石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與建議[謝]

1、 石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析 第 7頁(yè) 共 8頁(yè) 石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與建議 杭州大和熱磁電子有限公司 謝如應(yīng)摘 要：經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的洗禮，世界產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌，石英材料產(chǎn)業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 本文通過(guò)對(duì)石英材料行業(yè)和石英制品加工行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析，認(rèn)為中國(guó)的石英材料行業(yè)面臨著后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨著原材料成本上升及勞動(dòng)率等成本上升的壓力及國(guó)內(nèi)外同行的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)石英行業(yè)必需積極克服目前在發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題點(diǎn)，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)革新、提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作以提升中國(guó)石英材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一、經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)石英材料產(chǎn)業(yè)的影響由美國(guó)次債危機(jī)引發(fā)

2、的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，國(guó)際主要的半導(dǎo)體設(shè)備制造商如Apply Material、Lam Research、TEL等都紛紛減產(chǎn)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2009年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售增長(zhǎng)率為-46%，僅為159.2億美元,各地區(qū)市場(chǎng)銷售額如圖1-1、1-2所示。 圖1-1 2009年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)圖表 來(lái)源: SEMI/SEAJ, Digitizes 圖1-2中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額增長(zhǎng)狀況 資料來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2010版由于半導(dǎo)體級(jí)石英材料產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備中，產(chǎn)業(yè)的不景氣，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)眾多廠家訂單大幅度下降，石英材料及產(chǎn)品生產(chǎn)廠家紛紛裁員，削減投資

3、規(guī)模。在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、需求減少的大背景下，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。半導(dǎo)體設(shè)備主要生產(chǎn)地美國(guó)、日本、歐洲等本土石英生產(chǎn)廠家，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，提高對(duì)中國(guó)制造的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，采取主動(dòng)降價(jià)的手段以?shī)Z取訂單；另外韓國(guó)、臺(tái)灣等地區(qū)的生產(chǎn)廠家在近幾年內(nèi)得到迅速發(fā)展，生產(chǎn)能力和規(guī)模在不斷提高，很多半導(dǎo)體設(shè)備制造廠家把訂單分流到這些廠家，對(duì)國(guó)內(nèi)石英材料生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)，這些后來(lái)居上者是個(gè)直接的挑戰(zhàn)。金融危機(jī)給我們帶來(lái)了挑戰(zhàn)，也給我們提供了一個(gè)思考的機(jī)會(huì)。如何在人口紅利及資源紅利優(yōu)勢(shì)相對(duì)減弱的情況下，面對(duì)國(guó)際同業(yè)的挑戰(zhàn)，積極主動(dòng)抓住后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，我們需要在認(rèn)真分析目前發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題點(diǎn)和對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨

4、勢(shì)理解的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)革新,關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)值含量,提升產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 二、石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn) 1 石英材料行業(yè)11全球主要石英材料生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力（圖2-1） 圖2-1 全球主要石英材料生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能1 2國(guó)內(nèi)石英材料生產(chǎn)能力（圖2-2） 圖2-2 中國(guó)石英材料生產(chǎn)能力國(guó)內(nèi)材料行業(yè)的在近幾年得到了顯著發(fā)展,產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大, 但與國(guó)際上先進(jìn)的材料生產(chǎn)廠家相比,還存在一定的差距,主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的材料純度水平不高,產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，目前在半導(dǎo)體領(lǐng)域中使用非常有限, 國(guó)內(nèi)石英制品廠家主要采用進(jìn)口材料。2 石英制品行業(yè)國(guó)內(nèi)石英制品主要包括半導(dǎo)體設(shè)備配套用的

5、高端石英制品、太陽(yáng)能領(lǐng)域用低端石英制品、石英坩堝制品。目前國(guó)內(nèi)坩堝主流產(chǎn)品尺寸為20英寸，雖然個(gè)別廠家能夠生產(chǎn)26-28英寸的產(chǎn)品，但技術(shù)尚未成熟。伴隨著中國(guó)太陽(yáng)能和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)坩堝的需求量很大，目前眾多廠家在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。通過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)石英制品目前的加工能力已經(jīng)達(dá)到較高的水平，部分廠家已經(jīng)取得國(guó)際上主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商的認(rèn)證資格，產(chǎn)品的質(zhì)量水平和生產(chǎn)能力都有了顯著提升。但是我們應(yīng)該看到，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品主要以常規(guī)消耗品為主，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值不高，一些利潤(rùn)較高的產(chǎn)品主要還是以國(guó)外的一些廠家如日本的TOSOH公司、韓國(guó)WONIK等公司提供。3 石英材料

6、及制品行業(yè)存在的問(wèn)題點(diǎn)伴隨著石英原材料的不斷漲價(jià)及國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力等綜合成本的上升，目前國(guó)內(nèi)石英行業(yè)的發(fā)展存在以下幾方面的問(wèn)題：（1） 原材料國(guó)產(chǎn)化率較低，進(jìn)口依賴度高 作為稀缺資源，高純石英砂一直被少數(shù)幾家國(guó)際大公司所壟斷經(jīng)營(yíng)，其價(jià)格保持持續(xù)地增長(zhǎng)，詳見圖2-3。因石英砂占總成本的比例較高，材料生產(chǎn)廠家上升的成本最終會(huì)轉(zhuǎn)嫁到石英制品上，成本的上升削弱了國(guó)內(nèi)石英制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 圖2-3 石英原料漲價(jià)趨勢(shì)圖（2） 技術(shù)瓶頸1） 高純度石英砂生產(chǎn)技術(shù)，目前國(guó)內(nèi)尚缺少能批量生產(chǎn)滿足半導(dǎo)體級(jí)要求的石英砂生產(chǎn)廠家。2） 300mm以上大管徑石英管生產(chǎn)能力3） 500mm以上尺寸石英錠生產(chǎn)能力4） 高純度要

7、求的石英制品加工能力及洗凈能力5） 擴(kuò)管技術(shù)和石英錠Reflow(再成型)技術(shù)6） 大口徑（28英寸以上）及特殊性能坩堝生產(chǎn)技術(shù) (3) 質(zhì)量管理水平相對(duì)落后,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差石英制品大部分是應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)和太陽(yáng)能行業(yè),穩(wěn)定的質(zhì)量是基本的要求,半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)石英制品的質(zhì)量要求極其嚴(yán)格,穩(wěn)定的質(zhì)量管理水平也是獲取認(rèn)證資格的重要前提。(4) 獲取半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商資格認(rèn)證的努力不夠通過(guò)設(shè)備生產(chǎn)商的資格認(rèn)證是獲取OEM訂單的前提條件，目前國(guó)內(nèi)部分廠家通過(guò)積極努力，已經(jīng)先后成功獲得如Apply Material、Lam Research、TEL 、KE等大公司的資格認(rèn)證，可以為其生產(chǎn)的半導(dǎo)體設(shè)備提

8、供配套石英制品。但大部分廠家的產(chǎn)品定位于國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的低端要求，在加工技術(shù)上沒(méi)有進(jìn)行突破，未能獲得設(shè)備制造商的認(rèn)證。 三、石英材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與建議1 國(guó)內(nèi)石英材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)過(guò)后，世界各國(guó)都在積極采取措施，努力恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來(lái)幾年中，世界各國(guó)加大對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能資源開發(fā)及新能源產(chǎn)業(yè)的投入力度，中國(guó)的石英材料行業(yè)必將伴隨著半導(dǎo)體行業(yè)和太陽(yáng)能光伏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮而獲得迅猛發(fā)展。根據(jù)權(quán)威的歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)資料，2010年以后世界光伏市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期，見下圖3-1、3-2。 圖3-1 全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源： 歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)報(bào)告 圖3-2 中

9、國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料來(lái)源： 歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)報(bào)告自2009年第三季度開始，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，詳見圖3-3。 圖3-3 全球IC Unit出貨趨勢(shì) 資料來(lái)源: IC Insights 2 提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的建議1 產(chǎn)業(yè)鏈之間加強(qiáng)合作 2009年7月開始，國(guó)家取消了對(duì)集成電路制造業(yè)用進(jìn)口設(shè)備及材料免稅的優(yōu)惠政策，這對(duì)本土設(shè)備、材料供應(yīng)商而言是個(gè)利好政策。本土材料制造企業(yè)必需抓住政策有利機(jī)會(huì)，進(jìn)一步降低成本，研發(fā)新產(chǎn)品及利用現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向新的領(lǐng)域如光伏應(yīng)用方向拓展。由于半導(dǎo)體石英產(chǎn)品的測(cè)試周期長(zhǎng)，需要得到生產(chǎn)線管理者和測(cè)試工程師的積極支持和配合，這就需要國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的對(duì)材料國(guó)產(chǎn)化的高度重視和加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)之間的合作。2 技術(shù)革新材料行業(yè)發(fā)展日新月異,隨著新技術(shù)的應(yīng)用,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新速度非常之快,國(guó)內(nèi)的石英材料產(chǎn)業(yè)必需適應(yīng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求,革新舊的生產(chǎn)工藝，注意引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備和人才，把質(zhì)量水平提升到一個(gè)新的臺(tái)階，打造自主品牌，逐步做到產(chǎn)品的特色化和差異化。3 質(zhì)量管理水平石英材料及產(chǎn)品