項目實施流程

1、項目實施流程及文檔項目管理系統(tǒng)實施分6個階段：項目啟動、定制調研（可選）、試運行、全 面運行、驗收交付、進入運維。項目啟動后，軟件公司每周提供周報向業(yè)主 單位項目小組副組長匯報項目進度； 項目進度計劃確定后的每個月提供 項目月 報向業(yè)主單位項目小組以會議的形式匯報項目進度，項目月報主要包括本月任務點完成情況、下月任務分配、項目進度偏移情況、項目風險跟蹤情況及后 續(xù)建議等。頂冃實怖.謙稈壩目啟動.-超匡戶培訓按昭戶堆i心軸31項目啟動良好的開始是成功的一半，前期需要對項目的建設背景、項目 范圍、項目團隊成員職責、項目規(guī)劃及目標、系統(tǒng)初始化等信息進階段說明行大量和細致的準備工作，讓項目干系人認識和

2、了解項目的整體情 況、清楚各自的職責和義務，讓項目干系人在項目建設的過程中針對所需要給予的支持和配合給予承諾， 從而讓各方就項目建設的相 關事且達成共識。里程碑確認項目經理、簽署啟動章程、系統(tǒng)初始化、項目啟動會議1.1項目立項流程介紹1）項目下達到項目中心前，由商務人員在通達0A里上傳合同和 招投標文件，并編寫項目級別認定表初稿發(fā)給項目中心 和技術中心負責人；2）內部啟動會（項目競聘會）上由商務人員主講項目相關情況， 現(xiàn)場答疑，形成最終的項目級別認定表；3）確認項目級別認定表后，實施人員開始競聘演講，考核 人員在會后評定出項目小組成員，并由商務人員在通達 0A里 中針對項目級別認定表發(fā)起項目小

3、組成員通知；注意：項目級別分為A類、B類、C類；交付成果確認項目級別認定表提交時間軟件公司內部啟動會（項目競聘會）后文件包含項目概況（客戶單位介紹、關鍵人物介紹、信息化接受程度、采 購背景）、實施重點（需求范圍、進度要求）、技術重點、預計風 險、建議級別、最終認定級別主要職責準備項目競聘工作1.2項目啟動章程流程介紹1）明確雙方項目小組成員（建議業(yè)主方最高層領導為組長，工 程系統(tǒng)主體使用部門的分管領導作為副組長，各科室骨干為 組員，可以一人多職）；2）根據項目的級別（A類項目整體計劃工期在3-6個月以內；B 類項目整體計劃工期在6-9個月以內；C類項目整體計劃工期 在10-12個月以內），再考

4、慮多方面因素（合同、數據量、風 險預留、項目范圍、用戶組織架構、關鍵人物要求、項目成 熟度與客戶的業(yè)務是否契合、經驗），先確定項目關鍵節(jié)點， 再進行任務分解，明確各節(jié)點先后順序，工期估算，最后定 出較為合理詳細進度計劃；3）根據合同和項目概況編制初版項目啟動章程；4）雙方項目小組共同對該章程進行評審，再次確定產品范圍、 實施范圍、雙方責任小組、關鍵進度計劃、交付成果、項目 制度、詳細進度計劃等，確認該項目啟動章程；5）根據確認后的項目啟動章程編制啟動會PP0;交付成果確認項目啟動章程、啟動會PPT提交時間項目啟動會前文件包含項目目標、項目范圍（產品范圍、實施范圍）、雙方責任小組、關鍵進度計劃、

5、交付成果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、詳細進度計劃等內容主要職責編制初版項目啟動章程一和業(yè)主方討論確認項目啟動章程項目進度計劃A類項目：項目整體工期計劃在3-6個月以內；B類項目：項目整體工期計劃在6-9個月以內；C類項目：項目整體工期計劃在10-12個月以上；1.3系統(tǒng)初始化調研流程介紹1）系統(tǒng)初始化時需要配置一些內容，要根據業(yè)主單位信息和其實際業(yè)務來進行配置；2）明確各個模塊的責任人；3）實施人員進行現(xiàn)場初始化數據調研（必要時可展示3700外網 系統(tǒng)頁面，促進用戶的更好理解），部分未能及時確認的初始 化數據交由各模塊責任人整理，然后由經辦人負責在規(guī)定時間內完成后續(xù)的

6、收集；4）實施人員要求技術人員按產品范圍配置好他的測試（本地） 系統(tǒng)后，將確認的實施調研報告內容，初始化到系統(tǒng)中；交付成果簽署實施調研報告提交時間系統(tǒng)初始化之前文件包含系統(tǒng)用戶信息、項目基本信息、節(jié)點進度配置、工程資料分類、招標/合同分類、工程造價科目、四大會簽表和流程、電子簽名收集等主要職責進行初始化調研一確認并簽署實施調研報告配置初始化系統(tǒng)1.4服務器部署流程介紹1）了解用戶方的網絡情況（操作用戶是否都在同一局域網，是 否需要外網），保證所有終端到服務器的網絡連接通暢；2）跟進服務器、掃描儀等設備在計劃內到位；3）提前從技術負責人那拿U盤（存放了數據庫軟件、框架4.5、 備份軟件、TM9等

7、），跟進硬件供應商安裝好服務器后，實施 人貝插上U盤，方便技術部者服務器；4）服務器部署完成后，再次確認所有終端到服務器的網絡連接 通暢（讓大家訪冋下工程網址試試）；5）編制用戶服務器信息登記表；6）實施人員測試正式系統(tǒng)，并錄入 2個標準演示項目；7）業(yè)主方檢查驗證初始化數據結果；交付成果用戶服務器信息登記表提交時間服務器安裝完畢后進行登記，項目驗收時移交給運維部文件包含客戶信息收集表（實施人員填寫客戶信息、系統(tǒng)相關、服務器）； 服務器信息收集表（技術人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構、網 絡配置、賬號信息、數據及備份）；主要職責了解用戶的網絡情況及需求-跟進服務器的安裝一協(xié)助技術遠程 部署應用數

8、據庫系統(tǒng)-確保所有終端到服務器的網絡連接通暢一 測試系統(tǒng)（錄入2個演示項目）-業(yè)主方檢查驗證初始化數據結 果1.5項目啟動會議流程介紹1）項目啟動會議是對項目啟動階段中已討論確定信息的展示。項目雙方的責任和義務、項目總體規(guī)劃、項目建設過程中雙方所需要給予的支持和配合是會上需要重點介紹的內容。2）建議啟動會議議程如下：a）業(yè)主方主持會議，人員、背景、會議議程介紹；b）實施人員介紹項目實施情況（演示啟動會 PPT，介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程（不講詳細操作）；c）業(yè)主方領導總結表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)責任人，布置任務；交付成果簽署項目啟動章程提交時間項目啟動會后簽署文件包含項目目標、項目范圍（產品范圍、實施

9、范圍）、雙方責任小組、關鍵進度計劃、交付成果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、詳細進度計劃等內容主要職責與經辦人對接啟動會議程參加項目啟動會議項目正式啟動2調研階段階段說明此階段的需要用戶方業(yè)務部門根據自己的業(yè)務流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務進行整理。然后實施人 員調研合同內定制內容，根據項目定級的不同區(qū)分調研方式及出具 不同的調研文檔。合同外的需求視情況而定與用戶簽訂需求變更單 停單。項目暫里程碑需求調研、設計開發(fā)、測試上線2.1業(yè)務調研1）項目定級為A級的：a）深入了解用戶的業(yè)務和需求，引導其往可行性需求方向；b）編制功能確認單過程中咨詢開發(fā)人員可

10、行性；c）開發(fā)人員給出預估工時，實施人員給出進度計劃工時，協(xié) 商后得出開發(fā)交付日期；d）和用戶進行二次討論，介紹系統(tǒng)詳細設計，確認并簽署功 能確認單；注：較為簡單的功能可一次性確認并簽署功能確認單。流程介紹 2）項目定級為B級、C級的:a）用戶方業(yè)務部門根據自己的業(yè)務流程需求、功能需求、報 表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務進行整理；b）實施人員根據用戶方早期提供的材料，提前分析，深入研 究功能清單；c）雙方約定現(xiàn)場調研時間，深入了解業(yè)務和需求，確認并簽 署訪談紀要；d）實施人員根據訪談紀要及相關材料，編制詳細的產 品需求文檔，過程中可向技術請教功能可行性；e）訪談紀要產品需求文檔需經過直接負責人

11、審核，主要審核模塊組織、流程是否合理；f）通過直接領導初審并調整后，實施人員需將訪談紀要產 品需求文檔提前三天發(fā)給技術中心負責人、商務人員、開發(fā)人員、測試人員等，針對該份需求提前準備疑問（緊 急開發(fā)項目可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會）；g）召開內部產品需求會，由直接負責人、技術中心負責人、商務人員、實施人員、開發(fā)人員、測試人員共同參加，會 上由實施人員講解詳細的頁面展示、功能及流程；各個人 員在會上對需求提出建議，并制定整體的開發(fā)計劃（分模 塊批次開發(fā)）；h）如果首次會上提出的疑問較多，但是首期開發(fā)的需求較為 清晰，開發(fā)人員可先著手開發(fā)，同時實施人員針對剩余需 求進行深入調研，再開第二次產品需求會

12、，將整體開發(fā)計 劃補充完整；i）如果首次會上提出的疑問較多，影響了首期開發(fā)，且現(xiàn)場 無法解決，需實施人員深入調研并補充進需求文檔里，然 后再開第二次內部產品需求會；j）技術中心負責人和開發(fā)人員預估每個模塊的工時，結合實 施人員給出的進度計劃工時，協(xié)商后得出各期“要求開發(fā) 完成日期”和“上線日期”；k）和用戶進行最終訪談，給用戶講解頁面展示、功能及流程，與用戶簽字確認產品需求文檔；1） 實施人員將訪談紀要產品需求文檔上傳至redmine,“計劃完成日期”輸入“上線日期”，并在“主題”里表明“要求開發(fā)完成日期”；（建議“要求開發(fā)完成日期”是“上線日期”的50%左右，留出足夠的時間測試調整）；交付成

13、果A級項目：實施、技術、客戶簽署功能確認單B級、C級項目：簽者訪談紀要，實施、技術、客戶簽者產品 需求文檔提交時間A級項目：交給技術人員開發(fā)前B級、C級項目：召開內部產品需求會之前文件包含功能確認單：頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表 字段來源和鏈接；訪談紀要：實際業(yè)務流程及需求原因；產品需求文檔：業(yè)務整體框架圖、全局功能描述（首頁提醒、 數 值保留位數、分頁顯示、附件上傳、導出文檔、搜索功能、表格標 準）、單模塊功能需求設計（單模塊結構圖、原型圖、頁面說明、字 段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接）、用例說明等 等；主要職責A級項目：業(yè)務調研編制功能確認單實施、技術、客戶

14、簽字確認；B級、C級項目：根據現(xiàn)有資料提前分析需求業(yè)務調研編制 訪談紀要和用戶簽字確認訪談紀要編制產品需求文檔一召開產品需求會一實施、技術、客戶簽字確認；2.2設計開發(fā)流程介紹1）項目定級為A級的：a）實施人員將功能確認單上傳至 redmine,并規(guī)疋交付 給用戶的最終日期（比真實交付給用戶的日期提早幾 天）；b）關注開發(fā)進度，在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進度；C）開發(fā)交付后，進行完整的測試，測試問題都以單條形式 上傳至redmine;根據開發(fā)人員調整的次數進仃多輪測 試，直至符合開發(fā)要求交付給用戶；2）項目定級為B級、C級的：a）根據各期“要求開發(fā)完成日期”關注每期的開發(fā)進度；b）各期的“要

15、求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期，實施人員 編寫開發(fā)延期報告并提交給測試部，由測試人員上 傳在通達0A【公共文件柜】；C）開發(fā)交付后，進行完整的測試，測試問題都以單條形式 上傳至redmine;根據開發(fā)人員調整的次數進仃多輪測 試，直至符合開發(fā)要求，最終上線交付給用戶；交付成果功能確認單訪談紀要產品需求文檔提交到redmine ；開發(fā)延期報告；測試問題以單條形式提交到redmi ne ；提交時間功能確認單訪談紀要產品需求文檔：交付給技術開發(fā)前； 簽署開發(fā)延期報告：各期“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期 且直接影響到本期上線時間的，則及時提交給測試部；文件包含開發(fā)延期報告：延期原因、技術評審（工期延長

16、天數、延期后的計劃、項目風險點）主要職責項目疋級為A級的：需求上傳至redmine 跟進開發(fā)開發(fā)交付后測試冋題提交到redmi ne 跟進技術人員調整正式上線給 用戶項目定級為B級、C級的：實施人員需求上傳至redmine 實施人 員、測試人員共同跟進技術開發(fā)技術開發(fā)完成后由測試人員測 試測試人員將測試冋題提交到redmi ne 測試人員跟進技術人員調整完畢交付實施人員做最終測試實施人員測試問題提交 到redmine 實施人員跟進技術人員調整元畢正式上線給用戶3試運行階段說明系統(tǒng)初始化后，應先注重軟件的整體功能能否滿足需要，對于 不影響整體流程操作的需求/問題（例如定制模塊），可以暫緩上線 /

17、解決。啟動會議之后，雙方討論培訓方案，并按計劃展開培訓。 在系統(tǒng)全面運行前，實施人員編寫初版系統(tǒng)應用規(guī)范，業(yè)主方根據此建立明確的責任制度來保障數據操作在各個環(huán)節(jié)上的 規(guī)范性和準確性，調整后發(fā)布系統(tǒng)應用規(guī)范。通過項目小組對軟件功能初步確認后，為順利推進系統(tǒng)應用，業(yè)主單位高層和項目小組人員共同動員部署，完成系統(tǒng)上線方 案，明確系統(tǒng)的管理員名單，方案內容包括：上線數據范圍（在 建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數據責任人（數據錄入人 員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等等。里程碑確認培訓方案、進行關鍵用戶培訓、發(fā)布系統(tǒng)應用規(guī)范、確 認系統(tǒng)上線方案3.1整體培訓方案流程介紹1）

18、啟動會議后，雙方項目負責人共同制定并確認培訓方案內容（培訓類型，培訓計劃），明確本階段的具體目標；2）建議客戶先進行關鍵用戶的培訓，本著“讓一部分人先會起 來，然后帶動所有的人都會起來”的原則，培養(yǎng)少量關鍵用 戶，在精不在多；3）雙方確認關鍵用戶人員，培訓場地（時間、地點、網絡、投 影設備），標桿項目，數據規(guī)范程度等因素，編制并發(fā)布關鍵 用戶培訓通知和培訓簽到表；交付成果培訓方案、關鍵用戶培訓通知培訓簽到表提交時間啟動會議后，首次培訓前文件包含整體培訓方案：培訓類型、培訓計劃；關鍵用戶培訓通知：培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（筆記本電腦，標桿項目及其資料掃描件）、培訓內容、數據規(guī)范程度等；

19、主要職責與業(yè)主方共同制疋培訓方案T編制并發(fā)布關鍵用戶培訓通知T做好培訓前準備工作3.2關鍵用戶培訓流程介紹1）雙方人員按培訓通知做好培訓準備工作；2）實施人員對關鍵用戶進行系統(tǒng)標準功能及流程的培訓，現(xiàn)場 指導錄入標桿項目數據，使關鍵用戶能夠理解并熟練掌握標 準業(yè)務流程的操作，為后期系統(tǒng)全面上線時，起到各科室的 帶頭作用；3）部分用戶提出的系統(tǒng)調整可及時應用到系統(tǒng)中，并做好調整 記錄（redmine和系統(tǒng)調整清單）；4）雙方進行現(xiàn)有業(yè)務流程的調研和討論；交付成果培訓簽到表提交時間每次培訓會后文件包含培訓基本信息、培訓人員簽名主要職責實施人員指導關鍵用戶數據錄入一記錄系統(tǒng)調整-進行業(yè)務調研3.3系

20、統(tǒng)應用規(guī)范流程介紹1）關鍵用戶培訓后期，關鍵用戶根據系統(tǒng)功能模塊，整理對應 實際業(yè)務數據的輸入、處理步驟、產生結果及時間、業(yè)務辦 理角色及人員等信息；2）根據實際業(yè)務編制系統(tǒng)應用規(guī)范，來保障數據操作在各個環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準確性；交付成果系統(tǒng)應用規(guī)范提交時間（全面培訓）最終用戶培訓前發(fā)布文件包含軟件使用規(guī)范（各模塊數據錄入時效、人員、標準）、掃描文件使用規(guī)范主要職責和關鍵用戶共同制定系統(tǒng)應用規(guī)范最終用戶培訓前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線方案流程介紹1）確定系統(tǒng)業(yè)務數據范圍（包括每個子模塊數據的預估）、責任 人、技術指導；2）確定系統(tǒng)上線前期是線上線下同時進行， 還是全部取消線下； 會簽上線時間；3）確定數

21、據錄入的進度計劃及對應的檢查時間、考核要求；4）確定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員，定期檢查數據上線效果是否按系統(tǒng)應用規(guī)范進行并達到預期；5）根據以上內谷編制系統(tǒng)上線方案；交付成果簽署系統(tǒng)上線方案提交時間（全面培訓）最終用戶培訓前文件包含上線數據范圍（在建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數據責任人（數據錄入人員、數據核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等等主要職責和業(yè)主方共同制定系統(tǒng)上線方案一簽字確認系統(tǒng)上線方案一最終用戶培訓會上由業(yè)主方下達4全面運行階段說明關鍵用戶培訓順利結束后，且系統(tǒng)業(yè)務流程已整合完畢，并 與業(yè)主單位高層和項目小組人員確認了系統(tǒng)應用規(guī)范和系 統(tǒng)上線方案，為后續(xù)有效

22、推動系統(tǒng)全面使用做好準備。按培訓方案，在此階段進行最終用戶培訓，協(xié)助所有用戶 熟悉系統(tǒng)操作（個別情況需要再次專項培訓），培訓會上著重介紹 系統(tǒng)數據錄入，數據規(guī)范程度，并宣布系統(tǒng)上線方案。里程碑最終用戶培訓、系統(tǒng)上線4.1最終用戶培訓流程介紹1）與業(yè)主方共同制定最終用戶的培訓通知培訓簽到表并 發(fā)布；2）實施人員結合實際業(yè)講解各個模塊，并簡要介紹對應的系統(tǒng) 應用規(guī)范；3）業(yè)主方領導在培訓會上宣讀系統(tǒng)上線方案并強調重點環(huán) 節(jié)；交付成果最終用戶的培訓通知培訓簽到表提交時間最終用戶培訓前文件包含培訓時間、地點、培訓名單、培訓準備（紙筆）、培訓內容、會后 任務主要職責與業(yè)主方制定并發(fā)布最終用戶培訓通知培訓

23、簽到表一培訓會上講解標準系統(tǒng)操作一由業(yè)主方在會上強調系統(tǒng)上線方案4.2數據上線流程介紹1）各操作員對日常操作中的疑問、需求、BUG應及時以書面形 式反饋給負責人，負責人將所有問題匯總后提交給實施人員， 實施人員記錄到系統(tǒng)調整清單，并給予答復；2）業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按系統(tǒng)應用規(guī)范 系統(tǒng)上線方案做 好系統(tǒng)應用情況統(tǒng)計，對未達標部門及時通報并要求整改；交付成果系統(tǒng)應用統(tǒng)計報告（業(yè)主方主責，可選）提交時間按系統(tǒng)上線方案要求定期出報告文件包含各模塊數據錄入量和時效是否符合要求、錄入標準是否達標、各 部門達標情況和存在問題主要職責日常協(xié)助業(yè)主方的數據錄入-記錄系統(tǒng)調整一配合業(yè)主方統(tǒng)計應用情況5過程文件5.

24、1工作匯報流程介紹1）實施全過程中，定期的工作匯報以周報月報形式展示；2）每周五或周一向經辦人匯報周報，無法到場則可以先以電子版確認，后期到現(xiàn)場了統(tǒng)一簽字；3）每月25號至次月5號向業(yè)主方組長或負責人提供紙質版 月 報，詳細介紹后簽字；建議業(yè)主方召開每月項目協(xié)調會議， 針對月報內容進行匯報；4）特殊情況無需提供的，可在上次或下次文件里進行說明；交付成果經辦人簽署周報業(yè)主方組長或副組長簽署月報提交時間周報：項目轉實施開始至項目提出驗收為止；月報：從項目啟動會議開始至項目提出驗收為止；項目偏移情況項目偏移情況體現(xiàn)在月報里，軟件公司需要內部考核，2018年開始的新項目偏移最多不得超過極限工期：A類項

25、目極限工期=項目計劃整體工期+2個月B類項目極限工期=項目計劃整體工期+4個月C類項目極限工期=項目計劃整體工期+6個月文件包含周報：本周完成工作、系統(tǒng)功能修改、存在冋題（本周進度偏 移情況、項目推進問題等）、下周工作計劃；月報：關鍵進度計劃（附詳細進度計劃）及偏移率、本月計劃完 成情況、針對本月工作提出建議、次月詳細計劃及對應的責任人、 風險分析及應對責任人；5.2系統(tǒng)調整流程介紹1）用戶在培訓、試運行、全面運行階段中，會產生不同程度上的系統(tǒng)調整，分為需求、BUG等等，實施人員應及時在Excel表里做好記錄，為自己在協(xié)調用戶、技術人員過程中能有據可依，并及時給予雙方反饋；交付成果系統(tǒng)調整清單

26、提交時間從首次培訓開始至項目提出驗收為止，及時記錄，項目驗收時統(tǒng)一提交此Excel給用戶；文件包含序號、發(fā)生日期、類型（需求/調整/BUG、來源路徑、描述說明、提出人、圖片鏈接、完成時間、處理結果等等；5.3項目暫停1）實施人員推進項目兩周無任何進展 （硬件設備遲遲未到位/重要會議安排不出/領導對系統(tǒng)不關心/客戶方太忙沒時間錄數據），應考慮有效的應對措施；2）向客戶方最高層當面匯報，務必提供書面文件說明；流程介紹3）申請軟件公司商務或上級領導協(xié)助進一步推進；4）再過兩周，還是推進不了，提出暫停意向，讓甲方領導重視進展；5）業(yè)主方領導同意項目暫停后，實施人員編寫項目暫停單，簽字確認，之后實施人員

27、可以抽身去實施其他項目；交付成果項目暫停單提交時間項目無進展協(xié)商后暫停文件包含暫停時效、雙方工作完成情況、暫停原因、項目重啟后工作內容5.4項目變更流程介紹1）所有產品功能清單外的新模塊/新流程更改都需要簽訂需求變更單；交付成果簽署需求變更單提交時間交于技術開發(fā)前文件包含變更原因、變更主要內容、技術評審工作量等信息；5.5項目小組會議流程介紹1）在實施過程中，為了更好解決項目小組之間的溝通問題，需要讓小組成員及時知曉項目重點環(huán)節(jié)、存在問題；2）實施人員需要定期舉行項目小組會議，分為重點環(huán)節(jié)會議（項 目內部啟動、疋制需求），特殊情況會議（開發(fā)進度偏移、推 進偏移、需求變更、項目暫停）；3）部分人員無法到場的情況，可采用電話會議形式；4）會議結束后，由實施人員在通達 0A里中發(fā)起會議紀要項 目小組成員通知；交付成果會議紀要提交時間每次定期小組會后文件包含項目近期實施情況、當下存在問題及顧慮、討論后的下一步計劃6驗收交付流程介紹1）軟件上線工作按計劃完成后，且系統(tǒng)運行穩(wěn)定，則按計劃進 入驗收階段；2）在進入驗收階段前一周，項目實施人員提交系統(tǒng)驗收意見征