中國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報告

1、063001000W2010 年度中國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報告1.行業(yè)總體發(fā)展分析毫無懸念，2010 年度的中國中央空調(diào)行業(yè)回到了眾所期盼的成長軌道之中， 全年度內(nèi)，同比逾 30%勺增長幅度也創(chuàng)造了近六年來的最高值。而這種高亢的增 長情緒從年初開始，幾乎一路貫穿在全年度行業(yè)的發(fā)展之中。2010 年度的上半年，暖通空調(diào)資訊在對半年度中國中央空調(diào)行業(yè)的發(fā) 展做總結(jié)時發(fā)現(xiàn)，行業(yè)已經(jīng)整體走出低迷，重新找到了快速增長的狀態(tài)。 從接受 定向調(diào)研的 50 余家主流中央空調(diào)企業(yè)反饋的信息來看，2010 年上半年中，規(guī)模 型企業(yè)的平均增長率高達近 40%可以說，上半年結(jié)束后，全年度高速增長的基 調(diào)已經(jīng)得以確定，而正

2、如預期的那樣，在下半年度的市場中，這種勢頭得以被延 續(xù)。綜觀全年度行業(yè)的發(fā)展，在暖通空調(diào)資訊監(jiān)測的50 余家行業(yè)主流企業(yè)中，有 90%勺企業(yè)呈現(xiàn)出不同程度的增長勢頭，所有被監(jiān)測的50 余家企業(yè)的平均增長率水平也達到 30%此前的 2008 及 2009 年度，受全球金融危機的影響， 固定資產(chǎn)投入及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減速， 波及到中央空調(diào)行業(yè)中，許多擬建和在建的 項目被停建或者緩建，這些因素成為導致 2008 年度及 2009 年度行業(yè)整體增長乏 力的原因。隨著金融危機負面影響的逐漸消退，在2010 年度中，許多曾經(jīng)停建和緩建的項目重新啟動。因此，在 2010 年度行業(yè)迅猛增長的背后，我們必須意 識到

3、前兩年市場累積的項目在其中貢獻重要的力量。4D&；2-Q.7OW,；戶Si年擊場容理増快準甫渥對比14.90% |圖 1 1: 05-1005-10 年市場容量及增長率情況對比與以往一樣，報告仍將由歐美五大品牌（約克、開利、特靈、麥克維爾、頓 漢布什）、國內(nèi)三大品牌（格力、美的、海爾）、日韓多聯(lián)機品牌（大金、海信 日立、東芝、三星等等）組成的三大板塊品牌陣營作為行業(yè)的主導品牌格局，2010 年度，三邊形品牌模型的發(fā)展趨勢與上一年度基本類似。總體而言，國產(chǎn)品牌板 塊保持著最快的增長速度，日韓品牌板塊次之，歐美品牌板塊增速相對較慢發(fā)展 穩(wěn)定。需要指出的是，盡管報告將中國中央空調(diào)行業(yè)的品牌格局定位為

4、三邊形格 局，然而這種格局在一定程度上仍顯得以偏概全。歐美系品牌陣營代表了傳統(tǒng)冷 水機組的優(yōu)勢企業(yè)，本年度內(nèi)，歐美系品牌總體增長率水平繼續(xù)落后于日韓系及 國產(chǎn)系品牌，但是這并不意味著冷水機組產(chǎn)品已經(jīng)到了增長乏力的發(fā)展階段。歐美系品牌通常更為注重穩(wěn)定發(fā)展和追求穩(wěn)定增長，這是他們戰(zhàn)略選擇的結(jié)果。相 反，包括盾安、天加等等在內(nèi)的國內(nèi)冷水機組企業(yè)依然有著極為快速的增長表現(xiàn)。 而總體來看，冷水機組市場在連年受到多聯(lián)機組的沖擊之后， 仍然保持著相對較 為穩(wěn)定的發(fā)展，本質(zhì)上，這也是由于行業(yè)處于上升期的階段性特點所決定的。而另一個值得注意的是，報告一直從單元機的角度來定位國產(chǎn)系品牌， 實際上尤其 在本年度內(nèi)，

5、美的和格力都在變頻多聯(lián)機組甚至冷水機組市場上實現(xiàn)了大幅增 長。盡管單元機組產(chǎn)品仍在國產(chǎn)系品牌的銷售中占據(jù)舉足輕重的地位，然而趨勢是，這種地位正在逐年降低。換言之，在比較這三類品牌陣營的時候，已經(jīng)很難 再簡單的用冷水機組、多聯(lián)機組、單元機組這樣的產(chǎn)品劃分標準去判斷三邊形品 牌格局的發(fā)展。從現(xiàn)狀來看，除了日韓多聯(lián)機組品牌大多采取了專業(yè)化的產(chǎn)品發(fā) 展戰(zhàn)略之外，歐美系品牌和國產(chǎn)系品牌在最近的幾年中幾乎全部在進行產(chǎn)品線的 延伸，其中：歐美系品牌的產(chǎn)品延伸方向在于改變各自單純的冷水機組企業(yè)形象， 而國產(chǎn)系品牌的產(chǎn)品延伸方向在于轉(zhuǎn)變以單元機組產(chǎn)品的銷售為主的低附加值圖 2 2:三邊形品牌格局模型演變示意圖的

6、發(fā)展路線，向?qū)I(yè)中央空調(diào)企業(yè)的路徑深入發(fā)展。 因此，無論在分析三大板塊 品牌的占有率還是增長率的時候，都必須要綜合多方面的因素。S3占押率討it圖圖 3 3： 07-1007-10 年三大板塊品牌占有率對比圖從近四年來二大板塊品牌的占有率情況來看，國產(chǎn)系品牌及日韓系品牌總體均呈現(xiàn)出穩(wěn)重有升的態(tài)勢，而歐美系品牌則逐年略有下降。同樣在比較近三年三 大板塊品牌的增長率時，歐美系品牌的總體增長率水平也是明顯較低。（圖4：07-10 年三大板塊品牌占有率對比圖）（圖 5： 08-10 年三大板塊品牌增長對比 圖）比. 3 爭 1晦（圖 4 4: 07-1007-10 年三大板塊品牌占有率對比圖）（圖 5

7、 5： 08-1008-10 年三大板塊品牌增長對比圖）在暖通空調(diào)資訊多跟蹤監(jiān)測的5555 家主流企業(yè)中，有 4949 家企業(yè)的銷售規(guī)模過億元。通常行業(yè)將銷售規(guī)模超過 5 5 億元的企業(yè)列為規(guī)模型企業(yè)，而本年度中，規(guī)模型企業(yè)的數(shù)量有 1818 家，較之去年變化較小，僅有盾安成為新跨過5 5 億元門檻的企業(yè)。在規(guī)模型企業(yè)陣營中，國內(nèi)企業(yè)的代表格力和美的已經(jīng)牢牢占據(jù)了前三甲中的兩席，與大金共同構(gòu)成中國中央空調(diào)行業(yè)的第一梯隊。在第二梯隊中，美資四大品牌整體表現(xiàn)穩(wěn)定，特靈在本年度中的表現(xiàn)異常活躍；海信日立繼續(xù)保持了快速的發(fā)展勢頭，并有望在下一年度中跨越2020 億；天加則邁過1010 億門檻，成為國內(nèi)

8、冷水機組企業(yè)的領(lǐng)跑者。（圖 6 6 :部分品牌銷售情況示意圖）圖 6 6 :部分品牌銷售情況示意圖此外，在今年的行業(yè)發(fā)展報告中，暖通空調(diào)資訊制作了按照銷量排序的 行業(yè)十大品牌排名，排在前十名的企業(yè)分別為：大金、格力、美的、約克、開利、 特靈、麥克維爾、海信日立、海爾、天加。在這個排名中：大金一枝獨秀的地位 在本年度內(nèi)沒有絲毫改變；格力、美的確立了優(yōu)勢地位；美資四大企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定； 海信日立成為變頻多聯(lián)機組市場上不可忽視的生力軍；天加開始向行業(yè)展示國內(nèi)冷水機組的力量。2.中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)研究（AIR）指數(shù)本年度，暖通空調(diào)資訊獨家策劃了中國中央空調(diào)行業(yè)景氣指數(shù)暨中央空 調(diào)產(chǎn)業(yè)研究（AIR） 指數(shù)， 其中

9、 A 表示 Airconditioner ，I 表示 Industry ， R 表 示 ResearchoAIR 指數(shù)的建立旨在反映中國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展變化的趨勢和年度 之間的變化程度，AIR 指數(shù)是一個綜合量化了多種因素和指標的指數(shù)。AIR 指數(shù)結(jié)果由通過企業(yè)調(diào)研的一手數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后得出，其中涉及的指標包含企業(yè)的生產(chǎn)、采購、研發(fā)、銷售、投資資金、財務(wù)、人力資源等幾個方面，對每一個方面 的指標，調(diào)查問卷均設(shè)定了不同角度和層次的采樣方式。根據(jù)每一個指標在行業(yè) 發(fā)展中所占據(jù)的不同份量， 經(jīng)過權(quán)重的確定及加權(quán)計算， 所得出的 AIR 指數(shù)具有 普遍性的特點，但是指標的權(quán)重每年都有動態(tài)的變化，這是需要

10、提醒讀者注意的。報告設(shè)定 100 為 AIR 指數(shù)的臨界值，指數(shù)值高于 100 為景氣空間，低于 100 則為不景氣空間。2010 年度 AIR 指數(shù)值為 125,結(jié)果高于臨界值 25 個點，這說 明中國中央空調(diào)行業(yè)處于景氣空間。從分類指數(shù)來看：涵蓋勞動力作業(yè)、產(chǎn)能、 產(chǎn)量等因素在內(nèi)的生產(chǎn)分類指數(shù)值為116,高于臨界值 16 個點；涵蓋原材料價格、消耗等因素在內(nèi)的采購分類指數(shù)值為 111,高于臨界值 11 個點；涵蓋研發(fā) 投入的人力、物力、時間等因素在內(nèi)的研發(fā)分類指數(shù)值為129,高于臨界值 29個點；涵蓋銷售訂單、利潤變化、價格變化等因素在內(nèi)的銷售分類指數(shù)值為 130， 高于臨界值 30 個點

11、；涵蓋生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、推廣等因素在內(nèi)的投資資金分類 指數(shù)值為 122,高于臨界值 22 個點；涵蓋稅金優(yōu)惠與否、應(yīng)收賬款、庫存占用 資金狀況等因素在內(nèi)的財務(wù)分類指數(shù)值為 88,低于臨界值 12 個點；涵蓋人力資 源需求、薪酬變化等因素在內(nèi)的人力資源分類指數(shù)值為120,高于臨界值 20 個點。從分類指數(shù)的結(jié)果來看，報告期內(nèi)，行業(yè)總體生產(chǎn)狀況趨于良好，生產(chǎn)線上 的日均作業(yè)時間及產(chǎn)量較之上一年度有明顯增長，而在調(diào)研結(jié)果中，有部分企業(yè)的產(chǎn)能吃緊；采購分類指數(shù)值偏小體現(xiàn)了兩方面的內(nèi)容：一是原材料、配件的采購價格方面壓力并未減?。欢鞘苄袠I(yè)環(huán)境景氣的影響，企業(yè)仍舊增加了采購量， 這使得采購分類指數(shù)值盡管

12、增長有限缺仍舊趨于利好；研發(fā)分類指數(shù)值的結(jié)果明 確顯示了報告期內(nèi)，企業(yè)增加了對于研發(fā)所投入的人力、 物力、時間均有不同程 度的增加，這也表明了企業(yè)信心的增加；在銷售方面，盡管價格和利潤的發(fā)展趨 勢在降低，但銷售訂單的快速增長足以抵消這些問題，并促使銷售分類指數(shù)值的 快速增長；而投資資金分類指數(shù)值的增長也是企業(yè)信心增加的又一表現(xiàn)，與此類似的還有人力資源分類指數(shù)值的增加；而唯一不景氣的分類指數(shù)是財務(wù)分類指數(shù) 值，調(diào)研結(jié)果顯示大多企業(yè)在稅金上沒有優(yōu)惠，大多企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加，同時很多企業(yè)庫存品對資金的占用狀況也不容樂觀，這些因素共同導致了財務(wù)分類指數(shù)值的下降，不過仍需注意的是，企業(yè)銷售訂單的快速增

13、長是造成大部分企業(yè) 應(yīng)收賬款大幅增加的主要原因。對 2011 年 AIR 指數(shù)的預期值顯示了各企業(yè)對 2011 年度市場的預判和信心。預期值加權(quán)所得到的結(jié)果顯示，2011 年度 AIR 指數(shù)的預期值為 138,高于 2010 年度 13 個點。從所有分類的指標來看： 生產(chǎn)分類指數(shù)值預期為 126,高于 2010 年度 10 個點；采購分類指數(shù)值預期為 130, 高于2010 年度 19 個點；研發(fā)分類指數(shù)值預期為 136,高于 2010 年度 13 個點； 銷售分類指數(shù)值預期為 144,高于 2010 年度 14 個點；投資資金分類指數(shù)值預期 為 142，高于2010 年度 20 個點；財務(wù)分

14、類指數(shù)值預期為 101，高于 2010 年度 13 個點；人力資源分類指數(shù)值預期為 126,高于 2010 年度 6 個點?？梢?，企業(yè) 對所有指標的預期值均高于本年度，其結(jié)果顯示了企業(yè)對于2011 年度市場的信心較高。其中，采購分類指數(shù)和投資資金分類指數(shù)兩個指數(shù)值的預期相對較高， 在調(diào)研中，絕大多數(shù)企業(yè)表示將會在 2011 年度中加大投入和擴大銷售規(guī)模，因 此反映在銷售分類指數(shù)值上的結(jié)果也較高，盡管如此，企業(yè)對于2011 年度的價格及利潤率趨勢的判斷仍顯得較為謹慎。此外，財務(wù)分類指數(shù)預期值高于臨界值， 其原因在于，大多企業(yè)認為 2011 年度中，應(yīng)收賬款及庫存品對資金的占用情況將得以緩解。在行業(yè)總體大環(huán)境回暖的前提下，企業(yè)對于市場的預期傾向于樂觀 已經(jīng)成為共識，如果這種設(shè)想成立，行業(yè)將在 2011