英國(guó)電力行業(yè)報(bào)告.

1、1英國(guó)電力行業(yè)現(xiàn)狀綜述摘要：建立一個(gè)安全、清潔、充足的能源環(huán)境是英國(guó)能源戰(zhàn)略的最終目標(biāo)。作為最廣泛和 最有效的能源利用形式，電力行業(yè)是實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略的關(guān)鍵。近期及將來(lái)，英國(guó)電力行業(yè)發(fā)展的基調(diào)是市場(chǎng)化、 新能源和節(jié)能減排， 政府希望通過(guò)市場(chǎng)化手段輔以行政干預(yù)，實(shí)現(xiàn)清潔能源的廣泛使用和社會(huì)用能效率的顯著提升，最終實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略目標(biāo)。他山之石，可以攻玉。英國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展模式與經(jīng)驗(yàn)，以及面對(duì)日趨嚴(yán)峻的能源形勢(shì)所做出的戰(zhàn)略思考與推進(jìn)策略，值得我們學(xué)習(xí)借鑒。 本文著重介紹英國(guó)電力行業(yè)近年的電力供需、電力輸送和互聯(lián)、電力交易，以及相關(guān)法律法規(guī)和能源環(huán)境政策等行業(yè)發(fā)展情況。關(guān)鍵詞：電力行業(yè)；電力供需；電力市場(chǎng)；

2、法律政策；英國(guó)1 引言英國(guó)電力行業(yè)已有 100 多年的發(fā)展歷史，自從上個(gè)世紀(jì) 80 年代末電力私有 化后，英國(guó)電力工業(yè)又經(jīng)歷了電力庫(kù)、 NETA、BETTA 三個(gè)市場(chǎng)化時(shí)期1,市場(chǎng) 化程度越來(lái)越高，目前已是世界上開放程度最高的電力市場(chǎng)之一。傳統(tǒng)上，英國(guó)主要采用煤、石油、天然氣等化石燃料發(fā)電，之后核電比例逐 漸擴(kuò)大至近 20%,但隨著化石燃料短缺、核電機(jī)組退役和環(huán)境保護(hù)法規(guī)日趨嚴(yán)格， 傳統(tǒng)電能來(lái)源正面臨挑戰(zhàn)：根據(jù)大型火電設(shè)備指令（LCPD）要求，燃煤和燃油發(fā)電站將逐步關(guān)閉；英國(guó)大陸架的天然氣產(chǎn)量大幅下降，天然氣越來(lái)越依賴進(jìn) 口，天然氣發(fā)電受到一定限制；多數(shù)在運(yùn)核電機(jī)組將于 2020 年前陸續(xù)退役

3、；2011 年，英國(guó)可再生能源占終端能源使用的比例僅為3.3%，與歐盟要求的 2020 年前達(dá)到 15%的目標(biāo)相比還有很大差距。為解決這些問(wèn)題，英國(guó)政府正在推行多項(xiàng)能 源政策，推動(dòng)電力市場(chǎng)改革，對(duì)海上風(fēng)能、新建核電站、碳捕獲和存儲(chǔ)（CCS）以及提高能效等主要領(lǐng)域進(jìn)行支持。本文基于美國(guó)劍橋能源咨詢公司近期發(fā)布的英國(guó)電力行業(yè)報(bào)告，介紹英國(guó)電力行業(yè) 2011 年的電力供需、電力輸送和互聯(lián)、電力交易，以及相關(guān)法律法 規(guī)和能源環(huán)境政策等行業(yè)發(fā)展情況。2 電力供需2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境1自 1950 年以來(lái)，英國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展可以劃分為兩大階段，第一階段是1990 年實(shí)行私有化以前，以垂直一體化運(yùn)行模式為特征

4、。第二階段是1990 年以后，可分為三個(gè)時(shí)期：第一個(gè)時(shí)期是以電力庫(kù)（POOL）運(yùn)行模式（19902001 年）為特征，所有的電力交易均在POOL 中進(jìn)行，稱為電力庫(kù)時(shí)期；第二個(gè)時(shí)期是以實(shí)施新電力交易協(xié)議（NETA（20012005 年）為標(biāo)志，以發(fā)電商與用戶可簽訂雙邊合同為特征，稱作 NETA時(shí)期；第三個(gè)時(shí)期是以實(shí)施不列顛電力交易和傳輸機(jī)制（ BETTA （2005 至今）為標(biāo)志，將蘇格蘭地區(qū)加入 到英國(guó)電力市場(chǎng)中（此前的電力市場(chǎng)改革僅涉及英格蘭和威爾士地區(qū)），以全英國(guó)的電力系統(tǒng)歸一個(gè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)為特征，稱作 BETTA 時(shí)期。2受全球金融危機(jī)影響，近幾年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。英國(guó) 2009 年 GD

5、P 下降了 4.4%, 隨后分別在 2010 和 2011 年實(shí)現(xiàn)了 2.1%和 0.8%的增長(zhǎng)。 2012 年，盡管有奧運(yùn)會(huì) 的帶動(dòng)，預(yù)計(jì) GDP 增長(zhǎng)僅能達(dá)到 0.8%。英國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著大規(guī)模的財(cái)政緊縮，消 費(fèi)者購(gòu)買力縮水，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，同時(shí)伴隨大規(guī)模信貸緊縮的恐慌。鑒于 2012 年一季度英國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)欠佳，對(duì) 2012 年全年 GDP 的增長(zhǎng)預(yù)期很有可能要 進(jìn)行下調(diào)。預(yù)計(jì)從明年開始，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)將逐漸好轉(zhuǎn)。 預(yù)計(jì)到 2013 年，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將 會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)， GDP 增長(zhǎng)可達(dá) 1.6%，并在 2015 年達(dá)到 2.5%的最高增速（如表 1、 圖 1） 。在低息政策和通貨膨脹減輕的帶動(dòng)下，消

6、費(fèi)者支出將會(huì)逐漸增加。同時(shí)， 預(yù)計(jì)到 2013年，英國(guó)的失業(yè)率也將開始下降。長(zhǎng)期來(lái)看， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景樂(lè)觀， 但增速趨緩。 受到商業(yè)投資減少和資金來(lái)源 缺乏的影響， 現(xiàn)在對(duì)英國(guó)的生產(chǎn)力狀況存在著普遍的擔(dān)憂。 不過(guò)，人口統(tǒng)計(jì)資料 顯示，英國(guó)的勞動(dòng)人口正在不斷增加， 這表明英國(guó)未來(lái)生產(chǎn)力的發(fā)展前景還是較 為樂(lè)觀的。長(zhǎng)期看來(lái)， 2010-2020 年，英國(guó) GDP 增速將會(huì)從 2000-2007 年間的 2.50-.75%降到2.25%左右。導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速放緩的主要原因包括高額的消費(fèi)者債 務(wù)、疲軟公共財(cái)政、財(cái)政部門在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的能力不足等。2.2電力需求英國(guó)是歐洲的第三大電力市場(chǎng)， 規(guī)模僅次于德國(guó)

7、和法國(guó)。 英國(guó)的電力市場(chǎng)較 為成熟，國(guó)內(nèi)電力需求狀況也相對(duì)穩(wěn)定，從 2000 到 2008 年保持平均 0.5%的年 增長(zhǎng)率。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響， 2011 年英國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速依然緩慢，加之 2011 年氣候 又較為潮濕，在這些因素的共同作用下，英國(guó)的最終電力需求由 2008 年的 3416 億千瓦時(shí)大幅下降到 3089 億千瓦時(shí)， 降幅達(dá) 9.6%。 2012 年，隨著天氣回歸正常 狀態(tài)，用電量預(yù)計(jì)比 2011 年增長(zhǎng) 0.9%。劍橋能源預(yù)計(jì)， 2012-2016 年，英國(guó)的 電力需求年平均漲幅將會(huì)保持在 0.7%左右（如圖 2）。2.3電力供應(yīng)英國(guó)主要依靠化石燃料進(jìn)行發(fā)電，2011 年，化石燃料

8、發(fā)電占總發(fā)電量的 71%：其中天然氣所占份額最大， 達(dá)到 40%， 其次是煤炭發(fā)電， 比例占到了 30%。 核 電約占 19%。近幾年來(lái)，天然氣在電源中占據(jù)的比例越來(lái)越高， 2012 年 3 月， 英國(guó)共有 620 萬(wàn)千瓦在建裝機(jī)，其中 320 萬(wàn)千瓦為天然氣發(fā)電， 150 萬(wàn)千瓦為海 上風(fēng)電，其余為陸上風(fēng)電（如圖 3）。3200920102011201220132014GDP 增長(zhǎng)率（%）-4.42.10.80.82.32.5人均 GDP （美兀/年）370533755037606376523862940093人口（百萬(wàn)）61.862.362.663.163.964.8CPI (%)2.23

9、.34.42.52.32.1批發(fā)電價(jià)指數(shù)（%）1.64.25.73.02.41.9表 1 1 英國(guó)近年宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.032.0%2,9%2.0%41 3%2 01 0-,0.8%0.8%-3 D%4.0%4.0%5gE3-0.2鉆-0.29%2G1C201 1201220 12-16CU12011 年各種電源裝機(jī)容量（GW）11.028 15.635 16.73.093.9圖 3 320112011 年各種電源裝機(jī)容量和發(fā)電量比例3亠鼻知 44 怖JOD3-07?0092O0S英國(guó)英國(guó)年均GDPGDP 增長(zhǎng)圖 1 12006-2016 年2006-2016 年最終電力消費(fèi)增長(zhǎng)率圖 2 2 英

10、國(guó)電力需求5預(yù)計(jì)英國(guó)的總發(fā)電產(chǎn)能將會(huì)在 2013 年出現(xiàn)咼峰，達(dá)到 1017 億瓦。不過(guò)之后 隨著核電、煤電和石油發(fā)電廠的退役，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將會(huì)在2015 年回落到 928 億瓦。到 2015 年，由于實(shí)行了大型火電設(shè)備指令（LCPD），燃煤和石油發(fā)電站 會(huì)逐個(gè)關(guān)閉，預(yù)計(jì)英國(guó)的煤炭和石油發(fā)電裝機(jī)將分別比2011 年減少 850 萬(wàn)千瓦和 270 萬(wàn)千瓦。到 2016 年，由于一些核電站已經(jīng)達(dá)到運(yùn)營(yíng)期限，預(yù)計(jì)核能發(fā)電 裝機(jī)將減少 210 萬(wàn)千瓦，而天然氣和風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)能將分別比2011 年的水平提高400 萬(wàn)千瓦和 800 萬(wàn)千瓦，分別達(dá)到 3950 萬(wàn)千瓦和 1470 萬(wàn)千瓦。除水力發(fā)電和 風(fēng)能發(fā)

11、電之外，風(fēng)電等其他可再生能源發(fā)電裝機(jī)也會(huì)增加 200 萬(wàn)千瓦（如圖 4）圖 4 4 英國(guó)電力供應(yīng)2.4 電力市場(chǎng)平衡經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前，英國(guó)的備用裝機(jī)狀況一直保持穩(wěn)定。 經(jīng)濟(jì)危機(jī)出現(xiàn)以后，電 力需求下滑，導(dǎo)致了備用裝機(jī)水平大幅上漲。不過(guò)，劍橋能源預(yù)期，在 2012-2016 年期間，按照大型火電設(shè)備指令（LCPD）的規(guī)定，將有大批老舊核電站、煤 電廠和石油電廠被關(guān)閉，英國(guó)的備用裝機(jī)將會(huì)減少。峰荷需量和備用裝機(jī)峰荷需量（畀-備用裝機(jī)基準(zhǔn)2006-2016 年各類發(fā)電裝機(jī)口已能n 天搟氣日石油。水力2012-2016 年新增和退役裝機(jī)aw-2.?DEl宣*IE口ni.ie CP土薩u.13也議口加盤 水

12、力 口國(guó)隹-D bD60%6峰荷需量和備用裝機(jī)2.5 各能源發(fā)電主要數(shù)據(jù)1 1）煤炭燃煤發(fā)電廠仍在英國(guó)發(fā)揮著重要作用， 2011 年占總發(fā)電裝機(jī)的 28%。不過(guò) 隨著英國(guó)國(guó)內(nèi)以及歐盟政策對(duì)溫室氣體減排的重視， 煤炭發(fā)電將會(huì)逐漸減少。大 型火電設(shè)備指令（LCPD ）限制了退役燃煤電廠能夠繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的時(shí)限，850 萬(wàn)千瓦的燃煤發(fā)電將在 2015 年前關(guān)閉。2 2）天然氣英國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量 2000 年達(dá)到 115 bcm （billion cubic metres,十億立方 米）的峰值，之后急劇下滑，在 2011 年跌到了 48 bcm。預(yù)計(jì) 2016 年以前，天 然氣產(chǎn)量還將以平均每年 2 bcm

13、 （即 4%）的速度減少。2011 年，英國(guó)天然氣進(jìn) 口量第一次超過(guò)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。挪威歷來(lái)是英國(guó)進(jìn)口天然氣的主要來(lái)源， 2011 年從挪威進(jìn)口的天然氣占英 國(guó)天然氣進(jìn)口量的 40%（21 bcm）。到 2016 年，預(yù)計(jì)挪威天然氣占英國(guó)進(jìn)口量的 份額可能會(huì)達(dá)到 50%，英國(guó)進(jìn)口的其余天然氣主要來(lái)自卡塔爾。3 3）核能英國(guó)現(xiàn)有 16 個(gè)在運(yùn)核反應(yīng)堆，分布在 9 個(gè)核電站中。 2010 年核電發(fā)電量占 英國(guó)總發(fā)電量的 16%， 2011 年占總發(fā)電量的 19%。核電站 Dungeness B、 Hin kleyPoint B、Hun terst on B、Hartlepool、Heysham1、He

14、ysham2 和 Torn ess 均 配備了兩個(gè)改進(jìn)型氣冷堆（AGR）。1995 年完成的 Sizewell B 核電站是英國(guó)建造 的最后一個(gè)核電站，配備了一個(gè)壓水堆（ PWR）。 Magnox 電站的 Wylfa1 反應(yīng)堆 還在運(yùn)行，Wylfa2 和 Oldbury 分別將在 2012 年 4 月和 2012 年 2 月停止運(yùn)行。4 4）可再生能源英國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī) （不包括水力發(fā)電） 所占份額從 2000 年的 1%增加 到了 2010 年的 6%，在 2011 年超過(guò) 9%。這主要是風(fēng)能和生物質(zhì)能帶動(dòng)的結(jié)果。英國(guó)是全球海上風(fēng)能的領(lǐng)頭羊， 已經(jīng)擁有 200 萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量， 同時(shí)還

15、有150 萬(wàn)千瓦在建裝機(jī)。2.6 各能源發(fā)電前景化石燃料機(jī)組逐漸減少。 英國(guó)已經(jīng)宣布，從 2013 年就開始停運(yùn)一些大型燃 煤電廠，未來(lái) 5 年，燃煤和石油發(fā)電站會(huì)逐個(gè)關(guān)閉，天然氣發(fā)電產(chǎn)能日益縮小。核電裝機(jī)有望新增。 2025 年之前，英國(guó)現(xiàn)有核電站將大量退役停運(yùn)。預(yù)計(jì) 到2017 年，英國(guó)的核能裝機(jī)將會(huì)降到 760 萬(wàn)千瓦，Torness 和 Heysham 兩座核 電站預(yù)計(jì)將在 2023 年停運(yùn)， 其他 AGR 反應(yīng)堆將于 2016 年到 2019 年陸續(xù)退役。 英國(guó) 2008核能白皮書認(rèn)為，新建核電站將會(huì)在未來(lái)英國(guó)發(fā)電格局中占據(jù)一 席之地， 幫助填補(bǔ)英國(guó)出現(xiàn)的電力供應(yīng)缺口，減少溫室氣體排

16、放。英國(guó)政府希望 2025 年前再增加 16007萬(wàn)千瓦核電裝機(jī)，主要靠三大聯(lián)合體實(shí)現(xiàn)，分別是：8EDF/Centrica、Nugen （GDF SUEZ/lberdrola）和 Horizon（E.ON/RWE）。大力發(fā)展風(fēng)電。根據(jù)英國(guó)各種能源的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展現(xiàn)狀，英國(guó)將可再生能 源發(fā)電的開發(fā)重點(diǎn)放在風(fēng)電上。預(yù)計(jì) 2020 年，英國(guó)風(fēng)電的裝機(jī)將會(huì)增長(zhǎng)到 2270 萬(wàn)千瓦。適時(shí)開發(fā)其他清潔能源。經(jīng)過(guò)兩年的可行性研究，英國(guó)政府中止了塞文河的 潮汐發(fā)電方案研究（塞文河河口潮汐發(fā)電能力可達(dá)國(guó)內(nèi)用電需求的5%）,但會(huì)在未來(lái)?xiàng)l件具備時(shí)繼續(xù)研究。部分燃煤電廠將轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)能發(fā)電廠。 現(xiàn)在蘇格蘭 正在規(guī)劃兩

17、個(gè)大型抽水蓄能項(xiàng)目，總發(fā)電裝機(jī)為90 萬(wàn)千瓦。3 電力輸送和互聯(lián)英國(guó)國(guó)內(nèi)電網(wǎng)有約 25000 公里高壓架空線路組成的輸電網(wǎng)和 80 萬(wàn)公里架空 線路和地下電纜組成的配電網(wǎng)。英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司擁有英格蘭 和威爾士的輸電網(wǎng)，蘇格蘭的輸電網(wǎng) 則由蘇格蘭電力公司（蘇格蘭輸電公 司，SPTL）和 SSE （蘇格蘭水電輸 送公司，SHETL）所有。北愛爾蘭 電網(wǎng)由北愛爾蘭電力公司（NIE，屬 于 ESB）所有，由北愛爾蘭系統(tǒng)運(yùn)行公司（屬于 Eirgrid，愛爾蘭的輸 電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商 TSO）運(yùn)行。8 家配電公司管理著英格蘭和 威爾士的 10 個(gè)配電區(qū)域、蘇格蘭的 2 個(gè)配電區(qū)域以及北愛爾蘭的 1 個(gè)配 電區(qū)域

18、。Moyle。Moyle 2001 年投入運(yùn)行，輸送容量 25 萬(wàn)千瓦，總長(zhǎng) 63.5 公里，其中 55 公里為海底電纜。愛爾蘭電網(wǎng)公司正在建設(shè)一條200 千伏的高壓直流 *-西互聯(lián) I 線路，連接愛爾蘭和威爾士，預(yù)計(jì)將于 2012 年 完工。電線總長(zhǎng) 261 公里，其中 186 公里為海底電纜，輸電容量 50 萬(wàn)千瓦。這條互聯(lián)線路建成后將提高愛爾蘭和大不列顛島的供電安全， 有助于推動(dòng)區(qū)域電力 市場(chǎng)的形成。英格蘭-法國(guó)電力互聯(lián)線路（IFA）是一條功率為 200 萬(wàn)千瓦的高壓直流線路, 由英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司和 Re seau de Tran sport d Elec 公司 t （法國(guó)的輸電系統(tǒng)運(yùn)

19、營(yíng)商）所有，總長(zhǎng)約 70 公里，其中 45 公里為海底電纜。蘇格蘭蘇格蘭和北愛爾蘭通過(guò) 250 千圖 6 6 英國(guó)區(qū)塊圖伏的高壓直流線路互聯(lián)，名為9英荷聯(lián)網(wǎng)工程（BritNed） 2011 年啟動(dòng)，總長(zhǎng) 260 公里，輸電容量 100 萬(wàn)千 瓦。BritNed 由英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司和荷蘭輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商TenneT 公司共同所有。在建的還有英國(guó)與挪威、比利時(shí)、丹麥之間的互聯(lián)線路，同時(shí)英國(guó)還考慮再 建一條同法國(guó)的互聯(lián)線路。2011 年電力互聯(lián)和交換2010 年 12 月，10 個(gè)國(guó)家簽署了在北海建設(shè)海上電網(wǎng)的諒解備忘錄。 英國(guó)能 源和氣候變化部（DECC）的海上輸電協(xié)調(diào)項(xiàng)目在 2012 年 3 月的

20、報(bào)告中肯定了 開發(fā)海上電網(wǎng)的潛在節(jié)能效益，并指出了建設(shè)難點(diǎn)。4 電力交易4.1 電力市場(chǎng)英國(guó)電力行業(yè)在 1989 年進(jìn)行了私有化改革，目前是世界上開放程度最高的 電力市場(chǎng)之一，具備完善的法律法規(guī)框架。電力市場(chǎng)放松管制后，數(shù)十家公司進(jìn) 入了發(fā)電/nterconnec tors4 進(jìn)口裝機(jī)/踰向/ 4 附口裝機(jī)/流向圖 6 620112011 年英國(guó)電力互聯(lián)和交換10市場(chǎng)和供電市場(chǎng)，然后經(jīng)過(guò)不斷整合變得越來(lái)越集中。 近幾年英國(guó)的電 力產(chǎn)業(yè)格局被整合到六大公司（Big Six）：德國(guó)意昂集團(tuán)（E.ON）、德國(guó)萊茵集 團(tuán)（RWE）、法國(guó)電力公司 （EDF） 、 蘇格蘭電力公司 （Iberdrola 旗

21、下） 、 英國(guó)森 特理克集團(tuán) （Centrica）和蘇格蘭南方能源公司（SSE）。這六家公司都是垂直一 體化的公司，裝機(jī)容量占總?cè)萘康?0%，占據(jù)不列顛島零售市場(chǎng) 99%的份額。在北愛爾蘭，AES 擁有著 67%的發(fā)電裝機(jī)，ESB 占 17%。2011 年電力市場(chǎng)各主要參與者的容量比例2008 年，英國(guó)天然氣和電力市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)英國(guó)天然氣和電力市場(chǎng)辦公室 Ofgem啟動(dòng)了對(duì)不列顛能源市場(chǎng)的調(diào)查，結(jié)論是能源市場(chǎng)所有部門的競(jìng)爭(zhēng)都不充 分。Ofgem在 2011 年的電力零售市場(chǎng)評(píng)估中指出，電力零售市場(chǎng)處在一種 靜止的狀態(tài)，2008年以來(lái)只有一個(gè)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者。Ofgem 認(rèn)為，電力批發(fā)市場(chǎng)的 流動(dòng)性停滯

22、是阻礙新的企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入電力零售市場(chǎng)的主要原因。2012 年 2月，Ofgem 建議，強(qiáng)制要求六大公司將其發(fā)電量的25%進(jìn)行拍賣，以提高電力批發(fā)市場(chǎng)的流動(dòng)性。隨后，Ofgem 又進(jìn)一步提出，考慮引入強(qiáng)制性市場(chǎng)形成機(jī)制。4.2 批發(fā)電價(jià)由于 BETTA （ British Electricity Trading and Transmission Arrangement 不列 顛Drax Group Lt4%Centrica7%Iberdrola, SAa%IRWE AG13%E ON AG14%圖 7 720112011 年電力市場(chǎng)各主要參與者的容量比例11電力交易和傳輸協(xié)議）和 SEM（ S

23、ingle Electricity Market，愛爾蘭單一電力市 場(chǎng)）市場(chǎng)是分別運(yùn)營(yíng)的，通過(guò) Moyle 項(xiàng)目互聯(lián)，大不列顛島和愛爾蘭的批發(fā)電 價(jià)仍是不同的。大不列顛島的批發(fā)電價(jià)從 2003 年到 2006 年期間出現(xiàn)了大幅上漲?？傮w來(lái)說(shuō) 走勢(shì)與歐洲批發(fā)電價(jià)相同， 2008 年大不列顛島批發(fā)電價(jià)高于歐洲平均水平。 2008 年夏天，由于燃料價(jià)格走高，一些電廠由于未安裝符合 LCPD 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備而停運(yùn)， 核能裝機(jī)不足，大不列顛島的電價(jià)達(dá)到最高峰。隨后，隨著電力需求的下降，電 價(jià)也隨之下降。劍橋能源預(yù)計(jì) 2017 年大不列顛島的電價(jià)將會(huì)大幅高于 2011 年同 期水平。屆時(shí)，備用裝機(jī)將會(huì)變得更為

24、緊張，同時(shí)最低碳價(jià)制（Carbon Floor Price） 的實(shí)行會(huì)使大不列顛島的電價(jià)漲速高于歐洲平均水平。北愛爾蘭的批發(fā)電價(jià)由 咳爾蘭 SEM 電力池價(jià)格決定，是根據(jù)天然氣進(jìn)口 的成本以及 ETS （Emissions Trading Scheme 排放交易機(jī)制）的二氧化碳補(bǔ)貼情 況而定。北愛爾蘭將對(duì)發(fā)電商實(shí)行最低碳價(jià)制，會(huì)對(duì) SEM 產(chǎn)生一定的影響。同 樣，東-西互聯(lián)項(xiàng)目也會(huì)對(duì) SEM 的電價(jià)產(chǎn)生一定影響。12圖 8 8 大不列顛島批發(fā)電價(jià)走勢(shì)4.3 零售電價(jià)英國(guó)電價(jià)不受管制，由 Ofgem 進(jìn)行監(jiān)督。Ofgem 會(huì)對(duì)輸電和配電收費(fèi)設(shè)定 一些限制。英國(guó)零售電價(jià)（含居民和工業(yè)電力）水平略低

25、于歐盟27 國(guó)的平均價(jià)格。零售電價(jià)和批發(fā)電價(jià)之間的關(guān)系比較復(fù)雜，兩者差額較大。根據(jù)Ofgem 數(shù)據(jù)，家庭用電中批發(fā)能源費(fèi)用占到電價(jià)賬單 69%,配電占 15%。電力市場(chǎng)開放后，可選的電價(jià)費(fèi)率種類增多，消費(fèi)者還可以更換電力供應(yīng)商。 英國(guó)電力市場(chǎng)的供應(yīng)商更換率在 2010 年小幅下降到 17%，不過(guò)依然僅次于愛爾 蘭，是歐洲更換率第二高的國(guó)家。零售電價(jià)走勢(shì)注：家庭用電價(jià)格邑含了所有的猊收、適用歐盟統(tǒng)計(jì)局的范KKPi等耗電量 介于萬(wàn)時(shí)到刃00千瓦時(shí)之間）.中昱工業(yè)用電電價(jià)申不包仝壇ft輕” 適用歐盟統(tǒng)計(jì)助范國(guó)IC（年耗電港介于2叩萬(wàn)千瓦時(shí)-2 000千瓦時(shí)之間匚圖 9 9 英國(guó)零售電價(jià)走勢(shì)13Ofg

26、em 在 2011 年進(jìn)行零售電力市場(chǎng)評(píng)估以后，為了鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，建議將電價(jià) 費(fèi)率徹底簡(jiǎn)化：各供應(yīng)商應(yīng)對(duì)每種電源根據(jù)不同支付方法制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)電價(jià)；* Ofgem 將為電力消費(fèi)者規(guī)定一個(gè)不變的固定費(fèi)率和一個(gè)簡(jiǎn)單的單位價(jià) 格，使電力消費(fèi)者能夠選擇最便宜的用電費(fèi)率。在英國(guó)，如果一個(gè)家庭需要將超過(guò) 10%的家庭收入用于取暖的燃料費(fèi)，這個(gè) 家庭就被認(rèn)為處于燃料貧困 規(guī) 009 年，英國(guó)約 29%的居民家庭出現(xiàn)燃料貧困|0政府制定了目標(biāo)，要在 2016 年消除所有家庭的燃料貧困。為此，設(shè)置了如下工 具:/、暖鋒計(jì)劃：英國(guó)政府為低收入或家庭能效水平極低的人提供最高 3500 英鎊 （如果使用燃油集中供暖或者其他

27、低碳科技，資助上限提高到 6000 英鎊）的供 暖設(shè)施改良資金。暖房折扣機(jī)制：是英國(guó)從 2011 年 4 月開始實(shí)施的一項(xiàng)為期 4 年的機(jī)制，目 的是對(duì)低收入家庭的能源消耗成本進(jìn)行資助，總金額達(dá)11 億英鎊。碳減排目標(biāo)制度（CarbonCarbon EmissionEmission ReductioinReductioin TargetTarget CERTCERT ）:英國(guó)政府 要求能源供應(yīng)商幫助用戶提高能效，減少用電家庭的二氧化碳排放， 并推動(dòng)低碳 解決方法，幫助用電家庭支付更少能源費(fèi)。不過(guò)，2012 年之后，t 金規(guī)則（GD）2和能源公司責(zé)任法（Energy Company Obliga

28、tion, ECO）將替代 CERT。5 主要能源議題和政策目標(biāo)在歐洲，英國(guó)屬于電源較為多樣的國(guó)家，天然氣、煤炭和核能是最主要的電 源，同時(shí)可再生能源所占的比重也越來(lái)越大。但是，英國(guó)依然面臨新的挑戰(zhàn)：英國(guó) 1/5 的發(fā)電容量來(lái)自老舊的煤炭和核能發(fā)電廠，這些電廠將在2020年前陸續(xù)關(guān)閉；*英國(guó)的天然氣儲(chǔ)備正在快速消耗。英國(guó)在 2005 年變成了天然氣的凈進(jìn)口 國(guó)。英政府預(yù)計(jì)，到 2020 年，將有近 80%的天然氣需要依賴進(jìn)口；*英國(guó)制定的溫室氣體減排的目標(biāo)是， 到 2020年減排 34%， 到2050年減 排 80%。2010 年當(dāng)選的英國(guó)聯(lián)合政府在推行能源政策的行動(dòng)方面態(tài)度非常積極，其 能源

29、行動(dòng)集中在以下方面：1 1）能源安全英國(guó)的一個(gè)重點(diǎn)戰(zhàn)略是最大程度地保留國(guó)內(nèi)的常規(guī)石油和天然氣能源，同時(shí)黃金規(guī)則（GD）是一種新的賬單支付形式，英國(guó)將于2012 年 10 月啟動(dòng)。綠色政策即賬單不是與居住者或所有者相關(guān)，而是與建筑物相關(guān)聯(lián)，目的是提高國(guó)內(nèi)居民建筑的能效。“黃金規(guī)則”的目標(biāo)是幫助 2016年實(shí)現(xiàn)新建建筑零排放政策。“黃金規(guī)則”規(guī)定，建筑每年節(jié)省能源的價(jià)值應(yīng)高于改造工程投資的融資成本。 政府予以資助的節(jié)能措施包括保溫、鍋爐升級(jí)、熱力泵以及太陽(yáng)能光伏等。致力于發(fā)掘頁(yè)巖氣開發(fā)的潛力。電力行業(yè)仍然是重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)。英國(guó)政府預(yù)計(jì)， 202014年前對(duì)發(fā)電和輸電的投資將達(dá) 1100 億英鎊。主要

30、電力市場(chǎng)改革（EMR ）應(yīng) 在 2013年初開始實(shí)行，以吸引私營(yíng)企業(yè)投資安全、經(jīng)濟(jì)性好而且低碳的電能。天然氣將依然占據(jù)發(fā)電的重要份額。 英國(guó)政府曾表示要增加核電容量，但是對(duì)新 的核電站并未設(shè)置公共補(bǔ)貼。英國(guó)將碳捕捉及儲(chǔ)存技術(shù)（CCS）看做一個(gè)戰(zhàn)略機(jī) 遇。英國(guó)政府在 2010 年宣布了主要的規(guī)劃改革方案，在 2011 年頒布了六個(gè)能 源國(guó)家戰(zhàn)略聲明，分別涵蓋了化石燃料、核能、可再生能源和電網(wǎng)等多個(gè)方面。2 2）氣候變化責(zé)任英國(guó)認(rèn)為，為了達(dá)成溫室氣體減排的目標(biāo)，電力部門必須加大減排力度，并 制定了 2020 年可再生能源占最終能源消耗 15%的目標(biāo)。英國(guó)擁有世界上最大的 海上風(fēng)電裝機(jī)容量，政府將海

31、上風(fēng)電作為開發(fā)可再生能源的一個(gè)重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域， 另一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域是生物質(zhì)能。英國(guó)政府將在 2013 年以前對(duì)現(xiàn)有可再生能源義務(wù)（RO）體系進(jìn)行修訂完善，并予以推行，加大對(duì)非成熟技術(shù)的支持力度。此外， 預(yù)計(jì)綠色投資銀行3將會(huì)加快對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域綠色項(xiàng)目的投資進(jìn)程。為了讓化石燃料在多樣化的發(fā)電能源中依然占有一席之地， 英國(guó)政府認(rèn)為必 須實(shí)行碳捕獲和儲(chǔ)存（CCS）項(xiàng)目。不僅如此，CCS 也可以發(fā)揮英國(guó)在海底碳儲(chǔ) 存、多電廠匯集、海上石油和天然氣等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)， 使英國(guó)成為這個(gè)領(lǐng)域的 領(lǐng)頭羊。第一輪項(xiàng)目篩選中，英國(guó)未選到合適的 CCS 項(xiàng)目。現(xiàn)在，英國(guó)政府啟 動(dòng)了新一輪項(xiàng)目篩選，設(shè)立 10 億美元資助資金，除

32、了預(yù)燃、二次燃燒技術(shù)領(lǐng)域， 還將選擇范圍擴(kuò)大到煤炭、天然氣以及其他相關(guān)工業(yè)的項(xiàng)目3 3）鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)英國(guó)政府預(yù)計(jì)，未來(lái)能源價(jià)格將會(huì)上漲并具有更大的波動(dòng)性。為了緩解這個(gè)問(wèn)題，英國(guó)政府將會(huì)在電力市場(chǎng)上鼓勵(lì)多家企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。英國(guó)有自由的電力市場(chǎng)，不過(guò)經(jīng)過(guò)整合，這個(gè)自由的市場(chǎng)也逐漸變成了一個(gè)靜態(tài)穩(wěn)定的市場(chǎng)。英國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu) Ofgem 正在努力提高電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 在完成對(duì) 2011 年零售市場(chǎng)評(píng)估 之后，Ofgem 開始向各方征詢簡(jiǎn)化消費(fèi)者電費(fèi)的建議， 并尋求能夠提高電力批發(fā) 市場(chǎng)流動(dòng)性的措施。4 4）負(fù)擔(dān)得起的能源能效冋題在英國(guó)又重新得到重視。2011 年，英國(guó)公布了 黃金規(guī)則一（GD），并啟動(dòng)了可再生

33、熱能激勵(lì)計(jì)劃 （RHI）4,刺激更多的資金投入改善建筑能效。 2011年，英國(guó)還開始實(shí)行一項(xiàng)溫暖家庭優(yōu)惠計(jì)劃并計(jì)劃在 2014-2019 年對(duì)智 能電表進(jìn)行部署。5 5）電力市場(chǎng)改革（EMREMR ）英國(guó)將在 2015 年前為綠色投資銀行注資 30 億英鎊，專門用于鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)投資綠色項(xiàng)目，重點(diǎn)支持海 上風(fēng)電、垃圾發(fā)電和“黃金規(guī)則”項(xiàng)目。4可再生熱能激勵(lì)計(jì)劃于 2011 年 11 月啟動(dòng)，旨在為包括從 2009 年 7 月 15 日開始在英國(guó)國(guó)內(nèi)安裝的生 物質(zhì)能鍋爐、太陽(yáng)能熱能設(shè)備以及熱力泵等可再生熱能技術(shù)提供電費(fèi)優(yōu)惠。政府對(duì)各種可再生熱能技術(shù)的 支持力度根據(jù)該技術(shù)類型和發(fā)熱規(guī)模有所不同。計(jì)劃

34、第一階段主要針對(duì)工商業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)的單位，第二階段 主要對(duì)家庭用戶提供支持。15英國(guó)政府在 2011 年 7 月發(fā)布了電力市場(chǎng)白皮書（征求意見稿），主要內(nèi) 容是：從 2013 年開始實(shí)施最低碳價(jià)制，為低碳行業(yè)創(chuàng)造更好的投資前景。最低 碳價(jià)制將會(huì)以在實(shí)施前兩年設(shè)立一系列稅收支持政策的形式實(shí)行，來(lái)填補(bǔ)低碳價(jià)與歐盟碳排放交易體系（ETS）價(jià)格之間的空白；*同所有的低碳發(fā)電企業(yè)簽訂長(zhǎng)期上網(wǎng)電價(jià)（FIT）的差價(jià)合約（CFD）;*設(shè)定 450 克/千瓦時(shí)的二氧化碳排放績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，確保新建燃煤電站都會(huì)建 立碳捕捉及儲(chǔ)存（CCS）設(shè)施，該標(biāo)準(zhǔn)將于 2013 年生效；*除了能源市場(chǎng)以外，以發(fā)電產(chǎn)能市場(chǎng)的形式建立一個(gè)發(fā)

35、電產(chǎn)能機(jī)制，2017 年以前，發(fā)電企業(yè)將能夠在上網(wǎng)電價(jià)（FITS）規(guī)定和現(xiàn)行的可再生能源 義務(wù)機(jī)制（RO）之間選擇。6 能源法律法規(guī)與環(huán)境政策6.1 主要政策制定與行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)英國(guó)能源和氣候變化部（DECC）負(fù)責(zé)制定英國(guó)的能源政策。這些政策涵蓋 的領(lǐng)域包括：*幫助消費(fèi)者通過(guò)提高能效節(jié)約能源，解決燃料缺乏問(wèn)題；*實(shí)行多樣化的能源供應(yīng)來(lái)滿足現(xiàn)有的需求，從而在未來(lái)實(shí)現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì) 性良好的低碳能源供應(yīng)；*確保實(shí)現(xiàn)英國(guó)的碳減排目標(biāo)，為國(guó)際上應(yīng)對(duì)氣候變化的各項(xiàng)行動(dòng)貢獻(xiàn)力 量;*盡責(zé)高效地對(duì)能源可靠性進(jìn)行管理，保證公共安全。天然氣和電力市場(chǎng)辦公室（Ofgem）是英國(guó)獨(dú)立的能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)，工作重點(diǎn) 是保護(hù)能源消

36、費(fèi)者利益：*鼓勵(lì)能源市場(chǎng)中的有效競(jìng)爭(zhēng)；*監(jiān)管電力壟斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為；*保證能源網(wǎng)絡(luò)能夠得到足夠的投資。北愛爾蘭的能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)是北愛爾蘭公用事業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。英國(guó)公平交易辦公室和競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)對(duì)能源公司的兼并和收購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督 審查。6.2 主要法律法規(guī)英國(guó)能源領(lǐng)域的主要法律法規(guī)如下:2004 能源法案鼓勵(lì)開發(fā)可再生能源，建立一個(gè)單獨(dú)的機(jī)構(gòu)監(jiān)督核能 的退役和清除，為大不列顛建立一個(gè)獨(dú)立的批發(fā)電力市場(chǎng)；*2008 能源法法案允許私營(yíng)資本投資 CCS,加強(qiáng)對(duì)可再生能源的支持；2008 規(guī)劃法案 包括國(guó)家大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支持政策和一系列國(guó)家政 策報(bào)告；162008 氣候變化法案引入世界上第一個(gè)應(yīng)對(duì)氣候變化的長(zhǎng)

37、期框架；2010 能源法案 支持 CCS 示范項(xiàng)目， 建立緩解燃料危機(jī)的基金， 并 明確 Ofgem在碳減排和確保能源供應(yīng)安全方面的作用；2011 能源法案制定!金規(guī)則I能源賬單支付框架，提高各類建筑的 能效水平。6.3 環(huán)境監(jiān)管、目標(biāo)和政策英國(guó)能源法律法規(guī)對(duì)環(huán)境保護(hù)和可再生能源開發(fā)利用做了明確規(guī)定，具體體現(xiàn)在以下方面：1 1）溫室氣體和二氧化碳排放英國(guó)在京都議定書中的減排目標(biāo)是：2008-2012 年期間與 1990 年的排放 水平相比溫室氣體減排 12.5%。2011 年英國(guó)溫室氣體減排量約為 549.3 mtCOze （百萬(wàn)公噸二氧化碳當(dāng)量）。這個(gè)水平雖然比 2010 年的 590.4

38、mtCO2e 的減排量 下降了 7%,不過(guò)依然比 1990 年的排放水平下降了 28%。主要原因是英國(guó)發(fā)現(xiàn) 了北海天然氣以后，實(shí)現(xiàn)了燃煤發(fā)電到天然氣發(fā)電的轉(zhuǎn)變， 以及居民天然氣需求 量減少、電力需求縮水、核能發(fā)電提高等。歐盟碳排放交易體系（EU ETS）第二階段各國(guó)分配計(jì)劃中，英國(guó)的二氧 化碳額度是 2008-2012 年期間年均 245.6 mtCO2，這其中也包括新設(shè)工廠保留配 額（NER） 。 若扣除 NER， 實(shí)際配額為年均 212.1 mtCO?。 2011 年， 英國(guó)核定的 EU ETSCO2排放量為 220.9 mtCO?，比 2009 年的 231.9 mtCO?和 2010

39、年的 237.4 mtCO2相比均有所下降，也比 2011 年的規(guī)定排放上限低 1.1%。但 2008-2010 年 期間，英國(guó)的平均二氧化碳排放量超出了規(guī)定上限的12.6%。英國(guó) 2008 氣候變化法案規(guī)定在 2050 年前至少減少 80%的溫室氣體排放。2 2）可再生能源歐盟可再生能源指令規(guī)定，英國(guó)要在 2020 年前實(shí)現(xiàn)可再生能源占最終 能源消耗 15%的份額。這個(gè)目標(biāo)對(duì)英國(guó)來(lái)說(shuō)極具挑戰(zhàn)性，因?yàn)?2010 年英國(guó)可再 生能源占最終能源消耗的比例僅為 3.3%,比 2009 年僅提高了 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。2011 年 7 月，英國(guó)發(fā)布了可再生能源路線圖，內(nèi)容包括：盡管可再生能 源比例起點(diǎn)較

40、低，但是英國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)其 2020 年目標(biāo)；8 項(xiàng)主要技術(shù)可為英國(guó)貢 獻(xiàn)超過(guò)90%的可再生能源，分別是：陸地和海上風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能發(fā)電和 發(fā)熱、空氣源和地源熱泵以及生物燃料?？稍偕茉戳x務(wù)制度（R0）是現(xiàn)在英國(guó)用于激勵(lì)可再生能源發(fā)電的主要機(jī) 制。電力供應(yīng)方有義務(wù)確保其所供電量中有固定的比例來(lái)自可再生能源發(fā)電， 并 且這個(gè)比例還需不斷加大。發(fā)電商利用可再生能源發(fā)出合格的電力以后，由 Ofgem 發(fā)放可再生能源義務(wù)許可證（ROCs）。供電商根據(jù)售電量購(gòu)買這些 ROC， 提交給 0fgem。2010-2011 年度，英格蘭、威爾士和蘇格蘭將可再生能源義務(wù)設(shè) 定為每售出 100 兆瓦17時(shí)電量上交

41、 11.1 個(gè) ROC，而北愛爾蘭為每 100 兆瓦時(shí)電量 4.27ROC。英國(guó) 2011 年可再生能源分級(jí)評(píng)估報(bào)告中提出，要將陸地風(fēng)能的能源 義務(wù)配額縮減到 O.9ROC/兆瓦時(shí)，將生物質(zhì)能共燃的配額提高到 1ROC/兆瓦時(shí)。 2011-2012 年度 ROC 的買斷價(jià)格為每個(gè) ROC38.69 英鎊。不過(guò)，近期主要電力市場(chǎng)改革 EMR 提議，以差價(jià)合約（FITS）上網(wǎng)電價(jià)取 代可再生能源義務(wù)體制。 差價(jià)合約是政府與可再生能源發(fā)電商之間簽署的一項(xiàng)長(zhǎng) 期上網(wǎng)電價(jià)合同。 在這個(gè)合同下， 政府將付給可再生能源發(fā)電商不等的費(fèi)用， 確 保發(fā)電商能夠獲得雙方協(xié)商同意的上網(wǎng)電價(jià)。 這樣，可再生能源發(fā)電商將其所發(fā) 的電力以市場(chǎng)價(jià)出售，也可以滿足收入要求。若實(shí)行 FITs 制度，投資者的收益 是有保障的；而在 RO制度下，直到容量安裝并網(wǎng)后，投資者才能知道會(huì)獲得多 少配額。 2010 年，英國(guó)對(duì)小規(guī)模可再生能源發(fā)電（ 5MW 以下）實(shí)行了 FITs 制 度。3 3）碳捕獲和儲(chǔ)存（ CCSCCS） 英國(guó)政府認(rèn)為 CCS 是實(shí)現(xiàn)綠色增長(zhǎng)的一個(gè)主要機(jī)遇，因此始終致力于實(shí)行 CCS。2007 年英國(guó)政府啟動(dòng)了 Iongannet 項(xiàng)目，計(jì)劃投入 10 億英鎊建立一個(gè)在商 業(yè)規(guī)模上完整的產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)容僅限于煤炭二次燃燒改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目在 2011 年 10 月因未選出核實(shí)項(xiàng)