日本石油場發(fā)展情況研究及與中國的比較分析

1、日本石油市場發(fā)展情況研究及與中國的比較分析 一、日本石油狀況概述 （一）日本成品油市場基本情況 2011年，日本國內(nèi)成品油銷售量為 2.4億噸。全國有石油精煉企業(yè) 19家，其中，12家為專業(yè) 精煉企業(yè)，7家為精煉與銷售一體化企業(yè)。全國有成品油批發(fā)企業(yè) 11家，其中，前3家的市場份 額為53%,市場集中度較高。至U 2012年6月底，全國有加油站 51294座（1994年最多時為60421 座），平均單站加油量4680噸；其中，使用批發(fā)商品牌的有 4.1萬座，占加油站總數(shù)的 80%，品牌 集中度可見一斑。日本的加油站普遍提供便利店、汽車維修保養(yǎng)等服務(wù)，這些服務(wù)逐步成為加油 站的主要利潤源。日本流

2、動加油點(diǎn)從 1977年的5000個左右逐步減少到 2010年的1900個左右 倒 2011年已經(jīng)全部取締。從 1998年起，日本開始發(fā)展自助式加油站，到 2011年3月底發(fā)展到2522 座，約占加油站總數(shù)的 5%。日本人認(rèn)為，與歐美國家比日本的自助式加油站比例偏低，以后還要 加快發(fā)展。 2011年日本成品油批發(fā)企業(yè)銷售份額構(gòu)成 售額構(gòu)成+ 臉業(yè) 7一一 成訪油 沁由 新日本石抽 2L J 22. S 出光 16. 3 2 11, 4 叭能源 9,5 10, 6 昭和殼牌 10. 6 “ 7, 6 S. B 埃索 2 6, S 末燃迺用 3, 6 4, S 九州石油 2, 3 1.9 E IGU

3、N4S .S 2. 4 M石油 2 2, 4 資料來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省 （二）主要特點(diǎn) 1石油資源極度匾乏 日本受國土地形的限制，是一個能源極度貧乏的國家，只有日本海沿岸幾個為數(shù)不多的油田 （石油產(chǎn)量僅占日本全國石油需求量的 0.2%），日本幾乎是個石油純進(jìn)口國。 2石油資源依賴程度高，來源集中 日本作為僅次于美國、我國的世界第二大石油消費(fèi)國，對石油資源依賴程度相當(dāng)高，一次能 源消費(fèi)中石油所占的比例達(dá) 48.7%。此外，日本石油進(jìn)口來源還相當(dāng)集中， 89.4%來自中東地區(qū)。 其中，沙特阿拉伯（26.2% ）、阿聯(lián)酋（25.0% ）、伊朗（15.0%）、卡塔爾（9.0%）和科威特（7.40%）5

4、 個國家合計占了 82.6%（2004年）。 3石油戰(zhàn)略儲備豐富 1975年日本政府制定了 石油儲備法 ， 決定實(shí)施以國家儲備為主的石油儲備戰(zhàn)略， 規(guī)定政府 系統(tǒng)的 石油公團(tuán)”必須承擔(dān)起國家石油儲備的責(zé)任。 1978年開始實(shí)行國家戰(zhàn)略石油儲備政策，在 全國建設(shè)10個國家石油儲備基地 2003年，國家儲備達(dá)到92天用量（4844萬千升），石油公司儲備 為77天用量（4005萬千升），共計169天的儲備量（圖I）。 朋i UX年石油儲浙比例 （三）2008 2010上半年日本石油相關(guān)數(shù)據(jù) 2008 2009 2010年9月 探明儲量 602萬噸 700萬噸 一 消費(fèi)量 221.9百萬噸 197.6

5、百萬噸 一 產(chǎn)量 94.4萬噸 76.5萬噸 一 庫存量 1263.756萬立方米 1305萬立方米 1336.3246萬立方米 進(jìn)口量（原油） 2.418億千升 176.5百萬噸 1775.8萬千升 （油品） 30百萬噸 35.3百萬噸 110萬桶 出口量（原油） 一 一 一 （油品） 15.5百萬噸 16百萬噸 14.4萬千升 （三）日本石油工業(yè)發(fā)展趨勢 21世紀(jì)初世界石油工業(yè)面臨的四大挑戰(zhàn)：全球競爭化的挑戰(zhàn)，環(huán)境與發(fā)展的挑戰(zhàn)，石油資源 配置的挑戰(zhàn)，盈利空間減少的挑戰(zhàn)。 日本作為世界第二大石油凈進(jìn)口國，世界第三大尤油氣消費(fèi)國，世界第四大二氧化碳排放國， 如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)？ 1 節(jié)能降耗，合

6、理利用現(xiàn)有資源 世界石油石化業(yè)界都在千方百計地降低石油化工生產(chǎn)的單耗、能耗，少投入多產(chǎn)出。降低生 產(chǎn)過程單耗、能耗的本身就有利減少污染，提高環(huán)境質(zhì)量。國際上煉油和乙烯裝置的能耗在不斷 降低。一些節(jié)省能耗的新產(chǎn)品和新工藝也相繼問世。目前正在積極探索采用的生產(chǎn)高效廉價乙烯 的新工藝，如石腦油催化裂解，可降低裂解溫度大幅度地節(jié)省能耗，日本正將該項技術(shù)作為 “21世 紀(jì)化學(xué)工藝技術(shù)開發(fā)計劃 ”的研究項目，有一批大公司聯(lián)合參與開發(fā)。 2 重視環(huán)保投資，推行環(huán)境友好工藝技術(shù) 在煉油工業(yè)方面，日本加快了油品升級換代和生產(chǎn)清潔燃料工藝技術(shù)的研究開發(fā)，目前已經(jīng) 成熟和正在開發(fā)的工藝技術(shù)有生產(chǎn)清潔汽油的加氫精制技

7、術(shù)、生產(chǎn)清潔柴油的加氫精制技術(shù)、生 產(chǎn)清潔航煤的臨氫脫硫醇技術(shù)、生產(chǎn)清潔汽油的固體酸烷基化技術(shù)等；另外還開發(fā)和利用生物技 術(shù)生產(chǎn)清潔油品。到目前為止，已經(jīng)和正在進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)工作包括生物脫硫、生物脫氮、生物 脫重金屬、生物減粘、生物制氫等。再如，新開發(fā)的污油分散劑將是 21 世紀(jì)一種創(chuàng)新技術(shù)，可解 決原油采收、管輸和儲存設(shè)施的老大難問題，已在美孚、?？松⒀└埖却笫凸镜墓茌敼?司中使用。此外，天然氣合成石油技術(shù)為生產(chǎn)清潔汽油、柴油提供了十分喜人的前景。合成油最 重要的優(yōu)點(diǎn)是不含硫、氮、重金屬雜質(zhì)和芳烴等非理想組分，屬于清潔燃料，完全符合現(xiàn)代發(fā)動 機(jī)的嚴(yán)格要求。用天然氣合成石油的技術(shù)已進(jìn)入

8、工業(yè)化階段。在石化工業(yè)方面，抓緊研究開發(fā)不 用有毒有害的原材料，廢水、廢氣、廢渣生成量少，最終實(shí)現(xiàn) “零排放 ”的新一代環(huán)境友好工藝技術(shù)。 目前在國內(nèi)外已開展研究并取得進(jìn)展，可望在新世紀(jì)首批實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用的環(huán)保工藝技術(shù)將主要是 不用光氣、硫酸、磷酸、氫氟酸、鹽酸、三氯化鋁等有毒有害原材料生產(chǎn)石化產(chǎn)品的技術(shù)。如不 用光氣法生產(chǎn)聚碳酸（PC）、甲苯二異氰酸酯（TPI）和二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）;用離子交換樹脂 催化劑替代鹽酸生產(chǎn)雙酚 A，或用離子交換樹脂催化劑替代硫酸生產(chǎn)仲丁醇；用氟化氧化硅 /氧化 鋁催化劑替代氫氰酸生產(chǎn)直鏈烷基苯;改變原料路線，不以丙酮和氫氰酸為原料 ,改用異丁烯為原 料，

9、生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 （MMA） 的新工藝；生產(chǎn)可降解（包括生物降解、光降解和光 -生物降解） 塑料制品如光解塑料薄膜（農(nóng)用膜）和完全可生物降解塑料的新技術(shù)。 3 技術(shù)創(chuàng)新將推動石油石化業(yè)進(jìn)一步升級換代 當(dāng)前石油石化業(yè)界在尋求新世紀(jì)進(jìn)一步升級換代、再上新臺階，求得迅速發(fā)展中，加大技術(shù) 創(chuàng)新力度已成各石油石化公司主要推行的戰(zhàn)略之一。新世紀(jì)的技術(shù)創(chuàng)新已不僅僅是開發(fā)新產(chǎn)品和 降低制造成本，而是向依靠新思路新技術(shù)、探索新途徑，不斷滿足未來挑戰(zhàn)需求的方向發(fā)展。它 是一個從新思路新技術(shù)的產(chǎn)生，到產(chǎn)品設(shè)計、試制、生產(chǎn)、營銷和市場化的過程，也就是知識的 創(chuàng)造、流通和應(yīng)用的過程。展望 21 世紀(jì)，不同類型學(xué)科間的

10、界限將趨于縮小，自然科學(xué)和社會科 學(xué)將實(shí)現(xiàn)有機(jī)的交融。高新技術(shù)將加快向石化工業(yè)的滲透和結(jié)合，這一發(fā)展趨勢對石油石化工業(yè) 技術(shù)的發(fā)展將產(chǎn)生革命性的影響。 4 一批新技術(shù)已展現(xiàn)勃勃生機(jī) 高新技術(shù)的發(fā)展和它們向世界石油石化工業(yè)的不斷滲透，推動了世界石油石化工業(yè)的升級換 代。目前已涌現(xiàn)出一批未來很有發(fā)展前途的新技術(shù)。最有代表性的新技術(shù)領(lǐng)域有上游勘探開發(fā)新 技術(shù)、天然氣利用新技術(shù)、烷烴活化技術(shù)、實(shí)用生物新技術(shù)、催化劑新技術(shù)、選擇合成、納米技 術(shù)、高分子新技術(shù)、復(fù)合化技術(shù)、組合化學(xué)技術(shù)等高新技術(shù)，以及相關(guān)的化學(xué)工程、反應(yīng)工程、 分離工程新技術(shù)和現(xiàn)代化信息化技術(shù)等。 5 推出全新的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略 面臨著新世紀(jì)

11、知識經(jīng)濟(jì)時代的到來，國外大型石油石化公司在技術(shù)創(chuàng)新和人才戰(zhàn)略上都出現(xiàn) 了戰(zhàn)略調(diào)整趨勢，當(dāng)前倍受關(guān)注的一個重要方面就是 “知識管理 ”。該方面的進(jìn)展將為信息管理的 智能化和決策科學(xué)化提供全新的途徑和可能。科學(xué)理論、現(xiàn)代技術(shù)、社會科學(xué)的系統(tǒng)融合，知識 經(jīng)濟(jì)與知識管理的實(shí)現(xiàn)與發(fā)展，最終將把石油石化技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用、石化產(chǎn)業(yè)的管理提高到一 個更高的層次。 二、成品油管理體制比較 （一）管理體制 日本是石油消費(fèi)國，原油主要依賴進(jìn)口，對成品油市場采取逐步開放戰(zhàn)略，通過立法以及設(shè) 立分銷商經(jīng)營資質(zhì)等手段，對成品油流通實(shí)施比較嚴(yán)格的監(jiān)管，有效地保護(hù)了國內(nèi)石油工業(yè) ,保證 了石油供應(yīng)安全，成品油市場競爭有序。

12、日本成品油流通的管理部門是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，煉油企業(yè)、進(jìn)出口企業(yè)、批發(fā)企業(yè)、加油站都要 得到經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省注冊批準(zhǔn)才能經(jīng)營，只能銷售符合政府規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的成品油，違規(guī)經(jīng)營將被注 銷經(jīng)營資格且一定年限內(nèi)不得申請經(jīng)營成品油業(yè)務(wù)。加油站建設(shè)要符合城市規(guī)劃要求、危險品管 理有關(guān)規(guī)定等法律法規(guī)，一站一證。 日本對石油行業(yè)上下游分開立法，上游領(lǐng)域主要適用石油天然氣資源開發(fā)法 ，規(guī)定石油天 然氣資源開采的批準(zhǔn)程序等。下游領(lǐng)域主要適用石油業(yè)法 ，規(guī)范石油煉制、進(jìn)口和銷售等業(yè)務(wù)。 （二）日本開放成品油市場的主要做法 日本于1955年加入GATT, 1995年轉(zhuǎn)入 WTO。1996年4月以前，日本一直實(shí)施作為石油 業(yè)法的特

13、別法規(guī)而存在的特定石油制品進(jìn)口暫定措施法 ，對進(jìn)口成品油實(shí)行注冊制，規(guī)定成 品油進(jìn)口商必須具備替代生產(chǎn)能力（即當(dāng)進(jìn)口中斷時能在國內(nèi)生產(chǎn)同類油品） 、儲備能力（即當(dāng)市 場供應(yīng)緊張時能用國內(nèi)設(shè)施儲備的同類油品保證市場供應(yīng)） 、質(zhì)量調(diào)整能力（即有能力將進(jìn)口油品 的質(zhì)量調(diào)制成符合國內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的油品） 。 符合這三項條件的企業(yè)實(shí)際上只有國內(nèi)較大的煉油 企業(yè)和煉油銷售企業(yè)。通過該法的實(shí)施，日本油品進(jìn)口商的數(shù)量很少，國內(nèi)市場被幾家大型煉油 企業(yè)所控制。與此同時，對成品油零售商實(shí)行注冊管理，要求必須獲得批發(fā)商簽發(fā)的供應(yīng)保證書 才能經(jīng)營，從而保證國內(nèi)煉油企業(yè)的產(chǎn)品占領(lǐng)市場。 1996年，為使國內(nèi)成品油價格與

14、國際市場接 軌，日本政府廢除了特定石油制品進(jìn)口暫定措施法 ，取消了零售商必須獲得批發(fā)商簽發(fā)的供應(yīng) 保證書的制度，對成品油進(jìn)口商實(shí)行資格審查制度，限制規(guī)定有所放寬，但保留了儲備能力和質(zhì) 量保證兩項條件，有效地防止了國外成品油的大量涌入，合理保護(hù)了國內(nèi)成品油市場。日本通產(chǎn) 省于1996年4月和1998年10月先后兩次提高了進(jìn)口成品油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，世界上多數(shù)煉油企業(yè)在 短期內(nèi)都難以達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)要求。 日本開放成品油市場的主要步驟 19 閃年 啟松技術(shù)改進(jìn)的審批 1989 4- 取諸汽 M 生產(chǎn)配額，同時取消沒有瘁存控制 1990 年 取消加油站 SitMX 1991 年 取諸蕊憎裝置建設(shè)規(guī)定 詢 92

15、年 取消廉訥加工暦瀛 19 光年$月 廢止 術(shù)定石油制品進(jìn)。靈定措燧法 1996 年 4 月 頻布汽油及其它燃料油質(zhì)量控制法 H 光年月 取消在特定區(qū)域限制新建加油站的規(guī)定 1 沏年 允許咸品油自由進(jìn)口 卩 9界年 12月 零售商注冊制度繼續(xù)使用，膽不要求其獲得扌峨商簽發(fā)的供應(yīng)證書 &年 4 月 取滴自助加油站的禁智，到対“年 3 月底已有 2522 座自助加油站 三、成品油價格體制比較 歐洲和日本對成品油消費(fèi)采取了高稅收和高油價策略，其成品油稅后零售價格和稅率（汽油 稅率在45.8%-61.7%之間）明顯高于中國（汽油稅率 32.7%）；加拿大成品油價格稍高于中國，但 其成品油稅率與

16、中國相當(dāng)或稍低；美國成品油稅率（汽油稅率 13.2%）明顯低于中國，在稅前價格 高于中國的情況下，成品油稅后零售價格（汽油 5.4元/升）卻低于中國。 （一）中國成品油價稅情況 我國成品油稅包括增值稅（稅率 17%），消費(fèi)稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，教育附加稅等，同時對進(jìn) 口成品油征收關(guān)稅，2011年2月20日價格計算，汽柴油總稅率分別為 32.7%和 28.2%。 1、 增值稅成品油17% 2、 消費(fèi)稅 （1） 汽油（包括車用汽油、航空汽油和啟動汽油） 無鉛汽油 1.00元/升 含鉛汽油 1.40元/升 用自產(chǎn)汽油生產(chǎn)的乙醇汽油，按照生產(chǎn)乙醇汽油耗用的汽油數(shù)量申報繳納消費(fèi)稅。 （2） 柴油（包括輕柴

17、油、重柴油、農(nóng)用柴油和軍用柴油） 0.80元/升 3、 城市維護(hù)建設(shè)稅 一般以納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅稅額為計稅依據(jù)，按照適用稅率計算應(yīng)納 稅額，分別與上述三種稅收同時繳納。生產(chǎn)企業(yè)出口貨物以稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)免征、抵扣的增值稅， 也應(yīng)當(dāng)計征城市建設(shè)稅。 地區(qū) 稅率（% 市區(qū) 7 縣城、建制鎮(zhèn) 5 其他地區(qū) 1 4、 教育費(fèi)附加 繳納單位包括繳納增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅的單位和個人（按照規(guī)定繳納農(nóng)村教育費(fèi)附加者 和繳納進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅者除外）。 一般以納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅稅額為計征依據(jù)，附加率為 3% 5、 關(guān)稅 汽油、柴油進(jìn)口關(guān)稅的最惠國稅率分別為 5呀口 6%

18、此處不考慮進(jìn)口關(guān)稅。 表1中國成品油價稅情況（升價，元/ 升） 稅前升 價 稅收 稅后價格 稅率 消費(fèi)稅 增值稅 城市維護(hù)建 設(shè)稅 教育費(fèi)附加 總稅收 汽油1.00元/ 升 柴油0.80元/ 升 17% 7% 3% 序號 ： 說明 （+ ）* （+廣 （+） * + + / 汽油 4.31 1 0.90 0.13 0.06 2.09 6.40 32.7% 柴油 4.99 0.8 0.98 0.12 0.05 1.96 6.96 28.2% 表2中國成品油價稅情況（噸價，元/噸） 稅前噸 價 稅收 稅后價格 稅率 消費(fèi)稅 增值稅 城市維護(hù)建 設(shè)稅 教育費(fèi)附加 總稅收 汽油1.00元/ 升 柴油0

19、.80元/ 升 17% 7% 3% 序號: 1 : 說明 （+ ）* （+廣 （+廣 +3+ + + / 汽油 5982 1388 1253 185 79 2905 8887 32.7% 柴油 5873 940.8 1158 147 63 2309 8182 28.2% 說明： 1、 稅后價格為發(fā)改委2011年2月20日執(zhí)行的最高零售價格，取各地價格算術(shù)平均而得。 2、 不 含 稅 價 格 （ 稅 前 價 格 ） 根 據(jù) 發(fā) 改 委 2 0 1 1年2月2 0日 執(zhí) 行 的 最 高 零 售 價 格 倒 推 而 來 。 3、中國汽油 （升價） 含稅價： =（不含稅價 +1） *1.187+0.1

20、 （噸價） 含稅價： =（不含稅價 +1*1388） *1.187+138.8 4、中國柴油 （升價） 含稅價： =（不含稅價 +0.8 ） *1.187+0.08 （噸價） 含稅價： =（不含稅價 +1176*0.8 ） *1.187+94.08 （二）與國外成品油價稅比較 表3和表4中進(jìn)行比較的價格均為成品油零售價格。國外由 2011年1月美元價格轉(zhuǎn)換而來， 人民幣匯率按照2011年1月平均中間價（100美元兌換660.27人民幣）計算。中國為 2011年2 月20日執(zhí)行的最高零售價格。 表3國內(nèi)外汽油價稅比較（升價，元/升） 稅前價 稅收 稅后價 稅率 法國 5.32 7.38 12.70 58.1% 德國 5.08 7.78 12.87 60.5% 意大利 5.69 7.06 12.74 55.4% 西班牙 5.53 5.55 11.07 50.1% 英國 4.96 7.97 12.92 61.7% 日本 5.88 4.98 10.86 45.8% 加拿大 5.18 2.41 7.59 31.8% 美國 4.69 0.71 5.40 13.2% 中國 4.37 2.03 6.40 31.7% 說明：法國、德國、意大利、西班牙和英國為 95