IT行業(yè)筆記本市場用戶消費行為調(diào)查報告

1、2008筆記本市場用戶消費行為調(diào)查報告報告大綱一、研究結(jié)論及關(guān)鍵數(shù)據(jù)1、研究結(jié)論2、關(guān)鍵數(shù)據(jù)二、調(diào)查概述及調(diào)查對象分布(一) 調(diào)查目的(二) 調(diào)查說明(三) 調(diào)查對象1、性別2、年齡3、收入4、地區(qū)三、整體市場用戶消費行為特征調(diào)查(一) 購買行為調(diào)查1、最注重的因素2、最關(guān)心的配置3、購買筆記本用途(二) 產(chǎn)品特征調(diào)查1、產(chǎn)品屬性(1) 品牌(2) 系列(3) 類型2、屏幕及外觀(1) 屏幕規(guī)格(2) 屏幕尺寸(3) 外觀顏色3、產(chǎn)品性能(1) CPU(2) 內(nèi)存(3) 待機(jī)時間4、產(chǎn)品價位5、其他特征(三) 渠道及購買途徑調(diào)查1、獲知信息渠道2、購買時間調(diào)查3、購買地點調(diào)查四、主流品牌用戶消

2、費行為調(diào)查1、產(chǎn)品系列2、屏幕尺寸3、產(chǎn)品價位五、ZDC市場預(yù)測1、品牌2、產(chǎn)品價位3、屏幕尺寸4、屏幕規(guī)格5、CPU一、研究結(jié)論及關(guān)鍵數(shù)據(jù)2008年，在全球金融危機(jī)的影響下，整個IT市場都表現(xiàn)萎靡，但筆記本仍保持了穩(wěn)步的增長。根據(jù)iSuppli發(fā)布的個人電腦行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2008年第三季度全球筆記本電腦出貨量為3860萬臺，以近10萬臺的優(yōu)勢首次超越臺式電腦的出貨量。作為未來需求與消費潛力最大的產(chǎn)品，筆記本市場仍被長期看好，品牌之間的競爭也越來越激烈。市場競爭的激烈，使得以消費者為中心的營銷方式逐步普及，并受到廠商的重視。鑒于此，ZDC作為首家互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心，采取線上調(diào)查問卷的形式對20

3、08年筆記本電腦市場進(jìn)行用戶消費行為調(diào)查，并以豐富的數(shù)據(jù)，為廠商提供參考。1、研究結(jié)論用戶的選購逐漸從盲目轉(zhuǎn)為理性，性能是最看重的一大因素調(diào)查顯示，有近五成的用戶將性能作為最看重的一大因素。價格的影響因素降低。由此可見，用戶的消費行為變得越來越理性，筆記本內(nèi)在性能被投以越來越多的關(guān)注目光。對于廠商而言，面對這樣一個消費行為日趨于理性化的群體，必須在價格之外尋求突破口，細(xì)分市場需求。品牌效應(yīng)突顯，聯(lián)想、惠普與戴爾三強(qiáng)壟斷超六成份額從用戶的品牌選擇來看，整體市場的集中程度高，聯(lián)想(包括ThinkPad)、惠普與戴爾這三大廠商累計所占比例達(dá)到67%?？梢姡M者關(guān)注的目光傾向于大品牌的產(chǎn)品，市場上品

4、牌效應(yīng)突顯。因此，廠商要加大品牌建設(shè)的力度。既要加大品牌的宣傳廣度、深度，更要以提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)為其根本手段。筆記本價格持續(xù)走低已是不爭的事實，6000元以下筆記本是首選調(diào)查顯示，能接受6000元以下價位筆記本的用戶所占比例最高，達(dá)到了44.7%。其次是價格6000-8000元的產(chǎn)品，占據(jù)41.8%的比例。而價格越高產(chǎn)品的用戶接受率就越低。由此可見，目前主流筆記本市場的價格持續(xù)走低已是不爭的事實，6000元以下產(chǎn)品日益豐富，其中不乏一些國際知名品牌。因此多數(shù)消費者傾向購買6000元以下的筆記本。黑色機(jī)型為用戶喜愛，英寸寬屏筆記本是暢銷機(jī)型購買筆記本時選擇黑色外觀的用戶占據(jù)多數(shù)，達(dá)到了

5、66.2%的比例?？梢姾谏允谴蟊娪脩舻倪x擇。從屏幕的角度上看，近半數(shù)的用戶選擇了英寸筆記本，寬屏筆記本也成為七成以上用戶的首選，由此可以看出，用戶首選機(jī)型為英寸寬屏筆記本。網(wǎng)絡(luò)媒體已經(jīng)成為傳播筆記本信息的最大載體調(diào)查顯示，有近九成的用戶表示通過IT專業(yè)網(wǎng)站獲取產(chǎn)品最新的信息，其次是門戶網(wǎng)站?？梢娋W(wǎng)絡(luò)媒體已經(jīng)成為傳播筆記本信息的最大載體。相對而言，傳統(tǒng)的平面媒體已經(jīng)失去優(yōu)勢。因此建議廠商盡量在專業(yè)網(wǎng)站擴(kuò)大宣傳力度。借助互聯(lián)網(wǎng)渠道，以IT專業(yè)網(wǎng)站推廣帶動銷量為主，輔之以其他媒體來提升品牌影響力。2、關(guān)鍵數(shù)據(jù) 48.3%的用戶將性能作為最看重的一大因素; 65.6%用戶購買筆記本主要用于工作和學(xué)習(xí)

6、; 家用筆記本占七成以上比例，商用機(jī)型僅占27.7%; 性能強(qiáng)勁型筆記本成為42.3%用戶的首選; 選擇8000元以下筆記本的用戶累計比例達(dá)到86.5%; 近半數(shù)的用戶選擇英寸筆記本，其次是一五.4英寸機(jī)型; 86.4%傾向購買英特爾處理器筆記本; 超過五成的用戶選擇2GB內(nèi)存筆記本; 37.5%的用戶理想待機(jī)時間在小時小時; 六成以上用戶理想的筆記本重量為2.5Kg; 近九成用戶通過IT專業(yè)網(wǎng)站獲取產(chǎn)品信息; 六成以上的用戶將電腦城作為首選的購物渠道。二、調(diào)查概述及調(diào)查對象分布(一) 調(diào)查目的目前，筆記本用戶的消費需求變得更加理性。ZDC一方面為了研究用戶的消費現(xiàn)狀及需求，把握用戶消費行為特

7、征。以海量數(shù)據(jù)獲取具有統(tǒng)計意義的筆記本用戶，提供對用戶購買筆記本的多個角度的研究。另一方面，龐大的用戶群體保證了巨大樣本量的回收，為廠商制定合理的產(chǎn)品和營銷策略提供參考價值。(二) 調(diào)查說明本次調(diào)查采用網(wǎng)站發(fā)放問卷的形式，調(diào)查截至到2008年12月20日前完成。為了保證本次調(diào)查樣本的有效性，ZDC對IP地址、參與調(diào)查的用戶姓名、電話等方面進(jìn)行篩選處理，整個調(diào)查過程中實際回收有效問卷9206份。(三) 調(diào)查對象1、性別 (圖) 調(diào)查對象性別分布數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，本次調(diào)查中男性用戶占據(jù)八成以上的比例。相對而言，女性用戶對網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的熱衷程度不高，導(dǎo)致在本次調(diào)查中，女性消費群體僅占有不足五分之一的比例。但

8、與2007年同期相比，本次調(diào)查的女性用戶所占比例有所提升，由2007年的一五.3%升至2008年的一八.3%，上升了3個百分點。2、年齡 (圖) 調(diào)查對象年齡分布數(shù)據(jù)顯示，24-29歲的年輕用戶在本次調(diào)查中占據(jù)45.6%，一八-23歲的用戶占據(jù)34.6%的比例。由此可見，筆記本市場主流消費群體的年齡分布較為集中，二者累計占據(jù)整體市場超過80%的比例。30-35歲用戶所占比例為12.7%，一八歲及以下和35歲以上的群體所占的比例總和僅為7.1%。從這一分布狀況來看，筆記本用戶年輕化突出，一八-29歲的消費者分布比例超過八成，這個年齡段的用戶有一定的購買力，且對筆記本的興趣較高，所以是廠商爭奪的重

9、點。3、收入 (圖) 調(diào)查對象月收入分布在本次參與調(diào)查的用戶中，個人收入在1000-3000元的用戶所占比例為42.1%。其次是收入在3001-5000元之間的用戶，占據(jù)25.5%的比例。相比之下，收入在1000元以下的消費者占據(jù)一八.4%的比例。中高收入群體所占比例較小，收入在5001-8000元之間的用戶占據(jù)10.7%的比例，余下3.3%的用戶為收入達(dá)到8000元以上的消費者。這一調(diào)查結(jié)果從側(cè)面反映出，中低等收入的用戶是筆記本市場的主流消費群體。4、地區(qū) (圖) 調(diào)查對象所在區(qū)域分布調(diào)查顯示，在七大區(qū)域市場中，華北、華東、華南這三個地區(qū)的用戶分布比例較高，累計達(dá)到了近70%的比例。其中華北

10、地區(qū)用戶所占比例最高，達(dá)到了28%，這主要是由于華北地區(qū)有中國最大的IT產(chǎn)品集散地北京。余下四大地區(qū)用戶所占比例均在11%以下，累計僅占30.1%的比例。三、用戶消費行為特征調(diào)查(一) 購買行為調(diào)查1、最注重的因素近五成用戶將性能作為最看重的一大因素 (圖) 2008年用戶選購筆記本最注重的因素分布在消費者選擇筆記本時，有近五成的用戶將性能作為最看重的一大因素。除性能外，品牌也是影響消費者購買行為的重要因素之一，其重要程度僅次于性能，排列第二，所占比例為21.2%。對于價格彈性較大的產(chǎn)品，價格是制約用戶購買需求永恒不變的因素。從調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計，20.3%的用戶最注重價格。相比之下，服務(wù)、外觀等因

11、素對消費者購買行為的影響依次降低，所占比例分別為6.0%、3.2%。根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以看出，消費者的消費行為變得越來越理性。當(dāng)價格的影響因素逐漸走低，而產(chǎn)品內(nèi)在性能被投以越來越多的關(guān)注目光。筆記本廠商面對這樣一個消費行為日趨于理性化的群體，必須在價格之外尋求突破口，細(xì)分市場需求。2、最關(guān)心的配置CPU、顯卡與主板是用戶最關(guān)心的三大配置 (圖) 2008年用戶選購筆記本最關(guān)心的配置分布從產(chǎn)品的配置上看，CPU、顯卡與主板成為用戶購買筆記本最關(guān)心的三大配置。其中，CPU是筆記本電腦傳統(tǒng)三大件的核心零配件之一，其重要性不言而喻，所占比例高達(dá)37%。隨著網(wǎng)絡(luò)游戲的流行和人們娛樂需求的增加，消費者對筆記本

12、顯卡的配置也較為看重，所占比例為29%。12.4%的用戶最關(guān)心筆記本主板的配置。最關(guān)心顯示屏與內(nèi)存的用戶所占比例接近，分別為7.7%、7.6%。相比之下，最關(guān)心硬盤、光驅(qū)配置的用戶所占比例較少。3、購買筆記本用途65.6%用戶購買筆記本主要用于工作和學(xué)習(xí) (圖) 2008年用戶購買筆記本的主要用途分布從用戶購買筆記本的用途來看，65.6%的用戶購買筆記本主要用于工作和學(xué)習(xí)。其中有40.8%的用戶購買筆記本是工作需要，24.8%的用戶是學(xué)習(xí)需要。相比之下，用于無線上網(wǎng)、玩游戲、圖形處理的用戶所占比例較少，均在一五個百分點以內(nèi)。以下是2007年與2008年調(diào)查數(shù)據(jù)的對比狀況。 (圖) 2007年與

13、2008年用戶購買筆記本的主要用途分布對比顯示，2008年，購買筆記本主要用于工作與學(xué)習(xí)的用戶所占比例均出現(xiàn)下降。而用于無線上網(wǎng)、玩游戲的用戶比例均出現(xiàn)上升。通過對比，ZDC總結(jié)出以下結(jié)論：其一，上網(wǎng)本的出現(xiàn)，激發(fā)用戶無線上網(wǎng)的需求一方面，目前，中國的無線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境正在逐步走向成熟。越來越成熟和普及的無線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境激發(fā)了用戶無線上網(wǎng)的需求。另一方面，2008年具有低價便攜特點的上網(wǎng)本的大量出現(xiàn)，也在一定程度上帶動了消費者的需求。其二，游戲筆記本市場發(fā)展?jié)摿τ写诰蛘{(diào)查顯示，筆記本用于玩游戲的用戶比例提升了個百分點。ZDC認(rèn)為，硬件平臺和軟件平臺的雙重推動更加速了游戲筆記本的發(fā)展，使得用筆記

14、本玩游戲的用戶增多?？梢姡螒蚬P記本市場有很大的發(fā)展?jié)摿?。廠商應(yīng)該做好大力推廣游戲筆記本的準(zhǔn)備，針對游戲用戶，及時地推出消費者所需的游戲筆記本。(二) 產(chǎn)品特征調(diào)查以下ZDC從產(chǎn)品屬性、屏幕及外觀、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價位等多個角度對用戶購買筆記本的產(chǎn)品特征進(jìn)行調(diào)查，以剖析用戶的購買行為。1、產(chǎn)品屬性(1) 品牌 (圖) 2008年用戶對不同品牌筆記本的選擇分布從用戶對不同品牌筆記本的選擇上看，選擇聯(lián)想筆記本的用戶所占比例最高，達(dá)到了26.4%。惠普其次，有一五.7%用戶選擇了惠普旗下筆記本。位居第三的是ThinkPad，有一三.3%的用戶選擇了其旗下的筆記本。戴爾與華碩二者所占比例接近，依次為11

15、.6%與10.1%。神舟以6.4%的比例在排行榜中處于第六的位置。索尼占據(jù)4.1%的比例，宏碁以個百分點的比例隨后。海爾、蘋果所占的比例接近，分別為2.3%、2.1%。東芝、三星、富士通、明基、清華同方分別較小的差距排在后五位。從用戶的品牌選擇來看，整體市場的集中程度提高。其中，聯(lián)想(包括ThinkPad)、惠普與戴爾這三大廠商累計所占比例達(dá)到67%?？梢姡瑥?qiáng)勢品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢突出，說明了消費者關(guān)注的目光傾向于大品牌的產(chǎn)品，品牌也是影響消費者購買筆記本的一大因素，這部分人群對某些品牌產(chǎn)品的認(rèn)知度較高，并且對一些認(rèn)可品牌已經(jīng)形成了依賴和信任。因此，各大筆記本廠商需要大力做好市場推廣，加大品牌建設(shè)的

16、力度。(2) 系列家用筆記本占據(jù)七成以上比例 (圖) 2008年用戶對不同系列筆記本的選擇分布數(shù)據(jù)顯示，家用筆記本是用戶的首選，占據(jù)七成以上的比例。商用筆記本僅占據(jù)27.7%的比例。根據(jù)IDC預(yù)測，未來5年，中國市場家用筆記本將保持34%的復(fù)合增長率，可見，家用筆記本市場有很大的發(fā)展?jié)摿?。ZDC認(rèn)為，家用筆記本由于其市場面廣、需求量大，所以歷來都是各大廠商競逐的對象。為了能在競爭中脫穎而出，廠商需要在自己產(chǎn)品定位上進(jìn)行細(xì)分，針對不同的消費者推出不同的產(chǎn)品。(3) 類型性能強(qiáng)勁型是首選，價格低廉型受歡迎程度不高 (圖) 2008年用戶對不同類型筆記本的選擇分布從用戶對不同類型產(chǎn)品的選擇上看，性能

17、強(qiáng)勁型筆記本成為42.3%用戶的首選，其次是各方面均衡型筆記本，有34.9%的用戶更加傾向于購買此類機(jī)型。輕薄是筆記本的設(shè)計初衷，隨著華碩易PC的出現(xiàn)，廠商與消費者的目光都不約而同的集中在了輕薄筆記本上，使得輕薄型筆記本成為12.7%用戶的首選。相比之下，選擇價格低廉型、外觀時尚型筆記本的用戶所占比例較少，在5%左右。通過調(diào)查可以看出，性能強(qiáng)勁型與各方面均衡型筆記本將成為消費者的首選機(jī)型。性能強(qiáng)勁型筆記本倍受關(guān)注，這說明了雖然筆記本市場低端產(chǎn)品受關(guān)注的程度越來越高，但是高端市場的熱度卻從來沒有減退。34.9%的用戶傾向于各方面均衡型筆記本，說明這部分用戶注重產(chǎn)品的實用性、性價比。相比之下，僅靠

18、低廉的價格吸引用戶的價格低廉型筆記本受歡迎程度并不高。2、屏幕及外觀(1) 屏幕規(guī)格寬屏筆記本成為七成以上用戶的首選 (圖) 2008年用戶選購筆記本的屏幕規(guī)格分布ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，寬屏筆記本的機(jī)型的日益遞增，使得寬屏機(jī)型成為七成以上用戶的首選。其次是普通標(biāo)準(zhǔn)屏筆記本，占據(jù)24.2%的比例。通過調(diào)查，ZDC認(rèn)為：筆記本市場步入寬屏?xí)r代，一方面為了迎合Windows Vista操作系統(tǒng)的需要，因此無論國際品牌還是國內(nèi)品牌都紛紛選擇推出寬屏筆記本。另一方面，這也和液晶屏廠商的切割工藝和切割成本密切相關(guān)。但是普屏筆記本仍將占據(jù)一定的市場，因為對于一些有特殊應(yīng)用需求的用戶來說更為實用，因此占據(jù)近1/

19、4的比例。(2) 屏幕尺寸近半數(shù)的用戶選擇英寸筆記本 (圖) 2008年用戶選購筆記本的屏幕尺寸分布從屏幕尺寸的角度上看，近半數(shù)的用戶選擇了英寸筆記本。其次是一五.4英寸機(jī)型，有17.1%的用戶傾向購買此類產(chǎn)品。選擇一三.3英寸、英寸筆記本的用戶比例分別為14%、10.1%。而選擇17英寸筆記本的用戶相對較少，所占的比例僅有5.2%。通過調(diào)查可以看出，英寸與一五.4英寸筆記本是市場上的兩大主流，而隨著蘋果MacBook Air、聯(lián)想ThinkPad X300筆記本高調(diào)推出以來，一三.3英寸輕薄筆記本也成為業(yè)界及消費者關(guān)注的焦點。(3) 外觀顏色黑色筆記本仍是大眾用戶的選擇 (圖) 2008年用

20、戶選購筆記本的外觀顏色分布調(diào)查顯示，購買筆記本時選擇黑色外觀的用戶占據(jù)多數(shù)，達(dá)到了66.2%的比例。其次是銀色筆記本，所占比例為17.1%。白色筆記本僅占據(jù)7.8%的比例。綜合來看，黑色、銀色、白色是用戶選擇筆記本的主要三種顏色，累計占據(jù)91.1%的比例。而其他單色筆記本僅占據(jù)8.9%的比例。通過調(diào)查可以看出，雖然目前不少廠商在筆記本的外觀上尋求進(jìn)一步的突破，提供多種顏色供消費者選擇，但是黑色仍是筆記本的主色調(diào)，黑色筆記本仍是大眾用戶的選擇。4、產(chǎn)品性能(1) CPU86.4%傾向購買英特爾處理器筆記本 (圖) 2008年用戶選購筆記本的CPU類型分布調(diào)查顯示，采用英特爾處理器的筆記本成為消費

21、者的首選機(jī)型，占據(jù)了整體市場86.4%的比例。而僅有10.6%的用戶選擇了AMD處理器的筆記本。以下是2007年與2008年的調(diào)查數(shù)據(jù)對比狀況。 (圖) 2007年與2008年用戶購買筆記本的CPU類型分布與2007年的數(shù)據(jù)對比顯示，2008年選擇英特爾處理器筆記本的用戶所占比例再次提升。相應(yīng)的選擇AMD處理器筆記本的用戶所占比例則出現(xiàn)明顯的下滑?？梢钥闯觯瑥脑缙诘腃armel、Sonoma、Napa、Santa Rosa，再到2008年的Santa Rosa Refresh、Montevina，一次又一次的平臺更新，迅馳成為英特爾繼奔騰之后的又一成功品牌，消費者也更加傾向于購買英特爾處理器的

22、筆記本。AMD也奮起直追，發(fā)布了名為“Puma”的移動平臺，但并沒有扭轉(zhuǎn)局勢。(2) 內(nèi)存超過五成的用戶選擇2GB內(nèi)存筆記本 (圖) 2008年用戶選購筆記本的內(nèi)存大小分布數(shù)據(jù)顯示，超過五成的用戶選擇2GB內(nèi)存的筆記本，其次是配置1GB內(nèi)存的筆記本，占據(jù)30.4%的比例。選擇2GB以上大容量內(nèi)存的筆記本用戶也占據(jù)了一五.3%的比例。相比之下，選擇512MB、256MB內(nèi)存筆記本的用戶所占比例較少，分別為1.9%、0.4%。通過調(diào)查可以看出，選擇2GB內(nèi)存與1GB內(nèi)存的用戶累計占據(jù)八成以上的比例，而2GB內(nèi)存是用戶首要的選擇，這也比較符合目前市場上筆記本的配置情況。(3) 待機(jī)時間多數(shù)用戶理想的

23、待機(jī)時間在小時小時 (圖) 2008年用戶選購筆記本理想的待機(jī)時間分布筆記本的特點就是輕巧便攜，便于移動。因此待機(jī)時間也是消費者購買筆記本考慮的重要因素之一。數(shù)據(jù)顯示，37.5%的用戶理想的待機(jī)時間在小時小時，理想的待機(jī)時間在小時小時、小時8小時的用戶所占比例相當(dāng)，分別為25.3%、23.2%。相比之下，待機(jī)時間在小時小時的筆記本在市場中的認(rèn)可度不高，僅占8.2%的比例。4、產(chǎn)品價位8000元以下產(chǎn)品的累計比例達(dá)到86.5% (圖) 2008年用戶選購筆記本能接受的價位分布調(diào)查顯示，能接受6000元以下價位筆記本的用戶所占比例最高，達(dá)到了44.7%。其次是價格6000-8000元的產(chǎn)品，占據(jù)4

24、1.8%的比例。至此，8000元以下產(chǎn)品的累計比例達(dá)到了86.5%。價格越高產(chǎn)品的用戶接受率就越低，8001-10000元、10001-一五000元、一五000元以上產(chǎn)品所占比例依次降低?？偟膩砜矗陙?，主流筆記本市場的價格持續(xù)走低已是不爭的事實，從5999元到2999元，甚至到1999元，筆記本的價格底線一再被拉低。從而使得市場上6000元以下產(chǎn)品日益豐富，現(xiàn)在只需四五千元就能買到一款能夠滿足日常應(yīng)用的筆記本，而且這個價位的選擇也很豐富，其中不乏一些國際知名品牌。因此多數(shù)消費者傾向購買6000元以下的筆記本。另一方面，6000元以下的價格普通消費者都能夠接受，特別是作為購買主力的學(xué)生用戶由

25、于自身經(jīng)濟(jì)實力的原因，普遍都關(guān)注于這個價位的產(chǎn)品。5、其他特征六成以上用戶理想的筆記本重量為 (圖) 2008年用戶選購筆記本理想的機(jī)器重量分布筆記本由于其輕薄小巧而得到了需要經(jīng)常移動辦公人士的喜愛，因此機(jī)器的重量也是用戶購買筆記本時考慮的范疇。調(diào)查顯示，六成以上的用戶理想的筆記本重量在，其中2kg筆記本是用戶的首選，占據(jù)33.8%的比例。選擇2Kg筆記本的用戶所占比例為29.6%。而認(rèn)為1Kg以下與以上是筆記本理想重量的用戶所占比例較低，均在5%以下。(三) 渠道及購買途徑調(diào)查為了了解消費者的渠道選擇偏好，本次調(diào)查還涉及了獲知信息渠道、購買時間與購買地點這四個方面。而通過對三者考察分析，為廠

26、商提供推廣及渠道布局參考。1、獲知信息渠道網(wǎng)絡(luò)媒體已經(jīng)成為傳播筆記本信息的最大載體 (圖) 2008年用戶獲取產(chǎn)品信息的主要渠道分布(注：此題為多選)調(diào)查顯示，消費者獲知筆記本信息的渠道主要集中在IT專業(yè)網(wǎng)站上，有近九成的用戶表示通過IT專業(yè)網(wǎng)站獲取產(chǎn)品信息。其次是門戶網(wǎng)站，有44.2%的用戶主要通過此渠道獲取產(chǎn)品信息?？梢娋W(wǎng)絡(luò)媒體已經(jīng)成為傳播筆記本信息的最大載體，這和網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展和消費者生活節(jié)奏的變快有關(guān)。相對而言，傳統(tǒng)的平面媒體已經(jīng)失去優(yōu)勢，僅有34.5%的用戶通過報刊雜志獲知產(chǎn)品信息。通過賣場柜臺、廠商活動、搜索引擎獲知產(chǎn)品信息的用戶所占比例較少。根據(jù)調(diào)查，ZDC認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為筆

27、記本產(chǎn)品宣傳推廣的最有效的途徑，IT專業(yè)媒體將對廠商產(chǎn)品的銷量起著促進(jìn)的作用，它令平面媒體都大為遜色。因而，建議廠商盡量在專業(yè)網(wǎng)站擴(kuò)大宣傳力度。借助互聯(lián)網(wǎng)渠道，以IT專業(yè)網(wǎng)站推廣帶動銷量為主，輔之以其他媒體來提升品牌影響力。2、購買時間調(diào)查用戶購買筆記本的隨意性大，50.9%隨機(jī)購買 (圖) 2008年用戶購買筆記本的時間分布數(shù)據(jù)顯示，表示隨機(jī)購買產(chǎn)品的用戶所占比例較高，達(dá)到50.9%。這部分人群的隨意性很大，但如果廠商采取適當(dāng)?shù)慕祪r促銷等市場策略的話，則有望吸引其中部分消費者。其次，選擇在與黃金周期間購買筆記本的用戶所占比例為16.9%。選擇在周末購買筆記本的用戶占據(jù)了11.9%的比例。還有

28、9.2%與7.6%的用戶計劃在春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日與寒暑假購買筆記本。3、購買地點調(diào)查六成以上用戶將電腦城作為首選的購物渠道 (圖) 2008年用戶購買筆記本的地點分布調(diào)查結(jié)果來看，六成以上的用戶將電腦城作為首選的購物渠道。選擇在網(wǎng)上訂購與專賣店購買產(chǎn)品的用戶所占比例相當(dāng)，分別為12.9%、11.9%。3C賣場成為時下異軍突起的一個渠道，占據(jù)7.1%的比例。而選擇大型商場購買筆記本的用戶所占比例較少，僅有4.3%。通過調(diào)查可以看出，電腦城成為用戶購買筆記本選擇的重要場所，這主要是由于這一場所具有產(chǎn)品價格透明、產(chǎn)品數(shù)量豐富，并且可以貨比三家等優(yōu)勢。對于廠商而言，建議在電腦城擴(kuò)大宣傳力度。同時，網(wǎng)上購

29、物與3C賣場也逐漸被消費者所認(rèn)可，因此也有著較大的潛力可發(fā)掘，廠商可以借此機(jī)遇在新的競爭格局中搶得先機(jī)。四、主流品牌用戶消費行為調(diào)查根據(jù)本次調(diào)查中用戶對不同品牌筆記本的選擇狀況，ZDC對所占比例最高的聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩與神舟品牌的用戶消費行為進(jìn)行調(diào)查。1、產(chǎn)品系列用戶對五品牌產(chǎn)品選擇均傾向家用筆記本 (圖) 用戶對主流品牌不同系列筆記本的選擇分布從整體來看，用戶對這五大品牌的產(chǎn)品選擇均傾向于家用系列筆記本。但從橫向的對比來看，在五大品牌家用筆記本中，神舟明顯占據(jù)上風(fēng)，這或許與神舟走低價路線有關(guān)，因此其家用筆記本所占的比例較高;華碩所占比例也達(dá)到了80%以上，這主要是由于華碩主打?qū)捚?、輕薄和

30、娛樂，獨立顯卡和時尚前衛(wèi)的外形迎合了用戶的需求;聯(lián)想、戴爾、惠普所占比例依次降低。從五大廠商商用筆記本來看，用戶傾向購買惠普旗下的商用機(jī)型。聯(lián)想、戴爾、華碩與神舟所占的比例則較低。2、屏幕尺寸主流英寸市場中，傾向購買惠普筆記本的用戶多 (圖) 用戶對主流品牌不同屏幕尺寸筆記本的選擇分布在這五大品牌中，英寸筆記本均是用戶的首選。在主流的英寸市場中，傾向購買惠普筆記本的用戶明顯高于其他品牌。在一五.4英寸市場中，選擇戴爾筆記本的用戶明顯占據(jù)多數(shù)。相比之下，其他尺寸筆記本所占的比例不高，各品牌的差異也不大。3、產(chǎn)品價位8000元以下市場成為商家必爭之地 (圖) 用戶對主流品牌不同價位筆記本的選擇分布

31、數(shù)據(jù)顯示，用戶對主流品牌不同價位筆記本的選擇存在著較大的差異。從整體市場來看，2008年眾多筆記本廠商逐步轉(zhuǎn)戰(zhàn)中低端筆記本市場，使得8000元以下市場成為商家的必爭之地。神舟憑借其低價策略與其他廠商抗衡，因此低端市場是神舟的重要戰(zhàn)場，導(dǎo)致在神舟筆記本中，八成以上的用戶均選擇了6000元以下筆記本，選擇6000-10000元筆記本的用戶所占比例不到20%。10001-一五000元與一五000元以上則出現(xiàn)空白。在聯(lián)想筆記本中，選擇6000元以下筆記本的用戶占多數(shù)，達(dá)到近五成的比例。其次是6000-8000元的筆記本。而在惠普、戴爾、華碩筆記本中，6000-8000元筆記本是首選，其次則是6000元

32、以下產(chǎn)品。五、ZDC市場預(yù)測2008年筆記本市場在激烈的競爭中走向成熟：新舊概念的交替、新產(chǎn)品的涌現(xiàn)、成熟與理性的市場及消費行為的出現(xiàn)。2009年筆記本的市場格局又如何呢?消費著又有怎樣的購買傾向呢?以下ZDC對2009年筆記本市場做出預(yù)測。1、品牌聯(lián)想、惠普與戴爾仍是市場主導(dǎo)者，二線廠商面臨生存危機(jī)2007年用戶選購產(chǎn)品品牌分布2008年用戶選購產(chǎn)品品牌分布排名廠商分布率排名廠商分布率1惠普21.8%1聯(lián)想26.4%2聯(lián)想12.5%2惠普一五.7%3華碩11.5%3ThinkPad一三.3%4ThinkPad11.2%4戴爾11.6%5戴爾11.1%5華碩10.1%6宏碁6.6%6神舟6.4

33、%7神舟6.3%7索尼4.1%8東芝2.7%8宏碁3.5%9索尼2.5%9海爾2.3%10明基1.9%10蘋果2.1%11方正1.7%11東芝1.2%12三星1.6%12三星1.1%一三海爾1.6%一三富士通0.65%14清華同方1.4%14明基0.63%一五富士通1.2%一五清華同方0.2%16其他4.30%16其他0.72%通過對比可以看出，在2007年與2008年數(shù)據(jù)對比中，聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩與ThinkPad五大品牌所占的比例均較高。尤其是聯(lián)想，2008年用戶對該品牌的選購率大幅上漲。通過這一數(shù)據(jù)，ZDC預(yù)測：一方面，聯(lián)想、惠普、戴爾是中國筆記本市場上的占有率最高的三大廠商，同時也是關(guān)注度最高的三大品牌。這三大廠商的品牌影響力、旗下產(chǎn)品所占的市場份額相對于其他品牌具有一定的優(yōu)勢，因此2009年中國筆記本市場的主導(dǎo)者仍將是聯(lián)想、惠普與戴爾，消費者關(guān)注的目光也將主要投向于這三大品牌。另一方面，2009下半年，隨著1999元產(chǎn)品推出以及聯(lián)想ThinkPad大打價格戰(zhàn)，對二線廠商產(chǎn)生巨大的沖擊。在一線廠商的重壓下，二線廠商面臨生存危機(jī)。2、產(chǎn)品價位主流價位在4000-5000元，低價筆記本購買潛力大 (圖) 2007年與2008年用戶可接受的筆記本價位分布通過對比可以看出，2008年，消費者對6000元以下筆記本的選購率最高，所占比例從200