上公司服務內(nèi)容

1、尚品四川 對于上市公司資本市場效勞介紹在對上市公司效勞方面主要有以下內(nèi)容：一、 投行、資本運作：1、 中信具有全市場實力最強的投行團隊,僅上海地區(qū)有投行人員超過100名,能勝任任何投行及資本運作任務.如上市后的再融 資,兼并重組資產(chǎn)收購等.如最近的寶鋼武鋼合并,之前的風帆 股份的資產(chǎn)注入,都是高難度的資本運作案例.2、 中信債券及資產(chǎn)證券化業(yè)務一直領先于市場,我們可以幫企業(yè)以較低利率發(fā)行公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換債,及例如營收賬款資 產(chǎn)證券化等.3、 在產(chǎn)業(yè)并購基金方面,中信具有強大的資金和資源優(yōu)勢.中信證券可以直接以優(yōu)先或者夾層,又或者 LP形式,參與上市公司產(chǎn) 業(yè)并購基金.而中信平臺上有中信金

2、石,中信資本等投資公司及 全市場最大的新三板效勞部門.我們以 LP或者投顧形式,參與很 多地方政府的產(chǎn)業(yè)基金.有充分的工程儲藏,可以給上市公司提 供并購標的或者盡調(diào)等投顧效勞.結(jié)合中信投行,在工程成熟后, 可以做各種如被上市公司自己或別的上市公司收購、新三板 掛牌退出的資產(chǎn)證券化效勞.二、非投行類公司業(yè)務：1、 市值治理.中信具有券商中最大的資產(chǎn)治理團隊,治理資產(chǎn)2萬億.市場最早的市值治理者,如最早十多年前的 600150中船就尚品是中信證券做的.現(xiàn)在更有金額靈活的市值治理業(yè)務,個人股東 可以將股票委托中信治理,獲得超額收益.同樣公司股東假設有減 持方案也可以同樣操作否那么有稅務或者產(chǎn)生過戶引

3、發(fā)的公告問 題等.2、 同業(yè)資源豐富,我們與各家銀行、信托、資產(chǎn)治理公司有合作.可以給上市公司提供銀行金融效勞建議及介紹.3、 研究效勞.中信具有市場上最大的公司研究團隊, 可以對公司做出讓市場信賴的研究報告.給上市公司路演及反向路演的時機, 在公司需要時比方增發(fā)或減持時,提升公司價值和公眾認知度.在對上市公司股東效勞方面主要有以下內(nèi)容：一、理財效勞：1、 普通固定收益類.中信是中國第一大券商,我們發(fā)行的產(chǎn)品具有和大型銀行一樣的信用.眾多上市公司及銀行都是中信產(chǎn)品的購置者.而我們的收益會比銀行略高些.購置簡單,期限靈活.2、 各種衍生產(chǎn)品.各種浮動保本產(chǎn)品,都是符合上市公司要求的.包括海外產(chǎn)品

4、都是保本的,目前匯率趨勢明顯.公司又有出口 業(yè)務,其實買這類產(chǎn)品等于在匯率方面做得套期保值.3、 假設個人股東看好市場,但是又不想買股票.那我們還有指數(shù)增強性產(chǎn)品,做出一定程度的平安墊保護.又或者中信自管的各類股票型、FOFT品,歷史上都是跑贏大盤,并經(jīng)過股災檢驗的.尚品93二、在股權(quán)質(zhì)押方面：1、我們中信證券自身具有業(yè)內(nèi)最強的資金優(yōu)勢,在質(zhì)押業(yè)務上,自有資金最快速到位的優(yōu)勢,一周可以放款.而假設需要中信之外的 資金的話,我們營業(yè)部又和近二十家銀行有合作,能給出市場最 高或者接近最高的質(zhì)押折扣.2、在公司控股股東方面,我們除了傳統(tǒng)的質(zhì)押效勞,還可在一定額 度內(nèi)隨時申請融資,類似企業(yè)的信用卡,省去了每筆交易的審批, 資金到賬速度極快,隨借隨還,相比于過橋資金,資金利率低.結(jié)合我們的投放效率、折扣數(shù),所以中信是市場股權(quán)質(zhì)押的領先者.三、股權(quán)鼓勵行權(quán)融資：效勞公司股權(quán)鼓勵對象的融資需求,為其完成股票鼓勵期權(quán)行 權(quán)時提供融通資金.解除了鼓勵對象缺乏行權(quán)資金的后顧之憂, 有助于提升鼓勵方案的實際鼓勵效果.四、提供限售股減持效勞：可以幫助持有限售流通股的股東在股份解禁前提前減持,鎖定 收益