2018融資顧問服務(wù)合同協(xié)議范本

1、編號(hào)： _融資顧問服務(wù)合同甲 方： _乙 方： _簽訂日期： _ 年 _月_ 日甲方（委托方）法定代表人： 地址： 聯(lián)系方式：乙方（受托方）法定代表人：地址： 聯(lián)系方式：鑒于:1、 甲方是一家從事 _業(yè)務(wù)（合稱“甲方公司業(yè)務(wù)”）的公司。2、 甲方擬通過股權(quán)交易引入外部投資人，為此需要聘請(qǐng)一家專業(yè)機(jī)構(gòu)作為本次交易的財(cái)務(wù)顧問3、 乙方是一家專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)，為甲方提供融資顧問服務(wù)。 為此，甲方與乙方經(jīng)過充分友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：第1條 委托事項(xiàng)在本合同項(xiàng)下，乙方在委托有效期內(nèi)為甲方提供以下服務(wù)：1.1成立專業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為甲方提供服務(wù)， 并盡最大的努力促成甲方與投資人或并購(gòu)方達(dá)成交易1.2協(xié)助并指導(dǎo)甲方

2、團(tuán)隊(duì)完成PPT形式的融資演示材料。1.3根據(jù)甲方需求協(xié)助甲方確定潛在投資人并代表甲方同潛在投資人進(jìn)行接觸及溝通。1.4安排甲方為投資人進(jìn)行項(xiàng)目展示。1.5在雙方共同同意的情況下提供其它的投資銀行顧問服務(wù)或財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。第2條 注釋岀于訂立本合同的目的，對(duì)于本合同中提及的以下詞匯的含義作岀如下注釋：2.1“投資人”：任何在委托有效期內(nèi)同甲方公司圍繞甲方公司業(yè)務(wù)完成交易的機(jī)構(gòu)或個(gè)人； 或任何在委托有效期結(jié)束后的個(gè)月內(nèi)經(jīng)由乙方參與引見、 接洽或談判并最終同甲方 （包括甲方股東、參股或控股公司或其它關(guān)聯(lián)公司）圍繞甲方公司業(yè)務(wù)完成交易的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。2.2“交易”：2.2.1任何由投資人為了投資甲方公司業(yè)

3、務(wù)直接或間接購(gòu)買甲方公司（包括其股東、參股或控 股公司或其它關(guān)聯(lián)公司）的全部或部分股份（包括現(xiàn)有股份和新增股份） 、資產(chǎn)或以購(gòu)買業(yè)務(wù)的 形式進(jìn)行投資的交易行為；2.2.2任何由甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其它關(guān)聯(lián)公司）和投資人為了投資或 開展甲方公司業(yè)務(wù)而直接或間接成立合資公司、控股公司或其它形式的特殊目的公司（統(tǒng)稱為“投資載體”）的交易行為。2.3“交易對(duì)價(jià)”：在交易中由投資人向甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其它關(guān)聯(lián)公 司或投資載體）直接或間接支付或?qū)⒁Ц兜娜抠Y金或其他價(jià)值。 在任何情況下，“交易對(duì)價(jià)” 應(yīng)包括（但不限于）：2.3.1現(xiàn)金；2.3.2票據(jù)、證券和其它財(cái)產(chǎn)

4、（包括期權(quán)、購(gòu)股權(quán)、擔(dān)保或其他可以轉(zhuǎn)化為上述資產(chǎn)的金融衍 生工具）的公平市場(chǎng)價(jià)；2.3.3與交易相關(guān)的、由投資人或投資人股東替甲方公司（包括其股東、參股或控股公司或其 司）償還或承諾償還、承擔(dān)或承諾承擔(dān)的所有長(zhǎng)期負(fù)債（包括銀行貸款、債券、資本化 的租金、應(yīng)付養(yǎng)老 金、貸款擔(dān)?；蚱渌麄鶆?wù)）；2.3.4與交易相關(guān)的、由投資人提供給甲方公司、甲方公司股東或甲方公司管理層的短期或長(zhǎng) 期貸款或可 轉(zhuǎn)債；2.3.5由投資人支付的與交易相關(guān)的分期付款。投資人以非現(xiàn)金的證券或票據(jù)等方式支付的交易對(duì)價(jià)應(yīng)按以下方式計(jì)算： 如果該票據(jù)或證券在證券交易所交易，那么以交易宣布前15個(gè)交易日的平均收市價(jià)計(jì)算； 如果該票據(jù)

5、或證券沒有在證券交易所交易，那么則取下列二者中的更大項(xiàng)：（1） 交易中經(jīng)雙方共同認(rèn)可并確定的價(jià)值；或（2） 最近一個(gè)能夠確定價(jià)值的交易中所確定的價(jià)值。2.4“交割”：在投資人按照有關(guān)合同完成第一筆交易對(duì)價(jià)的支付即視為交易交割。第3條委托有效期本合同所指的委托有效期是從 _ 年 _ 月 _日（“委托有效期起始日”） 起至下列三個(gè)日期中最早的日期：（1）交易交割；（2）任何一方向另一方發(fā)岀書面終止通知的_ 日后；（3）自委托有效期起始日開始的 _個(gè)月后。無(wú)論岀于何種原因，雙方均有權(quán)在書面通知對(duì)方_日后終止合同。本合同第4、5、6、7、8、9中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)將不受本合同終止的影響。第4條 服務(wù)費(fèi)4

6、.1服務(wù)費(fèi)支付條件。凡經(jīng)乙方提供顧問服務(wù)完成的交易，不論雙方委托有效期是否終止，甲 方均應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)；非經(jīng)乙方提供顧問服務(wù)且根據(jù)本合同約定甲方有權(quán)自行或經(jīng)其他第三 方渠道融資的，則相關(guān)交易無(wú)須向乙方支付服務(wù)費(fèi)。4.2服務(wù)費(fèi)支付時(shí)間。甲方應(yīng)在交易交割后的 _ 個(gè)工作日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方一次性支付服務(wù)費(fèi)。交易對(duì)價(jià)分期支付的，則在相應(yīng)階段獲得交易對(duì)價(jià)后 _ 個(gè)工作日內(nèi)支付該階段服務(wù)費(fèi)。4.3服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)費(fèi)為交易對(duì)價(jià)的。4.4分期支付。441如果全部或部分交易對(duì)價(jià)由投資人分期支付， 則甲方應(yīng)按交易對(duì)價(jià)實(shí)際支付的節(jié)奏分期對(duì) 應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)。4.4.2如果作為交易的一部分，投資人獲得在

7、交易完成后的 則乙方應(yīng)該在投資人增持時(shí)獲得與增持部分對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。它關(guān)聯(lián)公36個(gè)月內(nèi)增持甲方公司股份的權(quán)利，4.4.3上述兩種情形下服務(wù)費(fèi)支付時(shí)間為甲方獲得相應(yīng)交易對(duì)價(jià)后的5個(gè)工作日，其中現(xiàn)金以 甲方收款到賬時(shí)間為準(zhǔn)，非現(xiàn)金的證券或票據(jù)以相應(yīng)交割時(shí)間為準(zhǔn)。4.5乙方收取服務(wù)費(fèi)的賬戶信息：指定收款帳號(hào)：開戶行：戶名：第5條 獨(dú)家服務(wù)就是否獨(dú)家服務(wù)，雙方同意按以下第 _種方式處理：（1）本協(xié)議約定的融資服務(wù)并非獨(dú)家服務(wù)，甲方仍可自行或通過第三方完成融資服務(wù)。 （2）委托有效期內(nèi)，雙方同意乙方提供獨(dú)家融資服務(wù)，甲方不再自行或通過第三方進(jìn)行融資。委托有效期內(nèi)，甲方與任何投資人達(dá)成交易或簽署有效投融資協(xié)

8、議的， 乙方均有權(quán)按照本協(xié)議約 定獲得服務(wù)費(fèi)。第6條 豁免條款在交易過程中可能岀現(xiàn)的由甲方原因造成的損失、傷害、索賠、責(zé)任 （簡(jiǎn)稱“損失”） ，豁免 乙方及其董事、雇員和外部顧問的責(zé)任。除非該項(xiàng)損失是由于乙方人員的重大失誤或惡意行為造 成的損失， 應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。第7條 雙方權(quán)責(zé)7.1甲方有義務(wù)向乙方提供完成本項(xiàng)委托所需要的涉及甲方公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的重要信息和數(shù) 據(jù)，并保證它們的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。甲方應(yīng)保證乙方就本項(xiàng)委托有條件接觸甲方公司的相關(guān)人員，包括董事、雇員及顧問。任何時(shí)候投資人同甲方就交易進(jìn)行單獨(dú)接觸，甲方應(yīng)及時(shí)向 乙方進(jìn)行通報(bào)。7.2甲方同意乙方僅在融資過程中使用從公眾媒體或其它渠道（包括從甲方及其關(guān)聯(lián)公司、甲方指定的雇員、審計(jì)師、律師或其他中介機(jī)構(gòu)）獲取的信息。乙方對(duì)上述信息的真實(shí)性