依據(jù)五力模型分析國(guó)內(nèi)快遞業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

1、 課程作業(yè) 課程名稱： 企業(yè)戰(zhàn)略管理理論與方法 學(xué)生姓名： 黃定收 學(xué) 號(hào)： 20141221 學(xué) 院： 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 專業(yè)年級(jí)： 2014級(jí)物流管理三班 題 目：依據(jù)五力模型分析國(guó)內(nèi)快遞業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 聯(lián)系方式： 手機(jī)號(hào)郵箱： 877567279 2015年 12 月依據(jù)五力模型分析國(guó)內(nèi)快遞業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況引言 作為物流業(yè)的一個(gè)重要組成部分，快遞業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大受益者，并成長(zhǎng)為名副其實(shí)的朝陽產(chǎn)業(yè)。極好的市場(chǎng)前景使不斷加入的國(guó)有、民營(yíng)和外資快遞企業(yè)陷入了一種幾近無序的競(jìng)爭(zhēng)。近幾年來，中國(guó)快遞業(yè)發(fā)展迅速，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 GDP 的增長(zhǎng)速度。隨著中國(guó)加入 W

2、TO 后經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速發(fā)展，目前中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 400 多億元。中國(guó)快遞市場(chǎng)豐厚的利潤(rùn)回報(bào)率、龐大的市場(chǎng)潛力以及較低的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多同產(chǎn)業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)外潛在進(jìn)入者的目光。外資快遞企業(yè)不斷的進(jìn)入中國(guó)，尤其是全球快遞產(chǎn)業(yè)的四大巨頭，聯(lián)合包裹、聯(lián)邦快遞、敦豪、天地快運(yùn)等在中國(guó)不斷參與合資、并購或獨(dú)資，給中國(guó)現(xiàn)有的快遞業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。 本文致力于使用哈佛大學(xué)商學(xué)院波特教授提出的五力模型對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有快遞業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行全面分析。1產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有快遞公司之間的競(jìng)爭(zhēng) 1.1快遞業(yè)的發(fā)展及規(guī)模 1979 年 6 月，日本海外新聞普及株式會(huì)社率先與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司簽訂中國(guó)第一個(gè)快件

3、代理協(xié)議。中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司成為中國(guó)第一家快遞企業(yè)，標(biāo)志著我國(guó)正式引入“快遞”這一新的服務(wù)理念和運(yùn)營(yíng)模式。1980 年，中國(guó)郵政開辦全球郵政特快專遞業(yè)務(wù)（Express Mail Service, EMS），隨后國(guó)際快遞巨頭也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。為了更好地滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)郵政于 1984 年開辦了國(guó)內(nèi)特快專遞業(yè)務(wù)。1985 年，中國(guó)郵政成立了經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)中國(guó)郵政速遞服務(wù)公司。20 世紀(jì) 90 年代中后期，民營(yíng)快遞企業(yè)出現(xiàn)并迅速發(fā)展。 我國(guó)快遞業(yè)經(jīng)過 30 多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。在發(fā)展過程表現(xiàn)出發(fā)展速度快、覆蓋范圍廣、區(qū)域性集中、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)。目前我國(guó)快遞行業(yè)形成三大競(jìng)爭(zhēng)

4、主體：外資快遞企業(yè)、國(guó)有快遞企業(yè)和民營(yíng)快遞企業(yè)。外資快遞企業(yè)的典型代表是 FedEx、UPS、TNT和 DHL 等，這些快遞企業(yè)起步早，具有技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較全、資金雄厚等優(yōu)勢(shì)。國(guó)有快遞企業(yè)主要包括中國(guó)郵政速遞 EMS、民航快遞、中鐵快運(yùn)等，具有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)快遞企業(yè)數(shù)量較多，例如順豐、圓通、申通等，主要經(jīng)營(yíng)同城快遞業(yè)務(wù)，具有低成本、低價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 1.2國(guó)內(nèi)快遞業(yè)介紹 1.2.1EMS 在面臨外資巨頭取得國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的大半江山之際，EMS雖然擁有資金和覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)3萬多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，并與世界200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系這些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但由于多年壟斷經(jīng)營(yíng)造成的體制上的弊端以及由

5、于體制所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)觀念和經(jīng)營(yíng)方式的落后，其競(jìng)爭(zhēng)力不斷減弱。 1.2.2國(guó)有其他快遞公司 （1）民航快遞 民航快遞有限責(zé)任公司自 1996 年11月8日成立起就走上了一條高速、健康持續(xù)的發(fā)展之路。近年來，民航快遞國(guó)內(nèi)、國(guó)際快件營(yíng)業(yè)收入以年均19%的速度增長(zhǎng)，而快件票數(shù)的年均增長(zhǎng)幅度更是達(dá)到了30.4%。目前，民航快遞首創(chuàng)的全國(guó)8小時(shí)、12小時(shí)、24小時(shí)、36小時(shí)、48小時(shí)門到門航空快遞服務(wù)，己經(jīng)成為響譽(yù)國(guó)內(nèi)的時(shí)效服務(wù)品牌。公司更是向社會(huì)莊嚴(yán)承諾:別人送快件，以天為單位計(jì)算，民航快遞則以小時(shí)為單位計(jì)算，并提出了“延時(shí)退賠”的口號(hào)。這一獨(dú)特的時(shí)效服務(wù)品牌迅速打開了市場(chǎng)，民航快遞己設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和控股公

6、司30多個(gè)，加上統(tǒng)一品牌和運(yùn)作規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)成員單位40多個(gè)，以及在周邊城市擴(kuò)展的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，民航快遞在全國(guó)大中城市的網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)200多個(gè)，基本上形成全國(guó)民航快遞網(wǎng)絡(luò)體系。民航快遞依托各航空公司、機(jī)場(chǎng)的有力支持，利用全國(guó)已運(yùn)營(yíng)的129民用機(jī)場(chǎng)、1000多條國(guó)內(nèi)航線，為客戶提供安全、快捷、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)的特色服務(wù)，形成航空快遞業(yè)的一道獨(dú)特的風(fēng)景線。 （2）中鐵快運(yùn) 中鐵快運(yùn)于1997年正式開辦國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，依托中國(guó)鐵路健全的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，分別通過北京、丹東、上海、大連、輝春、深圳、阿拉山口等7個(gè)口岸分別辦理國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)快運(yùn)、國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際海運(yùn)快件和內(nèi)地與香港間直通聯(lián)運(yùn)快件業(yè)務(wù)。 1.2.3民營(yíng)快遞公司目

7、前，我國(guó)民營(yíng)快遞市場(chǎng)發(fā)展較快的是以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以江浙滬為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)和以北京為中心的華北地區(qū)。珠江三角洲快遞業(yè)是中國(guó)快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，珠三角民營(yíng)快遞公司蘊(yùn)藏著巨大的潛能，競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，榜上十名左右的快遞公司三個(gè)月后，重新洗牌、重新排名，變化多多。珠三角比較有名的快遞公司有:順豐、聯(lián)通、越豐、快馬、全日通、冠通、銀球、中遠(yuǎn)、平安達(dá)、新蜂路。在上海有知名度的:宅急送、全一、高美斯、秦城等。廣州順豐速運(yùn)有限公司于 1993 年成立廣東順德容奇鎮(zhèn)，現(xiàn)總部設(shè)在深圳，有 6000 多員工，400 多臺(tái)車輛，5 萬平米的封閉場(chǎng)地，20 余萬客戶，業(yè)務(wù)范圍有國(guó)際國(guó)內(nèi)貨物的報(bào)關(guān)、報(bào)檢及貨物的監(jiān)裝

8、和儲(chǔ)運(yùn)，網(wǎng)絡(luò)遍布香港、廣東全境、福建、北京、天津、大連、哈爾濱、江浙滬、武漢、成都、青島、濟(jì)南等地。公司以做中國(guó)最好的快遞公司為發(fā)展目標(biāo)，以服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)理念，以誠(chéng)信、高效、快捷、安全的服務(wù)原則，在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)贏得的廣大客戶的信賴。宅急送的老總陳平是日本留學(xué)回來創(chuàng)業(yè)的“海歸派”?？吹絿?guó)內(nèi)貨運(yùn)服務(wù)落后，陳平便下定決心建立自己的快遞公司。經(jīng)過兩年的發(fā)展，“宅急送”占據(jù)了北京 50%的市場(chǎng)，并與松下、東芝、惠普、IBM 等大公司簽定了國(guó)內(nèi)配送協(xié)議。目前，“宅急送”已由最初的三臺(tái)車、幾個(gè)人的小快遞公司發(fā)展壯大成為擁有 1000 余人、40 多家分支機(jī)構(gòu)、年利潤(rùn)超過億元的國(guó)內(nèi)知名快遞公司。面對(duì)自己企業(yè)的

9、現(xiàn)狀，陳平?jīng)Q心將“宅急送”做成中國(guó)民營(yíng)快遞的品牌,但是這仍需要很長(zhǎng)的時(shí)間去完成。 1.3快遞業(yè)的成本快遞業(yè)的成本在核算上可以分為兩類：營(yíng)運(yùn)成本和非營(yíng)運(yùn)成本。其中，營(yíng)運(yùn)成本是指與物流服務(wù)有直接聯(lián)系的成本，主要包括直接材料成本、直接人工成本和營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)用。非營(yíng)運(yùn)成本主要包括銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。對(duì)快遞公司來說運(yùn)輸成本和倉儲(chǔ)成本占據(jù)絕大部分，尤其對(duì)于規(guī)模較大的快遞公司來說更是較高。而對(duì)于規(guī)模較小的來說更是要做到滿載，有回頭貨可拉才能控制好物流成本。2.潛在進(jìn)入快遞業(yè)者的威脅 2.1政府政策郵政專營(yíng)是國(guó)家賦予郵政部門對(duì)部分郵政業(yè)務(wù)實(shí)行專營(yíng)的一種制度，主要是指信件專營(yíng)，郵政專營(yíng)源于保證郵政普遍服務(wù)的需要，

10、也是國(guó)家對(duì)郵政企業(yè)承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)的一種補(bǔ)償措施。郵政專營(yíng)問題在很多非郵政快遞企業(yè)來看是一種壟斷行為，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下是一種不公平的競(jìng)爭(zhēng)。 現(xiàn)有的郵政法是 1986 年頒布的，雖九易其稿，但與當(dāng)前快遞業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)。信件的專營(yíng)是新郵政法的主要焦點(diǎn)。如果民營(yíng)快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)信件不能合法化，將失去一個(gè)重大的歷史發(fā)展機(jī)遇。它將推遲中國(guó)民族快遞企業(yè) 10年至 20 年進(jìn)入世界 500 強(qiáng)。FedEx 不到 30 年進(jìn)入世界 500 強(qiáng)，中國(guó)快遞企業(yè)多數(shù)是從上世紀(jì) 90 年代初起步的，在 20 年的時(shí)間里能不能進(jìn)入世界 500 強(qiáng)，除了市場(chǎng)容量以外，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境是一個(gè)重要的因素。 整個(gè)郵政改革的目標(biāo)是全

11、行業(yè)能給消費(fèi)者提供更好的服務(wù)，非競(jìng)爭(zhēng)性的公共普遍服務(wù)要保證質(zhì)量，競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)則通過不同市場(chǎng)主體平等競(jìng)爭(zhēng)來滿足市場(chǎng)需要?？s小專營(yíng)范圍，引入競(jìng)爭(zhēng)，開放市場(chǎng)是大勢(shì)所趨。 2.2規(guī)模經(jīng)濟(jì)與資本需求 快遞業(yè)是一種規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并且需要一定的資本?？爝f業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致了只有發(fā)展到一定規(guī)模后才能在這個(gè)行業(yè)中形成一定的盈利能力。但是現(xiàn)階段中國(guó)的快遞公司的規(guī)模普遍偏小，大部分的快遞公司都是地區(qū)性甚至是城市性的公司，全國(guó)性的快遞公司鳳毛麟角。包括EMS 在內(nèi)的國(guó)有大型快遞公司已經(jīng)無法很好地滿足現(xiàn)在快速發(fā)展的市場(chǎng)對(duì)快遞業(yè)的要求，而民營(yíng)快遞業(yè)的發(fā)展明顯的滯后，無法形成有效的規(guī)模適應(yīng)現(xiàn)今對(duì)快遞業(yè)“快速、準(zhǔn)確、

12、準(zhǔn)時(shí)”的要求。而要想形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，資本是首要前提。 2.3消費(fèi)者的習(xí)慣（以阿里為例）圖為14家快遞企業(yè)阿里系快件成長(zhǎng)率對(duì)比阿里同周期平均快件量增長(zhǎng)率、客戶數(shù)成長(zhǎng)率對(duì)比同期平均客戶數(shù)成長(zhǎng)率、消費(fèi)者對(duì)賣家的物流評(píng)分成長(zhǎng)率、消費(fèi)者對(duì)快遞員的評(píng)分成長(zhǎng)率等指標(biāo)對(duì)比。換個(gè)角度來說也就是像阿里這樣的電商平臺(tái)中，物流幾乎被這14家快遞企業(yè)給承包，在物流逐漸完善的今天，后起之秀要想立足，得花一番不小的功夫。3.可替代者的威脅（民營(yíng)快遞公司為例） 3.1可替代者的價(jià)格 如果消費(fèi)者對(duì)快遞商的選擇不要求最快的速度或最高的性能，那么左右消費(fèi)者選擇的原因就是價(jià)格了。換而言之，作為快遞商，在你的速度，性能都與同行不相上下的

13、情況下，一旦同行的價(jià)格在你之下，那么你的企業(yè)時(shí)時(shí)刻刻就會(huì)有被替代的危險(xiǎn)。 3.2可替代者的速度與性能以上是雙十一期間部分民營(yíng)快遞公司的比較 在民營(yíng)快遞公司之中，速度和性能始終是決定其地位最重要的因素。在上述民營(yíng)物流公司之中，以順豐和EMS的運(yùn)輸速度最快。韻達(dá)的性能最強(qiáng)。而圓通奪命郵件的案例還猶在眼前。試設(shè)想，如果現(xiàn)有一個(gè)快遞公司，他有韻達(dá)的攬收提速，有EMS的首分撥提速，有優(yōu)速的派送提速。在價(jià)格相差不大的前提下，那么他對(duì)上述任一快遞公司都是極大的威脅。 4. 消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)能力 企業(yè)作為供給方，總是想方設(shè)法提高價(jià)格，而買方會(huì)盡量壓低價(jià)格。目前我國(guó)的快遞企業(yè)很多，這就使用戶的選擇性很大，大多數(shù)

14、用戶都會(huì)選擇價(jià)格優(yōu)惠的一方，對(duì)于用戶而言，討價(jià)還價(jià)的能力是很高的。由于用戶選擇的多樣性使得供應(yīng)商對(duì)買家的討價(jià)還價(jià)能力很低而消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)能力很高。5.快遞商的討價(jià)還價(jià)能力作為一個(gè)企業(yè)，怎樣有效地壓縮成本來達(dá)到利潤(rùn)最大化是管理者們必須要面對(duì)的問題?？爝f的成本可在管理，運(yùn)輸成本，經(jīng)營(yíng)模式上下功夫。要想實(shí)現(xiàn)物流成本的壓縮，就必須實(shí)行正規(guī)物流公司的供應(yīng)鏈管理模式，信息流管理模式，人才儲(chǔ)備等，否則一切都是空談。說到快遞就必須想到運(yùn)輸，在以后的發(fā)展中，飛機(jī)將成為主要的交通工具，運(yùn)輸上就可在這方面減少成本，飛行路線，飛機(jī)型號(hào)，時(shí)間安排，都需要進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算，陸地運(yùn)輸同樣也可減少成本。而快遞商的運(yùn)輸速度和性能決定著它的討價(jià)還價(jià)能力。結(jié)論以上就