信息管理系統(tǒng)實驗報告

1、課程實驗報告實驗項目名稱企業(yè)管理信息化軟件應(yīng)用所屬課程名稱管理信息系統(tǒng)實 驗類型綜合與仿真型實驗日期實驗地點實驗室104實驗成績班級 07 級48班學(xué) 號 0000000000000001姓名 小寶哥哥實驗概述：關(guān)于企業(yè)管理信息化軟件應(yīng)用，掌握各個模塊的操作。實驗?zāi)康募耙竽康模和ㄟ^專業(yè)的企業(yè)管理信息化軟件的使用，能夠?qū)唧w的系統(tǒng)應(yīng)用有一個初步認識。要求：1、能夠獨立完成一份實驗報告，將實驗報告編輯成文本打印并上交。2、寫明實驗要求、實驗步驟和實驗結(jié)果。3、在實驗報告的最后寫明實驗體會和實驗中存在的問題。實驗準(zhǔn)備工作1、進入特定網(wǎng)址的系統(tǒng)。2、進行賬號注冊實驗內(nèi)容：采用浙科企業(yè)管理信息化模擬教

2、學(xué)軟件作為實驗軟件。實驗具體內(nèi)容：1、完成系統(tǒng)的注冊和登錄。2、完成完整的銷售業(yè)務(wù)流程，包括：詢價單錄入及審核、銷售訂單錄入及審核、開具銷售發(fā)票、開具發(fā)貨通知單、銷售出庫單錄入及審核、登記銷售出庫庫存賬目、原始憑證審核、收款及收款核銷、記賬憑證生成及審核、登 記財務(wù)總賬等。3、完成生產(chǎn)計劃制定、原材料采購、車間生產(chǎn)、財務(wù)付款及記賬，包括： 生 產(chǎn)日歷設(shè)置、工序設(shè)置、車間設(shè)置、班組設(shè)置、班組員工分配、物料清單（BOM 設(shè)置、工藝流程設(shè)置、主生產(chǎn)計劃（ MPS設(shè)置、制定年度生產(chǎn)大綱、制定 主生產(chǎn)計劃、生成物料需求計劃（MRP、生產(chǎn)任務(wù)下達、采購需求審核、采購需求合并、生成采購計劃、采購詢價、收錄報

3、價、制定采購訂單、生成采購入庫單、開具采購發(fā)票、退貨處理、審核采購入庫單、采購入庫檢驗、登記入庫、財務(wù)收款、財務(wù)記賬、車間生產(chǎn)領(lǐng)料、倉庫原材料出庫、車間完工注冊、生產(chǎn)入庫等操作。4、完成固定資產(chǎn)增加和減少，包括：資產(chǎn)類別設(shè)置、資產(chǎn)減少原因設(shè)置、資產(chǎn)卡片設(shè)置、固定資產(chǎn)增加、固定資產(chǎn)減少、計提折舊、月末結(jié)賬等操作。完成人員招聘，包括：企業(yè)部門設(shè)置、招聘需求錄入及審核、招聘信息發(fā)布、選 擇應(yīng)聘人員并錄用等操作。實驗過程（實驗步驟、記錄、數(shù)據(jù)、分析）實例一1、銷售業(yè)務(wù)登錄該系統(tǒng)后，進入營銷管理模塊，選擇“銷售業(yè)務(wù)” ，單擊“詢價 信息”，如下圖所示：2、“報價”按鈕，如下圖所示：3、填寫“銷售報價單”

4、，報價為元/件，單擊“保存”按鈕，如下圖所示：4、報價單審核通過之后，將根據(jù)報價單制銷售訂單，單擊上圖“報價單”列表中的“選擇”，即得到銷售報價單，點擊銷售報價單中的“制訂單”按鈕，生成銷售訂單5、訂單審核通過后，將進入執(zhí)行狀態(tài)，銷售部門需根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，點擊“銷售業(yè)務(wù)”下的“發(fā)貨單”，在該界面中點擊“添加”按鈕，根據(jù)銷售訂單信息填寫發(fā)貨單，如下圖所示6、發(fā)貨單錄入成功后，需要對其進行審核。點擊發(fā)貨單列表中的“選擇”進行審核，審核通過時同時開具銷售發(fā)票，如下圖所示7、在發(fā)貨單執(zhí)行后，系統(tǒng)自動將發(fā)貨單信息傳至倉庫，倉庫該信息進行發(fā)貨。8、按下來，我們將進入存貨管理模塊。9、在存貨管理模塊

5、中選擇“業(yè)務(wù)處理”，然后選擇“銷售出庫單”，點擊“添加” 按鈕，并根據(jù)發(fā)貨單信息制定銷售出庫單10、出庫完成后，財務(wù)需要根據(jù)銷售部門開具的銷售發(fā)票進行收款工作。接下來,我們將進入到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊。實例二 制定生產(chǎn)計劃、采購原材料、生產(chǎn)1、登錄該系統(tǒng)后，進入供應(yīng)鏈管理模塊，選擇“生產(chǎn)計劃”，單擊“年度生產(chǎn)大綱”，查看年初制定的本年度生產(chǎn)計劃2、選擇“生產(chǎn)計劃”，單擊“添加”按鈕編制主生產(chǎn)計劃3、生成主生產(chǎn)計劃后，需審核通過該生產(chǎn)計劃，只有計劃審核通過之后，該主生產(chǎn)計劃才能生效并執(zhí)行。在審核過程中，我們可以通過點擊“粗能力分析”查看是否有能力來實現(xiàn)該主生產(chǎn)計劃4、主生產(chǎn)計劃審核通過之后，需根據(jù)主

6、生產(chǎn)計劃以及BOM物料清單）表來生成MRP物料需求計劃）。從主生產(chǎn)計劃列表中“選擇”主生產(chǎn)計劃，然后點擊“生成 MRPO5、MRP（物料需求計劃）生成之后，需根據(jù)其下達生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃下達時將 自動生成申購單和車間任務(wù)單。申購單將傳至采購部門，采購部門將根據(jù)申購單 來進行采購原材料。車間任務(wù)單將傳至車間進行生產(chǎn)。 從物料需求計劃列表中“選 擇”物料需求計劃，然后點擊“生產(chǎn)計劃下達”按鈕。6、主生產(chǎn)計劃下達之后，還需要進行車間任務(wù)下達。單擊“生產(chǎn)任務(wù)下達”，在其界面中輸入預(yù)計開工日期進行檢索車間生產(chǎn)任務(wù)，然后選中相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)， 并單擊“下達任務(wù)”按鈕。7、生產(chǎn)任務(wù)下達后，要進行原材料的采購。

7、接下來，將進入采購管理模塊，點擊“采購計劃”下的“采購需求”，在申購單列表中將看到由主生產(chǎn)計劃下達后生成 的申購單，根據(jù)申購單來制訂采購計劃，并需對采購計劃進行審核。8、采購計劃生成后，采購部門將根據(jù)采購計劃進行采購。進入采購管理模塊中的“采購業(yè)務(wù)”，然后點擊“詢價單”，在采購詢價單中輸入相關(guān)信息并保存（要求 每種原材料至少向三家供應(yīng)商進行詢價）。詢價單錄入成功后，需對其進行發(fā)布。9、根據(jù)供應(yīng)提供的報價選擇適合的一家進行收錄。10、報價信息收錄成功后，根據(jù)采購計劃和收錄報價制訂采購訂單，并對其進行 審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。11、采購訂單發(fā)送成功后，在采購訂單列表中的狀態(tài)欄即可看到是否到貨，如到

8、貨，即制訂入庫通知單，通知倉庫進行入庫操作。12、采購部門錄入入庫通知單成功后，將其信息發(fā)送到倉庫，倉庫根據(jù)入庫通知 單進行入庫操作。接下來，將進入存貨管理模塊。在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“采購入庫單”即可看到采購入庫通 知單列表，點擊該表中的“選擇”對原材料進行檢驗，在入庫檢驗單中需填寫檢 驗日期和抽檢數(shù)以及抽檢合格數(shù)，如檢驗合格，則進行入庫操作，如不合格則進 行退貨操作。13、對原材料檢驗合格后，需對入庫通知單進行審核。審核通過后，將進行登記 入庫并記帳。14、采購部門開具采購發(fā)票后，財務(wù)部門需根據(jù)采購發(fā)票進行付款。在應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中，選擇“應(yīng)付款管理”中的“應(yīng)付單據(jù)審核”進

9、行單據(jù)審 核操作。15、付款操作成功后，需對應(yīng)付款進行核銷。16、憑證審核通過后，進行付款操作。17、在“應(yīng)付款管理”中的“付款處理”制訂付款單，并進行付款操作。18、應(yīng)付款核銷成功后，財務(wù)部門將進行記帳操作。19、在財務(wù)總帳模塊中，選擇“憑證管理”下的“憑證審核”。20、對記帳憑證進行審核，審核成功后，將進行記帳操作。實驗三、車間生產(chǎn)管理一般操作流程如下：1 .查看本車間“生產(chǎn)任務(wù)單”。2 .根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填制領(lǐng)料申請。如果需要領(lǐng)取的物料是倉庫物料，則自動生成“生產(chǎn)領(lǐng)料單”提交到倉庫部門，等待倉庫部門審核登記出庫后，領(lǐng)取的物料會發(fā)送到生產(chǎn)車間；而如果領(lǐng)取的是某一種物料上一道工序的中間件（即該

10、物料設(shè)置了多道工藝流程），則需要到完成上一道工序的工作中心所在車間直接提取。3 .查看車間庫存，確定領(lǐng)取物料是否到達車間。4 .原材料到貨后，開始組織生產(chǎn)。5 . 一定周期的生產(chǎn)完畢，進行完工注冊，登記完工產(chǎn)品。如果完工產(chǎn)品是倉庫物料，自動生成“生產(chǎn)入庫單”提交倉庫部門，等待倉庫部門檢驗（需要時）、審核并登記入庫；如果是某物料中間件，則收入所在車間虛擬庫，等待下道工序領(lǐng)取。3、車間生產(chǎn)完工后，需將生產(chǎn)的半成品進行入庫。4、在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“生產(chǎn)入庫單”，在生產(chǎn)入庫單列表中看到了車間生產(chǎn)的半成品入庫申請。選擇編號為1000000的生產(chǎn)入庫單，進行登記入庫。具體如下：操作步驟

11、同上，操作結(jié)果如下操作步驟同上，操作結(jié)果如下圖2、在存貨管理模塊中，選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“采購入庫單”即可看到采購入庫通知單列表，點擊該表中的“選擇”對原材料進行檢驗，在入庫檢驗單中需填寫檢驗日期和抽檢數(shù)以及抽檢合格數(shù)，如檢驗合格，則圖如下實驗四、1、實例將以固定資產(chǎn)為主線，演示企業(yè)固定資產(chǎn)的增加和減小，以及折舊計提等操作。2、該實例中，只涉及到資產(chǎn)管理模塊。 在該模塊中，我們依次介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 業(yè)務(wù)處理子模塊的操作。首先，介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)子模塊。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“資產(chǎn)類別”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)的類別，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn) 類別。具體操作如下3、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”

12、下的“資產(chǎn)來源”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)來源的類別，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)類別。4、選擇數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“減少原因”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)減少的原因，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)減少原因。具 體操作如下：5、選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“減少原因”，在該界面中我們看到固定資產(chǎn)減少的原因，實驗者可以根據(jù)企業(yè)的具體情況來增加和刪除固定資產(chǎn)減少原因。具體操作如下：6、選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“計提折舊”，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將會自動計提該月固定資產(chǎn)的折舊。具體操作如下：7、選擇“業(yè)務(wù)處理”下的“月末結(jié)賬”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)將自動完成本月的財務(wù)賬目

13、。具體操作如下：實驗五、1、本實例將以人員招聘為主線，演示企業(yè)如何招聘人員。2、在該實例中，只涉及到人力資源管理模塊。在該模塊中，我們依次介紹企 業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人事管理、招聘管理子模塊的操作。3、首先介紹企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在該模塊中，我們可以了解到企業(yè)的基本情況， 以及部門設(shè)置情況。4、在人力資源管理模塊中，選擇“企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“企業(yè)基本資料”即可看到企業(yè)信息。選擇“企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“部門設(shè)置” ，根據(jù)企業(yè)的具體情況對部門進行添加和刪除。具體操作如下5、選擇“人事管理”下的“員工信息”，即可看到企業(yè)所有員工的信息列表， 單擊員工姓名欄可看到員工詳細信息。6、人員錄取成功之后，應(yīng)該結(jié)束本次招聘，

14、選擇“招聘管理”下的“應(yīng)聘處 理”，在應(yīng)聘人才列表中單擊“結(jié)束”按鈕，至此企業(yè)人員招聘結(jié)束。7、選擇“人事管理”下的“員工信息”，即可瀏覽到剛剛招聘的人員信息，具體操作如下：至此，該實例在系統(tǒng)中的操作過程結(jié)束。結(jié)論（結(jié)果）計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當(dāng)然也包括在會計領(lǐng)域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應(yīng)用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個流程。這學(xué)期我們實驗的主要內(nèi)容是財務(wù)基礎(chǔ)建賬、總賬。要對企業(yè)的業(yè)務(wù)進行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務(wù)軟件中進行操作

15、和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機密。因此，要對操作人員進行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個完整的通用賬務(wù) 處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門 管理、項目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了 從填制憑證到記賬的整個流程?？傮w內(nèi)容不是很多，但總賬在整個財務(wù)中卻是最 基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性 是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯誤可以更改因為在這個過 程中都是我們一個人在操作。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認真仔細，盡量避免 不必要的錯誤。實驗收獲、疑難及需解決問題、通過在之前對信息管理