愛色麗收購彩通公司

1、<新聞稿/立即發(fā)布>愛色麗收購彩通公司，擴展色彩業(yè)務本次收購有望使愛色麗將色彩硬件、軟件和服務方面的世界領先地位與彩通公司（Pantone）在色彩標準和色彩溝通方面的創(chuàng)新進行最優(yōu)化結合。密歇根州大激流市，2007年8月23日 愛色麗有限公司（納斯達克股票代碼：XRIT）是全球色彩測量、制定、匹配和模擬技術解決方案的領先供應商。今天宣布已簽訂收購彩通有限公司的最終協議，收購總價為1.8億美元。收購有望在2007年秋季完成。彩通有限公司是設計領域色彩靈感的權威，其總部設在美國新澤西州卡爾士達特。獨創(chuàng)的“彩通顏色比對系統(tǒng)“，用于識別、匹配和交流色彩以解決印藝行業(yè)的色彩再現問題?，F在彩通已

2、經將其顏色比對系統(tǒng)概念擴展至其他要求精確色彩再現的行業(yè)，包括數碼技術、時裝、家居用品、塑料、建筑和室內設計及繪畫。彩通2006年收益約4200萬美元，調整后利潤（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）為收入的近27%。彩通授權分布在100多個國家的幾百家銷售公司在平面藝術、時裝、家居用品、室內設計、塑料、建筑、繪畫、工業(yè)設計和消費市場直接銷售其產品、服務和技術。該項收購在策略、運營和財務方面帶來的預期收益包括： 彩通的色彩標準將加載到愛色麗領先的硬件、軟件及服務解決方案之中，從而深化愛色麗產品解決方案 利用愛色麗的全球地位和分銷能力，擴大彩通色彩解決方案的覆蓋面 增強愛色麗創(chuàng)收的機會，并使其收入

3、來源進一步多樣化 加快技術和商業(yè)模式創(chuàng)新 在銷售、運營和管理三方面獲得顯著的協合效果交易的增值效應有望在合并后的第二年體現在愛麗色的每股現金收益中。合并后，愛麗色有望在第二年實現節(jié)省約650萬美金年運營開支的目標。預計公司在合并后第一年將花費約550萬美金進行現金重組?！癓arry Herbert和他的團隊已經把彩通打造成非常成功的企業(yè)，我們很高興它將成為愛色麗大家庭的一部分”，愛色麗的首席執(zhí)行官Tom Vacchiano說，“這個標志性品牌是對愛色麗業(yè)務的完美補充，將彩通在色彩溝通和色彩標準方面的經驗和市場定位帶進了我們的色彩產品線中。我們相信這一戰(zhàn)略性收購將為我們的股東、客戶、員工和合作伙

4、伴帶來價值?！薄拔覀冊谶M行大規(guī)模戰(zhàn)略性收購方面已經有很好的經驗”，Vacchiano接著說，“我們有信心將彩通成功融入我們現有的業(yè)務中，使愛色麗成為發(fā)展速度更快，業(yè)務更多樣化的公司?！薄敖鼉赡陙聿释ê蛺凵愒跒閿荡a影像市場提供色彩管理解決方案方面有著戰(zhàn)略伙伴關系”，彩通的首席執(zhí)行官Larry Herbert說，“我們公司完全致力于色彩溝通和靈感激發(fā)，我們熱切期望把我們現在發(fā)展的業(yè)務與愛色麗相結合以將更多的資源應用到業(yè)務中?！焙喜⒑蠊镜慕M織結構：彩通將成為愛色麗一個新的業(yè)務部門?，F有的彩通高管們將繼續(xù)在公司中起到重要作用。融資：交易將完全以現金的形式進行，現金通過新貸款獲得。美林、三五銀行、國

5、家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產管理有限公司承諾提供總額高達4.15億美元的債務計劃，為交易及愛色麗現有債務融資。完成：根據管理部門的例行批準，交易預計在2007年秋季完成。顧問：愛色麗的全權顧問由Headwaters MB擔任，負責相關投資銀行和金融顧問服務，包括保證債務融資。McDermott和Will & Emery提供法律意見。Goldman和Sachs & Co. 擔任彩通的金融顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任彩通的法律顧問。投資人電話會議：愛色麗管理層的重要成員將于2007年8月24日北京時間上午11:00舉行一個音頻網絡直播電話會議，就交易進行討論。電話會議可通過下列電話現場同步進行：北美：1-877-407-9210國際長途：1-201-689-8049更