多晶硅市場供求關(guān)系分析

1、多晶硅市場供求關(guān)系分析年以后，我國對多晶硅的需求日益增長，在國外技術(shù)封鎖的情況下， 國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)* 引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)等方式，在短短的3-5 年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)，使我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。但是， xx-xx 年我國曾一度出現(xiàn)多晶硅熱，各地紛紛上馬多晶硅項目，總產(chǎn)能據(jù)當(dāng)時統(tǒng)計超過8 萬噸。為了抑制產(chǎn)能過剩、防止低水平重復(fù)建設(shè)，* 于 xx 年 9 月發(fā)布 關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見* ，將多晶硅產(chǎn)業(yè)列入“高耗能、高污染和產(chǎn)能過?！毙袠I(yè)，被行業(yè)內(nèi)稱之為“兩高一?！?。本次調(diào)研也針對政策的相關(guān)效果和我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能

2、情況進(jìn)行了考察?？疾旖M通過實(shí)地調(diào)研、座談會和調(diào)查問卷等方式，對* 、 * 和其它省市主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)能情況進(jìn)行了摸底，其中14 家企業(yè)回復(fù)了調(diào)查問卷。表6.1 為主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量情況匯總。（本次所調(diào)查的14 家典型企業(yè)的數(shù)據(jù)并代表全國總產(chǎn)量，但應(yīng)當(dāng)占到全國總量的75%以上。）表 6.1 xx 年我國受調(diào)查多晶硅企業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能情況數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組（ 一 ） 主要企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，全國多晶硅產(chǎn)量繼續(xù)增長從調(diào)查情況來看，xx 年主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能繼續(xù)釋放，預(yù)計 14家企業(yè)總產(chǎn)量同比增幅將達(dá)到121%。除新光硅業(yè)和* 永旺以外，多數(shù)企業(yè)多晶硅產(chǎn)量較xx 年增長幅度超過20%，其中增幅超

3、過100%的企業(yè)有* 中能、 * 大全、南玻硅業(yè)、* 瑞能、樂電天威、天威* 和 * 西天宏等七家。值得一提的是，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)如* 中能、 * 中硅、 * 大全的增幅均在80%以上，規(guī)模優(yōu)勢明顯，領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。圖 6.1 xx 年受調(diào)查多晶硅企業(yè)產(chǎn)能釋放情況數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組總體來看，預(yù)計xx 年我國多晶硅產(chǎn)量將突破3 萬噸 * ，達(dá)到 4.3萬噸，位居世界第三，僅次于德國和美國，連續(xù)三年整體增幅超過50%，繼續(xù)保持快速增長的勢頭。圖 6.2 xx-xx 年間我國多晶硅產(chǎn)量變化數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組（ 二 ） 企業(yè)產(chǎn)能利用率參差不齊，多數(shù)不能完全達(dá)產(chǎn)從產(chǎn)能情況來看，xx 年 14 家多晶硅企業(yè)

4、的總產(chǎn)能為45950噸，實(shí)際產(chǎn)量為36690 噸，預(yù)計產(chǎn)能利用率超過75%；其中新光硅業(yè)、天威 * 和 * 順大達(dá)到滿產(chǎn)，* 中能、 * 大全、南玻硅業(yè)、* 中硅和 *永祥的產(chǎn)能利用率在80%以上。表 6.2 xx 年我國主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能利用情況數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組整體來看，xx 年我國多晶硅企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率約在72%左右，其中優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)能利用率較高，高于80%；而中小企業(yè)特別是民營中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率較低，低于60%。圖 6.3 我國主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組（ 三 ） 多數(shù)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)增加，但總體幅度不大目前來看，我國大多數(shù)多晶硅企業(yè)均有增加產(chǎn)能的計劃。其中除*

5、 大全、南玻硅業(yè)以外的12家企業(yè)中有8 家表示產(chǎn)能將增加60%以上。 但由于主要廠家產(chǎn)能增加不多，預(yù)計 xx 年這 12 家企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)至（J 48400噸，比xx年增加20.5%,整體增幅不大。表6.3我國主要多晶硅企業(yè)xx年預(yù)計產(chǎn)能數(shù)據(jù)：多晶硅調(diào)查組（ 一 ） 產(chǎn)量快速增長，但供需缺口繼續(xù)拉大目前，我國多晶硅生產(chǎn)保持“需求旺盛，產(chǎn)量不足”的態(tài)勢。根據(jù)工業(yè)與化部統(tǒng)計，xx 年上半年我國太陽能光伏電池產(chǎn)量為3 百萬千瓦，預(yù)計下半年將繼續(xù)增長，全年有望達(dá)到7 百萬千瓦以上。加上半導(dǎo)體行業(yè)的需求，我國多晶硅總需求將達(dá)到7.5 萬噸左右，比xx年增加70%以上，產(chǎn)品缺口約為3.2 萬噸。圖 6.6

6、我國多晶硅歷年產(chǎn)量及缺口數(shù)據(jù)：作者統(tǒng)計從我國多晶硅的缺口比例來看，xx 年我國國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品缺口比例約為43%，較上年的50%下降7 個百分點(diǎn)，較xx 年以前的90%有了明顯下降，具體變化趨勢見圖6.7。圖 6.7 我國多晶硅缺口比例變換趨勢數(shù)據(jù)：作者統(tǒng)計（ 二 ） 進(jìn)口逐月增加，價格逐漸上漲海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，xx 年 1-6 月我國多晶硅進(jìn)口總量為1.933 萬噸，其中6 月份當(dāng)月進(jìn)口量為3784噸，環(huán)比增加14.9%，同比增加208.1%。 其它五個月進(jìn)口量依次為：3158噸、 2647噸、 3239噸、 3280噸、 3222 噸，與去年同期相比，一直處于高位。圖6.8 為 xx-xx

7、年4 月間我國多晶硅月進(jìn)口量和價格變化趨勢。圖 6.8 xx-xx 年我國多晶硅月進(jìn)口量和價格變化數(shù)據(jù)： Morgan Stanleyxx 年 6 月份以后，由于供應(yīng)不足，多晶硅現(xiàn)貨價格出現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，從當(dāng)月的60 美元 / 千克上漲到當(dāng)前的90 美元 /千克。（ 三 ） 產(chǎn)能與報道不符，產(chǎn)能過剩有爭議通過本次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)多晶硅企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能都與前期統(tǒng)計數(shù)字有一定的差距，主要原因如下：一方面，前期部分統(tǒng)計數(shù)字存在不當(dāng)之處。* 通知指出“我國多晶硅在建產(chǎn)能約8 萬噸，產(chǎn)能已明顯過?！?。為了摸清多晶硅產(chǎn)能是否過剩的問題，* 曾于xx 年 10 月份對全國多晶硅企業(yè)進(jìn)行過調(diào)研。當(dāng)時的調(diào)研結(jié)

8、果為：全國共有多晶硅企業(yè)52 家（不含冶金法和物理法提純的企業(yè)）， 已經(jīng)建成投產(chǎn)的企業(yè)24 家， 設(shè)計產(chǎn)能為44010噸，在建企業(yè)28 家，設(shè)計產(chǎn)能為68450噸，合計為11.2 萬噸。從本次的調(diào)研結(jié)果來看，上述調(diào)查有一定不當(dāng)?shù)牡胤健Ｈ缭y(tǒng)計數(shù)據(jù)中 * 省有 10家多晶硅企業(yè)，6家采用西門子法，4家采用冶金法，實(shí)際通過此次調(diào)研，* 省目前只有4 家采用西門子法的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，沒有冶金法多晶硅企業(yè)。另一方面，企業(yè)的實(shí)際情況發(fā)生了較大變化。原有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括了多晶硅企業(yè)的二期建設(shè)產(chǎn)能，但實(shí)際上通知出臺后，除了*中能和 * 中硅完成了二期建設(shè)，絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)都只完成了一期建設(shè)；此外，由于生產(chǎn)技術(shù)原因，多晶硅企業(yè)真正達(dá)產(chǎn)的企業(yè)不多，實(shí)際調(diào)查的14 家企業(yè)中只有3 家企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了設(shè)計產(chǎn)能。xx 年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到4.3 萬噸，但仍不足以滿