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1、年保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié)年保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié) 撰寫(xiě)人:日 期:年保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié) 伴隨著四月公司學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)工作的結(jié)束,團(tuán)險(xiǎn)渠道各項(xiàng)工作也已基本進(jìn)入收尾階段,為了更好的總結(jié)四月以來(lái)團(tuán)險(xiǎn)渠道的各項(xiàng)工作,也為下個(gè)月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使團(tuán)險(xiǎn)渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn),現(xiàn)將團(tuán)險(xiǎn)渠道月工作內(nèi)容做以分析。 一、團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況 (一業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至月日,團(tuán)險(xiǎn)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn): 短期險(xiǎn)保費(fèi)7222萬(wàn)元,完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43,完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43; 短期意外險(xiǎn)保費(fèi)46萬(wàn)元,占短期險(xiǎn)的71,完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44,完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3。 (二各單位

2、業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至月日,各單位團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況 二、團(tuán)險(xiǎn)渠道月主要工作及特點(diǎn) (一各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 1.渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 進(jìn)入年,團(tuán)險(xiǎn)渠道通過(guò)各種方式,為各項(xiàng)渠道口子業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠基鋪路,以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。 今年,團(tuán)險(xiǎn)渠道始終把法人客戶(hù)市場(chǎng)作為一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)拓展,從團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法的考核要求,到中旬制定專(zhuān)項(xiàng)企劃方案,通過(guò)考核加激勵(lì)的方式,既激發(fā)了銷(xiāo)售人員的展業(yè)熱情,也確保了參與考核銷(xiāo)售隊(duì)伍的穩(wěn)定性,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。 2.法人市場(chǎng)大力開(kāi)拓 3.企劃方案務(wù)實(shí)有效 自年初以來(lái),團(tuán)險(xiǎn)渠道緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài),結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律,推出了一系列內(nèi)容豐富、效

3、果顯著的企劃方案,有力的推動(dòng)了渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展: 上旬,單位獎(jiǎng)勵(lì)確保了開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)的順利達(dá)成,個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)極大刺激了意外險(xiǎn)銷(xiāo)售; 中旬,建工險(xiǎn)和新增法人客戶(hù)企劃案的推出,為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了新的亮點(diǎn); 下旬,學(xué)平險(xiǎn)企劃案的出臺(tái),更為今年學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí),渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案,加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案,使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。 (二隊(duì)伍建設(shè)有效突破 1.自團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法(員工制于月日起正式實(shí)施以來(lái),通過(guò)制度化的管理考核與市場(chǎng)化的績(jī)效發(fā)放,充分調(diào)動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售隊(duì)伍的展業(yè)熱情與銷(xiāo)售積極性,有力推動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。 2.團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法(代理

4、制于月中旬正式出臺(tái),目前,團(tuán)險(xiǎn)渠道正在全轄全面開(kāi)展代理制銷(xiāo)售人員的招募甄選工作。截至月日,全轄已發(fā)展新增代理制銷(xiāo)售人員126人。 3.為加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍日?;芾恚瑘F(tuán)險(xiǎn)渠道印制并發(fā)放了團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員工作日志,下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員日常管理、定期召開(kāi)團(tuán)隊(duì)早會(huì)的通知”。同時(shí),團(tuán)體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門(mén)人員包點(diǎn)制度,安排專(zhuān)人為各單位提供服務(wù)與幫助,取得了良好的效果。 4.上半年,團(tuán)險(xiǎn)渠道共舉辦培訓(xùn)班4期,針對(duì)業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容,對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行了及時(shí)、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn),進(jìn)一步提升了銷(xiāo)售人員對(duì)產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力,提高了銷(xiāo)售人員對(duì)公司規(guī)章制度的了解,確保了業(yè)務(wù)順利開(kāi)展與依法合規(guī)

5、經(jīng)營(yíng)。 三、團(tuán)險(xiǎn)渠道月主要工作及特點(diǎn) (三堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng) 1.自年初來(lái),團(tuán)險(xiǎn)渠道先后印發(fā)了高校學(xué)生保險(xiǎn)合作協(xié)議模板、意外險(xiǎn)銷(xiāo)售定價(jià)管理相關(guān)規(guī)定等一系列辦法規(guī)定,為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程,提高渠道業(yè)務(wù)價(jià)值提供了制度保障。 2.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)體制改革要求,團(tuán)險(xiǎn)渠道自年初來(lái),全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控,在合理支配費(fèi)用的同時(shí),提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平。通過(guò)有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量,使公司短期險(xiǎn)整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺(tái)階。 3.根據(jù)保監(jiān)會(huì)及總部要求,團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開(kāi)始對(duì)現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理,通過(guò)與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門(mén)的密切配合,已于月日順利實(shí)現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。 四、當(dāng)

6、前存在的主要問(wèn)題 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,目前團(tuán)險(xiǎn)渠道存在的問(wèn)題主要包括以下兩個(gè)方面: (一代理制隊(duì)伍增員緩慢 目前從代理制銷(xiāo)售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來(lái)看,團(tuán)險(xiǎn)渠道代理制隊(duì)伍的發(fā)展略顯緩慢,無(wú)法滿(mǎn)足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 (二團(tuán)險(xiǎn)渠道缺乏新的短險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位,但面對(duì)外部監(jiān)管部門(mén)日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競(jìng)爭(zhēng),我公司短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。 五、下一步工作安排 (一做好學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)收尾工作 經(jīng)過(guò)兩級(jí)公司密切配合、通力協(xié)作,憑借著基層單位在三季度、特別是月份以來(lái)在各個(gè)方面的大力投入,今年公司學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項(xiàng)工作

7、都取得了很大的進(jìn)步。截至月日,公司、公司、公司、公司、公司、公司等6家單位均提前完成團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)全年任務(wù)指標(biāo)。希望上述6家公司能夠再接再厲,繼續(xù)拼搏,為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。 (二加大與農(nóng)信社及計(jì)生協(xié)的合作 一方面,要借助今年省市兩級(jí)農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機(jī),以及農(nóng)信社今年底股改的有利時(shí)機(jī),加大對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度,依托公司品牌實(shí)力,促成雙方合作。 另一方面,也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計(jì)生渠道的合作,自去年月份雙方召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)議近一年來(lái),公司計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的發(fā)展取得了一定的成績(jī),但是距離我們的理想還有一定差距,因此,各單位要進(jìn)一步借助計(jì)生渠道的優(yōu)勢(shì)資源,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一

8、步發(fā)展。 (三積極拓展傭金類(lèi)業(yè)務(wù) ,團(tuán)險(xiǎn)渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類(lèi)業(yè)務(wù),各單位要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到拓展傭金類(lèi)業(yè)務(wù),對(duì)充分挖掘團(tuán)險(xiǎn)渠道客戶(hù)資源,提高銷(xiāo)售人員創(chuàng)富水平,擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持政策,抓緊時(shí)間細(xì)化任務(wù)分解、落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任到人,保證業(yè)務(wù)啟動(dòng)迅速,取得實(shí)效。同時(shí),團(tuán)險(xiǎn)渠道也將在近期推出相關(guān)方案,推動(dòng)渠道傭金類(lèi)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。 (四加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)渠道隊(duì)伍建設(shè) 嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法(員工制 要運(yùn)用好團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理辦法(代理制 團(tuán)險(xiǎn)渠道計(jì)劃在四季度,結(jié)合代理制隊(duì)伍的快速發(fā)展,進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員培訓(xùn)力度,針對(duì)近期總公司下發(fā)的新險(xiǎn)種、新產(chǎn)品,以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗(yàn)做法,組織銷(xiāo)售人員開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn),不斷提高銷(xiāo)售人員的綜合素質(zhì),為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (五堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),做好渠道費(fèi)用管控 各基層單位要繼續(xù)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)不動(dòng)搖,要確保費(fèi)用支出合規(guī)合理,經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全轄團(tuán)險(xiǎn)渠道干部員工的共同努力下,團(tuán)險(xiǎn)渠道將通過(guò)不斷鞏固原有渠道,開(kāi)辟新渠道,為公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基

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