啤酒行業(yè)分析－2006上海啤酒市場分析報(bào)告(共6).doc

1、啤酒行業(yè)分析2006上海啤酒市場分析報(bào)告啤酒市場分析：    市場概況 據(jù)上海市釀酒工業(yè)協(xié)會提供的信息，2005年申城啤酒消費(fèi)量將呈兩位數(shù)字的增長，由2004年的80萬千升，增長到90萬千升。每天的消費(fèi)量達(dá)到1500千升。上海1-7月份啤酒產(chǎn)量42.59萬千升,同比增長20.9%，正可謂產(chǎn)銷兩旺。在這個(gè)總量中，居民家庭的啤酒消費(fèi)量高達(dá)九成，餐飲業(yè)的啤酒消費(fèi)量只占到一成左右。主要原因有兩點(diǎn)：一是上海作為國際大都市與國外的消費(fèi)習(xí)慣有較大的相似之處，商務(wù)消費(fèi)多選擇葡萄酒、黃酒等酒種；二是啤酒一進(jìn)酒店就身階陡升，一瓶2.4元的中檔青島啤酒，在高一些檔次的酒店要價(jià)在10元至

2、20元之間；三是上海啤酒市場的銷售網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)發(fā)達(dá)，商場超市及1.6萬家煙雜店遍布全市，居民一般不出小區(qū)就能買到啤酒，小店不僅對成箱購買者送貨上門，還負(fù)責(zé)回收酒瓶。上海當(dāng)仁不讓地再次成為國內(nèi)年人均啤酒消費(fèi)量最高的城市之一。 近年來，上海市民消費(fèi)啤酒的動向已逐步趨同國際化，樂意接受一種清爽型風(fēng)味的啤酒。如今市內(nèi)外20家啤酒生產(chǎn)廠家?guī)缀醵际窃谏a(chǎn)這種啤酒。價(jià)格定位低檔各啤酒單價(jià)約在1.9-2.5元之間，例如三得利、力波的售價(jià)2.3-2.5元。精裝的單價(jià)約在3.2-5.5元之間，今年上海啤酒市場主角仍是640毫升瓶裝啤酒，其所占的比例約在80%以上；其次是易拉罐啤酒，其所占的比例約在15%左右；其余的則

3、是其它性質(zhì)的品種。 生產(chǎn)廠家品牌 2005年的上海市場仍然是三得利，力波，青島三分天下，市場上的品牌有20余種，其中約有五分之三是合資的產(chǎn)品牌，上海啤酒市場是一個(gè)真正的國際啤酒競爭市場，幾乎所有的知名品牌都云聚上海，包括美國的百威，藍(lán)帶；荷蘭的喜力；德國的貝克；日本的三得利、麒麟、朝日；比利時(shí)的嘉仕伯；澳大利亞的富仕達(dá)；中國的青島、燕京、雪花等等。這些品牌在申城有的已經(jīng)有了相當(dāng)理想的口碑，有的正在不遺余力地打造自己的知名度。 目前上海擁有上海亞太釀酒有限公司、上海三得利有限公司、上海東海啤酒有限公司（已被三得利收購）、上海富仕達(dá)釀酒有限公司等多家啤酒企業(yè)，上海本地品牌在低端市場占有絕對優(yōu)勢。

4、1.三得利成功的本土化戰(zhàn)略。管理學(xué)上有一句名言：“一個(gè)錯誤的決策，100個(gè)行動也無法挽回?！焙芏嘤忻钠髽I(yè)之所以不能在上海扎根，非常明確的理由就是他們不了解上海的消費(fèi)者究竟需要什么樣的啤酒，上海消費(fèi)者的本質(zhì)特征是什么。失敗的啤酒有一個(gè)共同的特征，就是口味太重，太苦，不符合上海消費(fèi)者的需求。這其中包括虎牌啤酒，嘉仕伯啤酒和生力啤酒。 三得利在日本國內(nèi)遠(yuǎn)不是朝日、麒麟的對手，只能屈居老三。三得利正是汲取了嘉仕伯的教訓(xùn)，成功地運(yùn)用了本土化戰(zhàn)略，在上海做得很好。很難想象一個(gè)日本企業(yè)的老總是一個(gè)中國人，是一個(gè)上海人，即便是他入了日本籍?？此坪唵蔚淖龇?，卻出乎日本企業(yè)的慣例。也導(dǎo)致了三得利在上海的成就，占

5、據(jù)了整個(gè)上海啤酒市場40%的市場份額。 所有的消費(fèi)品企業(yè)的靈魂就是對于消費(fèi)者的理解和態(tài)度。一個(gè)上海男人對上海消費(fèi)習(xí)慣骨子里地了解，當(dāng)然勝過上海以外的任何人，更不要說一門心思把自家啤酒原封不動搬來的外國跨國公司了。上海的飲食習(xí)慣既不同于京味實(shí)在的大魚大肉，也不同于川味熱氣騰騰的麻辣燙，講究清新雅致，推出了口味清淡的啤酒正是吻合了上海消費(fèi)者的口味特點(diǎn)。 三得利明確的廣告訴求，突出好的水質(zhì)（礦泉水釀造）和清爽的啤酒，收到了很好的效果。除了普通的廣告媒體，在上海第一個(gè)使用了汽艇廣告，訴求定位準(zhǔn)確加上媒體的創(chuàng)造性利用，大大增加了廣告的有效性；另外三得利建立起來的分片管理層層深入的分銷渠道思想，使得三得利

6、啤酒的鋪貨率非常高。這些都是支撐三得利啤酒成功的重要支柱。 2001年三得利在江蘇昆山投資1億美元的啤酒廠投產(chǎn)，與原先在上海的啤酒廠互成犄角之勢，總產(chǎn)能達(dá)到30萬千升以上。此時(shí)的三得利已把觸角伸進(jìn)了上海以外的長三角地區(qū)。 2.力波找回地產(chǎn)品牌的自我。力波啤酒是在上海益民啤酒廠基礎(chǔ)上誕生的合資產(chǎn)品，多年來已經(jīng)同上海人結(jié)下了難以割舍的情感，如今力波實(shí)際演變成荷蘭喜力旗下的一個(gè)品牌，與上海的淵源及其深厚的歷史積淀是其他競爭對手無法具備的獨(dú)特資產(chǎn)。1988年亞洲太平洋釀酒公司與上海益民啤酒廠、上海冠生園、泰國正大集團(tuán)合資成立了上海民樂啤酒飲料有限公司，生產(chǎn)“力波”和“虎牌”啤酒。 亞洲太平洋釀酒公司是

7、新加坡的上市公司，由新加坡華莎尼集團(tuán)和荷蘭喜力啤酒集團(tuán)于1931年共同創(chuàng)立，荷蘭喜力在2001年 就以新加坡亞太釀酒公司大股東的身份入主民樂，控股97，進(jìn)而更名上海亞太。之后的幾年里，力波一直坐上海啤酒市場的第一把交椅，1998年三得利登陸上海后，力波因營銷手段落后、口味不佳，在三得利的進(jìn)攻中陣地屢屢失陷，還曾因攻擊三得利水源質(zhì)量，被三得利告上法庭，即丟了官司，更丟了市場。 之后，力波啤酒開始了自己的抗?fàn)帤v程，其中最重要的是力波創(chuàng)作了廣告歌曲喜歡上海的理由，這首歌很快風(fēng)靡上海，配之以“阿拉是上海人，阿拉喝力波酒”的廣告語，把力波啤酒竭力打造成上海人自己的啤酒。 同時(shí)力波也順應(yīng)消費(fèi)潮流，推出超爽

8、型啤酒，采用透明瓶包裝，顯示了其超爽且清新的口感，更說明上海亞太對自己的技術(shù)和操作的信心。力波還利用韓日世界杯的機(jī)會，和眾多的飯店聯(lián)盟，推出看足球、喝力波的營銷活動。之后，力波繼續(xù)和餐飲業(yè)合作，推出“好吃千百種，好喝有一種”的廣告攻勢。 這樣荷蘭喜力在上海啤酒市場高端以喜力與美國的百威藍(lán)帶、德國的貝克等爭雄，在中低端用力波與三得利、青島抗衡。 3.青啤上海市場十年磨一劍。十多年以前，青島啤酒就已經(jīng)進(jìn)入上海，并在虹口公園附近建立了自己的辦事處和發(fā)展基地。虹口公園（魯迅公園），還可以看見到處都是青島啤酒的廣告。青島啤酒作為國產(chǎn)啤酒第一品牌。上海市場的分量不言而喻。在進(jìn)入上海的過程中，青島啤酒展開了

9、一系列的收購活動， 1999年青島啤酒出資3800萬元全面控股上海啤酒公司。2000年月，青島啤酒股份公司出資1.5億元收購了嘉士伯（上海）公司75%的股權(quán)。青島進(jìn)入上海的主力軍是定價(jià)在2-3元左右的青島清爽型啤酒。 上海嘉士伯的設(shè)備精良，水處理系統(tǒng)很先進(jìn)，能把當(dāng)?shù)氐乃幚砗筮_(dá)到嶗山水的品質(zhì)。因此，上海嘉士伯的設(shè)備只要稍加改造和完善，就可以達(dá)到年產(chǎn)10萬千升青島啤酒的規(guī)模。青啤力圖在上海生產(chǎn)一部分優(yōu)質(zhì)低價(jià)青島啤酒，讓上海及周邊市場的消費(fèi)者都喝上當(dāng)周乃至當(dāng)日的青島啤酒。 其實(shí)，對青啤來說更重要的是，收購上海嘉士伯有利于其奪取上海啤酒市場更大的份額。青啤去年收購上海啤酒廠后，就開始在上海建立在青島

10、已實(shí)驗(yàn)成熟的“直供模式”，不到一年時(shí)間，青啤從青島運(yùn)酒液，在上海啤酒廠分裝的青島啤酒已經(jīng)供不應(yīng)求了。強(qiáng)調(diào)新鮮度的青啤自然把填補(bǔ)這個(gè)市場空缺的希望寄托在新加入的上海嘉士伯身上。 由于國際資本背景的不同，在上海市場青啤、三得利一開始就是生死對頭。青島啤酒在自己的廠房上剛一豎起一個(gè)廣告牌，馬上就有人告發(fā)說廣告牌豎立的不合法。上海啤酒節(jié)兩家市場人員上演全武行，時(shí)不時(shí)出現(xiàn)廣告牌被別人覆蓋等等一系列不愉快場面。 2005年10月21日美國AB公司和青島啤酒的股權(quán)在紐約正式簽署了戰(zhàn)略性投資協(xié)議。按照該協(xié)議，AB公司股權(quán)最終將增加至27%, 成為青島啤酒最大的非政府股東，并向青島啤酒提供資金、技術(shù)和管理等資源。同時(shí)青島啤酒還有日本朝日啤酒的股份，并在一些分公司與朝日有廣泛的合作。雖然AB公司與青島啤酒的聯(lián)盟將獨(dú)立于其百威啤酒業(yè)務(wù),但兩家戰(zhàn)略伙伴關(guān)系將實(shí)際在高端由百威阻擊喜力，中低端由青島清爽與力波三得利等抗衡。 上海消費(fèi)者品牌忠誠度較低，廣告是重要的營銷方式，2004年上海啤酒廣告費(fèi)用