ERP實施顧問手冊

1、輔導(dǎo)前期的準備工作它直接影響整個實施工作能否順利進行，系統(tǒng)效益的及時反映。所以務(wù)必把實施前期的準備工作做好。包括硬件網(wǎng)路的暢通和 ERP 專案輔導(dǎo)規(guī)劃的作成。1. 硬件網(wǎng)路 （協(xié)助或建議客戶進行）1.1.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器最低配置要求：CPUPENTIUM800 以上， 512M 內(nèi)存， 9GBX4 硬盤；數(shù)據(jù)庫：MicrosoftSQLSever操作系統(tǒng)：WindowsNT 或WIN2000Sever12客戶端最低配置要求：品牌機（或兼容機）486以上，64MB內(nèi)存，2.1GB以上硬盤；操作系統(tǒng):Windows98 或2000或NT 系統(tǒng)也可以多臺微機單獨運行通過遠程網(wǎng)絡(luò)，國際網(wǎng)絡(luò)傳遞數(shù)據(jù)。操作系統(tǒng)

2、：Windows98 或2000或NT數(shù)據(jù)庫： MicrosoftSQLSever2 .輔導(dǎo)規(guī)劃2.1 在上線前先進行客戶企業(yè)生產(chǎn)形態(tài)的分析與診斷找出實施工作上存 在的通路與障礙，并制定相應(yīng)的輔導(dǎo)方式與解決方案。2.2 在完成客戶企業(yè)生產(chǎn)形態(tài)的分析與診斷后，然后進行項目實施過程的具 體化。包括上線會議的召開、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與整理、系統(tǒng)的教育培訓(xùn) 等等。2.4ERP系統(tǒng)上線，即把公司資源整合后，導(dǎo)入電腦平臺 ERP系統(tǒng)。2.4 上線后的跟蹤服務(wù)與問題解答。二輔導(dǎo)規(guī)劃的實施1. 企業(yè)生產(chǎn)形態(tài)的分析與診斷是確保ERP項目順利實施的一項重要而又必要的前提工作，其主要途徑是：通過本公司內(nèi)部會議，業(yè)務(wù)部門

3、與客服部門的工作交接事宜。業(yè)務(wù)部門提供此 項目客戶的銷售過程文件或相關(guān)信息，以使客服部門明確以下幾點：1.1 首先了解客戶的行業(yè)類型及其特點，此項目客戶的組織規(guī)模、經(jīng)營方針、 作業(yè)方式、主要生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品及其原料來源等。1.2然后依據(jù)不同客戶的需求，調(diào)整導(dǎo)入標(biāo)準以制定合適的ERP系統(tǒng)導(dǎo)入方案。1.4診斷客戶目前所存在的障礙，預(yù)備相應(yīng)的解決方案。2. ERP項目實施2.1上線會議及ERP軟件安裝在項目準備導(dǎo)入初期 ,客服部門初訪客戶時 :a) .專案顧問與客戶專案負責(zé)人聯(lián)合召開第一次 ERP專案會議：參與人員：專案顧問、客戶專案負責(zé)人與各相關(guān)部門主管。主要內(nèi)容：說明本客戶的軟體需求狀況、系統(tǒng)流程

4、簡介、 計劃導(dǎo)入時程安排；結(jié)合客戶實際要求， 討論并確定后續(xù)培訓(xùn)方式及其具體時間安排，并且確定該項目的專案小組成員等。b) .專案顧問向客戶專案負責(zé)人講解FreeFormERP的系統(tǒng)架構(gòu)及安裝說明c) 上線會議結(jié)束后，專案顧問依會議主要內(nèi)容制定 XX公司ERP系統(tǒng)上線培訓(xùn)日程安排表，其主要內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、日期時間及所參加部門等。并且要把此 ScheduleMAIL 給客戶一份，作為后續(xù)上課的依據(jù)。2.2 各模塊系統(tǒng)的培訓(xùn)內(nèi)容及進度安排221資源管理系統(tǒng)(共5節(jié)課，每節(jié)45小時)第一節(jié)課主要內(nèi)容 ：a) .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與整理主要指資源設(shè)定和管理參數(shù)部分的確定，包括各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)定 及各類編

5、碼原則的制定。必須在各類代碼輸入系統(tǒng)前確定ok, 且要保證各類代碼的唯一性、連續(xù)性和可擴展性。特別是物料代碼、幣 別代碼、部門代碼、供應(yīng)商和客戶代碼、工作中心代碼等等。b) . 簡單講解系統(tǒng)各模塊流程及其相互關(guān)系c) .本系統(tǒng)操作特點及其各工具按鈕的使用說明d) . 在線幫助手冊的使用e) . 交付文件說明(各模塊電子操作手冊 項目建議目標(biāo) ERP 系統(tǒng)編碼 范例 ERPSOP 范例)第二節(jié)課主要內(nèi)容： 企業(yè)資源系統(tǒng)(講解各維護資料的操作與各主要欄位的含義 )a) .資源設(shè)定(企業(yè)資料交易與付款條件交易稅別與銀行資料)b) . 企業(yè)公司資料維護c) .企業(yè)客戶與廠商d) . 企業(yè)品號與財務(wù)第三

6、節(jié)課主要內(nèi)容： 公司資源系統(tǒng)(講解各維護資料的操作與各主要欄位的含義 )a) .幣別資訊 成本中心 公司組織b) . 單據(jù)種類 倉庫設(shè)定 行事日歷 會計期間c) .公司品號各相關(guān)屬性(生管 營業(yè) 倉儲 成本 品質(zhì) 包裝)第四節(jié)課主要內(nèi)容：a) .料表管理系統(tǒng)料表建檔 LLC 運算 替用料及零件位置建檔ECN 變更(基本設(shè)定 設(shè)計變更)b) . 標(biāo)準成本運算c) .流程管理系統(tǒng)(流程動作名稱設(shè)定與單據(jù)流程設(shè)定)第五節(jié)課主要內(nèi)容：a) .本模塊系統(tǒng)鞏固復(fù)習(xí)及問題點解答b) . 本模塊系統(tǒng)學(xué)習(xí)成果驗收2.2.2MIS 管理系統(tǒng)(共1節(jié)課，每節(jié)45小時)ERP每一位系統(tǒng)操作人員在使用系統(tǒng)之前，必須先行

7、設(shè)定個人進入 系統(tǒng)的帳號和密碼，然后根據(jù)其工作范圍設(shè)定其操作權(quán)限，以免誤 操作或者不會操作造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失。a) .使用者權(quán)限建檔b) .WEB 與系統(tǒng)政策c) . 來源定義與 Upload5 小時 )2.2.4 進銷存管理系統(tǒng) (共6 節(jié)課，每節(jié) 4 第一節(jié)課主要內(nèi)容 ：a) . 進銷存管理系統(tǒng)的整體流程簡介b) . 價格管理系統(tǒng)各模組講解折扣群組 群組售價 產(chǎn)品售價 群組購價 材料購價第二節(jié)課主要內(nèi)容：a) .營業(yè)管理系統(tǒng)客戶資料報價作業(yè) 訂單及其變更作業(yè) 出貨與其退回作業(yè)Packing 作業(yè) 第三節(jié)課主要內(nèi)容： a) .請購管理系統(tǒng)訂單材料需求( BY 訂單與品號)請購資料維護與調(diào)整發(fā)

8、出請購物料需求分析第四節(jié)課主要內(nèi)容：a).采購管理系統(tǒng)廠商資料 詢價作業(yè)采購作業(yè) 采購變更作業(yè)收料作業(yè) 進料退回作業(yè)第五節(jié)課主要內(nèi)容：a) .庫存管理系統(tǒng)收退料 完工入庫 出貨退回相關(guān)出入庫確認作業(yè)(分散在營業(yè) 采購 制令與委外系統(tǒng)中進行)撥庫領(lǐng)料 盤存報廢盤點作業(yè) 存貨查詢報表b) . 統(tǒng)計作業(yè)系統(tǒng)c) . 儲位管理系統(tǒng)第六節(jié)課主要內(nèi)容：a).本模塊系統(tǒng)鞏固復(fù)習(xí)及問題點解答b). 本模塊系統(tǒng)學(xué)習(xí)成果驗收224生產(chǎn)管理系統(tǒng)(共6節(jié)課，每節(jié)45小時) 第一節(jié)課主要內(nèi)容 ：a) 生產(chǎn)管理系統(tǒng)的整體流程簡介b) .制令管理系統(tǒng)制令作業(yè) 制令重排 制令備料 制令核發(fā)料 發(fā)退料完工入庫 第二節(jié)課主要內(nèi)容

9、：a).現(xiàn)場管理系統(tǒng)制程標(biāo)準 加工流程除外類別 日報表 第三節(jié)課主要內(nèi)容：a) .委外管理系統(tǒng)的特點及其與制令和采購的關(guān)系b) .委外管理系統(tǒng)的內(nèi)容委外作業(yè) 委外備料 委外核發(fā)退料 委外收料及入庫作業(yè) 委外退貨作業(yè) 第四節(jié)課主要內(nèi)容：a) .設(shè)備管理系統(tǒng)b) .APS 排程系統(tǒng)產(chǎn)能基礎(chǔ) 生產(chǎn)預(yù)測MPS 試算 拋轉(zhuǎn)更新 主排程 第五節(jié)課主要內(nèi)容： a).APS 排程系統(tǒng)MRPII轉(zhuǎn)請購 請購轉(zhuǎn)制令制令重排第六節(jié)課主要內(nèi)容：a）.本模塊系統(tǒng)鞏固復(fù)習(xí)及問題點解答b）. 本模塊系統(tǒng)學(xué)習(xí)成果驗收2.2.6 品質(zhì)管理系統(tǒng)a）.品質(zhì)管理系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的流程關(guān)系b）. 品質(zhì)管理系統(tǒng)的內(nèi)容設(shè)計變更管理系統(tǒng)（

10、與料表管理系統(tǒng)一起講） 抽樣計劃 檢驗項目 因子設(shè)定 品號檢驗標(biāo)準的設(shè)定 進料檢驗 進料檢驗特採 成品檢驗 出貨檢驗 出貨退回檢驗 其他檢驗2.2.7. 串連講解（進銷存與生產(chǎn)管理系統(tǒng)，含品質(zhì)檢驗）（共1節(jié)課，每節(jié)45小時）a）.系統(tǒng)整體流程性講解b）.舉例說明常見問題點的原因與分析2.2.8 財務(wù)管理系統(tǒng) （共 5 節(jié)課，每節(jié) 45 小時）第一節(jié)課主要內(nèi)容 ： a）.財務(wù)管理系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的流程關(guān)系b).基礎(chǔ)管理參數(shù)的設(shè)定(總帳管理系統(tǒng))會計科目 成本中心 利潤中心 常用摘要存貨拋轉(zhuǎn) 稅別科目 轉(zhuǎn)入內(nèi)容 銷貨與進貨別拋轉(zhuǎn)設(shè)定第二節(jié)課主要內(nèi)容：a).應(yīng)付管理系統(tǒng)以采購進貨流程為例說明性講解

11、預(yù)付款項 其他費用應(yīng)付憑單 進項發(fā)票付款整理 付款作業(yè)第二節(jié)課主要內(nèi)容：a).應(yīng)收管理系統(tǒng)以營業(yè)銷貨流程為例說明性講解預(yù)收款項 其他收入應(yīng)收憑單 銷項發(fā)票應(yīng)收整理 收款作業(yè)第三節(jié)課主要內(nèi)容：a). 銀行資金管理系統(tǒng)結(jié)合營業(yè)銷貨和采購進貨流程進行說明銀行帳號 提款存款 帳戶余額 應(yīng)收與應(yīng)付票據(jù) 資金需求第四節(jié)課主要內(nèi)容：a). 制造成本管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)定 期初單價本期料工費的維護與調(diào)整本期結(jié)算與相關(guān)成本報表的查看第六節(jié)課主要內(nèi)容：a).本模塊系統(tǒng)鞏固復(fù)習(xí)及問題點解答b). 本模塊系統(tǒng)學(xué)習(xí)成果驗收以上是整個系統(tǒng)的主要內(nèi)容和預(yù)計培訓(xùn)時間。針對具體的客戶，要根據(jù)客戶及其所購買模與和時間安排，再制定具體的培訓(xùn)計劃表。2.3ERP 系統(tǒng)上線2.3.1 協(xié)助客戶整合公司資源，根據(jù) USER 權(quán)限分工合作錄入 ERP 資源管理系統(tǒng)。2.3.2 確定公司的期初開帳日和期初開帳數(shù)據(jù)，并把期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。2.3.3 截定公司單據(jù)的運作日前，切換到 ERP 系統(tǒng)，并開始系統(tǒng)作業(yè)管理。2.3.4 結(jié)案會議的召開。2.4 上線后的跟蹤服務(wù)與問題解答2.4.1 上線初期定期詢問客戶的系統(tǒng)應(yīng)用情況，每周至少一次。2.4.2 上線正常后，不定期詢問客戶的系統(tǒng)應(yīng)用情況。2.4.3 針對客戶的問題，要及時給以解答，如果不能及時處理也要向?qū)Ψ秸f明回復(fù)的時間和暫