中東阿拉伯國家工程承包市場分析課件

1、中東阿拉伯國家工程承包市場分析中東阿拉伯國家工程承包市場分析中東阿拉伯國家的概況 中東地區(qū)位于歐亞非三大洲的結(jié)合部，一直是東西方交通要道，包括阿聯(lián)酋、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔爾、伊拉克、也門、敘利亞、黎巴嫩、約旦、巴勒斯坦、埃及、利比亞、蘇丹、突尼斯、阿爾及利亞、索馬里、科摩羅、摩洛哥、毛里塔尼亞、吉布提等西亞和北非等22個(gè)阿拉伯國家。中東阿拉伯國家工程承包市場分析1、中東和北非石油天然氣資源豐富,經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮笾袞|阿拉伯國家工程承包市場分析 國際貨幣基金組織2010年10月24日在迪拜發(fā)布了中東和北非地區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，認(rèn)為中東北非地區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇中東阿拉伯國家工程承包市場分

2、析海灣國家已成為引領(lǐng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的火車頭。阿拉伯貨幣基金會報(bào)告稱，今年海灣各國平均經(jīng)濟(jì)增長率將在5%左右，明年還將繼續(xù)攀升。中東阿拉伯國家工程承包市場分析 2、中東工程承包市場一直是國際工程承包的主要市場，每年工程總額達(dá)千億美元以上. 石油化工、電力、通信工程、住房、交通、供水和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施工程等都列入國家發(fā)展計(jì)劃，項(xiàng)目多、投資大、規(guī)模大，競爭激烈。 從目前看，中東及北非市場在世界上是最充滿商機(jī)、前景良好的熱點(diǎn)市場。中東阿拉伯國家工程承包市場分析二二、中東中東阿拉伯工程承包阿拉伯工程承包市場市場的的特點(diǎn)特點(diǎn)（一）受到嚴(yán)密保護(hù)的市場受到嚴(yán)密保護(hù)的市場,而而且是一個(gè)保護(hù)當(dāng)?shù)厝说氖袌銮沂且粋€(gè)保

3、護(hù)當(dāng)?shù)厝说氖袌鲋袞|阿拉伯國家工程承包市場分析（二）英美標(biāo)準(zhǔn)和技英美標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范占據(jù)主導(dǎo)術(shù)規(guī)范占據(jù)主導(dǎo)中東阿拉伯國家工程承包市場分析三）相對優(yōu)惠的資金相對優(yōu)惠的資金支付條件支付條件(主要指海灣主要指海灣地區(qū)和北非利比亞等地區(qū)和北非利比亞等國家國家)中東阿拉伯國家工程承包市場分析（四）業(yè)主的強(qiáng)勢業(yè)主的強(qiáng)勢合同地位合同地位中東阿拉伯國家工程承包市場分析（五）激烈的市場激烈的市場競爭競爭中東阿拉伯國家工程承包市場分析（六）國際化的項(xiàng)目國際化的項(xiàng)目監(jiān)管體制監(jiān)管體制中東阿拉伯國家工程承包市場分析 （七）中國的設(shè)備材料未被廣泛中國的設(shè)備材料未被廣泛接接受受 （1 1）中東阿拉伯業(yè)主經(jīng)常在項(xiàng)目中東阿拉伯業(yè)主

4、經(jīng)常在項(xiàng)目招標(biāo)或后續(xù)合同談判階段明確指定招標(biāo)或后續(xù)合同談判階段明確指定承包商采購西方設(shè)備和材料承包商采購西方設(shè)備和材料； （2 2）中國產(chǎn)設(shè)備材料包括合資生中國產(chǎn)設(shè)備材料包括合資生產(chǎn)的設(shè)備材料仍然未被廣泛接受，產(chǎn)的設(shè)備材料仍然未被廣泛接受， （3 3）除非事先約定，中東阿拉伯除非事先約定，中東阿拉伯業(yè)主一般不會接受在簽約后改用中業(yè)主一般不會接受在簽約后改用中國國產(chǎn)設(shè)備材料或合資設(shè)備材料的國國產(chǎn)設(shè)備材料或合資設(shè)備材料的建議。建議。中東阿拉伯國家工程承包市場分析（八）寬松的外籍勞工政寬松的外籍勞工政策下嚴(yán)格的策下嚴(yán)格的“中東阿拉伯中東阿拉伯化化”管理管理中東阿拉伯國家工程承包市場分析 （九）價(jià)格低

5、是普遍價(jià)格低是普遍現(xiàn)象現(xiàn)象.（十）有很多的項(xiàng)目有很多的項(xiàng)目沒有預(yù)付款，很少有沒有預(yù)付款，很少有匯率和物價(jià)調(diào)整匯率和物價(jià)調(diào)整中東阿拉伯國家工程承包市場分析（十一）中東阿拉伯國中東阿拉伯國家特殊的業(yè)主文化家特殊的業(yè)主文化, 索賠索賠難難.（十二）特殊的氣候環(huán)特殊的氣候環(huán)境境中東阿拉伯國家工程承包市場分析三、中資企業(yè)開發(fā)中東阿拉伯工程三、中資企業(yè)開發(fā)中東阿拉伯工程承包市場的現(xiàn)狀和問題承包市場的現(xiàn)狀和問題 中東海灣地區(qū)是中國企業(yè)初入國際工程承包市場的處女地； 中國公司目前主要集中在海灣國家，北非阿爾及利亞、利比亞和蘇丹等市場 除部分中資企業(yè)經(jīng)營情況較好外，大部分經(jīng)驗(yàn)比較困難； 中資企業(yè)承包能力已經(jīng)有了

6、很大的提高，承包的項(xiàng)目規(guī)模和層次都有很大的提高。中東阿拉伯國家工程承包市場分析存在的問題 1。對該市場的特點(diǎn)認(rèn)識不足，決策缺乏科學(xué)性 2。準(zhǔn)備不足，匆忙上馬 (1) 對現(xiàn)場情況了解不充分 （包括：地質(zhì)情況，資源供應(yīng)和組織等問題） (2) 對項(xiàng)目缺少深入的研究（包括：技術(shù)規(guī)范,業(yè)主對設(shè)備材料和質(zhì)量驗(yàn)收要求等等）中東阿拉伯國家工程承包市場分析 3. 中國公司在國際工程承包中EPC的承包能力還很差,特別是設(shè)計(jì)方面的短腿.一方面，不適應(yīng)國外的規(guī)范, 另一方面,外語水平太差,很難在一定時(shí)間內(nèi)消化標(biāo)書中的內(nèi)容)中東阿拉伯國家工程承包市場分析 4. 對該地區(qū)業(yè)主和咨詢公司的行事方式缺少深入的了解 中東阿拉伯

7、國家工程承包市場分析5。國際工程承包經(jīng)驗(yàn)不足， 缺少對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識能力和控制能力中東阿拉伯國家工程承包市場分析6。項(xiàng)目管理的能力、經(jīng)驗(yàn)和水平不能適應(yīng)國際工程承包的需要。中東阿拉伯國家工程承包市場分析 7。機(jī)電工程的國外工程承包能力和水平嚴(yán)重不足中東阿拉伯國家工程承包市場分析 8。對目前業(yè)務(wù)開展進(jìn)展不大的企業(yè)(比如中江公司等),還沒有找到破題的有效方法和途徑中東阿拉伯國家工程承包市場分析四、中東阿拉伯工程承包市場中東阿拉伯工程承包市場的的開發(fā)戰(zhàn)略開發(fā)戰(zhàn)略探討探討 中國駐沙特阿拉伯大使館經(jīng)商處提出行業(yè)中國駐沙特阿拉伯大使館經(jīng)商處提出行業(yè)指導(dǎo)原則指導(dǎo)原則 1、穩(wěn)定基礎(chǔ)行業(yè)、穩(wěn)定基礎(chǔ)行業(yè) 穩(wěn)定在中東阿拉

8、伯工業(yè)和民用建筑領(lǐng)域的穩(wěn)定在中東阿拉伯工業(yè)和民用建筑領(lǐng)域的基礎(chǔ)市場份額，關(guān)注和努力承攬高端、大基礎(chǔ)市場份額，關(guān)注和努力承攬高端、大型公共房建項(xiàng)目；審慎承攬中、低端住房、型公共房建項(xiàng)目；審慎承攬中、低端住房、別墅項(xiàng)目；適當(dāng)承攬建筑勞務(wù)分包項(xiàng)目。別墅項(xiàng)目；適當(dāng)承攬建筑勞務(wù)分包項(xiàng)目。中東阿拉伯國家工程承包市場分析2、擴(kuò)大優(yōu)勢行業(yè)、擴(kuò)大優(yōu)勢行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大我在中油化工、電信、水泥生繼續(xù)擴(kuò)大我在中油化工、電信、水泥生產(chǎn)線等承包領(lǐng)域的市場優(yōu)勢地位，樹立骨產(chǎn)線等承包領(lǐng)域的市場優(yōu)勢地位，樹立骨干中資承包企業(yè)的品牌形象。干中資承包企業(yè)的品牌形象。3、突破重點(diǎn)行業(yè)、突破重點(diǎn)行業(yè)積極尋求在港口、鐵路、公路和電力等積極尋

9、求在港口、鐵路、公路和電力等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)以及礦產(chǎn)資源行業(yè)的市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)以及礦產(chǎn)資源行業(yè)的市場突破，力爭承攬關(guān)鍵和重大項(xiàng)目。場突破，力爭承攬關(guān)鍵和重大項(xiàng)目。中東阿拉伯國家工程承包市場分析中江公司中東阿拉伯市場開發(fā)戰(zhàn)略中江公司中東阿拉伯市場開發(fā)戰(zhàn)略建議建議: 積極參與在中東阿拉伯工業(yè)和民用積極參與在中東阿拉伯工業(yè)和民用建筑領(lǐng)域的基礎(chǔ)市場建筑領(lǐng)域的基礎(chǔ)市場,爭取一定的份額爭取一定的份額; 關(guān)注和努力承攬高端、大型公共房關(guān)注和努力承攬高端、大型公共房建項(xiàng)目；建項(xiàng)目； 審慎承攬中、低端住房、別墅項(xiàng)目；審慎承攬中、低端住房、別墅項(xiàng)目； 適當(dāng)承攬建筑勞務(wù)分包項(xiàng)目適當(dāng)承攬建筑勞務(wù)分包項(xiàng)目中東阿拉伯國

10、家工程承包市場分析四、中東阿拉伯工程承包市場的經(jīng)中東阿拉伯工程承包市場的經(jīng)營原則營原則 在中東阿拉伯市場承攬項(xiàng)目，組織項(xiàng)在中東阿拉伯市場承攬項(xiàng)目，組織項(xiàng)目實(shí)施和管理，目實(shí)施和管理，必須必須認(rèn)真深入地研究認(rèn)真深入地研究該市場的特點(diǎn)該市場的特點(diǎn); 適應(yīng)適應(yīng)當(dāng)?shù)馗叨顺邪袌龅膶?shí)際需求當(dāng)?shù)馗叨顺邪袌龅膶?shí)際需求，做好充分的經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性研究做好充分的經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性研究,科學(xué)科學(xué)決策決策,防止盲目冒進(jìn)防止盲目冒進(jìn); 切忌切忌照搬照套國內(nèi)工程市場的習(xí)慣做照搬照套國內(nèi)工程市場的習(xí)慣做法和粗放管理模式法和粗放管理模式.中東阿拉伯國家工程承包市場分析1、審慎選擇承攬方式審慎選擇承攬方式 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和自身能力，

11、在項(xiàng)目承攬方式上堅(jiān)持以施工總承包為主體，積極推進(jìn)增加設(shè)計(jì)服務(wù)的D&B方式，審慎使用EPC方式。 對EPC項(xiàng)目要高度謹(jǐn)慎，把好設(shè)計(jì)關(guān)。中東阿拉伯國家工程承包市場分析2. 做足做好前期基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目可做足做好前期基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究行性研究（1）一定要加強(qiáng)現(xiàn)場一手資料的收集，充分了解，詳細(xì)分析。（2）對業(yè)主各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要詳細(xì)研究，熟悉；（3）深入研讀分析合同條款；（4）注意加強(qiáng)對商務(wù)環(huán)境的研究（5）加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究，規(guī)范經(jīng)營決策程序,科學(xué)決策.中東阿拉伯國家工程承包市場分析3、加強(qiáng)合同評審加強(qiáng)合同評審 加強(qiáng)簽約前的合同評審，努力規(guī)避在業(yè)主指定設(shè)備材料來源、指定分包商、業(yè)主審批

12、權(quán)限及時(shí)限、第三方認(rèn)證、變更索賠等關(guān)鍵條款上的不可控風(fēng)險(xiǎn)。中東阿拉伯國家工程承包市場分析4、重視管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)重視管理團(tuán)隊(duì)建設(shè) 重視項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，選好、用好項(xiàng)目經(jīng)理，著重加強(qiáng)項(xiàng)目主要管理人員的國際化水平和對外溝通能力，配備專業(yè)的商務(wù)管理人員。中東阿拉伯國家工程承包市場分析5、充分做好開工準(zhǔn)備充分做好開工準(zhǔn)備高度重視啟動階段的運(yùn)行效果，在物資采供、勞務(wù)選派、機(jī)械裝備組織、場地接受等方面做好充分的準(zhǔn)備工作。 中東阿拉伯國家工程承包市場分析6、把握設(shè)計(jì)龍頭作用把握設(shè)計(jì)龍頭作用 切實(shí)把握住設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)在整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行中的龍頭作用，配備優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)服務(wù)資源，提前與業(yè)主和監(jiān)理進(jìn)行充分溝通，高效、優(yōu)質(zhì)地完成深化設(shè)

13、計(jì)圖審批工作，為項(xiàng)目順利執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。中東阿拉伯國家工程承包市場分析7、完善計(jì)劃管理完善計(jì)劃管理 按照國際標(biāo)準(zhǔn)建立健全項(xiàng)目全過程的計(jì)劃管理，細(xì)化各階段資源配置并嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)度控制和質(zhì)量監(jiān)督措施，及時(shí)查找、糾正項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，樹立企業(yè)作為合格專業(yè)承包商的精細(xì)化管理形象。中東阿拉伯國家工程承包市場分析8、善于使用當(dāng)?shù)刭Y源善于使用當(dāng)?shù)刭Y源善于在設(shè)計(jì)咨詢、行政審批、物資清關(guān)、公共關(guān)系等涉及當(dāng)?shù)丨h(huán)境因素的重點(diǎn)環(huán)節(jié)充分利用當(dāng)?shù)刂薪榉?wù)資源；善于充分利用當(dāng)?shù)爻邪虄?yōu)勢，將具備當(dāng)?shù)胤职鼦l件的項(xiàng)目內(nèi)容盡可能分包由當(dāng)?shù)爻邪坛袚?dān)，逐步培養(yǎng)起一支具有長期合作潛力的中介服務(wù)和分包商隊(duì)伍，為企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龅挠览m(xù)發(fā)展

14、創(chuàng)造環(huán)境條件，同時(shí)要加強(qiáng)對當(dāng)?shù)刂薪榉?wù)資源和分包商的內(nèi)部控制，嚴(yán)防“以包代管”，出現(xiàn)失控。中東阿拉伯國家工程承包市場分析9、強(qiáng)化合同意識強(qiáng)化合同意識,加強(qiáng)合同管理過程加強(qiáng)合同管理過程的管理的管理嚴(yán)格樹立合同意識，只有首先以合同約束自身的行為，才能夠靠合同維護(hù)自身的權(quán)益；既不要放松合同對自身的要求，也決不要輕易放棄合同對業(yè)主的要求。中東阿拉伯國家工程承包市場分析10、正確應(yīng)對監(jiān)理矛盾正確應(yīng)對監(jiān)理矛盾 以積極、平和和專業(yè)的態(tài)度處理與監(jiān)理的矛盾，不要一開始就想偷工減料，而應(yīng)該從開始就要認(rèn)真把好質(zhì)量、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié).要依靠高素質(zhì)的專業(yè)精神和合同意識去贏得監(jiān)理的理解,信任和尊重。中東阿拉伯國家工程承包

15、市場分析11、發(fā)現(xiàn)重大問題要及時(shí)采取措施，要停下來談、磨，實(shí)在不行就“壯士斷臂”，這樣一方面為自己緩解暫時(shí)的困境，另一方面可以采取補(bǔ)救的措施。中東阿拉伯國家工程承包市場分析五、關(guān)于勞動用工中國駐沙特阿拉伯大使館經(jīng)商處提出的勞動中國駐沙特阿拉伯大使館經(jīng)商處提出的勞動用工指導(dǎo)原則用工指導(dǎo)原則 1、優(yōu)先使用當(dāng)?shù)厥炀殑趧恿?盡量減少從國內(nèi)大規(guī)模引入低層次勞務(wù)工人，鼓勵(lì)多使用已經(jīng)在中東阿拉伯的印巴籍熟練勞動力，逐步擴(kuò)大并努力實(shí)現(xiàn)合理的中、外用工比例目標(biāo)，其中，除專業(yè)技術(shù)工種外，一般技術(shù)工種的推薦用工比為1：4，普通力工的推薦用工比為1：8。 一般用工屬地化是由當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和當(dāng)?shù)貒?yán)格的外聘勞工條件決定的，印巴人單位工效可能不如中方工人，但總的工效差不多。中東阿拉伯國家工程承包市場分析2、注意規(guī)范當(dāng)?shù)貏趧佑霉な掷m(xù)3、主動規(guī)避勞工簽證審批風(fēng)險(xiǎn)4、合理選擇勞工簽證專業(yè)申辦機(jī)構(gòu)5、嚴(yán)格執(zhí)行外派勞務(wù)管理規(guī)定6、建立健全內(nèi)部勞務(wù)對話溝通機(jī)制7、自覺落實(shí)“中東阿拉伯化”政策要求8、鼓勵(lì)引入環(huán)境安全體系標(biāo)準(zhǔn)中東阿拉伯國家工程承包市場分析六、中江公司中東阿拉伯市場開發(fā)的