轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況表 - 北京產(chǎn)權(quán)交易所

1、2010年 8 月 23 日股權(quán)轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況表項(xiàng)目名稱轉(zhuǎn)讓日本ASAKUMA株式會(huì)社39%股權(quán)以及發(fā)行新股等并且，可取得附帶可轉(zhuǎn)股債券型新股認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司債券轉(zhuǎn)讓方基本情況轉(zhuǎn)讓方1名稱未來(lái)證券株式會(huì)社住所（地址）日本國(guó)東京都中央?yún)^(qū)日本橋3-8-14注冊(cè)資本30億日元法定代表人上島 健史聯(lián)系電話03-5299-6111傳真03-5299-6113持有產(chǎn)(股)權(quán)比例24.3本次轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例24.3轉(zhuǎn)讓方2名稱某上市集團(tuán)公司住所（地址）日本國(guó)持有產(chǎn)(股)權(quán)比例14.7本次轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例14.7標(biāo)的企業(yè)基本情況標(biāo)的企業(yè)名稱ASAKUMA株式會(huì)社地址日本國(guó)愛(ài)知縣名古屋市天白區(qū)植田西2

2、-1410注冊(cè)資本13億日元法定代表人森下 篤史經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)牛排和牛肉漢堡為主的料理的餐廳以及加盟業(yè)務(wù)、食品制造以及函售業(yè)務(wù)職工人數(shù)348人(正規(guī)社員32人、臨時(shí)服務(wù)員工316人)標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)前五位股東名稱持有比例經(jīng)營(yíng)者的家族成員42.5未來(lái)證券株式會(huì)社24.3某上市集團(tuán)公司14.7董事以及職員6.7其他12.1標(biāo)的企業(yè)審計(jì)數(shù)據(jù)最近結(jié)算期2010年3月資產(chǎn)總額（日元）2億日元凈資產(chǎn)（日元）11億日元上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（日元）28.6億日元上年利潤(rùn)總額（日元）4,000萬(wàn)日元上年凈利潤(rùn)（日元）200萬(wàn)日元標(biāo)的企業(yè)最近年的財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2008年3月31日2009年3月31日2010年3月31日營(yíng)

3、業(yè)額（千日元）3,152,6642,939,4152,860,470利潤(rùn)總額（千日元）43,24310,182當(dāng)期凈利潤(rùn)（千日元）2,000凈資產(chǎn)（千日元）554,000555,000196,0001股的凈資產(chǎn)（日元）44.544.515.7交易內(nèi)容股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容轉(zhuǎn)讓未來(lái)證券株式會(huì)社集團(tuán)和現(xiàn)有股東(某上市公司)持有股權(quán)合計(jì)39%(股份數(shù)為4,859,067股)、并可通過(guò)發(fā)行新股增資。同時(shí)，轉(zhuǎn)讓某上市集團(tuán)公司持有的附帶可轉(zhuǎn)股債券型新股認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司債券(373,800千日元、5,340千股、執(zhí)行價(jià)格為每股70日元)掛牌價(jià)格70日元/股其它需要披露的事項(xiàng)其它需要強(qiáng)調(diào)宣傳的事項(xiàng)等：ASAKUMA株式會(huì)社

4、于1962年成立，近50年來(lái)，專門經(jīng)營(yíng)牛排的餐廳。是最早在日本開(kāi)始經(jīng)營(yíng)郊外型餐廳的公司，并因此而出名。飲食行業(yè)的一個(gè)特征是顧客在一段時(shí)間內(nèi)光顧一種餐廳品牌后，容易出現(xiàn)厭倦的傾向，在這樣嚴(yán)峻的環(huán)境中，一直保持著穩(wěn)定的顧客群，受到顧客的青睞。該公司在日本東海地區(qū)以及關(guān)東地區(qū)進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，特別是以名古屋為中心的地區(qū)，可以說(shuō)是家喻戶曉。其特色料理是牛排和牛肉漢堡。主要特色是，使用日本國(guó)產(chǎn)的牛肉制作的牛排和牛肉漢堡，牛肉漢堡是日本兒童最喜歡的菜肴之一，主要顧客也多是帶有孩子的家庭顧客群。其他還有一些色拉、湯、兒童特色牛排和牛肉漢堡、各種酒水、軟飲、甜點(diǎn)等。餐廳自己研制開(kāi)發(fā)的玉米湯、色拉醬等也一直保持著原

5、汁原味，函售也受到好評(píng)。公司成立后至1998年為止，在日本全國(guó)共有100家店鋪?，F(xiàn)在，直營(yíng)店26家、加盟店3家。其分布為：愛(ài)知縣內(nèi)共15家、靜岡縣內(nèi)共2家、岐阜縣內(nèi)1家、東京都內(nèi)1家、千葉縣內(nèi)共3家、神奈川縣內(nèi)共2家、埼玉縣內(nèi)1家、茨城縣內(nèi)1家，其中，以名古屋市為中心的7家店鋪是附有大型停車場(chǎng)的大規(guī)模店鋪。餐廳使用的是日本熊本縣阿蘇地區(qū)養(yǎng)殖的傳統(tǒng)和牛中的品種為紅牛的牛肉。料理的最大特點(diǎn)是使用國(guó)產(chǎn)牛肉的料理。就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主要考慮以牛肉漢堡和牛排為主的料理，但并不決定完全使用從日本進(jìn)口的和牛，就此問(wèn)題，將與今后合作的中國(guó)合作方共同協(xié)商決定。未來(lái)證券株式會(huì)社是作為再生案件收購(gòu)了ASAKUMA株式

6、會(huì)社的股權(quán)，并派出董事，同時(shí)幫助該公司從其他上市公司融資?，F(xiàn)在，再生業(yè)務(wù)已經(jīng)完成。在制定今后的業(yè)務(wù)計(jì)劃中，認(rèn)為通過(guò)與中國(guó)的企業(yè)共同經(jīng)營(yíng)，將使該公司進(jìn)一步發(fā)展，因此，尋找可以共同合作的中國(guó)企業(yè)。現(xiàn)在，正在為進(jìn)入中國(guó)的飲食行業(yè)做積極的準(zhǔn)備。關(guān)于中方可持股比例：除未來(lái)證券株式會(huì)社集團(tuán)和現(xiàn)有股東(某上市公司)持有股權(quán)最高合計(jì)39%(股份數(shù)為4,859,067股)以外，還可發(fā)行新股，這樣，中方持股比例可達(dá)50%以上。關(guān)于轉(zhuǎn)讓附帶可轉(zhuǎn)股債券型新股認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司債券：公司債券總額為3億7,380萬(wàn)日元，可轉(zhuǎn)換股為5,340,000股，行使價(jià)格為70日元/股，行使期限為2010年12月29日。股份持有比例為40.3%。其它具體轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)和條件，與受讓意向方詳談。附注：紅牛在日本是非常有名的名牌品種的一種，用作沙朗牛排(里脊牛排)