產(chǎn)業(yè)基金交流

1、產(chǎn)業(yè)基金交流1主要內(nèi)容一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I合作政府的準入名單（新增部分）二、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準II三、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準III四、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準IV五、創(chuàng)新模式2 交易結(jié)構(gòu)（案例：武漢模式）：交易結(jié)構(gòu)（案例：武漢模式）：一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I 3交易對手為政府。一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I之區(qū)域準入標準第第1 1類類-最高限額最高限額10001000億元億元（1）2014年GDP40000億以上的省：廣東省、江蘇省、山東省、浙江??；（2）直轄市、一線城市：北京市、上海市、天津市、重慶市、廣州市、深圳市；（3）重要國家級新區(qū)、自貿(mào)區(qū)：重慶兩江

2、新區(qū)、天津濱海新區(qū)、經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的各自貿(mào)區(qū)（須我行在所屬城市設(shè)有分支機構(gòu)）。 4一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I 之區(qū)域準入標準第第2 2類類-最高限額最高限額600600億元：億元：（1）其他省份：河北省、遼寧省、河南省、湖北省、云南省、福建省、山西省、四川省、陜西??；（2）2014年GDP8000億元以上的一級分行所在地城市：武漢市、成都市、杭州市、南京市、青島市、大連市。第第3 3類類-最高限額最高限額300300億元：億元：2014年GDP5000億元以上的一級分行所在地城市：佛山市、寧波市、沈陽市、鄭州市、東莞市、西安市、石家莊市、濟南市、泉州市、福州市。 5一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基

3、金評審標準I 之區(qū)域準入標準第第4 4類類-最高限額最高限額200200億元億元：（1）2014年GDP5000億元以上的二級分行所在地城市：蘇州市、無錫市、煙臺市；（2）鄭州航空港區(qū)；（3）北京、上海北京、上海、深圳、廣州、天津、重慶、深圳、廣州、天津、重慶的主城區(qū)：北京北京東城區(qū)、西城區(qū)、海淀區(qū)、朝陽區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)，大興區(qū)大興區(qū)、通州區(qū)通州區(qū)；上海上海黃浦區(qū)、浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、長寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、闡北區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)，閔行區(qū)閔行區(qū)、嘉定區(qū)嘉定區(qū)、青浦區(qū)青浦區(qū)； 6一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I之區(qū)域準入標準第第4 4類類-最高限額最高限額200200億元億元：（3）北京、上海

4、北京、上海、深圳、廣州、天津、重慶、深圳、廣州、天津、重慶的主城區(qū)：深圳深圳羅湖區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)；廣州廣州越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、蘿崗區(qū)、南沙區(qū)、黃埔區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城；天津天津和平區(qū)、南開區(qū)、河西區(qū)、河?xùn)|區(qū)、河北區(qū)、紅橋區(qū)；重慶重慶渝中區(qū)、南岸區(qū)、江北區(qū)、北碚區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、大渡口區(qū)。 7一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I之區(qū)域準入標準第第5 5類類-最高限額最高限額100100億元億元：其他一、二級分行所在地城市。其他其他新增準入名單事項授權(quán)投審會（或產(chǎn)業(yè)基金審議小新增準入名單事項授權(quán)投審會（或產(chǎn)業(yè)基金審議小組）一事一議

5、后呈行領(lǐng)導(dǎo)批示組）一事一議后呈行領(lǐng)導(dǎo)批示。8一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I之關(guān)鍵條款1、政府指定GP設(shè)立基金，基金基金GP出具基金募集說明書出具基金募集說明書，募集說明書須報政府主管金融職能部門審批且取得書面批復(fù)同意。2、基金設(shè)投決會，政府常務(wù)副市長政府常務(wù)副市長（或區(qū)長）（或區(qū)長）擔任投決會擔任投決會主任主任，政府分管金融的副秘書長（或副區(qū)長）擔任投決會副主任，投決會成員由政府職能部門和相關(guān)國有企業(yè)組成。3 3、我行撮合資金（資管計劃或信托計劃）認購基金優(yōu)先級LP份額?；饍?yōu)先級基金優(yōu)先級LP不參與基金的管理。不參與基金的管理。當?shù)氐哪假Y比當?shù)氐哪假Y比例不低于例不低于10%10%，當?shù)亓闶?/p>

6、募資額不低于當?shù)啬假Y額的，當?shù)亓闶勰假Y額不低于當?shù)啬假Y額的20%20%。優(yōu)先劣后比不高于優(yōu)先劣后比不高于8：2。9一、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I之關(guān)鍵條款4、基金托管戶須開立在我行，我我行須憑行須憑當?shù)禺數(shù)刎斦趾突鹭斦趾突鹜稕Q會主任或其授權(quán)人的指令劃付資金投決會主任或其授權(quán)人的指令劃付資金。5、所投項目須為省、市級所投項目須為省、市級發(fā)改委審批立項的發(fā)改委審批立項的重點項目重點項目，主要投向有經(jīng)營性現(xiàn)金流的項目，不得投向純公益性項目不得投向純公益性項目。6、財政局出具相關(guān)資金安排的說明文件財政局出具相關(guān)資金安排的說明文件：如基金退出需依靠財政撥款或補貼，政府將安排財政資金予以解決，且

7、資金撥付到位時間不晚于基金優(yōu)先級LP的收益分配日，相關(guān)資金預(yù)算安排符合預(yù)算法、國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見等財政管理法規(guī)的規(guī)定，并納入三年滾動財政規(guī)劃。10二、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準II 交易結(jié)構(gòu)（案例：天津地鐵）：交易結(jié)構(gòu)（案例：天津地鐵）：11擔保人政府指定的融資主體（劣后級）交易對交易對手為政手為政府指定府指定的融資的融資主體并主體并出具財出具財政支持政支持文件。文件。財政財政出具函件出具函件二、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準II 融資主體或擔保融資主體或擔保主體主體準入標準準入標準：當?shù)貎糍Y產(chǎn)排名前五或凈資產(chǎn)額不低于300億元的國有企業(yè)。區(qū)域準入標準區(qū)域準入標準： A、上年G

8、DP3000億元（含）或上年地方公共預(yù)算收入250億元（含）以上的一二級分行所在地城市，所屬相應(yīng)層級政府上年度財政債務(wù)率不高于100%（財政債務(wù)率=政府性債務(wù)余額/當?shù)乜芍湄斄Γ?B、北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津等六個城市轄下區(qū)級行政區(qū)域北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津等六個城市轄下區(qū)級行政區(qū)域, ,區(qū)級行政區(qū)域的上年地方公共預(yù)算收入30億元（含）以上。 C 、各自貿(mào)區(qū)（須我行在所屬城市設(shè)有分支機構(gòu)）各自貿(mào)區(qū)（須我行在所屬城市設(shè)有分支機構(gòu)）。12二、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準II 期限：期限：一般不超過10年。優(yōu)先劣后比：優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。標準模式前提標準模式前提：基

9、金退出如需依靠財政撥款或補貼，須由相應(yīng)層級政府財政部門出具相關(guān)資金安排的說明文件，且資金撥付到位時間不應(yīng)晚于我行投資資金到期日。13標準模式標準模式準入?yún)^(qū)域的我行撮合資金限額比照準入?yún)^(qū)域的我行撮合資金限額比照銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準I I 中相應(yīng)區(qū)域的最高限額執(zhí)行。募投中相應(yīng)區(qū)域的最高限額執(zhí)行。募投項目要求比照項目要求比照銀政合作類產(chǎn)業(yè)基銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準金評審標準I I執(zhí)行。執(zhí)行。非標準模式非標準模式按融資主體、擔保人及按融資主體、擔保人及融資需求等一事一議。融資需求等一事一議。三、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準III 交易結(jié)構(gòu)（案例：上海城投）：交易結(jié)構(gòu)（案

10、例：上海城投）：14擔保人政府指定的融資主體（劣后級）交易對交易對手為政手為政府指定府指定的融資的融資主體主體但但不要求不要求財政支財政支持文件持文件三、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準III區(qū)域準入標準區(qū)域準入標準：北京、上海、廣州、深圳、重慶、天北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津等六個城市及其轄下區(qū)級行政區(qū)域；各自貿(mào)區(qū)津等六個城市及其轄下區(qū)級行政區(qū)域；各自貿(mào)區(qū)（須（須我行在所屬城市設(shè)有分支機構(gòu)）我行在所屬城市設(shè)有分支機構(gòu)） 。融資主體融資主體/劣后方或擔保人準入標準：劣后方或擔保人準入標準：當?shù)貎糍Y產(chǎn)排名前五或凈資產(chǎn)額不低于300億元的國有企業(yè)。未達到主體標準的一事一議。限額：市級國企限額：市級

11、國企做融資主體/劣后方或擔保人的，限額限額600億元億元；區(qū)級國企區(qū)級國企做融資主體/劣后方或擔保人的，限額限額200億元億元。募投資金用途：核心城區(qū)城市更新、城市整理、三舊募投資金用途：核心城區(qū)城市更新、城市整理、三舊改造改造。15三、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準III其他要求：其他要求：應(yīng)有切實可行的還款來源（不僅限于項目不僅限于項目自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流）。優(yōu)先劣后比：優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。期限：期限：一般不超過10年。產(chǎn)業(yè)園區(qū)及工業(yè)園區(qū)項目一事一議，謹慎介入。16四、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準IV 交易結(jié)構(gòu)（案例：濟南地鐵）交易結(jié)構(gòu)（案例：濟南地鐵） ：17擔保人針對

12、交針對交通基礎(chǔ)通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施建設(shè)的產(chǎn)設(shè)的產(chǎn)業(yè)投資業(yè)投資基金基金四、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準IV 項目公司可以直接做融資主體。項目公司可以直接做融資主體。區(qū)域準入標準區(qū)域準入標準：一、二級分行所在地。資金投向及用途：屬于一帶一路、長江經(jīng)濟帶、京津資金投向及用途：屬于一帶一路、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展等國家戰(zhàn)略的冀協(xié)調(diào)發(fā)展等國家戰(zhàn)略的當?shù)氐蔫F路、機場、港口、鐵路、機場、港口、地鐵地鐵的建設(shè)及項目資本金。額度：額度：按項目實際需要。18四、銀政合作類產(chǎn)業(yè)基金評審標準IV 其他要求：其他要求：應(yīng)有切實可行的還款來源（包括但不限于項目自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流、財政資本金安排、亞投行及國內(nèi)政策性銀行等融資安排）或有實力的企業(yè)做擔保、回購。優(yōu)先劣后比：優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。期限：期限：一般不超過10年。19五、創(chuàng)新模式“私募債+理財資金”模式（案例：上海城投） 20融資主體我行理財資金私募債發(fā)行認購1、公開市場發(fā)過債務(wù)融資工具的國有企業(yè)（含退出類平臺）2、主體評級在AA+以上3、我行在公司所在城市設(shè)有分支機構(gòu)。以私募方式在銀行以私募方式在銀行間