某公司CRM系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

1、漢得公司版權(quán)所有伊利CRM系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)2013年12月17日Hand漢得公司版權(quán)所有總體目錄21. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有1.1首次登陸設(shè)置3n應(yīng)用場(chǎng)景利用IE瀏覽器登錄CRM系統(tǒng)之前，需要對(duì)IE瀏覽器做一定的設(shè)置，以便不同版本的IE能夠正常使用。訪問地址：37:7780/econsumersector_chs/start.swe?n操作步驟1、添加可信站點(diǎn) 在Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“Internet 選項(xiàng)”-“安全”界面中，選擇

2、“可信站點(diǎn)”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點(diǎn)中；2、修改自定義級(jí)別 在IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項(xiàng)”-“安全”選項(xiàng)卡中，選擇“可信站點(diǎn)”，將自定義級(jí)別設(shè)置為“低”；3、設(shè)置兼容性視圖 在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。漢得公司版權(quán)所有1.2添加可信站點(diǎn)4n操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項(xiàng)”-“安全”選項(xiàng)卡中，選擇“可信站點(diǎn)”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點(diǎn)中；漢得公司版權(quán)所有1.3添加可信站點(diǎn)5n操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項(xiàng)”-“安全”選項(xiàng)卡中，選擇“可信

3、站點(diǎn)”，將自定義級(jí)別設(shè)置為“低”；漢得公司版權(quán)所有1.4添加可信站點(diǎn)6n操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。漢得公司版權(quán)所有7序序-Siebel-Siebel界面介紹界面介紹應(yīng)應(yīng)用程序菜用程序菜單單應(yīng)應(yīng)用程序工具用程序工具欄欄屏幕屏幕選項(xiàng)選項(xiàng)卡卡鏈鏈接接欄欄可可視視性性篩選篩選器器列表列表表表單單漢得公司版權(quán)所有8序序-Siebel-Siebel界面介紹界面介紹場(chǎng)場(chǎng)地地圖圖報(bào)報(bào)表表搜索搜索快速打印快速打印您的導(dǎo)航路徑您的導(dǎo)航路徑顯示更多顯示更多前一個(gè)前一個(gè)后一個(gè)后一個(gè) 顯示更少顯示更少操作指南操作指南應(yīng)應(yīng)用程序用程序工具工具欄欄導(dǎo)導(dǎo)

4、航航欄欄Show MoreShow Less漢得公司版權(quán)所有總體目錄91. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有2.1密碼修改10n應(yīng)用場(chǎng)景1.賬號(hào)首次登錄系統(tǒng)后，因初始密碼規(guī)則一致，易造成他人冒用，需要修改密碼；2.出于信息安全考慮，公司要求每個(gè)月都需修改密碼，到期系統(tǒng)會(huì)提醒修改密碼，未修改則下次將無法登錄n操作界面在Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“用戶首選項(xiàng)”-“資料”界面中修改密碼漢得公司版權(quán)所有2.2密碼修改11n操作步驟Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“用戶首選項(xiàng)”漢得公

5、司版權(quán)所有2.2密碼修改12n操作步驟在“用戶首選項(xiàng)”-“資料”界面，輸入要修改的“密碼”和“驗(yàn)證密碼”，并保存漢得公司版權(quán)所有總體目錄131. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有3.1常用查詢方法14n常用查詢方法 在系統(tǒng)中，需要根據(jù)需求進(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢工作，Siebel提供的常用查詢方法包括基本查詢、查詢助手以及查詢保存；1、基本查詢 根據(jù)一定的條件進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢；2、查詢助手 查詢助理是為了實(shí)現(xiàn)某些高級(jí)的查詢而設(shè)置的便捷功能。3、查詢保存 查詢保存功能是專門針對(duì)用戶如果需要經(jīng)常使用到

6、一些固定查詢而設(shè)置的，它能夠保存用 戶當(dāng)前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時(shí)，直接點(diǎn)擊保存名稱即可實(shí)現(xiàn)查詢功能。漢得公司版權(quán)所有3.2基本查詢15n基本查詢使用方法 1、選擇值列表中的值進(jìn)行查詢。 2、模糊查詢；查詢時(shí)，如果開頭的字符未知，則在查詢字符前添加“*”結(jié)尾默認(rèn)加“*”； 3、多條件查詢?cè)诙鄠€(gè)字段中輸入查詢語句進(jìn)行查詢。漢得公司版權(quán)所有3.3常用查詢符號(hào)16n常用查詢符號(hào)有 1、“*”：進(jìn)行模糊查詢。如在姓名中輸入“*曉”，是查詢姓名中有“曉”字的記錄。 2、“=”：進(jìn)行精確查詢。如果在查詢中輸入“=吳曉”，則只會(huì)查詢出姓名為“吳曉”的記錄。 3、“”“”“”：大于、小于、

7、不等于。如在姓名中輸入“吳曉”，則會(huì)查詢出所有姓名不等于“吳曉”的記錄； 4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中輸入“吳曉 or 彭勇”，則會(huì)查詢出姓名為“吳曉”或者“彭勇”的記錄。 5、“IS NULL”“IS NOT NULL”：字段為空、字段不為空。如在姓名中輸入“IS NULL”，則會(huì)查詢出所有姓名無值的記錄。漢得公司版權(quán)所有3.4查詢助理17n使用方法 1、文本字段 文本字段支持包含、等于、不包含、為空、非空、開始為、結(jié)束于等查詢方式； 2、數(shù)值字段 數(shù)值字段支持等于、小于、不等于、為空、非空等查詢方式； 3、日期字段 日期字段支持等于、不等于、為空、非空、早于、遲于 4、條

8、件組合 上面的查詢字段、方式可以任意組合，形成組合查詢結(jié)果。漢得公司版權(quán)所有3.5查詢保存18n使用方法 1、使用“查詢”按鈕實(shí)現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示： 2、使用“查詢助理”實(shí)現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：漢得公司版權(quán)所有3.5查詢保存19n使用已保存查詢點(diǎn)擊下拉列表，選擇已保點(diǎn)擊下拉列表，選擇已保存的查詢條件存的查詢條件漢得公司版權(quán)所有總體目錄201. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有4.1常用列操作21n常用列操作1、凍結(jié)列 Siebel系統(tǒng)中凍

9、結(jié)列的功能類似于Excel中凍結(jié)窗口，是為了滿足用戶需要固定某些列，拉動(dòng)滾動(dòng)條查看其他列信息的需求而設(shè)立的。2、隱藏列 Siebel系統(tǒng)中隱藏列的功能是為了控制顯示在列表界面上列的多少而設(shè)定的。3、查詢保存 查詢保存功能是專門針對(duì)用戶如果需要經(jīng)常使用到一些固定查詢而設(shè)置的，它能夠保存用 戶當(dāng)前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時(shí)，直接點(diǎn)擊保存名稱即可實(shí)現(xiàn)查詢功能。4、自動(dòng)排序 用戶可根據(jù)自己的需要對(duì)文本字段、數(shù)值字段和日期字段進(jìn)行任意排序。5、高級(jí)排序 高級(jí)排序功能是對(duì)自動(dòng)排序的進(jìn)一步補(bǔ)充，可以滿足用戶對(duì)三個(gè)字段實(shí)現(xiàn)自定義排序。漢得公司版權(quán)所有4.2凍結(jié)列22n凍結(jié)和解凍 凍結(jié)列的使用

10、方法為：雙擊列名稱，解除方法同樣是雙擊列名稱。具體操作示意圖如圖漢得公司版權(quán)所有4.2隱藏列23n隱藏列 隱藏列的操作為：導(dǎo)航至列表界面，單擊右鍵，選擇顯示的列，在彈出界面中選擇需要顯示的列和需要隱藏的列漢得公司版權(quán)所有4.2自動(dòng)排序24n自動(dòng)排序 自動(dòng)排序的使用方法：點(diǎn)擊需要排序的列字段名稱即可實(shí)現(xiàn)對(duì)該列的自動(dòng)排序。操作示意圖如下注：1）對(duì)文本類型的列進(jìn)行排序，當(dāng)排序標(biāo)識(shí)為正三角時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將英文名字的記錄排在前面，中文名字的記錄排在后面。 2）對(duì)數(shù)值類型的列進(jìn)行排序，當(dāng)排序標(biāo)識(shí)為正三角時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按數(shù)值大小升序排序。 3）對(duì)于日期類型的列進(jìn)行排序，當(dāng)排序標(biāo)識(shí)為正三角時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按日期的前后

11、升序排序。漢得公司版權(quán)所有4.2高級(jí)排序25n高級(jí)排序 高級(jí)排序功能設(shè)置在“工具”中，操作示意圖如下：漢得公司版權(quán)所有總體目錄261. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有5.1批量修改27n批量修改 批量修改功能設(shè)置在“編輯”中，操作示意圖如圖漢得公司版權(quán)所有總體目錄281. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有6.1記錄計(jì)數(shù)29n應(yīng)用場(chǎng)景 記錄計(jì)數(shù)是指統(tǒng)計(jì)列表中選定的記錄或查詢之后的記

12、錄條數(shù)。n使用方法 記錄計(jì)數(shù)的使用方法分以下兩種情況： 1）統(tǒng)計(jì)列表中所有記錄的總條數(shù)，導(dǎo)航至需要統(tǒng)計(jì)記錄的列表，右鍵點(diǎn)擊“記錄計(jì)數(shù)” 2）按條件查詢之后統(tǒng)計(jì)記錄條數(shù)，導(dǎo)航至需要統(tǒng)計(jì)記錄的列表，輸入查詢條件，執(zhí)行查詢漢得公司版權(quán)所有總體目錄301. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有7.1導(dǎo)出31n應(yīng)用場(chǎng)景 導(dǎo)出功能是為了滿足用戶需要將Siebel中的記錄導(dǎo)出至CSV、Html或者TXT類型的文檔。n使用方法 導(dǎo)航至需要導(dǎo)出記錄的列表，點(diǎn)擊右鍵，選擇導(dǎo)出： 漢得公司版權(quán)所有總體目錄321.

13、 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有8.1選項(xiàng)卡布局33n應(yīng)用場(chǎng)景 選項(xiàng)卡是指Siebel系統(tǒng)中一個(gè)個(gè)不同的屏幕，通過操作選項(xiàng)卡布局功能可以實(shí)現(xiàn)將這些屏幕選擇性地顯示或隱藏：n使用方法 選項(xiàng)卡布局功能設(shè)置在工具用戶首選項(xiàng)中： 漢得公司版權(quán)所有總體目錄341. 首次登陸設(shè)置2. 登錄密碼修改3. 常用查詢4. 列操作5. 批量修改6. 記錄計(jì)數(shù)7. 導(dǎo)出8. 選項(xiàng)卡布局9. 切換職位漢得公司版權(quán)所有9.1選項(xiàng)卡布局35n應(yīng)用場(chǎng)景 當(dāng)某位用戶擔(dān)任多個(gè)職位時(shí)，系統(tǒng)登錄時(shí)默認(rèn)為其主要職位，用戶需切換職位，以