深圳某項目管理暫行制度

1、 深圳藍凌項目管理暫行制度 文件編號： 版本：1.0 控制狀況：受控文件 保存期限：永久 頁 數： 頁 分發(fā)部門：藍凌機構所屬公司所轄所有部門 生效日期： 制訂人：劉正東審核人： 審批人：目 錄第一章 前言4第二章 目的5第三章 適用范圍6第四章 項目分類7第五章 崗位職責8第六章 工作流程圖及流程說明11第一步、項目啟動12第二步、項目總體計劃15第三步、項目工程實施運行及控制17第一項 需求分析19第二項 設計21第三項 編碼23第四項 安裝調試24第五項 培訓27第六項 項目工程監(jiān)察及控制29第七項 系統(tǒng)驗收30第八項 項目結束32第七章 技術類員工考核制度33第一節(jié) 考核目的33第二節(jié)

2、 考核對象33第三節(jié) 考核內容33第四節(jié) 考核原則33附件34工作量統(tǒng)計分析表34項目考核分析表135項目考核分析表236技術人員使用分配表37第一章 前言 深圳藍凌項目管理暫行制度以ISO9001中有關軟開發(fā)的要求為指導編寫而成，各項目的文檔將存放于項目管理中該項目的相應文件夾中，項目經理應將所有有關項目的文檔都系統(tǒng)地、規(guī)范地保存起來，方便以后在項目實施過程中對以前文檔的查詢，更方便領導檢查了解項目的進展情況。 另外，并非所有項目都必須包含ISO9001中有關項目開發(fā)中所列的所有文檔，而是項目負責人、執(zhí)行人根據項目/任務的實際情況來決定完成那些文檔，而應掌握的原則是：任務的計劃性，任務實施的

3、可監(jiān)控性、規(guī)范化，重要資料的存檔，有用知識的積累。第二章 目的 制定本制度的目的是通過實現公司項目的合理管理和規(guī)范操作，進而保證項目的實施質量、控制項目的成本、提高工作效率，并通過建立相關項目文檔實現公司知識沉淀，進一步提高公司員工的工作能力。本制度手冊包括項目工程中的功能組織和主要的項目文件，包括負責人一覽表、組織機構圖、工作進度表、技術要求和文件一覽表等，以保證全面質量管理體系的落實和執(zhí)行。第三章 適用范圍 本制度應用于所有的應用軟件系統(tǒng)項目及產品開發(fā)項目。第四章 項目分類 根據項目的合同金額的大小、技術難度、工時等要素，項目分為如下四類：A類項目：滿足如下條件之一的項目可被認定為A類項目

4、：Ø 合同金額（應用軟件部分）在150萬以上Ø 計劃工時超過50人月Ø 技術系數超過，具有重大的技術創(chuàng)新意義B類項目：滿足如下條件之一的項目可被認定為B類項目：Ø 金額（應用軟件部分）在100150萬之間Ø 計劃工時在3050人月之間Ø 技術系數在，具有重大的行業(yè)應用推廣意義C類項目：滿足如下條件之一的項目可被認定為C類項目：Ø 合同金額（應用軟件部分）在50100萬之間Ø 計劃工時在1030人月之間Ø 技術系數在，具有較大的行業(yè)應用推廣意義D類項目：滿足如下條件之一的項目可被認定為D類項目：Ø

5、 合同金額（應用軟件部分）在50萬以下Ø 計劃工時在10人月以下Ø 技術系數在以下，具有一般的行業(yè)應用推廣意義的項目；注：1.項目分類在項目立項審批過程中由技術總監(jiān)、總經理確認；2.根據項目的不同分類，項目經理需要符合相應的業(yè)務要求，在第五章的崗位職責中進行詳細說明。第五章 崗位職責 按照公司技術序列劃分，各崗位人員職責分工如下：一、技術總監(jiān)1、組織啟動項目會議；2、選擇、任命項目經理；3、分配人員成立項目組;4、審批項目進展情況；5、審批設計結果；6、審批更改的設計。二、項目經理 項目管理采用項目經理負責制，項目經理起著至關重要的作用。項目經理的主要職責，是在項目組成員的

6、協(xié)助下，為其負責的項目肩負起最終的責任去滿足質量、成本和進度的要求，項目經理具體負責：1、召開項目會議，協(xié)調項目組其它成員的工作。2、確定項目質量保證及控制要求。3、擬定、監(jiān)督、管理項目總體計劃。4、向項目組其他人員分配任務。5、制訂、復查及審批（若有需要）其它重要的項目文件材料管理、分包進度。6、指導項目組并進行定期的項目復查會議。7、起草并管理項目管理報告。8、聯(lián)絡客戶及現場其它有關的單位。9、準備和出席客戶定期的復查會議。10、按照要求接收并審批由供應商及分包商提供的材料（包括系統(tǒng)軟件、設備及資料）。11、向公司領導簡述及分發(fā)項目報告。12、負責材料的存儲和分配保存適當的記錄。13、負責

7、每月對項目小組成員進行考核，向主管領導提交考核報告。14、對于超過一個月的外出工程項目，項目經理根據藍凌機構相關財務規(guī)定，負責項目費用的申請、管理以及控制，并定時向主管領導、公司財務部提交項目費用明細表。15、監(jiān)督項目組人員按照ISO9001中有關軟件開發(fā)的要求進行系統(tǒng)的需求分析、設計、編碼、測試以及實施。注一：項目經理的資格 根據項目分類的劃分，項目經理需要具備如下條件：A類項目： Ø 為藍凌機構服務超過一年半Ø 擔任過一個以上A類項目或者兩個以上B類項目經理Ø 具有優(yōu)秀的項目經理任職紀錄B類項目： Ø 為藍凌機構服務超過一年Ø 擔任過一個以

8、上B類項目或者兩個以上C類項目經理Ø 具有良好的項目經理任職紀錄C類項目： Ø 為藍凌機構服務超過一年Ø 擔任過一個以上C類項目或者兩個以上D類項目經理Ø 具有良好的項目經理任職紀錄D類項目： Ø 為藍凌機構服務超過半年Ø 擔任過一個以上D類項目或者具備較強的綜合能力注二：項目經理的考核每個項目實施完成后，由公司對項目經理進行評分，項目經理的任職紀錄將作為年終評定、晉級的重要依據。三、項目工程師1、協(xié)助項目經理完成項目工作。2、優(yōu)質高效完成部門經理、項目經理分配的任務。3、負責相關文檔的及時編寫、存檔。四、項目協(xié)調員（由技術總監(jiān)委任）

9、1、協(xié)助項目經理完成項目監(jiān)督工作。2、定期按項目進度收集及匯總項目文檔。第六章 工作流程圖及流程說明 在應用軟件開發(fā)項目或工程實施項目中營銷部已與客戶簽訂合同，即向技術總監(jiān)發(fā)出合同授予通知。技術總監(jiān)通知工程部并分配合同中有關軟件設計以及開發(fā)、實施等工作，使工程部可以作好準備啟動項目以滿足客戶的要求。 工程部或研發(fā)部自有研發(fā)項目通過可行性分析并報批技術總監(jiān)、總經理后，由技術總監(jiān)指定項目經理以及項目小組，按照項目管理的流程進行實施。開始項目啟動總工、技術總監(jiān)第一步項目總體計劃項目經理第二步項目實施項目經理第三步項目結束 總流程圖：第一步、項目啟動 ² 項目啟動流程說明：1、合同提交 /

10、產品研發(fā)立項，由部門經理；2、外接項目以部門經理或者技術總監(jiān)接到銷售部提交的項目合同為起點，并以合同軟件功能規(guī)劃書作為項目范圍，并以此制訂項目計劃；3、研發(fā)產品以部門經理或技術總監(jiān)提交產品研發(fā)可行性報告并由總經理批準后為起點；4、選擇及指定項目組；5、部門經理、技術總監(jiān)針對不同的項目召開會議，選擇并任命一個項目經理及項目組的其它人員；6、安排項目啟動會議；7、項目經理應與部門經理，根據項目規(guī)模和要求，進一步吸收其它成員加入項目組；8、部門經理應與項目經理、銷售以及其它有關的員工（該項目有關的軟件人員）一起開會；9、銷售應將所有有關的項目投標書和合同文件（價格、承諾等敏感部分除外）轉交部門經理或

11、被指定的項目經理；10、部門經理、項目經理應對有關文件作出分析、判斷，若有疑問，應與銷售商量，咨詢營銷部的意見和幫助，項目經理應保存轉交的記錄和有關的文件并保存啟動會議記錄；11、項目協(xié)調員應參與項目啟動會議并記錄會議紀要分發(fā)給項目組全體成員及上報技術總監(jiān)；12、分派工程任務；13、部門經理、項目經理應向項目組其它成員簡單介紹和分配項目任務，以便準備重要的項目文件和完成重要的工作任務；14、項目經理向項目組的成員介紹該項目任務，編寫、更新和檢驗項目進展狀態(tài)報告，主要責任及任務可參考項目工程啟動記錄；15、項目經理應將項目的分工及進度計劃轉交給項目協(xié)調員，便于協(xié)調員及時跟蹤項目進度；16、準備開

12、始制訂總體計劃；17、項目經理應向項目組成員分析項目要點。分析的目的如下：（1）、組成一個能發(fā)揮功能的項目組織結構。（2）、了解項目的范圍和建議的工作方法，以及在合同期內應完成的內容以及提供的服務。（3）、確定需要特別關注的條件約束和實施領域。（4）、著手制訂項目總體計劃，包括進度計劃以及質量管理計劃。18、檢查銷售移交的資料及完成項目啟動紀錄；19、部門經理、項目經理應對項目工程啟動記錄上的任務和文件的計劃性及完整性進行評估、檢驗和記錄，主要參考合同中<<軟件任務規(guī)劃書>>的內容以及規(guī)約。；20、項目經理填寫<<項目啟動紀錄>>，項目正式啟動。

13、第二步、項目總體計劃項目總體計劃流程說明：1、準備制訂項目總體計劃；2、項目經理按照如下所列內容復查項目啟動記錄，并且準備相應的項目總體計劃，項目總體計劃的內容因項目類型和合同的要求而異，但基本應包括如下內容：（1）、組織和責任項目類型和客戶以及和有關單位（例如項目轉包單位）之間的關系藍凌機構項目組的架構和組織圖（2）、合同條款約束合同條款和附件（軟件任務規(guī)劃書）工作和程序的變化特定的指示、要求（3）、項目質量保證計劃用于籌劃，監(jiān)控，記錄，報告項目所要求的全部工作內容。按照項目類型和合同要求，工作質量保證計劃包括：工作進度計劃，人力資源計劃和質量控制計劃。3、完成項目質量保證計劃。項目經理要按

14、照有關項目、工程質量管理計劃的流程說明來準備項目質量保證計劃。完成這一工作的程序如下：（1）、認定及列明項目的工作任務，安排工作進度，包括可行性分析、需求分析、設計、編碼、調試、培訓、試運行、二次修改、運行、維護等階段；（2）、分配項目人力資源包括項目小組員工，其他部門配合人員等來完成這些任務；（3）、為項目制訂質量控制計劃，包括總體設計的論證、詳細設計的論證、獨立模塊的測試、系統(tǒng)聯(lián)調等。4、審批項目總體計劃部門經理要審批項目總體計劃，包括項目組織與責任說明書、合同條款約束說明書和項目質量保證計劃，如未通過，說明理由并發(fā)還項目經理重新制訂。第三步、項目工程實施運行及控制 ² 項目工程

15、實施運行及控制流程說明：本程序包括以下八項程序：第一項、需求分析第二項、設計第三項、編碼第四項、安裝調試第五項、培訓第六項、項目工程監(jiān)察及控制第七項、系統(tǒng)驗收第八項、結束第一項 需求分析流程圖： Ø 需求分析流程說明：1、現場調研根據項目的要求，項目經理與用戶協(xié)調，組織項目現場調研，項目成員與用戶方對口的業(yè)務人員或者計算機人員就項目需求進行詳細調研。項目經理須與其組員一同確認，記錄和復查所有與項目有關的設計輸入、處理、輸出要求，包括功能模塊劃分、業(yè)務處理流程、特殊接口說明和應用的標準等，并收集現有的表格樣張。項目經理在必要時應對其組員和或客戶澄清和解決不完善的，含糊的或矛盾的要求。2

16、、編寫需求分析報告項目經理以及項目小組成員在現場調研后整理原始記錄，按照需求分析報告模板編寫需求分細報告，主要包括如下內容：項目概述功能模塊劃分具體模塊需求分析功能描述數據流程圖數據流程說明特殊說明表格樣張3、部門經理審批依據項目的大小和要求的范圍，項目經理需要與部門經理及項目協(xié)調員一起復查，驗證和確認需求分析報告，以保證達到清晰表述項目內容的要求，所有不合格的部分必須重新修訂，并再次通過審批程序。4、提交需求分析報告項目經理將通過審批的需求分析報告裝訂成冊，一式兩份，提交用戶。5、用戶確認項目經理提交需求分析報告后，與用戶確認報告內容，雙方簽字后各自保留一份，作為項目設計的依據以及項目資料備

17、份。第二項 設計流程圖: Ø 設計流程說明：1、總體設計按照需求分析報告，項目經理以及項目小組成員進行總體設計，總體設計應把握如下原則：（1）、對于系統(tǒng)集成項目，應采用較為成熟的技術方案，考慮主機、網絡等情況進行設計，控制項目的質量以及進度；（2）、對于產品研發(fā)或者有希望成為行業(yè)應用的項目，應充分考慮技術以及業(yè)務的現狀，采用開放的設計思想，實現模塊化、跨平臺、靈活性高的系統(tǒng)；（3）、總體設計報告的編寫可參考總體設計報告模板。2、提交總體設計報告項目經理須向部門經理或者技術總監(jiān)提交總體設計報告，審批通過后進行下一步的工作。3、詳細設計報告根據功能模塊的劃分指定項目小組人員的分工，項目小

18、組人員須按規(guī)范格式編寫詳細設計報告。4、提交詳細設計報告工程師完成詳細設計報告后交項目經理審批。5、保存紀錄項目經理將經過審批的總體設計報告以及詳細的設計報告存檔。第三項 編碼Ø 編碼流程說明：項目小組成員根據總體設計手冊以及詳細設計手冊進行編碼實現。第四項 安裝調試Ø 安裝調試流程說明:1、制訂安裝計劃項目經理與用戶協(xié)調安裝的環(huán)境，和項目組員一起制訂安裝計劃，計劃制定人員的分工，安裝的內容(包括系統(tǒng)軟件以及應用軟件的安裝、配置)。2、安裝計劃的批準部門經理和項目經理在執(zhí)行下一個工序前須復查及批準安裝計劃。3、安排安裝指導安裝工作進行期間，項目經理須安排合適人選指導安裝工作

19、。4、協(xié)調安裝工作項目經理與用戶協(xié)調安裝工作，并指示相關的計算機人員、最終用戶按要求配合安裝工作。5、完成安裝進度報告項目經理整理所有有關安裝的資料并在進行安裝期間定期地更新安裝進度報告。6、制訂調試計劃項目經理完成安裝工作后制訂系統(tǒng)調試計劃，包括單元測試計劃以及系統(tǒng)聯(lián)調計劃。調試計劃應該包括如下內容：-全部調試的工作紀錄表格和文件 -檢查和測試程序 -調試工作計劃 -安排調試所需的工具 -調試的人力計劃 -調試所需的其它資源要求7、單元測試項目小組成員按照需求分析報告、總體設計、詳細設計報告測試獨立的單元模塊，并記錄測試結果，匯總測試結果后修改程序，重新進行測試。8、系統(tǒng)聯(lián)調單元測試結束后，

20、按照計劃進行系統(tǒng)聯(lián)調，聯(lián)調主要用于監(jiān)測系統(tǒng)的整體性能以及模塊之間的接口是否正常運作，系統(tǒng)聯(lián)調后期可能需要用戶共同參與，由項目經理協(xié)調。9、完成測試報告項目經理以及項目小組應該記錄測試情況并填寫測試報告存檔。第五項 培訓流程圖:Ø 培訓流程說明:1、復查、修改培訓計劃根據項目的狀況和用戶的日程安排，項目經理須復查原來的培訓計劃，如有必要，作出修改。2、與相關的單位協(xié)調在培訓實施前，項目經理須與有關的單位作現場或非現場的協(xié)調以得到有關或會影響到培訓工作的資料。在培訓工作改變時，指示培訓人員采取適當的措施。3、執(zhí)行培訓工作項目經理安排項目組執(zhí)行培訓工作。在調試培訓期間項目經理須和組員一起監(jiān)

21、控以確保工作按計劃、高質量地完成，一般情況下，可由我方人員負責系統(tǒng)管理員培訓、系統(tǒng)一般操作培訓，具體的業(yè)務模塊培訓可與用戶方業(yè)務人員配合進行。第四項 完成培訓記錄在培訓期間，項目經理要會同項目組及項目協(xié)調員整理所有培訓記錄并存檔。第六項 項目工程監(jiān)察及控制Ø 項目工程監(jiān)察及控制流程說明：1、出席項目會議和項目監(jiān)督根據合同要求，項目經理出席項目會議并定期進行項目監(jiān)督。有關紀錄必須保存，以便跟蹤項目狀況。2、復查變更工作指示項目經理須和有關項目組成員一起復查變更工作指示，并作出處理。項目工程典型的變更工作指示包括以下內容-經批準及客戶確認的設計變更-由客戶提出的工作變更-根據合同要求，經

22、認可途徑發(fā)放的的變更工作指示3、控制工作進程項目經理和他的項目組以工作質量保證計劃來認定已安排的工作，控制工作進程，驗證結果，認定檢查狀況，為不合格的工作定出改正措施并且跟蹤工作進度。4、復查進度在工作期間，項目經理會定期與項目組復查項目工程的進度。5、更新紀錄在項目進行期間項目經理會同項目協(xié)調員整理每一工作階段的資料，數據和項目現狀，并定期更新紀錄。第七項 系統(tǒng)驗收流程圖:Ø 系統(tǒng)驗收流程說明:1、移交文件按照合同和項目的要求，項目經理確定及整理所需移交的文件。典型的移交文件包括完整的調試紀錄用戶操作手冊系統(tǒng)管理手冊客戶培訓記錄2、進行客戶驗收測試項目經理應協(xié)助銷售部門與客戶和所有有關單位協(xié)商安排驗收測試，并提交驗收測試報告。3、客戶驗收項目經理和客戶協(xié)商并整理驗收記錄及有關文件，以落實移交工作。任何不被接納的工作需要重新再做或根據程序作出更改。4、執(zhí)行維護工作項目驗收后即進入維護期，按合同要求，項目經理與客戶協(xié)商以執(zhí)行系統(tǒng)維護工作。當保修