu)，進行商務(wù)談判。2 .融資顧問服務(wù)：幫助甲方策劃融資方案，協(xié)助甲方對外進行股權(quán)融資談判； 為甲方策劃資本運作，自合同簽署之日起平均每月提供不少于一次的面對面咨詢 服務(wù)；協(xié)助甲方策劃公司商業(yè)模式優(yōu)化升

2、級。二、甲方權(quán)利義務(wù)1向乙方提供項目相關(guān)文件材料，保證文件材料真實、合法及有效，并承擔 因此而產(chǎn)生的相關(guān)責任；3 .甲方擁有自主決策權(quán)，乙方提供的方案、意見和建議，甲方有權(quán)最終決定是否采納。服務(wù)期內(nèi)，在甲方最終決策并成功出售其相關(guān)股權(quán)時，或甲方成功與收購方簽署公司出售協(xié)議時，視為乙方的并購顧問工作已經(jīng)提供完畢；4 .不得在乙方不知情的情況下與乙方所推薦的投資方進行任何形式的協(xié)調(diào) 與談判。三、乙方權(quán)利義務(wù)1.保證對所有知曉的涉及甲方自身商業(yè)機密的文件、資料、數(shù)據(jù)、計劃、商 業(yè)意向等不得向第三方公開（甲方有要求的除外）；2相應(yīng)的法律、法規(guī)要求或國家相關(guān)政府部門需要乙方提供甲方或甲方項目 相關(guān)內(nèi)容的

3、情況下，乙方不承擔任何責任；3.服務(wù)期內(nèi)，乙方將持續(xù)為甲方提供融資顧問服務(wù)和資本運作策劃服務(wù)，直 至服務(wù)期滿。四、并購與融資投資顧問費用1 .并購顧問費用：當公司成功出售（指控制權(quán)轉(zhuǎn)讓）時，不論收購方為何方， 視為乙方成功提供了并購服務(wù)，甲乙雙方約定，當公司整體估值1億元人民幣以 下時，甲方以其整體出售價格 的3%作為并購顧問服務(wù)報酬；甲乙雙方約定，當 公司整體估值1億元及1億人民幣以上時，甲方以其整體出售價超出1億元部分 的30%作為并購服務(wù)費用，當Ig部分分成總值低于 300萬時，則最低支付300萬 元人民幣。2 .融資顧問費用：甲方同意自第一輪融資完成之日即授予甲方 3%的股權(quán)購 買期權(quán)

4、至乙方 從第一輪資金方資金到帳之日起，乙方有權(quán)在三年內(nèi)自主決定是 否行權(quán)，向甲方購買股份，總行權(quán)價格為人民幣 300萬元。乙方有權(quán)自主選擇以 控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，將期權(quán)轉(zhuǎn)為實權(quán)。乙方有權(quán)以另一由乙方控股的有限 責任公司或由乙方管理的有限合伙企業(yè)來執(zhí)行此期權(quán)。若甲方第一輪融資的投資方由乙方居間撮合，則乙方在甲方成功融資時，同時享有根據(jù)融資金額的3%的現(xiàn)金獎勵。3.在甲方與投資方簽署投資協(xié)議，及收到并購款或投資款的十個工作日內(nèi)， 甲方向乙方指定賬戶，一次性支付所有服務(wù)費用。在乙方向甲方書面通知行使期權(quán)時，甲方應(yīng)將股權(quán)在書面通知之日起30日內(nèi)變更登記至乙方名下，乙方在工商變更完成之日起10日內(nèi)支

5、付相應(yīng)款項。五、違約責任1 .任何一方違反本協(xié)議規(guī)定均構(gòu)成違約，應(yīng)依法承擔違約責任，并賠償由此 給對方造成的損失。2 .雙方同意違約方承擔損失的數(shù)額應(yīng)按給對方造成的實際損失計算。六、協(xié)議有效期及排他效力1 .本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。除本協(xié) 議另有規(guī)定外，任何一方均不得單方擅自終止本協(xié)議。2 .本協(xié)議執(zhí)行期間，若甲方發(fā)生實際控制人變更，控股股東失去控股地位， 不影響本協(xié)議的法律效力。3 .本協(xié)議項下的財務(wù)顧問服務(wù)無排他期。七、爭議的解決凡因履行本合同所發(fā)生的一切爭議， 雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)提交 深圳仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方都具有約束力。八、其他1 .本協(xié)議的補充協(xié)議、附件、說明、解釋與本協(xié)議具有同等的法律效力。 協(xié)