某股份公司KPI績效指標(biāo)

1、* 股份有限公司 指 標(biāo) *股份有限公司 指標(biāo)體系（ ）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（MD）、用戶滿意和品質(zhì)保證（）、研究開發(fā)（RD）、采購與供應(yīng)（PS）、制造與品質(zhì)控制（M）、人力資源（）。市場開發(fā)（MD） 銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用 或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際銷售發(fā)貨額()÷目標(biāo)銷售額()×100% 相關(guān)說明·銷售業(yè)

2、績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。·該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。·每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。·各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額()比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計(jì)算公式銷售增長率(本月實(shí)際銷售額()去年同期銷售額()÷去年同期銷售額()×100% 相關(guān)說明·可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。·銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。·在管理運(yùn)用上，

3、可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時(shí)了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用÷銷售額×100% 相關(guān)說明·費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等·銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。·在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析

4、。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100% 相關(guān)說明·按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率 指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定

5、義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額()÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額()×100% 相關(guān)說明·預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率本期出貨金額&#

6、247;(期出庫存額+期末庫存額÷2)×100% 相關(guān)說明·成品計(jì)算用元或。·出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式市場占有率 指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場占有情況。計(jì)算公式市場占有率年度產(chǎn)品銷售量(額)÷國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)

7、15;100% 相關(guān)說明·產(chǎn)品種類為按（或元）,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次·根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。·如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。·資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率 指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計(jì)算公式市場競爭比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額÷主要競爭對手銷售額

8、×100% 相關(guān)說明·主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的23 個(gè)對手·資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖品牌認(rèn)識度 指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識度指標(biāo)定義表示透過了 廣宣，消費(fèi)者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識度受訪的認(rèn)知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100% 相關(guān)說明·每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。·消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)

9、周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶服務(wù)與管理 用戶滿意綜合指數(shù) 指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說明·由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式·對一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。·也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析。·問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投訴處理率 指標(biāo)名稱投訴處理率

10、指標(biāo)定義在一定時(shí)間公司對客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量÷投訴總量×100% 相關(guān)說明·投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。·可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。·投訴處理應(yīng)建立書面資料。·該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管理部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶檔案完整率 指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目

11、的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% 相關(guān)說明·正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。·由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（） 申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)名稱申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請立項(xiàng)通過率產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)÷立項(xiàng)總數(shù)×100% 相關(guān)說明·該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·研

12、發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)劃完成率） 指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量÷計(jì)劃完成量×100% 相關(guān)說明·計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。·當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期技術(shù)部

13、設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率實(shí)際按期完成量÷計(jì)劃完成量×100% 相關(guān)說明·計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。·當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。·及時(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10 分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完成率得分合計(jì)÷(n×10)×100%；n 為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)

14、部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額÷該產(chǎn)品投入×100% 相關(guān)說明·按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。·開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計(jì)。·因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)設(shè)計(jì)（） 人均產(chǎn)量 指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的 產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量&

15、#247;月平均人數(shù)相關(guān)說明·該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)計(jì)及時(shí)完成率 設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=設(shè)計(jì)損失金額÷合同成本金額×100% 相關(guān)說明·可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·可按設(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。·若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。·設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。·要做好成本歸屬

16、要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失計(jì)算公式錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說明·此指標(biāo)可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)服務(wù)度 指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明·可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個(gè)人為對象。&

17、#183;以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購與供應(yīng)（） 采購價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)名稱采購價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價(jià)值計(jì)算公式采購價(jià)格指數(shù)(單價(jià)變動(dòng)額×當(dāng)期用量)÷當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明·該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。·單價(jià)變動(dòng)額(當(dāng)期平均單價(jià)管理單價(jià))。·當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額(管理單價(jià)×當(dāng)期用量)。數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部采購

18、數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購達(dá)成率 指標(biāo)名稱采購達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式采購達(dá)成率交貨完成的采購筆數(shù)÷到交期的請購筆數(shù)×100% 相關(guān)說明·請采購筆數(shù)以交期計(jì)算。·該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例設(shè)立目的1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))÷交貨批數(shù)×100% 相關(guān)說明·同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。·于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。·該指標(biāo)為供