2018融資顧問服務合同協(xié)議范本

1、編號： _融資顧問服務合同甲 方： _乙 方： _簽訂日期： _ 年 _月_ 日甲方（委托方）法定代表人： 地址： 聯(lián)系方式：乙方（受托方）法定代表人：地址： 聯(lián)系方式：鑒于:1、 甲方是一家從事 _業(yè)務（合稱“甲方公司業(yè)務”）的公司。2、 甲方擬通過股權交易引入外部投資人，為此需要聘請一家專業(yè)機構作為本次交易的財務顧問3、 乙方是一家專業(yè)顧問機構，為甲方提供融資顧問服務。 為此，甲方與乙方經過充分友好協(xié)商，達成如下合同：第1條 委托事項在本合同項下，乙方在委托有效期內為甲方提供以下服務：1.1成立專業(yè)項目團隊為甲方提供服務， 并盡最大的努力促成甲方與投資人或并購方達成交易1.2協(xié)助并指導甲方

2、團隊完成PPT形式的融資演示材料。1.3根據(jù)甲方需求協(xié)助甲方確定潛在投資人并代表甲方同潛在投資人進行接觸及溝通。1.4安排甲方為投資人進行項目展示。1.5在雙方共同同意的情況下提供其它的投資銀行顧問服務或財務咨詢服務。第2條 注釋岀于訂立本合同的目的，對于本合同中提及的以下詞匯的含義作岀如下注釋：2.1“投資人”：任何在委托有效期內同甲方公司圍繞甲方公司業(yè)務完成交易的機構或個人； 或任何在委托有效期結束后的個月內經由乙方參與引見、 接洽或談判并最終同甲方 （包括甲方股東、參股或控股公司或其它關聯(lián)公司）圍繞甲方公司業(yè)務完成交易的機構或個人。2.2“交易”：2.2.1任何由投資人為了投資甲方公司業(yè)

3、務直接或間接購買甲方公司（包括其股東、參股或控 股公司或其它關聯(lián)公司）的全部或部分股份（包括現(xiàn)有股份和新增股份） 、資產或以購買業(yè)務的 形式進行投資的交易行為；2.2.2任何由甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其它關聯(lián)公司）和投資人為了投資或 開展甲方公司業(yè)務而直接或間接成立合資公司、控股公司或其它形式的特殊目的公司（統(tǒng)稱為“投資載體”）的交易行為。2.3“交易對價”：在交易中由投資人向甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其它關聯(lián)公 司或投資載體）直接或間接支付或將要支付的全部資金或其他價值。 在任何情況下，“交易對價” 應包括（但不限于）：2.3.1現(xiàn)金；2.3.2票據(jù)、證券和其它財產

4、（包括期權、購股權、擔?；蚱渌梢赞D化為上述資產的金融衍 生工具）的公平市場價；2.3.3與交易相關的、由投資人或投資人股東替甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其 司）償還或承諾償還、承擔或承諾承擔的所有長期負債（包括銀行貸款、債券、資本化 的租金、應付養(yǎng)老 金、貸款擔?；蚱渌麄鶆眨?.3.4與交易相關的、由投資人提供給甲方公司、甲方公司股東或甲方公司管理層的短期或長 期貸款或可 轉債；2.3.5由投資人支付的與交易相關的分期付款。投資人以非現(xiàn)金的證券或票據(jù)等方式支付的交易對價應按以下方式計算： 如果該票據(jù)或證券在證券交易所交易，那么以交易宣布前15個交易日的平均收市價計算； 如果該票據(jù)

5、或證券沒有在證券交易所交易，那么則取下列二者中的更大項：（1） 交易中經雙方共同認可并確定的價值；或（2） 最近一個能夠確定價值的交易中所確定的價值。2.4“交割”：在投資人按照有關合同完成第一筆交易對價的支付即視為交易交割。第3條委托有效期本合同所指的委托有效期是從 _ 年 _ 月 _日（“委托有效期起始日”） 起至下列三個日期中最早的日期：（1）交易交割；（2）任何一方向另一方發(fā)岀書面終止通知的_ 日后；（3）自委托有效期起始日開始的 _個月后。無論岀于何種原因，雙方均有權在書面通知對方_日后終止合同。本合同第4、5、6、7、8、9中規(guī)定的權利和義務將不受本合同終止的影響。第4條 服務費4

6、.1服務費支付條件。凡經乙方提供顧問服務完成的交易，不論雙方委托有效期是否終止，甲 方均應向乙方支付服務費；非經乙方提供顧問服務且根據(jù)本合同約定甲方有權自行或經其他第三 方渠道融資的，則相關交易無須向乙方支付服務費。4.2服務費支付時間。甲方應在交易交割后的 _ 個工作日內以銀行轉賬的方式向乙方一次性支付服務費。交易對價分期支付的，則在相應階段獲得交易對價后 _ 個工作日內支付該階段服務費。4.3服務費標準。服務費為交易對價的。4.4分期支付。441如果全部或部分交易對價由投資人分期支付， 則甲方應按交易對價實際支付的節(jié)奏分期對 應支付乙方的服務費。4.4.2如果作為交易的一部分，投資人獲得在

7、交易完成后的 則乙方應該在投資人增持時獲得與增持部分對應的服務費。它關聯(lián)公36個月內增持甲方公司股份的權利，4.4.3上述兩種情形下服務費支付時間為甲方獲得相應交易對價后的5個工作日，其中現(xiàn)金以 甲方收款到賬時間為準，非現(xiàn)金的證券或票據(jù)以相應交割時間為準。4.5乙方收取服務費的賬戶信息：指定收款帳號：開戶行：戶名：第5條 獨家服務就是否獨家服務，雙方同意按以下第 _種方式處理：（1）本協(xié)議約定的融資服務并非獨家服務，甲方仍可自行或通過第三方完成融資服務。 （2）委托有效期內，雙方同意乙方提供獨家融資服務，甲方不再自行或通過第三方進行融資。委托有效期內，甲方與任何投資人達成交易或簽署有效投融資協(xié)

8、議的， 乙方均有權按照本協(xié)議約 定獲得服務費。第6條 豁免條款在交易過程中可能岀現(xiàn)的由甲方原因造成的損失、傷害、索賠、責任 （簡稱“損失”） ，豁免 乙方及其董事、雇員和外部顧問的責任。除非該項損失是由于乙方人員的重大失誤或惡意行為造 成的損失， 應當由乙方承擔賠償責任。第7條 雙方權責7.1甲方有義務向乙方提供完成本項委托所需要的涉及甲方公司經營和財務的重要信息和數(shù) 據(jù)，并保證它們的真實性、準確性和完整性。甲方應保證乙方就本項委托有條件接觸甲方公司的相關人員，包括董事、雇員及顧問。任何時候投資人同甲方就交易進行單獨接觸，甲方應及時向 乙方進行通報。7.2甲方同意乙方僅在融資過程中使用從公眾媒體或其它渠道（包括從甲方及其關聯(lián)公司、甲方指定的雇員、審計師、律師或其他中介機構）獲取的信息。乙方對上述信息的真實性