瑞貝卡再融資投資者關(guān)系策劃方案頁(yè)

1、瑞貝卡再融資投資者關(guān)系策劃方案【最新資料，WORD檔，布編輯修改】目 錄刖 H 第一章資本市場(chǎng)形象定位建議第二章推介要素第三章推介中需要著重引導(dǎo)的要素 第四章可利用的市場(chǎng)環(huán)境因素第五章 推介方案第一部分階段劃分第二部分推介方案建議第三部分危機(jī)的防范與化解附件1:公司投資者關(guān)系（IR）網(wǎng)頁(yè)設(shè)置建議 附件2:瑞貝卡反向路演簡(jiǎn)要安排 刖 H任何一個(gè)股票市場(chǎng)的發(fā)展基石都是為投資人尋求優(yōu)質(zhì)的投資品種，為那些擁有良好發(fā)展 前景的公司提供融資的平臺(tái)。在這個(gè)資源充沛，配置相對(duì)合理的舞臺(tái)上，是多么渴望和呼喚 具有潛在價(jià)值的公司脫穎而出。當(dāng)前的中國(guó)股市正經(jīng)歷著內(nèi)憂外患，“誠(chéng)信”危機(jī)、制度危機(jī)使投資人舉步為艱，融

2、資、投資兩大基礎(chǔ)功能被“圈錢(qián)”、“破發(fā)”、“包銷”所困，正在喪生其應(yīng)有的作用。監(jiān) 管層為扭轉(zhuǎn)股市的盛世危局，重塑廣大投資者的信心，相繼出臺(tái)了一系列振興股市的措施， 從年初的綱領(lǐng)性文件國(guó)九條到最近的若干規(guī)定無(wú)一不透露出監(jiān)管層希望上市公司注 重投資者關(guān)系，通過(guò)有效的投資者關(guān)系工作恢復(fù)證券市場(chǎng)的誠(chéng)信，恢復(fù)投資人的信心。監(jiān)管 層在用一種倒逼的手段將本應(yīng)是上市公司與生俱來(lái)的需求外在化和制度化。對(duì)上市公司而 言，恰當(dāng)?shù)靥幚砗猛顿Y者關(guān)系已經(jīng)不是想不想做、要不要做的事情，而是必須做、必須做好 的戰(zhàn)略性工作。我們可以看看這樣的事實(shí)，對(duì)于再融資，無(wú)論是配股、可轉(zhuǎn)債還是增發(fā)若干規(guī)定中 都明確要求“經(jīng)全體股東大會(huì)表決

3、通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù) 以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)”、“上市公司應(yīng)積極采取措施，提高社會(huì)公眾股股東參加 股東大會(huì)的比例。鼓勵(lì)上市公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。”社會(huì)公眾股股東表決制度雖然是在股權(quán)分置情形下試行的一項(xiàng)過(guò)渡性措施，我們也暫不評(píng)判其的正誤、優(yōu)劣，但它尤其對(duì)企業(yè)的再融資計(jì)劃的成敗有著決定性的影響。君不見(jiàn)福田汽車增發(fā)方案第一次股東大會(huì)折戟而歸、大眾交通暫時(shí)放棄提交可轉(zhuǎn)債方案等等。即便是過(guò)了這道坎，似乎也不能相安無(wú)事，剛剛增發(fā)出來(lái)的山鷹紙業(yè)上市即跌破增發(fā)價(jià)、80的發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司在為完成轉(zhuǎn)股苦苦尋覓。一方面是再融資的成本越來(lái)越

4、高，另一方面是對(duì)于發(fā)行人、投行的操作難度越來(lái)越高，幾乎是難以憑一己之力就可以完成。瑞貝卡是中國(guó)股市期待的好公司，其自身的產(chǎn)能擴(kuò)張需求、競(jìng)爭(zhēng)需求、把握機(jī)遇的需求、財(cái)務(wù)壓力等等都需要公司在2005 或 2006 年完成再融資計(jì)劃，使公司的規(guī)模實(shí)力和收益能力都躍上新臺(tái)階，產(chǎn)生實(shí)業(yè)與資本市場(chǎng)的良性循環(huán)。始于99年7月上菱電器A股的增發(fā)融資方式，在中國(guó)資本市場(chǎng)一直飽受爭(zhēng)議。從增發(fā) 融資本身而言，是國(guó)際股市通行的市場(chǎng)化發(fā)行方式，但在中國(guó)股市卻毀譽(yù)參半。對(duì)于增發(fā)的憂慮主要是其對(duì)公司收益的攤薄作用，公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否能夠跟得上股本的擴(kuò)張。這種擔(dān)心使許多投資人對(duì)增發(fā)避而不急，增發(fā)方案將給瑞貝卡提出四大難題：1、

5、是否能夠使增發(fā)方案順利通過(guò)股東大會(huì)；2、是否有足夠的理由說(shuō)服發(fā)審委；3、是否能夠獲得合理的發(fā)行價(jià)格，進(jìn)而取得理想的融資效果；4、如何維護(hù)增發(fā)后的市場(chǎng)形象；中國(guó)證券市場(chǎng)已經(jīng)逐步邁入機(jī)構(gòu)時(shí)代，未來(lái)以證券投資基金為代表的流通股東的力量將越發(fā)壯大，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán)已是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。如何科學(xué)地、藝術(shù)地處理與投資者的關(guān)系，獲得其信任溝已經(jīng)成為擺在上市公司管理者面前的重要課題。就瑞貝卡而言，良好的投資者關(guān)系、行之有效的財(cái)經(jīng)推介、有實(shí)力的第三方合作是增發(fā)得以順利實(shí)施的關(guān)鍵所在。曾為市場(chǎng)所恐慌的寶鋼280 億元的增發(fā)融資方案通過(guò)奇智與中金、寶鋼的密切配合，整合業(yè)內(nèi)資源和媒體傳播渠道，使增發(fā)方案

6、順利通過(guò)股東大會(huì)的表決。云天化雖已進(jìn)行過(guò)一次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，但奇智協(xié)助其長(zhǎng)期維護(hù)的投資者關(guān)系幫助公司再次使增發(fā)方案順利股東大會(huì)。千里之行始于足下。我們認(rèn)為公司的當(dāng)務(wù)之急是使再融資議案順利通過(guò)股東大會(huì)。因此我們將整個(gè)推介工作分為階段性目標(biāo)再融資方案順利通過(guò)股東大會(huì)直至順利通過(guò)發(fā)審會(huì)，和戰(zhàn)略目標(biāo)再融資效益最大化，塑造公司淺藍(lán)形象奠定深厚基礎(chǔ)兩部分。奇智財(cái)經(jīng)將依托自身強(qiáng)大的財(cái)經(jīng)傳媒網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮專家顧問(wèn)于各類融資推介中所積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，有效整合龐大的財(cái)經(jīng)資源，根據(jù)最終確定的資本市場(chǎng)形象定位，重點(diǎn)圍繞經(jīng)過(guò)精心分析得出的推介要素，結(jié)合不同階段的特定需要，通過(guò)整合傳播的方式，集中各方優(yōu)勢(shì)資源展開(kāi)全方位的推

7、介和信息傳播。做到既有廣度又有深度和力度，既全面展示而又重點(diǎn)突出；以順利完成階段性目標(biāo)為主，過(guò)會(huì)后的再融資階段推介屆時(shí)根據(jù)具體情況有針對(duì)性的擬定。第一章 資本市場(chǎng)形象定位建議企業(yè)在資本市場(chǎng)中的形象定位當(dāng)在如下五個(gè)方面（5WW有所體現(xiàn)，并且所體現(xiàn)的恰是企 業(yè)在某個(gè)或某幾個(gè)方面有別其他的獨(dú)到特征：1、我是誰(shuí)：企業(yè)稱謂。如“數(shù)碼世界的前景，風(fēng)華高科的未來(lái)”中的“風(fēng)華高科”；中國(guó)石化“能源化工一體化、四地上市創(chuàng)先河”中的“四地上市”等，或直接以公司稱謂表 現(xiàn)；2、我是做什么的：企業(yè)的行業(yè)屬性、業(yè)務(wù)特征。如“寶鋼股份：共和國(guó)鋼鐵驕子”中的“鋼鐵”；有時(shí)也可隱喻，如金健米業(yè)“產(chǎn)業(yè)永恒，科技無(wú)限”中的“產(chǎn)業(yè)

8、永恒”，隱喻的是公司所屬農(nóng)業(yè)行業(yè)的特殊屬性“永恒”；3、我做得怎樣：體現(xiàn)公司的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)等。如“寶鋼股份：共和國(guó)鋼鐵驕子”中的“驕子”；中國(guó)石化“能源化工一體化、四地上市創(chuàng)先河”中的“能源化工一體化”；4、我為什么能做到這樣：闡述公司所取得的顯赫業(yè)績(jī)或地位的主要因素，或?yàn)檫_(dá)成未來(lái)目標(biāo)所采用的主要策略，即企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。如甬成功“超越就是成功”中的“超越”，表現(xiàn)了公司取得“成功”的根本原因不斷地追求“超越”自我、“超越”行業(yè)拼搏奮斗的企業(yè)精神；5、我將來(lái)會(huì)做到怎樣：展現(xiàn)公司未來(lái)的前景，描述公司的發(fā)展前景。如“數(shù)碼世界的前景，風(fēng)華高科的未來(lái)”中的“前景”和“未來(lái)”，金健米業(yè)“產(chǎn)業(yè)永恒，

9、科技無(wú)限”中的“科技無(wú)限”。需要指出的是，以往多數(shù)推出的企業(yè)形象定位多集中于“ 5WW中的前三個(gè)方面，而對(duì)后兩個(gè)方面即“為什么能做到這樣”和“將來(lái)會(huì)做到怎樣”少有出色描述的個(gè)案，而這兩方面又恰是投資者所十分關(guān)注的要素，這也是資本市場(chǎng)與產(chǎn)品市場(chǎng)形象定位的差異所在。綜上，我們對(duì)瑞貝卡形象定位的建議是：將描述的焦點(diǎn)主要集中于上述“ 5WW中的后兩 個(gè)，即“為什么能做到這樣”和“將來(lái)會(huì)做到怎樣”以突出企業(yè)獨(dú)到的核心優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也一改多從前三方面描述的慣例，以求先聲奪人。備選定位1小商品大市場(chǎng)全球戰(zhàn)略 大有所為釋義 ：“小商品”：指公司產(chǎn)品是生產(chǎn)各式工藝發(fā)條，女裝假發(fā)，化纖發(fā)以及教習(xí)頭等。產(chǎn)品屬于終端消費(fèi)

10、品，具有行業(yè)特殊性。揭示了 “我是做什么的”；“大市場(chǎng)”指目前公司所取得的成就和業(yè)界的顯赫地位：在國(guó)內(nèi)假發(fā)生產(chǎn)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和壟斷地位，即“ 5W中的第四個(gè)：“我為什么能做到這樣”，公司是目前國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)規(guī)模最大，技術(shù)水平最高，出口創(chuàng)匯能力最強(qiáng)的發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)，即前述“ 5WW中的“我 做得怎樣”；“全球戰(zhàn)略”指公司自上市以來(lái)不僅在銷售業(yè)績(jī)與產(chǎn)品升級(jí)中得到了較大的提升，更重要的是向投資者傳達(dá)了公司未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略：充分利用上市公司的品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)份額，做強(qiáng)做大瑞貝卡，同時(shí)也將此次增發(fā)的現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義傳達(dá)與投資者，即“ 5WW中的第四

11、個(gè)和第五個(gè)：“我為什么能 做到（目前）這樣”和“我將來(lái)會(huì)做到怎樣”所采用的具體方法“全球戰(zhàn)略”；“大有所為”闡述了公司未來(lái)的國(guó)際發(fā)展藍(lán)圖：建立四大洲的銷售網(wǎng)絡(luò)，美洲市場(chǎng)以美國(guó)為中心，加拿大、巴西為兩翼；歐洲市場(chǎng)以法國(guó)、英國(guó)為中心，地中海沿岸和北歐為輻射的女裝假發(fā)、工藝發(fā)市場(chǎng)；非洲以尼日利亞、加納、多哥為中心，向南非開(kāi)拓的化纖發(fā)市場(chǎng)；亞洲以日本、韓國(guó)為中心開(kāi)拓的教習(xí)頭市場(chǎng)的世界格局，即“ 5W中的第五個(gè)：“我將 來(lái)會(huì)做到怎樣”。備選定位2假發(fā)實(shí)為真龍頭國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)顯身手釋義：“假發(fā)”指公司主要從事各類假發(fā)的生產(chǎn)和銷售，是目前國(guó)內(nèi)發(fā)制品行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，揭示了“我是做什么的”；“真龍頭”突出公司在行業(yè)

12、規(guī)模上已經(jīng)躋身世界最大的發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)在技術(shù)和管理上的不斷更新，在國(guó)內(nèi)外擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，使瑞貝卡具有相當(dāng)?shù)膰?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)公司在加強(qiáng)終端市場(chǎng)上的控制力方面，如建立全球銷售的網(wǎng)絡(luò)終端，展示了公司廣闊的發(fā)展前景。指明了 “ 5WW中的第三個(gè)：“我做得怎樣”；“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)”指公司雖然在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于壟斷地位，但是公司并不滿足于此，積極參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，走市場(chǎng)化道路，才是公司生存發(fā)展之本。而這種經(jīng)營(yíng)理念正是公司持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定基石，并將為公司指引正確的戰(zhàn)略發(fā)展方向。指明了 “ 5WW中的第四個(gè)：“我為什么能作到這樣”；“顯身手”展示出公司作為發(fā)制品行業(yè)的領(lǐng)軍人物和王者風(fēng)范。而更重要的是隨著公司不

13、斷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，銷售半徑的擴(kuò)大，未來(lái)將發(fā)展成為全球排名前列的行業(yè)龍頭公司之一?；卮鹆?“我們做得怎么樣”，和“ 5WW中的第五個(gè)：“我將來(lái)會(huì)做到怎樣”。第二章 推 介 要 素為了有效地宣傳本次推介的主題，達(dá)到理想的推介效果，使投資者認(rèn)可公司的形象定位，引導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)公司的正確關(guān)注，我們需要用大量的推介要素來(lái)支持推介主題的闡述，同時(shí)我們需要這些推介要素來(lái)突出展示瑞貝卡公司及本次增發(fā)的與眾不同之處。1. “頭上時(shí)裝”變時(shí)尚 消費(fèi)升級(jí)收益高發(fā)制品是以人發(fā)或特種化纖絲為原材料而加工成的假發(fā)飾品，主要用于發(fā)型裝飾、美容美發(fā)教學(xué)以及彌補(bǔ)缺發(fā)、脫發(fā)的生理缺陷等。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們?cè)?/p>

14、來(lái)越注重和追求生活品質(zhì)，發(fā)制品成為時(shí)尚用品，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大；同時(shí)，消費(fèi)者消費(fèi)趨向于多樣化和高檔化，特別是國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)制品的需求逐年遞增，使發(fā)制品企業(yè)在消費(fèi)升級(jí)中受益非淺。目前世界假發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：歐洲和美國(guó)市場(chǎng)以價(jià)格較高的人發(fā)制品消費(fèi)為主，非洲市場(chǎng)則以價(jià)格較低的化纖發(fā)制品消費(fèi)為主。美國(guó)是發(fā)制品主要需求市場(chǎng)，且國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)企業(yè)，全部依賴進(jìn)口。近3 年以來(lái)美國(guó)發(fā)制品進(jìn)口以平均16%的速度增長(zhǎng)。歐洲是僅次于美國(guó)的第二大消費(fèi)市場(chǎng)，2002 年歐洲發(fā)制品進(jìn)口額達(dá)61， 047萬(wàn)美元，其中人發(fā)制品進(jìn)口額為49， 990.2 萬(wàn)美元，比重達(dá)73%。非洲是黑人集中居住地，由于黑人發(fā)質(zhì)自然短而曲，習(xí)慣

15、以假發(fā)作為飾品。目前非洲已成為化纖發(fā)的主要消費(fèi)群體，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該地區(qū)有望成為全球潛力最大的發(fā)制品消費(fèi)市場(chǎng)。2. 小商品 大市場(chǎng) 公司發(fā)展空間無(wú)限世界發(fā)制品生產(chǎn)中心經(jīng)歷了從歐洲到韓國(guó)，日本再到中國(guó)的演變，目前韓國(guó)和日本因?yàn)槿税l(fā)資源和勞動(dòng)力成本的限制，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了高檔發(fā)的生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域，是化纖發(fā)生產(chǎn)基地；我國(guó)已成為人發(fā)制品生產(chǎn)集中的地區(qū)。隨著瑞貝卡的迅速崛起，帶動(dòng)公司所在的許昌地區(qū)制發(fā)業(yè)的蓬勃發(fā)展，而原來(lái)國(guó)內(nèi)在深圳、青島、天津等地的主要發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)包括韓國(guó)、日本投資企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)逐漸萎縮，瑞貝卡已經(jīng)成為全國(guó)生產(chǎn)規(guī)模最大，技術(shù)水平最高，出口創(chuàng)匯能力最強(qiáng)的發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)。公司產(chǎn)品幾

16、乎全部出口，并憑借生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)居同類企業(yè)出口創(chuàng)匯第一的地位，03年外匯收入接近美國(guó)發(fā)制品進(jìn)口額的12%。公司產(chǎn)品80%左右出口北美洲，03、 04年上半年北美市場(chǎng)的產(chǎn)品收入分別增長(zhǎng)近20%及 52%，北美市場(chǎng)占有率為17%左右。公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是在5年內(nèi)外匯收入達(dá)到2億美元，接近歐、美發(fā)制品進(jìn)口額的三分之一。3. 控制人力成本凸現(xiàn)國(guó)際龍頭瑞貝卡不僅在國(guó)內(nèi)發(fā)制品行業(yè)中處于絕對(duì)的壟斷地位，而且在國(guó)際上也具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從規(guī)模上看，國(guó)際上比較大發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在韓國(guó)、日本和香港等東亞地區(qū)，產(chǎn)品以化纖發(fā)為主。瑞貝卡在募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后，化纖發(fā)產(chǎn)能亦增加至440 萬(wàn)條，躋身國(guó)際最大的發(fā)

17、制品生產(chǎn)企業(yè)行列；在具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的人發(fā)產(chǎn)品方面，公司工藝發(fā)條產(chǎn)能達(dá)到840萬(wàn)條，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。從技術(shù)方面看，上市前公司產(chǎn)品以中檔為主，IPO項(xiàng)目全部引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)項(xiàng)目，同時(shí)加大對(duì)研發(fā)的投入和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，高檔產(chǎn)品比重提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，在染色等核心技術(shù)方面與上述國(guó)際企業(yè)的差距逐漸縮小。發(fā)制品行業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，多數(shù)工序以手工勞動(dòng)為主。勞動(dòng)力成本是決定總成本高低的決定性因素。中國(guó)勞動(dòng)力的小時(shí)工資為0.69 美元，韓國(guó)、香港、日本分別是中國(guó)的7.71 倍、 8.84 倍和37.83 倍。相比之下，公司的勞動(dòng)力成本具有比較明顯的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前勞動(dòng)力成本占公司產(chǎn)品成本的6%左右。4.

18、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展瑞貝卡產(chǎn)品根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷自我更新，自我完善，使公司在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中始終處于行業(yè)前列，產(chǎn)品更是供不應(yīng)求。目前公司的工藝發(fā)條的生產(chǎn)和銷售是瑞貝卡的主要核心業(yè)務(wù)，每年都有近15%的增長(zhǎng)，其銷售收入在主營(yíng)收入的占比一直保持在75%以上。但化纖發(fā)和女裝發(fā)等產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值則更高（ 03 年工藝發(fā)的毛利率為17.96%，化纖發(fā)和女裝發(fā)的毛利率分別為37.06%、 36.69%）。因此，公司計(jì)劃將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，即將工藝發(fā)條在銷售額中的占比由原來(lái)的75%以上下降到60%，將化纖產(chǎn)品由20%調(diào)整到40%，使公司的贏利能力持續(xù)提高，減少人發(fā)原料的制約。5. 募集資金顯成

19、效，步入快速發(fā)展期投資者在選擇投資對(duì)象時(shí)不僅看重公司的投資回報(bào)率，更注重公司在同行業(yè)中是否具有可持續(xù)的成長(zhǎng)性。在我國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)型的上市公司已經(jīng)受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注，價(jià)值投資正在成為一種贏利模式而深入人心，瑞貝卡就是其中之一。公司2003 年通過(guò)新股發(fā)行共募集資金23955.79 萬(wàn)元，計(jì)劃投入年產(chǎn)300萬(wàn)條工藝發(fā)、年產(chǎn)400萬(wàn)條化纖發(fā)、年產(chǎn)200萬(wàn)個(gè)女裝假發(fā)及150 萬(wàn)教習(xí)頭（已根據(jù)市場(chǎng)情況變化作出相應(yīng)調(diào)整，將教習(xí)頭項(xiàng)目資金用作補(bǔ)充300 萬(wàn)條工藝發(fā)的流動(dòng)資金）四個(gè)項(xiàng)目。截止至三季度，除教習(xí)頭項(xiàng)目外的其余三個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)全部完工，公司的生產(chǎn)能力和贏利水平因此而大幅提高，達(dá)到年產(chǎn)840 萬(wàn)條工藝發(fā)

20、條、550 萬(wàn)條化纖發(fā)、305 萬(wàn)個(gè)女裝發(fā)套和近8000 萬(wàn)元利潤(rùn)的增加。瑞貝卡從創(chuàng)業(yè)之初的十幾個(gè)人和30 萬(wàn)元的啟動(dòng)資金，歷經(jīng)十年的發(fā)展，資產(chǎn)呈上百倍的速度增長(zhǎng)達(dá)6.74 億，出口創(chuàng)匯從1993年的 530 萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2003年的 6938萬(wàn)美元，增長(zhǎng) 13倍之多，銷售收入和資產(chǎn)規(guī)模超越國(guó)內(nèi)原占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的日韓企業(yè)而成為國(guó)內(nèi)發(fā)制品龍頭企業(yè)，特別是上市以后，產(chǎn)品價(jià)格因市場(chǎng)的供不應(yīng)求而穩(wěn)中有升，前三季度外匯收入已超過(guò) 6000萬(wàn)美元，接近去年全年水平。隨著募集資金的全部投產(chǎn)見(jiàn)效，2005年公司將步入快速發(fā)展時(shí)期。第三章 推介中需要著重引導(dǎo)的要素由于目前證券市場(chǎng)的融資環(huán)境，投資者失落的投資情緒等不

21、利因素以及明年宏觀政策上相關(guān)制度的變動(dòng)，必然會(huì)給本次增發(fā)的成功帶來(lái)一些不確定因素，如不加有效控制和引導(dǎo)，將會(huì)使我們的工作事倍功半，甚至?xí)葑兂晌C(jī)。因此，我們建議在推介中注意對(duì)以下問(wèn)題的引導(dǎo)，使市場(chǎng)對(duì)瑞貝卡及本次增發(fā)樹(shù)立起正確的認(rèn)識(shí)，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。1. 宏觀政策制度上的相關(guān)問(wèn)題對(duì)于目前的證券市場(chǎng)的低迷現(xiàn)狀，國(guó)家將要出臺(tái)一系列的相關(guān)鼓勵(lì)政策及措施，來(lái)推動(dòng)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。其中公司首要面對(duì)的是股東的分類表決機(jī)制。盡管公司有相當(dāng)好的募資項(xiàng)目和廣闊的市場(chǎng)空間，但是如果這些信息不能有效地傳遞給投資者，則在市場(chǎng)如此低彌，投資人畏增發(fā)如畏虎的大環(huán)境下是否能夠得到投資人認(rèn)可，是否會(huì)給公司的再融資方案

22、帶來(lái)不利的影響，是否會(huì)在操作過(guò)程中增加難度，這都是公司需要注意的問(wèn)題。應(yīng)對(duì)策略：上市公司股東分類表決機(jī)制度已經(jīng)在近期出臺(tái)，上市公司中的“首旅股份”（已通過(guò)）、華北制藥、民生銀行也已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上投票表決。我們認(rèn)為再融資并不可怕，可怕的是公司沒(méi)有好的投資項(xiàng)目。公司作為具有行業(yè)壟斷的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，已經(jīng)獲得了相當(dāng)一批機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)同，如：社保資金，新進(jìn)入的QFII 等。公司應(yīng)該及時(shí)建立投資者關(guān)系管理體系，協(xié)調(diào)與機(jī)構(gòu)投資者的信息互動(dòng)交流，并展示公司未來(lái)發(fā)展的宏偉目標(biāo)，以增加投資者對(duì)再融資項(xiàng)目的認(rèn)同度，為項(xiàng)目順利實(shí)施打下基礎(chǔ)。2. 發(fā)制品行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境問(wèn)題對(duì)于發(fā)制品行業(yè)，投資者了解程度不高，目前原材料價(jià)格的上漲

23、，國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)，都會(huì)給該行業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響，勢(shì)必使企業(yè)產(chǎn)品成本有所上升。應(yīng)對(duì)策略：瑞貝卡所處的行業(yè)雖然在目前市場(chǎng)上的關(guān)注度不是很高，而且沒(méi)有相關(guān)公司的可比性，但是公司優(yōu)秀的業(yè)績(jī)，穩(wěn)定的贏利收入，可持續(xù)的成長(zhǎng)性在投資者的心目中是有目共睹的。公司目前業(yè)已取得行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，并經(jīng)過(guò)一系列的產(chǎn)業(yè)整合，產(chǎn)品升級(jí)，成為一家走出國(guó)門(mén)的國(guó)際發(fā)制品生產(chǎn)龍頭企業(yè)。公司在企業(yè)成本控制方面有其成熟，穩(wěn)健的應(yīng)對(duì)措施，以保證公司在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，也更加強(qiáng)調(diào)本次再融資方案對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有 著極其重要的戰(zhàn)略意義。第四章 可利用的市場(chǎng)環(huán)境因素在本次推介中，我們也要充分利用外部環(huán)境中的有利因素，達(dá)到事半

24、功倍的效果。對(duì)于目前證券市場(chǎng)現(xiàn)狀和明年市場(chǎng)的預(yù)期，我們認(rèn)為存在以下的有利的市場(chǎng)因素：1 . 公司產(chǎn)品屬于終端消費(fèi)品，在目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的預(yù)期作用下，消費(fèi)類上市公司正在日益受到機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注，只要加強(qiáng)宣傳力度，可能比較容易獲得投資者的普遍認(rèn)同。2 . 公司目前是唯一一家從事發(fā)制品制造的上市公司，具有行業(yè)特殊性，作為動(dòng)態(tài)市贏率只有 23 倍的二線藍(lán)籌股，在證券市場(chǎng)缺乏主流熱點(diǎn)的情況下更能吸引投資者的“眼球”。3 .公司作為消費(fèi)品行業(yè)的特殊典范，2003年國(guó)內(nèi)人均GDfPi到1090美元，根據(jù)國(guó)際慣 例，人均GD圈過(guò)1000美元時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)將被拉動(dòng)，在明年消費(fèi)概念被普遍看好的預(yù)期下，應(yīng) 該是宣傳公司

25、形象的大好時(shí)機(jī)。4 .隨著公司全球戰(zhàn)略的規(guī)劃和國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)的建立，公司正在成為一家規(guī)?；?、市場(chǎng) 化、國(guó)際化大型企業(yè)，協(xié)調(diào)投資者關(guān)系已經(jīng)成為公司今后發(fā)展的重要課題，在目前崇尚“藍(lán) 籌”的市場(chǎng)氛圍下，公司可以在投資者關(guān)系中獨(dú)樹(shù)一幟，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第五章 推介方案第一部分階段劃分由于公司目前再融資方案處于醞釀階段，需經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò)預(yù)案，股東大會(huì)表決，報(bào)證 監(jiān)會(huì)審批通過(guò)、再融資實(shí)施等重要節(jié)點(diǎn)，為了確保公司再融資方案能夠順利實(shí)施，我們建議 按照董事會(huì)通過(guò)增發(fā)預(yù)案、股東大會(huì)表決、證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)、再融資方案實(shí)施這四個(gè)重要事 項(xiàng)將整個(gè)推介工作劃分為以下五個(gè)階段。一、市場(chǎng)鋪墊階段（即時(shí)起一一董事會(huì)通過(guò)預(yù)案）二

26、、投票攻堅(jiān)階段（董事會(huì)通過(guò)預(yù)案一一股東大會(huì)表決）三、維護(hù)市場(chǎng)階段（股東大會(huì)表決一一通過(guò)發(fā)審會(huì)）四、再融資實(shí)施階段（通過(guò)發(fā)審會(huì)再融資順利完成）五、后市維護(hù)階段（再融資完成之后）本次策劃方案以協(xié)助公司順利通過(guò)股東大會(huì)的分類表決、協(xié)助公司維護(hù)投資者關(guān)系順利 過(guò)會(huì)為主，具體安排截至到第四階段，增發(fā)階段的財(cái)經(jīng)推介我們將根據(jù)與公司進(jìn)一步溝通和 我們于再融資推介中的豐富經(jīng)驗(yàn)再詳細(xì)擬定。主要的投資者關(guān)系：投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)成員主要的關(guān)系處理手段機(jī)構(gòu)投資人現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)、一對(duì)6訪、反向路演、接待來(lái)訪、提供專業(yè)研究 報(bào)告專業(yè)分析師現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)、一對(duì)6訪、反向路演、接待來(lái)電、來(lái)訪、提供行業(yè)資料普通投資人專業(yè)的媒體引導(dǎo)、接待來(lái)

27、電、公司網(wǎng)站財(cái)經(jīng)媒體及時(shí)、長(zhǎng)期的溝通、一對(duì)6訪、新聞稿件的提供引導(dǎo)、推介工作流程安排:第二部分推介方案建議一、第一階段：市場(chǎng)鋪墊階段（即時(shí)起一一董事會(huì)通過(guò)預(yù)案）1、依托事件：1.1、 2004年年度報(bào)告1.2、 期間刊登的重要公告2、階段目的：2.1、 塑造瑞貝卡鮮明的資本市場(chǎng)形象2.2、 摸清機(jī)構(gòu)對(duì)公司可能再融資的態(tài)度2.3、 開(kāi)始營(yíng)造良好的外部輿論環(huán)境2.4、 進(jìn)一步完善公司的媒體網(wǎng)絡(luò)2.5、 進(jìn)一步完善公司的投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)2.6、 建立公司的投資者關(guān)網(wǎng)頁(yè)/網(wǎng)站（詳見(jiàn)附件1）3、目標(biāo)受眾：3.1、 、機(jī)構(gòu)投資者3.2、 專業(yè)分析員3.3、 普通投資者3.4、 財(cái)經(jīng)媒體4、媒體傳媒：4.1、

28、 、傳播內(nèi)容：對(duì)公司重大事件、活動(dòng)的新聞報(bào)道、對(duì)公司發(fā)展?jié)摿Φ慕馕?、專業(yè)的行業(yè)及公司評(píng)述；對(duì)公司2005 年發(fā)展的展望；著重樹(shù)立公司在行業(yè)中的龍頭地位；4.2、 媒體組合：指定信息披露媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體4.3、 傳媒監(jiān)控：突發(fā)信息分析(隨時(shí))、定期信息匯總及分析(周報(bào)、月報(bào))4.4、 活動(dòng)5.1、 、推介對(duì)象：機(jī)構(gòu)投資者(重點(diǎn)是前50 大流通股中基金管理公司、券商)；行業(yè)資深研究員；主要的財(cái)經(jīng)媒體5.2、 推介方式：將該項(xiàng)目的相關(guān)資料傳遞給未到場(chǎng)股東、媒體；電話調(diào)查；問(wèn)卷調(diào)查；搜集撰寫(xiě)專業(yè)分析報(bào)告分發(fā)給機(jī)構(gòu)投資人或刊登于主流媒體；開(kāi)通公司網(wǎng)站或投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)；媒體投放；5.3、 推介作用：1) 增

29、強(qiáng)投資者對(duì)公司募資項(xiàng)目的持續(xù)看好；2) 了解投資者對(duì)于公司投資價(jià)值的認(rèn)同程度，對(duì)公司的投資偏好；3) 了解投資者對(duì)公司再融資意向的態(tài)度、看法；4) 了解分析師對(duì)于公司以及相關(guān)行業(yè)的看法、判斷；5) 進(jìn)一步密切與財(cái)經(jīng)媒體的關(guān)系；6) 營(yíng)建良好的輿論氛圍；7) 尋找潛在的機(jī)構(gòu)投資人；8) 引導(dǎo)機(jī)構(gòu)的投資選擇；二、 第二階段：投票攻堅(jiān)階段（董事會(huì)通過(guò)預(yù)案股東大會(huì)表決）1、依托事件：1.1 、年報(bào)業(yè)績(jī)披露即業(yè)績(jī)推介1.2 、再融資方案披露1.3 股東大會(huì)召開(kāi)1.4 其他發(fā)生的重要事件2、階段目的：2.1 、確保再融資方案在股東大會(huì)上的順利通過(guò)；2.2 確保網(wǎng)絡(luò)投票的順利完成；3、目標(biāo)受眾：3.1、 、

30、機(jī)構(gòu)投資者3.2、 專業(yè)分析員3.3、 普通投資者3.4、 主要財(cái)經(jīng)傳媒4、媒體傳媒：4.1、 、傳播內(nèi)容：新聞通稿、年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、未來(lái)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)期及本次再融資的各類積極評(píng)述、行業(yè)發(fā)展評(píng)述、對(duì)相關(guān)推介活動(dòng)的跟蹤報(bào)道、公司的形象宣傳；4.2、 媒體組合：指定信息披露媒體、電視網(wǎng)絡(luò)媒體4.3、 傳媒監(jiān)控：突發(fā)信息分析（隨時(shí)）、定期信息匯總及分析（周報(bào)）5、推介活動(dòng)5.1、 、推介對(duì)象：機(jī)構(gòu)投資者（前50大流通股中的基金管理公司、券商、 QFII、社保、投資公司）；行業(yè)資深研究員；主要的財(cái)經(jīng)媒體普通中小投資者5.2、 推介方式：舉行 2004年公司業(yè)績(jī)現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)/網(wǎng)絡(luò)推介會(huì)/電話推介會(huì)（我們建議最好

31、選擇公司現(xiàn)場(chǎng)業(yè)績(jī)推介會(huì)即反向路演，推介的重點(diǎn)：一是挖掘再融資項(xiàng)目的發(fā)展前景，為公 司未來(lái)創(chuàng)造的收益；二是展示公司良好的盈利和管理能力。奇智財(cái)經(jīng)創(chuàng)辦的反向路 演一一“走進(jìn)上市公司聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)”在資本市場(chǎng)上享有較高知名度和信任度，被機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可和關(guān)注，瑞貝卡可以利用這一平臺(tái)和品牌充分展示公司亮點(diǎn)。）；詳見(jiàn)附件2:瑞貝卡反向路演簡(jiǎn)要安排及奇智過(guò)往案例。一對(duì)一走訪機(jī)構(gòu)投資人；（主要是京、滬、深三地的公司前20位的基金管理公司、券商、投資公司，重要的潛在投資人）實(shí)例：某公司上海機(jī)構(gòu)拜訪安排:時(shí)間安AE （ 12日）拜訪對(duì)象9:30-10:30國(guó)泰基金管理公司10:40 11:40長(zhǎng)信基金管理有限公司11

32、:50 12:50上證報(bào)13:00 14:00華寶興業(yè)基金管理公司14:10 15:10海富通基金14:10 15:10華安基金管理公司16:30 17:30銀河基金管理公司18:20 19:20第一財(cái)經(jīng)注：可以順便拜訪主要媒體通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)對(duì)重要的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行后續(xù)跟蹤；媒體投放；傳遞公司推介材料（如價(jià)值報(bào)告、年報(bào)、推介片、推介畫(huà)冊(cè)等）；利用公司網(wǎng)站/網(wǎng)頁(yè)及時(shí)傳遞正面信息；5.3、 推介作用：1）通過(guò)實(shí)地調(diào)研和與管理層面對(duì)面的溝通，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司的信心，取得機(jī)構(gòu) 投資者對(duì)于公司再融資的理解和支持；2）通過(guò)一對(duì)一的走訪答疑解惑，進(jìn)一步消除投資者對(duì)于公司再融資方案的疑惑和意 見(jiàn)，爭(zhēng)取他們的

33、理解和支持；3）時(shí)刻了解掌握機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于再融資議案的態(tài)度；4）獲得中小投資者的認(rèn)同；三、第三階段：維護(hù)市場(chǎng)階段（股東大會(huì)表決一一通過(guò)發(fā)審會(huì)）1、依托事件：1.1 、半年度業(yè)績(jī)報(bào)告披露及業(yè)績(jī)推介1.2 、再融資方案通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核2、階段目的：2.1、 、展示公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)2.2、 維護(hù)良好的投資者關(guān)系2.3、 維護(hù)公司股價(jià)的穩(wěn)定2.4、 創(chuàng)造有利于增發(fā)方案過(guò)會(huì)的外部環(huán)境3、目標(biāo)受眾：3.1 、專業(yè)分析員3.2 、主要的財(cái)經(jīng)媒體4、傳媒手段：4.1、 、傳播內(nèi)容：新聞通稿、對(duì)行業(yè)的分析報(bào)告、公司發(fā)展?jié)摿?.2、 媒體組合：指定信息披露媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體4.3、 傳媒監(jiān)控：突發(fā)信息分析（隨時(shí)）

34、、定期傳媒信息匯總分析（周報(bào)、月報(bào)）；5、推介活動(dòng)：5.1、 、推介對(duì)象：廣泛的市場(chǎng)投資人；行業(yè)資深研究員；財(cái)經(jīng)媒體；5.2、 推介方式：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行半年度報(bào)告的業(yè)績(jī)推介；5.3、 推介作用：1） 堅(jiān)定投資者對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的信心，維護(hù)公司的二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)；2） 樹(shù)立公司重視投資者關(guān)系的良好形象；3） 及時(shí)消除可能產(chǎn)生的不利影響；第四階段：再融資實(shí)施階段（通過(guò)發(fā)審會(huì)再融資順利完成）第五階段：后市維護(hù)階段（再融資完成之后）我們將根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況擬定詳細(xì)方案。第三部分危機(jī)的防范與化解在多元化的市場(chǎng)中，危機(jī)似乎隨時(shí)產(chǎn)出，比如最近的齊魯石化、山東鋁業(yè)就遭到了來(lái)自政府部門(mén)政策的突然變更所引起的一連串不利

35、的市場(chǎng)反應(yīng)。因此，一套高效、有效的危機(jī)防范措施對(duì)本次再融資順利完成必不可少。危機(jī)主要來(lái)自：1、公司所處的外部環(huán)境突然發(fā)生重大變化；這是一種系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，僅憑公司個(gè)人的力量無(wú)法改變；2、公司業(yè)績(jī)方式重大變化；這里面可能包含了很多因素；3、媒體的不利報(bào)道、坊間的不利傳聞、甚至是惡意的誹謗引起的市場(chǎng)恐慌；4、市場(chǎng)對(duì)公司信息的錯(cuò)誤理解引發(fā)的置疑；5、與公司相關(guān)的其它主體發(fā)生危機(jī)波及到公司；危機(jī)防范化解原則：1、 防重于治的原則；2、時(shí)間原則；3、實(shí)情原則；4、專家、權(quán)威原則；危機(jī)防范化解的步驟：1、危機(jī)因素分析2、事前化解3、事后應(yīng)對(duì)論出現(xiàn)任何危機(jī)，公司最好的策略就是直面問(wèn)題，以真誠(chéng)的態(tài)度，采用適當(dāng)?shù)臏贤?/p>

36、技巧與投資者進(jìn)行溝通，及時(shí)解決。在完成盡責(zé)調(diào)研后，奇智財(cái)經(jīng)將在充分分析危機(jī)因素的情況下將為公司建立起一套完整的危機(jī)防范化解體系，憑借奇智財(cái)經(jīng)豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，隨時(shí)調(diào)用的主流媒體的聲音，廣泛的機(jī)構(gòu)資源使危機(jī)不出現(xiàn)，或消滅在萌芽狀態(tài)，確保公司的再融資方案順利實(shí)施。我們對(duì)危機(jī)防范和化解的初步建議：1、及時(shí)的監(jiān)測(cè)和反饋。在整個(gè)財(cái)經(jīng)推介期間，我們將及時(shí)跟蹤和監(jiān)測(cè)各方面的信息，如有危機(jī)苗頭發(fā)生，將在第一時(shí)間反饋至公司。2、保持信息溝通管道暢通。我們將事先與公司及主承銷商有關(guān)人員確定危機(jī)應(yīng)急小組人員名單，名單中將注明各成員姓名、職位、分管范圍、多種聯(lián)絡(luò)方式，保證信息隨時(shí)暢通。3、危機(jī)發(fā)生第一時(shí)間啟動(dòng)既定預(yù)案。

37、處理危機(jī)時(shí)的一般步驟為：確認(rèn)危機(jī)來(lái)源和危機(jī)性質(zhì)使危機(jī)處理小組從日常事務(wù)中分離出來(lái)，專注于當(dāng)前問(wèn)題的解決依據(jù)情況制定策略控制影響，監(jiān)控事態(tài)進(jìn)程找到潛在的盟友并迅速聯(lián)系尋求支援準(zhǔn)備好長(zhǎng)期的危機(jī)應(yīng)對(duì)方案由于危機(jī)有時(shí)無(wú)法預(yù)料，因此，在危機(jī)發(fā)生時(shí)，經(jīng)驗(yàn)就顯得十分重要。對(duì)媒體的監(jiān)控、調(diào)動(dòng)是整個(gè)危機(jī)防范中的重要一環(huán)。附件1:公司投資者關(guān)系（IR）網(wǎng)頁(yè)設(shè)置建議 根據(jù)我們對(duì)公司網(wǎng)頁(yè)的研究和經(jīng)驗(yàn)，我們建議公司應(yīng)建立網(wǎng)站，并設(shè)投資者關(guān)系欄目，其中下設(shè)以下內(nèi)容：一、網(wǎng)頁(yè)的基本欄目1、公司簡(jiǎn)介或關(guān)于我們（也可保持目前單獨(dú)作為一個(gè)欄目）2、法定信息披露3、外界評(píng)論報(bào)道4、專業(yè)研究5、分紅派息6、 IR 活動(dòng)7、對(duì)話交流（

38、需注冊(cè)進(jìn)入）8、友好鏈接9、股價(jià)走勢(shì)二、基本欄目?jī)?nèi)容1、公司簡(jiǎn)介本欄目主要是以自愿性信息披露的方式介紹公司的基本概況，并需即時(shí)更新，同時(shí)需將更新前的信息保存1.1、 、公司概況1.2、 股東介紹a、概述b、十大股東簡(jiǎn)介bl、發(fā)起人股東b2、其他非流通股東b3、歷年十大股東變更c(diǎn)、流通股東簡(jiǎn)介cl、歷年流通股股東人數(shù)、人均持股c2、機(jī)構(gòu)投資者流通股股東c3、機(jī)構(gòu)投資者流通股股東簡(jiǎn)介（可以作出鏈接）d、其他非流通股股東1.4、 、歷史沿革a、公司設(shè)立b IPO上市c、增資擴(kuò)股d、主要股東變動(dòng)1.5、 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)a、數(shù)據(jù)圖表b主要產(chǎn)品及主營(yíng)業(yè)務(wù)c、投資及在建項(xiàng)目d、發(fā)展前景1.6、 、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)a

39、、董、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事的選聘b、董、監(jiān)事簡(jiǎn)介（附照片）1.7、 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)a、總經(jīng)理致辭（也可保持目前的董事長(zhǎng)講話的結(jié)構(gòu)）b、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員的選聘c、高管人員簡(jiǎn)介（附照片）1.8、 公司組織架構(gòu)a、管理架構(gòu)b、分、子公司c、關(guān)聯(lián)企業(yè)1.9、 治理制度（需注冊(cè)進(jìn)入）2、法定信息披露本欄目集中公司所有已對(duì)外法定披露的信息2.1、 定期報(bào)告a、年度報(bào)告（全文及摘要）b、半年度報(bào)告（全文及摘要）c、季度報(bào)告注：建議最好為PDFB式2.2、 臨時(shí)公告a、股東大會(huì)決議b、董事會(huì)決議及公告c、監(jiān)事會(huì)決議及公告2.3、 融資公告a、IPOal、招股說(shuō)明（意向）書(shū)全文、附錄及摘要a2、定價(jià)、發(fā)行公告a3、發(fā)行結(jié)果公

40、告a4、上市公告書(shū)b、配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債及債券bl、招股（募集）說(shuō)明（意向）書(shū)全文及摘要b2、定價(jià)、發(fā)行公告b3、發(fā)行結(jié)果公告b4、上市公告書(shū)3、媒體報(bào)道本欄目主要是收集外界媒體對(duì)公司及對(duì)公司所處行業(yè)、板塊的相關(guān)報(bào)道評(píng)論，并需即時(shí)更新，同時(shí)需將更新前的信息保存提示：本欄目所載信息僅供參考，本公司并不能保證其完整和準(zhǔn)確3.1、 財(cái)經(jīng)媒體評(píng)論報(bào)道3.2、 其他媒體評(píng)論報(bào)道3.3、 公司股價(jià)股評(píng)4、專業(yè)研究本欄目主要集中券商、基金公司對(duì)公司及公司所處行業(yè)的專業(yè)研究分析報(bào)告，以及權(quán)威人士 對(duì)公司所處行業(yè)、資本市場(chǎng)宏觀背景的專業(yè)評(píng)述提示：本欄目所載信息僅供參考，本公司并不能保證其完整和準(zhǔn)確。4.1、 研

41、究員報(bào)告4.2、 專業(yè)權(quán)威評(píng)述5、分紅派息5.1、 歷年分紅、轉(zhuǎn)增股本董事會(huì)預(yù)案5.2、 歷年分紅、轉(zhuǎn)增股本股東大會(huì)決議5.3、 歷年分紅、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告6、IR活動(dòng)（附照片）6.1、 公開(kāi)融資6.2、 業(yè)績(jī)發(fā)布6.3、 新聞發(fā)布6.4、 咨詢6.5、 鏈接8.1、 深、滬交易所8.5、 其他9、股價(jià)走勢(shì)股價(jià)走勢(shì)圖設(shè)置于IR網(wǎng)頁(yè)主頁(yè)面10、聯(lián)系方式附件2:瑞貝卡反向路演簡(jiǎn)要安排1、 前期準(zhǔn)備工作為了使本次聯(lián)合調(diào)研活動(dòng)能夠如期順利開(kāi)展，需要瑞貝卡和奇智財(cái)經(jīng)雙方緊密合作，大 致完成如下前期準(zhǔn)備工作：確定瑞貝卡和奇智財(cái)經(jīng)對(duì)口聯(lián)系人、確定實(shí)地調(diào)研地點(diǎn)和日程聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)提示性公告的主題定稿及刊登邀請(qǐng)并

42、落實(shí)調(diào)研人員、匯總并提交調(diào)研人員關(guān)注問(wèn)題，以及確定調(diào)研團(tuán)聯(lián)絡(luò)表 落實(shí)聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)當(dāng)?shù)貢?huì)場(chǎng)布置和會(huì)議庶務(wù)、當(dāng)?shù)亟哟ぷ骷僭O(shè)T日為聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)日，具體的準(zhǔn)備工作細(xì)則安排如下：T-15 日工作內(nèi)容：確定各自對(duì)口聯(lián)系人、確定調(diào)研地點(diǎn)和日程落 實(shí)方：瑞貝卡、奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：明確雙方的對(duì)口聯(lián)系人，便于雙方就聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)及時(shí)溝通最新信息；瑞貝卡根據(jù)實(shí)際情況確定調(diào)研地點(diǎn)和日程，準(zhǔn)備工作進(jìn)入實(shí)際操作階段T-13 日至T-10日工作內(nèi)容：由奇智財(cái)經(jīng)提交聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)提示性公告的文字，經(jīng)過(guò)瑞貝卡的審核、修改、最終定稿。落實(shí)方：奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)開(kāi)始前將會(huì)在上海證券報(bào)頭版做三次活動(dòng)提示性公告，公告以簡(jiǎn)明的文字突現(xiàn)

43、出本次聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)的主題和公司的亮點(diǎn)，并提示了本次調(diào)研活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)和報(bào)名熱線等要素。T-8 日、 T-4 日、 T 日工作內(nèi)容：聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)提示性公告刊登落實(shí)方：奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：見(jiàn)報(bào)后將引起社會(huì)廣泛關(guān)注，奇智財(cái)經(jīng)會(huì)接聽(tīng)咨詢電話，接受分析師的報(bào)名T-13 日至 T-3 日工作內(nèi)容：邀請(qǐng)調(diào)研人員、匯總調(diào)研人員關(guān)注問(wèn)題和確定調(diào)研團(tuán)聯(lián)絡(luò)表落實(shí)方：奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：奇智財(cái)經(jīng)將雙管齊下：一方面接受電話報(bào)名；另一方面主動(dòng)邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)權(quán)威分析師。期間將及時(shí)向瑞貝卡通報(bào)最新報(bào)名信息和關(guān)注問(wèn)題。T-9 日至 T-7 日工作內(nèi)容：雙方確定會(huì)場(chǎng)布置方案（背景板、桌椅擺放等）和瑞貝卡確定相關(guān)接待人員，聯(lián)系住宿。落實(shí)方：瑞貝卡、奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：奇智財(cái)經(jīng)提交聯(lián)合調(diào)研研討會(huì)會(huì)場(chǎng)布置方案，瑞貝卡最終確定。如果是到瑞貝卡下屬某家電廠現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，公司需事先落實(shí)當(dāng)?shù)亟哟e館和會(huì)場(chǎng)。T-6 日至 T-4 日工作內(nèi)容：確定公司和集團(tuán)的與會(huì)管理層和聯(lián)合調(diào)研行動(dòng)當(dāng)日研討會(huì)議程落實(shí)方：瑞貝卡、奇智財(cái)經(jīng)說(shuō)明：由瑞貝卡根據(jù)奇智財(cái)經(jīng)事先反饋的信息，協(xié)調(diào)邀請(qǐng)公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層出席聯(lián)合調(diào)研研討會(huì)，以及確定研討會(huì)議程和主題。