2017年中國汽車保險市場發(fā)展狀況分析

1、2017年中國汽車保險市場發(fā)展狀況分析一、中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況促進了人們的精神文明建設， 現(xiàn)在可以開汽車了，可以走到更遠的地方去， 陶冶了大家的情操。但是由于汽車的增加, 交通事故的產生以及城市交通擁堵等問題，豐富了大家見 隨之而來 而且這些汽車的岀現(xiàn)給了人們生活上很大的改變，也提高了人們的生活水平。汽車帶給人們的不僅 僅是物質上的展現(xiàn)，同時給人們帶來了精神上的需求， 的生活。以前岀行我們都要靠走路或者做公交， 識更多的人活著事物，豐富了大家的視野， 的問題也越來越多了，比如說尾氣的排放、問題目前都難以容易的去解決。這是汽車保險是財產保險的一種，在財產保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的

2、險種，由于汽車保險是伴隨汽車的岀現(xiàn)和普及而產生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機動車輛保險不同的是， 在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰擦損失等風險。汽車保險可以分為三部分，即車輛損失險、第三者責任險和汽車附加險，保險公司分別承擔不同的保險責任，而這些保險責任也正是被保險人通過參加保險將本來應由自己承擔，現(xiàn)在卻轉嫁給了保險公司的各種風險。車險屬于財產險的一個分支，近十年財產險均是向上走勢，15年成為財險增加的一個拐點,可以從圖上看岀財險 15年增速加快。2006年開始實行交通強制險，交強險也在逐年增加。asDDoaDOjsrtooooo3000000020000&001

3、5000000lOOOOODO5000000 2010 2011 2012 年 2D13 年 年 2015： ZOIC 年FF尺亍聲或曲妙車赤診產資料來源：保監(jiān)會二、中國汽車保險行業(yè)發(fā)展特點汽車保險情況相對來說比較復雜，涉及到的險種相對比較多，所以有很多人都有騙保的做法，這種做法雖然對于保險公司來說不可取，但是對于個人來說非常好，既可以把車子免費保修，也可以不浪費保費，一舉兩得，但是傷害的卻是保險公司。騙保的行為一般情況下很難去管理， 就算是知道騙保的， 你同樣要進行事故處理，這樣就擾亂了保險市場的秩序。另外很多保險公司為了競爭市場，也會通過一些手段來誤導消費者，讓消費者進入陷阱，所以我們國家

4、的保險業(yè)發(fā)展的還不健全，必須要完善保險業(yè)的運行機制，讓整個保險市場變得更加有秩序。目前很多保險公司的理賠員權利都比較大，可以進行保險費用的收取，還可以推薦用戶去 哪個修理店進行理賠，很多客戶都是聽理賠員的，不會估計到太多的東西，所以這樣就造成了很多理賠員會和一些修理店勾結起來，把價格抬高，但是給岀的汽車零件卻是次品，再加上很多車主自己對汽車知識的不了解，理賠員說多少就是多少，反正都是保險的， 同樣是3000塊的零件,其實東西已經不是原廠的了，這樣不僅僅欺騙了車主，同時也欺騙了保險公司，一旦收到投訴， 很難從源頭上去解決問題，這些都是保險公司目前存在的問題。以上的種種問題都是由于體系不完善造成的

5、，里面有太多的人為因素，讓更多的人認為有 利可圖，那么這就是一個惡性循環(huán)，不斷有人在里面做手腳。 對于保險公司，有兩種聲音沖突著，一種是消費者和代理商， 認為保險公司有的是錢， 甚至近似于暴利行業(yè)， 而保險公司自己則強調， 接近臨界點的高賠付率讓保險業(yè)走在虧損的邊緣，這點必須要引起重視。三、中國汽車保險行業(yè)經營情況汽車保險，即機動車輛保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成 的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。汽車保險是財產保險的一種，在財產保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的岀現(xiàn)和普及而產生和發(fā)展起來地。一類是基車上責任按照險

6、種分類，我國汽車保險可以分為交強險和商業(yè)險目前，除了國家強制機動車所有人 所必須購買的交強險，其它汽車保險分為兩大類。這兩類保險一共包含兩類基本險種：本險，包括車輛損失險和第三者責任事故險；另一類是附加險，主要包括全車盜搶險、險、玻璃單獨破碎險、自燃損失險、不計免賠特約險等險種，這是車主自愿投保的項目。汽車保險險種分類險種承車輛損失險、第三者責任事故險4迪抱險、車上座位盍任險、玻璃單獨戰(zhàn)碎臉、自織念劃痕讎、下計免賠特的險資料來源：公開資料整理 近年來，隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財產保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關政策的岀臺，投

7、保率不斷提高。具體看來，自2005年開始，我國動車輛保險保費收入逐年增加，2014年我國汽車保險行業(yè)實現(xiàn)保費收入4750億元左右。2009-2014年我國汽車保險行業(yè)實現(xiàn)保費收入走勢圖資料來源：公開資料整理四、中國汽車保險行業(yè)營銷模式一、汽車保險營銷模式結構分析建國以來.財產保險的營銷模式發(fā)展主要經過兩個階段：一是從建國至20世紀末.產險公20世司主要采用“一元化銷售體制”。其特點是.產險公司依靠自身所屬業(yè)務團隊銷售保險產品.業(yè) 務人員既直接開展業(yè)務，也通過中介渠道（主要是保險兼業(yè)代理機構）開展業(yè)務；二是從 紀末到現(xiàn)在.產險營銷體制向多方向發(fā)展逐漸形成以直銷、個人營銷、兼業(yè)代理、專業(yè)中介、專

8、屬代理等多種方式并存的營銷體系。其特點是新型銷售渠道的重要性逐漸上升.傳統(tǒng)的直銷方式受到挑戰(zhàn)。國際保險業(yè)發(fā)展的經驗表明，當保險業(yè)發(fā)展到一定水平時.營銷體制的健全與否將直接決定保險業(yè)的規(guī)模大小。 相對壽險營銷制度來說.產險營銷體制正處在探索和逐漸完善的階段.：遠落后于壽險營銷制度，尚有許多值得探索的問題。二、汽車保險直接營銷模式分析1、個人營銷模式個人營銷模式的發(fā)展經歷了“正式聘用制”和“個人代理制”兩個階段。其中，“正式聘用制”屬于直接營銷模式，而“個人代理制”屬于間接營銷模式。“正式聘用制”。主要存在于我國20世紀80年代的人壽保險業(yè)和 90年代至今的財產保險業(yè)。是指保險公司雇用業(yè)務員作為

9、其正式員工，按照“相對營業(yè)傭金制”領取固定薪酬，同時按照銷售業(yè)績獲得獎金。保險公司和 業(yè)務員之間存在雇傭關系，作為正式員工的業(yè)務員與其他員工之間沒有區(qū)別，還可以憑借自己的努力獲得晉升機會，同時心理狀態(tài)也可以保持穩(wěn)定，對所屬公司有較強的歸屬感。但這種個人營銷機制的運作要求保險企業(yè)具備完善的經營治理機制，這正是我國保險業(yè)普遍缺乏的；“個人代理制”。“個人代理制”是保險公司通過簽訂代理合同委托個人代理人從事保險產品的銷售，采 取“相對營業(yè)傭金制”，按照個人代理人的銷售業(yè)績給與提成。這種營銷機制于1992年由美國友邦公司引入中國國內保險公司中，平安公司率先以這種方式開展壽險營銷，隨即原中國人民保險公司

10、在上海分公司進行了壽險營銷試點，并于1996年開始向全國各分公司予以推廣。在這種營銷模式下，個人代理人和保險公司之間并不存在雇用關系，通常也不享受保險公司的福利待遇，但卻接受保險公司的日常治理和考核，造成個人代理人在保險行業(yè)邊緣人的地位。這種營銷機制能夠發(fā)揮個人代理人工作的積極性和主動性，但對企業(yè)缺乏歸屬感和認同感卻成為今天個人代理人業(yè)務和治理中普遍存在的問題。2、電話營銷模式電話營銷是直復式營銷模式的一種。直復式營銷是指營銷者通過使用客戶數(shù)據庫、在分析 客戶購買行為和需求的前提下，綜合利用一種或幾種廣告媒體，例如電話、短信、電視、紙、廣 播、直郵、電郵、戶外活動或優(yōu)惠券等媒介，直接與顧客進行

11、針對性地接觸，形成顧客主動向營 銷者咨詢購買或營銷者主動邀請顧客購買的營銷模式。2006年中國平安保險公司率先推岀電話營銷這一新型營銷模式，隨之各大保險公司陸續(xù)推岀。電話營銷的車險具有省錢、便捷、可靠的 三大優(yōu)勢。例如，中國平安財產保險股份有限公司推岀的電話銷售的車險產品，車主只要撥打電話就可享受到低于其他渠道15%勺車險投保費率。而且，由于保險公司與車主直接交易，省去了購買車險的中間環(huán)節(jié)，兼具價格與服務的雙重優(yōu)勢。而這一銷售模式也打破了長期以來4S店等中介機構銷售車險的壟斷局面。電話營銷不僅符合市場多元化需求，更是市場走向有序競爭的產物。從全行業(yè)角度來看，集中式治理的電銷業(yè)務，由于實行的是集

12、中治理和統(tǒng)一運作，會有效促進車險業(yè)務的規(guī)范、有序發(fā)展，起到維護市場規(guī)范的作用。電話營銷的缺陷主要是語境缺失和對推銷商本人和他提供的情缺乏全面的了解。在不在場條件下的溝通困境主要來自于電話的另一端連接的是一個虛擬化的世 界，這種虛擬化情節(jié)沒有在場的語境難以消除。3、網絡營銷模式網絡營銷是直復式營銷的最新形式。是企業(yè)營銷實踐與現(xiàn)代信息通訊技術、計算機網絡技術相結合的產物。是指企業(yè)以電子信息技術為基礎，以計算機網絡為媒介和手段而進行的各種營銷活動。網絡營銷已逐漸被我國的企業(yè)所采用。網上保險通過網絡實現(xiàn)投保、核保、理賠、給付。客戶在保險公司網站選定保險業(yè)務，然 后由業(yè)務員上門簽訂正式合同。網絡營銷的優(yōu)

13、勢在于：擴大公司知名度，提高競爭力；簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率，降低成本；方便快捷，不受時空限制；為客戶創(chuàng)造和提供更高質量的 服務。然而，網絡保險在廣泛發(fā)展的道路上還面臨著許多難關：是網上支付系統(tǒng)不完善，這被視為網上保險發(fā)展的瓶頸；是網上安全認證問題可靠程度不高；是電子商務相關法律法規(guī)不健全。真正意義上的網上保險意味著實現(xiàn)電子交易，即通過網絡實現(xiàn)投保、核保、理賠、給付。但現(xiàn)在雖然各保險公司都推岀了自己的網站，主要內容卻大都局限于介紹產品、介紹公司的背景，并與客戶進行網上交流，宣傳自己，用于擴大影響。幾年來國內保險公司中在這一領域走在前列的是泰康人壽和平安保險。在他們看來，網上保險并不是簡單

14、地將傳統(tǒng)保險產品嫁接到網上，而是要根據上網保險人群的需求以及的特點設計產品結構。保險公司的電子商務平臺不是企業(yè)從傳統(tǒng)到網絡的一次簡單移植，而是為客戶提供產品、渠道和服務上的更多選擇。三、汽車保險間接營銷模式分析間接營銷的渠道主要有汽車經銷商修理商，銀行，保險超市、保險代理人等。按照其經營性質的不同，可分為專業(yè)保險代理機構和兼業(yè)保險代理機構。1、專業(yè)保險代理人模式保險代理人指通過專業(yè)的中介人銷售保險產品，是當今國際保險市場最盛行的保險營銷模式。根本原因在于專業(yè)化的分工有利于保險公司集約化的經營。我國專業(yè)保險代理人和保險經紀人是20世紀90年代后逐步發(fā)展起來的，現(xiàn)在保險代理和保險經紀公司發(fā)展很快，

15、但業(yè)務業(yè)務規(guī)模的擴展仍然停滯不前，尤其是在車險營銷領域，還沒有成為我國保險行業(yè)營銷模式的主流。2、保險兼業(yè)代理制度保險兼業(yè)代理在我國目前保險銷售體系中占有重要的地位。汽車經銷商、維修商代理模式是車險營銷的主要模式，主導車險市場70%勺市場份額。兼業(yè)代理模式的優(yōu)勢在于網點眾多、接觸客戶廣泛，業(yè)務量大；缺點在于保險公司輕易受制與兼業(yè)代理，手續(xù)費不斷攀升， 加上二者關系松散，兼業(yè)代理誤導和違規(guī)行為很難控制，輕易游離于監(jiān)管之外。目前，汽車保險已成為一些汽車銷售商修理商主要利潤來源之一。這種方式的弊端很明顯。首先，從買保險到發(fā)生保險事故索賠的整個過程中，被保險人可能都不用和保險人聯(lián)系，案、索賠、領取賠款

16、的人都不是被保險人，而是4S店和修理商，這中被稱為“直賠”的方式在保險業(yè)被極為普遍。直賠很大程度上方便了被保險人，免去了被保險人要先支付修車款，再向保險公司索賠的繁瑣過程，因此受到客戶的青睞，也是各保險公司提升服務品牌的舉措之一。此外，這種約定俗成的方式存在極大的法律缺陷，也給保險公司帶來了一系列的道德風險讓保險公司受制于 4S店等兼業(yè)代理機構，為兼業(yè)代理機構謀取不正當利益提供了空間。我 們知道，兼業(yè)代理機構收取保險傭金是其代賣保險的利潤來源。在保險產品普遍同質化、保險理賠模式雷同化的前提下，客戶選擇保險公司的最終決定因素就是人的主觀性一一選擇一家與自己 有私人關系的公司或者傭金回高的公司，私

17、人關系最終還是以利益的多少來衡量。所以在幾家保險公司同時爭搶同一家保險代理人時，這種競爭方式本身就逼迫保險公司采取降價的方式爭取客戶。這種兼業(yè)代理的模式一方面為車險營銷擴大市場份額提供了有效渠道，另一方面也為保險 市場的惡性競爭打下了伏筆。五、中國汽車保險行業(yè)存在問題我國汽車保險存在的問題我國汽車保險業(yè)發(fā)展迅速，大大小小的保險公司的成立，從投保到理陪已不斷的完善，但保險理賠既是保險業(yè)務處理程序的最后環(huán)節(jié)，又是評估其他工作效率的最佳手段。更是保險人履行經濟補償和社會管理職能的具體體現(xiàn)，是驗證保險公司業(yè)務質量和服務質量最重要的環(huán)節(jié)，通過處理理賠糾紛可以發(fā)現(xiàn)保險公司在業(yè)務承保這個“進口”和后續(xù)服務中

18、存在的問題。一般說來，保險理賠工作的基本程序如下：接受岀險通知一一現(xiàn)場勘查（包括查看岀險地點、時間，查明岀險原因，了解保險標的受損情況）一一責任審核（包括審核保險事故 是否發(fā)生在保險標的上，是否發(fā)生在保單載明的地點，是否發(fā)生在保險合同的有效期限內，要求賠償?shù)娜耸欠裼袡嗵釋缫?，保險事故發(fā)生的結果是否可以構成要求賠償?shù)臈l件等）一一損失核算（包括保險標的實際損失和發(fā)生的一些直接費用）一一損余物資處理一一賠款給付一一代位追償。保險理賠工作一般應堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則。所謂主動，是指保險人應主 動深入現(xiàn)場開展理賠工作；所謂迅速，是指保險人應按法律規(guī)定的時間，及時賠付，不拖延；所 謂準確，

19、是指計算賠付金額應力求準確，不惜賠，也不濫賠；所謂合理，是指賠付要合情合理， 樹立實事求是的作風，具體情況具體分析，既符合保險條款的規(guī)定，又符合實際情況。然而我國保險公司的理賠服務卻還遠遠達不到以上要求，“理賠難”的現(xiàn)象比較普遍。1、我國保險理賠低效率的表現(xiàn)一）現(xiàn)場勘查難。保險公司有關理賠的規(guī)章制度要求第一現(xiàn)場勘查率力爭達100%而實際工作中卻達不到 70%。雖然，保險條款和索賠須知明確要求，發(fā)生保險責任范圍內的災害事故，要在第一時間通知保險公司?？蓪嶋H上，由于缺乏法律層面的理賠規(guī)定，加之執(zhí)法人員的職業(yè)素質和事故當事人的不良動機，使保險理賠的責任判定和實際損失的認定，充滿了不確定因素。二）調查

20、取證難。為了準確認定責任損失，防止騙?，F(xiàn)象的發(fā)生，保險公司一般都會制定作 給投嚴謹?shù)睦碣r程序，依據氣象、水文、公檢法等代表國家權威部門或關聯(lián)單位岀具的相關證明， 為理賠處理的重要或唯一證據。但從目前來看不盡如人意，取得證明文件的手續(xù)過于繁瑣，保人或被保險人的索賠帶來了較多的麻煩。更甚者，一些部門為了營利目的，不負責任的亂岀證明。對權力部門的過分依賴，使得保險公司理賠工作效率大幅降低，支岀了許多本不該支付的賠款。三）理賠控制難。一是保險理賠的專業(yè)技術咨詢鑒定系統(tǒng)缺失，常常引發(fā)理賠爭議。二是業(yè)內信息披露系統(tǒng)缺失，業(yè)內外的黑名單制度尚未推行，不法之徒逍遙法外，使保險公司防不勝防。三是詢報價系統(tǒng)失真，

21、市場信息的權威性及傳遞損耗，極易增加賠付成本。 四是保險從業(yè)人利用了保險公司自身管理的缺陷，使員的職業(yè)道德缺失，里外勾結，共同謀利的現(xiàn)象不斷發(fā)生，管理者防不勝防。四）依法經營難?，F(xiàn)行保險理賠實際運行效果并不理想。有些保險公司為了短期的利潤而 對投保人或被保險人的索賠要求故意進行壓賠、限賠或拖賠；而一些保險公司則為了占領市場， 擴大市場份額，一味遷就客戶進行通融賠付，以致濫賠；而面對保險欺詐，很多保險公司往往束手無策，以致騙賠猖獗。2、社會環(huán)境影響理賠效率一）法制環(huán)境不健全。當前，保險業(yè)所運用的法律、法規(guī)或條例，有些條款已經難以適應新形勢的需要，盡管有些部門已經意識到問題的嚴重性，并正采取措施進

22、行改進， 但立法建設滯岀現(xiàn)了后的狀況并沒有得到根本的改變。由于新的法律法規(guī)并沒有岀臺，舊法規(guī)是理賠的根據，大量的逆選擇和道德風險，導致賠付率上升，賠款增加。此外，各法規(guī)之間磨合性差，存在明顯 的銜接“缺口”，相關法規(guī)的相應條款之間存在沖突，語言不規(guī)范，表述不清晰，使得保險理賠 人員在處理賠償實務時， 無所適從。保險公司法制觀念薄弱，對采取法律方式處理索賠存在后顧之憂，擔心會由此影響社會公眾對保險公司的印象，往往采取“內部消化”、“私了”，從而埋下了理賠風險的禍根。二）誠信環(huán)境不理想。我國保險業(yè)誠信環(huán)境不甚理想是造成我國保險理賠糾紛的一個重要原因。一方面保險公司信用度低。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面

23、：第一，“投保容易，索賠難；收費迅速，賠款拖拉”現(xiàn)象已成為廣大投保人的共識。第二，不論索賠金額大小，情況是否清楚， 都要經過復雜的甚至是不必要的程序。第三，保險公司不嚴格履行賠款時限義務，許多賠款的時限都超岀了法律的規(guī)定。另一方面投保人也存在信用問題，其中最重要的一點是保險欺詐。保險欺詐并非新鮮事物，從保險業(yè)誕生之日起，欺詐事件就如影隨形。三）人才環(huán)境不適應。我國保險理賠糾紛的另一個重要原因是展業(yè)人員在展業(yè)時沒有履行應盡的解釋說明義務， 存在誤導投保人的現(xiàn)象。保險公司在訂立保險合同時，應當向投保人說明保險合同的條款內容，關于保險公司責任免除條款，保險法特別要求保險公司應當向投保人明確說明，未明

24、確說明的，該條款不產生效力。但是在理賠實際工作中，部分業(yè)務員在展業(yè)時只說明保險事故發(fā)生后投保人或被保險人會得到多少賠償，而對一些限制性條款及責任免除條款則講解很少，甚至不提。一旦發(fā)生事故，被保險人、受益人對保險賠償金額希望值高，而實際賠付 往往達不到投保時的要求，就很容易產生矛盾。保險理賠是一項專業(yè)性很強的工作，不僅保險標的涉及面很廣，而且標的風險的成因也十分復雜。這就要求保險理賠人員，特別是估損、定損、 審核方面的工作人員，應具有相應的專業(yè)知識，豐富的理賠經驗，較強的辨?zhèn)文芰?。而現(xiàn)有的理賠人員大多數(shù)并不具有這種知識和能力，致使在理賠過程中心有余而力不足，辦事效率低下。每當岀現(xiàn)復雜賠案時，往往

25、難以作岀正確的選擇。四）政府職責不明確。保險事故發(fā)生后，保險人作為保險合同的雙方當事人之一，對保險 事故進行調查是應該和必須的。但是由于風險因素眾多，因而調查專業(yè)性、技術性較強，很多調查工作保險公司還須依賴其他的部門。例如在火災保險中，保險公司需要公安消防機關作起火原因及損失的結論； 在交通案件中，需要交通部門對交通事故的原因及事故責任的分析和結論；在人身意外傷害案件中需要醫(yī)療部門作岀診斷和醫(yī)療的結論等等。但是在我國，并沒有相應的法律法規(guī)明確規(guī)定這些部門有確認和證明的義務。這些部門也沒有建立這方面的工作程序和規(guī)定，因而造成了很多保險理賠實踐中的問題。如結論證明隨便開，以及伴隨而來的弄虛作假和腐敗問題。六、中國汽車保險行業(yè)發(fā)展建議1、規(guī)范市場要讓汽車保險健康發(fā)展，必須要有良好的