XX環(huán)保公司固廢業(yè)務十三五戰(zhàn)略規(guī)劃框架詳解

1、固廢治理業(yè)務“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃“十三五”固廢治理業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃框架一、“十二五”固廢業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃實施評估1. “十二五”固廢業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃1.1愿景和目標通過五年到十年努力，使企業(yè)成為垃圾焚燒煙氣凈化處理專家及垃圾焚燒廠設備集 成供貨商、垃圾焚燒廠EPC和BOT項目投資商，具有垃圾焚燒發(fā)電廠設計、成套設備供 貨、工程總包、電廠建設與運行管理能力的高端類服務商。五年內成為垃圾焚燒煙氣凈化成套設備的龍頭企業(yè)。五年內成為垃圾焚燒處理領域具有相當競爭能力的設備成套供貨商。十年內成為生活垃圾、生物質焚燒處理領域的 EPC與 BOT項目投資商。1.2 產品及業(yè)務發(fā)展趨勢表（單位：億元）產品及業(yè)務分類業(yè)務收入培

2、育期發(fā)展期擴張期20112012201320142015生活垃圾焚燒煙氣凈化成套設備業(yè)務0.450.550.811.2新產品（垃圾焚燒線設備總成套 +除生 活垃圾焚燒煙氣凈化設備成套業(yè)務）0.150.250.40.81.8產品業(yè)務合計0.60.81.21.83.0生活垃圾、生物質焚燒 EPG BOT業(yè)務000122 戰(zhàn)略規(guī)劃的完成情況通過近5年的努力，公司從單一的MHG工藝（僅適用于流化床鍋爐的煙氣凈化）產 品，成功向旋轉噴霧半干法煙氣凈化技術、煙氣冷卻塔+干法脫酸+布袋除塵器+氫氧 化鈉濕法洗滌技術、爐排爐集成技術、焚燒線設備總成套技術及焚燒處理領域的EPC與BOT項目投資商等方向發(fā)展。2.

3、1目前公司的流化床MHG工藝技術市場占有率仍處于領先地位，并且通過改進后，也適用于爐排爐的應用，拓展了該技術的應用范圍，擴大了市場。2.2公司的旋轉噴霧半干法煙氣凈化技術雖然起步較晚，但公司通過和FBE的技術合作和引進NIRO旋噴技術，已經逐步搶占市場，并進入煙氣凈化成套設備供貨的第一梯隊行列2.3垃圾焚燒線設備總成套技術，本公司與德國FBE進行項目合作，成功的爭取到了 4套垃圾焚燒線設備總成套合同，并且在項目合作成功的基礎上正在進行引進其爐排 爐設計與制造技術的商務談判。2.4 EPC與 BOT項目投資商，公司缺乏資源和技術，競爭能力較弱，但通過人才的引進 和自身的努力，已經有2個項目BOT

4、項目完成了框架性協議的簽訂，預計年內能完 成特許經營許可證的簽訂，另有幾個BOT項目在做前期的準備工作，發(fā)展的勢頭比 較好。3. 主要經濟指標（不含物料公司）指標2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年（10 月）合同訂單（億元）0.621.742.411.551.856主營業(yè)務收入（億元）0.53830.94430.8390.81221.114. 能力建設及主要工作4.1基本完成技術創(chuàng)新方面的工作。2011年4月與FBE公司合作，在項目中采用 FBE 公司的焚燒爐排爐，成功爭取到了焚燒線總成套項目。 2012年10月與JFE公司簽 訂了技術合作協議，就回流爐排焚燒技術及活

5、性碳吸附建立合作關系，為今后開拓 這方面的市場做了準備。隨著旋噴技術的發(fā)展，于 2013年9月，引進丹麥NIRO公 司的機械旋轉噴霧技術，目前已基本掌握該技術。爐排設計制造技術正在進行合資 或引進的談判。同時，根據市場的需要，公司又開發(fā)了濕式洗滌煙氣處理工藝，并已成功取得 業(yè)績（蕭山水務項目），為今后的市場擴張打下了基礎。4.2成功調整業(yè)務結構，從單一的垃圾焚燒煙氣凈化設備供應商向設備集成商、EPC、BOT投資商轉變。目前公司不但有流化床爐的 MHG工藝，更有爐排爐的旋轉噴霧 技術、還有根據需要配置的各種復雜工藝煙氣凈化系統(tǒng)，同時還具備焚燒線設備總 成套能力、并逐步向EPC BOT投資商發(fā)展。

6、4.3基本完成人才聚集工作，公司通過招聘和培訓，培養(yǎng)和引進人才，已形成一定的人 才聚集機制，已經具備同時執(zhí)行2個總成套項目的專業(yè)和管理人才，并做好人才的 梯隊建設。4.4做好團隊建設工作，明確職權利，對核心團隊和骨干進行傾斜，提供進修和深造的 機會，使他們與企業(yè)共進退，沒有關鍵崗位流失員工。5. 存在問題及反思5.1杭州科發(fā)公司雖早有EPC和BOT勺計劃，但因技術和總公司戰(zhàn)略定位、資金等原因, 進展緩慢，近年來才真正進入實質性階段，錯過了一個最佳時期。5.2隨著國家環(huán)保意識的提高，環(huán)保政策越來越嚴，目前煙氣凈化技術發(fā)展迅速，出現 了許多的新技術和新工藝，各種專業(yè)技術人才出現缺口，對公司的發(fā)展造

7、成了制約。5.3隨著業(yè)務量的增加與業(yè)務領域擴大，科發(fā)公司的注冊資金制約了公司快速擴張能力。5.4公司沒有設計和總包資質，不能承接 EPC等總包項目，另外在技術上缺少一位統(tǒng)領 性的、掌握多種煙氣凈化工藝的技術領頭人物。二、“十三五”固廢業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃1.愿景和目標：五年內成為生活垃圾焚燒處理領域有相當競爭力的尾氣處理成套設備 供貨商和有一定競爭能力的BOT投資商，并成為合格的生活垃圾焚燒爐供貨商。1.1 “十三五”總目標：尾氣處理成套設備訂單年增長10%到2020年訂單達4.5 億元。生活垃圾焚燒BOT項目年投資規(guī)模達1000噸/年，到2020年累計承接的BOT項 目或收購垃圾電廠達5000噸規(guī)模

8、，投入運行的電廠規(guī)模為 3000噸以上，其年營業(yè)收入 達2.5億元。爐排爐成套規(guī)模累計達 20臺套（折合500噸規(guī)模），到2020年訂貨規(guī)模 10臺套，合同達1.5億元。1.2三階段目標細分三階段目標：短期（2016年）目標、中期（2017-2018年）目標、長期（2019-2020 年）目標。詳見1.3主導業(yè)務發(fā)展趨勢1 .3主導業(yè)務發(fā)展趨勢產品分類指標短期中期長期平均年增長率20162017201820192020（訂單3（訂單（訂單（訂單4（訂單尾氣處營業(yè)收入億），1.83.3 億），23.7 億），億），2.44.5 億），10%理成套億億2.2億億2.7億設備市場占有率20%25%行

9、業(yè)排名42爐排爐營業(yè)收入0（訂單（訂單（訂單（訂單50%0.3 億），0.15 億0.5 億），0.3億0.8 億），0.6億1.5 億），1億市場占有率015%行業(yè)排名05垃圾焚營業(yè)收入00.4億0.8億1.2億2.5億100%燒BOT市場占有率01%項目行業(yè)排名15合計營業(yè)收入1.8億2.55 億3.3億4.2億6.2億利潤總額300力兀650力兀1100萬元1450萬兀2250萬兀稅后注：環(huán)保服務業(yè)務包括 EPG BOT業(yè)務等。2. 工作規(guī)劃2.1尾氣處理成套設備2.1.1技術創(chuàng)新，改進產品隨著國家對環(huán)保工作的持續(xù)推進，將會對煙氣排放的各項指標控制越來越嚴，監(jiān)管也將會越來越嚴，十三五期間

10、我們要做好技術研發(fā)和儲備，加大技術創(chuàng)新工作， 最終實現技術多元化，應對各種煙氣處理需要。2.1.1.1吸收消化引進丹麥NIR O的旋轉噴霧煙氣處理技術，掌握 SDA核心技術，大力 推廣應用，同時進行開發(fā)應用于爐排爐以外的焚燒爐煙氣處理中（如流化床鍋爐）。2.1.1.2 以蕭山水務項目為突破口，對污泥焚燒濕式洗滌煙氣處理技術進行研發(fā)，對濕式洗滌工藝及參數進行研究分析，初步掌握并進一步深化研究這一技術，做好第 一個項目的樣板工程，開拓和占領污泥處理市場.2.1.1.3 結合現有的脫硝工程，對SNGR中溫SCF和低溫SCR兌硝技術進行研究，掌握 各種脫硝技術的應用和技術組合應用。掌握和了解世界前沿技

11、術，提前應用和推 廣新的技術。2.1.1.4 我國目前二噁英脫除技術主要是在布袋除塵器前噴入活性炭吸附來達到排放要求，這種技術投資成本較低，這對二惡英排放要求在1 ngTEQ/m3的情況下是可行的；但在0.1 ngTEQ/m3及要求更高的情況下是有風險的，需要采用吸附效率更 高的其它技術，這需要我們進行研究和應用。目前世界上在用的技術主要有活性 炭固定床和活性炭流動床吸附兩類技術，其它如采用催化劑分解去除二惡英的技 術已開始應用。我們需要開發(fā)或尋找技術合作方彌補這方面的空白。2.1.1.5 著手開發(fā)或引進汞脫除技術。2.1.1.6 根據危廢焚燒煙氣的特殊要求及煙氣排放的要求，研發(fā)危廢處理適用性

12、技術，主要考慮濕式洗滌技術工藝的開發(fā)和研究以及組合技術配置和合理性研究，突破市場瓶頸，加大市場占有率。2.1.1.7鞏固現有的生物質焚燒煙氣除塵處理技術，開發(fā)適應性的脫酸和脫硝技術。2.1.1.8 繼續(xù)對MHGTH氣凈化處理技術進行深化研究， 提高MHG技術的可靠性和適用 性，對原來的工程進行可行性技術改造研究。2.1.2降低成本，提高競爭力隨著煙氣凈化成套設備競爭的日益加劇，低價競爭已經越來越嚴重，促使我們必 須改進工藝、采用新技術、降低成本，以提高產品競爭力。2.1.2.1積極開拓市場，爭取訂單，以規(guī)模來降低各種附加成本。2.1.2.2嚴格執(zhí)行招議標制度，擴大集中招標范圍，以降低設備成本和

13、采購費用，對 常用的定型設備進行年度計劃性的招議標。2.1.2.3 考慮現場加工制作模式，對一些加工工藝要求不高，發(fā)運體積膨大的部件， 建議采用現場安裝單位直接加工制作，減少運輸費用，節(jié)約成本。2.1.3市場開拓2.131成立銷售小組，分地區(qū)、投資商、設計院進行工作，在鞏固原來的老客戶同時，積極開拓新客戶，并對某些實力雄厚的大型BOT商進行重點突破。2.1.3.2有選擇性的參加行業(yè)會議，積極參與固廢行業(yè)的標準化制度工作，以擴大公司在行業(yè)中的知名度，并及時了解市場的發(fā)展動態(tài)，拓展人脈關系，為公司發(fā)展 和擴張?zhí)峁l件。2.133提高銷售人員積極性，加大績效考核力度，實行末位淘汰制。2.134通過培

14、訓和招聘，重點培養(yǎng)一批既有技術基礎，又有市場能力的高級項目經理， 使他們具備區(qū)域的信息和資源整合、策劃和管理能力。2.1.3.5 積極開拓新業(yè)務，除開發(fā)不同工藝的新技術爭取市場外，如濕法洗滌工藝來滿 足污泥和危廢焚燒，各種脫硝技術的綜合應用。還有非常重要的一塊是要抓公司 MHG項目的改造工程，公司原來的MHG項目因環(huán)保要求的提高，已經進入一個改 造高峰期，公司應該抓住機遇，利用原來的業(yè)務關系，盡快拿到樣本工程，為今 后的改造市場打下基礎。2.1.4轉變觀念，調整業(yè)務結構隨著國家環(huán)保要求的提高，目前市場上主流是爐排爐的旋轉噴霧半干法煙氣凈 化技術，且其工藝路線越來越復雜，因此公司產品的主要方向是

15、以旋噴為主的復雜工藝的煙氣凈化成套設備和EPC工程總包。近年來污泥焚燒已經有一定的市場份額，我公司也有濕法洗滌工藝業(yè)績，因大 力推廣，搶占市場先機。另外在今后23年內原來的流化床鍋爐煙氣凈化設備改造也有很大的市場容量，特別是重要城市環(huán)保要求較高，改造的工程量很大，是公司業(yè)務的一個增長點。 做好活性碳床脫除二噁英技術的準備工作，以便滿足市場的需求。2.1.5資源配置培養(yǎng)和招聘人才，到2020年儲備能同時執(zhí)行3只總包工程的相關專業(yè)人才及管 理團隊。做好績效考核工作，讓核心團隊與骨干的利益與企業(yè)利益相捆綁，使公司 有一支專業(yè)化、年輕化和協同作戰(zhàn)能力強的隊伍?？瓢l(fā)公司的注冊資金偏少，對項目的執(zhí)行和業(yè)務

16、的增長有很大的制約，希望在 適當時候能增資。2.2、垃圾焚燒BOT項目城市生活垃圾焚燒發(fā)電是近30年來開發(fā)出的一項新能源技術。有關專家預測，隨 著21世紀垃圾處理的規(guī)范化與產業(yè)化發(fā)展， 垃圾發(fā)電將成為最為經濟的發(fā)電方式之一， 與太陽能發(fā)電、風力發(fā)電等無公害新能源并駕齊驅。我國垃圾焚燒發(fā)電起步較晚，但近年來發(fā)展迅速，特別是2012年以來，國家和有關部門陸續(xù)出臺和實施了市公用事業(yè)的開放策、特許經營策、投資體制改革策、鼓勵非 公經濟策等一系列相關的改革策，加快了市公用行業(yè)的改革開放和市場化經濟的發(fā)展。 當前，城市生活垃圾處理領域迎來了大規(guī)模投資建設的時代，城市生活垃圾處理行業(yè)進 入市場化的全面發(fā)展階

17、段。良好的投資環(huán)境、穩(wěn)定增長的潛在市場需求帶來了千載難逢 的行業(yè)發(fā)展機遇，國內上市公司、外資、國營資本等多方投資主體積極活躍于這個產業(yè)。目前固廢行業(yè)，特別是垃圾發(fā)電 BOT項目競爭非常激烈，國內從事垃圾焚燒發(fā)電的 投資商約有40-50家，市場上比較活躍的主要是：上海環(huán)境集團、北京金州、天津泰達、 重慶三峰、威立雅、廈門創(chuàng)冠、深能源、溫州偉明、中國環(huán)境保護公司、光大國際、清 華同方、綠色動力、上海浦發(fā)集團、中科通用、錦江集團等。我公司進入固廢行業(yè)晚，要想在這一行業(yè)立足，要抓好以下工作。2.2.1市場開拓方面、目前我公司缺少垃圾焚燒發(fā)電項目業(yè)績，拿下一個 BOT項目或者收購幾個項目已十 分迫切，有

18、了樣板工程及一個在固廢行業(yè)的成功案例，這樣可以取得相關政府部門的信任，也可以成為相關人才培訓的基地。、目前東部地區(qū)垃圾焚燒行業(yè)蛋糕基本被人瓜分完畢，中西部地區(qū)還有一定的市場， 公司應抓經在中西部地區(qū)對垃圾焚燒項目進行布局。、爭取在固廢市場的細分領域有所建樹。我公司在垃圾發(fā)電市場起步晚，在目前這么 激烈的市場競爭下，要做到垃圾發(fā)電行業(yè)的市場前幾位估計較困難。但在其他的固廢領 域如：餐廚垃圾處理，污泥干化處理，農林垃圾處理，病死畜的無害化處理等領域還剛 開始，我公司應盡早布局。、從產業(yè)鏈的上下游上考慮，擴大我公司的市場范圍一一比如在垃圾發(fā)電的上游，即 垃圾的收運系統(tǒng)進行BOT模式的投資等。2.2.

19、2、技術方面在傳統(tǒng)的爐排爐焚燒或者流化床焚燒垃圾方面已經缺少技術亮點?？梢栽谝韵聨讉€方面加強技術的戰(zhàn)略儲備或研究。、污泥、病死畜禽處理技術的研究；、垃圾小型化處理技術研發(fā)并產業(yè)化示范；、等離子、RDF熱裂解等新型垃圾處理技術的研究和儲備；、餐廚垃圾處理設備和工藝整合；、對垃圾電廠的飛灰處理設備進行研究，比如飛灰熔融技術，降低飛灰處理成本。 223工程建設方面 加強項目公司的制度體系建設；建設項目的技術管理；加強固廢項目的合同管理； 工程施工及竣工驗收的管理；加強工程部的績效考核管理； 加強項目公司的標準化建設實現項目建設的可復制性。2.2.4在配置資源方面 加強市場、工程等方面相關人才的引進及

20、培養(yǎng)；完善市場部、工程部的組織結構； 拓寬人才的引進渠道，引進實用的，有經驗的固廢行業(yè)的相關人才。 垃圾焚燒發(fā)電項目資金投入大，回收期相對來說較長，要配合財務部門建好融資平2.3垃圾焚燒爐排爐成套設備（注：要根據合資公司籌建情況才能實施）擬與SBE合作成立合資公司，合資公司具備的能力：生活垃圾爐排焚燒技術設備（焚 燒島或鍋爐島）及焚燒線成套設備業(yè)務的技術研發(fā)、技術消化、產品設計、核心部件生 產組裝、成套產品銷售等。合資公司至少具備焚燒島（焚燒爐和余熱鍋爐）的基本設計和焚燒爐的詳細設計能力，整條焚燒線的基本設計能力，焚燒爐核心部件制造能力，焚燒 線設備成套能力。其中：2.3.1. 2016年初，

21、完成合資公司談判工作并簽訂框架合作協議。2.3.2. 2016年完成合資公司的組建工作，完成爐排組裝廠房的規(guī)劃、設計等，開始建 造合資公司基地，并爭取簽訂首臺套焚燒爐成套項目等的依托工程。2.3.3. 2017年爭取首臺套焚燒爐成套項目有投運，2017年爭取大型焚燒爐（單線大于 600t/d生活垃圾發(fā)電）成套項目有所突破。2.3.4. 2018年完全掌握焚燒爐設備設計、集成與設備調試技術，具備同時執(zhí)行三只以 上焚燒爐成套項目的相關專業(yè)人才及管理團隊。2.3.5. 2019年有大型（單線大于600t/d生活垃圾發(fā)電）成套工程投運，初步具備整條 焚燒線的基本設計能力、詳細設計能力、焚燒爐核心部件制

22、造能力，焚燒線設備成套能 力，技術服務、售后服務能力。2.3.6. 2020年完全掌握焚燒線設備設計、集成與設備調試技術，具備同時執(zhí)行五只以 上焚燒爐成套項目和二只焚燒線成套項目的相關專業(yè)人才及管理團隊。3. 長短期行動計劃表3.1尾氣處理成套設備戰(zhàn)略 主題長短期行動計劃責任部門資源需求短期（2016）中期（2018）長期（2020）技術創(chuàng)新消化吸收丹麥 NIRO機械 旋轉噴霧半干法技術；掌 握SDA核心技術。研發(fā)污泥、危廢焚燒濕式 洗滌煙氣處理技術。通過 工程實施掌握該技術。與活性炭床吸附二噁英技術或催化劑分解廠豕 進行接觸。對汞脫除技術進行調研。 MHGT工藝改造方案及實 施。2018年完

23、全掌握濕法 洗滌煙氣處理技術。 根據市場需要，通過項 目合作或引進，開發(fā)活 性碳吸附裝置或催化 劑分解技術。通過項目合作或引進， 開發(fā)汞脫除技術。（需 可行性分析）掌握活性碳 吸附裝置或 催化劑分解 技術。掌握汞脫除 技術。技術部引進專業(yè)技 術人員：約2 人，人均約25萬/年， 技術引進費用不詳。戰(zhàn)略 主題長短期行動計劃責任 部門資源需求短期（2016）中期（2018）長期（2020）市場 開拓新增12個BOT投資商 選擇性的參加行業(yè)會議 拿到MHG政造工程業(yè)績新增45個BOT投資商 爭取更多的MHG政造 工程業(yè)績爭取活性碳吸附裝置 技術業(yè)績。煙氣凈化成 套設備市場 占有率25% 行業(yè)排名進

24、前3名。銷 售 部弓1進營銷人 才2名，人 均投入：1520 萬 / 年。調整業(yè) 務結構從單一的MHGT和旋噴工 藝向組合工藝、新工藝轉 變。有濕法洗滌新工藝項目 投運。做新技術業(yè)務的前期準 備。爭取EPC總包工程有 突破。爭取有活性碳吸附裝 置或催化劑分解技術 工程的突破。有總包工程 和二噁英新 技術工程的 投運。各相 關部 門資源配置引進和培養(yǎng)能冋時執(zhí)行 2 支總包工程的相關專業(yè) 人才及工程管理人才。加大考核力度，保障核心 團隊與骨干的穩(wěn)定。確疋資金需求，解決資金 來源。儲備能同時執(zhí)行三只 以上總包工程的相關 專業(yè)人才及管理團隊。 做好人才的儲備工作， 保障企業(yè)運作。確疋資金需求，解決資

25、金來源。持續(xù)改進激勵 機制，擴大利 益共享團隊。 確定資金需 求，解決資金 來源。綜合管理部根據需要招 聘人才。3.2垃圾焚燒BOT項目戰(zhàn)略主題長短期行動計劃責任部門資源配置*短期(2016)中期(2018)長期(2020)市場拓展建設一座垃圾電廠樣板工程開拓垃圾發(fā)電市場 開拓其他固廢產業(yè) 達到至少有一個餐 廚垃圾項目固廢綜合處理園區(qū)： 進行生活垃圾、餐廚 垃圾、污泥等固廢綜 合處理（生活垃圾 + 餐廚+X）；固廢事業(yè)部投資部每個部門配合技術積累或者引進運用傳統(tǒng)技術搶占市場收集目前先進的固廢處理技術信息為引進或研發(fā)做準備引進消化吸收相關 固廢技術，形成一套 適合XX公司發(fā)展的工程技術部每個部門

26、配合固廢處置技術路線工程建設引進相應的工程技術人才完善工程部關于技 術，質量，安全等工 程建設方面相關制 度建設形成標準化持續(xù)提高工程管理 標準做到每個項目 都是其他項目的人 才輸出基地工程技術部每個部門配合融資平臺建設開始第一只項目融資初步形成融資辦法建成融資平臺財務部固 廢 事 業(yè) 部2.3垃圾焚燒爐排爐成套設備（注：要根據合資公司或技術引進情況確定）戰(zhàn)略 主題長短期行動計劃責任 部門資源需求培育期（2016-2017）發(fā)展期（2017-2018）擴張期（2019-2020）技術創(chuàng)新與SBE合作成立 合資公司（合資 不成則技術引 進），初步具備焚 燒島（焚燒爐和 余熱鍋爐）的基 本設計和焚燒爐 的詳細設計能 力。合資公司掌握焚燒 爐設備設計、集成 與設備調試技術， 具備同時執(zhí)行三只 以上焚燒爐成套項 目的相關專業(yè)人才 及管理團隊。合資公司具備完 全掌握焚燒線設 備設計、集成與 設備調試技術， 具備同時執(zhí)行五 只以上焚燒爐成 套項目和二只焚 燒線成套項