鈦白粉行業(yè)分析

1、鈦 白 粉 行 業(yè) 分 析一、鈦白粉概述1、鈦白粉描述鈦白粉學(xué)名為二氧化鈦.它有金紅石型和銳鈦型二種結(jié)構(gòu).鈦白粉的制備主要原料：鈦礦石.2、制造工藝鈦白粉既可用鈦鐵礦、金紅石制取,也可用鈦渣制取.鈦白粉生產(chǎn)工藝有兩 種：即硫酸鹽工藝和氯化物工藝,硫酸鹽法的技術(shù)比氯化物法簡(jiǎn)單,可以用品位 低和比擬廉價(jià)的礦物.目前世界上約有 47%產(chǎn)能采用硫酸鹽工藝,53%產(chǎn)能為 氯化物工藝.我國(guó)目前大多數(shù)企業(yè)采用硫酸鹽法生產(chǎn).兩種制法中最為突出的差異就是白度, 氯化法制出的幾乎不含鐵離子,白度 通常很好,硫酸法就參差不齊,通常較好的硫酸法生產(chǎn)的鈦白粉也達(dá)不到任何一 個(gè)氯化法生產(chǎn)的白度.其次就是細(xì)度和分散性,氯化

2、法的粒子分布均勻,細(xì)度較 細(xì),分散力普遍好.3、鈦白粉的用途二氧化鈦或稱(chēng)鈦白粉廣泛用于各類(lèi)結(jié)構(gòu)外表涂料、紙張涂層和填料、塑料 及彈性體,其它用途還包括陶瓷、玻璃、催化劑、涂布織物、印刷油墨、屋頂鋪 粒和焊劑.據(jù)統(tǒng)計(jì),2006年全球二氧化鈦需求達(dá)460萬(wàn)噸,其中涂料行業(yè)占58%、塑料行業(yè)占23%、造紙10%、其他9%鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑,又具有補(bǔ)強(qiáng)、防老化、填充作用.鈦白粉在化裝品中應(yīng)用也日趨廣泛. 由于鈦白粉無(wú)毒,遠(yuǎn)比鉛白優(yōu)越,各種 香粉幾乎都用鈦白粉來(lái)代替鉛白和鋅白.用鈦白粉制得的瓷釉透明度強(qiáng),具有質(zhì)量小、抗沖擊力強(qiáng)、機(jī)械性能好、色 彩鮮艷、不易污染等特點(diǎn).4、鈦白粉生產(chǎn)原料概況鈦

3、白粉生產(chǎn)需要鈦礦等資源.解決原料長(zhǎng)期穩(wěn)定地供給,是我國(guó)鈦白粉工業(yè) 開(kāi)展的根底.近幾年在經(jīng)濟(jì)高速開(kāi)展等因素的刺激下, 我國(guó)鈦白粉產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超 過(guò)兩位數(shù)的市場(chǎng)需求增幅,原料供給緊張的局面不但沒(méi)有緩解,而且越來(lái)越嚴(yán)重. 我國(guó)鈦精礦儲(chǔ)量主要集中在四川、廣西、云南等地,礦石二氧化鈦的含量較低, 且礦區(qū)選礦企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小.鈦精礦供給水平的增長(zhǎng)一直落后于國(guó)內(nèi)鈦 白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張.此前,一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口原料. 但近年 以來(lái),作為我國(guó)鈦礦主要進(jìn)口國(guó)之一的越南, 將鈦礦列入其希望保存用于國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)的原料名單之中,大幅減少對(duì)中國(guó)的出口,使我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原料緊張 狀況加劇.根據(jù)?202

4、1年關(guān)稅實(shí)施方案?中國(guó)從2021年1月1日起將進(jìn)一步調(diào)整進(jìn) 出口關(guān)稅稅那么.就鈦白粉而言,其主要原料,鈦精礦、高鈦渣和硫酸出現(xiàn)在了調(diào) 整行列之中.根據(jù)方案,2021年高鈦渣二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于 70%的進(jìn)口 由原來(lái)的最惠國(guó)稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0,硫酸由原來(lái)的最惠國(guó)稅率5.5%下調(diào)為0,與此同時(shí),鈦礦砂及其精礦出口 2021年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%新的關(guān)稅方案實(shí)施后,國(guó)內(nèi)鈦精礦出口將受到限制,而硫酸、高鈦渣進(jìn)口應(yīng) 有所增長(zhǎng).對(duì)于國(guó)內(nèi)原料供給企業(yè)而言,資源量的增長(zhǎng)意味著競(jìng)爭(zhēng)的加劇,尤其 在當(dāng)前產(chǎn)品消費(fèi)需求疲軟的時(shí)期,國(guó)內(nèi)價(jià)格或?qū)⒁虼讼禄?對(duì)于使用其作為原料 的鈦白粉行業(yè)而言,原料價(jià)格下降直觀(guān)來(lái)看

5、無(wú)疑是利好的, 本錢(qián)的下降為銷(xiāo)售壓 力巨大而價(jià)格已降至本錢(qián)線(xiàn)的企業(yè)又提供了一線(xiàn)價(jià)格操作余地, 企業(yè)利潤(rùn)空間有 所增加.二、國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)目前的狀況1、鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)鈦白粉的生產(chǎn)主要有硫酸法和氯化法兩種生產(chǎn)工藝.截至目前,全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉的產(chǎn)能比例大約為56:44,氯化法鈦白粉的生產(chǎn)主要集中在歐美, 硫酸法鈦白粉主要集中在亞太.目前國(guó)內(nèi)鈦 白粉根本都采用硫酸法生產(chǎn)工藝,氯化法產(chǎn)品僅占金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的 3.75%,占鈦白粉總量的1.5%.氯化法生產(chǎn)工藝與硫酸法工藝相比,通常認(rèn)為 具有工藝流程短、自動(dòng)化程度高、主廢排量小和基建投資相對(duì)較低等優(yōu)點(diǎn).現(xiàn)在歐美國(guó)家的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝正

6、在逐漸退出市場(chǎng),但是造紙、化纖、搪陶瓷、化裝用品等行業(yè)對(duì)硫酸法生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉依然保持旺盛的需求,這就為國(guó)內(nèi)銳鈦型鈦白粉提供了生存空間.我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)工藝水平與歐美國(guó)家目前仍在使用的硫酸法生產(chǎn)工藝比擬, 通常被認(rèn)為處于國(guó)外90年代末的水平.硫酸法工藝與國(guó)外先進(jìn)水平的的時(shí)差大 約2030年.現(xiàn)在的國(guó)情是以硫酸法為主,以氯化法為輔,近幾年內(nèi)也不會(huì)有 多大程度的改觀(guān).氯化法國(guó)際上鈦白工業(yè)的總體開(kāi)展趨勢(shì),但這個(gè)開(kāi)展趨勢(shì)在我國(guó)受方方面面 的因素制約.關(guān)鍵技術(shù)難以引進(jìn),自主開(kāi)發(fā)又無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,這是氯化法工藝未 能在我國(guó)推廣的重要原因.硫酸法技術(shù)成熟,簡(jiǎn)單模仿較快,但產(chǎn)品的質(zhì)量普遍 不高.氯化法技術(shù)忙于攻

7、關(guān)、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)品的檔次也待提升2、產(chǎn)業(yè)分布2.1、 產(chǎn)業(yè)布局全球鈦白粉產(chǎn)能集中在歐美國(guó)家,這些國(guó)家主打高端產(chǎn)品,如美國(guó)的杜邦公司.截至2021年末,全球鈦白粉產(chǎn)能主要分布不包括中國(guó)大陸如下：表1 2021年全球鈦白粉產(chǎn)能分布除中國(guó)大陸地區(qū)北美地區(qū)172.1萬(wàn)噸/年南美6.6萬(wàn)噸/年西歐137.4萬(wàn)噸/年非洲/中東12.5萬(wàn)噸/年亞太67萬(wàn)噸/年我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能隨著需求的增長(zhǎng)同步增長(zhǎng),根據(jù)省份分我國(guó)鈦白粉行業(yè)2021年11月的分布情況為:表2 全國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)水平省份企業(yè)數(shù)總生產(chǎn)水平/萬(wàn)t/年生產(chǎn)工藝sp為硫法 cp為氯法黑龍江12.0SP遼寧省13.0 (6.0)CP山東省5

8、33.30SP河南省210SPy肅14.0SP江蘇省717.2SP上海巾22.0SP安徽13.0SP江西18.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP24.5SP廠(chǎng)四720.5SP浙江18.0CP公南520SP/CP四川1555SP海南1(5.0)SP合計(jì)572102.2、 企業(yè)情況08年我國(guó)鈦白粉主要生產(chǎn)廠(chǎng)家及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表3 2021年排名前10位的鈦白粉生產(chǎn)廠(chǎng)家及其產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸企業(yè)名稱(chēng)金紅后型非顏料級(jí)綜合產(chǎn)量山東東佳集團(tuán)7.461.098.55四川龍蟒集團(tuán)鈦業(yè)公司5.685.68河南佰利聯(lián)股份3.901.502005.60江蘇太白化工集團(tuán)4.044.04攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份3.903.90安

9、徽安納達(dá)鈦業(yè)股份2.950.253.20中核華原鈦白股份0.712.492.38濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司1.871.002.87云南大互通工貿(mào)2.862.86漂河市興茂鈦業(yè)1.401.402.80表4 2021年中國(guó)鈦白粉暢銷(xiāo)產(chǎn)品排行榜企業(yè)名稱(chēng)暢銷(xiāo)產(chǎn) 品暢銷(xiāo)指數(shù)攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦白粉四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司鈦白粉925753.31中核華原鈦白股份鈦白粉417986.26濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司鈦白粉391636.34攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份鈦白粉385527.25鎮(zhèn)江鈦白粉股份鈦白粉269860.72攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)鈦白粉241681.9河南省佰利聯(lián)化學(xué)股份鈦白粉219751.992.3、

10、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及地理分布進(jìn)入21世紀(jì),我國(guó)鈦白工業(yè)開(kāi)展進(jìn)入了新的開(kāi)展時(shí)期,鈦白粉行業(yè)重心逐 步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移.近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南 和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴(kuò)建鈦白粉裝置達(dá) 20多家,產(chǎn)能超過(guò)70萬(wàn)噸,預(yù) 計(jì)20212021年,國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的 70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū).3、市場(chǎng)情況1、需求情況在經(jīng)歷全球金融危機(jī)洗禮之后,鈦白粉行業(yè)如今已逐步走出困境,顯露出復(fù) 蘇跡象.在宏觀(guān)政策驅(qū)動(dòng)下,無(wú)論是鈦白粉制造業(yè)還是其應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)蘇勁頭將會(huì) 越來(lái)越足.國(guó)內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長(zhǎng).行業(yè)開(kāi)工率提升.2021年在金融危機(jī)的影響下,全球的鈦白粉行業(yè)都面臨著開(kāi)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn).202

11、1年全球鈦白粉市場(chǎng)需求到達(dá)510萬(wàn)噸,按這個(gè)需求量來(lái)看,我國(guó)的鈦白粉的銷(xiāo)售空間應(yīng)該還是 很大的,但由于全球市場(chǎng)上主要需求的高檔專(zhuān)用型鈦白粉產(chǎn)品,我國(guó)的鈦白企業(yè)根本提供不了,因此主要供給商還是國(guó)外的鈦白生產(chǎn)企業(yè),而我國(guó)的鈦白企業(yè)只能扎堆在中低端市場(chǎng)進(jìn)行瘋狂的角逐,導(dǎo)致同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)異常嚴(yán)重.2、供給近10多年來(lái),我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量持續(xù)大幅上升. 鈦白生產(chǎn)量以年均25%的速 度增長(zhǎng),而表觀(guān)消費(fèi)量也以高達(dá) 23%的年均增長(zhǎng)率上升.表5 1998-2007年鈦白產(chǎn)量及表觀(guān)消耗量工程名 稱(chēng)年份年平均1998199920002001200220032004200520062007鈦白粉 總產(chǎn)量 (kt/a

12、)140181289330390480600700850100025年增長(zhǎng) 率()29.359.614.118.223.125.016.721.417.6鈦白粉 表觀(guān)消 耗量(kt/a )1882473764005006307577719131139年增長(zhǎng) 率()31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9國(guó)內(nèi)鈦白工業(yè)產(chǎn)能連續(xù)擴(kuò)大,但從根本上說(shuō),都還屬于中低檔產(chǎn)品的規(guī)模放大,高檔產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口,而出口那么是以中檔甚至低端產(chǎn)品為主, 這與世界第二大鈦白粉生產(chǎn)國(guó)的地位不太相稱(chēng). 主要原因是國(guó)產(chǎn)金紅石型鈦白粉在白度、 消色 力、粒徑和粒徑分布、研磨分散性、耐候性等方面與國(guó)

13、外進(jìn)口產(chǎn)品有較大的差距.2021年下半年,受金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊,下游市場(chǎng)急劇萎縮,致使鈦白粉企業(yè)的庫(kù)存量不斷增加、價(jià)格持續(xù)下滑,一度有20%30%的工廠(chǎng)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),其中銳鈦型產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)全部虧損, 金紅石型產(chǎn)品企業(yè)利潤(rùn)大幅下降甚至虧損.2021年末,鈦白粉市場(chǎng)開(kāi)始逐漸改觀(guān),積壓的庫(kù)存產(chǎn)品逐漸被消化.2021年初,這種趨勢(shì)更為明顯,一度停產(chǎn)或半停產(chǎn)的企業(yè)重新恢復(fù)生產(chǎn),行業(yè)開(kāi)工率逐漸提升.全行業(yè)開(kāi)工率在二三季度間提升到了80%.3、價(jià)格走勢(shì)最近幾個(gè)月,全球的鈦白粉生產(chǎn)原料價(jià)格都有所攀升,特別是近期,硫酸、鈦鐵礦原料價(jià)格上漲勢(shì)頭較猛,這無(wú)疑大大增加了鈦白粉廠(chǎng)商的生產(chǎn)本錢(qián), 大大 縮減了他們

14、本已萎縮的利潤(rùn)空間,給其企業(yè)的生存和開(kāi)展帶來(lái)嚴(yán)重的威脅, 有的 企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損的情況,再不適度提價(jià),可能會(huì)在困境中倒閉.從 09年年4 月份來(lái),國(guó)內(nèi)局部企業(yè)金紅石型產(chǎn)品一直都有300-500每月的漲幅,銷(xiāo)售狀況依然保持平穩(wěn),尤其臨近7月,漲幅更加大.小范圍內(nèi),漲價(jià)風(fēng)潮取得了初步的 成效.同時(shí),行業(yè)內(nèi)的其他觀(guān)望企業(yè)都開(kāi)始方案適度抬價(jià), 這勢(shì)必帶來(lái)整個(gè)鈦白 行業(yè)售價(jià)攀升的浪潮.4、鈦白粉產(chǎn)業(yè)開(kāi)展前景分析最近一段時(shí)間,鈦白粉全球鈦白粉行業(yè)在金融危機(jī)中經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年的冰凍 期后,已經(jīng)出現(xiàn)了初步解凍的信號(hào),鈦白粉的市場(chǎng)狀況有所回暖,產(chǎn)品漲價(jià)的勢(shì) 頭逐漸凸顯.四、鈦白粉產(chǎn)業(yè)政策1、出口退稅政策調(diào)整2021年關(guān)稅實(shí)施方案?,根據(jù)方案,中國(guó)從2021年1月1日起將進(jìn)一步