國內(nèi)聚酯簾子布市場概況

1、 1 / 7 國內(nèi)聚酯簾子布市場概況 滌綸簾子布也稱聚酯簾子布，是制造半鋼子午胎、橡膠膠管、三角帶等橡膠制品的骨架材料，它具有耐熱、耐沖擊、耐疲勞性好、模量高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。聚酯工業(yè)絲1953年在美國開發(fā)成功，1962年美國固特異輪胎公司開始用聚酯簾子布生產(chǎn)乘用車輪胎。到70年代初，胎體使用雙層聚酯簾布的斜交乘用胎幾乎完全取代人造絲輪胎占據(jù)了美國乘用車原配胎市場。目前，歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，輪胎子午化率已經(jīng)接近100%，我國滌綸簾子布的研制開發(fā)始于二十世紀(jì)70年代，但因受滌綸工業(yè)絲以及設(shè)備、技術(shù)的影響，市場推廣進(jìn)展緩慢，未能在輪胎企業(yè)中大量普及應(yīng)用。 九十年代初期，國內(nèi)幾家簾帆布工廠，連

2、續(xù)從國外引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，開始了中國的滌綸簾子布的生產(chǎn)開發(fā)。國內(nèi)如山東海龍、太極實(shí)業(yè)等都是較早引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的企業(yè)，在國內(nèi)的生產(chǎn)和技術(shù)上都有領(lǐng)先的優(yōu)勢。 隨著我國乘用車規(guī)模的不斷擴(kuò)展，尤其是2009年和2010年的兩年飛躍式的產(chǎn)量增長使我國汽車產(chǎn)量連續(xù)三年世界第一，也促使作為汽車重要配件的輪胎行業(yè)得到空前發(fā)展，乘用車半鋼子午胎由2008年的1.6億條迅猛增長至2009年的2.41億條，增長率達(dá)到48.3%，2010年汽車產(chǎn)量達(dá)到1826.47萬輛，半鋼子午胎的產(chǎn)量也達(dá)到了2.95億條，同比增長32.4%，連續(xù)兩年的跳躍式的增長，也使得滌綸聚酯簾子布的需求也出現(xiàn)迅速增長，行業(yè)達(dá)

3、到空前繁榮。但是隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇艱難，中國出口減緩和內(nèi)需的減少，中國總體經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)減速，汽車作為龍頭之一在2011年也出現(xiàn)了增速放緩，預(yù)計(jì)2012年會出現(xiàn)負(fù)增長，下表是從2008年到2012年汽車產(chǎn)量、半鋼子午胎產(chǎn)量、簾子布需求總量的相比關(guān)系。 表一： 份車總產(chǎn)量 2008年 2009年 2 / 7 2010年 2011年比增長率 934.5萬輛 1379.1萬輛 1826.47萬輛 1850萬輛鋼胎產(chǎn)量 5.2 48.3 32.43-3酯簾布總需求 1.6億條 2.41億條 2.95億條 3.03億條 3億條6.5萬噸 9.6萬噸11萬噸12萬噸2012年1800萬輛（預(yù)測 以輪胎主要原

4、料橡膠為例： 我國是世界橡膠的主要消費(fèi)國，2008年金融危機(jī)大爆發(fā)的時(shí)候到當(dāng)年12月底，最低價(jià)格為8650元每噸，隨著一系列各國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的出臺，美國的QE1/QE2，中國的4萬億巨額信貸投放等等，很大一部分資金流入到對大宗商品價(jià)格的炒作上，引起大宗商品價(jià)格的暴漲暴跌； 2011年2月達(dá)到頂峰43500元每噸，漲幅達(dá)到500%，而隨著資金的逐步撤離，價(jià)格走低， 3 / 7 2012年3月橡膠價(jià)格29550元每噸，距離高點(diǎn)下跌32%，截止到今年6月，價(jià)格跌至22000元每噸，較年初價(jià)格下跌26%，相比2011年的最高點(diǎn)下跌了50%。由于橡膠價(jià)格的大幅度波動，使得輪胎企業(yè)的輪胎價(jià)格不斷上漲，從而

5、也間接地抑制了需求的增長，這點(diǎn)從汽車行業(yè)的2010年達(dá)到頂峰開始停止增長上就得到了例證。 如上所說汽車、輪胎企業(yè)的興衰，直接關(guān)系到我們聚酯簾子布行業(yè)的好壞，聚酯簾子布行業(yè)同樣在2009年和2010年得到快速的發(fā)展；但是各簾子布廠家產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，暴露出來的問題也越來越多： 首先，行業(yè)總體規(guī)模小，集中度低，市場無序化競爭激烈。國內(nèi)最大的兩家簾子布企業(yè)韓國曉星和美國獨(dú)資的廣東開平聯(lián)信、韓國南京可隆，他們?nèi)业哪昕偖a(chǎn)能達(dá)到8萬噸以上，同時(shí)也都是世界性跨國簾子布公司的子公司，企業(yè)技術(shù)、研發(fā)、資金等各方面都優(yōu)于國內(nèi)，同時(shí)他們也占據(jù)著國內(nèi)的高端簾子布市場。而國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模相對較小，企業(yè)間技術(shù)水平差距不大

6、，同質(zhì)化的競爭激烈。 其次，產(chǎn)銷比例失調(diào)，產(chǎn)能大于需求。2011年我國轎車和輕卡子午胎產(chǎn)量是3億條左右，因?yàn)閱螚l半鋼子午胎用滌綸簾子布數(shù)量較少，根據(jù)測算，每條大約為0.23-0.5kg，平均值也就是每條0.4kg左右；據(jù)此測算，簾子布年總需求量也就是12萬噸左右（見表一），出口量為4萬噸，其中曉星化纖嘉興公司出口約1.8萬噸，聯(lián)信開平公司出口約1.3萬噸，可隆南京有限公司出口0.6萬噸，其他公司出口約0.3萬噸），進(jìn)口量約為2.8萬噸，部分國內(nèi)的外資輪胎企業(yè)，沒有從國內(nèi)使用滌綸簾子布的計(jì)劃，其使用的滌綸簾子布全部從國外進(jìn)口。那么2011年的市場實(shí)際使用量約13.2萬噸左右。根據(jù)滌綸簾子布年產(chǎn)能

7、20萬噸（見表二）計(jì)算，2011年行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能僅為67%，當(dāng)然這里面也有部分企業(yè)產(chǎn)能是計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能，并不是實(shí)際生產(chǎn)能力，即使這樣，總體產(chǎn)能也是大大高于總體需求的。 第三，滌綸簾子布技術(shù)水平成熟穩(wěn)定，技術(shù)差異在縮小。滌綸簾子布目前技術(shù)水平經(jīng)過二十多年的發(fā)展現(xiàn)進(jìn)入穩(wěn)定成熟時(shí)期，各已進(jìn)入市場的主流企業(yè)，其產(chǎn)品都各有自己的技術(shù)，工藝，各企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平也基本接近，紡絲、捻線、織布、浸膠設(shè)備水平都是成熟引進(jìn)的，產(chǎn)品的技術(shù)差異越來 4 / 7 越小，部分外資企業(yè)、跨國集團(tuán)在產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)方面較國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)先，特別是外資企業(yè)在高模低收縮的滌綸工業(yè)長絲的開發(fā)、生產(chǎn)制造等方面有較大的成本優(yōu)勢。 第四，輪胎

8、企業(yè)技術(shù)門檻高，準(zhǔn)入市場的認(rèn)證周期較長。因半鋼輪胎主要用于乘用車和輕卡汽車，直接和人的生命安全有關(guān)，所以輪胎客戶對原材料的各個(gè)環(huán)節(jié)要求非常嚴(yán)，首先要通過樣品檢測，然后是小樣、中樣、大樣試驗(yàn)，最后是運(yùn)用到輪胎上的實(shí)驗(yàn)室和跑路試驗(yàn)，一般需要時(shí)間1-2年。要形成一個(gè)穩(wěn)定的客戶，開發(fā)周期很長。 第五，滌綸簾子布的盈利空間逐步縮小，資金占用比例大，回款周期長。 （1）滌綸簾子布行業(yè)資金占用大，貨款回收周期長。滌綸簾子布行業(yè)屬于啞鈴的中間環(huán)節(jié)，上游工序是央企和大型跨國集團(tuán)，他們切片、滌綸工業(yè)絲執(zhí)行的都是現(xiàn)款現(xiàn)貨。下游都是銷售收入數(shù)億乃至幾十億元的輪胎企業(yè)，他們對滌綸簾子布企業(yè)要求苛刻，付款基本執(zhí)行三個(gè)月以

9、上的周期，而且全部是銀行承兌匯票，到期的貨款也難以按時(shí)兌付。 （2）上游原材料切片、工業(yè)絲非常強(qiáng)勢，價(jià)格上漲頻繁，而滌綸簾子布價(jià)格上漲與原材料上漲不成正比，導(dǎo)致滌綸簾子布行業(yè)的盈利空間逐步縮小。在九十年代，每噸滌綸簾子布的價(jià)格在4.5萬元以上，因行業(yè)的無序競爭，十幾年來，滌綸簾子布從未上調(diào)過價(jià)格。銷售均價(jià)一路下跌，現(xiàn)在各簾子布企業(yè)的銷售均價(jià)基本是在25000元每噸，價(jià)格僅為原來的55%，下浮達(dá)到45%以上；而主要原材料滌綸工業(yè)絲價(jià)格由2萬元/噸，下降為1.4萬元/噸，僅下浮了30%。同時(shí)，輔助材料如膠乳、異腈酸酯等均漲價(jià)超過60%，導(dǎo)致滌綸簾子布行業(yè)近幾年來連續(xù)出現(xiàn)微利或虧損。 第六，受下游產(chǎn)

10、品生產(chǎn)廠家的制約較大。2009年受國家對汽車行業(yè)進(jìn)行的一系列優(yōu)惠政策的影響，致使國內(nèi)汽車行業(yè)、輪胎市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺；在國際上受金融危機(jī)的影響，對于低端輪胎的需求有所上升，輪胎企業(yè)產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較大幅度的增長。特別是2009上半年橡膠價(jià)格普遍很低，而輪胎價(jià)格下降不大，致使部分輪胎企業(yè)銷量和利潤創(chuàng)了歷史最好水平。但從2010年到2011年底，原材料暴漲暴跌及行業(yè)競爭的加劇，輪胎企業(yè)也受到原料漲價(jià)的影響，2011年輪胎企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍出現(xiàn)大幅下降，到了2012年由于各企業(yè)輪胎庫存 5 / 7 量的增加，很多企業(yè)為了消化庫存，都采取了減產(chǎn)措施，這個(gè)也將會大大影響到下半年的簾子布銷售。從而對滌綸簾子布行業(yè)

11、的經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生的不確定因素。 我國的滌綸簾子布行業(yè)格局和現(xiàn)狀與國際上的滌綸簾子布企業(yè)發(fā)展態(tài)勢也有很大差別；國際上的簾子布企業(yè)通過兼并整合，成為簾子布行業(yè)中實(shí)力強(qiáng)大的集團(tuán)，在一定程度上能左右市場。而我國簾子布除有曉星、開平聯(lián)信2個(gè)國際上大集團(tuán)在中國建廠與本土企業(yè)競爭外，企業(yè)間同質(zhì)化競爭激烈，同行業(yè)紛紛本著讓利不讓市場的原則，爭搶市場客戶，形成了惡性的價(jià)格競爭；外資滌綸簾子布的企業(yè)也利用其在國際輪胎企業(yè)中的地位，由于他們進(jìn)入市場早，技術(shù)成熟，得到了國外知名和大型輪胎企業(yè)的認(rèn)可。 產(chǎn)品銷售價(jià)格高，成本低，相對利潤空間大。而在中國國內(nèi)他們利用其優(yōu)勢，在一般市場大幅降價(jià)銷售，與國內(nèi)簾子布企業(yè)競爭。造成

12、最近幾年雖然中國輪胎需求量不斷大幅提高，簾子布銷量提升，而簾子布生產(chǎn)企業(yè)卻基本無利可圖的局面。 針對當(dāng)前市場產(chǎn)銷量不均衡、企業(yè)間無序化競爭、外資企業(yè)的虎視眈眈等，我們是不是就沒有機(jī)會呢？當(dāng)然不是。隨著我國工業(yè)化的快速推進(jìn)，2009年我國已經(jīng)成為世界汽車第一生產(chǎn)國，并連續(xù)保持三年，預(yù)計(jì)未來也會成為汽車第一大消費(fèi)國和保有量的世界第一，如此大的市場，輪胎的消費(fèi)也會很大，也將為滌綸簾子布行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造好的條件，給我們的時(shí)間不是很多了，未來行業(yè)的發(fā)展必須做好以下幾點(diǎn)： 首先是自我的發(fā)展，只有把自己做大做強(qiáng)，才能在整個(gè)市場中贏得話語權(quán)。目前的簾子布行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢還是掌握在那些外資企業(yè)手里，而我們基本上是以

13、模仿和跟進(jìn)為主，自主研發(fā)力量薄弱。 其次是市場整合；資源相對集中，兼并整合是簾子布發(fā)展的最終趨勢，只有資源相對集中才能強(qiáng)化競爭實(shí)力，并以并購和擴(kuò)建的方式，采取規(guī)?；M(jìn)行品牌拓展。競爭的趨勢最終是價(jià)格與品質(zhì)的競爭，利潤空間只能相對越小，迫使一切達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，技術(shù)實(shí)力差的企業(yè)持續(xù)虧損，被兼并重組，這在中國可能需要三至五年的時(shí)間。重組后的企業(yè)，利用集團(tuán)化的優(yōu)勢，具備貨源相對集中、技術(shù)開發(fā)實(shí)力雄厚、成本控制較低、主導(dǎo)市場的能力較強(qiáng)。在國際上， 6 / 7 相互兼并合并早已開始運(yùn)作，現(xiàn)已基本形成幾個(gè)較大的簾子布企業(yè)集團(tuán)，如韓國曉星收購了美國固特異的簾子布廠，在韓國、歐洲、美國及中國和越南分別建設(shè)滌綸簾

14、子布廠，其總體產(chǎn)能已超過15萬噸，成為世界最大的滌綸簾子布企業(yè)；德國的kesa公司在土耳其、印度、法國、越南組建多家公司，多數(shù)是通過兼并運(yùn)作的。 第三，加大技術(shù)研發(fā)力度，開發(fā)具有特色的差異化產(chǎn)品。與一流的輪胎企業(yè)合作，利用高、精端的產(chǎn)品得到這些企業(yè)的認(rèn)可并成為他們的主要合格供應(yīng)方，并維持穩(wěn)定。要不斷的提高滌綸簾子布產(chǎn)品的各項(xiàng)性能來滿足和推動半鋼子午胎對骨架材料的需求，滿足輪胎在低滾動阻力，低噪，低油耗等要求。 同時(shí)，要進(jìn)一步提高滌綸簾子布的性能指標(biāo)，如優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性、高強(qiáng)力、更高的動態(tài)粘合性能、耐疲勞性及耐老化性能等，以提高輪胎的舒適性和耐久性。 第四，做好新品的研發(fā)；如PEN纖維的研發(fā)和推廣（PEN即聚對萘二甲酸，乙二酯纖維與通常的PET聚酯纖維相比，相當(dāng)于PET分子鏈中引入第二個(gè)苯環(huán)，形成萘環(huán)PET是聚合態(tài)的苯基酸酯，而PEN纖維是聚合態(tài)的萘基酸酯，較PET纖維耐熱性更好，溶點(diǎn)高15，強(qiáng)度高20-25%，模量提高13%，耐疲勞性提高5%-10%）。POK纖維（聚酮纖維）的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)，高分子量聚乙烯纖維和PBO纖維等都將成為更先進(jìn)和新型的子午線輪胎胎體增強(qiáng)材料，誰先掌握控制使用了這些先進(jìn)技術(shù)誰就掌握了未來的市場。 綜上所述，滌綸簾子布行業(yè)呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求的局面，2011年全年，國內(nèi)的滌綸簾子布產(chǎn)能在20萬噸左右，而需求量不足13萬噸。加之，生產(chǎn)滌綸簾子布的跨國集團(tuán)如曉星