2-8全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程

1、全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程第一條 為進一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行 為，根據(jù)中華人民共和國中國人民銀行法和全國銀行間債 券市場金融債券發(fā)行管理辦法（中國人民銀行令2005 第 1號發(fā)布，以下簡稱辦法），制定本規(guī)程。第二條 本規(guī)程所稱金融債券，包括在全國銀行間債券市場 發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。第三條 金融機構(gòu)申請在全國銀行間債券市場發(fā)行金融債 券，按辦法要求向中國人民銀行提交申請材料，并提交金 融債券發(fā)行登記表（格式見附 1 ）；金融債券以協(xié)議承銷方式發(fā) 行的，主承銷商應(yīng)提交盡職調(diào)查報告。第四條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人 應(yīng)在本次或每期

2、債券發(fā)行前 5 個工作日，按辦法要求將有關(guān) 文件報中國人民銀行備案，并提交金融債券備案登記表（格 式見附 2）。政策性銀行應(yīng)在每期金融債券發(fā)行前 5 個工作日，按辦法 要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案。第五條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā) 生下列情況之一，應(yīng)在向中國人民銀行報送備案文件時進行書 報告并說明原因：（一）發(fā)行人業(yè)務(wù)、財務(wù)等經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；（二）高級管理人員變更；（三）控制人變更；（四）發(fā)行人作出新的債券融資決定；（五）發(fā)行人變更承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信 用評級機構(gòu)等專業(yè)機構(gòu)；（六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變 更；（七）其他可能影

3、響投資人作出正確判斷的重大變化。第六條 金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨意變更。若發(fā)生 可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應(yīng)向中國 民銀行書面報告，經(jīng)中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同 時應(yīng)對外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查 看。第七條 金融機構(gòu)申請發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時向中國 人民銀行報送的各項書面材料，應(yīng)同時提交PDF 格式電子版文件光盤，其中主要財務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標等還應(yīng)提交 EXCEL 格式電子 版文件。第八條 發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團，金融債券 的承銷可以采用招標承銷或協(xié)議承銷等方式。以招標承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷團成員 訂承銷

4、主協(xié)議。以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請主承銷商， 由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商安排有關(guān)發(fā)行工作。主承銷商應(yīng)與承 團成員簽訂承銷團協(xié)議。第九條 以定向形式發(fā)行金融債券的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷 方式。定向發(fā)行對象不超過兩家，可不聘請主承銷商，由發(fā)行人 # 與認購機構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。中標確定方式等簿記建檔規(guī)則；在簿記建檔過第十條 采用簿記建檔方式協(xié)議承銷發(fā)行的金融債券，發(fā)行 人應(yīng)選定簿記管理人；在簿記建檔前，簿記管理人應(yīng)向承銷團成 員公布簿記標的、 程中，簿記管理人應(yīng)確保簿記建檔過程的公平、公正和有序，并 對簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥善保存。第十一條 發(fā)行人和承銷商應(yīng)對債券發(fā)行、登記、托管

5、等環(huán) 節(jié)中可能出現(xiàn)的風險進行預防和規(guī)避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾 的處理方式。第十二條 主承銷商應(yīng)滿足辦法第十七條所要求的條件， 熟悉全國銀行間債券市場有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會 任感，為債券市場投資者所認可。第十三條 主承銷商應(yīng)切實履行以下職責：（一）以行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范，對金融債券發(fā)行 人進行全面盡職調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營情況及其面臨的 險和問題；（二）為發(fā)行人提供必要的專業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解 有關(guān)法律制度和市場管理政策，以及所應(yīng)承擔的相關(guān)責任；（三）會同律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所核查發(fā)行人申請材料 的真實性、準確性和完整性；（四）督促發(fā)行人按照有關(guān)要求進行信息披露，并

6、會同律師 事務(wù)所、會計師事務(wù)所核查信息披露文件的真實性、準確性和完 整性；（五）按照簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷售工作，主承 銷商應(yīng)具備對所承銷金融債券做市的能力；10 個工作日內(nèi)，應(yīng)向中國人民（六）金融債券發(fā)行結(jié)束后 銀行書面報告當期債券承銷情況。第十四條 金融債券發(fā)行結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向 中國人民銀行書面報告當期金融債券發(fā)行情況。第十五條 為金融債券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)的承銷商、信用評 級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)及有關(guān)人員，應(yīng) 當按照本行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范 , 對提供服務(wù)所涉及的 文件進行認真審閱 , 確認其不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏，并出

7、具有關(guān)專業(yè)報告或意見，同時應(yīng)出具承諾函，確認已 履行上述義務(wù)。第十六條 信用評級機構(gòu)在信用評級過程中應(yīng)恪守執(zhí)業(yè)操 守，保證評級結(jié)果的客觀公正，充分揭示金融債券的投資風險。 在信用評級過程中，信用評級機構(gòu)不得與發(fā)行人、主承銷商或其 他當事人協(xié)商信用級別，或以價定級。第十七條 投資人應(yīng)理性對待第三方對發(fā)行人資信狀況作出 的評價，在進行金融債券投資時，獨立判斷金融債券投資價值， 自主作出金融債券投資決定，自行承擔金融債券投資風險。第十八條 發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行 人應(yīng)保證信息披露真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。司）做第十九條 全國銀行間同業(yè)拆借中心

8、（以下簡稱同業(yè)拆借中 心）和中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公 應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定并對外公布信息披露工作的操作細則，并 好信息披露的服務(wù)工作。第二十條 在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)要求及時向同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司報送信息披露文件。 同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)對信息披露文件進行形式審核， 確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司 應(yīng)將發(fā)行人信息披露情況定期向中國人民銀行報告，并向市場 員公布。第二十一條 金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨意變 更。如確需變更的，發(fā)行人需報中國人民銀行備案后，按照中國 人民銀行指定的方式對外公布變更原因及變更后

9、的信息，并提 投資人查看。第二十二條 當金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文 件的真實性、準確性、完整性存在問題時，銀行間債券市場參與 者可以向同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司或直接向中國人民銀行 映或舉報。第二十三條 符合國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行 辦法（中國人民銀行 財政部 國家發(fā)展和改革委員會 中國證券 監(jiān)督管理委員會公告 2005第 5 號發(fā)布）有關(guān)規(guī)定的國際開發(fā) 機構(gòu)，在全國銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照 本規(guī)程執(zhí)行。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告 2004第二十四條 商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行次級債券 適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項適用商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管 辦

10、法（中國人民銀行 第 4 號發(fā)布）。第二十六第二十五條 本規(guī)程由中國人民銀行負責解釋。 條 本規(guī)程自 2009 年 5 月 15 日起施行。5 附:1.金融債券發(fā)行登記表2 .金融債券備案登記表9 金融債券發(fā)行登記表發(fā)行人名稱地址、郵政編碼聯(lián)系人本行（公司）董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員 保證：本行（公司）此次申請發(fā)行金融債券所涉及的文件不存在 任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對有關(guān)文件內(nèi)容的 真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司（公章）年 月曰債券基本情況11.-債券名勵!I）12 -發(fā)行規(guī)模_ 一1!1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.債券期限

11、!11I4.發(fā)行方式i15.主承銷商（協(xié)議承銷方式發(fā)行）116-債券評級及評級= 機構(gòu)-'H 1 i 1 1 t 1 k ,!L1 rrnTH-! *7.律師事務(wù)所；1I8.會計師事務(wù)所I9.擔保人（擔保方 式發(fā)行）*1110.備注;1表二權(quán)力機構(gòu)書面同意文件概要發(fā)行人公司章程或章程性文件規(guī)定的權(quán)力機構(gòu)的書面同意文 件概要（至少包括發(fā)行規(guī)模、期限、募集資金用途及同意文 件有效期限等）表三對發(fā)行金融債券應(yīng)具備條件的陳述1.是否具有良好的公司 治理機制？2.核心資本充足率是否符合規(guī)定條件？3.最近三年是否連續(xù)盈利？4.貸款損失準備計提是 否充足？5.風險監(jiān)管指標是否符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定？

12、6.最近三年是否有重大 違法、違規(guī)行為？如果 有，請具體說明。表四申請文件明細以下為發(fā)行人申請發(fā)行金融債券時，應(yīng)向中國人民銀行提交的文件，請發(fā)行人認真核對，確保以下文件的真實、準確和完整。已提交文件，請打“"”；未提交文件，請打“X”，并說明原因。1金融債券發(fā)行申請報告2國家授權(quán)投資機構(gòu)出具的核準證明或股東大 會決議3監(jiān)管機構(gòu)同意金融債券發(fā)行的文件4發(fā)行人近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及附注5a發(fā)行章程（定向發(fā)行填寫）：（一）金融債券償還順序說明及風險提示（二）發(fā)行人基本情況（三）本期債券情況（四）債券承銷和發(fā)仃方式（五）本次發(fā)行有關(guān)機構(gòu)5b發(fā)行公告（公開發(fā)行填寫）：（一）金融債券償還順序說

13、明及風險提示（二）發(fā)行人基本情況（三）本期債券情況（四）債券承銷和發(fā)行方式（五）本次發(fā)行有關(guān)機構(gòu)（六）備查信息6募集說明書：（一）募集說明書概要（二）金融債券償還順序說明及風險提示（三）發(fā)行人基本情況（四）本期債券情況（五）發(fā)行人財務(wù)狀況分析（六）本期債券募集資金使用及歷史債券發(fā) 行情況（七）公司董事會及咼級管理人員（八）債券涉及稅務(wù)相關(guān)問題分析（九）信用評級情況（公開發(fā)行填寫）（十）法律意見（一）本次發(fā)行有關(guān)機構(gòu)（十二）備查資料7承銷協(xié)議、承銷團協(xié)議8本期債券償債計劃及保障措施專項報告9金融債券信用評級報告及跟蹤評級安排說明10發(fā)行人律師出具的法律意見書11擔保協(xié)議及擔保人資信情況說明（如以

14、擔保方式發(fā)行）12發(fā)行人公司章程和營業(yè)執(zhí)照復印件13信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所 及相關(guān)人員從業(yè)資格證書復印件15 金融債券備案登記表發(fā)行人名稱（附備案材料名稱）準予行政許可決定書文號地址、郵政編碼聯(lián)系人本行（公司）董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證：本行（公司）此次發(fā)行金融債券所涉及的文件不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對有關(guān)文件內(nèi)容的真實 性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司（公章） 年 月曰1.債券名稱：112.總規(guī)模及有效期11I3.已發(fā)行規(guī)模丨14.本次發(fā)行規(guī)模 !1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 15.債券期限，116.發(fā)

15、行方式及日期I7.主承銷商（協(xié)議 承銷方式發(fā)行）丨18.債券評級及評級 機構(gòu)I9.律師事務(wù)所*11 11 1111 1 11 1 1110E會計師事務(wù)所三一- -11.擔保人（擔保方式發(fā)行）'_ _ 1 _1 * ' ± 112.備注jI表債券基本情況表二備案文件明細以下為發(fā)行人發(fā)行金融債券時，應(yīng)向中國人民銀行提交的 件，請發(fā)行人認真核對，確保以下文件的真實、準確和完整。已 提交文件，請打“"”；未提交文件，請打“X”，并說明原因。1人民銀行準予行政許可決定書復印件2a發(fā)行章程（定向發(fā)行填寫）：（一）金融債券償還順序說明及風險提示（二）發(fā)行人基本情況（二）本期債券情況（四）債券承銷和發(fā)仃方式（五）本次發(fā)行有關(guān)機構(gòu)2b發(fā)行公告（公開發(fā)行填寫）：（一）金融債券償還順序說明及風險提示（二）發(fā)行人基本情